运维文档

# 《文曲星》产品操作手册

版本：(v1.1)0724

编写：蔡蕾

上海云锦智控软件有限公司

# 引言

# 产品概述

# 产品概述

  • 文曲星工具是一款专注于提升运维效率与确保交付质量的交付与运维管理产品。该产品通过变更管理、测试管理及系统管理三大核心模块，为运维团队提供了一套全面、智能、高效的解决方案。它不仅提升了运维工作的效率和质量，还通过其独特的核心价值为企业数字化转型提供了有力支持。

# 变更管理概述

  • 变更管理模块是文曲星产品的核心之一，它致力于实现运维流程的规范化、可追溯与可查询。该模块提供了一系列强大的功能，包括版本管理、结构捕捉、差异对比器、反向查询、SQL查询及高级查询等。通过这些功能，运维人员可以轻松记录每次变更的详细信息，对比不同版本之间的结构差异，快速定位并解决问题，确保运维流程的透明化和规范化。

# 测试管理概述

  • 测试管理模块旨在提升测试工作的规范性和可控性，确保交付项目的质量。该模块涵盖了测试计划、测试用例、测试缺陷及测试报告等关键环节，为测试团队提供了一套完整的测试管理流程。

# 系统管理概述

  • 系统管理模块则聚焦于客户、实例、人员的管理和权限分配，通过智能化、专业化的管理手段，提升系统的整体运行效率。

# 手册目的与适用范围

# 目的

  • 产品介绍与理解：帮助用户全面了解文曲星工具的产品概述、核心功能及价值，确保用户对产品有清晰的认识。
  • 操作指导：提供详细的操作步骤和说明，指导用户如何正确使用文曲星工具的各个模块，包括变更管理、测试管理及系统管理，确保用户能够高效、准确地完成运维和交付任务。
  • 权限与角色管理：明确不同角色在文曲星工具中的操作权限，帮助用户理解并合理分配权限，确保系统的安全性和数据的保密性。
  • 系统安装与配置：提供文曲星工具的硬件与软件要求，以及详细的安装步骤和配置说明，帮助用户顺利完成系统的安装与配置工作。
  • 功能使用与操作：针对文曲星工具的各项功能，提供详细的使用说明和操作步骤，包括界面介绍、功能操作、查询方式、数据导入导出等，确保用户能够充分利用产品的各项功能。
  • 问题解决与支持：提供常见问题与解决方案，帮助用户在使用过程中遇到问题时能够快速找到解决方法。同时，提供公司的联系方式，方便用户反馈问题和寻求帮助。
  • 维护与升级指导：提供文曲星工具的日常维护方法和软件升级指导，帮助用户保持系统的稳定性和安全性，及时获取最新的功能更新和性能优化。
  • 个性化定制与高级功能：介绍产品的高级功能和个性化定制方法，满足用户根据自身需求定制产品界面、功能等的需求，提升用户体验和工作效率。

# 适用范围

  • 部署模式：单机模式
  • 环境类型：可部署一台文曲星应用，在应用关联不同的OA环境(测试/正式)
  • 致远OA平台：CAP4
  • 客户端环境：windows10、windows11
  • 服务端环境：Linux（centos7及以上、redhat均可）、windows server 2012及以上

# 目标用户

  1. 最终使用企业的OA流程开发管理员、致远OA实施顾问

# 功能范围限制

  1. 产品模块覆盖范围：
  • 对致远OA“应用定制开发平台”中开发的表单和报表进行变更管理、对致远OA“应用定制开发平台”中开发的流程表单进行测试管理。
    1. 需依赖致远OA的功能：
  • 在测试管理中通过文曲星查看已发起的OA流程表单界面，需要依赖于在致远OA中安装单点登录插件。配置在文曲星实例中的数据库访问账号需要具备查询致远OA数据库目标数据表的权限。

# 操作权限

  • 说明：在本操作手册所涵盖的各个模块中，所列明的“操作人员及权限”均为文曲星工具预设的初始权限配置。系统管理员具备对这些角色操作权限进行修改的权限，在完成修改操作后，系统将依据修改后的权限设置为准，后续相关操作均以此为准绳执行。

表 1操作权限

# 术语与符号说明

# 页面控制通用逻辑
图例 按钮 要求 逻辑 备注
刷新 重新加载数据到明细表 如果有自选查询条件，要在刷新时体现
新增 新增明细行的一行 1. 编辑框控件状态变为有效，编辑框内的数据清空。 2. 在编辑框内输入的数据要体现到明细表新增的行内。 明细表通常是Datagridview控件
复制 明细表里选中的一行内容复制为新的行 1. 必须要先选中一行或多行数据 2. 编辑框控件状态变为有效，编辑框内的数据为选中行的数据（此时只支持一行选中） 3. 在编辑框内输入的数据要体现到明细表新增的行内。 4. 保存时创建一条新的记录 5. 具有唯一性的字段要加后缀，或在保存时自动生成新的ID号。
修改 修改选中的数据 1. 必须要先选中一行数据 2. 编辑框控件状态变为有效，编辑框内的数据为选中行的数据 3. 在编辑框内输入的数据要体现到明细表新增的行内。 4. 保存时对原记录进行修改
保存 新增、复制、修改记录保存 1. 保存后返回结果：成功\失败\关键字重复 2. 有些保存要记录日志
取消 取消当前操作 编辑框控件变为无效，显示数据回到明细表的第一行或上一次选择
删除 删除当前选择的行 1. 删除前提醒用户 2. 删除后返回删除结果：成功\失败 3. 有些删除要记录日志
关闭 关闭当前界面 如果有没有保存的新增或修改，要提示用户是否保存
帮助 显示帮助文件
记住Splitter的分界线位置
记住dialog形式打开的窗口大小
图标 尺寸统一为24*24，32bit色深

表 2页面控制通用逻辑

# 系统安装与配置

# 硬件与软件要求

列出产品运行所需的硬件配置和软件环境。

# 安装步骤

  1. 双击安装图标

图 1安装图标

    1. 安装起始页面

图 2安装起始页面

    1. 选择安装文件夹

图 3选择安装文件夹

    1. 确认安装

图 4确认安装

    1. 安装完成

图 5安装完成

    1. 生成桌面快捷图标

图 6快捷图标

# 产品使用指南

# 界面介绍

# 登录界面

图 7登录界面

# 登录方式

支持window账号或系统账号登录、用户名和密码登录

# 首次登录
  • 说明：在首次登录文曲星工具时，需要先完成一次key文件的导入操作后，才具备登录该工具的权限。key文件可寻找“系统管理员”提供。
  • 操作（导入key文件）：
  1. 双击桌面上的文曲星应用程序图标，系统将弹出“询问”对话框。在对话框中，点击“是”确认按钮，随后程序界面将自动跳转至“key文件生成器”操作窗口。

图 8询问窗口

  1. 在“key 文件生成器”操作窗口内，点击“导入”功能按钮。随后，系统将弹出“打开”文件选择窗口，在该窗口中选取待导入的 key 文件。完成选择后，点击“打开”确认按钮，即可将选定的 key 文件成功导入至“key 文件生成器”窗口。

图 9导入

图 10打开

  1. 也可通过手动编辑的方式在“key 文件生成器”窗口中逐项填写所需信息。待信息导入操作或手动填写完成后，点击“生成并导出”按钮，系统会将窗口内的 key 文件信息导入至文曲星工具，并导出一个新的key文件，便于手动输入信息的用户日后可直接导入。

图 11生成并导出

  1. 如果无需保存新生成的key文件，在“另存为”窗口直接点击“取消”按钮即可。

图 12另存为

  1. 当 Key 文件成功导入后，用户需点击“关闭”按钮，以此关闭“key 文件生成器”窗口。完成此操作后，重新双击桌面上的文曲星应用程序图标，即可正常开启登录界面。

图 13关闭

# 用本机登录账号
  • 前提条件：当登录人员在文曲星工具的“人员”模块里，被预先完成了“Windows账号名”的设置后，才可通过“用本机登录账号”的方式登录系统。
  • 设置权限：在文曲星工具的“人员”模块里，仅被赋予“系统管理员”、“业务管理员”、“项目经理”、以及“销售”这几种“角色”的人员，才具备对“人员”模块进行设置的权限。详情可见“人员”。
  • 操作：
  1. 当勾选“用本机登录账号”选项后，点击“登录”按钮即可进入系统。
  2. 当勾选“记住选择”这一选项后，下次开启登录界面时，系统将会自动勾选“用本机登录账号”。

图 14window账号或系统账号登录

# 用户名和密码登录
  • 前提条件：当登录人员在文曲星工具的“人员”模块里，被预先完成了“账号名”和“密码”的设置后，才可通过“用户名”和“密码”的方式登录系统。
  • 设置权限：在文曲星工具的“人员”模块里，仅被赋予“系统管理员”、“业务管理员”、“项目经理”、以及“销售”这几种“角色”的人员，才具备对“人员”模块进行设置的权限。详情可见“人员”。
  • 操作：
  1. 当填写“账号名”和“密码”选项后，点击“登录”按钮即可进入系统。
  2. 当勾选了“记住用户名”或“记住密码”的选项后，下次开启登录界面时，系统将会自动根据勾选的内容填充信息。

图 15用户名和密码登录

# 修改密码
   1. **在“登录”界面填写“用户名”后点击“修改密码”按钮**。

图 16修改密码

        1. 在“修改密码”窗口中，用户需依次输入旧密码与新密码，完成确认操作后，需使用新设定的密码重新登录系统。用户名在此处不可进行修改，用户仅需依据系统提示编辑新的密码，且该新密码需符合强密码的规范要求。

图 17修改密码窗口

# 忘记密码
   1. **在“登录”界面填写“用户名”后点击“忘记密码”按钮。**

图 18忘记密码

        1. 在“取回密码”窗口中，用户名与邮箱地址字段将依据“登录”界面所填写的“用户名”自动完成填充，且用户无法对这些信息进行修改。若该账号尚未在文曲星工具的“人员”模块中完成邮箱绑定操作，则“取回密码”流程将无法继续执行。

图 19取回密码窗口

        1. 于邮箱中所接收到的取回密码邮件内容呈现如下。

图 20取回密码邮件

# 登录异常
   1. **在登录系统过程中，若出现以下异常提示信息，请及时与“系统管理员”取得联系以便进行处理。**
  • 公钥错误

图 21公钥错误

  • 机器码错误

图 22机器码错误

  • 许可证过期

图 23许可证过期

# 主页面

1.2.1 页面布局：登录文曲星工具后，系统将自动展示“个人首页”界面。可在“个人首页”的“设置”选项里取消该默认设置。

**1.2.2 顶部导航栏：**系统将依据登录用户的权限配置，动态分配并展示相应的菜单项。

1.2.3 主要内容区域：从顶部导航栏打开的模块，内容会直接显示在主要内容区域，在此即可进行编辑操作。

1.2.4 系统信息显示区域：用于显示当前登录用户名、界面语言、数据库服务器状态、名称与类型，以及附件保存路径等内容。

图 24页面布局

# 登录问题

# 1.3.1 连接服务器失败

  • 当服务器处于停止运行状态，或者网络连接以及VPN连接存在异常（即未正常连接）时，双击“文曲星”图标，系统将会弹出如下报错信息：

图 25连接服务器失败

# 功能及操作介绍

# 文件菜单

  • 简介：

集成了多项用户管理功能的集合区域，旨在为用户提供便捷的个人账户与数据管理服务。

  • 菜单：

个人首页、外观选项、回收站、切换账号、退出。

图 26文件菜单

# 个人首页
# 简介
  • 功能说明：快速查看和管理自己的个人信息、设置及近期活动。
  • 操作人员：所有人员
  • 路径：文件→个人首页

图 27个人首页路径

  • 界面显示：

图 28个人首页界面

# 功能及操作

刷新

**功能：**通过点击“刷新”按钮来重新显示“客户地图”模块，点击“客户地图”中的客户名称后重新显示客户关联信息，从而确保查看的信息是最新且准确无误的。

**操作：**点击“刷新”按钮即可。

图 29刷新按钮

组件

**功能：**用于调整当前页面的组件显示，这些更改并不会被持久保存。如需保存该显示方式，需在“设置”→“页面组件”中设置。

**操作：**点击“组件”菜单取消勾选，或直接点击模块上的关闭按钮，内容显示区不再显示该模块，在“组件”菜单中勾选后，重新显示在内容显示区中。

图 30组件显示

关闭

点击“关闭”按钮或“X”，即可关闭“个人首页”界面，回到上一层界面。

图 31关闭个人首页

设置

**功能：**用于修改“个人首页”组件显示模板和文本格式。

操作：

**设置“个人首页”组件显示模板：**点击“设置”按钮，打开“首页组件”设置窗口：

  • 登录文曲星工具时，系统默认会自动打开“个人首页”界面，用户可通过取消勾选“首页自动启动”选项，使得下次登录时不再默认显示此界面。
  • 可根据个人喜好，在“个人首页”的定制化设置中，自主选定在开启“个人首页”界面时所希望展示的模块。首先于“我的选择模板”下拉框中选择<新建>以创建新模板。接着，在提供的文本框内输入模板名称。随后，在“系统可选组件”区域中，挑选出希望在“个人首页”上展示的组件，并点击“添加”按钮将其逐一加入新建模板。最后，点击“保存”按钮确认设置，下次登录时，“个人首页”将按照本次设置的模板在界面中呈现。

图 32首页组件模板设置

**设置“客户地图”的文本格式：**可通过点击“设置”按钮，或将鼠标移动到要设置的组件上点击鼠标右键打开设置窗口。

  • 点击“设置”按钮：选择一个组件设置字体、大小、颜色等，点击“保存”按钮后，在下次登录时将会按本次设置显示文本格式。

图 33设置客户地图文本格式

  • 点击鼠标右键：将鼠标移动到要设置的组件点击鼠标右键选择“设置”，打开的“设置”窗口自动选择到所选的组件，设置字体、大小、颜色等，点击“保存”按钮后，在下次登录时将会按本次设置显示文本格式。

图 34打开设置窗口

帮助

**功能：**迅速获取到关于“个人首页”模块的功能、操作方法的解答或指导，帮助用户更好地理解和使用。

**操作：**点击“帮助”按钮即可。

图 35帮助

组件展示区域说明

在“客户地图”组件中，通过鼠标滚轮调整或拖曳地图来定位客户，选中客户名称后，其他组件会同步打开和该客户有关的报表。

图 36客户地图组件

  • 地图中的客户名称来源于“客户”模块中的简称。

图 37客户名称

在“测试任务进度看板”和“我的测试任务”组件中，选中一条数据后，会打开“我的流程和任务”模块。

图 38我的流程和任务

# 外观选项
# 简介
  • 功能说明：提供全面个性化定制功能，支持对文曲星工具界面及流程图、业务关系图、实体关系图进行样式调控，涵盖涵盖文本字体、色彩方案、节点样式、连接线类型等参数设置。
  • 初始操作人员及权限：
菜单名称 角色名称 首选项
所有角色 写/删

表 3初始操作人员及权限

  • 路径：文件→外观选项

图 39外观选项界面路径

图 40首选项界面

# 功能及操作

通用

功能：对文曲星工具界面的文本字体、色彩方案进行设置。

操作：

窗体统一字体：点击“示例”选项，即可弹出“字体”设置窗口。在该窗口中，能够选择字体样式、字形、字号大小以及文字效果。完成选择后，点击“确定”按钮，先前点击的“示例”中的文字便会按照当前所设参数进行显示。若点击“取消”按钮，则“字体”设置窗口将被关闭，且所作设置记录将不会被保存。

图 41字体

列表颜色：点击“列表选中时的颜色”右侧的下拉选项按钮，即可展开下拉框，从中挑选所需的颜色。完成颜色选择操作后，单击下方“示例”区域内的明细行，该明细行会依据当前所设定的颜色参数进行呈现。

图 42列表颜色

组织架构对比后组织架构图底色提示：点击"组织架构对比后组织架构图底色提示"右侧的下拉按钮，即可展开下拉列表，从中选择所需的颜色。完成设置后，在"组织管理-组织版本"模块中进行版本对比时，差异部分将以所选颜色高亮显示。

图 43列表颜色

流程图

功能：对文曲星工具中所有流程图的节点样式、连接线类型、文本字体、色彩方案进行设置。

操作：

窗体统一字体：点击“示例”选项，即可弹出“字体”设置窗口。在该窗口中，能够选择字体样式、字形、字号大小以及文字效果。完成选择后，点击“确定”按钮，先前点击的“示例”中的文字便会按照当前所设参数进行显示。若点击“取消”按钮，则“字体”设置窗口将被关闭，且所做设置记录将不会被保存。

图 44字体

# 回收站
# 简介
  • 说明：恢复之前删除的文件，确保数据安全的同时提供灵活的恢复选项。回收站目前仅提供恢复功能，无法永久性删除文件。
  • 操作人员：业务管理员、项目经理
  • 初始操作权限：
菜单名称 角色名称 客户
业务管理员 写/删
项目经理 写/删

表 4初始操作权限

  • 路径：文件→回收站

图 45回收站路径

  • 界面显示：

图 46回收站界面

# 界面说明
     1. **查询方式：**在文本框中输入客户名称的关键字后，点击“查询”按钮，可快速检索到对应的客户。

图 47回收站查询方式

          1. 删除列表
  • 选中一个客户后，显示该客户下所有实例。

图 48客户

  • 选中一个实例后，显示该实例下所有表单、报表、测试项目。

图 49实例

  • 选中一个表单、报表、或测试项目后，会分别显示他们所包含的内容。例如：选中一个表单后，如果该表单有被删除过版本，会在表单下的列表中被显示出来，选中这个版本后，在界面的右侧会显示出被删除项的明细。

图 50删除项预览

  • 人员删除记录单独呈现于列表最底端，若存在被移除的人员数据，则在对应人员项后标注已删除条目数。例如标注形式为“[人员-2]”，即表明该类别下共有2条人员信息被移入“回收站”中。在列表中选中[人员]后，在界面的右侧会显示出被删除的人员明细。

图 51被删除人员显示

# 功能及操作

刷新

**功能：**刷新删除列表，确保查看的信息是最新且准确无误的。

**操作：**点击“刷新”按钮即可。

图 52刷新

恢复

**功能：**恢复被误删的表单、报表、人员。

**说明：**当下列对象从模块中被删除时，即移入“回收站”中，可从“回收站”中被恢复。

  • 关联的删除对象：当对象被删除时，会同时删除它的关联对象。
被删除的对象 关联的删除对象 备注 是否可以恢复
实例 无 是
人员 无 是
表单版本 无 1.未保存的版本直接删除；已保存的版本移入回收站中； 是
2.已保存版本如果是当前有效版本且被删除时，提醒用户选择另外一个版本为当前有效版本，否则不能被删除。
3.在表单对比器中，被删除的版本不能被选到。
报表版本 无 1.未保存的版本直接删除；已保存的版本移入回收站中； 是
2.已保存版本如果是当前有效版本且被删除时，提醒用户选择另外一个版本为当前有效版本，否则不能被删除。
3.在报表对比器中，被删除的版本不能被选到。
测试项目 删除后，在测试计划里选不到 是
测试计划 删除后，所属的测试计划也标记被删除，在测试计划里不显示
测试任务 删除后，所属的测试计划下的测试任务也标记被删除，在我的测试任务里不显示
测试缺陷 删除后，所属的测试计划下的测试任务的测试缺陷也标记被删除，在我的测试缺陷里不显示
测试计划 是
测试任务 删除后，所属的测试计划下的测试任务也标记被删除，在我的测试任务里不显示
测试缺陷 删除后，所属的测试计划下的测试任务的测试缺陷也标记被删除，在我的测试缺陷里不显示
测试任务 删除后，在对比我的测试任务里不显示或选不到 是
测试缺陷 删除后，所属的测试计划下的测试任务的测试缺陷也标记被删除，在我的测试缺陷里不显示

表 5删除关系表

操作

**恢复表单、报表：**在删除列表中找到要恢复的表单或报表，选择一条明细行点击“恢复”按钮，即可取消表单或报表的删除状态。

图 53恢复表单

**恢复测试计划：**在在删除列表中找到要恢复的测试计划，选择一条明细行点击“恢复”按钮，即可取消测试计划的删除状态。该测试计划所属的测试任务、缺陷都会同时恢复。如果有相同名称的测试计划、测试任务、测试缺陷存在，需选择放弃恢复或说明一个新的名称，避免与现有的名称重复。

图 54恢复测试计划

**恢复人员：**在删除列表中找到人员，选择一条明细行点击“恢复”按钮，即可取消该人员的删除状态。如果有相同编号的人员存在，需选择放弃恢复或说明一个新的人员编号，避免与现有的编号重复。

图 55恢复人员

关闭

点击“关闭”按钮或“X”，关闭“回收站”界面，回到上一层界面。

图 56关闭回收站界面

# 切换账号
   1. **简介**
  • 功能说明：用户无需退出当前应用程序即可无缝切换至其他账户，方便在多角色或多账户间进行高效管理。
  • 操作人员：所有人员
  • 路径：文件→切换账号
  • 操作说明：点击“切换账号”，重启程序回到登录界面。

图 57切换账号路径

# 退出
   1. **简介**
  • 功能说明：安全地注销当前账户，保护个人隐私和数据安全。
  • 操作人员：所有人员
  • 路径：文件→切换账号
  • 操作说明：点击“退出”或“X”，退出并关闭系统。

图 58退出路径

# 基础信息

  • 简介：

集中管理和维护客户、实例、人员信息以及系统配置的平台。通过这一菜单栏，可以高效地组织和更新关键数据，确保系统的准确性和安全性。

  • 菜单说明：

首先，需完成客户信息的创建。在创建实例或人员时，需从已创建的客户列表中选择对应的客户名称。其次，创建实例。最后，创建人员。在创建人员时，若需从OA系统导入人员信息，或创建的人员需关联OA系统中的用户账号，则需同时选择已创建的客户名称及关联的实例信息。

  • 菜单：

客户、实例、人员、配置

图 59基础信息菜单

# 客户
# 简介
  • 说明：本产品最终要交付给致远的运维人员或致远的客户（最终客户）的运维人员使用，对于致远来说，客户指的是使用了致远OA系统的公司。若是最终客户直接使用文曲星产品，则此处的客户可以是最终客户的各个分公司。
  • 初始操作人员及权限：（客户仅支持新增、修改和复制，已创建的客户无法删除。）
菜单名称 角色名称 客户
业务管理员 写/删
项目经理 只读
销售 写/删
技术顾问 只读
开发人员 只读

表 6初始操作人员及权限

  • 路径：基础信息→客户

图 60客户路径

  • 界面显示：

图 61客户界面显示

# 功能及操作

新增

**功能：**通过点击“新增”按钮的方式，创建新的客户信息。

**说明：**可以在“操作日志”中查阅到新增客户的操作记录。

操作

  • 点击“新增”按钮，编辑框转为可编辑状态，客户明细表中增加一条空白的明细行。编辑框中带“*”的为必填项。“客户编号”和“客户名称”必须保证唯一性，不得与系统中已存在的记录相重复。

图 62新增客户

  • 在明细栏所包含的各项列信息中，“简称”列所对应的内容，将会呈现于“个人首页”模块内的地图展示区域。

图 63简称

  • 点击“保存”按钮，明细栏中显示新增客户，编辑框转为不可编辑状态。

图 64保存新增客户

刷新

**功能：**刷新客户明细栏，确保查看的信息是最新且准确无误的。

**操作：**点击“刷新”按钮即可。

图 65刷新

复制

**功能：**若需新增的客户信息与现有客户信息存在较高程度的相似性，可以选择复制现有客户信息作为起点，并在此基础上创建一条新的明细行。

**说明：**可以在“操作日志”中查阅到复制后新增的客户的操作记录。

操作：

在明细栏中选择要复制的客户点击“复制”按钮，编辑框中该客户信息转为可编辑状态，且明细栏中会有一条新增明细行。需注意带“*”字段为必填项，“客户编号”与“客户名称”必须保证唯一性，不得与系统中已存在的记录相重复。

图 66复制客户

点击“保存”按钮，明细表中显示新增客户，编辑框转为不可编辑状态。

图 67保存复制客户

修改

**功能：**当发现客户信息存在错误或需要更新时，可以对相应的客户信息进行编辑或修改。

**说明：**可以在“操作日志”中查阅到修改客户的操作记录。

操作：

在明细栏中选择要修改信息的客户点击“修改”按钮，编辑框中该客户信息转为可编辑状态。需注意带“*”字段为必填项，“客户编号”与“客户名称”必须保证唯一性，不得与系统中已存在的记录相重复。

图 68修改客户

点击“保存”按钮后，所选客户的信息被更新，同时编辑框将转变为非编辑状态。

图 69保存修改客户

取消

**功能：**撤销当前正在进行的操作，放弃已经输入但未保存的数据更改。

操作：

当编辑框处于激活状态时，点击“取消”按钮将终止编辑进程，所有未保存的更改均不会被记录。

图 70取消

关闭

点击“关闭”按钮或“X”，关闭“客户”界面，回到上一层界面。如当前界面处于编辑状态，“关闭”按钮不可用，先保存或取消当前操作后再做关闭。

图 71关闭客户界面

帮助

**功能：**迅速获取到关于“客户”模块的功能、操作方法的解答或指导，帮助用户更好地理解和使用。

**操作：**点击“客户”界面的“帮助”按钮即可。

图 72帮助

# 实例
# 简介
  • 说明：实例指的是同一个客户的不同OA环境，正式环境和测试环境均可。用户可以在文曲星中维护所在公司的多个OA正式及测试环境，统一放在文曲星平台中进行运维管理。
  • 规格：旗舰版最多可创建3个实例；专业版最多可创建2个实例。
  • 初始操作人员及权限：（仅展示登录身份为客户经理或登录者为执行删除操作的操作员所对应的客户及其下属的相关信息）
菜单名称 角色名称 实例
业务管理员 写/删
项目经理 写/删
技术顾问 只读
开发人员 只读

表 7初始操作人员及权限

  • 路径：基础信息→实例

图 73实例路径

图 74实例界面

# 功能及操作

刷新

**功能：**刷新整个模块的编辑区域和明细展示区域，确保查看的信息是最新且准确无误的。

**操作：**点击“刷新”按钮即可。

图 75刷新

新增

**功能：**创建一个新的实例。

**说明：**一个客户可以对应多个实例。可以在“操作日志”中查阅到新增实例的操作记录。

操作：

点击“新增”后，编辑框转为可编辑状态，明细栏中增加一条空白的明细行。

编辑区域说明：

  • 带“*”的为必填项。
  • “实例代码”和“实例名称”必须保证唯一性，不得与系统中已存在的记录相重复。
  • “所属客户”的下拉框选项来源于“客户”信息。若客户为打开“实例”模块后所创建的，可能暂时不会显示在下拉框选项中。此时，可以先关闭“实例”模块，随后重新打开，待操作完成后，“所属客户”下拉框内的信息将自动完成更新。

图 76新增

实例信息维护完成后，点击“连接测试并配置”按钮打开“连接测试”窗口，点击窗口中的“验证”按钮，系统会根据填写的数据库连接信息去对应的OA数据库进行表访问权限的验证。若数据库账号的连通状况良好且具备所需的操作权限，界面将展示“测试通过”的提示。

图 77连接测试

  • 点击“连接测试”窗口中的“复制”按钮，会将整列“目标表名”复制到粘贴板。

图 78复制

如果输入的账号密码有误或账号权限不足时，会弹出提示窗口，让用户使用数据库管理员账号给目标账号授权。授权完成后，此操作会被记录在“操作日志”中。

图 79授权

完成以上操作后，点击“保存”按钮，明细栏中显示新增实例，编辑框转为不可编辑状态。

图 80保存

复制

**功能：**若需新增的实例信息与现有实例信息存在较高程度的相似性，可以选择复制现有实例信息作为起点，并在此基础上创建一条新的明细行。

**说明：**一个客户可以对应多个实例。可以在“操作日志”中查阅到新增实例的操作记录。

操作：

选中要复制的实例明细行，点击“复制”按钮，编辑框转为可编辑状态，明细栏中增加一条被复制出来的明细行。编辑栏中会自动带出被复制出来的数据，在此基础上进行编辑即可。

编辑区域说明：

  • 带“*”的为必填项。
  • “实例代码”和“实例名称”必须保证唯一性，不得与系统中已存在的记录相重复。
  • “所属客户”的下拉框选项来源于“客户”信息。若客户为打开“实例”模块后所创建的，可能暂时不会显示在下拉框选项中。此时，可以先关闭“实例”模块，随后重新打开，待操作完成后，“所属客户”下拉框内的信息将自动完成更新。

图 81复制

实例信息维护完成后，点击“连接测试并配置”按钮打开“连接测试”窗口，点击窗口中的“验证”按钮，系统会根据填写的数据库连接信息去对应的OA数据库进行表访问权限的验证。若数据库账号的连通状况良好且具备所需的操作权限，界面将展示“测试通过”的提示。

图 82连接测试

  • 点击“连接测试”窗口中的“复制”按钮，会将整列“目标表名”复制到粘贴板。

图 83复制

如果输入的账号密码有误或账号权限不足时，会弹出提示窗口，让用户使用数据库管理员账号给目标账号授权。授权完成后，此操作会被记录在“操作日志”中。

图 84授权

完成以上操作后，点击“保存”按钮，明细栏中显示新增实例，编辑框转为不可编辑状态。

图 85保存

修改

**功能：**当发现实例信息存在错误或需要更新时，可以对相应的实例信息进行编辑或修改。

**说明：**一个客户可以对应多个实例。可以在“操作日志”中查阅到修改实例的操作记录。

操作：

在明细栏中选择要修改的实例点击“修改”按钮，编辑框中该实例信息转为可编辑状态。

编辑区域说明：

  • 带“*”的为必填项。
  • “实例代码”和“实例名称”必须保证唯一性，不得与系统中已存在的记录相重复。
  • “所属客户”的下拉框选项来源于“客户”信息。若客户为打开“实例”模块后所创建的，可能暂时不会显示在下拉框选项中。此时，可以先关闭“实例”模块，随后重新打开，待操作完成后，“所属客户”下拉框内的信息将自动完成更新。

图 86修改

完成修改操作后，点击“保存”按钮，明细栏中实例的信息会自动刷新，编辑框转为不可编辑状态。

图 87保存

Rest配置

若需使用"数据维护"模块对OA流程进行数据维护，或使用"组织管理"模块对组织架构进行管理或调整，须先进行Rest配置。

选中需要配置的实例，点击“修改”按钮，编辑区域转为可编辑状态，在对应位置输入相关信息。

图 88 Rest配置

编辑完成后，点击"Rest服务测试"按钮，向服务端提交请求，验证REST配置是否正确。测试成功后，点击提示窗口中的“确定”按钮关闭即可。

图 89 Rest服务测试

点击“保存”按钮，即可完成当前设置。

图 90 保存

*注意事项：

  1. 在进行 REST 配置时，编辑区域内所有字段均为必填项。如不清楚 REST 账号及密码，请联系 OA 系统管理员获取，填入后即可完成配置。

图 91 填写内容不完整提示

  1. 点击"Rest服务测试"按钮后，若提示"未绑定OA账号"，表示当前登录用户在该测试实例下未绑定对应的 OA 账号。请先在"人员"模块中对当前账号执行"关联OA用户"操作，再重新测试。

图 92 绑定OA账号

取消

**功能：**撤销当前正在进行的操作，放弃已经输入但未保存的数据更改。

操作：

当编辑框处于激活状态时，点击“取消”按钮将终止编辑进程，所有未保存的更改均不会被记录。

图 93取消按钮

删除

**功能：**移除过时或无效的实例数据，保持数据库的整洁和高效。

**说明：**被删除的实例可在“回收站”中被找到并恢复。在“操作日志”中可查看删除和恢复实例信息的操作记录。

操作：

在明细栏中选择要删除的实例点击“删除”按钮即可。如果当前界面处于编辑状态，“删除”按钮不可用，先保存或取消当前操作后再做删除。

图 94删除实例

关闭

点击“关闭”按钮或“X”，关闭“实例”界面，回到上一层界面。如当前界面处于编辑状态，“关闭”按钮不可用，先保存或取消当前操作后再做关闭。

图 95关闭实例界面

帮助

**功能：**迅速获取到关于“实例”模块的功能、操作方法的解答或指导，帮助用户更好地理解和使用。

**操作：**点击“实例”界面的“帮助”按钮即可。

图 96帮助

# 人员
# 简介
  • 功能说明：人员指的是文曲星系统中的人员信息，人员可以绑定OA系统账号以及文曲星系统的登录账号，人员如果未绑定文曲星的登录账号只能用来接收提醒邮件，不能登录文曲星平台。

*注：只有配置了邮箱信息的人员才能够接收到文曲星发送的邮件。

  • 初始操作人员及权限：
菜单名称 角色名称 人员
业务管理员 写/删
项目经理 写/删
销售 写/删
技术顾问 只读
开发人员 只读

表 8初始操作人员及权限

  • 路径：基础信息→人员

图 97人员界面路径

图 98人员界面

# 功能及操作
# 功能及操作

刷新

**功能：**刷新整个模块的编辑区域和明细展示区域，确保查看的信息是最新且准确无误的。

**操作：**点击“刷新”按钮即可。

图 99刷新

新增

**功能：**通过 “从OA组织导入”，或 “手动新增” 二种方式，创建新的人员信息。

**说明：**可以在“操作日志”中查阅到导入或新增人员的操作记录。

操作

从OA组织导入（仅限旗舰版可用）

  • 说明：通过“从OA组织导入”的方式，批量导入OA中的人员。
  • 路径：文件→从OA组织导入，打开“从OA中导入人员信息”窗口。

图 100批量关联OA路径

  • 选择要导入的OA用户所在的客户和实例。选定查询范围后，可依次按照组织范围、组织关键字、人员关键字来缩小查询范围。

图 101从OA中导入人员信息窗口

  • 在“人员清单”中选择一个用户，点击“>”可将人员加入到“预选框”中；或点击“>>”将“人员清单”中所有人员加入“预选框”中。反之，点击“<”可将选中的人员从预选框中删除；或点击“<<”删除预选框中所有人员。

图 102选择要关联的OA人员

  • 在文本框内键入用户名关键字，即可检索并查看已被选定的人员信息。

图 103查询关联用户

  • 通过“删除”菜单，可单个删除被选用户，或删除预选框中的所有用户。

图 104删除功能

  • 点击“关闭”按钮或“X”，关闭“从OA中导入人员信息”窗口，且所有未保存的更改均不会被记录。

图 105关闭

  • 点击“保存”按钮，将“预选框”的OA用户导入到“人员”界面的人员明细栏中。

图 106保存

  • “预选框”中的人员被导入到人员明细栏中，且自动关联OA中本人的OA账号。也可通过手动方式关联OA中的用户。（手动关联方式可直接跳转“关联OA用户”）
  • 编辑框内的信息与导入时OA系统中的信息保持一致；若OA系统后续进行了更新，则需手动调整编辑框内容或重新执行导入操作。
  • 默认情况下，“状态”被勾选为“启用”。若取消此勾选，则该人员的姓名在其他模块中显示时将会附加“*”标记（例如：*蔡宝剑），在此情况下，该人员仅具备预览相关内容的权限，而无法进行编辑操作。

图 107从OA组织导入后显示

  • 若需为特定用户开通文曲星工具的系统账号，可在‘登录账户’下拉框中，选择一个已在“系统管理”菜单下的“账号”模块中预先创建且尚未被绑定的账号进行绑定操作，保存设置后，即可直接使用该账号登录文曲星工具进行各项操作。（如账号显示为：账号+姓名，则该账号已被绑定。一个账号只能对应一个用户。）

图 108登录账户

  • 如果不使用“账号”模块中已预设的账号，也可在“同步创建账号”选项中勾选“是”，并在“账号名”和“密码”的文本框中分别填入相应的信息后，创建一个新的账号。保存后，该账号会被同步到“账号”模块中。

图 109创建账号

手动新增

  • 说明：单个创建人员信息。
  • 点击“新增”按钮，编辑框转为可编辑状态，人员列表中增加一条空白的明细行。带“*”的为必填项。“编号”必须保证唯一性，不得与系统中已存在的记录相重复。

图 110新增人员

  • 编辑框说明：
  1. 没有录入邮箱的人员，将不能收到测试计划的发布，测试任务的再委派，和测试缺陷修正的通知。

图 111邮箱

  1. 不同的角色类型，在文曲星软件中分别拥有不同的操作权限，具体可参考“操作权限”。

图 112角色

  1. 默认情况下，“状态”被勾选为“启用”。若取消此勾选，则该人员的姓名在其他模块中显示时将会附加“*”标记（例如：*张三），在此情况下，该人员仅具备预览相关内容的权限，而无法进行编辑操作。

图 113状态

  1. 当“人员类型”选择“客户方”时，则“人员所在客户”为必填项。

图 114人员类型为“客户方”时

  1. 若需为特定用户开通文曲星工具的系统账号，可在‘登录账户’下拉框中，选择一个已在“系统管理”菜单下的“账号”模块中预先创建且尚未被绑定的账号进行绑定操作，保存设置后，即可直接使用该账号登录文曲星工具进行各项操作。（如账号显示为：账号+姓名，则该账号已被绑定。一个账号只能对应一个用户。）

图 115登录账户

  1. 如果不使用“账号”模块中已预设的账号，也可在“同步创建账号”选项中勾选“是”，并在“账号名”和“密码”的文本框中分别填入相应的信息后，创建一个新的账号。保存后，该账号会被同步到“账号”模块中。
  • 如果填写了“Windows账号名”，用户在登录时，也可通过“用本机登录账号”的方式登录系统。

图 116同步创建账号

  1. 有效期特指用于登录文曲星账号的使用期限。既可以通过“有效期类型”下拉框来选定相应的期限选项，也可以在“有效期至”字段中直接指定一个具体的到期时间。

图 117有效期

  • 人员创建完成后，点击“保存”按钮，人员明细栏中显示新增人员，编辑框转为不可编辑状态。

注：如果新增人员需要关联OA中的用户，需要先保存后再进行修改。添加方式可参考“关联OA用户”。

图 118保存新增人员

关联OA中的用户

  1. 功能：当人员在测试计划中做为测试人时，通过人员与OA用户的关联，便于后期制定的测试计划能迅速的定位并查找由这些测试人关联的OA用户所发起的OA流程，使得我们能够高效地将OA流程与相应的测试任务进行绑定。
  2. 说明：一个“人员”下可以关联多个OA账号。关联OA中的用户的操作，会被记录在“操作日志”的记录中。
  3. 操作：
  • 当人员类型被设定为“客户方”时，在“关联OA中的用户”区域中，客户选项会默认设置为该人员所属的客户。同时，在实例下拉框里，能够从该客户所包含的实例中进行选择；

若人员类型被设定为“内部”，那么，在“关联OA中的用户”区域中，客户栏可通过下拉框选择需要关联的OA用户所在的客户。同时，在实例下拉框里，用户能够从该客户所包含的实例中进行选择。

图 119选择客户和实例

  • 在文本框中输入要关联的OA中的用户名关键字后，点击“查询”按钮，在下拉框中会列出包含关键字的所有人名。

图 120选择要关联的OA中的用户

  • 在选定需要关联的OA用户之后，点击“绑定”按钮，所选用户便会添加至明细栏内，至此关联操作完成。

图 121绑定

  1. 如要取消关联，可在已关联的OA用户明细表中，选中要取消的用户，点击鼠标右键选择“删除关联”即可。

图 122删除关联的OA用户

复制

**功能：**若需新增的人员信息与现有人员信息存在较高程度的相似性，可以选择复制现有人员信息作为起点，并在此基础上创建一条新的明细行。

**说明：**可以在“操作日志”中查阅到进过复制后新增人员的操作记录。

操作

在人员明细栏中选择要复制的人员点击“复制”按钮，编辑框中该人员信息转为可编辑状态，且明细栏中会有一条新增明细行。需注意带“*”字段为必填项，“编号”必须保证唯一性，不得与系统中已存在的记录相重复。

