V5产品文档

# 致远A8+协同管理软件V8.1sp2 新功能用户操作手册

北京致远互联软件股份有限公司

2022年8月

前言

随着经济社会的发展，人口红利越来越少，人力成本激增，过去Made in China的制造行业存在着巨大的转型升级的压力，如何实现Innovation in China的梦想是很多组织管理者关注的重点，如何激发组织中的每个人进行创新是组织管理不变的话题。

信息技术的发展日新月异，以微信、微博、浏览器、搜索技术、电子商务等为代表的互联网技术正在深刻改变着人们的生活体验；以移动技术、云计算、大数据处理技术、传感技术等信息技术正在改变着社会化组织下的移动体验。

传统的面向组织管理的软件，在经典的“表单+工作流+门户”的技术路线之外，通过融合以移动技术、云计算、大数据处理、致信技术等为代表的新技术，来帮助更多的组织实现更加高效的协同管理，让组织变得越来越智慧，让员工感受到快乐。

致远软件一直专注于协同管理领域，在认真实践和分析了组织行为管理的各种研究成果后，提炼出了解密组织基因的9大行为要素——协同“九宫格”。它从理论上和价值上阐述了以人为中心、以组织行为管理为主线的致远协同管理思想。

我们认为，区别于传统管理思想专注于组织的业务管理，致远协同管理思想更突出均衡的组织发展：紧紧围绕组织的目标开展硬性的业务管控和软性的团队管理，在规范绩效考核标准时更加注重组织沟通协作的灵活便捷性，让组织中的每一个员工能够专注于工作目标，专注于组织的主营业务，专注于营造正能量高能力的团队，专注于通过沟通协作排除各种障碍，专注于实现约定的过程绩效和结果绩效，进而实现组织的智慧运营、员工的快乐工作。

有人的地方，就有组织；有组织的地方，就需要协同。管理软件发展到今天，基于组织全面协作的V5协同管理平台即将开启一个大协同时代，引领管理软件的下一个篇章。

本手册是针对A8+，V8.1sp2版本的使用操作说明，期望它能给您的工作带来更高的效率和更高的品质。同时，有任何问题或好的建议，也欢迎您及时提出。

# 关于本文档

本手册是A8+协同管理软件（以下简称A8+）的用户使用手册，主要是为指导用户使用本产品而编写的。

希望本手册能够帮助您在短时间内对A8+有一个概括的了解，让您亲身体验到它所带来的方便与快捷。

# 手册结构

本手册对您如何使用A8+进行了详细的介绍，您可以按顺序阅读每一章，或利用目录寻找您需要的信息。

下表是本手册的详细结构：
章节 描述
第一章 关于本手册 介绍本手册的阅读方法
第二章 客户端环境配置 简单介绍客户端配置要求
第三章 V8.1sp2新特性 V8.1sp2特征及功能变化清单
第四章及之后章节 V8.1sp2功能详述

# 手册相关

为了内容的清晰和一致性， 本手册中还采用了以下约定和字体：
字体 描述
(括号) 正文注解
“双引号” 在正文中，代表公司或者产品的名称
在步骤中，代表操作窗口或对话框的名称
【方括号】 在步骤中，代表按钮、标签页以及菜单选项等操作控件
【名称1】 【名称2】

# 客户端环境配置

本篇章仅仅描述客户端的环境配置，关于服务器的配置请参考《安装维护手册》。

  1. 建议客户端硬件配置要求如下表所示：

表：建议客户硬件配置表
配件 最低配置 推荐配置
CPU 英特尔® 奔腾®4 3.0GHz以上 英特尔® 奔腾®双核 3.0GHz；Intel core双核3.0GHz；AMD 64位3.0GHz
内存 >=4G Bytes >=8G Bytes
显示器分辨率 1280以上 1920*1080
网卡 100M 100M
  1. 客户端软件环境要求如下表所示：

表： 客户端软件环境要求表
名称 版本 备注
Windows操作系统 中文(简/繁)、英文； Windows 2003/2008/XP/Vista/7/8/10 推荐Win 7/8/10
Macbook操作系统 中文(简/繁)、英文； 10.7以上版本 推荐10.7
浏览器 IE8/9/10/11（推荐IE9及以上版本） Edge FireFox4以上版本 Safari4/5/6/7/8（mac系统） Chrome42以上最新版本 360浏览器（极速、安全、IE10以上兼容模式） 1. 不支持IE6/IE7； 2. 推荐使用IE11/chrome 3. 非IE浏览器均推荐使用该浏览器厂商发布的最新正式版本 4. CAP4支持IE9以上版本浏览使用，设计器需要chrome/safari/IE11浏览器
Microsoft Office office 2003/2007/2010/2013/2016 需要Office插件
永中Office 国产化的office（支持.docx格式的文档）
WPS Office WPS2009/2012专业版/2013专业版/2016/2019 需要Office插件
PDF 编辑需要Adobe Acrobat X 7.0 Pro以上 阅读支持各种PDF浏览器

说明：

  • firfox、chrome、safari、360浏览器极速模式、edge不支持以下功能：office控件、专业电子签章插件、辅助安装程序 、视频会议、 二维码插件、身份验证狗插件、ldap\AD插件 、CA插件、批量上传、批量下载功能、NC\U8插件。

# V8.1sp2新特性综述

V8.1sp2核心价值：

保稳定强安全：从数据连接、缓存、集群高可用、组件到消息服务等可靠性显著提升，登录、门户、cap触发等综合性能提升1倍以上，安全增强满足等保分保检查要求。   云端一体化实施赋能提效：新增9项业务搭建能力，筑基云端一体化交互，降低实施成本。   国资共性办公深入：完善文事会一体化场景支持，补齐移动流版签适配，强化国资央企共性办公竞争优势。    COP精品化再造：响应高频需求，完成39项组织、cip、cmp、v-portal、cap、UE交互等cop平台精品化改造，可提升客户满意度和粘度，实现增收降本。    智能化抢滩：致远协同智能战略筑基，本版提供OCR/NLP/文本对比服务和应用组件，支持企业数智化转型。

# 功能变化清单
A6+A8+ V8.1sp2 应用功能变化清单
序号 模块 分类 类型 应用说明 特征说明 端
1 信创平台 移动办文 新增 全场景文件处理 新增【WebOffice移动集成】插件，基于金山文档在线编辑和金山文档在线预览的能力，支持移动端文件全场景H5化处理，文件修改、上传、套红、转版、清稿、花脸；解决微协同、飞书等三方下的场景缺失问题。 1、覆盖应用：公文、协同的正文和附件 2、端：M3、微协同等H5 3、文件类型：支持word、excel、wps文字、wps表格、PDF 移动
2 版式兼容 新增 PDF文件处理 移动端PDF正文/附件可通过weboffice修改和查看 1、覆盖应用：协同、公文修改；会议、会议纪要、表单、公告、新闻、文档中心支持使用weboffice在线只读查看PDF。 2、端：M3、微协同等H5 移动
3 公文管理 智能公文 新增 手动登记OCR填单 移动手动登记支持OCR自动填单，拍照或从本地选择后，自动录入文单，省去手动填单的繁琐操作。 1、收文登记支持配置【OCR识别】节点动作，移动端显示入口。 2、可选择本地文件、拍照、相册中图片、正文，进行OCR识别，识别后返回信息，确认后自动填入文单。 3、识别的文件或图片在发送后，自动传入附件列表，备查。 4、识别文件类型：图片格式支持：jpg、png、HEIC；文件格式支持：OFD、word、PDF。 5、三方能力依赖方寸。 移动
4 智能公文 新增 正文敏感词检查 增加插件“敏感词检查”，将敏感词从智能纠错中剥离 1、支持作为节点动作自定义配置：发文/收文/签报/交换节点均可配置； 2、支持后台自定义配置敏感词检查内容。 3、三方能力依赖方寸。 PC
5 智能公文 完善 智能纠错 1、支持流式正文纠错后，纠错内容自动定位到正文编辑器中，一屏布局查看和修改正文； 2、用户可根据修改建议，一键自动修正错误内容； 3、适配流式编辑器：金格、金山文档在线编辑、国标office； 4、三方能力依赖方寸。 PC
6 智能公文 完善 OCR识别 1、支持拟文和手动登记时，OCR识别OFD文件后，自动填入文单 2、三方能力依赖方寸。 PC
7 移动办文 新增 手动登记 解决了秘书移动端登记领导急件的场景，满足了秘书将电子来文、纸质来文或者重要来电，快速录入系统，转领导批示的需求。 1、支持从公文收文列表或应用磁贴进入手动登记页面。 2、支持正文上传，格式包括word、wps文字、excel、wps表格、PDF、OFD，不支持可编辑。 3、支持保存后，从待发列表重新编辑发送。 移动
8 移动办文 完善 电子公文交换 电子公文交换功能完善： 1、支持移动端签收后回退分办场景； 2、支持保存待发后切换流程模板； 3、支持拟文态选择封装节点动作。 移动
9 公文交换 新增 公文简化交换 在规范的公文交换流程（发文-签收-登记）外，新增一种简化交换步骤的方式：支持发文触发收文办理，省略签收流程；适用于组织内部发文，流程简化场景。 1、使用态，送文员或拟文人员可将满足条件的文下发到对应主抄送单位；主抄送单位的对应人员可直接收到收文待办。 2、文件下发后，送文员可以在公文详情页或者对应列表和栏目查看办文信息，并且对下发单位的文进行催办、撤销、重发、补发等操作。 3、配置态：发文单、签报单、收文单均支持配置新的简化交换触发，满足公文下发、内部签报、收文转办场景。 4、触发收文支持按不同机构配置对应的收文流程，满足文件同时下发总部部门和单位的场景。 5、支持规范公文交换和简化交换并行。 6、支持端：PC、移动 配置入口：公文应用设置>公文设置>触发设置>新增动作类型“触发收文” PC&移动
10 公文交换 完善 附件交换显示正常 文单中与标题区附件交换显示正常，解决公文交换后附件丢失情况 1、标题区附件交换后显示在标题区； 2、附件控件的附件交换后显示在附件控件内。 PC&移动
11 文号管理 完善 文号分段授权 满足专人编号的场景。拟稿人可以选择代字年后，后续编号节点，专人给号。提供文号三段式编辑按需配置的能力。 功能：文号可按代字、年号、编号分别授权，前台用户根据授权分别调用。 配置入口：公文应用设置>公文设置>操作设置>公文文号字段后【分段授权】 PC&移动
12 文号管理 完善 公文文号授权个人 文号授权调用选人组件时，部门下面可选择授权到个人。 配置入口：公文应用设置>文号管理>文号设置 PC&移动
13 文号管理 新增 收文登记来文文号提醒设置 通过公文开关，自定义设置文号占用后是否提醒（用于同一单位的多个部门收到同一来文时，提醒来文文号已被占用的场景） 配置入口：后台管理>单位管理员>公文开关；前台公文应用设置>公文开关 PC&移动
14 文号管理 优化 流程模板绑定多文号、多套红模板 前台调用文号和套红模板时，除了本身的文号授权和套红模板授权外，针对当前公文流程做了可选范围过滤。解决了集团的一套流程模板授权不同组织使用时，不同组织可按照文种选择不同的文号及正文套红模板的场景。同时满足了单位“拟文员不套红”的行文规范。 1、配置态：在公文应用设置>模板管理中，可在流程模板上绑定多个文号、多个正文套红模板； 2、使用态新增调用逻辑：1）使用文号时，可选择的文号范围需同时满足个人授权的文号和当前流程模板绑定文号范围。2）套红节点，使用正文套红模板时，可选择模板管理处绑定的正文套红模板，同时需满足有该正文套红模板的权限；3）已在应用绑定-流程信息设置处绑定文号或正文套红模板，依然按原有逻辑不变，优先使用。 配置入口：公文应用设置>公文模板管理 PC&移动
15 公文定制平台 优化 新增列表字段 列表字段新增“转办记录”字段，支持收文数据配置后查看转办数据 PC
16 公文定制平台 优化 新增节点状态 数据源新增”已删除”节点状态，用户可配置已删除的公文数据，形成垃圾箱列表 PC
17 个性化维护 新增 常用语 场景说明：满足意见中需要使用领导敬称和常用请示意见的场景。采用下拉选择+拼接的方式，使用者可快速生成请示用语。如公文/协同流转过程中，秘书处等部门的请示常用语场景。 功能：增加让用户使用下拉选项然后拼接而成的常用语生成方式，为用户提供可更换文本变量的语句。 1、在个人设置页面新增个人常用语管理入口 2、新增选项型常用语，用户在后台配置文本选项，前台调用可快速更换语句内容 3、非选项型常用语字数限制开放到160字，且支持排序 PC&移动
18 个性化维护 完善 机构组 支持在选人组件中，创建和选择自己创建的机构组，并且可在后台可以进行维护 1、普通用户可在选人控件中新建机构组 2、公文管理员在后台管理机构组 3、通讯录中加入机构组 4、日志同步修改 PC
19 交互优化 优化 全文签批交互优化 1、增加撤销及恢复操作(PC&移动) 2、调整图标布局样式，增加开启电子笔防手指干扰模式（移动） PC&移动
20 交互优化 优化 公文查询 公文查询列表的数据，包括分页数据，支持按自定义字段排序 PC
21 公文单 新增 公文单配置检测 PC
22 M3 安全加密 新增 vpn登陆 VPN认证支持深信服VPN产品及零信任产品的用户名密码认证。 1、服务器设置页面增加VPN设置入口，配置VPN服务器地址及用户名密码进行认证校验。 2、登陆时自动进行VPN校验，校验通过后登陆M3。 3、支持手动登陆、指纹/人脸/手势登陆、关联账号后的切换单位登陆。 移动
23 安全合规 新增 系统日志 系统日志中新增群管理员操作日志、文件上传和下载的日志。 移动
24 IM功能 新增 敏感词过滤拦截 在敏感词过滤替换的基础上，新增过滤拦截机制。 1、融云后台配置敏感词过滤拦截规则。 2、发送人在即时聊天中将无法发送包含敏感词的消息。 移动
25 优化 底部水印 系统管理员开启水印功能后，新增适配水印显示范围：聊天记录（历史聊天记录、转发聊天记录）以及群信息（群成员列表、群详情）。 移动
26 新增 文件在线预览 聊天文件在线预览支持金山office及aspose能力，统一受后台office启用管控 1、系统管理员后台在模块管理启用office后，聊天文件即可在线预览，暂不支持50M以上文件预览； 2、用户使用M3在IM聊天过程中上传的文件，无需下载即可通过在线预览的方式查看。 移动
27 登陆&找回密码 新增 手机验证码登陆 支持手机号+短信验证码登陆 1、在购买短信验证码插件的前提下，管理员授权短信验证码能力，启用短信验证码登陆功能。 2、用户可通过手机号+短信验证码的方式登陆，无需输入账号密码（双因子认证除外）。 移动