  • 即使被复制的人员有关联过OA中的用户，被关联的OA用户也不会被一起复制过来。在保存复制操作后，通过“修改”的方式进行添加，关联OA中用户的方式可参考“关联OA用户”。

图 123复制人员

将编辑框中的人员信息修改完成后，点击“保存”按钮，人员明细栏中显示新增人员，编辑框转为不可编辑状态。

图 124保存复制人员

修改

**功能：**当发现人员信息存在错误或需要更新时，可以对相应的人员信息进行编辑或修改。

**说明：**可以在“操作日志”中查阅到修改人员的操作记录

操作

在人员明细栏中选择要修改的人员点击“修改”按钮，编辑框中该人员信息转为可编辑状态。需注意带“*”字段为必填项，“编号”必须保证唯一性，不得与系统中已存在的记录相重复。

  • 如需修改关联的OA用户，可参考“关联OA用户”。
  • 当“人员所在客户”被修改时，原先已关联的OA用户将会被清空，可根据新的所在客户，重新进行绑定。

图 125修改人员

编辑框中的人员信息修改完成后，点击“保存”按钮保存当前修改的信息，编辑框转为不可编辑状态。

图 126保存修改人员

删除

**功能：**若要将人员从人员清单中移除时，通过“删除”按钮，可将该人员移入回收站。

**说明：**被删除的人员可在“回收站”中被找到并恢复。在“操作日志”中可查看删除和恢复人员信息的操作记录。

操作：

在明细栏中选择要移除的人员点击“删除”按钮即可。如果当前界面处于编辑状态，“删除”按钮不可用，先保存或取消当前操作后再做删除。

图 127删除人员

取消

**功能：**撤销当前正在进行的操作，放弃已经输入但未保存的数据更改。

操作：

当编辑框处于激活状态时，点击“取消”按钮将终止编辑进程，所有未保存的更改均不会被记录。

图 128取消

关闭

点击“关闭”按钮或“X”，关闭“人员”界面，回到上一层界面。如当前界面处于编辑状态，“关闭”按钮不可用，先保存或取消当前操作后再做关闭。

图 129关闭人员界面

帮助

**功能：**迅速获取到关于“人员”模块的功能、操作方法的解答或指导，帮助用户更好地理解和使用。

**操作：**点击“人员”界面的“帮助”按钮即可。

图 130帮助

# 配置
# 简介
  • 功能说明：用于配置文曲星系统连接的数据库服务器、文件服务器、本地文件上传、邮件跳转前缀、邮件服务器地址。
  • 路径：基础信息→配置

图 131配置界面路径

图 132配置界面

  • 初始操作人员及权限：
菜单名称 角色名称 配置
业务管理员 写/删
系统管理员 写/删

表 9初始操作人员及权限

# 操作

在“文件服务器设置”窗口中，若勾选启用“文件服务器路径”共享功能，意味着文曲星系统会将用户在客户端上传的附件保存到网络共享盘，此时需要导入本地的key文件，对文件服务器的路径、域名、用户名及密码进行配置（若安装时已在keymaker软件中配置好过文件服务器信息，并导入文曲星，则无需再重复导入）。勾选该选项后，需点击“保存”按钮以使配置生效。若取消勾选，则系统默认将采用数据库来存储附件。

图 133文件服务器设置

在“本地配置上传”窗口点击“上传”按钮，上传文件到数据库服务器端，并覆盖保存。

图 134本地文件上传

在“本地配置上传”窗口点击“下载”按钮，把数据库服务器里的本用户的配置文件下载到本地。如果“原文件备份”被勾选，原本地的ini.xml文件被改名。

图 135下载

当遇到由文曲星系统发出的邮件中所含链接无法正常打开的情况时，可在“邮件及网页打开功能”窗口中，点击“修复”按钮，修复注册表中与协议相关的内容。修改注册表这一操作，需要具备本地管理员权限。

图 136邮件及网页打开功能

IT 管理员能够在“邮件服务器”配置窗口内进行相关设置。当勾选“启用邮件服务器”选项后，在使用文曲星工具执行邮件发送操作时，系统会自动在界面上呈现该窗口中预先配置好的邮箱地址以及发件人名称信息。

图 137邮件服务器

# 变更管理

# 简介

用户可以在文曲星平台手动获取OA中的表单配置信息，或在计划任务模块设置在某个时间点定时抓取当时的表单配置信息。

# 菜单

表单版本、表单对比器、跨实例表单对比器、报表版本、报表对比器、跨实例报表对比器、公文版本、公文对比器、跨实例公文对比器、计划任务、高级查询

图 138变更管理菜单

# 表单版本
# 简介
  • 说明：获取的表单配置信息将生成临时表单版本，用户可选择保存生成的临时版本，形成永久版本。在文曲星中，用户可以比对两个不同的表单版本，查看配置信息的差异。
  • 初始操作人员及权限：
菜单名称 角色名称 表单版本
业务管理员 写/删
项目经理 写/删
技术顾问 写/删
开发人员 只读

表 10初始操作人员及权限

  • 路径：变更管理→表单版本

图 139表单版本路径

图 140表单版本页面显示

# 界面说明

版本列表查询方式

  • 在下拉框选项中选择“客户”和“实例”后，列表区域会显示对应的所有应用包；在列表中选择应用包后，会展开显示该应用包所包含的所有表单；在列表中选择表单后，会展开显示该表单的历次版本记录。

图 141选择客户和实例后显示

  • “”代表该表单为有流程表单；“”代表该表单为无流程表单。

图 142表单类型

  • 在下拉框选项中选择“应用包”和“表单”后，列表区域会展开显示对应的表单，用于快速定位所要查询的表单。

图 143快速定位表单

  • 如要取消筛选，在表单的下拉框选项中选择空白的选项，即可重新显示所有的表单。

图 144取消筛选

  • 选中应用包或者表单后，点击鼠标右键，选择“复制ID号”，可用于复制所选中的应用包或表单在OA中的ID号，便于运维人员在做调试时使用。

图 145复制ID号

  • 选中实例、应用包、表单或表单版本后，点击鼠标右键，选择“复制名称”，可将所选中的名称复制到粘贴板。

图 146复制名称

表单结构区域展示说明

版本列表展示

  1. 在表单列表中选择一个表单，表单结构区域默认打开对应的“版本列表”，点击版本号列的“+”，可展示校验规则。

图 147显示校验规则

  1. 校验规则组展示：在表单列表中选择一个表单，表单结构区域默认打开对应的“版本列表”，点击版本号列的“+”，可展示校验规则组。点击“规则组”前面的下拉箭头，可查看校验规则组明细。（校验规则组功能仅适用于致远OA V8及V9版本。）

图 148校验规则组

  1. 唯一数据展示：在表单列表中选择一个无流程表单，表单结构区域默认打开对应的“版本列表”，点击版本号列的“+”，可展示唯一数据。

图 149唯一数据

  1. 水印、回退清空、允许同时编辑：在表单列表中选择一个有流程表单版本，表单结构区域打开对应的“版本列表”，当该表单版本在致远OA系统中对“高级设置”进行过设置时，水印、回退清空、允许同时编辑，会被显示出来。

图 150OA表单的高级设置

字段展示

  1. 在表单列表中选择一个表单版本，表单结构区域默认打开对应的“字段”，点击删除列的“+”，可展示计算公式。

图 151显示计算公式

  1. 关联和枚举展示：在表单列表中选择一个表单版本，表单结构区域默认打开对应的“字段”，在此窗口中会展示所选表单版本中字段对应的关联对象、关联内容、关联枚举。

图 152关联和枚举

  1. 预写次数展示：在表单列表中选择一个表单版本，表单结构区域默认打开对应的“字段”，“预写次数”列中的数值代表该字段被预写的次数。点击数值，可展示预写明细。

图 153预写次数

  1. 返回清空展示：在表单列表中选择一个有流程的表单版本，表单结构区域默认打开对应的“字段”，当某字段在致远OA系统中进行过“高级→回退清空设置→自定义”的设置时，该字段会在此窗口的“返回清空”列中显示为被勾选状态。

图 154返回清空

视图展示

  1. 视图样式展示：在表单列表中选择一个表单版本，在表单结构区域打开对应的“视图”，双击视图列表中的任意行，可打开“视图样式浏览器”窗口。

图 155视图

  1. 在“视图样式浏览器”窗口中，从左侧列表选取所需版本的语言和右上方的视图，此时右侧区域将依据所选的版本和视图，展示相应的视图样式。（如果所选表单包含多语言视图，则版本下会展示更多的语言，以便于选取查看；否则，列表中只显示“简体中文”。）

图 156视图样式浏览器

  1. 视图容器展示：点开视图列表前的“+”号，在“视图容器”中展示的即为该视图中包含的布局，包括基础布局和组件布局。
  • 如果在OA中进行了“隐藏设置”，会在此展示“隐藏公式”。（视图隐藏设置功能仅适用于致远OA V8及V9版本。）

图 157视图容器

操作设置展示

  • 此处的“操作设置”板块所呈现的内容，皆为在OA“操作设置”中发生变化的字段，对于那些仅为始值的项则不予展示。

图 158操作设置

  • 例如，“标题”字段的初始值为“编辑”，在文曲星的“操作设置”界面中，此初始状态下的“标题”不会予以显示。然而，当“标题”的值被修改为“浏览”时，它便会在“操作设置”中呈现出来。再或者，像“流程编号”这个字段，一旦为其添加了特定条件，也会在“操作设置”中显示。

图 159举例

业务关系展示

  • 在表单列表中选择一个表单版本，手动在表单结构区域点击“业务关系”，点击业务关系名前面的“+”号。（根据关联或触发配置的不同，分别展示对应的内容。）
  1. 可展示触发内容和关联条件。

图 160显示业务关系的字段

  1. 当OA中业务关系映射的来源字段配置成计算公式的结果时，在“字段编号列”会展示映射中的统计项，并注明“显示方式”。

图 161统计项显示

  1. 1.1可展示映射条件和其他触发信息。

图 162映射条件和其他触发信息

  1. 可展示触发流程节点（仅限有流程表单）。

图 163触发流程节点

  1. 可展示接口配置。

图 164业务接口

  1. 可展示触发消息。

图 165触发消息

  1. 可展示任务联动。

图 166任务联动

  1. 可展示人员新增或更新

图 167人员新增或更新

  1. 可展示会议的设置。

图 168会议设置

  1. 可展示银企联的设置。

图 169银企联设置

应用绑定展示

  • 在表单列表中选择一个表单版本，手动在表单结构区域点击“应用绑定”，点击应用绑定名称前面的“+”号。

图 170应用绑定配置

点击鼠标右键操作展示

  • 在表单结构展示区域内，可通过鼠标右键点击操作，唤出快捷菜单后选择“全部展开”或“全部收缩”指令。系统将依据当前表单中实体“+”号标识行的实际分布状态，自动执行对应的展开或收起操作。选择“导出到Excel”，所查看的区域将以Excel的格式被导出到本地。

图 171鼠标右键功能说明

流程模板展示

  • 表单结构区域流程模板的展示：
  1. 打开后默认左侧是流程列表区域，右侧是流程图区域
  2. 在流程列表点击鼠标右键，唤出快捷菜单后选择“横向布局”或“纵向布局”指令，可用于调整流程列表和流程图的展示排版。选择“导出到Excel”，流程列表将以Excel的格式被导出到本地。

图 172流程模板-流程列表

  1. 点击流程列表前的“+”号，可打开“节点”子表，在子表中可查看子流程的配置、超级节点配置、事件配置、及其他节点配置明细。（在“超级节点配置”界面中，仅展示用户自行设定的超级节点配置内容，系统自带的超级节点配置将不予显示。）

图 173“节点”子表

  1. 在流程图选中某一节点，会弹出浮动窗口，在窗口中展示所选中的节点明细内容。点击浮窗以外的空白处，可关闭浮窗。

图 174“节点”明细

  1. 在流程图中点击鼠标右键，唤出快捷菜单后选择“导出为PDF”或“导出为图片”，流程图将以PDF或图片的格式被导出到本地。

图 175流程模板-流程图

# 功能及操作

刷新

**功能：**刷新表单版本区域，从而确保查看的信息是最新且准确无误的。

**操作：**点击“刷新”按钮即可。

图 176刷新按钮

获取

**功能：**可通过“批量获取”和“手动获取”两种方式捕获最新的表单数据。

操作

获取列表

  • 说明：在初次登录文曲星工具时，可能会碰到这样一个状况：当完成客户与实例的选定操作后，却发现所选实例下并未显示任何应用包，或者应用包内不包含任何表单。此时，可先尝试手动执行同步操作，以此将 OA 端的表单同步至当前界面。或是当表单名称有更新时，也可以通过获取列表的方式更新表单名称。
  • 操作：
  1. 获取应用包列表：选中实例后点击鼠标右键，选择“获取列表”，即可同步OA端该实例中的所有应用包。

图表 1获取应用包列表

  1. 获取表单列表：选中应用包后点击鼠标右键，选择“获取列表”，即可同步OA端该应用包中的所有表单。

图 177获取表单列表

批量首次获取

**说明：**借助“批量首次获取”功能，可一次性批量获取表单配置信息。完成获取操作后，系统将自动生成临时版本，并在界面中将其标记为“未保存”状态。此功能通常适用于初次登录文曲星工具的场景——当系统中尚未保存任何表单版本时，可通过“批量首次获取”功能，高效地一次性获取所有表单的配置信息。获取表单数据的操作，会被记录在“操作日志”的获取记录中。

**路径：**获取→批量首次获取，打开“选择批量获取的范围”窗口

图 178批量首次获取

操作

当选中实例后，点击“批量首次获取”时，在“选择批量获取的范围”窗口中会列出该实例下所有的表单。

图 179批量获取-实例

当选中应用包后，点击“批量首次获取”时，在“选择批量获取的范围”窗口中会列出所选应用包下所有的表单。

图 180批量获取-应用包

在“选择批量获取的范围”操作窗口中，“排除获取但未保存的记录”选项默认勾选状态。在此设定下，待获取列表里仅会展示标记为“未获取”的表单。若取消对该选项的勾选，系统将即刻自动刷新待获取列表，此时，列表中便会纳入那些显示为“未保存”的表单。

图 181排除获取但未保存的记录

在待获取列表中，所有表单默认处于全选状态。可依据实际需求，在列表中勾选需要获取的表单。待完成表单勾选操作后，点击界面上的“确定”按钮，即可进入后续流程。

图 182选择获取范围

在“手动捕获表单结构数据”窗口中，点击“开始”按钮，即可完成对表单数据的捕获。

图 183捕获窗口

可依据“进度”的实时显示情况，了解当前操作的执行完成进度。

图 184进度

在“执行信息”栏点击鼠标右键，选择“导出日志”，可将执行信息导出为文档。

图 185导出日志

捕捉完成后点击“关闭”按钮，直接关闭当前窗口即可。

图 186关闭窗口

  • 在完成批量捕获操作之后，表单列表将自动触发刷新机制。新捕获的表单数据会以“版本号 - 未保存（年 - 月 - 日 - 时间）”的格式进行展示，该版本被定义为“临时版本”。

（例如0 - 未保存[yyyy-MM-dd HH:mm:ss]）。

图 187临时版本

手动获取

  • 说明：单个捕获“未获取”，或“未保存”的表单数据，对于“未保存”的版本可以多次捕获。

获取表单数据的操作，会被记录在“操作日志”的获取记录中。

  • 路径：选择一条“未保存”或“未获取”项，点击鼠标右键→获取数据，打开“手动捕获报表结构数据”窗口。

图 188获取“未保存”版本

图 189获取“未获取”版本

  • “手动捕获表单结构数据”窗口中仅显示所选的表单数据，点击“开始”按钮开始获取数据。

图 190捕获界面

  • 根据“执行信息”的完成进度，会同步勾选“表单和步骤”，并显示当前的进度和耗时。

图 191捕获进度

* 注意事项：如果进度显示为已完成，但"执行信息"中的内容提示"没有找到表单"，且表单版本列表中仍显示为“未获取”状态，说明该表单已在OA中被删除。

图 192未能获取

  • 捕获完成后，在“执行信息”栏点击鼠标右键，选择“导出日志”，可将执行信息导出为文本。

图 193导出日志

  • 捕获完成后点击“关闭”按钮即可。

图 194捕获完成

  • 在完成捕获操作之后，表单列表将自动触发刷新机制。新捕获的表单数据会以“版本号 - 未保存（年 - 月 - 日 - 时间）”的格式进行展示，该版本被定义为“临时版本”。

（例如0 - 未保存[yyyy-MM-dd HH:mm:ss]）

图 195捕获完成显示

新增

**功能：**通过 “批量首次创建” 或 “手动新增” 这两种方式，将处于“未保存”状态的临时版本创建为新的表单版本。

图 196“未保存”版本

操作

批量首次创建

  • 说明：利用“批量首次创建”功能，针对那些“批量首次获取”的表单，可以生成新的表单版本。在“操作日志”中可查看新增表单版本的记录。
  • 注意事项：在“批量首次创建”之前，需要先完成一次“批量首次获取”操作，以确保当前拥有已获取的新数据可供创建新的表单版本。
  • 路径：新增→批量首次创建

图 197首次批量创建路径

  • 选择“批量首次创建”后弹出“提示”窗口，点击“是”即可批量创建新的表单版本。
  • 批量创建的表单名称统一为提示框中的“初次批量创建”。
  • 版本号会按版本顺序自动生成一个新的版本号。

图 198首次批量创建提示窗口

  • 可保存数量：在执行首次批量获取操作时，所获取到的表单数量即为首次批量创建的表单数量。若批量获取操作分多次进行，在执行批量创建时，可保存的表单数量为最新一次批量获取的表单数量。

图 199可保存数量

  • 保存成功：保存操作完成后，点击“提示”窗口内的“确定”按钮，系统将弹出另一个关于是否保存临时数据的“提示”窗口。在此窗口中，若选择“是”，则之前批量捕获的临时版本数据会被删除；若选择“否”，之前捕获的临时版本数据将予以保留。

图 200提示窗口

图 201批量获取的临时版本

  • 批量创建完成后，表单版本显示为： （版本号） - （版本名称）[yyyy-MM-dd HH:mm:ss]。
  • 批量创建表单版本时，系统默认将版本状态设置为"有效"。后续系统将基于该状态标识自动抓取表单数据。若需停用某版本，可通过“修改”功能取消其"有效"勾选，但操作时必须同步指定其他版本为有效状态，否则将导致系统无法正常采集表单数据。

图 202批量首次创建

  • 若发现“新版本号”与列表中的版本号序列存在不连贯的情况，这表明此前曾创建过某些版本，但这些版本已被删除。而被删除的中间版本，可在“回收站”中进行查找。

图 203版本号说明

  • 如要修改“批量首次创建”的版本名称可点击提示对话框中的“否”，直接跳转到“默认值设置”菜单。也可先在“默认值设置”中设置新的表单版本名称。

图 204跳转“默认值设置”

  • 如要放弃首次批量创建的操作，点击“取消”或者“X”即可。

图 205放弃首次批量创建操作

默认值设置

  • 说明：设置“批量首次创建”时的表单版本名称。
  • 路径：新增→默认值设置

图 206默认值设置路径

  • 在文本框中输入版本名称后点击“保存”即可。
  • 如不做修改，点击“取消”或“X”，直接关闭窗口且修改的内容不会被保存。

图 207默认值设置窗口

  • 点击“批量首次创建”弹出的“提示”窗口中的版本名称即为“默认值设置”中设置的名称。

图 208设置后的版本名称

手动新增

  • 说明：通过 “手动新增”的方式，针对捕捉完成后未保存的临时版本，创建新的表单版本。已保存的表单版本只能修改不能新增。在“操作日志”中可查看新增表单版本的记录。
  • 路径：选择一个“未保存”版本，点击“新增”菜单下的“新增选中”，或点击鼠标右键选择“新增”

图 209手动新增路径

  • 编辑框说明：
  1. 新版本号：不可修改，按现有的版本顺序自动生成一个新的版本号。
  2. 版本名称：必填项，手动输入新版本名称。
  3. 状态：默认勾选状态为有效，保存设置后将依据此版本信息来抓取表单数据；若取消勾选，则系统将继续依据之前的有效版本进行表单数据的抓取。
  4. 变更描述：选填项，手动输入变更描述。
  5. 变更文件：选填项，上传文件。（当其他用户需要查看已上传的变更文件时，可通过“另存为”的方式将文件下载到本地后打开。）
  6. 对比日志：若该表单版本已经过对比，系统将基于表单版本的对比结果自动呈现相关信息。
  7. 创建人：根据登录人员信息系统自动带出。
  8. 创建时间：根据创建时间系统自动带出。
  9. 修改人：在修改时，根据登录人员信息系统自动带出。
  10. 修改时间：在修改时，根据修改时间系统自动带出。
  11. 关联计划任务：若当前表单被应于计划任务中时，系统自动带出。
  12. 任务次序：若当前表单版本是通过“计划任务执行历史”创建的，系统自动带出。

图 210新增时编辑框说明

  • 若发现“新版本号”与列表中的版本号序列存在不连贯的情况，这表明此前曾创建过某些版本，但这些版本已被删除。而被删除的中间版本，可在“回收站”中进行查找。

图 211表单版本编号问题

  • 点击“保存”按钮生成新的表单版本。

图 212保存

  • 手动新增完成后，自动刷新表单版本列表，新增的表单版本显示如下。

图 213手动新增表单版本显示

  • 如要放弃新增表单版本的操作，点击“取消”按钮即可，本次操作不会被记录。

图 214取消

  • 若某一表单下的所有版本均未勾选“有效”状态，则意味着该表单当前不存在有效版本。如此一来，其他表单或报表将无法获取到此表单的相关信息。只需通过修改操作，选定某一个版本并勾选其“有效”选项，即可正常获取相关数据。

图 215字段显示

修改

**功能：**修改已保存的表单版本信息。

**说明：**在“操作日志”中可查看表单版本的修改记录。

操作：

路径：选择一个已保存的表单版本，点击“修改”按钮，或点击鼠标右键选择“新增”

图 216修改路径

  • 编辑框说明：
  1. 新版本号：不可修改，自动带出所选表单版本的版本号。
  2. 版本名称：必填项，手动输入新版本名称。
  3. 状态：默认勾选状态为有效，保存设置后将依据此版本信息来抓取表单数据；若取消勾选，则系统将继续依据之前的有效版本进行表单数据的抓取。
  4. 变更描述：选填项，手动输入变更描述。
  5. 变更文件：选填项，上传文件。（当其他用户需要查看已上传的变更文件时，可通过“另存为”的方式将文件下载到本地后打开。）
  6. 对比日志：若该表单版本已经过对比，系统将基于表单版本的对比结果自动呈现相关信息。
  7. 创建人：根据登录人员信息系统自动带出。
  8. 创建时间：根据创建时间系统自动带出。
  9. 修改人：在修改时，根据登录人员信息系统自动带出。
  10. 修改时间：在修改时，根据修改时间系统自动带出。
  11. 关联计划任务：若当前表单被应于计划任务中时，系统自动带出。
  12. 任务次序：若当前表单版本是通过“计划任务执行历史”创建的，系统自动带出。

图 217编辑框说明

点击“保存”按钮保存当前修改。

图 218保存

如要放弃修改表单版本的操作，点击“取消”按钮即可，本次操作不会被记录。

图 219取消

删除

**功能：**删除已保存的表单版本，或删除已获取但未保存的临时版本。

**说明：**已保存的表单版本被删除后可在“回收站”中被找到并恢复。在“操作日志”中可查看删除和恢复已保存的表单版本的操作记录。

操作：

选择一个表单版本，点击“删除”按钮，或点击鼠标右键选择“删除”。

  • 注意事项：
  • 若当前要删除的版本正处于有效状态，建议先选定一个新的有效版本，然后再执行删除操作，以避免对“计划任务”或服务端在表单版本对比中造成影响。
  • 如果当前界面处于编辑状态，“删除”按钮不可用，先保存或取消当前操作后再做删除。

图 220删除

删除后表单版本区域自动刷新。已保存的表单版本被移入“回收站”中，不在列表中显示。“未保存”的表单版本，删除后显示为“未获取”。

图 221删除后显示

批量删除临时版本

**功能：**批量删除所选实例下所有已获取但是未保存的临时版本，删除后将转为“未获取”状态。该功能功能不会对已保存的版本造成影响。

操作：

点击“删除”菜单下的“批量删除未保存”。

图 222批量删除临时版本

删除后所选实例下所有未保存的临时版本显示为“未获取”。

图 223批量删除后显示

反向查询

**功能：**依据关键字及查询范围，检索所有符合预设条件的表单及其相关内容。

操作：

在“反向查询”的编辑框内输入“关键字”，并勾选查询范围后点击“查询”按钮。

  • 表单版本区域：展示出所有满足查询条件的表单列表。
  • 结构区域：在“字段”窗口中，系统会对查询到的包含“关键字”的内容进行高亮显示。若用户勾选了“只显示关键字的记录”选项，那么“字段”窗口将仅呈现与查询需求相匹配的关键字记录。
  • 关键字的“高亮颜色”可自行修改，修改后会在下次打开时显示。

图 224反向查询

如需取消“反向查询”的结果展示，点击“刷新”按钮，在弹出的“提示”对话框中选择“是”，这样将清除当前查询结果，并使表单版本区域恢复到查询之前的初始状态。

图 225刷新

SQL语句（仅限旗舰版可用）

**功能：**查询底表的数据，快速排查数据的问题或做统计。

操作：

选到“SQL语句”的编辑框。

图 226 SQL语句窗口

选中表单当前生效版本中的字段（可单选或多选），点击“生成”，即可生成SQL查询语句。

  • 注意事项：
  • 当选择多个字段时，不能跨主表或明细表选择字段。

图 227生成

在下拉框中选取“新建”选项，然后在文本框里键入模板名称，并点击“保存”按钮，以便将当前生成的SQL语句保存为模板，便于日后快速调用。

图 228保存模板

在下拉框中选取一个模板，点击“删除”按钮，可删除该模板。

图 229删除模板

点击“执行”按钮，执行生成的SQL查询语句。自动跳转“SQL查询结果”窗口并展示查询到的底表的数据。在“SQL查询结果”窗口中点击鼠标右键可将查询结果导出为Excel。

图 230 SQL查询结果

当用户点击“执行”按钮后，系统弹出“提示”窗口，可以尝试将生成的文本中的“;”删除，随后再点击“执行”按钮。

图 231提示

当用户点击“执行”按钮后，系统弹出“询问”窗口，此情形表明当前数据库账号权限不足。

图 232询问

在“询问”窗口中点击“是”按钮，系统将再次弹出一个窗口，提示用户使用数据库管理员账号为目标账号进行授权操作。授权完成后，此操作会被记录在“操作日志”中。

图 233账号授权

点击“复制”按钮，可将生成的文本复制到粘贴板。

图 234复制

表单版本对比

版本对比

**功能：**对同一个表单的两个不同版本进行对比。

操作：

在同一个表单下勾选两个不同版本，点击“对比”按钮。

图 235对比表单版本

打开的对比窗口已根据所选表单版本自动选择了客户、实例、应用包、表单和版本。右边的版本号为更新的版本。

*需注意的是，在“表单对比器”模块已处于开启状态时，若通过“表单版本”模块点击“对比”按钮，该操作将不会生效。此时，“表单对比器”模块内仅会展示其开启时刻的数据。

图 236表单版本对比窗口

点击“对比表单”按钮，会根据设定的颜色显示出差异，差异数字显示在表头后。

图 237对比差异显示

  • 差异说明：

基于“校验规则”后台数据的特殊性，当某条公式是被删除时，在左边的对比窗口中，会用删除的高亮色正常体现出来。但当此公式为修改时，在左边的对比窗口中，会显示为原公式被删除，在 右边的窗口中新增一条修改后的公式。

图 238差异说明

可自行修改差异显示颜色，修改后点击“确定”按钮，会在下次打开时显示。

  • 提示：当“表单对比器”模块内的颜色设置发生修改时，“跨实例对比表单”模块所对应的颜色会随之进行同步更新。

图 239差异颜色修改

将表头选定为“流程模板”，从中选择一条流程图明细，随后点击“对比流程图”按钮。此时，流程图区域将会展示出所选流程之间的差异。

  • 流程图差异中用于指示的图标可自行修改，但是图片不得大于100*100PX，且必须为png格式。图标修改后，将会在下次登录时生效。
  • 在流程图区域点击鼠标右键，可导出流程图为PDF或图片。

图 240流程图差异展示

当勾选“左右同步”选项时，对左侧或右侧窗口进行操作将导致另一侧窗口同步移动。若未勾选，则仅展示当前操作的窗口内容。

图 241左右同步设置

点击“刷新”按钮，刷新左右对比窗口，当前未保存的对比结果会消失，回到点击“对比表单”按钮前的状态。

图 242刷新

点击“保存”按钮后会生成对比历史，可在“对比历史”中查看变更报告。

图 243保存对比

在表单的版本对比操作完成保存，且成功生成对比历史记录之后，于“表单版本”模块中对应的版本内，“对比日志”栏会自动展示这条对比记录。

图 244对比日志

对比历史

“对比历史”窗口显示。

图 245对比历史窗口

当勾选“全部”选项时，客户、实例、应用包以及表单对应的下拉框选项将处于不可用状态。此时，若点击“刷新”按钮，系统会展示完整的对比历史清单。

图 246全部对比记录

当对客户、实例、应用包以及表单下拉框中所罗列的各项选项均完成选取操作之后，可缩小查找范围，快速找到对应表单的变更报告。

图 247筛选对比记录

选中一条对比历史记录，可查看变更报告。当将鼠标指针移至“变更报告”显示区域时，同时按住键盘上的“Ctrl”键并滚动鼠标滚轮，即可实现对变更报告显示内容的放大或缩小操作。

图 248变更报告展示

系统默认勾选“显示编号”“显示客户名称”以及“只显示有差异的”选项。可根据实际需求调整显示内容，可取消相应选项的勾选，随后点击“刷新”按钮，“变更报告”将依据新的勾选状态重新展示相关内容。

此外，还能通过边框下拉框选择不同的边框样式，或在文本框中输入期望的行高数值，输入完毕后点击“刷新”按钮，即可完成相应设置。

图 249变更报告内容显示

在“明细内容”行中，若需取消对应列的全选状态，可逐个取消该行中的勾选。完成特定内容的选择，即仅勾选希望查看的内容后，点击“刷新”按钮，“变更报告”将依据新的勾选情况重新展示相关数据。

图 250内容筛选

勾选“相同颜色”选项后，可继续勾选“主题颜色”。在颜色的下拉框中选定“主题样式”中的某一列颜色后，“明细内容”将自动匹配“主题样式”的对应颜色。完成上述操作后，点击“刷新”按钮，“变更报告”将依据新设置更新显示。此外，还可以对每一个“明细内容”行进行单独的颜色设定，以满足多样化的展示需求。

图 251颜色展示

在“样式模板”下拉框中选定某一模板时，系统将自动关联并加载该模板对应的“明细内容”勾选状态以及颜色设置。完成模板选择后，点击“刷新”按钮，“变更报告”将依据当前所选样式进行展示。

图 252样式模板

保存“样式模板”：

  • 点击“新建模板”按钮，系统将使文本框切换至可编辑状态。此时，可在文本框中输入“样式模板”的名称。完成名称输入后，点击“保存”按钮，系统会把当前变更报告的展示样式（涵盖内容与颜色的呈现方式）保存至“样式模板”中。如此一来，下次查看其他变更报告时，便可直接采用该样式，提升操作效率。
  • 若勾选了“是否公开”选项，其他用户也可使用此“样式模板”。
  • 当点击“取消”按钮时，系统将不会对当前样式进行保存操作，同时，原本处于可编辑状态的文本框将自动切换为不可编辑状态。

图 253保存样式模板

编辑/删除“样式模板”：

  • 在“样式模板”下拉框中选定某一模板时，系统将自动关联并加载该模板对应的“明细内容”勾选状态以及颜色设置。点击“编辑”按钮，系统将使文本框切换至可编辑状态。此时，可在文本框中输入新的“样式模板”的名称，并且可以对“明细内容”勾选状态以及颜色进行调整。完成修改后，点击“保存”按钮，系统会把当前变更报告的展示样式（涵盖内容与颜色的呈现方式）保存至“样式模板”中。
  • 若勾选了“是否公开”选项，其他用户也可使用此“样式模板”。
  • 当点击“取消”按钮时，系统将不会对当前样式进行保存操作。
  • 若点击“删除”按钮，可删除当前所选的“样式模板”。

图 254保存样式模板

点击“打印”或“导出”按钮，可将变更报告打印或导出为PDF。

图 255打印和导出变更报告

选中一条对比记录后点击“删除”按钮，该条对比记录会被移到“回收站”中，可在“回收站”中被找到并恢复。

图 256删除对比记录

点击“关闭”或者“X”，关闭对比界面，回到“表单版本”界面。

图 257关闭对比界面

导出流程图

**功能：**批量导出同个实例内的多个流程图。

操作：

点击菜单栏中的“导出流程图”按钮，将自动弹出“导出流程图”操作窗口。

图 258导出流程图

依次选择“客户”和“实例”后，点击“查询”按钮，下方明细区域将根据已设置的筛选条件，展示对应的流程图明细。

  • 筛选说明：
  1. 客户名称：必填项，在下拉框中选择。
  2. 实例：必填项，在下拉框中选择。
  3. 应用包：选填项，在下拉框中选择。

图 259查询

在流程图明细列表的首列复选框中，勾选目标流程图（支持单选、多选），完成选择后点击“导出”按钮旁的下拉选项，可按需选择将选中的流程图导出为图片格式或PDF格式文件。

  • 导出说明：
  1. 导出图片：导出操作完成后，每一张选中的流程图都会独立生成一个单独的文件。
  2. 导出PDF：导出操作完成后，每一张选中的流程图都会独立生成一个单独的文件。
  3. 导出单文件PDF：导出操作完成后，系统会将所有选定的流程图整合为一个完整的单一文件。

图 260导出

选定导出格式后，页面将弹出文件夹路径选择窗口，选定所需的本地保存位置后点击“确定”按钮，即可完成导出操作。

图 261选择存放位置

业务关系总览图

简介

功能：用于呈现所有表单间业务关联情况的全景式总览图。

操作

**打开路径：**在表单版本模块的右侧区域，开启“总览图”栏。接着，在表单版本列表中点击实例，总览图区域便会展示出所选实例内所有表单对应的业务关系。另外，若从表单版本列表中选定一个应用包，总览图区域则会呈现所选应用包内所有表单对应的业务关系总览图。

*注意事项：

  • 总览图中所显示的表单都是当前有效版本，如果当前表单没有有效版本，将不会在总览图中展示。
  • 总览图只显示那些表单与表单，或表单与接口之间具有业务关系的表单。若某一表单与其他表单或接口都不存在任何业务关联，将不会在总览图中展示。
  • 当在表单版本列表中选定的是某一应用包时，总览图中只呈现该应用包内所包含的表单，对于与该应用包内的表单存在关联关系的其他应用包中的表单，将不会在总览图中显示。
  • 将鼠标移至总览图显示区域，同时按住键盘上的“Ctrl”键并滚动鼠标滚轮，即可实现对总览图显示内容的放大或缩小操作。

图 262业务关系总览图

**连接线：**在总览图的界面中，当选中任意一个带有连接线的表单、接口或者连接线本身时，系统将自动同步点亮与之相关联的表单、接口和连接线，以便清晰直观地查看哪些表单之间、或是表单和接口之间有业务关系。

图 263高亮显示业务关系

**导出：**在实体关系图的展示区域内，点击鼠标右键，在弹出的右键菜单中选择“导出为PDF”或“导出为图片”功能，可将当前显示的实体关系图以PDF或图片的格式保存到本地电脑。

图 264导出

实体关系图（ERD图）

简介

功能：用于在处理表单字段相关操作时，分析其对其他表单、报表或接口的影响。

操作

显示区域说明

**打开路径：**在表单版本模块的右侧区域，开启“实体关系图”栏。随后，从表单版本列表中选定一个应用包，点击“ERD刷新”按钮。完成上述操作后，空白区域将呈现所选应用包内所有表单对应的业务关系对照图，同时显示导航栏。

*注意事项：

  • 实体关系图中所显示的表单默认都是当前有效版本，如果当前表单没有有效版本，将不会在实体关系图中展示。
  • 实体关系图默认显示那些表单与表单之间具有业务关系的表单。若某一表单与其他表单不存在任何业务关联，将不会在实体关系图中展示。
  • 将鼠标移至实体关系图显示区域，同时按住键盘上的“Ctrl”键并滚动鼠标滚轮，即可实现对实体关系图显示内容的放大或缩小操作。
  • 可进入“文件→首选项→ERD图”路径，对显示颜色进行配置。

图 265实体关系图展示

**导航栏：**在实体关系图的展示区域右上角，设有导航栏，其中包含追踪区域。可通过拖动该追踪区域，实现快速定位至实体关系图的不同位置。

  • 导航栏位置为固定模式，不可关闭或移动。

图 266导航栏

**连接线：**在实体关系图的界面中，当选中任意一个带有连接线的字段、连接线本身或者关系名称时，系统将自动同步点亮与之相关联的字段、连接线以及关系名称，以便清晰直观地查看各元素之间的关联关系。

图 267高亮显示业务关系

**版本切换：**当选中任意一个表单名称时，将弹出一个浮动窗口。在该浮动窗口的下拉框选项区域，能够选择目标表单的历史版本。完成历史版本的选择操作后，系统会依据所选历史版本，对该表单的字段以及连接线进行重新生成处理，确保所选表单展示内容与历史版本保持一致。

  • 当完成历史版本的选择操作后，系统将自动对所选表单的名称，采用与当前版本不同的颜色来显示，从而可以清晰、快速地识别出处于历史版本的表单。

图 268版本切换

功能菜单说明

**内容解锁/锁定：**在实体关系图展示区域内，通过点击鼠标右键，系统将弹出右键菜单。若在右键菜单中选择“内容解锁”功能，此时可选中表单名称并进行拖曳操作，能够将整个表单拖曳至实体关系图展示区域内的任意位置；若选中的是表单中的字段，则可对该字段进行单独拖曳。另外，当双击表单名称或字段的单元格时，可对选中的文本开展编辑操作。当再次点击鼠标右键，并在弹出的右键菜单中选择“内容锁定”功能后，系统将禁止对实体关系图进行任何编辑操作。

  • 对实体关系图中的字段进行编辑后，编辑内容不会保存。即所进行的字段编辑行为仅在当前操作界面生效，不会对后续的实体关系图展示或相关数据产生持久性影响。
  • 在实体关系图展示区域中，当完成相关编辑操作后，若希望将实体关系图恢复至编辑前的状态，可点击“ERD刷新”按钮。系统会立即执行恢复操作，使实体关系图呈现为编辑前的原始样式。

图 269内容解锁/锁定

**显示/不显示网格：**在总览图展示区域内，通过点击鼠标右键，系统将弹出右键菜单。若在右键菜单中选择“显示网格”功能，此时总览图背景将显示网格线；若选中“不显示网格”，则总览图背景显示为空白。

图 270显示/不显示网格

**布局方式：**在总览图展示区域内，通过点击鼠标右键，系统将弹出右键菜单。可分别选择顶对齐布局、中心对齐布局以及底对齐布局这三种不同的布局方式。

图 271布局方式

**导出：**在实体关系图的展示区域内，点击鼠标右键，在弹出的右键菜单中选择“导出为PDF”或“导出为图片”功能，可将当前显示的实体关系图以PDF或图片的格式保存到本地电脑。

图 272导出

检索区域说明

**字段名称：**在检索区域的“字段名称”输入框中，可输入关键字。完成输入后，点击“图内查询”按钮，此时包含所输入关键字的字段会在实体关系图中以高亮形式显示。若取消勾选“模糊查询”选项，在进行查找时，则需输入更为精确的关系名称，系统仅对完全匹配的字段名称进行高亮显示。