28 新增 手机验证码找回密码 支持手机号+短信验证码找回密码 1、在购买短信验证码插件的前提下，管理员授权短信验证码能力。 2、用户忘记密码或设备遗失，可通过手机号+短信验证码的形式重置个人密码。 移动
29 协同待办 优化 待办页模板 增加待办页头像、页签、列表的新样式，管理员可以自定义配置。 1、支持在待办页自定义菜单对待办页签、待办列表以及是否展示头像进行自定义设置，在后台设置过程中可实现动态预览。 2、集团管理员配置后对全集团生效，在集团管理员授权下，单位管理员可对本单位的待办页进行自定义设置。 移动
30 消息 新增 搜索聊天信息 支持聊天记录信息在线搜索、离线搜索 1、作为全文检索插件增强能力，支持移动端聊天记录搜索 2、用户在顶部搜索框输入关键词进行搜索，定位到包含关键词的历史信息，方便查阅 移动
31 优化 展示样式 1、通讯录图标样式优化。 2、个人信息卡片优化。 3、密码修改页面优化，完善整体密码修改功能。 移动
32 致信 安全合规 新增 系统日志 系统日志中新增群管理员操作日志、文件上传和下载的日志。 致信
33 IM功能 新增 敏感词过滤拦截 在敏感词过滤替换的基础上，新增过滤拦截机制。 1、融云后台配置敏感词过滤拦截规则。 2、发送人在即时聊天中将无法发送包含敏感词的消息。 致信
34 优化 底部水印 系统管理员开启水印功能后，新增适配水印显示范围：聊天记录（历史聊天记录、转发聊天记录、查询聊天记录）以及群信息（群成员列表、群详情）。 致信
35 新增 文件在线预览 聊天文件在线预览支持金山office及aspose能力，统一受后台office启用管控 1、系统管理员后台在模块管理启用office后，聊天文件即可在线预览，暂不支持50M以上文件预览； 2、用户使用M3在IM聊天过程中上传的文件，无需下载即可通过在线预览的方式查看。 致信
36 登陆 新增 手机验证码登陆 支持手机号+短信验证码登陆 1、在购买短信验证码插件的前提下，管理员授权短信验证码能力，启用短信验证码登陆功能。 2、用户可通过手机号+短信验证码的方式登陆，无需输入账号密码（双因子认证除外）。 致信
37 找回密码 新增 手机验证码找回密码 支持手机号+短信验证码找回密码 1、在购买短信验证码插件的前提下，管理员授权短信验证码能力。 2、用户忘记密码或设备遗失，可通过手机号+短信验证码的形式重置个人密码。 致信
38 消息 新增 第三方系统消息 支持通过CIP集成的第三方消息推送到致信并穿透查看。 致信
39 优化 展示样式 优化消息卡片。 致信
40 微协同 工作台 新增 第三方应用免账号绑定 支持企业微信、钉钉平台的账号免绑定使用协同应用。 1、管理员开启账号免绑定选项，并选择手机号/邮箱/人员编号中任意一项作为唯一标识匹配协同用户，实现协同账号与三方账号的关联。 2、匹配成功的用户打开企业微信、钉钉，无需账号绑定即可使用协同应用。 PC&移动
41 应用管理 优化 飞书合并微协同 删除致飞独立管理模块，将致飞管理模块中的所有菜单合并到微协同管理模块中，在微协同管理模块进行飞书集成的相应管理操作。 PC&移动
42 门户 交互提升 新增 多页签 统一平台页面交互形式，提升用户体验；快速实现页面切换和信息对比，提升用户工作效率。
43 CIP 协同+ 新增 电子档案集成 1、电子档案集成插件适配8.1SP2及以上版本协同，支持公文（文单/正文/花脸/附件/流程)、表单、协同的定时与人工归档。 2、预置清华紫光电子档案系统的集成，实现即插即用，同时开放核心接口能力，支持其他电子档案厂商以接口形式接入。 3、归档过程可监控，失败任务可再次人工归档。 PC
44 应用接入 新增 单点登录应用打开方式可配置 第三方应用单点登录打开方式可配置，可选择弹出窗口、浏览器页签两种打开方式 PC
45 应用接入 新增 单点登录应用统一栏目 在门户中新增一个栏目——第三方应用单点登录，该栏目中包含所有对当前登录用户有权访问的第三方应用单点登录入口 PC
46 CAP 业务包导入导出 新增 业务包更新 1）云设计-终端业务包更新通路； PC
47 业务关系 新增 业务关系复制 1）业务关系支持另存为； 2）切换触发方式不清空映射； PC
48 应用绑定 提升 应用绑定非查询项支持排序 应用绑定非查询项支持排序 PC/移动
49 校验规则 提升 跨表校验 1）支持校验对象（本表字段、跨表字段、报表） 2）应用范围：表单、流程 3）支持校验控制强/弱校验（强校验：阻断提交；弱校验：不阻断提交，仅提示） PC/移动
50 参数机制 提升 参数机制优化 1）参数机制支持并行触发； 2）支持定义表单条件公式作为匹配条件进行参数匹配； PC/移动
51 表单组件 提升 明细表手动排序 支持明细表行数据进行手动排序； PC
52 业务空间 提升 业务空间设计能力增强 1）支持空间视图配置授权信息； 2）业务空间开放顶部侧栏配置； PC/移动
53 应用绑定 提升 列表导入权限单独配置 PC/移动
54 表单控件 提升 表单附件控件：增强属性 支持对上传附件属性控制 1）文件格式上传限制 2）文件大小上传限制 3）文件排序规则的限制 4）文件批量下载限制 5）支持表单内附件控件附件下载的控制 PC/移动
55 表单控件 新增 表单控件：下拉多选 新增下拉多选标准控件并进行全平台场景适配，包含不限于以下： 1）支持定义枚举数据作为下拉多选数据源； 2）支持下拉多选作为条件参与计算公式； 3）支持下拉多选数据作为列表显示项与条件筛选对象； 4）支持下拉多选在列表与明细表中进行相关数据的导入导出； 5）支持下拉多选作为映射字段参与业务关系配置； 6）支持下拉多选作为报表字段与报表条件； 7）支持下拉多选作为流程条件； PC/移动
56 应用绑定 新增 cap4底表->应用绑定增【另存为】功能 支持应用绑定/业务列表设置结果进行资源复用 PC
57 表单控件 新增 表单文本控件增加正则表达式规则校验 支持文本控件配置正则公式校验 PC/移动
58 表单组件 提升 明细表增加按照条件改变背景色及字段颜色 表单支持按照条件设置，控制明细表内容显示格式样式 PC/移动
59 表单设计 提升 表单底表必填项底色可以自定义 支持管理员和应用设计师修改表单必填背景色 PC
60 公共组件 新增 甘特图 1、甘特图样式，展示内容，进度、颜色、延期均可根据用户需求自行配置修改； 2、支持甘特图与底表数据同屏展示； PC
61 智能 新增 文档对比 支持对比两个文档间的差异； 1）文本对比作为节点动作，可在任意节点权限进行配置，配置位置亦可自定义，适配不同审批流程，不同审批处理人的需求； 2）支持忽略标点、页眉页脚以及其他特殊字符； 3）支持：pdf、doc、docx、txt、jpg、jpeg、png格式文件； 4）支持本地上传、从流程文件中选择（包括表单转文档生成的文档）以及从文档中心选择三种渠道获取对比文档； PC
62 智能 新增 NLP智能文本抽取 支持自动抽取文档中关键要素并实现智能填单； 1）支持抽取的文件格式：.pdf, .doc, .docx, .txt, .jpg, .jpeg, .png,.bmp； PC/移动
63 会议管理（高级版） 会议应用设置-会议类型设置 新增 设置本单位会议类型以及各会议类型相关设置 1.各单位设置本单位会议类型 2.设置本单位会议类型承办人 3.设置本单位会议类型授权外单位可申报议题 4.承办人及各单位部门联络员菜单按会议类型显示 PC
64 新增 开启高级会议插件下，新增各会议类型二级菜单 1.会议类型承办人增加二级菜单“会议类型名称”下三级菜单“工作台”以及“议题管理”“我参加的” 2.会议类型各单位部门联络员增加二级菜单“会议类型名称”下三级菜单“我参加的”以及“议题申报” PC
65 新增 开启高级会议插件下，新增资源“普通会议” “普通会议”下级资源“新建会议”、“我的会议”、“会议纪要” PC
66 新增 开启高级会议插件下，新增资源“我的参会” “我的参会”下级资源“待开会议”、“已开会议” PC
67 议题管理-议题计划 新增 计划议题创建、编辑、导入、删除 1：使用cap表单新建议题计划内容，新建后触发议题申报流程，申报单位联络员接收待办 2：批量导入议题计划，导入内容也触发议题申报流程，申报单位联络员接收待办 3：删除议题计划内容 4：高级搜索：对预安排时间、议题名称、汇报单位进行交叉搜索查询 5：不支持对议题计划修改 PC