图 273字段名称

**关联关系名称：**在检索区域的“关联关系名称”输入框中，可输入关键字。完成输入后，点击“图内查询”按钮，此时包含所输入关键字的关系名称及其对应的连接线会在实体关系图中以高亮形式显示。若取消勾选“模糊查询”选项，在进行查找时，则需输入更为精确的关系名称，系统仅对完全匹配的关系名称及其连接线进行高亮显示。

图 274关联关系名称

**无关联的表：**在检索区域勾选“无关联的表”选项后，点击“ERD刷新”按钮，系统将刷新实体关系图展示区域，此时所选应用包内的所有表单均会被展示，无论这些表单与其他表单是否存在业务关联，均会完整呈现于实体关系图中。

  • 无关联的表、范围以外的表单、接口服务，这三个选项，支持进行单选或者多选操作。

图 275无关联的表

**范围以外表单：**在检索区域勾选“范围以外表单”选项后，点击“ERD刷新”按钮，系统将刷新实体关系图展示区域。此时，展示区域所呈现的内容不再局限于所选应用包对应的表单，而是将所选实例内所有具备业务关系的表单完整呈现，即使字段之间存在跨应用包的关联关系也会一并呈现。当选中任意一个带有连接线的字段、连接线本身或者关系名称时，系统同样会执行同步点亮操作，将与之相关联的字段、连接线以及关系名称一并高亮显示，以便清晰地查看关联信息。

  • 无关联的表、范围以外的表单、接口服务，这三个选项，支持进行单选或者多选操作。

图 276范围以外表单

**接口服务：**在检索区域勾选“接口服务”选项后，点击“ERD刷新”按钮，系统将刷新实体关系图展示区域。此时，系统将展示所选应用包内所有表单所连接的接口信息，同时呈现这些接口对应的字段内容。

  • 无关联的表、范围以外的表单、接口服务，这三个选项，支持进行单选或者多选操作。

图 277接口服务

**业务关系类型：**系统默认展示全部类型的业务关系，通过下拉框的选项选择“关联”或“触发”类型后，点击“ERD刷新”按钮，可以仅查看“关联”类型，或是仅查看“触发”类型的业务关系。

图 278业务关系类型

**字段类型图像：**在检索区域中，“字段类型图像”选项默认处于勾选状态。将鼠标指针移动至这些已显示的图像上时，系统会弹出标签，展示该图像所对应的字段类型名称。若取消勾选“字段类型图像”选项，并点击“ERD刷新”按钮，系统将在刷新操作完成后，隐藏各个字段前方所显示的图像。

图 279字段类型图像

授权矩阵图（DOA图）

简介

功能：在业务流转与审批管理的过程中，精准把握表单流程的审批环节所设定的条件。

操作

展示方式说明

打开路径1

在表单版本模块的右侧区域，开启“授权矩阵图”栏。随后，从表单版本列表中选定一个应用包，点击“新增模板”按钮。完成上述操作后，空白区域将呈现所选应用包内所有流程模板中带有审批条件的表单。

  • 授权矩阵图默认显示的都是当前有效版本，如果当前表单没有有效版本，将不会在授权矩阵图中展示。
  • 若表单里有流程模板，但这个流程模板没有设置审批条件，那么这个表单不会出现在授权矩阵图中。

图 280打开路径

切换应用包显示

在系统中选中另一个应用包后，点击界面上的“刷新”按钮，系统将刷新授权矩阵图展示区域。此时，系统将展示所选应用包内所有流程模板中带有审批条件的表单。

  • 授权矩阵图默认显示的都是当前有效版本，如果当前表单没有有效版本，将不会在授权矩阵图中展示。
  • 若表单里有流程模板，但这个流程模板没有设置审批条件，那么这个表单不会出现在授权矩阵图中。

图 281切换应用包

打开路径2

在表单版本模块的右侧区域，开启“授权矩阵图”栏。随后，从已保存的模板下拉选项框里，选取一个模板，系统将依据该模板预先设定的筛选条件，自动展示相应的授权矩阵图。

  • 授权矩阵图默认显示的都是当前有效版本，如果当前表单没有有效版本，将不会在授权矩阵图中展示。
  • 若表单里有流程模板，但这个流程模板没有设置审批条件，那么这个表单不会出现在授权矩阵图中。

图 282打开路径

取消模板显示

若不想继续展示当前内容，点击“取消”可返回初始界面。若修改了模板名称或筛选条件且想保留，在弹出提示框选“是”；不想保留则选“否”。

图 283 取消

检索区域说明

筛选授权条件

可借助表单、版本、模板、条件、节点这几个下拉框缩小查询范围，快速定位授权条件。下拉框支持单选、多选，还可以通过在文本框中输入关键字的方式，点击搜索按钮，快速筛选出符合要求的待勾选项。

  • “选择模板”所指向的为流程模板。当系统当前展示的授权矩阵图包含历史版本信息时，在“选择模板”的下拉框中可能会出现重复的模板名称。会出现重复命名的模板，可能是因为它们对应的是不同的表单版本。为了避免选错模板，可以先确定好表单版本，然后再去选择流程模板。

图 284筛选授权条件

  • 节点重复说明：在“选择节点”的下拉框中可能会出现重复的节点名称。这是因为这些审批节点可能来自不同的流程模板，或者他们在同一个流程模板里的审批位置不一样。可以通过括号里配置流程时设置的“自定义节点名称”来把它们区分开。

图 285节点重复说明

只看当前版本

在检索区域中，“只看当前版本”选项默认处于勾选状态。取消勾选后，系统将自动刷新授权矩阵图展示区域。此时，展示区域所呈现的表单信息将不再局限于当前有效版本，而是会同时展示这些表单的历史版本。

图 286只看当前版本

只看授权记录

在检索区域中，“只看授权记录”选项默认处于勾选状态。当选定审批节点后，系统将仅展示带有授权条件的明细信息。当取消“只看授权记录”选项的勾选状态时，系统将自动刷新授权矩阵图，图中会展示所有包含所选审批节点的流程，若该节点带有授权条件，会被标记出来。

  • 例如：在勾选了“只看授权记录”选项的情况下，在“选择节点”下拉框中选择“总经理”这个审批节点，授权矩阵图会同步刷新，并展示出那些带有特定条件且需要总经理进行审批的流程。若在当前状态下取消“只看授权记录”选项的勾选，系统将展示所有审批节点中包含“总经理”的流程。若某个总经理审批节点设置了授权条件，系统将对其进行标记；而未作标记的节点，则表明该流程虽需总经理审批，但未附加任何条件。

图 287只看授权记录

标记为

默认选择“1”，可在下拉框选项中选择其他标记。该标记将作用于标记带有授权条件的审批节点。

图 288标记

筛选条件

需按照“表单→表单版本→流程模板→条件/节点”的顺序，依次进行筛选。具体操作时，于对应的下拉框选项中完成勾选动作。“授权矩阵图”会依据所勾选的筛选条件，实时且自动地执行同步更新。

图 289筛选条件

  • 在筛选操作后，若发现存在未作标记的审批节点也被一并带出，这或许是由于在筛选过程中，对多个模板、条件或节点进行了选择所导致的。此时，只需关注那些已被标记的节点即可。

图 290标记说明

明细区域说明

展开/折叠

将鼠标指针移至表单、版本、流程模板区域，随后点击鼠标右键，会弹出相应的功能菜单。在这个菜单中，点击相应按钮，即可将当前区域设置为展开显示详细内容，或是折叠以节省界面空间。

图 291展开/折叠

导出

将鼠标指针移至节点授权，或是空白区域区域，随后点击鼠标右键，在弹出的功能菜单中选择“导出到Excel”，即可将当前的授权矩阵图保存到本地电脑。

图 292导出

模板说明

保存模板

当授权矩阵图依据筛选条件完成筛选，呈现出最终所需的结果后，在界面上的文本框区域，输入想要设定的模板名称，并点击“保存模板”按钮，即可将当前的筛选设置保存下来，以便下次直接调取使用。

备注：保存的模板仅会留存筛选出的表单、版本与流程模板列，条件列将根据当前选择自动更新，节点列不会被保存，下次打开时需要重新勾选希望查看的节点。

图 293保存模板

取消保存

点击“取消”按钮，在弹出的提示框中选择“是”，授权矩阵图将恢复到初始状态，且不会保存当前筛选设置；若选择“否”，则会继续留在当前展示界面。

图 294取消

修改模板

在模板的下拉框中选择一个模板，模板名称会自动填入到文本框中，此时可对文本框中的模板名称进行修改，还可进一步对筛选条件进行调整。修改完成后点击“保存”按钮，当前所做的所有修改内容，包括模板名称的变动以及筛选条件的调整，都将完整覆盖掉之前所选择的模板。

图 295修改

删除模板

在模板的下拉框中选择一个模板，点击“删除”按钮，即可删除当前模板。

图 296 删除

取消模板展示

从模板下拉框选定模板后，若不想继续展示当前内容，点击“取消”可返回初始界面。若修改了模板名称或筛选条件且想保留，在弹出提示框选“是”；不想保留则选“否”。

图 297 取消

# 关闭
     1. 点击“关闭”按钮或“X”，关闭“表单版本”界面，回到上一层界面。如当前界面处于编辑状态，“关闭”按钮不可用，先保存或取消当前操作后再做关闭。

图 298关闭表单版本

# 帮助

**功能：**迅速获取到关于“表单版本”模块的功能、操作方法的解答或指导，帮助用户更好地理解和使用。

**操作：**点击“表单版本”界面的“帮助”按钮即可。

图 299帮助

# 表单对比器
# 简介
  • **说明：在表单对比器模块下，用户可选择同客户、同实例、同应用包、同表单的两个不同表单版本进行对比。系统能找出两个表单版本之间校验规则、字段、视图、操作设置、业务关系、流程模板的差异，并给出变更说明。**在“操作日志”中可查看保存表单版本对比的记录。
  • 初始操作人员及权限：
菜单名称 角色名称 表单版本
业务管理员 写/删
项目经理 写/删
技术顾问 写/删
开发人员 只读

表 11初始操作人员及权限

  • 路径：变更管理→表单版本

图 300打开表单对比器

图 301表单版本对比器界面

# 功能及操作

版本对比

**功能：**用户在此窗口勾选同客户、同实例、同应用包、同表单的两个不同表单版本进行对比。系统能找出两个表单版本之间数据源、关联关系、显示字段、排序规则、系统条件、筛选条件、授权设置的差异。

操作：

在左侧窗口手动选择客户、实例、应用包、表单，右侧窗口会自动同步并显示与左侧相同的选项。在左侧窗口选择表单版本时，右侧窗口需选取相对于左侧版本之后的版本。

  • 注意事项：
  • 左右2边必须是同一个表单的2个不同版本才能进行版本对比。
  • 因为右侧窗口的表单版本高于左侧窗口，所以左侧窗口不可选择最新的表单版本。

图 302选择表单版本

点击“对比表单”按钮，会根据设定的颜色显示出差异，差异数字显示在表头后。

图 303对比差异显示

  • 差异说明：

基于“校验规则”后台数据的特殊性，当某条公式是被删除时，在左边的对比窗口中，会用删除的高亮色正常体现出来。但当此公式为修改时，在左边的对比窗口中，会显示为原公式被删除，在 右边的窗口中新增一条修改后的公式。

图 304差异说明

可自行修改差异显示颜色，修改后点击“确定”按钮，会在下次打开时显示。

  • 提示：当“表单对比器”模块内的颜色设置发生修改时，“跨实例对比表单”模块所对应的颜色会随之进行同步更新。

图 305差异颜色修改

将表头选定为“流程模板”，从中选择一条流程图明细，随后点击“对比流程图”按钮。此时，流程图区域将会展示出所选流程之间的差异。

  • 流程图差异中用于指示的图标可自行修改，但是图片不得大于100*100PX，且必须为png格式。
  • 在流程图区域点击鼠标右键，可导出流程图为PDF或图片。

图 306流程图差异展示

当勾选“左右同步”选项时，对左侧或右侧窗口进行操作将导致另一侧窗口同步移动。若未勾选，则仅展示当前操作的窗口内容。

图 307左右同步设置

点击“刷新”按钮，刷新左右对比窗口，当前未保存的对比结果会消失，回到点击“对比表单”按钮前的状态。

图 308刷新

点击“保存”按钮后会生成对比历史，可在“对比历史”中查看变更报告。

图 309保存对比

在表单的版本对比操作完成保存，且成功生成对比历史记录之后，于“表单版本”模块中对应的版本内，“对比日志”栏会自动展示这条对比记录。

图 310对比日志

对比历史

**功能：**系统找出的两个表单版本之间数据源、关联关系、显示字段、排序规则、系统条件、筛选条件、授权设置的差异，所保存的对比记录。

操作：

打开“对比历史”窗口。

图 311对比历史窗口

当勾选“全部”选项时，客户、实例、应用包以及表单对应的下拉框选项将处于不可用状态。此时，若点击“刷新”按钮，系统会展示完整的对比历史清单。

图 312全部对比记录

当对客户、实例、应用包以及表单下拉框中所罗列的各项选项均完成选取操作之后，可缩小查找范围，快速找到对应表单的变更报告。

图 313筛选对比记录

选中一条对比历史记录，可查看变更报告。当将鼠标指针移至“变更报告”显示区域时，同时按住键盘上的“Ctrl”键并滚动鼠标滚轮，即可实现对变更报告显示内容的放大或缩小操作。

图 314变更报告展示

系统默认勾选“显示编号”“显示客户名称”以及“只显示有差异的”选项。可根据实际需求调整显示内容，可取消相应选项的勾选，随后点击“刷新”按钮，“变更报告”将依据新的勾选状态重新展示相关内容。

此外，还能通过边框下拉框选择不同的边框样式，或在文本框中输入期望的行高数值，输入完毕后点击“刷新”按钮，即可完成相应设置。

图 315变更报告内容显示

在“明细内容”行中，若需取消对应列的全选状态，可逐个取消该行中的勾选。完成特定内容的选择，即仅勾选希望查看的内容后，点击“刷新”按钮，“变更报告”将依据新的勾选情况重新展示相关数据。

图 316内容筛选

勾选“相同颜色”选项后，可继续勾选“主题颜色”。在颜色的下拉框中选定“主题样式”中的某一列颜色后，“明细内容”将自动匹配“主题样式”的对应颜色。完成上述操作后，点击“刷新”按钮，“变更报告”将依据新设置更新显示。此外，还可以对每一个“明细内容”行进行单独的颜色设定，以满足多样化的展示需求。

图 317颜色展示

在“样式模板”下拉框中选定某一模板时，系统将自动关联并加载该模板对应的“明细内容”勾选状态以及颜色设置。完成模板选择后，点击“刷新”按钮，“变更报告”将依据当前所选样式进行展示。

图 318样式模板

保存“样式模板”：

  • 点击“添加”按钮，系统将使文本框切换至可编辑状态。此时，可在文本框中输入“样式模板”的名称。完成名称输入后，点击“保存”按钮，系统会把当前变更报告的展示样式（涵盖内容与颜色的呈现方式）保存至“样式模板”中。如此一来，下次查看其他变更报告时，便可直接采用该样式，提升操作效率。
  • 若勾选了“是否公开”选项，其他用户也可使用此“样式模板”。
  • 当点击“取消”按钮时，系统将不会对当前样式进行保存操作，同时，原本处于可编辑状态的文本框将自动切换为不可编辑状态。

图 319保存样式模板

编辑/删除“样式模板”：

  • 在“样式模板”下拉框中选定某一模板时，系统将自动关联并加载该模板对应的“明细内容”勾选状态以及颜色设置。点击“编辑”按钮，系统将使文本框切换至可编辑状态。此时，可在文本框中输入新的“样式模板”的名称，并且可以对“明细内容”勾选状态以及颜色进行调整。完成修改后，点击“保存”按钮，系统会把当前变更报告的展示样式（涵盖内容与颜色的呈现方式）保存至“样式模板”中。
  • 若勾选了“是否公开”选项，其他用户也可使用此“样式模板”。
  • 当点击“取消”按钮时，系统将不会对当前样式进行保存操作。
  • 若点击“删除”按钮，可删除当前所选的“样式模板”。

图 320保存样式模板

点击“打印”或“导出”按钮，可将变更报告打印或导出为PDF。

图 321打印和导出变更报告

选中一条对比记录后点击“删除”按钮，该条对比记录会被移到“回收站”中，可在“回收站”中被找到并恢复。

图 322删除对比记录

关闭

点击“关闭”按钮或“X”，关闭“表单对比器”界面，回到上一层界面。

图 323关闭

帮助

功能：迅速获取到关于“表单对比器”模块的功能、操作方法的解答或指导，帮助用户更好地理解和使用。

操作：点击“表单对比器”界面的“帮助”按钮即可。

图 324帮助

# 跨实例表单对比器
# 简介
  • 功能：对不同实例下的表单进行比对，或对相同实例下的两个不同表单进行比对，找出2个版本间字段、视图、操作设置、业务关系、流程等配置信息的差异。
  • **说明：在跨实例表单对比器模块下，用户可选择不同的客户、实例、应用包、表单及表单版本进行对比。系统能找出两个表单版本之间校验规则、字段、视图、操作设置、业务关系、流程模板的差异，并给出变更说明。**在“操作日志”中可查看保存跨实例表单版本对比的记录。
  • 初始操作人员及权限：
菜单名称 角色名称 表单版本
业务管理员 写/删
项目经理 写/删
技术顾问 写/删
开发人员 只读

表 12初始操作人员及权限

  • 路径：变更管理→跨实例表单对比器

图 325路径

  • 界面：跨实例表单对比器界面分为“版本对比”和“对比历史”2个窗口。

图 326跨实例表单对比器界面

功能及操作

版本对比

**功能：**用户在此窗口勾选不同的客户、实例、应用包、表单及表单版本进行对比。系统能找出两个表单版本之间数据源、关联关系、显示字段、排序规则、系统条件、筛选条件、授权设置的差异。

操作：

在左侧窗口和右侧窗口分别手动依次选择客户、实例、应用包、表单及表单版本。

  • 注意事项：
  • 左右两侧必须为不同的实例，或是不同的表单，满足其中任一条件，才能进行版本对比。

图 327选择表单版本

点击“对比表单”按钮，会根据设定的颜色显示出差异，差异数字显示在表头后。

图 328对比差异显示

可自行修改差异显示颜色，修改后点击“确定”按钮，会在下次打开时显示。

  • 提示：当“跨实例对比表单”模块内的颜色设置发生修改时，“表单对比器”模块所对应的颜色会随之进行同步更新。

图 329差异颜色修改

将表头选定为“流程模板”，从中选择一条流程图明细，随后点击“对比流程图”按钮。此时，流程图区域将会展示出所选流程之间的差异。

  • 流程图差异中用于指示的图标可自行修改，但是图片不得大于100*100PX，且必须为png格式。
  • 在流程图区域点击鼠标右键，可导出流程图为PDF或图片。

图 330流程图差异展示

  • 注意事项：
  • 只有当左右两侧流程图的模板名称相同时，流程图才能同时同时呈现在流程图区域内，并进行对比。

图 331模板名称

当勾选“左右同步”选项时，对左侧或右侧窗口进行操作将导致另一侧窗口同步移动。若未勾选，则仅展示当前操作的窗口内容。

图 332左右同步设置

点击“刷新”按钮，刷新左右对比窗口，当前未保存的对比结果会消失，回到点击“对比表单”按钮前的状态。

图 333刷新

在表单的版本对比操作完成保存，且成功生成对比历史记录之后，于“表单版本”模块中对应的版本内，“对比日志”栏会自动展示这条对比记录。

图 334对比日志

对比历史

**功能：**系统找出的两个表单版本之间数据源、关联关系、显示字段、排序规则、系统条件、筛选条件、授权设置的差异，所保存的对比记录。

操作：

打开“对比历史”窗口。

图 335对比历史窗口

当勾选“全部”选项时，客户、实例、应用包以及表单对应的下拉框选项将处于不可用状态。此时，若点击“刷新”按钮，系统会展示完整的对比历史清单。

图 336全部对比记录

当依次对客户、实例、应用包以及表单下拉框中所罗列的各项选项均完成选取操作之后，可缩小查找范围，快速找到对应表单的变更报告。

图 337筛选对比记录

选中一条对比历史记录，可查看变更报告。当将鼠标指针移至“变更报告”显示区域时，同时按住键盘上的“Ctrl”键并滚动鼠标滚轮，即可实现对变更报告显示内容的放大或缩小操作。

图 338变更报告展示

系统默认勾选“显示编号”“显示客户名称”以及“只显示有差异的”选项。可根据实际需求调整显示内容，可取消相应选项的勾选，随后点击“刷新”按钮，“变更报告”将依据新的勾选状态重新展示相关内容。此外，还能通过边框下拉框选择不同的边框样式，或在文本框中输入期望的行高数值，输入完毕后点击“刷新”按钮，即可完成相应设置。

图 339变更报告内容显示

在“明细内容”行中，若需取消对应列的全选状态，可逐个取消该行中的勾选。完成特定内容的选择，即仅勾选希望查看的内容后，点击“刷新”按钮，“变更报告”将依据新的勾选情况重新展示相关数据。

图 340内容筛选

勾选“相同颜色”选项后，可继续勾选“主题颜色”。在颜色的下拉框中选定“主题样式”中的某一列颜色后，“明细内容”将自动匹配“主题样式”的对应颜色。完成上述操作后，点击“刷新”按钮，“变更报告”将依据新设置更新显示。此外，还可以对每一个“明细内容”行进行单独的颜色设定，以满足多样化的展示需求。

图 341颜色展示

在“样式模板”下拉框中选定某一模板时，系统将自动关联并加载该模板对应的“明细内容”勾选状态以及颜色设置。完成模板选择后，点击“刷新”按钮，“变更报告”将依据当前所选样式进行展示。

图 342样式模板

保存“样式模板”：

  • 点击“添加”按钮，系统将使文本框切换至可编辑状态。此时，可在文本框中输入“样式模板”的名称。完成名称输入后，点击“保存”按钮，系统会把当前变更报告的展示样式（涵盖内容与颜色的呈现方式）保存至“样式模板”中。如此一来，下次查看其他变更报告时，便可直接采用该样式，提升操作效率。
  • 若勾选了“是否公开”选项，其他用户也可使用此“样式模板”。
  • 当点击“取消”按钮时，系统将不会对当前样式进行保存操作，同时，原本处于可编辑状态的文本框将自动切换为不可编辑状态。

图 343保存样式模板

编辑/删除“样式模板”：

  • 在“样式模板”下拉框中选定某一模板时，系统将自动关联并加载该模板对应的“明细内容”勾选状态以及颜色设置。点击“编辑”按钮，系统将使文本框切换至可编辑状态。此时，可在文本框中输入新的“样式模板”的名称，并且可以对“明细内容”勾选状态以及颜色进行调整。完成修改后，点击“保存”按钮，系统会把当前变更报告的展示样式（涵盖内容与颜色的呈现方式）保存至“样式模板”中。
  • 若勾选了“是否公开”选项，其他用户也可使用此“样式模板”。
  • 当点击“取消”按钮时，系统将不会对当前样式进行保存操作。
  • 若点击“删除”按钮，可删除当前所选的“样式模板”。

图 344保存样式模板

点击“打印”或“导出”按钮，可将变更报告打印或导出为PDF。

图 345打印和导出变更报告

选中一条对比记录后点击“删除”按钮，该条对比记录会被移到“回收站”中，可在“回收站”中被找到并恢复。

图 346删除对比记录

关闭

点击“关闭”按钮或“X”，关闭“跨实例表单对比器”界面，回到上一层界面。

图 347关闭

帮助

功能：迅速获取到关于“跨实例表单对比器”模块的功能、操作方法的解答或指导，帮助用户更好地理解和使用。

操作：点击“跨实例表单对比器”界面的“帮助”按钮即可。

图 348帮助

# 报表版本
# 简介
  • 说明：用户可以手动或自动获取报表的配置信息，生成临时的报表版本。用户可选择保存报表版本，形成永久版本。通过报表对比器模块，用户可以对比两个不同的报表版本，查看配置差异。
  • 初始操作人员及权限：
菜单名称 角色名称 报表版本
业务管理员 写/删
项目经理 写/删
技术顾问 写/删
开发人员 只读

表 13初始操作人员及权限

  • 路径：变更管理→报表版本

图 349报表版本路径

图 350报表版本界面

# 界面说明
     1. **查询方式：**
  • 在下拉框选项中选择“客户”和“实例”后，列表区域会显示对应的所有应用包；在列表中选择应用包后，会展开显示该应用包所包含的所有报表；在列表中选择报表后，会展开显示该报表的历次版本记录。

图 351选择客户和实例后显示

  • 在下拉框选项中选择报表类型后，点开想要查看的应用包，列表区域会显示所选类型的报表，用于筛选同类型报表。

图 352选择报表类型后显示

  • 如要取消筛选，首先在下拉框选项中选择空白的选项，然后在列表区域选中实例，最后点击“刷新”按钮，即可重新显示所有的报表。

图 353取消筛选

  • 选中应用包或者报表后，点击鼠标右键，选择“复制ID号”，可用于复制所选中的应用包或报表在OA中的ID号，便于运维人员在做调试时使用。

图 354复制ID号

  • 选中实例、应用包、报表或报表版本后，点击鼠标右键，选择“复制名称”，可将所选中的名称复制到粘贴板。

图 355复制名称

  • 在报表列表中选择一个报表，报表结构区域默认打开对应的“版本列表”。

图 356显示版本列表

  • 在报表列表中选择一个报表版本，报表结构区域默认打开对应的“数据源列表”。

图 357显示数据源列表

  • 在报表结构展示区域内，可通过鼠标右键点击操作，唤出快捷菜单后选择“全部展开”或“全部收缩”指令。系统将依据当前报表中实体“+”号标识行的实际分布状态，自动执行对应的展开或收起操作。选择“导出到Excel”，所查看的区域将以Excel的格式被导出到本地。

图 358鼠标右键功能说明

  • 在报表结构展示区域内的“数据源列表”窗口，点击鼠标右键选择“复制单元格的ID号”，可以将所选中的报表的ID号复制到粘贴板。

图 359复制ID

# 功能及操作

刷新

**功能：**刷新报表版本区域，从而确保查看的信息是最新且准确无误的。

**操作：**点击“刷新”按钮即可。

图 360刷新按钮

获取

**功能：**可通过“批量首次获取”和“手动获取”两种方式捕获最新的报表数据。

操作

获取列表

  • 说明：在初次登录文曲星工具时，可能会碰到这样一个状况：当完成客户与实例的选定操作后，却发现所选实例下并未显示任何应用包，或者应用包内不包含任何报表。此时，可先尝试手动执行同步操作，以此将 OA 端的报表同步至当前界面。或是当报表名称有更新时，也可以通过获取列表的方式更新报表名称。
  • 操作：
  1. 获取应用包列表：选中实例后点击鼠标右键，选择“获取列表”，即可同步OA端该实例中的所有应用包。

图表 2获取应用包列表

  1. 获取报表列表：选中应用包后点击鼠标右键，选择“获取列表”，即可同步OA端该应用包中的所有报表。

图 361获取报表列表

批量首次获取

**说明：**借助“批量首次获取”功能，可一次性批量获取报表配置信息。完成获取操作后，系统将自动生成临时版本，并在界面中将其标记为“未保存”状态。此功能通常适用于初次登录文曲星工具的场景——当系统中尚未保存任何报表版本时，可通过“批量首次获取”功能，高效地一次性获取所有报表的配置信息。获取报表数据的操作，会被记录在“操作日志”的获取记录中。

**路径：**获取→批量首次获取，打开“选择批量获取的范围”窗口

图 362批量首次获取

操作

当选中实例后，点击“批量首次获取”时，在“选择批量获取的范围”窗口中会列出该实例下所有的报表。

图 363批量获取-实例

当选中应用包后，点击“批量首次获取”时，在“选择批量获取的范围”窗口中会列出所选应用包下所有的报表。

图 364批量获取-应用包

在“选择批量获取的范围”操作窗口中，“排除获取但未保存的记录”选项默认勾选状态。在此设定下，待获取列表里仅会展示标记为“未获取”的报表。若取消对该选项的勾选，系统将即刻自动刷新待获取列表，此时，列表中便会纳入那些显示为“未保存”的报表。

图 365排除获取但未保存的记录

在待获取列表中，所有报表默认处于全选状态。可依据实际需求，在列表中勾选需要获取的报表。待完成报表勾选操作后，点击界面上的“确定”按钮，即可进入后续流程。

图 366选择获取范围

在“手动捕获报表结构数据”窗口中，点击“开始”按钮，即可完成对报表数据的捕获。

图 367捕获窗口

可依据“进度”的实时显示情况，了解当前操作的执行完成进度。

图 368进度

在“执行信息”栏点击鼠标右键，选择“导出日志”，可将执行信息导出为文本。

图 369导出日志

捕捉完成后点击“关闭”按钮，直接关闭当前窗口即可。

图 370关闭窗口

在完成批量捕获操作之后，报表列表将自动触发刷新机制。新捕获的报表数据会以“版本号 - 未保存（年 - 月 - 日 - 时间）”的格式进行展示，该版本被定义为“临时版本”。（例如0 - 未保存[yyyy-MM-dd HH:mm:ss]）

图 371临时版本

手动获取

  • 说明：单个捕获“未获取”，或“未保存”的报表数据，对于“未保存”的版本可以多次捕获。

获取报表数据的操作，会被记录在“操作日志”的获取记录中。

  • 路径：选择一条“未保存”或“未获取”项，点击鼠标右键→获取数据，打开“手动捕获报表结构数据”窗口

图 372手动获取路径

  • “手动捕获报表结构数据”窗口中仅显示所选的报表数据，点击“开始”按钮开始获取数据。

图 373捕获界面

  • 根据“执行信息”的完成进度，会同步勾选“报表和步骤”，并显示当前的进度和耗时。

图 374捕获进度

* 注意事项：如果进度条长时间无变化，请查看"执行信息"中的内容。若提示"没有找到报表"，且报表版本列表中仍显示为“未获取”状态，说明该报表已在OA中被删除。

图 375未能获取

  • 捕获完成后点击“关闭”按钮即可。

图 376捕获完成

  • 在完成捕获操作之后，报表列表将自动触发刷新机制。新捕获的报表数据会以“版本号 - 未保存（年 - 月 - 日 - 时间）”的格式进行展示，该版本被定义为“临时版本”。

（例如0 - 未保存[yyyy-MM-dd HH:mm:ss]）

图 377捕获完成显示

新增

**功能：**通过 “批量首次创建” 或 “手动新增” 这两种方式，将处于“未保存”状态的临时版本创建为新的报表版本。

图 378“未保存”版本

操作

批量首次创建

  • 说明：利用“批量首次创建”功能，针对那些“批量首次获取”的报表，可以生成新的报表版本。在“操作日志”中可查看新增报表版本的记录。
  • 注意事项：在“批量首次创建”之前，需要先完成一次“批量首次获取”操作，以确保当前拥有已获取的新数据可供创建新的报表版本。
  • 路径：新增→批量首次创建

图 379首次批量创建路径

  • 选择“批量首次创建”后弹出“提示”窗口，点击“是”即可批量创建新的报表版本。
  • 批量创建的报表名称统一为提示框中的“初次批量创建”。
  • 版本号会按版本顺序自动生成一个新的版本号。

图 380首次批量创建提示窗口

  • 可保存数量：在执行首次批量获取操作时，所获取到的报表数量即为首次批量创建的报表数量。若批量获取操作分多次进行，在执行批量创建时，可保存的报表数量为最新一次批量获取的报表数量。

图 381可保存数量

  • 保存成功：保存操作完成后，点击“提示”窗口内的“确定”按钮，系统将弹出另一个关于是否保存临时数据的“提示”窗口。在此窗口中，若选择“是”，则之前批量捕获的临时版本数据会被删除；若选择“否”，之前捕获的临时版本数据将予以保留。

图 382提示窗口

图 383批量获取的临时版本

  • 批量创建完成后，报表版本显示为： （版本号） - （版本名称）[yyyy-MM-dd HH:mm:ss]。
  • 批量创建报表版本时，系统默认将版本状态设置为"有效"。后续系统将基于该状态标识自动抓取报表数据。若需停用某版本，可通过“修改”功能取消其"有效"勾选，但操作时必须同步指定其他版本为有效状态，否则将导致系统无法正常采集报表数据。

图 384批量首次创建

  • 若发现“新版本号”与列表中的版本号序列存在不连贯的情况，这表明此前曾创建过某些版本，但这些版本已被删除。而被删除的中间版本，可在“回收站”中进行查找。

图 385版本号说明

  • 如要修改“批量首次创建”的版本名称可点击提示对话框中的“否”直接跳转到“默认值设置”菜单。也可先在“默认值设置”中设置新的报表版本名称。

图 386跳转“默认值设置”

  • 如要放弃批量首次创建的操作，点击“取消”或者“X”即可。

图 387放弃首次批量创建操作

默认值设置

  • 说明：设置“批量首次创建”时的报表版本名称。
  • 路径：新增→默认值设置

图 388默认值设置路径

  • 在文本框中输入版本名称后点击“保存”即可。
  • 如不做修改，点击“取消”或“X”，直接关闭窗口且修改的内容不会被保存。

图 389默认值设置窗口

  • 点击“批量首次创建”弹出的“提示”窗口中的版本名称即为“默认值设置”中设置的名称。

图 390设置后的版本名称

手动新增

  • 说明：通过 “手动新增”的方式，针对捕捉完成后未保存的临时版本，创建新的报表版本。在“操作日志”中可查看新增报表版本的记录。
  • 路径：点击“新增”菜单下的“新增选中”，或在未保存版本上点击鼠标右键选择“新增”

图 391手动新增路径

  • 选择一个未保存的报表版本，点击菜单上的“新增”按钮，或点击鼠标右键选择“新增”，编辑框变为可编辑状态。已保存的报表版本只能修改不能新增。

编辑框说明：

  1. 新版本号：不可修改，按现有的版本顺序自动生成一个新的版本号。
  2. 版本名称：必填项，手动输入新版本名称。
  3. 状态：默认勾选状态为有效，保存设置后将依据此版本信息来抓取报表数据；若取消勾选，则系统将继续依据之前的有效版本进行报表数据的抓取。
  4. 变更描述：选填项，手动输入变更描述。
  5. 变更文件：选填项，上传文件。（当其他用户需要查看已上传的变更文件时，可通过“另存为”的方式将文件下载到本地后打开。）
  6. 对比日志：若该报表版本已经过对比，系统将基于报表版本的对比结果自动呈现相关信息。
  7. 创建人：根据登录人员信息系统自动带出。
  8. 创建时间：根据创建时间系统自动带出。
  9. 修改人：在修改时，根据登录人员信息系统自动带出。
  10. 修改时间：在修改时，根据修改时间系统自动带出。
  11. 关联计划任务：若当前报表被应于计划任务中时，系统自动带出。
  12. 任务次序：若当前报表版本是通过“计划任务执行历史”创建的，系统自动带出。

图 392新增时编辑框说明

  • 如发现“新版本号”与列表中的版本号不连贯，是因为中间的版本号在“回收站”中。

图 393报表版本编号问题

  • 点击“保存”按钮生成新的报表版本。

图 394保存手动新增报表版本

  • 手动新增完成后，新增的报表版本显示如下

图 395手动新增报表版本显示

  • 如要放弃新增报表版本的操作，点击“取消”按钮即可，本次操作不会被记录。

图 396取消手动新增报表版本

修改

**功能：**修改已保存的报表版本信息。

**说明：**在“操作日志”中可查看报表版本的修改记录

操作：

选择一个已保存的报表版本点击鼠标右键选择“修改”，或点击菜单上的“修改”按钮，编辑框变为可编辑状态。未保存的报表版本只能新增不能修改。

编辑框说明：

  1. 新版本号：不可修改，按现有的版本顺序自动生成一个新的版本号。
  2. 版本名称：必填项，手动输入新版本名称。
  3. 状态：默认勾选状态为有效，保存设置后将依据此版本信息来抓取报表数据；若取消勾选，则系统将继续依据之前的有效版本进行报表数据的抓取。
  4. 变更描述：选填项，手动输入变更描述。
  5. 变更文件：选填项，上传文件。（当其他用户需要查看已上传的变更文件时，可通过“另存为”的方式将文件下载到本地后打开。）
  6. 对比日志：若该报表版本已经过对比，系统将基于报表版本的对比结果自动呈现相关信息。
  7. 创建人：根据登录人员信息系统自动带出。
  8. 创建时间：根据创建时间系统自动带出。
  9. 修改人：在修改时，根据登录人员信息系统自动带出。
  10. 修改时间：在修改时，根据修改时间系统自动带出。
  11. 关联计划任务：若当前报表被应于计划任务中时，系统自动带出。
  12. 任务次序：若当前报表版本是通过“计划任务执行历史”创建的，系统自动带出。

图 397修改报表版本

点击“保存”按钮保存当前编辑。

图 398保存

如要放弃当前修改，点击“取消”按钮将终止编辑进程，所有未保存的更改均不会被记录。

图 399取消修改

删除

**功能：**删除已保存的报表版本，或删除已获取但未保存的临时版本。

**说明：**已保存的报表版本被删除后可在“回收站”中被找到并恢复。在“操作日志”中可查看删除和恢复已保存的报表版本的操作记录。

操作

选择一个报表版本，点击“删除”按钮，或点击鼠标右键选择“删除”

  • 注意事项：
  • 若当前要删除的版本正处于有效状态，建议先选定一个新的有效版本，然后再执行删除操作，以避免对“计划任务”或服务端在报表版本对比中造成影响。
  • 如果当前界面处于编辑状态，“删除”按钮不可用，先保存或取消当前操作后再做删除。

图 400删除

删除后报表版本区域自动刷新。已保存的报表版本被移入“回收站”中，不在列表中显示。“未保存”的报表版本，删除后显示为“未获取”。

图 401删除

批量删除临时版本

**功能：**批量删除所选实例下所有已获取但是未保存的临时版本，删除后将转为“未获取”状态。该功能功能不会对已保存的版本造成影响。

操作：

点击“删除”菜单下的“批量删除未保存”。

图 402批量删除临时版本

删除后所选实例下所有未保存的临时版本显示为“未获取”。

图 403批量删除后显示

反向查询

**功能：**依据关键字及查询范围，检索所有符合预设条件的报表及其相关内容。

操作：

在“反向查询”的编辑框内输入“关键字”，并勾选查询范围后点击“查询”按钮。

  • 报表版本区域：展示出所有满足查询条件的报表列表。
  • 结构区域：在“显示字段列表”窗口中，系统会对查询到的包含“关键字”的“字段名称”进行高亮显示。若用户勾选了“只显示关键字的记录”选项，那么“显示字段列表”窗口将仅呈现“字段名称”与查询需求相匹配的关键字记录。
  • 关键字的“高亮颜色”可自行修改，修改后会在下次打开时显示。

图 404反向查询

如需取消“反向查询”的结果展示，点击“刷新”按钮，在弹出的“提示”对话框中选择“是”，这样将清除当前查询结果，并使报表版本区域恢复到查询之前的初始状态。

图 405刷新

报表版本对比

**功能：**用户可勾选同客户、同实例、同应用包、同报表的两个不同报表版本进行对比。系统能找出两个报表版本之间数据源、关联关系、显示字段、排序规则、系统条件、筛选条件、授权设置的差异，并给出变更说明。

操作

版本对比

在同一个报表下，勾选2个不同的报表版本，点击“对比”按钮，打开“报表版本对比”窗口。

图 406勾选报表版本

打开的报表版本对比窗口已根据所勾选的报表版本自动选择了客户、实例、应用包、报表和版本。右边的版本号为更新的版本。

*需注意的是，在“报表对比器”模块已处于开启状态时，若通过“报表版本”模块点击“对比”按钮，该操作将不会生效。此时，“报表对比器”模块内仅会展示其开启时刻的数据。

图 407报表版本对比窗口

点击“对比报表”按钮，会根据设定的颜色显示出差异，差异数量显示在表头后。

图 408差异对比

可自行修改差异显示颜色，修改后点击“确定”按钮，会在下次打开时显示。

  • 提示：当“报表对比器”模块内的颜色设置发生修改时，“跨实例对比报表”模块所对应的颜色会随之进行同步更新。

图 409差异颜色修改

当勾选“左右同步”选项时，对左侧或右侧窗口进行操作将导致另一侧窗口同步移动。若未勾选，则仅展示当前操作的窗口内容。

图 410左右同步设置

点击“保存”按钮后会生成对比历史，可在“对比历史”中查看变更报告。

图 411保存对比

在报表的版本对比操作完成保存，且成功生成对比历史记录之后，于“报表版本”模块中对应的版本内，“对比日志”栏会自动展示这条对比记录。

图 412对比日志

对比历史

“对比历史”窗口显示。

图 413对比历史窗口

当勾选“全部”选项时，客户、实例、应用包以及报表对应的下拉框选项将处于不可用状态。此时，若点击“刷新”按钮，系统会展示完整的对比历史清单。

图 414全部对比记录

当对客户、实例、应用包以及报表下拉框中所罗列的各项选项均完成选取操作之后，可缩小查找范围，快速找到对应报表的变更报告。

图 415筛选对比记录

选中一条对比历史记录，可查看变更报告。当将鼠标指针移至“变更报告”显示区域时，同时按住键盘上的“Ctrl”键并滚动鼠标滚轮，即可实现对变更报告显示内容的放大或缩小操作。

图 416变更报告展示

系统默认勾选“显示编号”“显示客户名称”以及“只显示有差异的”选项。可根据实际需求调整显示内容，可取消相应选项的勾选，随后点击“刷新”按钮，“变更报告”将依据新的勾选状态重新展示相关内容。

此外，还能通过边框下拉框选择不同的边框样式，或在文本框中输入期望的行高数值，输入完毕后点击“刷新”按钮，即可完成相应设置。

图 417变更报告内容显示

在“明细内容”行中，若需取消对应列的全选状态，可逐个取消该行中的勾选。完成特定内容的选择，即仅勾选希望查看的内容后，点击“刷新”按钮，“变更报告”将依据新的勾选情况重新展示相关数据。

图 418内容筛选

勾选“相同颜色”选项后，可继续勾选“主题颜色”。在颜色的下拉框中选定“主题样式”中的某一列颜色后，“明细内容”将自动匹配“主题样式”的对应颜色。完成上述操作后，点击“刷新”按钮，“变更报告”将依据新设置更新显示。此外，还可以对每一个“明细内容”行进行单独的颜色设定，以满足多样化的展示需求。

图 419颜色展示

在“样式模板”下拉框中选定某一模板时，系统将自动关联并加载该模板对应的“明细内容”勾选状态以及颜色设置。完成模板选择后，点击“刷新”按钮，“变更报告”将依据当前所选样式进行展示。

图 420样式模板

保存“样式模板”：

  • 点击“新建模板”按钮，系统将使文本框切换至可编辑状态。此时，可在文本框中输入“样式模板”的名称。完成名称输入后，点击“保存”按钮，系统会把当前变更报告的展示样式（涵盖内容与颜色的呈现方式）保存至“样式模板”中。如此一来，下次查看其他变更报告时，便可直接采用该样式，提升操作效率。
  • 若勾选了“是否公开”选项，其他用户也可使用此“样式模板”。
  • 当点击“取消”按钮时，系统将不会对当前样式进行保存操作，同时，原本处于可编辑状态的文本框将自动切换为不可编辑状态。

图 421保存样式模板

编辑/删除“样式模板”：

  • 在“样式模板”下拉框中选定某一模板时，系统将自动关联并加载该模板对应的“明细内容”勾选状态以及颜色设置。点击“编辑”按钮，系统将使文本框切换至可编辑状态。此时，可在文本框中输入新的“样式模板”的名称，并且可以对“明细内容”勾选状态以及颜色进行调整。完成修改后，点击“保存”按钮，系统会把当前变更报告的展示样式（涵盖内容与颜色的呈现方式）保存至“样式模板”中。
  • 若勾选了“是否公开”选项，其他用户也可使用此“样式模板”。
  • 当点击“取消”按钮时，系统将不会对当前样式进行保存操作。
  • 若点击“删除”按钮，可删除当前所选的“样式模板”。

图 422保存样式模板

点击“打印”或“导出”按钮，可将变更报告打印或导出为PDF。

图 423打印和导出变更报告

选中一条对比记录后点击“删除”按钮，该条对比记录会被移到“回收站”中，可在“回收站”中被找到并恢复。

图 424删除对比记录

关闭

点击“关闭”按钮或“X”，关闭“报表版本”界面，回到上一层界面。如当前界面处于编辑状态，“关闭”按钮不可用，先保存或取消当前操作后再做关闭。

图 425关闭

帮助

**功能：**迅速获取到关于“报表版本”模块的功能、操作方法的解答或指导，帮助用户更好地理解和使用。

**操作：**点击“报表版本”界面的“帮助”按钮即可。

图 426帮助

# 报表对比器
# 简介
  • 说明：在报表对比器模块下，用户可选择同客户、同实例、同应用包、同报表的两个不同报表版本进行对比。系统能找出两个报表版本之间数据源、关联关系、显示字段、排序规则、系统条件、筛选条件、授权设置的差异，并给出变更说明。
  • 初始操作人员及权限：
菜单名称 角色名称 报表版本
业务管理员 写/删
项目经理 写/删
技术顾问 写/删
开发人员 只读

表 14初始操作人员及权限

  • 路径：变更管理→报表对比器

图 427打开报表对比器

  • 界面：报表对比器界面分为“版本对比”和“对比历史”2个窗口。

图 428报表对比器界面-版本对比窗口

图 429报表对比器界面-对比历史窗口

# 功能及操作

版本对比

**功能：**用户在此窗口勾选同客户、同实例、同应用包、同报表的两个不同报表版本进行对比。系统能找出两个报表版本之间数据源、关联关系、显示字段、排序规则、系统条件、筛选条件、授权设置的差异。

操作：

在左边的下拉框中选择客户、实例、应用包和报表的同时，右边也会同时选中相同的数据。在左侧窗口选择报表版本时，右侧窗口需选取相对于左侧版本之后的版本。

图 430选择报表版本

点击“对比报表”按钮，会根据设定的颜色显示出差异，差异数字显示在表头后。

图 431差异对比

可自行修改差异显示颜色，修改后点击“确定”按钮，会在下次打开时显示。

  • 提示：当“报表对比器”模块内的颜色设置发生修改时，“跨实例对比报表”模块所对应的颜色会随之进行同步更新。

图 432差异颜色修改

当勾选“左右同步”选项时，对左侧或右侧窗口进行操作将导致另一侧窗口同步移动。若未勾选，则仅展示当前操作的窗口内容。

图 433左右同步设置

点击“保存”按钮后会生成对比历史，可在“对比历史”中查看变更报告。

图 434保存对比

在报表的版本对比操作完成保存，且成功生成对比历史记录之后，于“报表版本”模块中对应的版本内，“对比日志”栏会自动展示这条对比记录。

图 435对比日志

对比历史

**功能：**系统找出的两个报表版本之间数据源、关联关系、显示字段、排序规则、系统条件、筛选条件、授权设置的差异，所保存的对比记录。

操作：

打开的“对比历史”窗口显示。

图 436对比历史窗口

当勾选“全部”选项时，客户、实例、应用包以及报表对应的下拉框选项将处于不可用状态。此时，若点击“刷新”按钮，系统会展示完整的对比历史清单。

图 437全部对比记录

当对客户、实例、应用包以及报表下拉框中所罗列的各项选项均完成选取操作之后，可缩小查找范围，快速找到对应报表的变更报告。

图 438筛选对比记录

选中一条对比历史记录，可查看变更报告。当将鼠标指针移至“变更报告”显示区域时，同时按住键盘上的“Ctrl”键并滚动鼠标滚轮，即可实现对变更报告显示内容的放大或缩小操作。

图 439变更报告展示

系统默认勾选“显示编号”“显示客户名称”以及“只显示有差异的”选项。可根据实际需求调整显示内容，可取消相应选项的勾选，随后点击“刷新”按钮，“变更报告”将依据新的勾选状态重新展示相关内容。

此外，还能通过边框下拉框选择不同的边框样式，或在文本框中输入期望的行高数值，输入完毕后点击“刷新”按钮，即可完成相应设置。

图 440变更报告内容显示

在“明细内容”行中，若需取消对应列的全选状态，可逐个取消该行中的勾选。完成特定内容的选择，即仅勾选希望查看的内容后，点击“刷新”按钮，“变更报告”将依据新的勾选情况重新展示相关数据。

图 441内容筛选

勾选“相同颜色”选项后，可继续勾选“主题颜色”。在颜色的下拉框中选定“主题样式”中的某一列颜色后，“明细内容”将自动匹配“主题样式”的对应颜色。完成上述操作后，点击“刷新”按钮，“变更报告”将依据新设置更新显示。此外，还可以对每一个“明细内容”行进行单独的颜色设定，以满足多样化的展示需求。

图 442颜色展示

在“样式模板”下拉框中选定某一模板时，系统将自动关联并加载该模板对应的“明细内容”勾选状态以及颜色设置。完成模板选择后，点击“刷新”按钮，“变更报告”将依据当前所选样式进行展示。

图 443样式模板

保存“样式模板”：

  • 点击“新建模板”按钮，系统将使文本框切换至可编辑状态。此时，可在文本框中输入“样式模板”的名称。完成名称输入后，点击“保存”按钮，系统会把当前变更报告的展示样式（涵盖内容与颜色的呈现方式）保存至“样式模板”中。如此一来，下次查看其他变更报告时，便可直接采用该样式，提升操作效率。
  • 若勾选了“是否公开”选项，其他用户也可使用此“样式模板”。
  • 当点击“取消”按钮时，系统将不会对当前样式进行保存操作，同时，原本处于可编辑状态的文本框将自动切换为不可编辑状态。

图 444保存样式模板

编辑/删除“样式模板”：

  • 在“样式模板”下拉框中选定某一模板时，系统将自动关联并加载该模板对应的“明细内容”勾选状态以及颜色设置。点击“编辑”按钮，系统将使文本框切换至可编辑状态。此时，可在文本框中输入新的“样式模板”的名称，并且可以对“明细内容”勾选状态以及颜色进行调整。完成修改后，点击“保存”按钮，系统会把当前变更报告的展示样式（涵盖内容与颜色的呈现方式）保存至“样式模板”中。
  • 若勾选了“是否公开”选项，其他用户也可使用此“样式模板”。
  • 当点击“取消”按钮时，系统将不会对当前样式进行保存操作。
  • 若点击“删除”按钮，可删除当前所选的“样式模板”。

图 445保存样式模板

点击“打印”或“导出”按钮，可将变更报告打印或导出为PDF。

图 446打印和导出变更报告

选中一条对比记录后点击“删除”按钮，该条对比记录会被移到“回收站”中，可在“回收站”中被找到并恢复。

图 447删除对比记录

点击“关闭”或者“X”，关闭对比界面，回到上一层界面。

图 448关闭对比界面

关闭

点击“关闭”按钮或“X”，关闭“报表对比器”界面，回到上一层界面。

图 449关闭

帮助

**功能：**迅速获取到关于“报表对比器”模块的功能、操作方法的解答或指导，帮助用户更好地理解和使用。

**操作：**点击“报表对比器”界面的“帮助”按钮即可。

图 450帮助

# 跨实例报表对比器
# 简介
  • 功能：对不同实例下的报表进行比对，或对相同实例下的两个不同报表进行比对，找出2个版本间字段、视图、操作设置、业务关系、流程等配置信息的差异。
  • **说明：在跨实例报表对比器模块下，用户可选择不同的客户、实例、应用包、报表及报表版本进行对比。系统能找出两个报表版本之间校验规则、字段、视图、操作设置、业务关系、流程模板的差异，并给出变更说明。**在“操作日志”中可查看保存跨实例报表版本对比的记录。
  • 初始操作人员及权限：
菜单名称 角色名称 报表版本
业务管理员 写/删
项目经理 写/删
技术顾问 写/删
开发人员 只读

表 15初始操作人员及权限

  • 路径：变更管理→跨实例报表对比器

图 451路径

  • 界面：跨实例报表对比器界面分为“版本对比”和“对比历史”2个窗口。

图 452跨实例报表对比器界面

功能及操作

版本对比

**功能：**用户在此窗口勾选不同的客户、实例、应用包、报表及报表版本进行对比。系统能找出两个报表版本之间数据源、关联关系、显示字段、排序规则、系统条件、筛选条件、授权设置的差异。

操作：

在左侧窗口和右侧窗口分别手动依次选择客户、实例、应用包、报表及报表版本。

  • 注意事项：
  • 左右两侧必须为不同的实例，或是不同的报表，满足其中任一条件，才能进行版本对比。

图 453选择报表版本

点击“对比报表”按钮，会根据设定的颜色显示出差异，差异数字显示在表头后。

图 454对比差异显示

可自行修改差异显示颜色，修改后点击“确定”按钮，会在下次打开时显示。

  • 提示：当“跨实例对比报表”模块内的颜色设置发生修改时，“报表对比器”模块所对应的颜色会随之进行同步更新。

图 455差异颜色修改

将表头选定为“流程模板”，从中选择一条流程图明细，随后点击“对比流程图”按钮。此时，流程图区域将会展示出所选流程之间的差异。

  • 流程图差异中用于指示的图标可自行修改，但是图片不得大于100*100PX，且必须为png格式。
  • 在流程图区域点击鼠标右键，可导出流程图为PDF或图片。

图 456流程图差异展示

  • 注意事项：
  • 只有当左右两侧流程图的模板名称相同时，流程图才能同时同时呈现在流程图区域内，并进行对比。

图 457模板名称

当勾选“左右同步”选项时，对左侧或右侧窗口进行操作将导致另一侧窗口同步移动。若未勾选，则仅展示当前操作的窗口内容。

图 458左右同步设置

点击“刷新”按钮，刷新左右对比窗口，当前未保存的对比结果会消失，回到点击“对比报表”按钮前的状态。

图 459刷新

在报表的版本对比操作完成保存，且成功生成对比历史记录之后，于“报表版本”模块中对应的版本内，“对比日志”栏会自动展示这条对比记录。

图 460对比日志

对比历史

**功能：**系统找出的两个报表版本之间数据源、关联关系、显示字段、排序规则、系统条件、筛选条件、授权设置的差异，所保存的对比记录。

操作：

打开“对比历史”窗口。

图 461对比历史窗口

当勾选“全部”选项时，客户、实例、应用包以及报表对应的下拉框选项将处于不可用状态。此时，若点击“刷新”按钮，系统会展示完整的对比历史清单。

图 462全部对比记录

当依次对客户、实例、应用包以及报表下拉框中所罗列的各项选项均完成选取操作之后，可缩小查找范围，快速找到对应报表的变更报告。

图 463筛选对比记录

选中一条对比历史记录，可查看变更报告。当将鼠标指针移至“变更报告”显示区域时，同时按住键盘上的“Ctrl”键并滚动鼠标滚轮，即可实现对变更报告显示内容的放大或缩小操作。

图 464变更报告展示

系统默认勾选“显示编号”“显示客户名称”以及“只显示有差异的”选项。可根据实际需求调整显示内容，可取消相应选项的勾选，随后点击“刷新”按钮，“变更报告”将依据新的勾选状态重新展示相关内容。此外，还能通过边框下拉框选择不同的边框样式，或在文本框中输入期望的行高数值，输入完毕后点击“刷新”按钮，即可完成相应设置。

图 465变更报告内容显示

在“明细内容”行中，若需取消对应列的全选状态，可逐个取消该行中的勾选。完成特定内容的选择，即仅勾选希望查看的内容后，点击“刷新”按钮，“变更报告”将依据新的勾选情况重新展示相关数据。

图 466内容筛选

勾选“相同颜色”选项后，可继续勾选“主题颜色”。在颜色的下拉框中选定“主题样式”中的某一列颜色后，“明细内容”将自动匹配“主题样式”的对应颜色。完成上述操作后，点击“刷新”按钮，“变更报告”将依据新设置更新显示。此外，还可以对每一个“明细内容”行进行单独的颜色设定，以满足多样化的展示需求。

图 467颜色展示

在“样式模板”下拉框中选定某一模板时，系统将自动关联并加载该模板对应的“明细内容”勾选状态以及颜色设置。完成模板选择后，点击“刷新”按钮，“变更报告”将依据当前所选样式进行展示。

图 468样式模板

保存“样式模板”：

  • 点击“添加”按钮，系统将使文本框切换至可编辑状态。此时，可在文本框中输入“样式模板”的名称。完成名称输入后，点击“保存”按钮，系统会把当前变更报告的展示样式（涵盖内容与颜色的呈现方式）保存至“样式模板”中。如此一来，下次查看其他变更报告时，便可直接采用该样式，提升操作效率。
  • 若勾选了“是否公开”选项，其他用户也可使用此“样式模板”。
  • 当点击“取消”按钮时，系统将不会对当前样式进行保存操作，同时，原本处于可编辑状态的文本框将自动切换为不可编辑状态。

图 469保存样式模板

编辑/删除“样式模板”：

  • 在“样式模板”下拉框中选定某一模板时，系统将自动关联并加载该模板对应的“明细内容”勾选状态以及颜色设置。点击“编辑”按钮，系统将使文本框切换至可编辑状态。此时，可在文本框中输入新的“样式模板”的名称，并且可以对“明细内容”勾选状态以及颜色进行调整。完成修改后，点击“保存”按钮，系统会把当前变更报告的展示样式（涵盖内容与颜色的呈现方式）保存至“样式模板”中。
  • 若勾选了“是否公开”选项，其他用户也可使用此“样式模板”。
  • 当点击“取消”按钮时，系统将不会对当前样式进行保存操作。
  • 若点击“删除”按钮，可删除当前所选的“样式模板”。

图 470保存样式模板

点击“打印”或“导出”按钮，可将变更报告打印或导出为PDF。

图 471打印和导出变更报告

选中一条对比记录后点击“删除”按钮，该条对比记录会被移到“回收站”中，可在“回收站”中被找到并恢复。

图 472删除对比记录

关闭

点击“关闭”按钮或“X”，关闭“跨实例报表对比器”界面，回到上一层界面。

图 473关闭

帮助

功能：迅速获取到关于“跨实例报表对比器”模块的功能、操作方法的解答或指导，帮助用户更好地理解和使用。

操作：点击“跨实例报表对比器”界面的“帮助”按钮即可。

图 474帮助

# 计划任务
# 简介
  • **说明：用户可以在计划任务模块管理文曲星的计划任务。计划任务中可设置当前计划任务定时执行哪些表单及报表，用于获取当前表单及报表的配置并与上个历史版本做对比，用户还可以选择获取和对比表单及报表的哪些配置项，对于不必要分析的配置项可不予勾选。**当表单或报表被添加到计划任务中后，在表单版本或报表版本中会显示“关联计划任务”。
  • 初始操作人员及权限：
菜单名称 角色名称 表单版本
业务管理员 写/删
项目经理 写/删
技术顾问 写/删
开发人员 只读

表 16初始操作人员及权限

  • 路径：变更管理→计划任务

图 475计划任务路径

图 476计划任务界面

图 477通过“计划任务”保存的版本在表单或报表版本模块中的显示

# 功能及操作

刷新

**功能：**刷新计划列表、任务内容和任务执行区，从而确保查看的信息是最新且准确无误的。

**操作：**点击“刷新”按钮即可。

图 478刷新

条件设置

**说明：**若期望计划任务在运行过程中，当表单或报表内的特定元素出现变动时，能够自动保存为一个全新的版本，那么在着手创建新的计划任务之前，需预先构建一个条件模板，以此作为后续版本自动保存的触发依据。

功能：当已创建的计划任务在运行期间触发预设的条件时，系统会自动将该计划任务当前获取到的表单或报表的最新数据，保存至对应的“表单/报表版本”模块，形成一个新的版本。

操作：

新增模板

在菜单栏中，单击“条件设置”按钮，打开“计划任务强制保存模板”窗口。

图 479计划任务强制保存模板

点击窗口菜单栏中的“新建”按钮后，窗口切换至可编辑状态。

  • 新建模板名称：可编辑文本框，输入新建的条件模板名称
  • 是否公开：默认为勾选状态，模板保存成功后，其他登录人员也可使用或修改当前模板。
  • 新版本名称：可编辑文本框，当触发条件需将内容保存为新版本时，需指定版本名称。若希望在版本名称后添加日期作为后缀，可从对应的下拉框中进行选择。
  • 模板条件：系统默认对常用选项进行勾选处理，可根据实际需求手动调整各选项的勾选状态。若对根目录进行勾选或取消勾选操作，系统将同步对根目录下的所有子选项执行相同的勾选或取消勾选动作。
  • 勾选完成后，以下选中的任一条件发生差异时，系统将自动保存为新版本。

图 480新建模板

点击窗口菜单栏中的“还原为默认配置”按钮，系统会将“模板条件”区域内的各项勾选状态重置，恢复至系统预设的常用选项状态。

图 481还原为默认配置

完成相关设置操作后，点击“保存”按钮。待保存成功后，下次在“已有模板名称”下拉框中即可选取到已成功创建的模板。

图 482保存

当编辑框处于激活状态时，点击“取消”按钮将终止编辑进程，所有未保存的更改均不会被记录。

图 483取消

修改模板

若需对已保存模板所设定的条件进行修改，可先在“已有模板名称”下拉框中选定待修改的模板，随后点击“修改”按钮，此时窗口将切换至可编辑状态。后续具体操作方式与“新增模板”方式一致。

图 484修改

模板应用状态

在“已有模板名称”下拉框中选定一个条件模板后，点击进入“应用模板的计划任务”页面，即可查看当前所选条件模板应用于哪些计划任务。具体而言，当某个计划任务在运行过程中触发该条件模板中预设的条件时，系统将强制把该计划任务获取到的表单或报表数据保存为一个新的版本。

图 485模板应用状态

删除模板

在“已有模板名称”下拉框中选定一个条件模板后，点击“删除”按钮，可删除已选中的条件模板。此时会弹出提示信息，告知删除该条件模板后可能会对正在应用此模板的计划任务产生不良影响。若点击“是”确认删除，系统在删除该条件模板的同时，会自动清除所有计划任务中“强制保存条件”设置为该条件模板的选项；若点击“否”，则可取消本次删除操作，条件模板将保留原状。

图 486删除

关闭窗口

点击“关闭”按钮或“X”，关闭当前窗口，回到计划任务模块。如当前窗口处于编辑状态，“关闭”按钮不可用，先保存或取消当前操作后再做关闭。

图 487关闭窗口

新增任务

**功能：**创建新的捕捉表单和报表结构配置的计划任务。

操作：

选择客户和实例后，列表中会展示出与之对应的所有表单和报表，点击“新增”按钮，编辑框和任务内容区域都转为可编辑状态，计划任务栏中新增一条明细行。

图 488新增计划任务

编辑框字段说明：

  • 带“*”为必填字段
  • “任务名称”不可重复
  • 周期：该功能用于配置自动捕捉表单与报表结构的时间周期。

*注意事项：

  1. 计划任务创建完成后，自下一次运行或次日的零点开始刷新任务。自动捕捉机制将在预先设定的“开始时间”与“结束时间”所界定的时间段内正式生效并持续运行。
  2. 若勾选了“长期有效”选项，系统则会依据预设周期持续执行捕捉操作，直至另行调整配置。
  3. 当周期选择“每分钟”时：
  • **间隔：**指每间隔多少分钟执行一次数据捕捉任务，间隔起始时间至少需设置为1分钟，不允许将间隔时间设定为小于1分钟的值。系统在计算任务执行时间时，会以每日的00:00作为起始基准时间，在此基础上加上所设置的间隔分钟（即0 + n，n为设置的间隔分钟）。
  • 执行时间：不涉及
  • 每周：不涉及
  • 执行日：不涉及
  • 例如：设定周期为每分钟、间隔时间为12分钟，系统会以00:00作为基准起始时间进行推算，按照“0+12分钟”的间隔规则确定后续执行时间。具体而言，系统将会按照00:12、00:24、00:36等时刻依次进行数据捕捉，后续时刻以此类推执行。

图 489每分钟

  1. 当周期选择“每小时”时，需关注以下参数的设定：
  • **间隔：**指每间隔多少小时执行一次数据捕捉任务，间隔起始时间至少需设置为1小时，不允许将间隔时间设定为小于1小时的值。系统在计算任务执行时间时，会以每日的00:00作为起始基准时间，在此基础上加上所设置的间隔小时（即0 + n，n为设置的间隔小时）
  • **执行时间：**指任务在每个间隔小时里，从第几分钟开始执行的。在设置的时候，只能通过分钟数来指定执行时间，小时部分默认从0点开始计算，且不允许进行手动调整。
  • 每周：不涉及
  • 执行日：不涉及
  • 例如：设定周期为每小时、间隔时间为4小时、执行时间为00:15，系统会以00:00作为基准起始时间进行推算，按照“0 + 4小时”的间隔规则确定后续执行时间。具体而言，系统将会按照04:15、08:15、12:15等时刻依次进行数据捕捉，后续时刻以此类推执行。

图 490每小时

  1. 当周期选择“每天”时，需关注以下参数的设定：
  • **间隔：**指每间隔多少天执行一次数据捕捉任务，间隔起始时间至少需设置为1天，不允许将间隔时间设定为小于1天的值。系统在计算任务执行日期时，会以每月的第一天作为起始基准日，在此基础上加上所设置的间隔天数（即1 + n，n为设置的间隔天数）。
  • **执行时间：**指任务在每个间隔天数里，从几点几分开始执行的。
  • 每周：不涉及
  • 执行日：不涉及
  • 例如：设定开始时间为3月5日，周期为每天、间隔时间为4天、执行时间为10:20，系统会以3月1日作为基准起始日进行推算，按照“1 + 4天”的间隔规则确定后续执行日期。具体而言，任务将依次在3月5日10:20、3月9日10:20、3月13日10:20等时刻依次进行数据捕捉，后续时刻以此类推执行。

*注意事项：由于本计划任务的创建时间为3月5日，且遵循计划任务在创建完成后，自下一次运行时刻或次日零点起开始刷新任务这一核心规则。在系统未发生重启的常规情况下，该计划任务将于次日（即3月6日）零点正式启动执行。具体而言，此项计划任务的首轮执行起始日为3月6日，而首次数据捕捉操作将在3月9日10:20进行。

图 491每天

  1. 当周期选择“每周”时，需关注以下参数的设定：
  • **间隔：**指每间隔多少周执行一次数据捕捉任务，间隔起始时间至少需设置为1周，不允许将间隔时间设定为小于1周的值。系统在计算任务的具体执行日期时，会以当年的第一个月作为起始基准月份，并从用户所选的星期几中确定起始日（若选择了多个星期几，则以第一个选择为准）。随后，系统会依据“1 + n”的规则，在起始日的基础上加上用户所设定的间隔周数（其中，n代表用户设置的间隔周数），从而确定后续任务的执行日期。
  • **执行时间：**指任务在每周具体某一天的几点几分开始执行的。
  • **每周：**选定具体的星期几，支持单选或多选操作。但不能出现不选的情况，否则系统将无法确定任务的每周执行时间。
  • 执行日：不涉及
  • 例如：设定开始时间为2026年3月5日、间隔为3周、执行时间为10:20，每周设定为星期二和星期四（当选定多个星期几时，系统将以首个选定的星期几作为依据，故而本次计算按照星期二来执行）。系统会以2026年1月的第一个周二作为基准起始日进行推算，按照“1+3周”的间隔规则确定后续执行日期。具体而言，任务将依次在1月27日10:20、1月29日10:20、2月17日10:20、2月19日10:20等时刻依次进行数据捕捉，后续时刻以此类推执行。

图 492每周

  1. 当周期选择“每月”时，需关注以下参数的设定：
  • **间隔：**指每间隔多少月执行一次数据捕捉任务，间隔起始时间至少需设置为1个月，不允许将间隔时间设定为小于1个月的值。系统在计算任务执行日期时，会以每年的第一个月作为起始基准日，在此基础上加上所设置的间隔月数（即1 + n，n为设置的间隔月数）。
  • **执行时间：**指任务在每月具体某一天的几点几分开始执行的。
  • 每周：不涉及
  • **执行日：**可通过下拉框进行选择操作，以此指定每月中特定的某一天作为任务执行日期。
  • 例如：设定周期为每月、间隔时间为3个月，执行时间为10:20，执行日为16日，系统会以1月作为基准起始日进行推算，按照“1 + 3个月”的间隔规则确定后续执行日期。具体而言，任务将依次在4月16日10:20、7月16日10:20、10月16日10:20等时刻依次进行数据捕捉，后续时刻以此类推执行。

图 493每月

  1. 当周期选择“单次”时，只按照所设定的“开始时间”和“执行时间”捕捉一次。
  • **注意事项：**基于系统自动数据捕捉任务将于次日零点正式启动执行的设定，开始时间的设置不得将开始时间设定为当天或早于当天的日期。
  • 例如：在3月23日进行计划任务制定时，开始时间的可选范围为3月23日之后的日期。假设将开始时间设定为3月24日，同时执行时间设定为10:20，那么系统将在3月24日的10:20执行一次性的数据捕捉操作。

图 494单次

  • 是否启用：默认为启用状态。如取消勾选，则该项计划任务不会运行。

图 495是否启用

  • 开始时间和结束时间：可在下拉框中选择开始和结束时间。自动捕捉机制将在所设定的日期区间内生效运行。若勾选了“长期有效”选项，系统则会依据预设周期持续执行捕捉操作，直至另行调整配置。

* 因为“开始时间”和“结束时间”跟“周期”有关联，所以得先选好“周期”，选完之后才能去选开始和结束时间。

* 当“周期”为“单次”时，“开始时间”不可早于当天。

图 496开始和结束时间

  • 颜色：在“颜色”选项处，点击下拉框按钮，为计划任务设置高亮颜色。

图 497颜色

  • 日历1：当勾选了“日历”选项后，这个计划任务就会被自动标记到“日历看板”当中，并且会按照所设定的颜色，在“日历看板”中展示。之后查看日历看板，计划的时间信息一目了然，可以快速知晓各项安排的时间节点。

图 498日历

图 499日历看板

  • 日历2：当待查看的某一天所承载的任务数量较多时，可点击该日期区域内带“+”号的数值，以详细查看当天的任务明细。

图 500查询明细

图 501当天任务显示

  • 日历3：在“日历看板”窗口中，用户可通过鼠标右键单击操作，在弹出的菜单选项里选择“视图更改为 → 月视图”，以此返回到上一个界面。此外，还能借助其他选项，自主选定期望的查看方式。

图 502查看方式

  • 报告通知：设置的任务执行完成后，会通过邮件方式通知到勾选的报告通知人，可单选或多选。如果该人员未设置邮箱地址，则无法收到通知。

报告通知选项框内所涵盖的人员范围，为具备“计划任务”模块操作权限的人员。可参考“计划任务操作权限”表。

图 503报告通知

  • 失败通知：设置的任务执行失败后，会通过邮件方式通知到勾选的失败通知人，可单选或多选。如果该人员未设置邮箱地址，则无法收到通知。

报告通知选项框内所涵盖的人员范围，为具备“计划任务”模块操作权限的人员。可参考“计划任务操作权限”表。

图 504失败通知

  • 数据保留：至少为30天。系统会依据所填写的天数，在达到指定天数期限后，自动对已捕捉到的数据进行清空处理。

图 505数据保留

  • 强制保存条件：在下拉框中选取已创建好的条件模板，若计划任务在运行过程中触发预设的条件，系统会自动将该计划任务当前获取到的表单或报表的最新数据，保存至对应的“表单/报表版本”模块，形成一个新的版本。

图 506强制保存条件

点击鼠标左键，将要捕捉结构配置的表单和报表拖动到任务框中。如果要捕捉应用包下所有表单和报表的结构配置，可直接拖动该应用包。

  • 注意事项：
  • 只会捕捉状态勾选为“有效”的表单版本或报表版本。如果当前所选的表单或报表没有有效版本，则不会自动捕捉数据。
  • 如果未能在表单列表中找到想要的表单，需要先到“变更管理_表单版本”捕获一次表单版本，新增获取的表单版本后回到“计划任务”界面点击“刷新”按钮即可显示新获取的表单。
  • 如果未能在报表列表中找到想要的报表，需要先到“变更管理_报表版本”捕获一次报表版本，新增获取的报表版本后回到“计划任务”界面点击“刷新”按钮即可显示新获取的报表。
  • 一个计划任务中只能添加同一个“实例”下的表单和报表。
  • 一个计划任务下不能重复添加同一个表单或报表。
  • 同一个表单或报表只能被包含在一个任务中，不可重复添加到不同的计划任务中。

图 507选择任务

  • 表单可捕捉的结构配置：包含校验规则、包含字段、包含视图、包含操作设置、包含业务关系、包含流程模板、包含调用授权。默认为全部勾选，可以自由选择需要获取和对比表单的哪些配置项，对于不必要分析的配置项可不予勾选。
  • 报表可捕捉的结构配置：包含数据源、包含关联关系、包含显示字段、包含排序规则、包含系统条件、包含筛选、包含权限。默认为全部勾选，可以自由选择需要获取和对比报表的哪些配置项，对于不必要分析的配置项可不予勾选。

图 508勾选配置项

  • 在“任务内容”区域选中一个表单或报表后，点击鼠标右键，可单个删除所选中的内容，或批量删除“任务内容”区域中所有的表单和报表。

图 509删除表单或报表

点击“保存”按钮，在计划任务列表中生成一条新的明细行。

图 510保存计划任务

在完成计划任务的设置操作后，被应用于该计划任务的所有表单或报表，在“表单/报表版本”模块中对应的“关联计划任务”栏，会自动呈现该计划任务的名称，以便清晰了解表单或报表与计划任务之间的对应关系。

图 511关联计划任务

复制任务

**功能：**若需新增的计划任务与现有计划任务存在较高程度的相似性，可以选择复制现有计划任务作为起点，并在此基础上创建一条新的明细行。

操作：

在明细栏中选择要复制的计划任务点击“复制”按钮，“编辑框”和“任务内容”区域都转为可编辑状态，且明细栏中会有一条新增明细行。

图 512复制

编辑框字段说明：

  • 带“*”为必填字段
  • “任务名称”不可重复
  • 周期：该功能用于配置自动捕捉表单与报表结构的时间周期。

*注意事项：

  1. 计划任务创建完成后，自下一次运行或次日的零点开始刷新任务。自动捕捉机制将在预先设定的“开始时间”与“结束时间”所界定的时间段内正式生效并持续运行。
  2. 若勾选了“长期有效”选项，系统则会依据预设周期持续执行捕捉操作，直至另行调整配置。
  3. 当周期选择“每分钟”时：
  • **间隔：**指每间隔多少分钟执行一次数据捕捉任务，间隔起始时间至少需设置为1分钟，不允许将间隔时间设定为小于1分钟的值。系统在计算任务执行时间时，会以每日的00:00作为起始基准时间，在此基础上加上所设置的间隔分钟（即0 + n，n为设置的间隔分钟）。
  • 执行时间：不涉及
  • 每周：不涉及
  • 执行日：不涉及
  • 例如：设定周期为每分钟、间隔时间为12分钟，系统会以00:00作为基准起始时间进行推算，按照“0+12分钟”的间隔规则确定后续执行时间。具体而言，系统将会按照00:12、00:24、00:36等时刻依次进行数据捕捉，后续时刻以此类推执行。

图 513每分钟

  1. 当周期选择“每小时”时，需关注以下参数的设定：
  • **间隔：**指每间隔多少小时执行一次数据捕捉任务，间隔起始时间至少需设置为1小时，不允许将间隔时间设定为小于1小时的值。系统在计算任务执行时间时，会以每日的00:00作为起始基准时间，在此基础上加上所设置的间隔小时（即0 + n，n为设置的间隔小时）
  • **执行时间：**指任务在每个间隔小时里，从第几分钟开始执行的。在设置的时候，只能通过分钟数来指定执行时间，小时部分默认从0点开始计算，且不允许进行手动调整。
  • 每周：不涉及
  • 执行日：不涉及
  • 例如：设定周期为每小时、间隔时间为4小时、执行时间为00:15，系统会以00:00作为基准起始时间进行推算，按照“0 + 4小时”的间隔规则确定后续执行时间。具体而言，系统将会按照04:15、08:15、12:15等时刻依次进行数据捕捉，后续时刻以此类推执行。

图 514每小时

  1. 当周期选择“每天”时，需关注以下参数的设定：
  • **间隔：**指每间隔多少天执行一次数据捕捉任务，间隔起始时间至少需设置为1天，不允许将间隔时间设定为小于1天的值。系统在计算任务执行日期时，会以每月的第一天作为起始基准日，在此基础上加上所设置的间隔天数（即1 + n，n为设置的间隔天数）。
  • **执行时间：**指任务在每个间隔天数里，从几点几分开始执行的。
  • 每周：不涉及
  • 执行日：不涉及
  • 例如：设定开始时间为3月5日，周期为每天、间隔时间为4天、执行时间为10:20，系统会以3月1日作为基准起始日进行推算，按照“1 + 4天”的间隔规则确定后续执行日期。具体而言，任务将依次在3月5日10:20、3月9日10:20、3月13日10:20等时刻依次进行数据捕捉，后续时刻以此类推执行。

*注意事项：由于本计划任务的创建时间为3月5日，且遵循计划任务在创建完成后，自下一次运行时刻或次日零点起开始刷新任务这一核心规则。在系统未发生重启的常规情况下，该计划任务将于次日（即3月6日）零点正式启动执行。具体而言，此项计划任务的首轮执行起始日为3月6日，而首次数据捕捉操作将在3月9日10:20进行。

图 515每天

  1. 当周期选择“每周”时，需关注以下参数的设定：
  • **间隔：**指每间隔多少周执行一次数据捕捉任务，间隔起始时间至少需设置为1周，不允许将间隔时间设定为小于1周的值。系统在计算任务的具体执行日期时，会以当年的第一个月作为起始基准月份，并从用户所选的星期几中确定起始日（若选择了多个星期几，则以第一个选择为准）。随后，系统会依据“1 + n”的规则，在起始日的基础上加上用户所设定的间隔周数（其中，n代表用户设置的间隔周数），从而确定后续任务的执行日期。
  • **执行时间：**指任务在每周具体某一天的几点几分开始执行的。
  • **每周：**选定具体的星期几，支持单选或多选操作。但不能出现不选的情况，否则系统将无法确定任务的每周执行时间。
  • 执行日：不涉及
  • 例如：设定开始时间为2026年3月5日、间隔为3周、执行时间为10:20，每周设定为星期二和星期四（当选定多个星期几时，系统将以首个选定的星期几作为依据，故而本次计算按照星期二来执行）。系统会以2026年1月的第一个周二作为基准起始日进行推算，按照“1+3周”的间隔规则确定后续执行日期。具体而言，任务将依次在1月27日10:20、1月29日10:20、2月17日10:20、2月19日10:20等时刻依次进行数据捕捉，后续时刻以此类推执行。