68 新增 催办 对议题发起催办，可编辑催办内容，催办单位联络员收到催办内容消息，可批量催办 PC
69 新增 导出 导出议题计划内容，可以选择导出全部数据、导出筛选数据 PC
70 议题管理-议题库 新增 增删改查 1：支持新建无流程议题、新建议题流程 2：支持编辑修改议题库中议题数据 3：支持导入批量新增议题 4：支持删除议题 5：高级搜索：支持议题名称/会议名称、议题类型、预安排时间、汇报单位、筛选标记进行交叉搜索查询 PC
71 新增 一键上会 选择议题库中数据，点击一键上会，可以将议题数据带入会议通知中，可带入多条议题数据，支持将议题发起有需审评（有流程）会议通知和不需审评（无流程）会议通知 PC
72 新增 会议信息导入议题库 新建的会议通知单中，可通过导入议题库按钮导入议题库数据，支持多议题导入，导入后议题数据写入会议信息中，会议通知单发出后/有审评的会议通知单流程通过后，议题库中显示对应的会议信息数据 PC
73 新增 导出 导出议题内容，可以选择导出全部数据、导出筛选数据 PC
74 新增 上会提示 设置定时提醒，可设置周期提醒，会在设置时间触发消息提示 PC
75 新增 标记 可标记议题信息：急需安排、重点项目、领导要求，枚举可自定义 PC
76 新增 下载资料 打包下载议题中的所有附件资料，打包文件中会按照资料类型进行文件夹分类 PC
77 新增 议题全流程 议题信息和部分列表中，支持穿透查看议题相关的上会会议详情，会议纪要，会议议定信息 PC
78 新增 讲话提纲 讲话提纲内容在讲话提纲流程结束后，套红文件和讲话提纲链接自动生成在对应议题中 PC
79 议题管理-公文转议题 新增 增加转议题公文节点动作 1.公文发文、收文增加转议题节点动作 PC
80 新增 公文转议题 1.发文、收文处理时选择会议类型及是否审批转议题 2.转议题将公文正文及附件带入议题申报单，同时自动关联公文 3.公文增加转议题列表 PC
81 会议方案 新增 会议方案审批通过后再发会议通知 1.支持发会议通知前先拟写会议方案 2.会议方案支持选择议题库中本会议类型待上会议题 3.支持生成会议方案word文件，以及会议议程word文件 4.会议方案审批通过后，可从工作台直接发起会议通知 PC
82 新增 审批通过的会议方案发起通知 1.会议通知支持关联会议方案 2.将会议方案基本信息、会议议题等信息带入通知 PC
83 工作台 新增 新增菜单工作台，提供会议全流程各环节统一管控 1.工作台菜单提供从会议方案、会议通知、座席图、会议纪要、会议督办、会议任务全流程统管理 2.按未召开、已召开、进行中，全过程显示会议所有进程 PC
84 新增 新增工作台——未召开列表 1.工作台—未召开列表显示会议未开始状态的会议 2.支持工作台新建会议方案、会议通知有流程、会议流程无流程 3.列表显示会议方案、会议通知审批状态，座席图是否设置；点击各环节，空透查看各环节表单；点击列表查看整体详情；支持查询会议名称、支持按会议环节筛选、支持审批状态筛选 4、支持删除会议，删除会议不影响表单数据；支持待发会议方案编辑、编辑通知、撤销通知； PC
85 新增 新增工作台——进行中列表 1.工作台—进行列表显示会议正在进行的会议 2.列表显示会议方案、会议通知审批状态，座席图是否设置；点击各环节，空透查看各环节表单；点击列表查看整体详情；支持查询会议名称、支持按会议环节筛选、支持审批状态筛选 3、支持会议提前结束 PC
86 新增 新增工作台——已召开列表 1.工作台—已召开列表显示会议已召开状态的会议 2.支持工作台转督办、新建任务 3.列表显示会议方案、会议通知审批状态、座席图是否设置、会议纪要审批状态、督办状态、任务状态；点击各环节，空透查看各环节表单；点击列表查看整体详情；支持查询会议名称、支持按会议环节筛选、支持审批状态筛选 4、支持新建纪要、编辑纪要、撤销纪要、新建任务、删除会议； PC
87 座席图及座牌 新增 打印座牌模板设置 1.支持单位管理员—其它应用管理—会议应用设置——设置打印座牌设置，设置打印模板 2.支持下载模板示例、添加多个打印模板、设置打印模板名称、删除打印模板 PC
88 新增 打印座牌 1.会议通知增加打印座牌入口，点击弹出打印座牌页面 2.打印座牌支持参会、未参会、未回执人员打印座牌 3.支持全选及点击单选、支持选择人员按人员、部门、单位显示，并且支持人员、部门、单位勾选多个 4.选择后台上传的模板，批量打印 PC
89 新增 排座时创建或修改平面图 1.单位未设置会议室平面图，会议通知排座支持直接创建会议室平面图 2.修改平台图支持同步修改编号图及座席图 PC
90 新增 排座时创建或修改编号图 1.单位未设置编号图，会议通知排座支持直接创建会议室编号图 2.修改编号图支持同步修改座席图 PC
91 会议纪要 新增 会议公文纪要设置 1.按会议类型设置公文纪要文单或模板 PC
92 新增 会议发起公文纪要 1.工作台增加新建公文纪要入口 2.点击打开公文新建页，保存待发或发送后在工作台显示公文纪要审批状态，支持点击穿透 PC
93 日程 优化 高级会议同步到领导日程 高级会议发起的会议通知，在表单中勾选同步领导日程后，人员回执参会后，会议信息同步至领导日程中 PC
94 事务公文转会议 优化 优化事务公文转会议 原有事务、公文能够转会议，但会议类型是固定不变的，优化后支持自定义会议类型 PC
95 移动端-议题管理 新增 议题列表（移动端） 1：会议应用中支持查看议题库列表 2：搜索查询：支持按预安排时间、议题名称、会议名称筛选议题 3：支持编辑议题 移动
96 移动端-会议通知 新增 同步PC新建的高级会议 高级会议类型:专题/常务/全体类型会议 1.支持同步其他入口创建的高级会议到会议列表/通知,不支持直接新建高级会议 2.支持查看/编辑/撤销高级会议:会议设置、基本信息、参会人、议题信息、议题资料等 3.支持从会议通知进入查看高级会议详情页 移动
97 优化 支持发部待发状态高级会议 可发布已保存在我的待发列表中的高级会议 移动
98 新增 会议排座 支持查同步的高级会议排座信息 移动
99 新增 高级会议回执 发起人: 1.会议详情中可同步查看参会人员回执信息;2.可进行更改回执/催办等操作 会议联络员: 2.可选择参会人员并发送参会回执2.可修改参会回执 移动
100 优化 会议纪要 1：会议列表标记已发部纪要 2：纪要详情页可查看会议信息 移动
101 优化 会议任务 1.支持高级会议详情中创建/同步已创建会议任务 2.创建完成后同步到自标管理应用 3.查询入口为会议详情和目标管理应用 移动
102 无纸化会议 移动端 新增 移动端支持android系统、鸿蒙系统 移动
103 帐号安全 新增 使用绑定设备帐号及匿名会议时，会议或议题结束，人员帐号强制登出 PC
104 组织化应用 新增 各单位各自独立应用、并发会议 1.各单位由各自的无纸化会议秘书创建会议，互不影响 2.一套系统各单位分别应用 3.支持多会议跨单位或单位内同时召开 PC
105 无纸化会议秘书 新增 角色化控制人员创建无纸化会议权限 1.增加无纸会议秘书单位角色 2.无纸化会议秘书角色对应前台菜单：会议管理下“无纸化会议管理”菜单，以及“待开会议管理”、“已待开会议管理”页签 3.会议秘书主要应用创建及管理无纸化会议 PC
106 参会人 新增 1.系统用户在PAD端会议管理下有“无纸化会议”入口 2.以及“待开会议管理”、“已待开会议管理”页签 3.参会人主用应用PAD端参会，查阅资料等 PC
107 待开会议管理列表 新增 无纸化会议秘书管理待开会议 1.列表展示无纸化会议秘书创建的未召开和进行中的会议 2.支持对未召开会议进行删除 3.支持按会议名称、会议开始时间、主持人进行查询 PC
108 已开会议管理列表 新增 无纸化会议秘书管理已开会议 1.列表展示无纸化会议秘书创建的未召开和进行中的会议 2.支持对未召开会议进行删除 3.支持按会议名称、会议开始时间、主持人进行查询 PC
109 会议基本信息 新增 1.编辑会议基本信息：会议名称、会议类型、会议室、主持人、会议时间等信息 2.设置参会出席人员、列席人员、列席单位参会人 PC
110 会议议程及议题 新增 设置会议议程或议题信息 1.会议可设置多个会议议程或议题 2.编辑议题基本信息：议题名称、汇报单位、汇报人、起止时间等信息 3.设置议题列席人员、列席单位部门参会人 PC
111 新增 议题增删改 1.支持添加自定义议题，编写议题基本信息，议题资料等 2.支持删除议题 3.支持未召开、进行中会议修改议题信息；已召开会议不支持修改 PC
112 新增 议题顺序时间调整 支持对议题调整前后顺序，设置起止时间 PC
113 会议资料及议题资料 新增 资料上传 1.支持对资料按文件夹分类管理：创建5级文件夹 2.支持上传本地各种格式资料：流式文件、版式文件、图片、音视频 流式文件：doc/docx/ppt/pptx/xls/xlsx/et/dps/wps 版式文件：pdf/ofd 图片：jpg jpeg bmp gif png jpg 音频：wav、MP3、WMA 视频：wmv rmvb m4v mp4 avi flv 3.支持将系统关联文档作为资料 4.支持压缩包批量导入资料 PC
114 新增 资料操作 支持对资料进行拖动排序、支持批量删除、按文件/文件夹下载资料、资料搜索 PC
115 新增 文件转换 支持流式文件、版式文件转换为OFD格式文件后，供PAD端领导查看及批注 PC
116 新增 资料查看 PC端支持资料在线打开查看（weboffice、WPS专业版、金格等） PC
117 资料权限控制 新增 控制会议资料、议题资料的权限 1：支持控制议题资料+会议资料的：查看、签批、下载权限 2：支持资料批量授权给人，支持给人批量授权资料 3：资料默认授权。会议参会人可以查看和签批所有资料；议题1参会人可以查看和签批会议资料和议题1资料，对议题2资料无发查看和签批；议题讲话提纲默认仅汇报人可查看。 PC
118 座席图 新增 支持上传图片座席图，删除已上传的座席图，替换已上传的座席图 PC
119 导入会议 新增 导入会议模板下载 1、下载zip包模板，包含：会议基本信息（excel）、议题基本信息（excel）、会议资料（文件夹）、议题资料（文件夹）等 2、在本地编辑导入模板，请按导入说明操作 PC
120 新增 导入会议 1、可将本地编辑好的zip压缩包（请按导入说明操作）导入系统，自动生成会议 2、支持会议信息与资料同时导入 PC
121 移动端视图设置 新增 移动端会议签到页自定义 1.支持对移动端参会人员签到页进行自定义 2.提供4套背景图供会议秘书在创建会议时选择 3.支持上传本地文件及选择系统图片，替换背景图 PC
122 新增 移动端会议首页自定义 1.支持对移动端参会人员会议首页进行自定义 2.提供4套模板供选择，分别是政务蓝、政务红各1套；企业2套 3.支持上传本地文件及选择系统图片，替换背景图 PC
123 会议通知数据同步会中 新增 数据同步 1、由会议通知发起人在通知详情中，点击“同步会中”，将通知中的会议和议题基本信息、会议资料、议题资料、座席图、参会人等同步到会中生成会议 2、支持同一高级会议会议通知数据多次同步会中 PC
124 新增 绑定的设备可以实现会中的免登录参会 1：在单位管理员—其它应用管理—会议应用设置—绑定设备管理下，通过m3登录页面扫一扫功能中，扫描绑定二维码进行设备录入 2：允许修改设备名称 3：支持对没有参加会议的设备进行解绑 PC
125 匿名免登录参会 新增 用户匿名且无需登录参会 匿名会议，人员无帐号登录，系统无人员身份信息 1：会议秘书设置会议登录类型为匿名免登录参会、选择参会设备后 2：所选设备在会议开启后点击M3无须登录，即可进入会议，秘书在开会时可随机发放平板设备 3：匿名参会无法切换会议；会议结束后，设备自动登出会议 移动
126 实名免登录参会 新增 用户实名且无需登录参会 实名免登录会议，不影响领导已登录的手机M3，领导参会无须输入帐号密码登录 1：会议秘书设置会议登录类型为实名免登录参会、设置人员与设备对应关系后 2：会议秘书在开会时按绑定好的设备给对应领导发平板，会议开启领导点击M3，直接进入当前会议签到页 4.若领导在会议结束后，15分钟内有后续会议，领导可继续使用该平板参加后续会议 5.实名免登录安全机制：会议结束自动退出，无法查看已开会议防泄漏，未开启会议不能进入（后续扩展手写签别识别、人脸识别） 移动
127 M3登录参会 新增 移动化参会 用户登录M3后，在会议管理应用下，增加“无纸化会议”入口，可以登录后参加会议、查阅资料等应用。 移动
128 待开会议列表 新增 展示参会人未召开、进行中会议 移动
129 已开会议列表 新增 展示参会人已召开会议 移动
130 会议签到 新增 参会人电子签到 1.会议由会议秘书开始后，参会人进入M3，默认进入本人进行中会议签到页，点击“进入会议”，进入会议首页。系统自动记录人员签到信息到签到名单中 2.会议签到页，显示会议基本信息、会议名称、当前参会人信息 移动
131 会议首页 新增 1.会议首页按模块显示会议基本信息、会议资料、议程、座席图、签到名单 2.会议首页样式由会议秘书在PC端，会议详情-移动端视图中自由设置 移动
132 查阅-会议基本信息 新增 参会人PAD端查阅会议基本信息：会议名称、地点、时间、主持人、记录人、出席人、列席人等 移动
133 查阅-会议资料 新增 PAD端查阅会议资料 1.流式文件：doc/docx/ppt/pptx/xls/xlsx/et/dps/wps 2.版式文件：pdf/ofd 3.图片：jpg jpeg bmp gif png jpg 4.音频：wav、MP3、WMA 5.视频：wmv rmvb m4v mp4 avi flv 6.资料展示支持5级文件夹 7.关联文档查看 移动
134 新增 点聚查阅应用 1：支持资料查看 2：支持对资料添加书签，自定义书签名称，跳转已有书签 3：支持输入页码跳转页面 4：支持查看缩略图并跳转页面 5：支持对文档文字内容进行搜索 6：支持对有大纲文件查看大纲 7：附件列表展示流式版式资料列表，点击可进行资料切换 移动
135 领导批注 新增 文字批注 1：点击批注，进入文字批注状态 2：点击屏幕，可以进行文字内容批注。 3：支持对批注的笔记进行撤销，擦除，保存等操作 移动
136 新增 手写批注 1：点击圈阅，进入手写批注状态 2：支持手指触摸进行圈阅，设置笔记颜色，粗细等操作 3：支持对批注的笔记进行撤销，擦除，保存 移动
137 查阅-议程 新增 1.显示会议议题列表 2.支持切换会议议题查看 3.各议题支持看看议题基本信息、议题资料、签到名单、座席图 移动
138 查阅-座席图 新增 1.PAD端支持查看会议座席图、议题座席图 2.支持切换议题查看座席图、支持全屏查看 移动
139 查阅-签到名单 新增 PAD端查看会议签到名单 1：支持查看会议签到名单，支持查看议题签名单 2：支持查阅全部、未签到、已签到人员列表 3：签到名单每间隔15秒会自动刷新 移动
140 新增 PAD端查看议题签到名单 1：支持查看议程时，查看议题签到名单 2：支持查阅全部、未签到、已签到人员列表 3：签到名单每间隔15秒会自动刷新 移动
141 切换会议 新增 多会议套开 直接切换会议，回到待开会议列表，可继续下一会议 移动
142 同屏演示 新增 1.会议秘书设置每场会议有同屏权限人员 2.有权限人员在点聚查看资料页面发起同屏，参会人在自己在PAD同步查看发起人对资料的操作，圈阅、签批、跳转页面等。默认接收范围，当前资料有权限人员。 3、会议秘书可按人员控制当前同屏的资料，其它无权限人员是否能接收到，或者断开某些参会人的接收同屏。 4、会议秘书可终止进行中的同屏 PC
143 会议签到名单 新增 会议秘书实时管控签到名单 1：会议进行中，会议秘书可以对签到单进行查看 2：支持对签到状态、姓名、人员角色、单位等进行签到人员筛选查找 3：统计显示已签到和未签到的人员数量 4：签到名单每间隔15秒会自动刷新 PC
144 议题签到名单 新增 1：会议进行中，会议秘书可以对议题签到单进行查看 2：统计显示已签到和未签到的人员数量 3：签到名单每间隔15秒会自动刷新 PC
145 会议进程控制 新增 1.控制会议开启、关闭；议题开启、关闭 2.会议开启后移动端参会人员才能进入会议 PC
146 会议信息变更 新增 支持会议进行中编辑会议基本信息：会议名称、会议类型、会议室、主持人等信息 PC
147 参会人变更 新增 支持会议进行中对会议参会人进行变更 1.新增、删除已有参会出席人员、列席人员、列席单位参会人 PC