图 516每周

  1. 当周期选择“每月”时，需关注以下参数的设定：
  • **间隔：**指每间隔多少月执行一次数据捕捉任务，间隔起始时间至少需设置为1个月，不允许将间隔时间设定为小于1个月的值。系统在计算任务执行日期时，会以每年的第一个月作为起始基准日，在此基础上加上所设置的间隔月数（即1 + n，n为设置的间隔月数）。
  • **执行时间：**指任务在每月具体某一天的几点几分开始执行的。
  • 每周：不涉及
  • **执行日：**可通过下拉框进行选择操作，以此指定每月中特定的某一天作为任务执行日期。
  • 例如：设定周期为每月、间隔时间为3个月，执行时间为10:20，执行日为16日，系统会以1月作为基准起始日进行推算，按照“1 + 3个月”的间隔规则确定后续执行日期。具体而言，任务将依次在4月16日10:20、7月16日10:20、10月16日10:20等时刻依次进行数据捕捉，后续时刻以此类推执行。

图 517每月

  1. 当周期选择“单次”时，只按照所设定的“开始时间”和“执行时间”捕捉一次。
  • **注意事项：**基于系统自动数据捕捉任务将于次日零点正式启动执行的设定，开始时间的设置不得将开始时间设定为当天或早于当天的日期。
  • 例如：在3月23日进行计划任务制定时，开始时间的可选范围为3月23日之后的日期。假设将开始时间设定为3月24日，同时执行时间设定为10:20，那么系统将在3月24日的10:20执行一次性的数据捕捉操作。

图 518单次

  • 是否启用：默认为启用状态。如取消勾选，则该项计划任务不会运行。

图 519是否启用

  • 创建时间：根据新增时间自动生成。

图 520创建时间

  • 开始时间和结束时间：可在下拉框中选择开始和结束时间。自动捕捉机制将在所设定的日期区间内生效运行。若勾选了“长期有效”选项，系统则会依据预设周期持续执行捕捉操作，直至另行调整配置。

* 因为“开始时间”和“结束时间”跟“周期”有关联，所以得先选好“周期”，选完之后才能去选开始和结束时间。

* 当“周期”为“单次”时，“开始时间”不可早于当天。

图 521开始和结束时间

  • 颜色：在“颜色”选项处，点击下拉框按钮，为计划任务设置高亮颜色。

图 522颜色

  • 日历1：当勾选了“日历”选项后，这个计划任务就会被自动标记到“日历看板”当中，并且会按照所设定的颜色，在“日历看板”中展示。之后查看日历看板，计划的时间信息一目了然，可以快速知晓各项安排的时间节点。

图 523日历

图 524日历看板

  • 日历2：当待查看的某一天所承载的任务数量较多时，可点击该日期区域内带“+”号的数值，以详细查看当天的任务明细。

图 525查询明细

图 526当天任务显示

  • 日历3：在“日历看板”窗口中，用户可通过鼠标右键单击操作，在弹出的菜单选项里选择“视图更改为 → 月视图”，以此返回到上一个界面。此外，还能借助其他选项，自主选定期望的查看方式。

图 527查看方式

  • 报告通知：设置的任务执行完成后，会通过邮件方式通知到勾选的报告通知人，可单选或多选。如果该人员未设置邮箱地址，则无法收到通知。

报告通知选项框内所涵盖的人员范围，为具备“计划任务”模块操作权限的人员。可参考“计划任务操作权限”表。

图 528报告通知

  • 失败通知：设置的任务执行失败后，会通过邮件方式通知到勾选的失败通知人，可单选或多选。如果该人员未设置邮箱地址，则无法收到通知。

报告通知选项框内所涵盖的人员范围，为具备“计划任务”模块操作权限的人员。可参考“计划任务操作权限”表。

图 529失败通知

  • 数据保留：至少为30天。系统会依据所填写的天数，在达到指定天数期限后，自动对已捕捉到的数据进行清空处理。

图 530数据保留

  • 强制保存条件：在下拉框中选取已创建好的条件模板，若计划任务在运行过程中触发预设的条件，系统会自动将该计划任务当前获取到的表单或报表的最新数据，保存至对应的“表单/报表版本”模块，形成一个新的版本。

图 531强制保存条件

点击鼠标左键，将要捕捉结构配置的表单和报表拖动到任务框中。如果要捕捉应用包下所有表单和报表的结构配置，可直接拖动该应用包。

  • 注意事项：
  • 只会捕捉状态勾选为“有效”的表单版本或报表版本。如果当前所选的表单或报表没有有效版本，则不会自动捕捉数据。
  • 如果未能在表单列表中找到想要的表单，需要先到“变更管理_表单版本”捕获一次表单版本，新增获取的表单版本后回到“计划任务”界面点击“刷新”按钮即可显示新获取的表单。
  • 如果未能在报表列表中找到想要的报表，需要先到“变更管理_报表版本”捕获一次报表版本，新增获取的报表版本后回到“计划任务”界面点击“刷新”按钮即可显示新获取的报表。
  • 一个计划任务中只能添加同一个“实例”下的表单和报表。
  • 一个计划任务下不能重复添加同一个表单或报表。
  • 同一个表单或报表只能被包含在一个任务中，不可重复添加到不同的计划任务中。

图 532选择任务

  • 表单可捕捉的结构配置：包含校验规则、包含字段、、包含视图、包含操作设置、包含业务关系、包含流程模板、包含调用授权。默认为全部勾选，可以自由选择需要获取和对比表单的哪些配置项，对于不必要分析的配置项可不予勾选。
  • 报表可捕捉的结构配置：包含数据源、包含关联关系、包含显示字段、包含排序规则、包含系统条件、包含筛选、包含权限。默认为全部勾选，可以自由选择需要获取和对比报表的哪些配置项，对于不必要分析的配置项可不予勾选。

图 533勾选配置项

  • 在“任务内容”区域选中一个表单或报表后，点击鼠标右键，可单个删除所选中的内容，或批量删除“任务内容”区域中所有的表单和报表。

图 534删除表单或报表

点击“保存”按钮，计划任务列表中生成一条新的明细行。

图 535保存计划任务

在完成计划任务的设置操作后，被应用于该计划任务的所有表单或报表，在“表单/报表版本”模块中对应的“关联计划任务”栏，会自动呈现该计划任务的名称，以便清晰了解表单或报表与计划任务之间的对应关系。

图 536关联计划任务

修改任务

**功能：**当发现计划任务的信息存在错误或需要更新时，可以对相应的计划任务进行编辑或修改。

操作：

在明细栏中选择要修改的计划任务点击“修改”按钮，“编辑框”和“任务内容”区域都转为可编辑状态。

图 537修改

编辑框字段说明：

  • 带“*”为必填字段
  • “任务名称”不可重复
  • 周期：该功能用于配置自动捕捉表单与报表结构的时间周期。

*计划任务修改完成后，任务名称、通知人及任务内容将即时生效。而执行时间与保存条件的变更，则自次日零点起按调整后的规则生效。若修改日当天已有捕捉任务，该任务的执行时间不受影响，仍按修改前的时间执行；但其任务内容已按修改后的版本即时生效。自动捕捉机制将在预先设定的“开始时间”与“结束时间”所界定的时间段内正式生效并持续运行。

*若勾选了“长期有效”选项，系统则会依据预设周期持续执行捕捉操作，直至另行调整配置。

具体生效规则如下图所示：

图 538 生效说明

周期说明：

  1. 当周期选择“每分钟”时：
  • **间隔：**指每间隔多少分钟执行一次数据捕捉任务，间隔起始时间至少需设置为1分钟，不允许将间隔时间设定为小于1分钟的值。系统在计算任务执行时间时，会以每日的00:00作为起始基准时间，在此基础上加上所设置的间隔分钟（即0 + n，n为设置的间隔分钟）。
  • 执行时间：不涉及
  • 每周：不涉及
  • 执行日：不涉及
  • 例如：设定周期为每分钟、间隔时间为12分钟，系统会以00:00作为基准起始时间进行推算，按照“0+12分钟”的间隔规则确定后续执行时间。具体而言，系统将会按照00:12、00:24、00:36等时刻依次进行数据捕捉，后续时刻以此类推执行。

图 539每分钟

  1. 当周期选择“每小时”时，需关注以下参数的设定：
  • **间隔：**指每间隔多少小时执行一次数据捕捉任务，间隔起始时间至少需设置为1小时，不允许将间隔时间设定为小于1小时的值。系统在计算任务执行时间时，会以每日的00:00作为起始基准时间，在此基础上加上所设置的间隔小时（即0 + n，n为设置的间隔小时）
  • **执行时间：**指任务在每个间隔小时里，从第几分钟开始执行的。在设置的时候，只能通过分钟数来指定执行时间，小时部分默认从0点开始计算，且不允许进行手动调整。
  • 每周：不涉及
  • 执行日：不涉及
  • 例如：设定周期为每小时、间隔时间为4小时、执行时间为00:15，系统会以00:00作为基准起始时间进行推算，按照“0 + 4小时”的间隔规则确定后续执行时间。具体而言，系统将会按照04:15、08:15、12:15等时刻依次进行数据捕捉，后续时刻以此类推执行。

图 540每小时

  1. 当周期选择“每天”时，需关注以下参数的设定：
  • **间隔：**指每间隔多少天执行一次数据捕捉任务，间隔起始时间至少需设置为1天，不允许将间隔时间设定为小于1天的值。系统在计算任务执行日期时，会以每月的第一天作为起始基准日，在此基础上加上所设置的间隔天数（即1 + n，n为设置的间隔天数）。
  • **执行时间：**指任务在每个间隔天数里，从几点几分开始执行的。
  • 每周：不涉及
  • 执行日：不涉及
  • 例如：设定开始时间为3月5日，周期为每天、间隔时间为4天、执行时间为10:20，系统会以3月1日作为基准起始日进行推算，按照“1 + 4天”的间隔规则确定后续执行日期。具体而言，任务将依次在3月5日10:20、3月9日10:20、3月13日10:20等时刻依次进行数据捕捉，后续时刻以此类推执行。

*注意事项：由于本计划任务的创建时间为3月5日，且遵循计划任务在创建完成后，自下一次运行时刻或次日零点起开始刷新任务这一核心规则。在系统未发生重启的常规情况下，该计划任务将于次日（即3月6日）零点正式启动执行。具体而言，此项计划任务的首轮执行起始日为3月6日，而首次数据捕捉操作将在3月9日10:20进行。

图 541每天

  1. 当周期选择“每周”时，需关注以下参数的设定：
  • **间隔：**指每间隔多少周执行一次数据捕捉任务，间隔起始时间至少需设置为1周，不允许将间隔时间设定为小于1周的值。系统在计算任务的具体执行日期时，会以当年的第一个月作为起始基准月份，并从用户所选的星期几中确定起始日（若选择了多个星期几，则以第一个选择为准）。随后，系统会依据“1 + n”的规则，在起始日的基础上加上用户所设定的间隔周数（其中，n代表用户设置的间隔周数），从而确定后续任务的执行日期。
  • **执行时间：**指任务在每周具体某一天的几点几分开始执行的。
  • **每周：**选定具体的星期几，支持单选或多选操作。但不能出现不选的情况，否则系统将无法确定任务的每周执行时间。
  • 执行日：不涉及
  • 例如：设定开始时间为2026年3月5日、间隔为3周、执行时间为10:20，每周设定为星期二和星期四（当选定多个星期几时，系统将以首个选定的星期几作为依据，故而本次计算按照星期二来执行）。系统会以2026年1月的第一个周二作为基准起始日进行推算，按照“1+3周”的间隔规则确定后续执行日期。具体而言，任务将依次在1月27日10:20、1月29日10:20、2月17日10:20、2月19日10:20等时刻依次进行数据捕捉，后续时刻以此类推执行。

图 542每周

  1. 当周期选择“每月”时，需关注以下参数的设定：
  • **间隔：**指每间隔多少月执行一次数据捕捉任务，间隔起始时间至少需设置为1个月，不允许将间隔时间设定为小于1个月的值。系统在计算任务执行日期时，会以每年的第一个月作为起始基准日，在此基础上加上所设置的间隔月数（即1 + n，n为设置的间隔月数）。
  • **执行时间：**指任务在每月具体某一天的几点几分开始执行的。
  • 每周：不涉及
  • **执行日：**可通过下拉框进行选择操作，以此指定每月中特定的某一天作为任务执行日期。
  • 例如：设定周期为每月、间隔时间为3个月，执行时间为10:20，执行日为16日，系统会以1月作为基准起始日进行推算，按照“1 + 3个月”的间隔规则确定后续执行日期。具体而言，任务将依次在4月16日10:20、7月16日10:20、10月16日10:20等时刻依次进行数据捕捉，后续时刻以此类推执行。

图 543每月

  1. 当周期选择“单次”时，只按照所设定的“开始时间”和“执行时间”捕捉一次。
  • **注意事项：**基于系统自动数据捕捉任务将于次日零点正式启动执行的设定，开始时间的设置不得将开始时间设定为当天或早于当天的日期。
  • 例如：在3月23日进行计划任务制定时，开始时间的可选范围为3月23日之后的日期。假设将开始时间设定为3月24日，同时执行时间设定为10:20，那么系统将在3月24日的10:20执行一次性的数据捕捉操作。

图 544单次

  • 是否启用：默认为启用状态。如取消勾选，则该项计划任务不会运行。

图 545是否启用

  • 创建时间：根据新增时间自动生成。

图 546创建时间

  • 开始时间和结束时间：可在下拉框中选择开始和结束时间。自动捕捉机制将在所设定的日期区间内生效运行。若勾选了“长期有效”选项，系统则会依据预设周期持续执行捕捉操作，直至另行调整配置。

* 因为“开始时间”和“结束时间”跟“周期”有关联，所以得先选好“周期”，选完之后才能去选开始和结束时间。

* 当“周期”为“单次”时，“开始时间”不可早于当天。

图 547开始和结束时间

  • 颜色：在“颜色”选项处，点击下拉框按钮，为计划任务设置高亮颜色。

图 548颜色

  • 日历1：当勾选了“日历”选项后，这个计划任务就会被自动标记到“日历看板”当中，并且会按照所设定的颜色，在“日历看板”中展示。之后查看日历看板，计划的时间信息一目了然，可以快速知晓各项安排的时间节点。

图 549日历

图 550日历看板

  • 日历2：当待查看的某一天所承载的任务数量较多时，可点击该日期区域内带“+”号的数值，以详细查看当天的任务明细。

图 551查询明细

图 552当天任务显示

  • 日历3：在“日历看板”窗口中，用户可通过鼠标右键单击操作，在弹出的菜单选项里选择“视图更改为 → 月视图”，以此返回到上一个界面。此外，还能借助其他选项，自主选定期望的查看方式。

图 553查看方式

  • 报告通知：设置的任务执行完成后，会通过邮件方式通知到勾选的报告通知人，可单选或多选。如果该人员未设置邮箱地址，则无法收到通知。

报告通知选项框内所涵盖的人员范围，为具备“计划任务”模块操作权限的人员。可参考“计划任务操作权限”表。

图 554报告通知

  • 失败通知：设置的任务执行失败后，会通过邮件方式通知到勾选的失败通知人，可单选或多选。如果该人员未设置邮箱地址，则无法收到通知。

报告通知选项框内所涵盖的人员范围，为具备“计划任务”模块操作权限的人员。可参考“计划任务操作权限”表。

图 555失败通知

  • 数据保留：至少为30天。系统会依据所填写的天数，在达到指定天数期限后，自动对已捕捉到的数据进行清空处理。

图 556数据保留

  • 强制保存条件：在下拉框中选取已创建好的条件模板，若计划任务在运行过程中触发预设的条件，系统会自动将该计划任务当前获取到的表单或报表的最新数据，保存至对应的“表单/报表版本”模块，形成一个新的版本。

图 557强制保存条件

点击鼠标左键，将要捕捉结构配置的表单和报表拖动到任务框中。如果要捕捉应用包下所有表单和报表的结构配置，可直接拖动该应用包。

  • 注意事项：
  • 只会捕捉状态勾选为“有效”的表单版本或报表版本。如果当前所选的表单或报表没有有效版本，则不会自动捕捉数据。
  • 如果未能在表单列表中找到想要的表单，需要先到“变更管理_表单版本”捕获一次表单版本，新增获取的表单版本后回到“计划任务”界面点击“刷新”按钮即可显示新获取的表单。
  • 如果未能在报表列表中找到想要的报表，需要先到“变更管理_报表版本”捕获一次报表版本，新增获取的报表版本后回到“计划任务”界面点击“刷新”按钮即可显示新获取的报表。
  • 一个计划任务中只能添加同一个“实例”下的表单和报表。
  • 一个计划任务下不能重复添加同一个表单或报表。
  • 同一个表单或报表只能被包含在一个任务中，不可重复添加到不同的计划任务中。

图 558选择任务

  • 表单可捕捉的结构配置：包含校验规则、包含字段、、包含视图、包含操作设置、包含业务关系、包含流程模板、包含调用授权。默认为全部勾选，可以自由选择需要获取和对比表单的哪些配置项，对于不必要分析的配置项可不予勾选。
  • 报表可捕捉的结构配置：包含数据源、包含关联关系、包含显示字段、包含排序规则、包含系统条件、包含筛选、包含权限。默认为全部勾选，可以自由选择需要获取和对比报表的哪些配置项，对于不必要分析的配置项可不予勾选。

图 559勾选配置项

  • 在“任务内容”区域选中一个表单或报表后，点击鼠标右键，可单个删除所选中的内容，或批量删除“任务内容”区域中所有的表单和报表。

图 560删除表单或报表

点击“保存”按钮，保存当前修改内容。

图 561保存计划任务

在完成计划任务的设置操作后，被应用于该计划任务的所有表单或报表，在“表单/报表版本”模块中对应的“关联计划任务”栏，会自动呈现该计划任务的名称，以便清晰了解表单或报表与计划任务之间的对应关系。

图 562关联计划任务

任务执行历史

**功能：**当创建的计划任务，根据设定的周期，完成对表单和报表结构配置的捕捉后，会生成“任务执行历史”。可以将已生成的任务执行历史保存为新的表单或报表版本，在“操作日志”中将记录保存新版本的操作。

操作：

选定一项计划任务后，通过点击“任务执行历史”窗口，能够查看到该任务已经完成的、针对表单及报表结构配置的详细捕捉记录。当捕捉到的结构配置有差异时，会被高亮显示。

图 563任务执行历史窗口

将鼠标移动至“任务执行历史”窗口，点击鼠标右键，选择“差异高亮”→“高亮颜色”，可设置结构配置差异所显示的颜色。

图 564高亮颜色

将鼠标指针移至“任务执行历史”窗口区域，随后按下鼠标右键，在弹出的菜单选项中点击“只看成功的”。此时，窗口界面会仅呈现任务执行结果为“成功”的记录。不过需要留意的是，倘若当前不存在任何成功执行的任务记录，“任务执行历史”窗口极有可能显示为一片空白。另外，用鼠标双击当前已选中的计划任务时，“任务执行历史”窗口会立即切换显示模式，完整展示包含成功与失败结果在内的所有任务执行历史记录。

*注意事项：

  • 若“任务执行历史”窗口呈现为空白时，这表明在启用“只看成功的”筛选条件后，当前并不存在任何成功执行的任务记录。

图 565成功/失败的任务展示

在“任务执行历史”窗口，双击任意一行捕捉记录后，打开“任务结果对比器”。

图 566任务结果对比器

在“任务结果对比器”窗口界面中，左侧是任务结果列表，涵盖所有成功与失败的任务执行历史记录。打开一条状态标记为“成功”的任务文件夹，会列出该任务成功捕捉到的表单或报表。点击任意表单或报表，右侧对比窗口会显示对比记录。对比窗口的左侧展示计划任务执行时所选表单或报表在计划任务执行期间有效的版本信息，右侧则呈现计划任务执行时捕捉到的具体数据内容。

*文件夹无法打开原因：

  1. 该文件夹状态标记为“失败”，且其中不包含任何执行成功的表单或报表。“失败通知人”会收到邮件告知失败原因；如果是数据问题，可寻求系统管理员查询日志。
  2. 根据创建计划任务时填写的“数据保留天数”，该文件夹中的数据已过期，且被清除。

图 567任务结果对比器界面说明

在任务列表中选择表单或报表后，会自动打开对应的对比窗口。

图 568对比窗口

可以通过下拉框选择不同的“计划任务”，以便快速切换和查看不同计划任务下所捕捉的结构配置数据。

图 569切换计划任务

当勾选“左右同步”选项时，对左侧或右侧窗口进行操作将导致另一侧窗口同步移动。若未勾选，则仅展示当前操作的窗口内容。

图 570左右同步

对比明细中的差异部分，会根据设定的颜色被高亮显示出来。高亮颜色可自行设置，设置完成后点击“刷新”按钮，即会按设置的颜色显示。

图 571高亮显示

  • 差异说明：

基于“校验规则”后台数据的特殊性，当某条公式是被删除时，在右边的对比窗口中，会用删除的高亮色正常体现出来。但当此公式为修改时，在右边的对比窗口中，会显示为原公式被删除，新增一条修改后的公式。

图 572差异说明

点击“保存”按钮，打开“保存新版本”窗口。

  • 编辑框说明：
  1. 保存类型：根据所选的计划任务自动带出。
  2. 保存对象名称：根据所选的计划任务自动带出。
  3. 状态：默认勾选有效状态，当保存成功后，原先的有效版本将自动失效，在下一次执行计划任务时，若无其他更新的版本，当前版本将作为计划任务执行时的有效版本被使用。若取消勾选，完成保存操作后，该版本将不会被系统识别为有效版本并投入使用，而原先的有效版本则会继续保持其有效性。
  4. 新版本号：根据现有的版本号，自动排序。
  5. 版本名称：必填项，会自动带出计划任务的名称，也可手动输入新的版本名称。
  6. 创建人：根据登录人员自动带出。
  7. 创建时间：根据保存时间自动带出。
  8. 变更描述：手动输入文本。
  9. 变更文件：上传相关附件。
  10. 确认：编辑完成后点击“确认”按钮，即可将当前任务获取到的数据保存至对应的“表单/报表版本”模块，形成一个新的版本。
  11. 取消：点击“取消”按钮，将终止编辑进程，所有未保存的更改均不会被记录。

图 573保存新版本

通过“任务执行历史”保存的表单或报表版本，在“表单/报表版本”模块中对应的版本内，“任务次序”栏会根据保存时选用的序号自动带出，以便清晰地了解表单或报表与计划任务之间的对应关系。

图 574任务次序

删除

**功能：**删除已创建的计划任务。

操作

在计划任务栏中选择一条任务点击“删除”按钮即可。如果当前界面处于编辑状态，“删除”按钮不可用，先保存或取消当前操作后再做删除。

图 575删除

取消

**功能：**撤销当前正在进行的操作，放弃已经输入但未保存的数据更改。

操作：

当编辑框处于激活状态时，点击“取消”按钮将终止编辑进程，所有未保存的更改均不会被记录。

图 576取消

关闭

点击“关闭”按钮或“X”，关闭“计划任务”界面，回到上一层界面。如当前界面处于编辑状态，“关闭”按钮不可用，先保存或取消当前操作后再做关闭。

图 577关闭计划任务界面

帮助

**功能：**迅速获取到关于“报表对比器”模块的功能、操作方法的解答或指导，帮助用户更好地理解和使用。

**操作：**点击“计划任务”界面的“帮助”按钮即可。

图 578帮助

# 高级查询
# 简介
  • 说明：在高级查询模块里，可借助关键字检索功能，在审批节点、条件设置、知会节点、接口信息以及附件资料等多个维度，精准定位该关键字在哪些表单或报表版本中得以应用。不仅如此，系统还支持批量下载查询到的相关附件，也可以对查询到的流程模板中的审批节点和条件设置进行批量替换操作。这一设计，提供了一种高效且便捷的方式，来追溯相关元素的使用轨迹。
  • 初始操作人员及权限：
菜单名称 角色名称 高级查询
业务管理员 写/删
项目经理 写/删
技术顾问 写/删
开发人员 写/删
数据管理员 写/删

表 17初始操作人员及权限

  • 路径：变更管理→高级查询

图 579高级查询路径

图 580高级查询界面

# 功能及操作

查询区

**功能：**基于审批节点、条件、知会节点、接口以及附件所界定的查询范围，结合输入的关键字，系统将精准定位目标信息所在的表单或报表版本。

操作：

先在查询条件编辑区选定“客户”与“实例”，再在“查找范围”编辑特定内容，点击“查询”按钮，系统即在明细区域展示相关信息。

*注意事项：

  • 选择客户、选择实例、查找范围，为必填项。
  • 为了让查到的数据准确无误，请先核对当前正在使用的表单版本，确保它和OA系统里的有效版本完全匹配。如果版本不统一，很容易出现找不到内容、或者查不全所有相关信息的情况。

图 581查询区

  • 查找范围包含：审批节点、条件、知会节点、接口以及附件。
  • “审批节点”覆盖范围：OA系统流程模板内，节点属性设置中“设置节点权限”字段取值为“审批”或“协同”的所有节点，均属于审批节点的统计范围。

图 582查找范围

  • 选择符号：依据所选的查找范围，下拉框内会动态呈现与之适配的符号。

图 583符号

  • 文本框：可以直接输入关键字，或点击“”图标打开“选择器”窗口，在该窗口中，选择要查询的元素，并添加到文本框中。
  • “选择器”窗口可选项包含：单位、部门、部门人员、组、岗位、职级、相对角色、枚举值、超级节点、事件。可依据所选择的“查询范围”，挑选与之相对应的元素，以此确保查询操作的精准性与有效性。

图 584选择器

  • 模糊、区分大小写：系统默认为未勾选状态。若担心在文本框中输入的关键字存在不准确的情况，或是期望通过启用区分大小写功能来实现更为精确的查找操作，可手动对相应选项进行勾选。

图 585模糊查找

  • 有效版本：系统默认将版本筛选选项设定为勾选状态，在此状态下，仅查看当前有效版本。若取消该选项的勾选，系统则会展示所有历史版本的数据。可通过“版本状态”列区分有效版本与历史版本，确保信息获取的准确性与针对性。

图 586有效版本

  • 位置高亮：系统默认处于勾选状态，在此状态下，点击“高亮颜色”按钮，即可唤出颜色选择器。选定所需颜色后，点击“确定”按钮，系统会将关键字以所选颜色进行高亮显示。若取消勾选，则关键字将不会以高亮形式呈现。

图 587位置高亮

创建查询模板：在“查询记忆”下拉框中选取“新建”选项，然后在文本框里键入模板名称，并点击“保存”按钮，可以将当前的查询条件保存为模板，便于日后快速调用。

图 588保存查询模板

删除查询模板：在“查询记忆”下拉框中选取一个模板，点击“删除”按钮，可删除该模板。

图 589删除查询模板

点击“刷新”按钮后，将清除所有查询条件的编辑内容，并刷新查询结果显示。

图 590刷新

检查表

**功能：**根据查询结果生成检查表，打印出来后，可利用该检查表在OA系统中修改表单，每完成一项修改，即在打印的检查表上相应位置打勾确认。

操作：

在查询结果呈现的明细表中，既可以通过手动勾选的方式，针对单行或多行数据进行独立选择；也能够借助对表头的勾选操作，便捷地实现全选或者取消全选的功能。

图 591查询内容选择

勾选完成后，点击菜单栏中的“生成检查表”按钮，会自动跳转“检查表”窗口，并在“检查表”窗口中显示所勾选的内容。

图 592检查表窗口

点击“打印”按钮后，在“打印”窗口中选择打印机后点击“打印”按钮即可打印。

图 593打印

点击“导出”按钮，可将检查表导出为PDF、XLSX、Image。选择要导出的类型后，即可保存到本地文件夹。

图 594导出

图 595 保存

批量下载

**功能：**依据“附件”的查询结果，执行批量下载附件的操作。

操作：

在“查找范围”中输入附件的关键字，点击“查询”按钮，找到要下载的附件。

图 596查询附件

查询到的“附件”有两种情况，一种是在发起 OA 流程的时候，在表单里上传的附件；另一种是在 OA 流程流转过程中，在处理意见中上传的附件。

图 597附件说明

处理意见中的附件：如果是处理意见中上传的附件，"相关信息"列会同步带出对应的回复内容。

图 598相关信息

通过复选框，可以对查询到的附件明细行进行单选，或者多选。

图 599 勾选附件

完成附件明细行的勾选操作后，点击菜单栏的“批量下载”按钮，系统便会自动弹出“另存为”窗口。此时，可根据需求指定保存路径，将所选中的附件保存至本地电脑。

*需注意的是，此操作仅适用于“查找范围 = 附件”这一特定查询条件下的内容。也就是说，仅能下载在表单或处理意见区域所上传的附件，超出此范围的查询内容无法通过该操作完成下载。

图 600 批量下载

批量替换

**功能：**根据查找范围为"审批节点"或"条件"的查询结果，支持批量替换审批人或分支条件。替换完成后，系统将自动把更新后的信息同步至OA系统。

**说明：**该功能支持以下两种批量替换场景：

  • 流程模板节点：对流程模板中的审批节点或分支条件进行批量替换；
  • 已完成的流程节点：对已归档流程中的历史审批节点进行批量替换。

操作：

  • 批量替换流程模板中的审批节点
  1. 当查找范围选择"审批节点"时，勾选查询结果中需替换的明细行（勾选其前方复选框），然后点击菜单栏中的"批量替换"按钮，即可打开"批量替换"操作窗口。

图 601打开批量替换窗口

*注意事项：批量替换功能仅支持对当前有效版本的流程模板进行修改。因此，当查询结果中包含已失效的历史版本时，"批量替换"按钮将置为灰色，不可点击。

图 602注意事项

  1. 打开"批量替换"操作窗口后，默认进入"流程模板节点修改"页签。

图 603流程模板节点修改窗口

  1. 原审批人：根据查询时的查找内容自动带出。默认勾选 "只看完全匹配"；若取消勾选，下方明细区域将自动刷新，并展示勾选的模糊匹配查找内容的明细行。

图 604原审批人

图 605只看完全匹配

  1. 勾选明细（必填项）：可通过“流程模板名称”前面的复选框，选定需要修改的流程模板。对于模糊匹配查找到的内容，也可同时进行批量替换。

图 606勾选明细

  1. 若想知道当前要替换的审批节点处于流程图的哪个位置，可通过双击“流程模板名称”来打开对应的流程图进行查看。

图 607显示流程图

  1. 新审批人（必填项）：点击"选择器"按钮，打开选择器，可选择部门、岗位、职级、人员或相对角色作为新的审批人，但只能选择一个。

图 608新审批人

  1. 新审批人类型：当通过"选择器"选定部门、岗位、职级、人员或相对角色作为新的审批人时，会自动带出对应的类型。

图 609新审批人类型

  1. 新节点属性（可选项）：点击"统一设置"按钮，将自动弹出"批量替换节点属性"窗口，可在该窗口中为新审批人配置节点属性。设置完成后，点击"确定"按钮返回，此时"统一设置"按钮上将显示 "√" 标记，表示节点属性已成功设置。

*在设置节点属性时，需注意以下几点：

①需先勾选目标属性前的复选框，方可进行编辑；

②若勾选后出现红色提示文字，则表示该项属性因特殊原因无法批量替换；即便编辑成功，相关内容也不会同步更新。

图 610新节点属性

  1. 高亮批量修改过的节点：默认为勾选状态。若当前要修改的审批节点此前已被批量替换过，将显示修改次数，并以高亮方式标注。若取消勾选，明细区域将自动刷新，取消高亮显示。

图 611高亮显示

  1. 记入应用日志：默认设为已勾选状态，且不可编辑。如此一来，在成功完成保存操作后，系统会自动把修改记录，纳入到 OA 系统的“流程日志”里。倘若希望将此复选框调整为可编辑状态，可联系后台管理员寻求协助。

图 612记入应用日志

  1. 应用设计师（必填项）：在下拉选项中选择对应的应用设计师，即OA系统内负责该表单的开发人员。

图 613应用设计师

  1. 修改理由（可选项）：在文本框中输入修改理由。

图 614修改理由

  1. 执行：编辑完成后，点击“执行”按钮。执行成功后将弹出提示窗口，可在“修改记录”中查看本次操作的修改日志。同时，OA中对应流程模板的审批节点也将同步完成替换。

图 615执行

  1. 若未对新审批节点的属性进行统一设置，点击"执行"按钮时将弹出提示窗口。请根据提示内容进行选择：点击 "是"，返回编辑页面，继续完成"统一设置"；点击 "否"：忽略提示，继续执行当前操作。

图 616提示

  • 批量替换流程模板中的分支条件
  1. 当查找范围选择"条件"时，勾选查询结果中需替换的明细行（勾选其前方复选框），然后点击菜单栏中的"批量替换"按钮，即可打开"批量替换"操作窗口。

图 617打开批量替换窗口

*注意事项1：批量替换功能仅支持对当前有效版本的流程模板分支条件进行修改。因此，当查询结果中包含已失效的历史版本时，"批量替换"按钮将置为灰色，不可点击。

图 618注意事项1

*注意事项2：只有当节点的分支条件与查询条件的关键字完全匹配时，该节点才可被替换。因此，在已打开的“批量替换”窗口中，所有未实现完全匹配的流程模板都会被系统自动过滤。

图 619注意事项2

  1. 打开"批量替换"操作窗口后，默认进入"流程模板中条件修改"页签。

图 620流程模板中条件修改

  1. 替换类型：根据查询时的查找内容自动带出。在设置“新分支条件”时，将会根据“替换类型”替换原分支条件中对应的值。

图 621替换类型

  1. 原分支条件：根据查询时的查找内容自动带出。点击“高亮颜色”按钮，可打开选择器更换其它高亮显示颜色。

图 622原分支条件

  1. 新分支条件（必填项）：在下拉选项中选定新的连接符号，于文本输入框内手动录入新的分支条件。操作完成后点击“应用”按钮，新配置的分支条件将自动同步至所有关联明细行。点击“高亮颜色”选项，即可自定义调整明细行内内容的高亮显示色彩。

图 623新分支条件

  1. 记入应用日志：默认设为已勾选状态，且不可编辑。如此一来，在成功完成保存操作后，系统会自动把修改记录，纳入到 OA 系统的“流程日志”里。倘若希望将此复选框调整为可编辑状态，可联系后台管理员寻求协助。

图 624记入应用日志

  1. 应用设计师（必填项）：在下拉选项中选择对应的应用设计师，即OA系统内负责该表单的开发人员。

图 625应用设计师

  1. 修改理由（可选项）：可编辑文本框。

图 626修改理由

  1. 勾选明细（必填项）：可通过“流程模板名称”前面的复选框，选定需要修改的流程模板。

图 627勾选明细

  1. 执行：编辑完成后，点击"执行"按钮。执行成功后将弹出提示窗口，同时可在"修改记录"页签中查看本次操作的修改日志。

图 628执行

  • 批量替换已完成流程中的审批节点
  1. 当查找范围选择"审批节点"时，勾选查询结果中需替换的明细行（勾选其前方复选框），然后点击菜单栏中的"批量替换"按钮，即可打开"批量替换"操作窗口。

图 629打开批量替换窗口

*注意事项：批量替换功能仅支持对当前有效版本的流程模板进行修改。因此，当查询结果中包含已失效的历史版本时，"批量替换"按钮将置为灰色，不可点击。

图 630注意事项

  1. 打开"批量替换"操作窗口后，选择"已完成流程节点修改"页签。

图 631已完成流程节点修改窗口

  1. 查找流程：在"流程范围"中选择流程发起的时间范围后，点击"查询"按钮，下方明细区域将展示所有当前有效表单版本的流程模板中包含"原审批节点"，且已完结的流程。通过"选择器"指定流程发起人，或输入"发起主题"关键字，可进一步精确筛选需要批量替换的流程。

图 632查找流程

  1. 若查询结果中，"流程模板"前的 "+" 为灰色且无法展开，说明该流程在所查询的时间范围内没有已完结的流程；若 "+" 为黑色，则会自动展开，列出该流程下所有已完结的流程清单。

图 633流程清单

*注意事项：流程节点查询的底层依据是当前有效表单版本的流程模板，所以本次查询返回的流程集合，完全属于此前获取的流程模板范围内。

  1. 在“流程清单”中勾选需要批量替换的流程。

图 634勾选流程

  1. 原审批节点：根据查询时的查找内容自动带出。

图 635原审批节点

  1. 新审批节点（必填项）：点击“选择器”按钮打开选择器，支持通过部门、组、岗位、职级四个维度筛选替换人员。注意：仅可选择人员，且每次只能选择一人。

图 636新审批节点

  1. 记入流程日志：默认设为已勾选状态，且不可编辑。如此一来，在成功完成保存操作后，系统会自动把修改记录，纳入到 OA 系统的“流程日志”里。倘若希望将此复选框调整为可编辑状态，可联系后台管理员寻求协助。

图 637记入流程日志

  1. 隐藏修改过的流程（可选项）：默认为勾选状态。若取消勾选，下方明细区域将自动刷新，并展示所有带有“批量更新的次数”的流程，被修改过的流程可以再次修改。

图 638隐藏修改过的流程

  1. 高亮批量修改过的流程（可选项）：默认为勾选状态。若当前要修改的审批节点此前已被批量替换过，将显示修改次数，并以高亮方式标注。若取消勾选，明细区域将自动刷新，取消高亮显示。

图 639高亮批量修改过的流程

  1. 记入流程日志（可选项）：系统默认勾选“记入应用日志”选项，完成信息修改后，操作记录将自动同步归档至OA系统的“应用日志”模块中。

图 640记入流程日志

  1. 修改理由（可选项）：在文本框中输入修改理由。

图 641修改理由

  1. 执行：编辑完成后，点击“执行”按钮。执行成功后将弹出提示窗口，可在“修改记录”中查看本次操作的修改日志。同时，OA中对应的流程的审批节点也将同步完成替换。

图 642执行

  • 修改记录
  1. 可通过以下两种方式打开"修改记录"查询窗口。

①在未勾选查询明细的情况下，直接点击“批量替换”按钮将弹出提示窗口。根据提示内容进行选择：点击 "是"，打开“修改记录”窗口，该窗口只包含“修改记录”页签；点击 "否"：关闭提示窗口，且不会触发其它弹窗。

图 643打开方式1

②在已开启的“批量替换”操作窗口中，选择“修改记录”页签。

图 644打开方式2

  1. 在筛选区域设定好条件后，点击“查询”按钮，明细展示区会根据设定显示出对应的明细内容。

筛选说明：

  1. 被修改的流程模板：可编辑文本框，输入已修改的流程模板名称关键字。
  2. 被修改的节点：可编辑文本框，输入修改前的节点名称关键字。
  3. 被修改的条件：可编辑文本框，输入修改前的条件关键字。
  4. 被修改节点的流程：可编辑文本框，输入修改节点的流程名称关键字。
  5. 所在实例：从下拉框选择中，依次选择“客户”和“实例”。
  6. 修改人：当经过第一轮查询后，下拉框中才会有选项。此处的选项内容对应明细列表中的“修改人”。
  7. 修改时间：可在下拉框选项中分别选定开始时间和结束时间；或者直接在文本框内输入天数，系统将默认把结束时间设定为当天，并依据输入的天数自动推算出对应的开始时间。
  8. 操作类型：可单选或多选。
  9. OA端更新状态：单选项。

图 645查询

  1. 在明细区域选中“流程模板名称”条目后，系统将自动刷新下方的“变更明细”与“变更理由”板块，切换至对应页签即可查看相关内容。在“变更明细”页签中选中任意一条明细行，左侧窗口将自动同步展示该条目对应的完整变更明细内容。

图 646变更明细

  • 回滚操作
  1. 在列表区域中，选中一条“更新状态”显示为“成功”的明细行，并随后点击“回滚”按钮时，系统将对所选明细行已执行的操作执行还原处理。

图 647回滚

  1. 回滚成功：若“回滚状态”显示为“成功”，而“回滚复核状态”显示为空白，则表明在“文曲星控制台”中已预先完成“流程回滚无需复核”的设置。在此情况下，一旦执行回滚操作便会立即成功，并同步到OA系统中。
  2. 回滚失败：若“回滚状态”显示为“失败”，这是可以看到“回滚错误”列的内容包含报错信息，可联系数据库管理员查看错误日志。