148 会议材料变更 新增 支持会议进行中对会议资料进行变更 1：可以临时新增材料 2：新增材料支持授权，且拥有默认授权 2：可以删除已有材料，删除后材料对于参会人员不可见 PC
149 批注列表 新增 会议秘书在PC端管理批注资料 1：会议结束后，各领导批注的文件，会议秘书在批注列表中查阅 2：支持按资料搜索、支持下载 3：支持对批注筛选：包括批注类型，批注角色，批注所属人 PC
150 合并批注 新增 会议秘书对同一资料的各领导的批注合并为一个文件 领导在同一文件上签署的内容，需要合并成一个文件： 1：会议秘书选择同一资料的各领导批注文件，合并签批后，生成一份新的数据显示所有领导批注内容 2：支持对合并的文件进行下载 PC
151 督查督办 可视化数据分析 新增 用于办公室或者督查室一个大房间。重点面向督查单位人员,发现问题、解决问题。（启用督查单位） 指挥中心：定位督办人员，指导督办人员工作落实，可用于督查室门口,督查一室/二室； 展示内容包括：领导批示、办理困难、事项预警 PC
152 工作动态：定位督办室主任，查看督办工作情况，了解督查各室/督查人员工作情况。可用于督查室门口,督查会议室； 展示内容包括：事项报告（每一批事项的完成情况入第90次市长办公会事项共计XX项，待签收XX项，正常推进XX项,进度滞后XX项，已办结XX项，占比XX）、未反馈预警、按不同事项分类完成情况 PC
153 争优比先：定位督办室主任、督查员，查看各责任单位事项处理情况，可用于督查室门口,督查会议室; 展示内容包括：责任单位承办数量top10、单位完成数量top10、单位完成率top10、超期事项top10、单位超期数量top10 PC
154 新增 可视化授权 展示系统预置可视化大屏内容，展示本单位下数据，按需勾选授权给特殊账号。 PC
155 甘特图 新增 图形化展示 1、工作台可切换甘特图样式展示 PC
156 2、图像化直观展示当前事项完成情况 PC
157 新增 带甘特图的列表模板 选择带甘特图的列表模板，通过参数配置，可在前端显示甘特图 PC
158 菜单 优化 快速新建菜单隐藏，通过新建按钮进行快速新建 PC
159 工作台 新增 以事项分类为维度展示督办事项 定位督查室客户或大型企业，每个部门或者不同人员负责事项不同，从年度重点工作、会议议定、领导交办、重要文件、其他事项事项类别的角度，展示督办事项。 PC
160 优化 用语业务化 台账字段显示名称用语业务化，如年度重点工作下事项名称修改为任务目标。 PC
161 优化 空间视图模板 根据权限显示不同页签 PC
162 新增 带甘特图的列表模板 选择带甘特图的列表模板，通过参数配置，可在前端显示甘特图 PC
163 优化 列表排序 参与排序的字段除了可以从显示字段中选择，也可以从非显示字段选择。 PC
164 导入导出 新增 新增导入模板 分类台账下，年度重点工作、会议议定、领导交办、重要文件、其他事项分别预制两套导入模板。 适用不同场景：历史数据含反馈内容导入、任务批量导入状态不一样。 PC
165 新增 新增导入权限 导入权限和新建权限解耦，可单独配置操作权限 PC
166 立项台账 新增 数据同步 立项台账和事项台账数据同步:同步事项状态、承办人。 PC
167 优化 相互穿透 立项台账和事项台账相互穿透; PC
168 反馈优化 优化 反馈流程优化 1、责任单位有多个的时候，每个责任单位单独发起反馈，督办人审核后记录每个单位反馈情况。 PC
169 2、自动计算并填写当前责任单位。 PC
170 优化 事项进展 1、督办人员可手动调整当前事项进展是正常还是滞后 PC
171 2、责任单位有多个的时候，完成情况能够展示每个单位的反馈情况。 PC
172 新增 发起即生成阶段 事项发起时即生成当前反馈阶段，能明确看到当前是哪个阶段的反馈。 PC
173 新增 直观查看各单位反馈情况 反馈内容直接填写到对应阶段对应责任单位下，尤其责任单位有多个的时候，能够通过反馈页签直观展示反馈周期内哪些单位未反馈、哪些单位已反馈； PC
174 新增 新增反馈阶段 根据反馈频率，每个周期开始时，自动新增反馈阶段； PC
175 新增 办理困难解决状态 承办人员可修改本责任单位的办理困难。 PC
176 分解优化 优化 分解保存待交办后列表更新 分解界面新增事项、修改事项并保存待交办后，能够更新至事项列表。 PC
177 流水号代替事项名称作为唯一 PC
178 转督办 优化 公文转督办 公文转督办时，公文名称对应事项文件名称/标题/会议名称。 PC
179 优化 公文处即可选择事项类别 在公文处理界面选择事项类别。 PC
180 按钮 优化 详情页面按钮交互优化 详情页面按钮由原来每次移动一个，修改为批量翻页。 PC
181 修改承办人 优化 开放修改承办人 1、快速新建、分解事项、立项审批的新建或者修改状态下，可直接选择承办人员； PC
182 优化 2、每个责任单位可选择多个承办人员。 PC
183 优化 签收 一个单位多个承办人取消竞争签收，可分别签收。 PC
184 优化 签收情况 允许多个签收人记录到签收情况页签。 PC
185 优化 页面布局 快速新建、分解事项、立项审批、立项台账中展示该事项干系人； PC
186 优化 干系人描述准确化 优化责任单位领导等描述，避免无解。 PC
187 移交 优化 取消移交人员限制 移交可移交给任何承办人员或联络员。 PC
188 考评 优化 办结和考评拆分 事项办结后可单独发起考核，考核内容回写至事项台账。 PC
189 其他 优化 取消事项名称唯一 事项台账中事项名称为唯一，现取消该限制，仅用流水号作为唯一。 PC
190 CTP OBS 新增 PC
191 分保插件 三员分离 完善 分保插件包 1、通过分保插件包来进行三员分离的安装和卸载，管理员不可再从界面上关闭三员分离 2、V8.1以及以上客户，开启过三员分离模式的客户升级，需要重新安装分保插件包，重新初始化系统级三员管理员账号 3、系统级三员管理员为纯管理员，不再进入前台业务界面，也不再被授权给其他账号 4、单位三员创建入口：系统级安全管理员，对集团版的单位创建纯单位级.三员管理员 PC
192 密级管理 完善 分保插件包 1、通过分保插件包来进行三员分离的安装和卸载 2、V8.1以及以上客户，仅启用密级管理的客户升级，升级后密级管理正常使用 3、管理员不可再从界面上关闭密级开关 PC
193 设备定密 新增 设备密级管理 1、系统级安全管理员可以开启设备密级 2、对登陆设备进行密级管理，一个IP只能分配一个设备密级 3、当前支持IPv4、IPv6地址 PC
194 人员定密审核 新增 人员定密审核 系统级管理员可对所有人员进行定密，系统级安全管理员进行人员定密审核（拒绝或通过），只有审核通过的人员密级才生效 PC
195 密级标识 完善 优化密级标识显示及定密逻辑 1、附件名称前显示附件密级 2、附件定密，附件密级不能高于流程的文件密级 PC
196 角色化 角色化 完善 后台管理员角色 当并发数已满，仍然允许包含后台管理员角色的账号登录，且登录后直接进入后台管理界面 PC
197 平台安全 日期保存周期 完善 最短6个月 系统日志、登录日志、应用日志保存期限最短为6个月 PC
198 组织模型 选人组件化 新增 自定义选人组件 1、集团管理员、单位管理员、应用设计师、公文管理员可自定义配置选人范围 2、自定义选人范围可封装为自定义选人组件 3、自定义选人组件可以在cap、公文、bpm应用配置中进行引用 PC/移动
199 组织主数据 优化 支持选择系统枚举 集团管理员组织主数据管理中绑定单位信息时，枚举类型属性可以选择到【系统枚举】 PC
200 通讯录 优化 增加按姓名模糊查询 在原多字段搜索的基础上，增加支持按姓名模糊查询 PC/移动
201 协同 新闻、公告支持修改正文 优化 新闻、公告支持修改正文 在新闻/公告审批发起流程的过程中，流程过程中的处理人可以直接修改正文内容 PC
202 知会节点自动处理 优化 知会节点自动处理 知会节点权限支持配置系统自动处理，用户查看内容后自动处理 PC/移动
203 关联附件 新增 新增系统预置节点权限“关联附件” 1、可选择协同中已发/待办/已办/交接给我的事项中的附件一键上传 2、可选择公文中发文/收文/签报的文单中的附件一键上传 PC/移动

# 信创平台

# 移动办文

随着我国信息化高速发展，党政机关、企事业单位的公文办理也呈现移动特性，用户对于移动办文的诉求逐年提升。

本版本旨在解决办文文书角色在移动端处理文件的场景，以及部门负责人审批阶段，对正文、附件进行批示圈阅场景。

# 全场景文件处理

  1. 场景简介

场景一：在发文流程中，文书人员在移动端对公文进行审校和制版，可直接在线进行清稿、套红、查 看花脸、转版式文件。

场景二：文件流转到审核人员处，审核人员发现错误，可在移动端直接在线修改正文、附件。

  1. 使用配置

需要购买weboffice移动集成插件和金山Weboffice插件，功能基于金山文档中台服务的在线编辑能力。全场景文件处理支持的格式为：word、excel、wps文字、wps表格、PDF。日常功能使用中需要将移动端在线编辑的开关开启。

开启移动端在线编辑：个人设置中-在线编辑设置-是否启用 webOffice，开启状态时，再将客户端选项中的移动复选框勾上，具体见下图。

【开关设置】

  1. 操作流程
  2. 协同文件处理

正文修改。单位管理员在节点权限中配置有【修改正文】节点动作。流程中节点处理时，点击修改正文，进入文档编辑页面，底部操作有阅读模式、字体调整、段落调整、插入、评论及修订、键盘。具体效果见下方截图。

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【点击修改正文】 【进入编辑界面】

进入编辑界面后，可通过点击下方操作按钮进行操作，也可通过双击屏幕直接打开键盘，对文字进行添加和修改。具体效果见下方截图。

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【编辑添加文字】

标题区附件文档进行修改、上传。单位管理员在节点权限中配置有【修改附件】节点动作，处理节点点击修改附件动作，上传附件，点击附件标题区，弹出选择框，点击编辑按钮，即可编辑文档。具体效果见下方截图。

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【点击修改附件】 【点击编辑】

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【编辑界面】

  1. 公文文件处理

正文进行修改、套红、转版、清稿、花脸；公文管理员节点权限需配置【修改正文】、【正文套红】、【正文转PDF】、【正文转OFD】节点动作。

选择要配置的节点权限。

选择要配置的节点动作：正文套红、修改正文、正文转PDF、正文转OFD。

处理节点点击修改正文，弹出编辑、清稿、花脸的选项。选择编辑，对正文进行修改；选择清稿，将当前文档中所以的痕迹存为花脸；选择花脸，可以查看已生成的花脸（没有生成过则不显示这一选项）、原正文（套红生成原正文，若未套红，则该处置灰）。具体效果见下方截图。

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【操作按钮选择】 【选择操作】

点击正文套红。

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【清稿提醒】 【选择套红模板】

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【套红后的正文内容】

点击【正文转PDF】、【正文转OFD】，弹清除痕迹提醒，点击确定后转版，转版成功后点击正文页签进行切换查看内容。

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【清除痕迹提醒】 【切换查看正文】

移动端收文登记，上传正文。暂不支持编辑修改正文

c5253d32bcb00dcf06c420b51639e8a e0d658dc07012751ce48ce64bf1f80b【上传界面】 【上传后内容展示】

标题区附件文档进行修改、上传。

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【点击附件页签】 【选择编辑操作】

  1. 注意事项
  2. 使用移动端在线编辑，注意需要同时购买【金山weboffice】插件和【weboffice移动集成】插件。
  3. 适配OA版本A6+、A8+。

# PDF文件处理

  1. 场景简介

文件流转到领导，领导在线对PDF版式文件圈阅处理。对标移动Office/PDF的能力，金山weboffice同样支持移动端对PDF文件进行圈阅。

  1. 使用配置

同4.1.1中的使用配置。

  1. 操作流程
  2. 协同PDF处理。

正文修改。点击【PDF圈阅】，进入PDF圈阅界面，进行批注、阅读、播放查看、手写签名。

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PDF附件点击编辑进行修改、点击查看。

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  1. 公文PDF文件处理

正文修改。点击【修改正文】，进入PDF编辑界面

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PDF附件点击编辑进行修改、点击查看。

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  1. 会议、会议纪要、公告、新闻、文档中心、报表中心只读查看PDF文档内容。操作效果见下图。

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【会议】 【会议纪要】

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【新闻】 【公告】

文档中心文件进行查看。操作效果见下图。

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报表中心文件进行查看。操作效果见下图。

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# 公文管理

# 智能公文

公文处理是党政机关的重要日常工作，消耗公务人员大量时间精力。为贯彻落实习近平总书记关于为基层减负系列重要指示批示，OA产品将人工智能、大数据、云计算等先进技术与公文应用场景相结合，提供全栈式智能公文应用，促进公文处理工作提质增效，切实减轻基层负担

# 智能公文整体配置

  • 整体配置（多组织/集团版）：

向商务购买智能公文插件，分为智能公文纠错插件、智能公文敏感词检查插件、智能公文OCR插件，提供第三方厂商名称和单位数授权申请加密狗（支持订阅模式按使用期限购买插件和非订阅模式一次性购买），申请插件后使用加密狗启动环境，做如下配置：

第一步：登录系统管理员，启停用模块应用，默认启用状态；停用后相关功能入口屏蔽不显示。

图 智能公文模块管理

第二步：登录系统管理员，配置第三方服务地址（购买插件后由第三方提供对应服务部署和地址）

图 智能纠错服务地址配置和授权用户密码设置

图 敏感词检查服务地址配置和授权用户密码设置

图 OCR识别服务地址配置

第三步：登录组织/集团管理员，对待使用单位进行授权启用，超过加密狗中单位授权数将无法再启用。以下为非订阅模式一次性购买使用。

图 应用授权

以下为订阅模式按使用期限购买所需的额外操作：

图 订阅信息

根据购买的使用期限显示，可设置到期提前提醒时间和提醒人员。到期后联系商务续费，可通过云联中心实现在线或离线方式延期更新。

第四步：登录应用授权单位的单位管理员，进入公文管理-节点基础设置-节点权限，查看公文节点权限策略的预置与配置；OCR识别：收文-登记，发文-拟文，签报-拟文默认增加已选OCR识别策略，其他节点权限不允许自定义配置。

图 OCR识别预置

智能纠错：公文发文、收文、交换、签报节点权限-应用类-增加智能纠错配置项，皆可自定义配置；拟文/登记/签收节点权限默认预置

图 智能纠错预置

敏感词检查：公文发文、收文、交换、签报节点权限-应用类-增加敏感词检查配置项，皆可自定义配置；拟文、分送节点权限默认预置

图 敏感词检查预置

  • 整体配置（单组织/企业版）：

向商务购买智能公文插件，分为智能公文纠错插件、智能公文敏感词检查插件、智能公文OCR插件，提供第三方厂商名称申请加密狗（支持订阅模式按使用期限购买插件和非订阅模式一次性购买），申请插件后使用加密狗启动环境，做如下配置：