图 648回滚成功

图 649回滚失败

关闭

点击“关闭”按钮或“X”，关闭“高级查询”界面，回到上一层界面。

图 650关闭

# 组织管理

# 简介

通过文曲星平台，用户可直接调取OA系统的组织架构配置信息，完成信息的快速检索与查看，同时可在平台内完成OA系统组织架构的部分调整操作。

# 菜单
# 组织版本

图 651组织管理菜单

      1. 组织版本
# 简介
  • 说明：获取组织架构的配置信息，用户可将获取到的信息进行保存，形成永久版本。在文曲星中，用户可以比对两个不同的组织版本，查看配置信息的差异。
  • 初始操作人员及权限：
菜单名称 角色名称 测试项目
组织信息管理员 写/删

表 18初始操作人员及权限

  • 组织管理→组织版本

图 652测试项目路径

  • 界面显示：

版本管理界面：

图 653版本管理

对比历史界面：

图 654对比历史

# 功能及操作

获取组织架构

**功能：**查看当前OA系统中最新的组织架构数据。

操作

依次在左侧窗口的“客户”、“实例”下拉框中选定对应选项后，勾选“当前”选项。此时，下方组织架构区域将以树形结构自动展示当前所选客户、实例对应的最新组织架构列表（其中包含：单位、部门、组）。再往下的组织架构明细区域也会自动带出对应的数据。

*注意事项：当前的组织架构子部门仅显示到5级，若需要显示5级以上的子部门，请联系文曲星技术支持。

图 655获取当前数据

在组织架构列表中选中不同单位或部门后，组织架构明细区域将同步展示对应主体的明细数据。

图 656明细数据展示

创建组织版本

**功能：**将当前获取到的组织架构数据，保存为一个新的版本。

操作

在组织架构列表区域，勾选需要保存为新版本的单位或部门，操作支持单选或多选。例如仅需针对某一个部门生成独立的组织架构新版本时，仅勾选该部门即可。

图 657勾选组织架构

点击菜单栏的“新建”按钮，系统会弹出保存窗口。

窗口说明：

  1. 新版本号：不可修改，按现有的版本顺序自动生成一个新的版本号。
  2. 新版本名称：必填项，手动输入新版本名称。
  3. 保存的组织对象：默认为全选状态，可根据需求手动勾选。
  4. 保存的授权对象：默认为全选状态，可根据需求手动勾选。
  5. 保存理由：选填项，可编辑文本框。
  6. 保存：编辑完成后点击“保存”按钮，即可将当前组织架构生成为一个新的版本。
  7. 取消：点击“取消”按钮，当前操作不会被记录。

图 658新建

修改版本名称

**功能：**修改已保存的组织版本名称。

操作

依次在左侧窗口的“客户”、“实例”下拉框中选定对应选项后，勾选“历史”选项，在下拉框中选择一个已保存的历史版本。此时，下方组织架构区域将以树形结构自动展示对应的组织架构列表（其中包含：单位、部门、组）。再往下的组织架构明细区域也会自动带出对应的数据。

*注意事项：当前的组织架构子部门仅显示到5级，若需要显示5级以上的子部门，请联系文曲星技术支持。

图 659查看历史版本

点击菜单栏中的“修改”按钮，“版本名称”字段将切换为可编辑状态。在文本框内输入新的版本名称，勾选前方的复选框后，点击“保存”按钮，即可完成版本名称的更新操作。

编辑框说明：

  1. 若在点击“保存”按钮时，没有勾选“版本名称”前的复选框，将无法完成保存操作。需勾选后重新点击“保存”，或点击菜单栏的“取消”按钮，取消当前操作。
  2. 点击菜单栏的“取消”按钮，取消当前更新操作。

图 660修改版本名称

权限查询

**功能：**查看部门、组、人员、岗位、职级、角色在OA系统中的权限。

操作

**（方法一）**在组织架构列表区域，选中需查看权限的部门后点击鼠标右键，在弹出的右键功能菜单中选择“查看权限列表”，即可在新弹出的窗口中查看所选部门对应的完整权限清单。

图 661查看权限列表（方法一）

**（方法二）**在组织架构明细区域，选中“人员”模块，勾选需查看的人员姓名前的复选框（支持单选或多选），然后点击鼠标右键，在弹出的右键功能菜单中选择“查看权限列表”，即可在新弹出的窗口中查看所选人员对应的完整权限清单。

图 662查看权限列表（方法二）

在“权限清单”窗口的组织架构列表区域，选中对应部门或组，下方将自动列出该部门下的所有关联人员；权限范围各分类后的括号内，将自动同步带出对应类别的权限总数。选中括号内带有数字的权限类别，下方区域将自动展示该类别对应的完整权限明细。

图 663权限清单

*注意事项：若当前选中的组织架构为历史版本数据，打开权限清单窗口后，“权限范围”板块将仅展示表单、报表、公文三类资源中已完成保存且当前处于有效状态的版本数据。

图 664查看历史版本的权限清单

当选择的对象为具体人员时，权限明细列表中所呈现的内容，即为该人员对应的专属权限集合。

图 665人员权限明细

勾选“显示历史”前面的复选框后，点击“查询”按钮，权限明细列表会被刷新。点击明细行前面的“+”号，可展开显示“历史授权记录”。

图 666显示历史

组织版本对比

功能：通过对两个不同组织版本进行对比，快速找出组织架构信息变化点的数量、类型、位置和明细，并给出变更说明。

操作

-同实例组织版本对比

1.在未勾选“跨实例”选项的前提下，左侧窗口选定的“客户”与“实例”信息将自动同步至右侧窗口，仅需在右侧窗口中选择一个时间早于左侧窗口的历史版本即可。

图 667选择组织版本

2.选中待对比的两组对象后点击菜单栏的“对比”按钮，左右分栏窗口将同步完成数据刷新。刷新加载完毕后，页面将清晰展示两组数据的差异统计值。

差异说明：

  1. 差异标记：在编辑区域分别有差异标记的样式，如果组织架构和明细中某个数据存在差异的，那么在字段的前方，会带有对应的标记。
  2. 差异数量：编辑区域差异类型括号中的数字，代表总的差异数量。组织架构中部门后面的括号中会带有该部门中存在的差异数量。
  3. 勾选差异类型前面的复选框，下方的组织架构会自动刷新，刷新后仅显示有差异的部门。

图 668对比

3.在组织架构列表区域，点击鼠标右键，在弹出的右键功能菜单中选择“当前差异报告”，即可打开组织版本差异对比报告。

图 669当前差异报告

图 670差异报告样式

-跨实例组织版本对比

  1. 先勾选“跨实例”选项，右侧窗口的“客户”和“实例”将自动切换为可编辑状态，可根据需求在对应下拉框中分别选定“客户”、“实例”和“版本”。

图 671选择组织版本

  1. 选中待对比的两组对象后点击菜单栏的“对比”按钮，左右分栏窗口将同步完成数据刷新。刷新加载完毕后，页面将清晰展示两组数据的差异统计值。

差异说明：

  1. 差异标记：在编辑区域分别有差异标记的样式，如果组织架构和明细中某个数据存在差异的，那么在字段的前方，会带有对应的标记。
  2. 差异数量：编辑区域差异类型括号中的数字，代表总的差异数量。组织架构中部门后面的括号中会带有该部门中存在的差异数量。
  3. 勾选差异类型前面的复选框，下方的组织架构会自动刷新，刷新后仅显示有差异的部门。

图 672对比

# 测试管理（仅限旗舰版可用）

  • 简介：

当用户在OA中改了某些配置后，需要针对这些修改的配置项做测试。文曲星提供了记录测试过程和测试结果的方案。

  • 菜单说明：

在开展测试工作时，需以既定的“测试项目”作为基础支撑，方可着手建立“测试计划”。在创建测试计划的过程中，需明确参与测试的人员构成，这些人员可涵盖 OA 的实施团队、客户端的 IT 团队，以及最终使用系统的用户群体。完成人员设置后，便可在测试计划中进一步添加具体的“测试任务”，并对每个测试任务（用例）的测试内容进行精准定义。测试内容的设定具有灵活性，既能够与 OA 的系统结构紧密绑定，也可根据实际需求进行自定义设置。测试任务布置完成后，可通过“发布测试计划”功能通知测试人员执行测试。测试人员可在“我的流程和任务”模块中查看并处理测试任务。若在测试过程中发现问题，可提交缺陷至缺陷处理人；缺陷处理人收到通知后，将在“我的缺陷处理”模块中修复测试人员提交的缺陷问题。

  • 菜单：

测试项目、测试计划、发布测试计划、我的流程和任务、我的缺陷处理

图 673测试管理菜单

  • 角色定义：
模块 具有创建权限的角色 具有可读权限的角色 具有更新权限的角色 指定角色是否可以委派
测试计划 项目经理 项目成员 项目经理
业务管理员 业务管理员 业务管理员
测试任务 项目经理 项目成员 任务指定的测试人
任务指定的缺陷处理人 项目经理
业务管理员 业务管理员 业务管理员
测试结果 测试人 项目成员 任务指定的测试人 是
项目经理 项目经理 项目经理 是
业务管理员 业务管理员 业务管理员 是
测试缺陷 测试人 项目成员 是
项目经理 项目经理 项目经理 是
业务管理员 业务管理员 业务管理员 是

表 19测试模块角色定义

# 测试项目
# 简介
  • 说明：测试项目包含了一些测试计划，测试计划又包含了测试任务。当某个OA项目开发完成后，可以同步在文曲星中创建一个测试项目用来跟踪OA中项目的测试状态。
  • 初始操作人员及权限：
菜单名称 角色名称 测试项目
业务管理员 写/删
项目经理 写/删
开发人员 只读
用户 只读

表 20初始操作人员及权限

  • 测试管理→测试项目

图 674测试项目路径

  • 界面显示：

图 675测试项目界面

# 功能及操作

刷新

**功能：**刷新项目明细栏区域，从而确保查看的信息是最新且准确无误的。

**操作：**点击“刷新”按钮即可。

图 676刷新

新增

**功能：**创建新的测试项目。

**说明：**在“操作日志”中可查看新增测试项目的记录。

操作：

点击“新增”按钮，编辑框转为可编辑状态，明细表中新增一条空白行。带“*”的为必填项。同一个实例下，“项目名称”不得重复。

图 677新增测试项目

“测试项目经理”下拉框内的选项数据，取自“人员”模块中角色被设定为项目经理的人员。

图 678测试项目经理

点击“保存”按钮，明细栏中显示新增的测试项目，编辑框转为不可编辑状态。

图 679保存新增测试项目

复制

**功能：**若需新增的测试项目信息与现有测试项目存在较高程度的相似性，可以选择复制现有测试项目作为起点，并在此基础上创建一条新的明细行。

**说明：**在“操作日志”中可查看新增测试项目的操作记录。

操作：

选择一条要复制的测试项目后，点击“复制”按钮，编辑框转为可编辑状态，明细表中新增一条空白行。带“*”的为必填项。同一个实例下，“项目名称”不得重复。

图 680复制测试项目

“测试项目经理”下拉框内的选项数据，取自“人员”模块中角色被设定为项目经理的人员。

图 681测试项目经理

点击“保存”按钮，明细栏中显示新增的测试项目，编辑框转为不可编辑状态。

图 682保存

如要放弃当前修改，点击“取消”按钮将终止编辑进程，所有未保存的更改均不会被记录。

图 683取消修改

修改

**功能：**当发现测试项目的信息存在错误或需要更新时，可以对相应的测试项目进行编辑或修改。

**说明：**在“操作日志”中可查看修改测试项目的记录。

操作：

选择一条要修改的测试项目后，点击“修改”按钮，编辑框转为可编辑状态。带“*”的为必填项。同一个实例下，“项目名称”不得重复。

图 684修改测试项目

“测试项目经理”下拉框内的选项数据，取自“人员”模块中角色被设定为项目经理的人员。

图 685测试项目经理

点击“保存”按钮，所选测试项目的信息被更新，同时编辑框将转变为非编辑状态。

图 686保存

删除

**功能：**删除已创建的测试项目。

**说明：**被删除的测试项目可在“回收站”中被找到并恢复。在“操作日志”中可查看删除和恢复实例信息的操作记录。

操作

在测试项目栏中选择一条项目点击“删除”按钮即可。如果当前界面处于编辑状态，“删除”按钮不可用，先保存或取消当前操作后再做删除。

图 687删除测试项目

关闭

点击“关闭”按钮或“X”，关闭“测试项目”界面，回到上一层界面。如当前界面处于编辑状态，“关闭”按钮不可用，先保存或取消当前操作后再做关闭。

图 688关闭测试项目界面

帮助

**功能：**迅速获取到关于“测试项目”模块的功能、操作方法的解答或指导，帮助用户更好地理解和使用。

**操作：**点击“测试项目”界面的“帮助”按钮即可。

图 689帮助

# 测试计划
# 简介
  • 说明：用户可在测试项目下创建测试计划（测试计划名称、负责人、状态、参与人、测试开始和结束时间）。测试计划创建完成后，方可在该计划下布置测试任务。一个测试计划可包含多个测试任务，测试任务可用来关联OA中需要测试的目标表单的待测试配置。
  • 初始操作人员及权限：
菜单名称 角色名称 测试计划
业务管理员 写/删
项目经理 写/删
开发人员 写/删
用户 只读

表 21初始操作人员及权限

  • 路径：测试管理→测试计划

图 690测试计划路径

图 691测试计划界面

# 功能及操作

刷新

功能：刷新测试计划或测试任务区域，从而确保查看的信息是最新且准确无误的。

**操作：**点击“刷新”菜单下的“刷新项目”即可刷新测试项目列表；点击“刷新”菜单下的“刷新计划”即可刷新测试计划区域；点击“刷新”菜单下的“刷新任务”即可刷新测试任务区域。

图 692刷新

新增

  • **功能：**新增分为新增测试计划和新增测试任务2部分。首先以创建新的测试计划为基础，然后在测试计划中部署相应的测试任务。
  • **说明：**可以在“操作日志”中查阅到新增测试计划和新增测试任务的操作记录。

操作

2.4.2.2.2.1.1.1 新增测试计划

  1. 点击“新增”菜单下的“新增计划”，编辑框转为可编辑状态，计划明细表中新增一条明细行。

图 693新增测试计划

  1. 编辑框字段说明。
  • 带“*”的为必填项
  • 同一个测试项目内，“测试计划名称”不可重复。
  • 编辑框中“所属项目名称”的下拉框选项来源于“测试项目”中创建的项目。

图 694选择项目名称

  • 当“测试类型”为内测时：“参与人”的可选项范围限定为“人员”表中类型标记为“内部”的人员，且这些人员的“角色”需为业务管理员、项目经理或开发人员。

图 695参与人（内测）

  • 当“测试类型”为用户测试时：“参与人”的可选项范围限定为“人员”表中类型标记为“客户方”的人员，且这些人员的“角色”需为业务管理员、项目经理或开发人员。

图 696参与人（用户测试）

  • 若“参与人”选项框内的人员姓名前呈现“*”标识，则表明该人员在“人员”模块中的“状态”为禁用状态。尽管仍可将其选为参与人，但该人员仅具备对该测试计划的只读权限，无法被进一步选定为测试人，即不具备对测试任务进行编辑操作的权限。

图 697带“*”人员

  • “计划负责人”下拉框中可选到“人员”中所有角色为“项目经理”的人员。

图 698计划负责人

  1. 如果在编辑过程中想放弃本次操作，可点击“取消”菜单下的“取消计划”退出编辑状态，本次操作将不会被记录。

图 699取消新增测试计划

  1. 编辑完成后，点击“保存”菜单下的“保存计划”，在测试计划明细栏中显示新增的测试计划，编辑框转为不可编辑状态。

图 700保存新增测试计划

2.4.2.2.2.1.1.1 新增测试任务

**说明：**在已创建的测试计划中部署测试任务。

  1. 在测试计划栏中选择一个测试计划，点击“新增”菜单下的“新增任务”，或将鼠标移动到测试任务区域点击鼠标右键选择“新增任务”，编辑框转为可编辑状态，任务明细表中新增一条空白行。
  • 注意事项：
  • 编辑框内均为必填项。
  • 同一个测试计划内：不能跨实例创建任务，任务名称不得重复。
  • 测试任务的时间应该在测试计划日期以内。如不指定日期，“开始日期”和“结束日期”可勾选“空”。
  • 当“检查类型”选择“自定义”时，可在“检查元素”的文本框中手动输入检查元素。

图 701新增测试任务

  • “缺陷处理人”下拉框中的选项为“人员”中的开发人员。

图 702缺陷处理人

  • 如果在编辑过程中想放弃本次操作，可点击“取消”菜单下的“取消任务”，或将鼠标移动到测试任务区域点击鼠标右键选择“取消任务”，即可退出编辑状态，本次操作将不会被记录。

图 703取消新增测试任务

  • 编辑完成后，点击“保存”菜单下的“保存任务”，在测试任务明细栏中显示新增的测试任务，编辑框转为不可编辑状态录。

图 704保存新增测试任务

修改测试计划

**功能：**当发现测试计划的信息存在错误或需要更新时，可以对相应的测试计划进行编辑或修改。

**说明：**在“操作日志”中可查看修改测试计划的记录。

操作：

选择一条要修改的测试计划后，点击“修改”菜单下的“修改计划”，编辑框转为可编辑状态。

  • 注意事项：
  • 带“*”的为必填项。
  • 同一个测试项目内，“测试计划名称”不可重复。
  • 当测试计划中指定的“测试参与人”已被分配为该测试计划下相关测试任务的“测试人”或“缺陷处理人”角色时，该“测试参与人”的信息将不可直接编辑。若需进行更改，请先移除该人员作为“测试人”或“缺陷处理人”的指派，然后再修改其“测试参与人”信息。

图 705修改测试计划

编辑框字段说明

  • 带“*”的为必填项
  • 同一个测试项目内，“测试计划名称”不可重复。
  • 编辑框中“所属项目名称”的下拉框选项来源于“测试项目”中创建的项目。

图 706选择项目名称

  • 当“测试类型”为内测时：“参与人”的可选项范围限定为“人员”表中类型标记为“内部”的人员，且这些人员的“角色”需为业务管理员、项目经理或开发人员。

图 707参与人（内测）

  • 当“测试类型”为用户测试时：“参与人”的可选项范围限定为“人员”表中类型标记为“客户方”的人员，且这些人员的“角色”需为业务管理员、项目经理或开发人员。

图 708参与人（用户测试）

  • 若“参与人”选项框内的人员姓名前呈现“*”标识，则表明该人员在“人员”模块中的“状态”为禁用状态。尽管仍可将其选为参与人，但该人员仅具备对该测试计划的只读权限，无法被进一步选定为测试人，即不具备对测试任务进行编辑操作的权限。

图 709带“*”人员

  • “计划负责人”下拉框中可选到“人员”中所有角色为“项目经理”的人员。

图 710计划负责人

如果在编辑过程中想放弃本次操作，可点击“取消”菜单下的“取消计划”退出编辑状态，本次操作将不会被记录。

图 711取消修改测试计划

点击“保存”菜单下的“保存计划”，所选测试计划的信息被更新，同时编辑框将转变为非编辑状态。

图 712保存修改测试计划

修改测试任务

**功能：**当发现测试任务的信息存在错误或需要更新时，可以对相应的测试任务进行编辑或修改。

**说明：**在“操作日志”中可查看修改测试任务的记录。

操作：

选择一条要修改的测试任务后，点击“修改”菜单下的“修改任务”，或将鼠标移动到测试任务区域点击鼠标右键选择“修改任务”，编辑框转为可编辑状态。

  • 注意事项：
  • 编辑框内均为必填项。
  • 同一个测试计划内：不能跨实例创建任务，任务名称不得重复。
  • 测试任务的时间应该在测试计划日期以内。如不指定日期，“开始日期”和“结束日期”可勾选“空”。
  • 当“检查类型”选择“自定义”时，可在“检查元素”的文本框中手动输入检查元素。

图 713修改测试任务

如果在编辑过程中想放弃本次操作，可点击“取消”菜单下的“取消任务”，或将鼠标移动到测试任务区域点击鼠标右键选择“取消任务”，即可退出编辑状态，本次操作将不会被记录。

图 714取消修改测试任务

点击“保存”菜单下的“保存任务”，或将鼠标移动到测试任务区域点击鼠标右键后选择“保存任务”，所选测试任务的信息被更新，同时编辑框将转变为非编辑状态。

  • 一次只能保存一条测试任务，不可批量修改。

图 715保存修改测试任务

复制测试计划

**功能：**若需新增的测试计划与现有测试计划的信息存在较高程度的相似性，可以选择复制现有测试计划作为起点，并在此基础上创建一条新的明细行。

**说明：**在“操作日志”中可查看复制测试计划的操作记录。

操作：

选中要复制的测试计划后点击“复制”菜单下的“复制计划”，编辑框转为可编辑状态并带出被选中行的内容。

  • 注意事项：
  • 原测试计划中添加的测试任务不会被复制。
  • 带“*”的为必填项。
  • 同一个测试项目内，“测试计划名称”不可重复。

图 716复制测试计划

编辑框字段说明

  • 带“*”的为必填项
  • 同一个测试项目内，“测试计划名称”不可重复。
  • 编辑框中“所属项目名称”的下拉框选项来源于“测试项目”中创建的项目。

图 717选择项目名称

  • 当“测试类型”为内测时：“参与人”的可选项范围限定为“人员”表中类型标记为“内部”的人员，且这些人员的“角色”需为业务管理员、项目经理或开发人员。

图 718参与人（内测）

  • 当“测试类型”为用户测试时：“参与人”的可选项范围限定为“人员”表中类型标记为“客户方”的人员，且这些人员的“角色”需为业务管理员、项目经理或开发人员。

图 719参与人（用户测试）

  • 若“参与人”选项框内的人员姓名前呈现“*”标识，则表明该人员在“人员”模块中的“状态”为禁用状态。尽管仍可将其选为参与人，但该人员仅具备对该测试计划的只读权限，无法被进一步选定为测试人，即不具备对测试任务进行编辑操作的权限。

图 720带“*”人员

  • “计划负责人”下拉框中可选到“人员”中所有角色为“项目经理”的人员。

图 721计划负责人

如果在编辑过程中想放弃本次操作，可点击“取消”菜单下的“取消任务”，或将鼠标移动到测试任务区域点击鼠标右键选择“取消任务”，即可退出编辑状态，本次操作将不会被记录。

图 722取消复制测试计划

点击“保存”菜单下的“保存计划”按钮后，在测试计划明细表中显示新增的测试计划，编辑框转为不可编辑状态。

图 723保存复制测试计划

复制测试任务

**功能：**若需新增的测试任务与现有测试任务的信息存在较高程度的相似性，可以选择复制现有测试任务作为起点，并在此基础上创建新的明细行。

**说明：**在“操作日志”中可查看复制测试任务的操作记录。

操作：

可以同时选择一条或多条测试任务后点击“复制”菜单下的“复制任务”，或将鼠标移动到测试任务区域点击鼠标右键选择“复制任务”。

图 724复制任务

复制完成后，测试任务明细栏会新增复制的明细，其“任务名称”带有“Copy”标识。

图 725复制完成后预览

选中一条复制出来的任务后，点击鼠标右键选择“修改任务”，或者点击“修改”菜单下的“修改任务”，可对其进行编辑。具体参照“修改测试任务”。

图 726编辑任务

删除测试计划

**功能：**将已创建的测试计划移入“回收站”中，若该测试计划中已添加过测试任务，这些关联的测试任务会被一起移入“回收站”中。

**说明：**被删除的测试计划和测试任务可在“回收站”中被找到并恢复。在“操作日志”中可查看删除和恢复测试计划的操作记录。

操作

在测试计划栏中选择一条项目点击“删除”菜单下的“删除计划”即可。如果当前界面处于编辑状态，“删除计划”按钮不可用，先保存或取消当前操作后再做删除。

图 727删除测试计划

删除测试任务

功能：将已创建的测试任务移入“回收站”中。

**说明：**被删除的测试任务可在“回收站”中被找到并恢复。在“操作日志”中可查看删除和恢复测试任务的操作记录。

操作

在测试任务栏中选择一条项目点击“删除”菜单下的“删除计划”，或将鼠标移动到测试任务区域点击鼠标右键选择“删除任务”即可。如果当前界面处于编辑状态，“删除”按钮不可用，先保存或取消当前操作后再做删除。

图 728删除测试任务

自动创建测试任务

**功能：**通过选择流程中的元素来批量创建测试任务。

**说明：**在“操作日志”中可查看导入测试任务的操作记录。

**操作人：**业务管理员、项目经理可进行自动创建测试任务的操作。

操作：

在测试计划栏中选择一个要自动创建任务的测试计划，点击“新增”菜单中的“自动创建任务”，打开自动创建任务窗口。

  • 注意事项：
  • 在“自动创建任务”窗口中，由于客户、测试项目、测试计划的信息为不可更改项，因此在打开“自动创建任务”窗口之前，务必明确所要部署的测试任务隶属于哪个客户下的测试项目和测试计划。

图 729自动创建任务

图 730自动创建任务窗口

选择测试计划、实例、应用包、表单后列出相关测试元素。

  • “测试元素”列表默认按勾选的“当前有效版本”、“只显示未创建的”和“只展开到元素组”的条件进行展示，可根据实际需求取消这些勾选，点击勾选框时，“测试元素”列表会自动刷新。

图 731测试元素列表展示

  • 在文本框中输入测试元素的关键字点击回车按钮，测试元素列表会展示出含有关键字的测试元素。
  • 点击“查询关键字”按钮，可修改被高亮出的关键字颜色，在下次登录时将会按本次设置显示。

图 732关键字查询

勾选要创建为测试任务的元素，使用鼠标左键拖拽这些元素至测试任务列表区域，被标记的元素将会作为一个整体被移动至测试任务列表中。

  • 注意事项：
  • 在同一个表单下，每个测试元素在被创建为测试任务时，仅能被创建一次。

图 733选择测试元素

可以通过勾选“来源范围”中的检查类型来选定需要生成测试任务的元素。例如，在“来源范围”中勾选“全部校验规则”时，“测试元素”列表中将自动全选对应的“校验规则”元素。值得注意的是，“检查类型”中括号内显示的数字，即代表了该类型所包含的元素总数。

图 734来源范围

任务名称格式分为5种：{检查类型}-{检查元素}、-{6位序号}、-{创建者姓名}、-{长时间-YYYY年MM月dd日HH时mm分}、-{短时间-YYYY年MM月dd日}

  • 当选择：{检查类型}-{检查元素}时，任务名称直接取用“检查类型”和“检查元素”的名称。

图 735任务名称格式：检查类型+检查元素

  • 当选择：-{6位序号}、-{创建者姓名}、-{长时间-YYYY年MM月dd日HH时mm分}、-{短时间-YYYY年MM月dd日}时，需在本文框中输入任务名称的前缀，系统自动根据所选择的类型加上后缀。

图 736任务名称格式：文本+后缀

默认勾选“不得重复添加”，当拖曳同一个测试元素到测试任务列表区域时，会有报错提示。如果取消勾选则可以重复添加相同的测试元素，但在最终保存时，需删除重复的测试元素。

  • 点击鼠标右键选择“高亮相似任务”，或点击视图→高亮相似任务，测试任务列表区域中的相似任务会被高亮显示。点击视图→高亮相似任务→高亮颜色，可选择显示的颜色。

图 737重复添加测试元素

列表筛选器：通过列表筛选器中的下拉框选项进行筛选后，符合条件的测试元素将会在测试任务列表区域中显示出来。

  • “”按钮：在列表筛选器中的下拉框选项重新进行筛选后，点击“”按钮，可刷新测试任务列表区域中显示的内容为筛选后的最新内容。
  • “”按钮：点击“”按钮，清除所有过滤条件，测试任务列表区域展示所有已选的测试元素。
  • 注意：保存前需清除所有过滤条件。

图 738列表筛选器

选择一个“测试人员”或“缺陷处理人”，直接拖动到测试任务列表区域，该名人员会自动填充到列表中所有的“测试人”或“缺陷处理人”。

图 739设置测试人和缺陷处理人

如果要修改某一个“测试人”或“缺陷处理人”，可点击下拉框选择。

图 740单独修改测试人和缺陷处理人

当测试任务列表中有多选或选错的任务时，选中要删除的任务后，在测试任务列表区域点击鼠标右键选择“删除所选”，或选择“删除”菜单下的“删除所选”来删除这项任务。

  • 如果选择“清除列表”，则会清空测试任务列表中的所有内容。

图 741删除所选

在测试任务列表区域点击鼠标右键选择“导出到Excel”，可将编辑好的测试任务列表导出。

图 742导出测试任务

编辑完成后，点击“保存”按钮，将任务导入到测试任务中。

  • 注意事项：
  • 不能跨实例创建任务。
  • 在同一个表单下，每个测试元素在被创建为测试任务时，仅能被创建一次。
  • “列表筛选器”中的所有过滤条件要清空。

图 743保存

点击“关闭”或者“X”，关闭“测试任务自动创建器”窗口。

图 744关闭自动创建任务窗口

点击“帮助”按钮，迅速获取到关于“自动创建测试任务”模块的功能、操作方法的解答或指导，帮助用户更好地理解和使用。

图 745自动创建测试任务帮助

关闭“测试任务自动创建器”窗口回到“测试计划”界面，点击“刷新”菜单下的“刷新任务”，或者在测试任务区域点击鼠标右键，选择“刷新任务”，被导入的任务将在任务区域显示。

图 746自动创建任务后预览

被导入的测试任务没有“开始日期”和“结束日期”。选中一条任务后，点击鼠标右键选择“修改任务”，或点击“修改”菜单下的“修改任务”，可添加开始和结束日期。具体操作可参考“修改测试任务”。

图 747修改任务

完成第一条测试任务的开始日期与结束日期的修改操作后，选中对应的日期单元格，点击鼠标右键选择“复制值到所有任务”，即可将该日期值批量复制至整列。

图 748复制值到所有任务

选中需清除日期的单元格后，点击鼠标右键选择“单元格值清空”，即可将该日期值删除。

图 749单元格值清空

项目清单

功能：

说明：

操作：

图 750项目清单

测试报告

**功能：**将一个测试计划的所有测试任务和用例的测试结果汇总成一个报告。

操作：

点击“文件”菜单下的“测试报告”，打开“测试报告编辑器”窗口。

图 751测试报告路径

图 752测试报告

点击“打印”按钮，可打印测试报告。

图 753打印

在测试计划列表中选择一个测试计划，可切换当前所展示的测试报告。

图 754选择测试计划

测试计划甘特图

**功能：**也称为横道图或条状图，展示测试计划中各项测试任务的起止时间和持续时间，简单而透明地展示每个测试任务的启动、参与人员、执行和结束。

操作：

双击要查看甘特图的测试计划。

图 755双击打开甘特图

甘特图中展示所选的测试计划中部署的所有测试任务。

图 756甘特图界面

可通过拖动任务条的方式修改测试任务的时间。测试任务时间不可超出测试计划设定的时间范围。

图 757修改任务时间

可直接在任务名称列表中通过输入文本的方式修改任务名称。

图 758修改任务名称

可直接在开始日期和结束日期的下拉框中选择要修改的测试任务时间。

图 759修改任务时间

可直接在测试人和缺陷处理人的下拉框中选择要修改的测试参与人员。“缺陷处理人”下拉框中的人员为“人员”模块中角色为“开发人员”的成员。

图 760修改测试参与人

在甘特图窗口的任意位置点击鼠标右键，或点击文件菜单，可将甘特图导出为PDF和图片，“测试任务列表”导出为Excel。

图 761导出甘特图

点击“刷新”按钮，刷新测试任务列表。

  • 注意事项：
  • 当修改的内容没有保存时，点击“刷新”按钮，修改内容不会被记录。

图 762刷新

点击“保存”按钮，保存对当前测试任务的修改。

图 763保存

点击“视图”菜单下的“显示当前日期轴线”，可显示或隐藏任务条展示区域中的竖轴线。

图 764显示当前日期轴线

点击“视图”菜单下的“显示任务列”。

  • 可通过勾选的方式来选择是否要在测试任务列表区域展示开始时间、结束时间、测试人、缺陷处理人。
  • 点击“列宽自适应”，可自动将测试任务列表区域的列宽调整为最适合的列宽。

图 765显示任务列

图 766显示任务列所对应的内容

点击“设置”按钮打开任务条颜色设置窗口，可通过任务条的颜色判断当前测试任务的状态。“保存并关闭”设置窗口后会在下次登录时显示。

图 767任务条颜色设置

点击“关闭”按钮，或点击“X”，关闭甘特图窗口。

图 768关闭甘特图

将鼠标移动到测试任务区域点击鼠标右键选择“刷新任务”，或者点击“刷新”菜单下的“刷新任务”，在甘特图中修改的任务信息将反应在我们的任务区域中。

图 769修改甘特图后刷新任务区域

发布计划

功能：将已编辑完善的测试计划及测试任务，通过电子邮件的形式通知用户，提醒他们在文曲星平台上存在待完成的测试任务。

操作：

选择“文件”菜单下的“发布计划”，可打开“测试计划发布”界面。发布计划的操作方式可参考“发布测试计划”。

关闭

点击“关闭”按钮或“X”，关闭“测试计划”界面，回到上一层界面。

图 770关闭测试计划界面

帮助

**功能：**迅速获取到关于“测试计划和任务”模块的功能、操作方法的解答或指导，帮助用户更好地理解和使用。

**操作：**点击“测试计划”界面的“帮助”按钮即可。

图 771帮助

# 发布测试计划
# 简介
  • 说明：将已编辑完善的测试计划及测试任务，通过电子邮件的形式通知用户，提醒他们在文曲星平台上存在待完成的测试任务。
  • 初始操作人员及权限：
菜单名称 角色名称 发布测试计划
业务管理员 写/删
项目经理 写/删
开发人员 写/删

表 22初始操作人员及权限

  • 路径：测试管理→发布测试计划

图 772发布测试计划路径

图 773发布测试计划界面

# 功能及操作

刷新

**功能：**当界面窗口处于“发布内容”时，刷新邮件内容预览区域，以确保所查看的信息为最终接收到的邮件内容的准确呈现；当界面窗口处于“发布历史”时，刷新发布历史列表区域，当筛选了查询条件时，可展示相应的发布历史清单。

操作：

在“发布内容”窗口点击“刷新”按钮即可刷新邮件内容预览区域。

图 774刷新

在“发布内容”窗口点击“刷新”按钮即可刷新邮件内容预览区域。

图 775刷新发布历史清单

发布内容

**功能：**将已编辑完善的测试计划及测试任务，通过电子邮件的形式通知用户，提醒他们在文曲星平台上存在待完成的测试任务。

操作：

在选定“客户”与“实例”后，测试计划列表区域将展示出所有相关联的测试项目，以及这些项目下所创建的测试计划。

图 776发布内容

点击“测试项目”下拉框，可迅速查找并定位到所需的测试计划。

图 777筛选测试项目

在“计划关键字”文本框中输入测试计划名称的关键字，可迅速查找并定位到所需的测试计划。

图 778关键字查找

每次仅可选择并勾选一个待发布的测试计划，随后，在测试任务选择区域中，系统会展示该计划下所包含的所有相关任务。如果“是否发布”列中已勾选，则表明该测试任务已经历过发布流程，可在“发布历史”界面中查看，但不影响再次发布。

图 779勾选测试计划

选中“任务开始日期”或“任务结束日期”的单元格后，可对日期进行修改。

  • 针对任务日期所执行的相关操作，其结果将会实时同步至“测试计划”模块之中。
  • 测试任务的日期不可超出测试计划的日期范围。

图 780任务日期

将鼠标指针移至“任务开始日期”或“任务结束日期”单元格上方（无需选中该单元格），右键单击该单元格后，在弹出的菜单中选择“在本分组内复制”选项，即可将该测试人员对应的整列日期统一更新为所选日期；同样的，如果选择“在所有分组内复制”，则可将整列日期都统一更新为所选日期。

  • 注：针对任务日期所执行的相关操作，其结果将会实时同步至“测试计划”模块之中。

图 781设置或清空组内时间

将鼠标指针移至“任务开始日期”或“任务结束日期”单元格上方（无需选中该单元格），右键单击该单元格后，在弹出的菜单中选择“在本分组内全部清空”选项，即可将该测试人员对应的整列日期清空；同样的，如果选择“在所有分组内全部清空”，则可将整列日期都统一清空。

  • 注：针对任务日期所执行的相关操作，其结果将会实时同步至“测试计划”模块之中。

图 782设置或清空所有分组时间

在测试任务列表区域中，勾选需要发布的测试任务后，这些被选中的任务将自动呈现于邮件内容预览区域中。可以直接通过勾选“表头”或“测试人”来实现任务的批量勾选操作。

图 783勾选测试任务

对于未设置邮箱的测试人员，系统将无法进行勾选操作，因为缺乏有效的邮箱地址来向测试人员发送通知。如需发送邮件通知，请先在“基础信息”下的“人员”模块中完成邮箱的设置。

图 784测试人邮箱

“发布名称”为必填项，邮件发布成功后，将作为收件主题被显示。

图 785发布名称

完成邮件内容的编辑后，点击“通知”菜单下的“邮件”选项，测试人员能够接收到任务发布的邮件提醒。

图 786发布测试任务

发布历史

**功能：**用于查阅已发布的测试任务所对应的邮件通知历史记录。

查看权限及范围：
角色名称 查看范围
项目经理 该项目下所有测试计划的发布历史记录
测试计划的成员 本计划下所有的发布历史记录
测试计划发布人 所有自己发布的历史记录

表 23查看权限及范围

操作：

点击“刷新”按钮，将能够查看自己权限内所有已发布任务的历史记录概览。

图 787刷新

在选定测试项目后，才能进一步指定发布人；或者，也可以选择直接输入发布主题、选择发布时间等任意一项信息，点击“刷新”按钮，即可迅速检索到相关的历史记录。

图 788筛选条件

选择要查看的历史记录条目，双击后即可打开“已发布测试计划的邮件内容”窗口，可查看当时发布该任务时的邮件内容。

图 789历史邮件

在“已发布测试计划的邮件内容”窗口中，通过点击“重新发送”按钮，可将该任务以邮件的形式再次传达给测试人员。

图 790重新发送

若收件人的邮箱地址发生变更，用户可在“已发布测试计划的邮件内容”窗口中，通过点击“刷新邮箱”按钮来更新收件人的邮箱地址，随后点击“重新发送”按钮，即可将该任务邮件发送至更新后的邮箱。

图 791刷新邮箱

操作人在收到任务邮件后，通过在邮件中点击“跳转地址”的链接，可直接打开曲星工具，并跳转到“我的流程和任务”模块，便捷地访问并处理该任务。

图 792邮件链接

关闭

点击“关闭”按钮或“X”，关闭“测试计划发布”界面，回到上一层界面。

图 793关闭发布测试计划界面

帮助

**功能：**迅速获取到关于“测试计划发布”模块的功能、操作方法的解答或指导，帮助用户更好地理解和使用。

**操作：**点击“测试计划发布”界面的“帮助”按钮即可。

图 794帮助

# 我的流程和任务
# 简介
  • 说明：用户可以将某个用户发起的流程绑定到文曲星的测试任务中，作为测试流程进行跟踪。当测试状态发生变化时在这里维护它的结果，若发现流程运转异常也可以在“缺陷记录”中记录目标缺陷的内容。支持将测试任务委派给其他人处理。
  • 初始操作人员及权限：
菜单名称 角色名称 我的流程和任务
业务管理员 写/删
项目经理 写/删
开发人员 只读
用户 只读

表 24初始操作人员及权限

  • 路径：测试管理→发布测试计划

图 795我的流程和任务路径

图 796我的流程和任务界面

# 功能及操作

刷新

**功能：**刷新流程列表。

**操作：**点击“刷新”按钮即可。

图 797刷新

编辑测试任务

**说明：**仅测试任务的指定测试人员有权编辑自己的测试任务。当添加了“缺陷记录”时，在“操作日志”中会有操作记录。

操作：

勾选“启用内嵌浏览”后，通过双击OA流程，可以在界面右上方查阅该流程在OA系统中的业务数据以及审批流程图。

  • 注意事项：
  • 开启内嵌浏览后，会强制登出浏览器中登录的同名账号。
  • 需按顺序操作才可打开浏览：勾选“启用内嵌浏览”→选择“实例”→选择“OA用户名”

图 798测试任务和业务数据展示

在选择“实例”与“OA用户名”后，点击“刷新”按钮，流程列表将展示该OA用户在默认为30天内发起的全部OA流程。而通过“表单名称”下拉框选定特定表单，流程列表将只展示该表单对应的流程。

图 799查找OA流程

“用户名”下拉框中的人员，即“测试人”在“人员”模块中关联过的OA中的用户。

图 800用户名

若在OA端发起的流程未能在列表中显现，通过点击“获取流程”按钮，或点击鼠标右键选择“获取流程”，可手动实现与OA端流程的同步操作。

图 801获取流程

选中某条OA流程后，其对应的任务（一条流程可能包含多个任务）将在界面左下方被展示。

图 802OA流程对应的任务展示

选中“测试人”为自己的任务后点击“绑定流程”按钮，可与OA流程绑定，表明该任务是通过哪条OA流程来完成测试的，后期会反应在测试报告中。

图 803绑定流程

绑定操作完成后，明细行的“已绑定”列将呈现勾选标识，再次选中该明细行后，对应的编辑框切换为可编辑模式。

图 804打开编辑状态

**编辑框说明：（结果概述）**根据测试的具体情况，在“状态”与“测试结果”下拉列表中进行相应选择；若需修改测试人员或缺陷处理人，可在“测试委派给”与“修复委派给”下拉列表中重新指定测试人员或缺陷处理人员（缺陷处理人员仅为“开发人员”），并根据勾选状态决定是否向委派人发送邮件通知。点击保存按钮“”后，完成对该条任务的编辑。

图 805结果概述

**编辑框说明：（缺陷记录）**点击新增缺陷按钮“”后，编辑框变为可编辑模式，可以通过下拉选择或直接在文本框中输入的方式来添加缺陷说明及期望修复的正确数据；若点击取消按钮“”，则可退出编辑状态且此次操作不会被保存；点击上传或截屏按钮“”，可以将缺陷的截图添加到缺陷记录之中；点击保存按钮“”后，会在下方生成一条缺陷记录，缺陷处理人将根据该记录做缺陷修复。

*注：“缺陷类型”为必填项。

图 806缺陷记录

  • 当缺陷被缺陷处理人处理完成后，状态会显示为“关闭”。

在缺陷记录明细栏中，选取任意一条记录，通过双击操作，即可打开“图片浏览”窗口。借助该窗口，能够查看已保存的缺陷详情信息。

图 807图片浏览

点击“”后，能够依据自身偏好，选择已生成缺陷记录在缺陷记录明细栏中的呈现方式。

图 808切换缺陷的显示方式

编辑框说明：（委派历史）如果在“结果概述”中曾对测试人员或缺陷处理人员进行了重新指定，那么这些变更的记录可以在“委派历史”中查阅。

图 809委派历史

选中“测试人”为自己的任务后，点击“解除绑定”按钮，即可解除该记录与OA流程的关联。完成解除操作后，“已绑定”列中的勾选标记将会自动清除，同时对应的编辑框将切换为不可编辑模式。

图 810解除绑定

关闭

点击“关闭”按钮或“X”，关闭“我的流程和任务”界面，回到上一层界面。

图 811关闭

帮助

**功能：**迅速获取到关于“我的流程和任务”模块的功能、操作方法的解答或指导，帮助用户更好地理解和使用。

**操作：**点击“我的流程和任务”界面的“帮助”按钮即可。

图 812帮助

# 我的缺陷处理
# 简介
  • 说明：针对在“我的流程和任务”中创建的缺陷，可以在此模块统一处理并记录修正证明，对于已修正的缺陷，可以将其绑定到OA中运转的流程上用于佐证缺陷的修复结果。
  • 初始操作人员及权限：
菜单名称 角色名称 我的流程和任务
业务管理员 写/删
项目经理 写/删
开发人员 写/删
用户 只读

表 25初始操作人员及权限

  • 路径：测试管理→我的缺陷处理

图 813路径

图 814界面

# 功能及操作

刷新

**功能：**刷新缺陷清单区域，以确保所查看的信息为最终接收到的邮件内容的准确呈现。

**操作：**点击“刷新”按钮即可刷新邮件内容预览区域。

图 815刷新

记录缺陷处理状态

**说明：**仅测试任务的指定缺陷处理人有权编辑自己的缺陷处理任务。当“保存”了对缺陷任务的编辑后，在“操作日志”中会有操作记录

  • 不同人员角色在“缺陷清单区域”中，所能看到的缺陷清单范围是不一样的，具体请参照下表：
范围说明 角色名称 （可以看到的缺陷清单范围）
业务管理员 可以看到所有缺陷清单
开发人员 可以看到所有缺陷清单，并且只能处理本人的缺陷任务
项目经理 可以看到自己负责的项目中的缺陷清单
用户 可以看到与自己相关的项目中的缺陷清单

表 26缺陷清单查看范围

操作：

可通过条件筛选的方式快速查找缺陷任务。

图 816检索缺陷任务

选择一条“缺陷处理人”为自己的缺陷处理任务，编辑框为可编辑状态。

图 817编辑缺陷任务

  • 若缺陷处理人的姓名前标注有“*”号，则表明该人员在“人员”模块中已被设置为禁用状态，此时该人员仅具备浏览权限，无法执行编辑操作。

图 818当人员为禁用状态时

编辑框说明：（缺陷信息）根据缺陷处理的具体情况，在“缺陷状态”与“更新时间”下拉列表中进行相应选择。

图 819缺陷信息

编辑框说明：（修正图片）点击上传或截屏按钮“”，可以将缺陷处理完成后的证明图片添加到缺陷处理记录之中。若点击删除按钮“”，可删除已上传的图片。

图 820修正图片

编辑框说明：（验证流程）可以通过勾选相应的流程来绑定证明缺陷已经处理完成的流程。一个OA流程可以多次被绑定到不同的缺陷上。

  • 如果未能找到要绑定的流程，在编辑完时间后，点击菜单栏的“捕捉流程”按钮，手动实现与OA端流程的同步操作。捕捉完成后，会列出所有该测试任务指定的表单所对应的流程。

图 821捕捉流程

  • 在“流程发起人”下拉框中选择要绑定的流程发起人，或者在“流程主题”的文本框中输入关键字，可快速检索到要绑定的流程。

图 822流程检索

  • 勾选要绑定的流程后，即表示以该流程来作为缺陷已被修复的证明。默认勾选“适用任务下的所有未绑定过的缺陷”，代表这个缺陷的修正可以证明测试任务的所有缺陷都被修正。如果仅针对当前缺陷，取消此勾选即可。

图 823适用任务下的所有未绑定过的缺陷

  • 当取消勾选“适用任务下所有未曾绑定的缺陷”选项后，将自动隐藏流程列表中的选择列。在此过程中，以“被绑定次数”作为判定标准，已成功绑定的流程，其有效性不会受到此次操作的影响，依旧能够保持正常可用状态。

图 824流程绑定显示

点击“保存”按钮，完成对缺陷任务的处理。并根据勾选状态决定是否向发起缺陷报告的“测试人”发送邮件通知。

图 825保存

关闭

点击“关闭”按钮或“X”，关闭“我的缺陷处理”界面，回到上一层界面。

图 826关闭

# 数据维护

  • 简介：

为保证OA流程“健康”运转，高效地完成数据维护和监控任务，让数据始终保持准确、完整。

  • 菜单：

流程数据维护、流程统计报表、应用日志管理

图 827数据维护菜单

# 流程数据维护
# 简介
  • 说明：不管是在途流程，还是已结束流程，所有已审批的流程节点，都有可能遇到缺少审批节点或是表单字段内容填写错误的问题。针对这种情况，我们可以在流程数据维护模块中进行处理。在这个模块里，能够对已审批的流程节点开展新增、删除或者修改操作。比如，发现某个流程缺少审批节点，可以在对应流程记录中新增相应的审批节点；若存在多余的审批节点，可在使用此模块将其删除；若审批节点信息有误，还能进行修改。而且，系统会把这些操作都记录在本系统的“修改记录”里，方便我们随时查看和追踪。
  • 初始操作人员及权限：
菜单名称 角色名称 当前流程界面 修改复核界面 修改记录界面
数据管理员 写/删 写/删
数据审核员 写/删 只读

表 27初始操作人员及权限

  • 路径：数据维护→流程数据维护

图 828路径

图 829流程数据维护界面-当前流程

图 830流程数据维护界面-修改复核

# 功能及操作

“当前流程”界面

功能

在这个窗口里，可以对流程审批节点进行插入、删除和修改操作，还能修改流程标题、节点处理意见、以及视图里的字段内容。

操作

流程检索

在流程筛选区域进行编辑后，点击“刷新”按钮，流程列表区域会根据筛选条件展示出所有对应的流程。

图 831流程列表区域展示

  • 实例：在下拉框中选择客户和实例。（*必填项）

图 832选择客户和实例

  • 流程类型：可单选或多选。（*必填项）

图 833流程类型

  • 流程状态：单选项。（*必填项）

图 834流程状态

  • 流程标题：在文本框中输入关键字即可，对应OA中的标题。

图 835流程标题

  • 表单名称、公文名称：当“流程类型”选项中勾选了表单或公文时，表单名称或公文名称对应的下拉框将自动切换为可编辑状态，此时能够在下拉框中自由选择所需的表单或公文；而当“流程类型”未被勾选时，表单名称或公文名称的下拉框则处于不可编辑状态。

图 836表单、公文名称

  • 发起人：通过选择器（）选人。在“选择器”界面中，既可以通过部门人员、组、岗位、职级等多维度进行筛选，也能够在文本框内直接输入人员姓名来精准查询流程发起人。待成功搜索到目标发起人后，将其添加至“被选框”内，随后点击“确定”按钮，此时“被选框”中选定的人员便会自动填充至“发起人”文本框中。

图 837发起人选择器

  • 发起时间：可以在下拉框中分别选择开始时间和结束时间；或者直接在文本框内输入天数，此时系统会以当天为基准，向前推算相应天数。需注意的是，为防止数据量过大，输入的天数上限设定为5000天。

图 838发起时间

  • 待发状态：当“流程状态”被选定为“待发”状态时，“待发状态”下拉框将自动变为可操作的下拉选择模式，用户可通过该下拉框进行选择（在此时，此项为必填内容），且所选项对应的是OA系统中待发事项的具体状态。

图 839待发状态

  • 按发起人分组：默认为未勾选状态，当勾选后，“流程列表区域”的呈现形式将依据发起人进行分组展示。

图 840按发起人分组显示

  • 当前处理人：当“流程状态”选择为“在途”时，会弹出“当前处理人”选项，可通过选择器（）选择当前审批人（只能单选），对应OA系统中的当前待办人。

图 841当前处理人

“清除”按钮：点击清除（）按钮，可清空该按钮所对应的单元格中的内容。

图 842清除按钮

列表说明

在明细列表中选中需要提取ID的目标条目，在该行上点击鼠标右键，在弹出的右键功能菜单中按需选择“复制Process ID号”、“复制Affair ID号”、“复制Form ID号”和“复制标题”选项，即可将对应的ID编号直接复制到系统剪贴板中。

图 843复制

在明细列表中点击鼠标右键，在弹出的右键功能菜单中选择“导出到Excel”，页面将弹出文件夹路径选择窗口，选定所需的本地保存位置并输入文件名后点击“确定”按钮，即可将整个列表导出为Excel文件。

图 844导出列表

在明细列表中点击鼠标右键，在弹出的右键功能菜单中选择“横向布局”或是“纵向布局”，即可完成列表与流程图之间的展示布局切换。

图 845布局调整

视图说明

在列表中选定某一条流程后，通过点击“视图”菜单中的“显示代码和视图”选项，系统将在流程图的右侧区域，开启“流程图代码”窗口与“节点视图”窗口。反之，若点击“隐藏代码和视图”选项，则这个窗口将会被关闭。

图 846显示/隐藏视图

在流程图中选定某一个审批节点时，“节点视图”区域将即时展示出该节点所对应的视图样式。当视图样式被打开时，系统将默认采用当前处于有效状态的版本所对应的视图样式进行展示，以确保所呈现内容与最新有效设定保持一致。

图 847节点视图

在流程图操作中，系统默认将处于选中状态的审批节点以黄色边框进行标识。若有个性化需求，可进入“文件→首选项→流程图”路径，对“审批节点（选中时）”的边框样式进行自定义设置。

当完成相关配置操作后，只需点击界面中的“确认”按钮，系统便会将此次配置信息进行存储。待下次登录系统时，流程图等界面元素将依据本次配置进行显示。反之，若在完成配置后未点击“确认”按钮，系统将不会保存此次配置更改。此时，仅在当前会话界面中会呈现设置后的样式效果，而当下次登录系统时，相关设置将恢复至之前状态，不会保留本次未确认的配置。

图 848边框设置

选定的审批节点信息会在流程图下方被罗列出来。

图 849选中节点对象

在“表单版本”下拉框中，可选择其他表单版本。通过此操作，能够查看过往的表单样式，并且系统会自动将当前视图中的数据填充至所选表单版本的视图内。若所选表单版本视图中的单元格与当前视图存在差异，这些存在差异的单元格将显示为空白状态。

“表单版本”下拉框内所呈现的选项，依据保存表单版本的时间顺序，按照从旧到新的规则进行排列。能够依据所保存的表单版本名称，从中选择需要的版本。

图 850切换视图版本

在“表单版本”下拉框中，可选择其他表单版本。通过此操作，能够查看过往的表单样式，并且系统会自动将当前视图中的数据填充至所选表单版本的视图内。若所选表单版本视图中的单元格与当前视图存在差异，这些存在差异的单元格将显示为空白状态。

图 851新旧版本展示

将鼠标光标悬停在关联了计算公式的字段区域，即可在弹出的悬浮提示中，查看所选版本当时所设置的完整计算公式详情。

图 852计算公式展示

修改流程信息

说明

在OA系统的流程管理场景中，针对已发起且处于执行阶段或已结束的流程，系统支持修改流程的标题和发起时间，并同步到OA系统中，无需重新审批OA流程。（该功能适用于表单和公文）

操作

在列表区域选中要修改的流程后，点击菜单栏中的“修改”按钮时，编辑区域将自动切换至可编辑状态。若需要修改流程标题，可点击“修改流程信息”窗口，并在该窗口提供的功能区域内完成修改操作。

图 853修改流程信息

修改标题

在“新标题”区域执行勾选操作后，对应的文本框将切换至可编辑状态，此时，能够在该文本框内输入全新的标题内容。若后续取消该勾选，即便此前已在文本框内完成了编辑操作，所编辑的内容也不会被保存。

图 854编辑文本

在“新标题”区域点击复制数据“”按钮，系统会将“原标题”中的所有内容完整地导入到“新标题”对应的文本框内。若新标题与原标题的重复度较高，可采用此方式导入内容后，再对当前标题进行针对性编辑，更加快捷。

图 855复制数据

修改发起时间

在“新发起时间”区域执行勾选操作后，对应的日期和时间选项将切换至可编辑状态。此时，既能够在下拉选项框中选择新的日期，也能够在时间编辑框内输入新的时间。若后续取消该勾选，即便此前已对日期和时间完成了编辑操作，所编辑的内容也不会被保存。

图 856编辑时间

在“新发起时间”区域点击复制数据“”按钮，系统会将“原发起时间”中的所有内容完整地导入至“新发起时间”对应的选项框内。若新发起时间与原发起时间的重复度较高，可采用此方式导入内容后，再对当前的日期和时间进行针对性编辑，更加快捷。

图 857复制数据

系统默认将“记入流程日志”选项设为已勾选状态，且不可编辑。如此一来，在成功完成保存操作后，系统会自动把修改记录，纳入到 OA 系统的“流程日志”里。倘若希望将此复选框调整为可编辑状态，可联系后台管理员寻求协助。

图 858记入流程日志

变更理由-理由内容

在“理由内容”文本框内，输入此次变更的详细理由，为后续的审核与管理工作提供充分依据。

图 859理由内容

变更理由-理由附件（上传）

在“理由附件”区域，点击该区域内的“上传”按钮，系统将自动弹出本地文件夹窗口。在本地文件夹中选中与此次变更相关的各类附件，这些附件可以包括但不限于项目文档、数据报表、沟通记录等。完成附件选择后，点击窗口中的“打开”按钮，系统便会将所选附件成功添加至“理由附件”中，并在添加完成后会显示附件数量。

变更理由-理由附件（删除）

在“理由附件”区域，选中一个已上传的附件，点击该区域内的“删除”按钮，可删除所选中的附件。

变更理由-理由附件（另存为）

在“理由附件”区域，选中一个已上传的附件，点击该区域内的“另存为”按钮，可将所选中的附件保存到本地电脑。

图 860理由附件

保存

  • 点击“保存”按钮时，系统将自动触发一个提示对话框。对话框中的提示内容，用于判断当前所做的修改是否需要“数据审核员”进行复核。若提示信息表明“可以在日志里查询或回滚”，系统将在修改操作成功完成后，立即自动将修改内容同步至OA系统；若提示“等待复核后生效”，则需要等待“数据审核员”复核通过后，系统才会将修改内容同步至OA系统。
  • 是否需要复核取决于“文曲星控制台”的设置。

图 861保存-无需复核

图 862保存-需要复核

OA权限设置

在执行保存操作时，若系统弹出“OA表操作权限检查失败”的提示对话框，这表明当前操作账号缺乏必要的OA数据库访问权限。可联系数据库管理员，为当前登陆账号授予相应的权限。

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图 863缺少OA数据库访问权限

注意事项

针对修改流程信息、新增节点、删除节点、修改节点处理意见、修改表单字段、修改公文文单字段这几类操作，明确规定同一时间仅允许执行其中一项。例如，若当前正在编辑“新增节点”窗口且尚未完成保存，此时若切换至“删除节点”窗口进行操作，那么在最终保存时，系统将仅保留当前所在窗口（即“删除节点”窗口）的编辑内容。

图 864注意事项

文曲星控制台展示（仅供参考，如需修改，请寻求后台管理员的帮助）

对流程图和流程内容做修改，用来设置提交时要不要复核。当控件按钮显示为开启状态时，表示需要复核；当控件按钮显示为关闭状态时，表示无需复核。

图 865 文曲星控制台展示

新增节点

说明

在OA系统的流程管理场景中，针对已发起且处于执行阶段或已结束的流程，系统支持在特定已审批节点的周边位置添加新的审批节点。具体而言，可根据实际业务需求，选择在已审批节点的前置位置、后置位置或者与之平行的位置插入新的审批节点，且新加入的审批节点为已审批状态，无需重新审批OA流程。

（该功能仅适用于表单）

操作

在列表区域选中要修改的流程后，点击菜单栏中的“修改”按钮时，编辑区域将自动切换至可编辑状态。若需要添加新的审批节点，可点击“新增节点”窗口，并在该窗口提供的功能区域内完成新审批节点的添加。

图 866新增节点

新增节点类型

从“新增节点类型”选项里单选一个将要添加的审批节点的类型。

图 867新增节点类型

新增节点对象

通过“选择器”选择“新增节点对象”，可单选或多选。

图 868新增节点对象

分支条件

要在新审批节点前加分支条件，先勾上分支条件，再点文本框，会弹出编辑窗口。在窗口文本框里输入条件，点“确定”就加到分支条件里了。要是同时加多个审批人，在对应人员文本框分别输入条件就行。要是分支条件都一样，勾上“全部相同”，填一个人的，其他人的文本框会自动复制。（注：当“新增节点类型”选项被选定为“知会节点”时，系统将禁止添加分支条件。）

图 869分支条件

新增节点意见

点击“新增节点意见”的文本框，会弹出编辑窗口。在窗口文本框里输入意见，点“确定”就加到节点意见里了。要是同时加多个审批人，在对应人员文本框分别输入意见就行。要是意见都一样，勾上“全部相同”，填一个人的，其他人的文本框会自动复制。

图 870新增节点意见

新增节点审批

从“新增节点审批”的选项里单选一个将要添加的审批节点的审批态度。

图 871新增节点审批

开始时间-同选中节点

开始时间默认设定为“同选中节点”。例如，当选中“财务经理”这一审批节点时，系统所展示的“节点开始时间”即为参照标准，此时新增审批节点的开始时间将自动与之保持一致。

图 872开始时间-同选中节点

开始时间-新时间

当勾选“新时间”选项后，系统将开放日期、时间及天数的设置功能。可在日期下拉框中选取新的日期，在时间文本框内输入具体时间值；对于天数设置，通过点击天数文本框旁的上下键按钮即可调整数值，系统会根据已选日期、输入时间及调整后的天数自动推算出一个目标日期。完成上述设置操作后，新增的审批节点将采用该新设定的时间。

图 873开始时间-新时间

执行时间-同选中节点

执行时间默认设定为“同选中节点”。例如，当选中“财务经理”这一审批节点时，系统所展示的“节点执行时间”即为参照标准，此时新增审批节点的开始时间将自动与之保持一致。

图 874执行时间-同选中节点

执行时间-新时间

当勾选“新时间”选项后，系统将开放日期和时间的设置功能。可在日期下拉框中选取新的日期，在时间文本框内输入具体时间值。完成上述设置操作后，新增的审批节点将采用该新设定的时间。

图 875执行时间-新时间

分开设置

当“新增节点对象”选定为多人时，点击“分开设置”按钮，系统将弹出用于修改新增节点时间的对话框。该对话框中，时间设置默认遵循“同选中节点”规则。在此界面下，能够针对每个对象分别设定其开始时间与执行时间，具体的设置操作方式与常规的“开始时间”和“执行时间”设置流程一致。待所有设置项均完成配置后，用户点击“确定”按钮，即可完成相关操作。

图 876分开设置

图 877分开设置展示

统一设置

当点击“统一设置”按钮时，系统将自动切换至初始的时间设置页面。在该页面环境下，用户所设定的开始时间与执行时间，将统一应用于本次所有新增的节点对象。具体的设置操作方式与常规的“开始时间”和“执行时间”设置流程一致。

图 878统一设置

插入新增节点

在流程图界面中，选定一个已处于审批完成状态的节点。根据系统提供的“向前串行”“向后串行”以及“并行”三个功能按钮，可以分别将新设置的审批节点添加至所选已审批节点的前方、后方、或并行执行的流程结构。（需注意的是，当新设置的审批节点所涉及的对象为多人时，系统仅支持采用“并行”的方式进行添加操作。）

图 879插入新增节点

样式配置

对于新增的节点的显示样式，若有个性化需求，可进入“文件→首选项→流程图”路径，针对“审批节点（新增时）”所呈现的样式，以及“条件节点”的样式展开自定义配置。

当完成相关配置操作后，只需点击界面中的“确认”按钮，系统便会将此次配置信息进行存储。待下次登录系统时，流程图等界面元素将依据本次配置进行显示。反之，若在完成配置后未点击“确认”按钮，系统将不会保存此次配置更改。此时，仅在当前会话界面中会呈现设置后的样式效果，而当下次登录系统时，相关设置将恢复至之前状态，不会保留本次未确认的配置。

图 880样式配置

回退

点击“回退”按钮，系统将依次逐个撤销此前所进行的新增节点操作。

图 881回退

记入流程日志

系统默认将“记入流程日志”选项设为已勾选状态，且不可编辑。如此一来，在成功完成保存操作后，系统会自动把新增审批节点的记录，纳入到 OA 系统的“流程日志”里。倘若希望将此复选框调整为可编辑状态，可联系后台管理员寻求协助。

图 882记入流程日志

变更理由-理由内容

在“理由内容”文本框内，输入此次变更的详细理由，为后续的审核与管理工作提供充分依据。

图 883理由内容

变更理由-理由附件（上传）

在“理由附件”区域，点击该区域内的“上传”按钮，系统将自动弹出本地文件夹窗口。在本地文件夹中选中与此次变更相关的各类附件，这些附件可以包括但不限于项目文档、数据报表、沟通记录等。完成附件选择后，点击窗口中的“打开”按钮，系统便会将所选附件成功添加至“理由附件”中，并在添加完成后会显示附件数量。

变更理由-理由附件（删除）

在“理由附件”区域，选中一个已上传的附件，点击该区域内的“删除”按钮，可删除所选中的附件。

变更理由-理由附件（另存为）

在“理由附件”区域，选中一个已上传的附件，点击该区域内的“另存为”按钮，可将所选中的附件保存到本地电脑。

图 884理由附件

保存

  • 点击“保存”按钮时，系统将自动触发一个提示对话框。对话框中的提示内容，用于判断当前所做的修改是否需要“数据审核员”进行复核。若提示信息表明“可以在日志里查询或回滚”，系统将在修改操作成功完成后，立即自动将修改内容同步至OA系统；若提示“等待复核后生效”，则需要等待“数据审核员”复核通过后，系统才会将修改内容同步至OA系统。
  • 是否需要复核取决于“文曲星控制台”的设置。

图 885保存-无需复核

图 886保存-需要复核

OA权限设置

在执行保存操作时，若系统弹出“OA表操作权限检查失败”的提示对话框，这表明当前操作账号缺乏必要的OA数据库访问权限。可联系数据库管理员，为当前登陆账号授予相应的权限。

企业微信截图_17743313727051

图 887缺少OA数据库访问权限

注意事项

针对修改流程信息、新增节点、删除节点、修改节点处理意见、修改表单字段、修改公文文单字段这几类操作，明确规定同一时间仅允许执行其中一项。例如，若当前正在编辑“新增节点”窗口且尚未完成保存，此时若切换至“删除节点”窗口进行操作，那么在最终保存时，系统将仅保留当前所在窗口（即“删除节点”窗口）的编辑内容。

图 888注意事项

文曲星控制台展示（仅供参考，如需修改，请寻求后台管理员的帮助）

对流程图和流程内容做修改，用来设置提交时要不要复核。当控件按钮显示为开启状态时，表示需要复核；当控件按钮显示为关闭状态时，表示无需复核。

图 889 文曲星控制台展示

删除节点

说明

在OA系统的流程管理场景中，针对已发起且处于执行阶段或已结束的流程，系统支持删除已审批过的节点。（该功能仅适用于表单）

操作

在列表区域选中要修改的流程后，点击菜单栏中的“修改”按钮时，编辑区域将自动切换至可编辑状态。若需要删除流程图中的已审批节点，可点击“删除节点”窗口，并在该窗口提供的功能区域内完成删除操作。

图 890删除节点窗口

删除节点

选中一个已审批过的节点后，点击“删除选中”按钮。此时，被选中的已审批节点会被转移至预设的被选框区域，同时，该节点在流程图的可视化界面上被移除，不再予以显示，以此确保流程图展示的准确性与实时性。

若期望对多个已审批节点执行批量删除操作，可重复上述选中已审批节点并点击“删除选中”按钮的操作流程。通过多次重复此操作，可将多个被选中的已审批节点依次移入预设的被选框内。待所有目标节点均处于被选框中后，可统一进行删除操作，以此实现多个已审批节点的同时移除。

图 891删除节点

图 892删除多个节点

撤销删除

点击“撤销”按钮，系统会以删除的先后顺序为依据，从最新删除的节点起，向上逐个还原此前的节点删除动作。

图 893撤销删除

记入流程日志

系统默认将“记入流程日志”选项设为已勾选状态，且不可编辑。如此一来，在成功完成保存操作后，系统会自动把删除审批节点的记录，纳入到 OA 系统的“流程日志”里。倘若希望将此复选框调整为可编辑状态，可联系后台管理员寻求协助。

图 894记入流程日志

变更理由-理由内容

在“理由内容”文本框内，输入此次变更的详细理由，为后续的审核与管理工作提供充分依据。

图 895理由内容

变更理由-理由附件（上传）

在“理由附件”区域，点击该区域内的“上传”按钮，系统将自动弹出本地文件夹窗口。在本地文件夹中选中与此次变更相关的各类附件，这些附件可以包括但不限于项目文档、数据报表、沟通记录等。完成附件选择后，点击窗口中的“打开”按钮，系统便会将所选附件成功添加至“理由附件”中，并在添加完成后会显示附件数量。

变更理由-理由附件（删除）

在“理由附件”区域，选中一个已上传的附件，点击该区域内的“删除”按钮，可删除所选中的附件。

变更理由-理由附件（另存为）

在“理由附件”区域，选中一个已上传的附件，点击该区域内的“另存为”按钮，可将所选中的附件保存到本地电脑。

图 896理由附件

保存

  • 点击“保存”按钮时，系统将自动触发一个提示对话框。对话框中的提示内容，用于判断当前所做的修改是否需要“数据审核员”进行复核。若提示信息表明“可以在日志里查询或回滚”，系统将在修改操作成功完成后，立即自动将修改内容同步至OA系统；若提示“等待复核后生效”，则需要等待“数据审核员”复核通过后，系统才会将修改内容同步至OA系统。
  • 是否需要复核取决于“文曲星控制台”的设置。

图 897保存-无需复核

图 898保存-需要复核

OA权限设置

在执行保存操作时，若系统弹出“OA表操作权限检查失败”的提示对话框，这表明当前操作账号缺乏必要的OA数据库访问权限。可联系数据库管理员，为当前登陆账号授予相应的权限。

企业微信截图_17743313727051

图 899缺少OA数据库访问权限

注意事项

针对修改流程信息、新增节点、删除节点、修改节点处理意见、修改表单字段、修改公文文单字段这几类操作，明确规定同一时间仅允许执行其中一项。例如，若当前正在编辑“新增节点”窗口且尚未完成保存，此时若切换至“删除节点”窗口进行操作，那么在最终保存时，系统将仅保留当前所在窗口（即“删除节点”窗口）的编辑内容。

图 900注意事项

文曲星控制台展示（仅供参考，如需修改，请寻求后台管理员的帮助）

对流程图和流程内容做修改，用来设置提交时要不要复核。当控件按钮显示为开启状态时，表示需要复核；当控件按钮显示为关闭状态时，表示无需复核。

图 901 文曲星控制台展示

修改节点处理意见

说明

在OA系统的流程管理场景中，针对那些已成功发起，且当前处于执行阶段或已完结的流程，支持用户对已审批节点添加新的回复意见，或是对回复区的意见、回复的留言以及所附带的附件进行修改操作，并同步到OA系统中，无需重新审批OA流程。（该功能仅适用于表单）

操作

在列表区域选中要修改的流程后，点击菜单栏中的“修改”按钮时，编辑区域将自动切换至可编辑状态。若需要修改流程图中的已审批节点的处理意见、回复的留言以及所附带的附件，可点击“修改节点处理意见”窗口，并在该窗口提供的功能区域内完成修改操作。

于流程图界面中选定待修改的已审批节点后，系统将自动把该节点所对应的处理意见、已回复的留言以及所附带的附件，同步至编辑区域。

图 902修改节点处理意见

审批意见

当选中的已审批节点包含多个审批人时，可在"审批意见"下拉框中选择要修改的审批人；若仅有一个审批人，则该下拉框不可选。

图 903审批意见

新的开始时间

勾选“新的开始时间”选项后，系统将开放日期、时间及天数的设置功能。可在日期下拉框中选取新的日期，在时间文本框内输入具体时间值；对于天数设置，通过点击天数文本框旁的上下键按钮即可调整数值，系统会根据已选日期、输入时间及调整后的天数自动推算出一个目标日期。完成上述操作且通过审核后，所选的审批节点将采用该新设定的时间。若取消勾选“新的开始时间”选项，系统将默认视为取消当前所进行的设置操作。在后续执行保存动作时，当前所取消勾选对应的设置内容将不会被系统保留。

图 904新的开始时间

新的执行时间

勾选“新的执行时间”选项后，系统将开放日期和时间的设置功能。可在日期下拉框中选取新的日期，在时间文本框内输入具体时间值。完成上述操作且通过审核后，所选的审批节点将采用该新设定的时间。若取消勾选“新的执行时间”选项，系统将默认视为取消当前所进行的设置操作。在后续执行保存动作时，当前所取消勾选对应的设置内容将不会被系统保留。

图 905新的执行时间

节点新意见

勾选“节点新意见”选项后，对应的文本框会立即切换为可编辑状态。此时，可输入新的节点意见。完成上述操作且通过审核后，所选的审批节点便会采用这一新设定的节点意见。若取消勾选“节点新意见”选项，系统将默认视为取消当前所进行的设置操作。在后续执行保存动作时，当前所取消勾选对应的设置内容将不会被系统保留。

图 906节点新意见

回复区

说明

  • 若回复区中显示存在“OA登录账号”，便拥有对回复区进行全面操作的权限，涵盖对回复内容及所附附件的修改等各项操作。其数据来源为“人员”模块中与之关联的OA用户。若当前登录文曲星的操作人员在“人员”模块中关联了多个OA用户，系统将默认选取第一个关联账号作为回复区中的“OA登录账号”。

图 907关联OA账号

  • 若回复区中显示“未映射到OA登录账号”时，操作权限将受到限制，仅可对回复内容进行编辑修改，而无法进行更新或上传附件的操作。如需获取更新或上传附件的权限，可前往“人员”模块，进行关联OA用户的操作。若当前登录文曲星的操作人员在“人员”模块中关联了多个OA用户，系统将默认选取第一个关联账号作为回复区中的“OA登录账号”。

图 908未关联OA账号

  • 若回复区无内容显示，说明当前选中的已审批节点在OA中尚未被回复。

图 909无内容显示

操作

  1. 在文本框中，可以对被选中节点自动带出来的回复留言进行修改编辑。一旦留言内容经过更新，文本框前方的标题字体会即时转变为斜体样式，以此直观地提示内容已发生变动。

图 910回复留言

  1. 点击下载附件“”按钮，可将对应的附件下载到本地电脑。

图 911下载附件

  1. 点击更新附件“”按钮，系统将打开本地文件夹，可从中选取需要上传的新附件，选择完成后点击“打开”按钮，所选的新附件便会自动替换掉与“更新附件”按钮相对应的原有附件。

图 912更新附件

  1. 点击新增附件“”按钮，系统将打开本地文件夹，可从中选取需要上传的新附件，选择完成后点击“打开”按钮，将选中的附件添加到回复区。

图 913新增附件

  1. 点击附件对应的删除附件“”按钮，若该附件是由被选中节点自动带出的，会被标记为删除状态；若该附件是从本地文件夹上传的，则会被直接删除。

*注意事项：

此时能够注意到，回复人名称前方的标识也转变为恢复“”按钮。点击此按钮，即可对该回复人所关联的所有附件执行重置操作。具体而言，那些因系统自动关联而处于删除状态的附件将恢复原状，同时，刚刚新上传的附件将不再显示于当前界面，若有进一步需求，可重新进行上传操作。

图 914删除附件

  1. 若当前附件是由被选中节点自动带出的，当其被标记为删除状态后，可通过点击恢复“”按钮，若是从本地文件夹上传的附件，则无法恢复，需要重新上传。

图 915恢复附件

  1. 能够在下拉选项框中选择新的回复日期，以及在时间编辑框内输入新的时间。

图 916修改时间

  1. 点击回复人员姓名前方的删除“”按钮，系统将执行删除操作，该人员所回复的全部内容，涵盖文本信息、相关附件以及回复时间记录，均会被一并标记为删除。若该附件是从本地文件夹上传的，则会被直接删除。

删除对应回复区的所有内容

图 917删除回复

  1. 点击回复人员姓名前方的恢复“”按钮，系统将执行恢复操作，被删除的该人员所回复的全部内容，涵盖文本信息、相关附件以及回复时间记录，均会被一并恢复。若是从本地文件夹上传的附件，则无法恢复，需要重新上传。

恢复对应回复区的所有内容

图 918恢复回复

  1. 点击回复区前方的重置“”按钮，系统将执行重置操作，所选的已审批节点带出的所有回复内容，涵盖文本信息、相关附件以及回复时间记录，均会被一并恢复到初始状态。

恢复回复区所有内容

图 919重置回复区

变更理由-理由内容

在“理由内容”文本框内，输入此次变更的详细理由，为后续的审核与管理工作提供充分依据。

图 920理由内容

变更理由-理由附件（上传）

在“理由附件”区域，点击该区域内的“上传”按钮，系统将自动弹出本地文件夹窗口。在本地文件夹中选中与此次变更相关的各类附件，这些附件可以包括但不限于项目文档、数据报表、沟通记录等。完成附件选择后，点击窗口中的“打开”按钮，系统便会将所选附件成功添加至“理由附件”中，并在添加完成后会显示附件数量。

变更理由-理由附件（删除）

在“理由附件”区域，选中一个已上传的附件，点击该区域内的“删除”按钮，可删除所选中的附件。

变更理由-理由附件（另存为）

在“理由附件”区域，选中一个已上传的附件，点击该区域内的“另存为”按钮，可将所选中的附件保存到本地电脑。

图 921理由附件

保存

  • 点击“保存”按钮时，系统将自动触发一个提示对话框。对话框中的提示内容，用于判断当前所做的修改是否需要“数据审核员”进行复核。若提示信息表明“可以在日志里查询或回滚”，系统将在修改操作成功完成后，立即自动将修改内容同步至OA系统；若提示“等待复核后生效”，则需要等待“数据审核员”复核通过后，系统才会将修改内容同步至OA系统。
  • 是否需要复核取决于“文曲星控制台”的设置。

图 922保存-无需复核

图 923保存-需要复核

OA权限设置

在执行保存操作时，若系统弹出“OA表操作权限检查失败”的提示对话框，这表明当前操作账号缺乏必要的OA数据库访问权限。可联系数据库管理员，为当前登陆账号授予相应的权限。

企业微信截图_17743313727051

图 924缺少OA数据库访问权限

注意事项

针对修改流程信息、新增节点、删除节点、修改节点处理意见、修改表单字段、修改公文文单字段这几类操作，明确规定同一时间仅允许执行其中一项。例如，若当前正在编辑“新增节点”窗口且尚未完成保存，此时若切换至“删除节点”窗口进行操作，那么在最终保存时，系统将仅保留当前所在窗口（即“删除节点”窗口）的编辑内容。

图 925注意事项

文曲星控制台展示（仅供参考，如需修改，请寻求后台管理员的帮助）

对流程图和流程内容做修改，用来设置提交时要不要复核。当控件按钮显示为开启状态时，表示需要复核；当控件按钮显示为关闭状态时，表示无需复核。

图 926 文曲星控制台展示

修改表单字段

说明

在OA系统的流程管理场景中，针对已发起且处于执行阶段或已结束的流程，系统支持修改视图内容，并同步到OA系统中，无需重新审批OA流程。（该功能仅适用于表单）

显示节点视图

首先，在列表区域选中需要修改的流程。接着，于该流程所对应的流程图中，挑选出需要修改的已审批节点。需注意，节点视图默认处于隐藏状态。可通过点击“视图”菜单中的“显示代码和视图”选项，此时系统将在流程图右侧区域同步开启“流程图代码”窗口与“节点视图”窗口。随后，切换至“节点视图”窗口，该窗口中呈现的内容即为所选节点对应的视图详情。

图 927节点视图显示

操作

点击菜单栏中的“修改”按钮时，编辑区域将自动切换至可编辑状态。若需要修改已审批的节点视图，可点击“修改视图”窗口，并在该窗口提供的功能区域内完成修改操作。可修改的字段包括：选枚举、选人、选组织、改值、改数字。

需要特别注意的是，只能修改枚举、选人、选单位、选部门、选岗位、选职级、字符、日期、纯数据、附件类的字段。被修改的数据不会触发任何计算公式、关联、触发、预写和接口等操作，请谨慎修改！

图 928修改视图

修改文本、数字类字段

将鼠标指针移动至待修改的单元格位置，随后单击鼠标右键，此时系统会弹出功能菜单。在功能菜单中，选择“修改目标值”选项，当前被选中的字段信息将立即显示于编辑栏区域。接着，在“新的数据”文本框中输入所需修改的新值即可。完成上述操作且通过审核后，目标单元格中的内容会被新的数据所替代。

图 929修改文本类字段

修改人员或组织类字段

将鼠标指针移动至待修改的单元格位置，随后单击鼠标右键，此时系统会弹出功能菜单。在功能菜单中，选择“修改目标值”选项，当前被选中的字段信息将立即显示于编辑栏区域。接着，在“新的数据”处点击“选择器”按钮，通过“选择器”窗口选择新的值即可。完成上述操作且通过审核后，目标单元格中的内容会被新的数据所替代。

图 930修改人员或组织类字段

修改日期类字段

将鼠标指针移动至待修改的单元格位置，随后单击鼠标右键，此时系统会弹出功能菜单。在功能菜单中，选择“修改目标值”选项，当前被选中的字段信息将立即显示于编辑栏区域。接着，在“新的数据”下拉框中选择新的日期即可。完成上述操作且通过审核后，目标单元格中的内容会被新的数据所替代。

图 931修改日期类字段

“加入”修改值

完成对“新的数据”的编辑后，点击“加入”按钮，即可将已编辑完成的新数据添加到被选框中。

图 932加入

“移出”修改值

若在操作过程中，决定不对被选栏中的数据进行更新处理，只需选中该数据，随后点击“移出”按钮，即可完成取消更新操作。

图 933移出

变更理由-理由内容

在“理由内容”文本框内，输入此次变更的详细理由，为后续的审核与管理工作提供充分依据。

图 934理由内容

变更理由-理由附件（上传）

在“理由附件”区域，点击该区域内的“上传”按钮，系统将自动弹出本地文件夹窗口。在本地文件夹中选中与此次变更相关的各类附件，这些附件可以包括但不限于项目文档、数据报表、沟通记录等。完成附件选择后，点击窗口中的“打开”按钮，系统便会将所选附件成功添加至“理由附件”中，并在添加完成后会显示附件数量。

变更理由-理由附件（删除）

在“理由附件”区域，选中一个已上传的附件，点击该区域内的“删除”按钮，可删除所选中的附件。

变更理由-理由附件（另存为）

在“理由附件”区域，选中一个已上传的附件，点击该区域内的“另存为”按钮，可将所选中的附件保存到本地电脑。

图 935理由附件

保存

  • 点击“保存”按钮时，系统将自动触发一个提示对话框。对话框中的提示内容，用于判断当前所做的修改是否需要“数据审核员”进行复核。若提示信息表明“可以在日志里查询或回滚”，系统将在修改操作成功完成后，立即自动将修改内容同步至OA系统；若提示“等待复核后生效”，则需要等待“数据审核员”复核通过后，系统才会将修改内容同步至OA系统。
  • 是否需要复核取决于“文曲星控制台”的设置。

图 936保存-无需复核

图 937保存-需要复核

OA权限设置

在执行保存操作时，若系统弹出“OA表操作权限检查失败”的提示对话框，这表明当前操作账号缺乏必要的OA数据库访问权限。可联系数据库管理员，为当前登陆账号授予相应的权限。

企业微信截图_17743313727051

图 938缺少OA数据库访问权限

注意事项

针对修改流程信息、新增节点、删除节点、修改节点处理意见、修改表单字段、修改公文文单字段这几类操作，明确规定同一时间仅允许执行其中一项。例如，若当前正在编辑“新增节点”窗口且尚未完成保存，此时若切换至“删除节点”窗口进行操作，那么在最终保存时，系统将仅保留当前所在窗口（即“删除节点”窗口）的编辑内容。

图 939注意事项

文曲星控制台展示（仅供参考，如需修改，请寻求后台管理员的帮助）

对流程图和流程内容做修改，用来设置提交时要不要复核。当控件按钮显示为开启状态时，表示需要复核；当控件按钮显示为关闭状态时，表示无需复核。

图 940 文曲星控制台展示

  • 点击“是”按钮后，弹出“连接测试”对话框。在该对话框中点击“验证”按钮，用于验证是否具有对 OA 端业务表的读取和操作权限。

图 941连接测试

  • 当完成验证流程后，需依次点击“确定”按钮，随后点击“取消”按钮或对话框右上角的“X”按钮，以此关闭连接测试对话框。关闭后，系统将弹出保存成功的提示信息。

若在“文曲星控制台”中已设置“流程修改需要复核”选项，那么新增节点的操作需等待数据复核人员完成复核流程后，方可正式生效；若未设置该复核选项，则保存操作完成后，新增节点将立即生效，并同步更新至 OA 系统。

若验证未能成功，可寻求“数据库管理员”的帮助。

另外，若未执行验证步骤便直接进行保存操作，系统仍会依据“文曲星控制台”中的该项设定来执行相应操作流程。

图 942验证成功

  • 当完成对流程的保存操作后，若系统弹出错误提示，这表明当前所修改的流程此前已经提交过一次修改申请。在此情况下，可前往“修改记录”窗口，通过该窗口详细查看当前修改的具体进度。需明确的是，只有等待数据审核员完成对此次修改申请的审核工作后，方可开展下一次的流程修改操作，以此确保流程修改的规范性与数据管理的有序性。

图 943错误提示

修改公文文单字段

说明

在OA系统的流程管理场景中，针对已发起且处于执行阶段或已结束的流程，系统支持对于已审批的节点视图内容，进行修改操作，并同步到OA系统中，无需重新审批OA流程。（该功能仅适用于公文）

显示节点视图

首先，在列表区域选中需要修改的公文。接着，通过点击“视图”菜单中的“显示代码和视图”选项，此时系统将在流程图右侧区域同步开启“流程图代码”窗口与“公文文单”窗口。随后，切换至“公文文单”窗口，该窗口中呈现的内容即为所公文对应的视图详情。

图 944公文文单显示

操作

点击菜单栏中的“修改”按钮时，编辑区域“修改公文文单字段”窗口，切换至可编辑状态。

需要特别注意的是，只能修改字符和纯数字类的字段。被修改的数据不会触发发文、收文、签报等操作，请谨慎修改！

图 945修改公文文单字段

修改文本、数字类字段

将鼠标指针移动至待修改的单元格位置，随后单击鼠标右键，此时系统会弹出功能菜单。在功能菜单中，选择“修改目标值”选项，编辑区域会展示可编辑文本框，点击文本框左边的复制数据“”按钮，当前被选中的字段信息将立即显示于文本框中，以便于在原本的基础上直接做修改。

图 946修改文本类字段

完成对“新的数据”的编辑后，点击“加入修改列表”按钮，即可将已编辑完成的新数据添加到被选框。

图 947加入列表

修改人员或组织类字段

将鼠标指针移动至待修改的单元格位置，随后单击鼠标右键，此时系统会弹出功能菜单。在功能菜单中，选择“修改目标值”选项，编辑区域会展示选择器“”按钮。可通过选择器选择新的人员或组织。

图 948修改人员或组织类字段

完成对“新的数据”的编辑后，点击“加入修改列表”按钮，即可将已编辑完成的新数据添加到被选框。

图 949加入列表

修改选项类字段

将鼠标指针移动至待修改的单元格位置，随后单击鼠标右键，此时系统会弹出功能菜单。在功能菜单中，选择“修改目标值”选项，编辑区域会展示对应的下拉框选项，下拉框中选择新的值即可。

图 950修改选项类字段

完成对“新的数据”的编辑后，点击“加入修改列表”按钮，即可将已编辑完成的新数据添加到被选框。

图 951加入列表

移出修改值

若在操作过程中，决定不对被选栏中的数据进行更新处理，只需选中该数据，随后点击“移出修改列表”按钮，即可完成取消更新操作。

图 952移出修改列表

变更理由-理由内容

在“理由内容”文本框内，输入此次变更的详细理由，为后续的审核与管理工作提供充分依据。

图 953理由内容

变更理由-理由附件（上传）

在“理由附件”区域，点击该区域内的“上传”按钮，系统将自动弹出本地文件夹窗口。在本地文件夹中选中与此次变更相关的各类附件，这些附件可以包括但不限于项目文档、数据报表、沟通记录等。完成附件选择后，点击窗口中的“打开”按钮，系统便会将所选附件成功添加至“理由附件”中，并在添加完成后会显示附件数量。

变更理由-理由附件（删除）

在“理由附件”区域，选中一个已上传的附件，点击该区域内的“删除”按钮，可删除所选中的附件。

变更理由-理由附件（另存为）

在“理由附件”区域，选中一个已上传的附件，点击该区域内的“另存为”按钮，可将所选中的附件保存到本地电脑。

图 954理由附件

保存

  • 点击“保存”按钮时，系统将自动触发一个提示对话框。对话框中的提示内容，用于判断当前所做的修改是否需要“数据审核员”进行复核。若提示信息表明“可以在日志里查询或回滚”，系统将在修改操作成功完成后，立即自动将修改内容同步至OA系统；若提示“等待复核后生效”，则需要等待“数据审核员”复核通过后，系统才会将修改内容同步至OA系统。
  • 是否需要复核取决于“文曲星控制台”的设置。

图 955保存-无需复核

图 956保存-需要复核

OA权限设置

在执行保存操作时，若系统弹出“OA表操作权限检查失败”的提示对话框，这表明当前操作账号缺乏必要的OA数据库访问权限。可联系数据库管理员，为当前登陆账号授予相应的权限。

企业微信截图_17743313727051

图 957缺少OA数据库访问权限

注意事项

针对修改流程信息、新增节点、删除节点、修改节点处理意见、修改表单字段、修改公文文单字段这几类操作，明确规定同一时间仅允许执行其中一项。例如，若当前正在编辑“新增节点”窗口且尚未完成保存，此时若切换至“删除节点”窗口进行操作，那么在最终保存时，系统将仅保留当前所在窗口（即“删除节点”窗口）的编辑内容。

图 958注意事项

文曲星控制台展示（仅供参考，如需修改，请寻求后台管理员的帮助）

对流程图和流程内容做修改，用来设置提交时要不要复核。当控件按钮显示为开启状态时，表示需要复核；当控件按钮显示为关闭状态时，表示无需复核。

图 959 文曲星控制台展示

取消

当编辑框处于激活状态时，点击“取消”按钮将终止编辑进程，所有未保存的更改均不会被记录。

图 960显示/隐藏视图

“修改复核”界面

功能

在“文曲星控制台”中，若进行过“流程修改需要复核”的设置，那么提交的流程修改操作就会展示在这个界面中。在这个窗口里，数据审核员可以对已提交的流程修改操作进行审批处理，待审批通过后方可正式生效，并即时同步到OA系统中。

操作

流程检索

在流程筛选区域进行编辑后，点击“刷新”按钮，流程列表区域会根据筛选条件展示出所有对应的流程。

图 961流程列表区域展示

  • 实例：在下拉框中选择客户和实例。（*必填项）

图 962选择客户和实例

  • 被修改流程标题：在文本框中输入关键字即可。

图 963被修改流程标题

  • 被修改时间：可在下拉框选项中分别选定开始时间和结束时间；亦或直接在文本框内输入天数，系统将默认把结束时间设定为当天，并依据输入的天数自动推算出对应的开始时间。

图 964被修改时间

  • 修改人：在下拉框中进行人员选择操作，所选人员来自于明细栏的“修改人”列。仅当明细栏中存在数据记录时，“修改人”下拉框才会呈现可供选择的人员选项。

图 965修改人

  • 流程发起人：可通过选择器（）选择流程发起人（可单选或多选）。

图 966流程发起人

  • 操作类型：默认为“全部”，可单选。

图 967操作类型

  • 复核状态：默认为“全部”，可单选。

图 968复核状态

“清除”按钮：点击清除（）按钮，可清空该按钮所对应的单元格中的内容。

图 969清除按钮

列表和视图说明

在列表区域选中一条明细行后，视图区域或流程图区域将依据所选明细行的“修改类型”，展示与之对应的详细内容。

  • 例如，当修改内容为节点内容修改时，视图区域将依据这一修改类型，呈现该节点的修改明细信息。

图 970视图-节点内容修改

  • 例如，当修改内容为新增节点时，流程图区域会依据该修改类型，采用左右对比的呈现方式，运用特定标记指出新增节点在流程图中的具体位置，以便用户清晰识别新增节点信息。
  • 流程图差异中用于指示的图标可自行修改，但是图片不得大于100*100PX，且必须为png格式。
  • 左边为修改前的流程图，右边为修改后的流程图。
  • 默认高亮差异，如取消勾选，在流程图中将不再标记出差异位置。
  • 默认左右同步，在一侧操作时，另一侧会同步运行。如取消勾选，则不会再联动显示。

图 971流程图-新增节点

“修改理由”指的是数据管理员在执行数据修改操作时，于“变更理由 - 理由内容”中所填写的信息，该信息用于记录数据修改的具体原因。

图 972修改理由

“附件”指的是数据管理员在执行数据修改操作时，于“变更理由 - 理由附件”中所上传的附件。选定某一附件后，可通过点击“另存为”按钮，将该附件保存至本地指定存储位置。

图 973附件

可通过点击“视图”菜单中的“隐藏复核附件”选项，进而使明细显示窗口关闭。反之，当点击“显示复核附件”选项时，系统将在列表区域的右侧重新开启该明细显示窗口。

图 974显示/隐藏视图

复核操作

在列表区域选中一条“修改复核状态”显示为“等待审批”的明细行后，可在视图区域中的“处理附言”文本框内输入审核附言内容，完成输入后，点击“复核”按钮，系统将执行审批操作并完成整个审批流程。

图 975复核

当审批流程完成之后，“修改复核状态”字段将自动更新并显示为“同意”。与此同时，在 OA 系统中能够看到，相关字段的数据已成功更新为“新数据”。

图 976复核成功

退回操作

在列表区域选中一条“修改复核状态”显示为“等待审批”的明细行后，可在视图区域中的“处理附言”文本框内输入审核附言内容，输入完成后，点击“退回”按钮，系统将判定此次修改操作无效，予以取消。

图 977退回

，退回成功后，“修改复核状态”字段将自动更新并显示为“退回”，且不会对 OA 系统中的数据产生任何影响。

图 978退回成功

“修改记录”界面

功能

所有已提交的流程修改操作均会集中展示于当前界面。在此界面中，数据管理员可以对已更新成功的修改操作执行回滚操作，系统将依据回滚指令对相应数据进行还原处理。

图 979修改记录界面

操作

流程检索

在流程筛选区域进行编辑后，点击“查询”按钮，流程列表区域会根据筛选条件展示出所有对应的流程。

图 980流程列表区域展示

  • 实例（必填项）：在下拉框中选择客户和实例。

图 981选择客户和实例

  • 被修改流程标题：在文本框中输入关键字即可。

图 982被修改流程标题

  • 被修改时间：可在下拉框选项中分别选定开始时间和结束时间；或者直接在文本框内输入天数，系统将默认把结束时间设定为当天，并依据输入的天数自动推算出对应的开始时间。

图 983被修改时间

  • 修改人：在下拉框中进行人员选择操作，被选人员来自于明细栏的“修改人”列。仅当明细栏中存在数据记录时，“修改人”下拉框才会呈现可供选择的人员选项。

图 984修改人

  • 流程发起人：可通过选择器（）选择流程发起人（可单选或多选）。

图 985流程发起人

  • OA端更新状态：默认为“全部”，可单选。

图 986 OA端更新状态

  • 操作类型：默认为“全部”，可单选。

图 987操作类型

“清除”按钮：点击清除（）按钮，可清空该按钮所对应的单元格中的内容。

图 988清除按钮

流程列表区域说明

更新状态

**更新成功：**若“更新状态”列显示为“成功”，且“回滚状态”列显示为空，则表明该项更新操作已完成整个更新流程，并已同步至OA系统。

图 989更新成功

图 990 OA流程图展示

**更新退回：**若“更新状态”列显示为等待，但“审核状态”列显示为“退回”，这意味着该更新操作已被数据审核人员退回，此操作不会对 OA 系统中的数据产生任何实质性影响。

图 991更新退回

**更新失败：**若“更新状态”列显示为失败，且“失败原因”列的内容包含报错信息，这意味着此次的更新操作失败，此操作不会对 OA 系统中的数据产生任何实质性影响。可联系数据库管理员查看错误日志。

图 992更新失败

审核状态

若**“是否需要审核”**列呈现为勾选状态，则表明在“文曲星控制台”中已预先完成“流程修改需要复核”选项的设置。在此情形下，“审核状态”列会依据实际业务情况显示相应的状态信息。反之，若“是否需要审核”列处于未勾选状态，则意味着在“文曲星控制台”中已设置“流程修改无需复核”选项，此时“审核状态”列将不会显示任何状态信息。

图 993是否需要审核

明细展示区域说明

在列表区域选中一条明细行后，明细展示区域将依据所选明细行的“修改类型”，展示与之对应的详细内容。

  • 例如，当修改内容为“表单流程信息修改”时，明细区域将依据这一修改类型，打开“流程信息修改明细”窗口。

图 994视图-节点内容修改

  • 例如，当修改内容为新增节点时，明细展示区域会依据该修改类型，采用左右对比的呈现方式打开“流程图对比”窗口，运用特定标记指出新增节点在流程图中的具体位置，以便清晰地识别新增节点信息。

备注：

  1. 选中新增的审批节点，会自动弹出浮动窗口，展示新增节点明细。
  2. 流程图差异中用于指示的图标可自行修改，但是图片不得大于100*100PX，且必须为png格式。
  3. 左边为修改前的流程图，右边为修改后的流程图。
  4. 默认高亮差异，如取消勾选，在流程图中将不再标记出差异位置。
  5. 默认左右同步，在一侧操作时，另一侧会同步运行。如取消勾选，则不会再联动显示。

图 995流程图-新增节点

“修改理由”指的是数据管理员在执行数据修改操作时，于“变更理由 - 理由内容”中所填写的信息，该信息用于记录数据修改的具体原因。

图 996修改理由

“附件”指的是数据管理员在执行数据修改操作时，于“变更理由 - 理由附件”中所上传的附件。选定某一附件后，可通过点击“另存为”按钮，将该附件保存至本地指定存储位置。

图 997附件

回滚操作

“数据管理员”在列表区域中，选中一条“更新状态”显示为“成功”的明细行，并随后点击“回滚”按钮时，系统将对所选明细行已执行的操作执行还原处理。

图 998回滚

回滚状态说明：

  • **回滚成功：**若“回滚状态”显示为“成功”，而“回滚复核状态”显示为空白，则表明在“文曲星控制台”中已预先完成“流程回滚无需复核”的设置。在此情况下，一旦执行回滚操作便会立即成功，并同步到OA系统中。
  • **等待审批：**当“回滚状态”显示为“成功”，同时“回滚复核状态”呈现为“等待审批”时，这便意味着“回滚”操作已经成功，但因为在“文曲星控制台”中已事先完成了“流程回滚需要复核”的相关配置，所以接下来，需等待“数据审核员”完成审核流程，一旦审核通过，“回滚复核状态”便会自动更新为“同意”。至此，即可确认所执行的回滚操作整个流程已成功，且相关数据已同步至OA系统之中。
  • **回滚失败：**若“回滚状态”显示为“失败”，这是可以看到“回滚错误”列的内容包含报错信息，可联系数据库管理员查看错误日志。

图 999回滚成功

图 1000回滚失败

文曲星控制台展示（仅供参考，如需修改，请寻求后台管理员的帮助）

对流程图和流程内容所做的修改进行回滚操作，用来设置提交时要不要复核。当控件按钮显示为开启状态时，表示需要复核；当控件按钮显示为关闭状态时，表示无需复核。

图 1001 文曲星控制台展示

删除

针对“更新状态”显示为“失败”且已明确显示“失败原因”的明细行，鉴于其尚未正式生效，“数据管理员”可通过选中相应记录并点击“删除”按钮，将该条记录予以移除。

图 1002删除

关闭

点击“关闭”按钮或“X”，关闭“流程数据维护”界面，回到上一层界面。

图 1003关闭

# 流程统计报表
# 简介
  • 说明：不管是在途流程，还是已结束流程，均可实施全面监控，同时针对不同时期发起的流程，进行同比、环比分析。
  • 初始操作人员及权限：
菜单名称 角色名称 流程统计报表
业务管理员 只读
数据管理员 只读

表 28初始操作人员及权限

  • 路径：数据维护→流程统计报表

图 1004路径

图 1005界面展示

# 功能及操作

操作

流程检索

在流程检索区域进行编辑后，点击“查询”按钮，明细展示区域会根据筛选条件展示出所有对应的流程。

图 1006明细展示

  • 实例：在下拉框中选择客户和实例。（*必填项）

图 1007选择客户和实例

  • 维度：默认选择“流程模板”。（单选项）
  • 当选择“流程模板”选项时，系统将自动呈现与之对应的流程模板状态、流程模板标题以及流程模板单位选项，可据此开展检索操作。

图 1008维度-流程模板

  • 当选择“组织”选项时，系统将自动呈现与之对应的组织选择和流程模板标题选项，可据此开展检索操作。

图 1009维度-组织

图 1010选择器

  • 发起周期：默认选择“按周”。（单选项）

  • 当选择“按周”选项时，起始日期设定为从当前结束日期往前追溯一周。

  • 当选择“按月”选项时，系统将自动把起始日期设定为上一个月的对应日期。

  • 当选择“自定义”选项时，可自由调整起始日期。

图 1011发起周期

  • 流程类型：默认选择“表单”。（单选项）

  • 当选择“表单”选项时，系统将激活“表单名称”和“流程模板名称”下拉框，可在其中选取与之对应的表单以及表单的流程模板。

  • 当选择“公文”选项时，系统将激活“公文名称”和“流程模板名称”下拉框，可在其中选取与之对应的公文以及公文的流程模板。

图 1012流程类型

明细区域说明

在明细展示区域点击鼠标右键，选择“导出到Excel”，所查看的区域将以Excel的格式被导出到本地。

图 1013导出

点击菜单栏中的“视图→显示图表”，系统将在明细区域下方执行打开“流程绩效统计表”的操作。反之，点击点击菜单栏中的“视图→隐藏图表”，系统则会关闭明细区域下方图表的显示状态。

图 1014视图-显示图表

点击菜单栏中的“设置”按钮，或者在“流程绩效统计表”区域单击鼠标右键选择“设置”选项，可打开“流程绩效统计表设置”窗口。

图 1015设置

“流程绩效统计表设置”窗口说明

  • 图表标题：可编辑文本框。
  • 标题颜色：下拉框选择颜色。
  • 图表显示前：默认未勾选状态，勾选后可在对应的文本框中输入数字。系统将依据输入的数字，在图表中仅展示发起数量排在前几位的图表内容。
  • 当期颜色：下拉框选择颜色。
  • 环比颜色：下拉框选择颜色。
  • 同比颜色：下拉框选择颜色。
  • 确认：确认当前设置，图表将依据当前设置显示，并关闭当前窗口。
  • 取消：取消当前设置，并关闭当前窗口。

图 1016流程绩效图表设置

在图表展示区域点击鼠标右键，选择“导出为PDF”，所查看的图表将以PDF的格式被导出到本地。

图 1017导出

在明细列表中选中一条有“发起数量”的明细行，双击鼠标左键时，系统将弹出“流程明细”窗口。在该窗口内，仅会展示所选定的流程对应的明细数据，同时系统将自动针对这些数据开展同比与环比分析，并将分析结果清晰呈现。

图 1018流程明细

“流程明细”窗口说明

  • 流程标题：可编辑文本框，对应当期明细表中的“流程主题”列。
  • 发起人：通过选择器选人，对应当期明细表中的“发起人”列。
  • 发起状态：默认选择“全部”，可单选其他选项，对应当期明细表中的“流程状态”列。
  • 只看超期：默认未勾选状态，对应当期明细表中的“是否超期”列。
  • 查询：根据当前检索条件查询，并显示在下方明细展示区域中。

图 1019检索区域说明

图 1020发起人选择器

点击“”关闭按钮，系统将关闭与之对应的同比或环比明细展示。在菜单栏点击“视图→显示同比/环比”，系统会重新开启同比或环比的明细显示。点击“”关闭按钮，同时关闭同比和环比2个窗口。

图 1021显示同比/环比

点击流程主题前方所设置的“+”号标识，系统将自动展开“节点明细”子表。通过该子表，能够直观地获取每个节点的审批状态信息以及具体的处理时间。

图 1022节点明细

将鼠标移至当前明细区、同比明细区以及环比明细区后，通过点击鼠标右键的操作，选择“导出到Excel”。系统将依据鼠标所在位置，分别将上述三个区域的明细数据导出为 Excel 格式文件。

图 1023导出

点击“关闭”或者“X”，可关闭当前的图表窗口。

图 1024关闭流程明细窗口

关闭

点击“关闭”按钮或“X”，关闭“流程模板统计报表”界面，回到上一层界面。

图 1025关闭模块

# 应用日志管理
# 简介
  • 说明：全面记录OA系统运行过程中产生的各类操作日志，与OA系统中的“应用日志”相对应。同时系统提供操作日志时间校准功能，可修正异常时间记录。
  • 初始操作人员及权限：
菜单名称 角色名称 应用日志管理
数据管理员 写/删

表 29初始操作人员及权限

  • 路径：数据维护→应用日志管理

图 1026路径

图 1027界面展示

# 功能及操作

操作

筛选区域

在筛选区域进行编辑后，点击“查询”按钮，明细展示区域会根据筛选条件展示出所有对应的流程。

图 1028明细展示

  • 实例：在下拉框中选择客户和实例。（*必填项）

图 1029选择客户和实例

  • 操作模块：在下拉框中选择操作模块。（选填项）

图 1030操作模块

  • 操作类型：在下拉框中选择操作类型。（选填项）

图 1031操作类型

  • 操作人员：在文本框中输入操作人员名称的关键字。（选填项）

图 1032操作人员

  • 操作描述：在文本框中输入操作描述的关键字。（选填项）

图 1033操作描述

  • 操作时间（起/止）：在下拉框中选择操作的时间区域。（选填项）

图 1034操作时间（起/止）

  • IP地址：在文本框中输入完整的IP地址。（选填项）

图 1035 IP地址

  • 所在单位：在文本框中所在单位的关键字。（选填项）

图 1036 所在单位

编辑区域

在明细展示区域，通过复选框勾选需要修正操作时间的记录行（支持单条或多条批量选择）。

图 1037选择明细

修改模式：在下拉框中选取修改模式。

图 1038修改模式

  • 固定模式：当切换至"固定模式"，系统将显示"目标时间"选择器，支持日期选择和时间编辑。

图 1039 固定模式

  • 增量模式：当切换至"增量模式"，系统将显示"增量时间"输入区域，可在文本框中输入增加的时间数值，并从下拉菜单中选择对应的时间单位（如秒/分钟/小时）。系统将基于所选明细行的原始"操作时间"自动计算增量后的时间值。

图 1040 增量模式

执行修改：点击“执行修改”按钮，系统弹出确认对话框，点击“是”，系统将按设定时间刷新明细行的"操作时间"字段；点击“否”，取消当前修改操作，明细行时间保持不变。

图 1041执行修改

刷新：点击“刷新”按钮，明细行中的"操作时间"字段显示为最新修改值。修改后的时间同步至OA系统的“应用日志”。

图 1042刷新

# 系统管理

  • 简介：

用于管理文曲星平台的账号、角色、权限、下拉列表（枚举值）、操作日志、登录日志、分析文曲星系统的数据库性能等等。

  • 菜单：

账号、角色权限、菜单权限、预设值、操作日志、登录日志、数据库性能

图 1043系统管理菜单

# 账号
# 简介
  • 说明：实际可用于文曲星平台登录的账号，可在基础信息-人员模块维护账户的详细信息，一个账号只能对应一个人员账户。
  • 初始操作人员及权限：
菜单名称 角色名称 账号
系统管理员 写/删
业务管理员 只读

表 30初始操作人员及权限

  • 路径：系统管理→账号

图 1044账号路径

图 1045账号界面

# 功能及操作

刷新

功能：刷新明细栏区域。

操作：点击“刷新”按钮即可。

图 1046刷新

新增

功能：创建新的人员账号，用于登录文曲星进行操作。

说明：可以在“操作日志”中查阅到新增账号的操作记录。

操作

点击“新增”按钮，编辑框转为可编辑状态，明细表中新增一条空白行。

  • 说明：带“*”的为必填项。
  • “账号名”不得重复。

图 1047新增账号

点击“保存”按钮，明细表中新增一个人员账号。

图 1048保存新增账号

当点击“保存”按钮后，若系统弹出报错提示，指出名称重复，然而在用户名列表中并未发现重复的账号名，则表明该账号名此前虽已被创建，但后续已被删除。此时，需修改账号名后重新执行保存操作。

图 1049账号名重复

修改

功能：当发现人员账号存在错误或需要更新时，可以对相应的人员账号进行编辑或修改。

**说明：**可以在“操作日志”中查阅到修改账号的操作记录。

操作

选择一条明细行，点击“修改”按钮，编辑框转为可编辑状态。

  • 说明：带“*”的为必填项。
  • “账号名”不得重复。

图 1050修改账号

点击“保存”按钮，明细表中人员账号更新。

图 1051保存修改账号

当点击“保存”按钮后，若系统弹出报错提示，指出名称重复，然而在用户名列表中并未发现重复的账号名，则表明该账号名此前虽已被创建，但后续已被删除。此时，需修改账号名后重新执行保存操作。

图 1052账号名重复

删除

功能：删除账号。

**说明：**在“操作日志”中可查看删除人员账号的操作记录。

操作：

在明细栏中选择要删除的账号，点击“删除”按钮即可。如果当前界面处于编辑状态，“删除”按钮不可用，先保存或取消当前操作后再做删除。

图 1053删除账号

取消

**功能：**撤销当前正在进行的操作，放弃已经输入但未保存的数据更改。

操作：

当编辑框处于激活状态时，点击“取消”按钮将终止编辑进程，所有未保存的更改均不会被记录。

图 1054取消

关闭

点击“关闭**”按钮或“X”，关闭**“账号”界面，回到上一层界面。

图 1055关闭账号界面

帮助

**功能：迅速获取到关于“账号管理”模块的功能、**操作方法的解答或指导，帮助用户更好地理解和使用。

操作：点击“账号管理”界面的“帮助”按钮即可。

图 1056帮助

# 角色权限
# 简介
  • 说明：管理文曲星平台中所有角色对各个菜单的访问权限。
  • 初始操作人员及权限：
菜单名称 角色名称 角色权限
系统管理员 写/删
业务管理员 只读

表 31初始操作人员及权限

  • 路径：系统管理→角色管理

图 1057角色权限路径

图 1058角色权限界面

  • 角色清单
角色名称 角色功能
1 系统管理员 对本工具的登录账号，权限，系统值做管理，可以查看系统日志。
2 业务管理员 对本工具中所有的业务数据有权操作
3 项目经理 对本工具中的指定项目的变更和测试进行管理
4 销售 对本工具中的客户和客户端的人员信息进行管理
5 技术顾问 对OA系统的表单和报表版本进行管理
6 开发人员 对OA的项目进行测试任务和缺陷处理，可以浏览版本的差异和查询数据
7 用户 对OA的项目进行测试任务进行反馈和认可，可以查询测试、测试任务和测试报告
8 人员本人（不考虑角色） 当账号登录时候，可以操作被委派的测试任务或缺陷处理
9 数据管理员 对OA系统的流程数据进行维护工作
10 数据审核员 对OA系统流程数据的维护操作进行审核

表 32角色清单

  • 角色菜单权限表（初始权限）

表 33角色菜单权限表

  • 角色的菜单导出权限

表 34角色的菜单导出权限

# 功能及操作

刷新

**功能：**刷新角色权限清单，从而确保查看的信息是最新且准确无误的。

**操作：**点击“刷新”按钮即可。

图 1059刷新

权限设置

功能：设定不同角色类型的操作权限。

**说明：**在本操作手册所涵盖的各个模块中，所列明的“操作人员及权限”均为文曲星工具预设的初始权限配置。系统管理员具备对这些角色操作权限进行修改的权限，在完成修改操作后，系统将依据修改后的权限设置为准，后续相关操作均以此为准绳执行。

操作

勾选“是否可以访问”，是=主菜单里显示此菜单；否=主菜单里不显示此菜单。

图 1060角色访问权限

选择“访问类型”，只读=只能查看窗体中的数据，不能修改；写/删=可以新增、修改和删除窗体中的数据。在勾选了“是否可以访问”后，才会生效。

图 1061角色读写权限

勾选“是否允许导出”，是=窗体中的数据可以导出， 否=窗体中的数据不能导出。在勾选了“是否可以访问”后，才会生效。

图 1062角色导出权限

关闭

点击“关闭”按钮或“X”，关闭“角色权限”界面，回到上一层界面。

图 1063关闭角色权限界面

帮助

功能：迅速获取到关于“账号管理”模块的功能、操作方法的解答或指导，帮助用户更好地理解和使用。

操作：点击“账号管理”界面的“帮助”按钮即可。

图 1064帮助

# 操作日志
# 简介
  • 说明：本功能模块旨在全面记录用户在文曲星系统内所执行的各类数据操作，具体涵盖新增数据、删除数据以及修改数据等操作行为；同时，对涉及表单版本和报表版本的数据捕获操作进行记录；此外，还会记录针对数据库账号所开展的授权操作。
  • 操作日志记录范围：
对象 操作事件及记录日志情况
新增 修改 删除
客户 是 是 是
实例 是 是 是
人员 是 是 是
表单版本 是 是 是
报表版本 是 是 是
计划任务 是 是 是
测试项目 是 是 是
测试计划 是 是 是
测试任务 是 是 是
测试缺陷 是 是 是
账号 是 是 是

表 35操作日志记录范围

  • 初始操作人员及权限：
菜单名称 角色名称 操作日志
系统管理员 只读
业务管理员 只读

表 36初始操作人员及权限

  • 路径：系统管理→操作日志

图 1065操作日志路径

图 1066操作日志界面

# 功能及操作

查询方式

**功能：**根据不同的查询方式查询操作记录。

操作：

“操作记录”窗口：

  • 选择“操作类型”点击“查询”按钮，可查看该操作类型的日志。

图 1067按操作类型查询

  • 选择“操作人”点击“查询”按钮，可查看“操作记录”窗口中该操作人的操作日志。

图 1068按操作人查询

  • “操作对象关键字”的文本框中输入要查询的关键字后，点击“查询”按钮，可查看“操作记录”窗口中所有包含该关键字的操作日志。

图 1069按操作内容关键字查询

  • 选择“操作时间”点击“查询”按钮，可查看该时间段的操作日志。

图 1070按操作时间查询

“获取记录”窗口：

  • “人员”模块中关联OA中的人员的记录
  • “表单版本”模块中，获取表单版本数据的记录
  • “报表版本”模块中，获取报表版本数据的记录

图 1071获取记录窗口

“授权记录”窗口：

  • 在“实例”模块中，当用户输入的数据库账号权限不足时，会弹出窗口让用户使用数据库管理员账号给目标账号授权，授权完成之后会在这里记录授权信息。

图 1072授权记录

选择“文件”菜单下的“导出为Excel”，可导出“操作记录”窗口中的内容。

图 1073导出操作日志

刷新

**功能：**清空筛选条件，重新显示操作日志清单，从而确保查看的信息是最新且准确无误的。

**操作：**点击“刷新”按钮即可。

图 1074刷新

关闭

点击“关闭”按钮或“X”，关闭“操作日志”界面，回到上一层界面。

图 1075关闭

帮助

**功能：**迅速获取到关于“操作日志”模块的功能、操作方法的解答或指导，帮助用户更好地理解和使用。

**操作：**点击“操作日志”界面的“帮助”按钮即可。

图 1076帮助

# 登录日志
# 简介
  • 说明：用于记录用户登录和登出文曲星系统的账号、时间、计算机名、IP地址。
  • 初始操作人员及权限：
菜单名称 角色名称 登录日志
系统管理员 只读
业务管理员 只读

表 37初始操作人员及权限

  • 路径：系统管理→登录日志

图 1077登陆日志路径

图 1078登录日志界面

          1. 在“账号”的下拉框选项中选择要查询的账号后，点击“查询”按钮，可查看该账号的登陆日志。

图 1079查询登录账号

          1. 在“登录时间”的下拉框选项中选择时间区域后，点击“查询”按钮，可查看该段时间的登陆日志。如果开始时间和结束时间都勾选“空”，则表示查询所有时间的登陆日志。

图 1080查询登录时间

          1. 选择“文件”菜单下的“导出为Excel”，可导出登陆日志。

图 1081导出登陆日志

          1. 点击“关闭”或“X”按钮，关闭“登录日志”界面，回到上一次界面。

图 1082关闭登录日志界面

          1. 帮助

**功能：**迅速获取到关于“登录日志”模块的功能、操作方法的解答或指导，帮助用户更好地理解和使用。

**操作：**点击“登录日志”界面的“帮助”按钮即可。

图 1083帮助

# 数据库性能
# 简介
  • 说明：用于记录文曲星后台数据库表的数据量，方便用户优化数据库存储空间。
  • 初始操作人员及权限：
菜单名称 角色名称 数据库性能
系统管理员 只读
业务管理员 只读

表 38初始操作人员及权限

  • 路径：系统管理→数据库性能

图 1084数据库性能路径

  • 如果虚谷数据库的版本是敏捷版，单表上限为10万。这里显示当前表保存的行，如果超过60%，显示为黄色，如果超过80%，显示为红色

图 1085数据库性能界面

          1. 刷新

**功能：**刷新数据库清单，从而确保查看的信息是最新且准确无误的。

**操作：**点击“刷新”按钮即可。

图 1086刷新

          1. 关闭

点击“关闭”按钮或“X”，关闭“数据库性能”界面，回到上一层界面。

图 1087关闭

# 窗口

  • 说明：

当同时开启多个任务窗口时，可通过界面上的“窗口”按钮轻松实现窗口间的切换操作；而当某个任务窗口被关闭时，“窗口”列表中的对应项也会随之自动同步移除。

图 1088窗口

# 帮助

# 关于
# 简介
  • 功能说明：用于开启“软件信息”窗口，以便查询当前所使用软件的版本信息。
  • 操作人员：所有人员
  • 路径：帮助→关于

图 1089关于

  • 界面显示：

图 1090软件信息

# 手册
# 简介
  • 功能说明：文曲星工具配套的操作手册，帮助用户迅速且全面地掌握该工具的使用方法。
  • 操作人员：所有人员
  • 路径：帮助→手册

图 1091手册

  • 界面显示：

图 1092操作手册

# 附录

# 环境部署实施指南

# 配置信息与文曲星配置对照图

# 合同管理系统-产品操作手册-致远

# 版权与免责声明

# 版权归属

本《文曲星产品操作手册》（以下简称“本手册”）由上海云锦智控软件有限公司（以下简称“云锦智控”）编写并拥有全部版权。未经云锦智控书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制、传播、出版或用于其他商业目的。

# 使用限制

2.1 授权使用

本手册仅供购买并使用文曲星产品的合法用户参考和使用。用户应遵守云锦智控提供的产品使用协议及相关法律法规，不得将本手册内容泄露给任何第三方。

2.2 修改限制

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2.3 传播限制

用户不得将本手册以任何形式（包括但不限于电子版、纸质版）提供给非授权用户或用于非授权目的。

# 免责条款

  1. 内容准确性

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    1. 使用风险

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编撰人：admin

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