第一步：登录系统管理员，启停用模块应用，默认启用状态；停用后相关功能入口屏蔽不显示。

图 智能公文模块管理

第二步：登录系统管理员，配置第三方服务地址（购买插件后由第三方提供对应服务部署和地址）

图 智能纠错服务地址配置和授权用户密码设置

图 敏感词检查服务地址配置和授权用户密码设置

图 OCR识别服务地址配置

第三步：登录单位管理员，以下为订阅模式按使用期限购买所需的额外操作。（非订阅模式一次性购买使用的没有此操作）。

图 订阅信息

根据购买的使用期限显示，可设置到期提前提醒时间和提醒人员。到期后联系商务续费，可通过云联中心实现在线或离线方式延期更新。

第四步：登录应用授权单位的单位管理员，进入公文管理-节点基础设置-节点权限，查看公文节点权限策略的预置与配置；OCR识别：收文-登记，发文-拟文，签报-拟文默认增加已选OCR识别策略，其他节点权限不允许自定义配置。

图 OCR识别预置

智能纠错：公文发文、收文、交换、签报节点权限-应用类-增加智能纠错配置项，皆可自定义配置；拟文/登记/签收节点权限默认预置

图 智能纠错预置

敏感词检查：公文发文、收文、交换、签报节点权限-应用类-增加敏感词检查配置项，皆可自定义配置；拟文、分送节点权限默认预置

图 敏感词检查预置

# OCR填单

一、场景简介

场景一：收文员收到外单位的线下纸质来文或线下电子文件来文后，需进行线上登记收文并流转，可将纸质文件扫描为正文后上传正文，系统可自动识别正文中的公文元素数据回填到文单，减少收文员手动填写的工作量，并避免手工填写的误差；

场景二：线下收到紧急纸质来文时，收文员需快速收文并传阅给外地领导，收文员用手机拍照正文内容后识别公文元素，进行移动端快速收文并流转到领导批阅，提升线下收文效率。

二、使用配置

参考5.1.1章节

三、操作流程

  1. 公文使用节点配置OCR识别策略

公文管理员，进入公文应用设置-节点权限，编辑节点权限添加OCR识别策略；OCR识别：收文-登记，发文-拟文，签报-拟文默认增加已选OCR识别策略，其他节点权限不允许自定义配置

  1. 拟文，OCR识别

拟文节点，支持金格控件、wps加载项和金山weboffice三种控件方式的word、wps文字流式文件进行OCR识别、支持金格控件pdf正文版式文件进行OCR识别、支持版式OFD文件进行OCR识别；正文需要是标准的公文红头格式，并且正文中对应位置包含对应的公文元素值。

OCR识别支持的公文元素分别为：份号、文件密级、保密期限、紧急程度、公文文号、公文标题、主送单位、附件说明、签发日期、发文单位、附注、抄送单位、印发单位、印发日期、公文种类；厂商在识别的文本类型和元素上有差异，以三方厂商可支持元素为准。

图 OCR识别结果示例

  1. OCR识别结果应用

OCR识别后，点击应用，将识别结果回填到对应公文元素字段，前提是公文元素字段具有编辑权限。其中多单位多部门控件（如：主送单位、抄送单位等）、公文文号回填后作为手写内容，手写单位不支持交换，回填的文号占号逻辑遵从系统中手写文号逻辑。发送后，各回填公文元素字段正常保存显示。

图 OCR识别结果应用回填示例

  1. 移动端收文登记OCR识别
  • 功能说明：

移动端OCR识别，支持上传图片和文件识别，第三方返回公文元素，确认后回填至公文单。

支持多种方式上传待识别的公文。

【拍照】：调用手机本地相机（屏蔽视频功能）；拍照后，可选择重拍、完成和取消。点击“完成”，数据传输至三方服务器，返回详情页，进行OCR识别。只支持拍一张上传。

【本地文件】：支持选择word、OFD、PDF、PNG、JPG格式文件，进行OCR识别。

【从相册中选】：支持选择PNG、JPG格式图片，并屏蔽其他格式图片和适配；最多可选择9张图，进行OCR识别，选择的图片顺序需要按照文件的先后顺序才可正常识别。

  • 操作流程：

登录移动端，进入公文管理-收文管理，点击“+”进入登记界面，点击【更多】，显示OCR识别，如下图所示。

图 OCR识别

图 OCR识别选择方式

选择其一方式识别后，点击确定，将识别结果回填到对应公文元素字段，前提是公文元素字段具有编辑权限。

# 智能纠错

一、场景简介

场景一：公文发文流程中，拟稿人或审稿人可用纠错功能扫描正文进行自查或核稿，检查正文中是否排版格式错误或错别字、语法错误等内容错误，提升正文的准确率、合规性；并且可根据系统的纠错建议，直接在流式正文中一键修改错误内容，正文修改完毕保存后，可直接继续流转，提升办文效率。

场景二：公文收文登记时，收文员对来文文件进行清点、复核，收文员可用智能纠错来快速核对来文文件内容合规、是否引用规范、有错别字等，若正文内容有误则退回来文单位。

二、使用配置

参考5.1.1章节

三、操作流程

  1. 公文使用节点配置智能纠错策略

公文管理员，进入公文应用设置-节点权限，编辑节点权限添加智能纠错策略

图 智能纠错策略配置

2、拟文上传正文或待办打开公文，点击智能纠错：

支持金格控件、wps加载项和金山weboffice三种控件方式的word、wps文字流式文件纠错、支持金格控件pdf正文版式文件纠错、支持版式OFD文件纠错。可以对公文内容和公文格式进行纠错，公文内容纠错包含：机构排序错误、使用变更前机构名、机构简称不规范、地名/人名错写、人名非全称、使用变更前的地名、表述不规范、引文不规范、常见搭配不当、常见错别字、使用了时间代词、时间表达不精准、误用半角标点符号等；公文格式纠错包含：字体错误、字号错误、位置错误、公文要素残缺等。（不同厂商纠错标准不尽相同，上述内容仅做纠错范围参考）。

图 纠错结果

3、根据纠错结果修改正文：

点击纠错结果，可定位错误位置，然后点击编辑正文（拟文时）或修改正文（待办时），参考进行修改；流式正文对于字词类有修改建议的错误，可以进行修正，将对应错误的建议内容直接替换到正文中。

图 编辑正文

4、修改正文后可重复纠错：

待办公文修改保存后再次打开，重新纠错后纠错结果中不再显示修正后和手动修改后的错误。

5、修改正文时可更新词库

流式文件进行纠错，在“字词错误”“政治错误”“知识错误”分类修改建议时，可勾选“更新词库”选项，将修改后的“修改建议”更新到个人后台词库“正词”中，点击完成。下次纠错显示修改后的词语。

图 更新词库

6、下载纠错报告

对纠错结果进行删除或编辑修改建议，然后下载报告，报告与当前纠错结果保持一致，若文单中有对应字段值报告首页读取公文标题、公文文号、当前总错误数；若纠错没有错误，则点击下载报告没反应，不进行套取。

图 纠错报告首页显示

7、纠错结果独立性说明：

当前节点纠错结果不传递到下一节点，复合节点的纠错结果也互不影响，如：（1）、复合节点中有多个人员，人员1进行智能纠错后，复合节点中其他人员无法查看人员1的纠错结果；（2）、流程中存在串发节点人员1，人员1纠错后提交到下一节点人员1，本人也无法查看上一节点的纠错结果。

四、注意事项

1、纠错没有错误，则点击下载报告没反应，不进行结果套取。

2、智能纠错结果缓存保留期限为7天，超过后将不显示上次的纠错结果，待办需要重新纠错，已办无法再显示原纠错结果；

3、文件中文字内容较多时，纠错如果超过3分钟，会返回结果提示：文件文字内容多，纠错时间超过限定3分钟，无法完成完整纠错；出现这种情况可以联系智能纠错三方厂商修改服务参数来解决（客户购买服务的时候会找商务跟三方对接，三方那边会有相关对接人提供服务以及后续的运维）。

4、wps加载项智能纠错后修正应用，保存关闭wps界面后，直接点击打开正文会显示修正前的纠错结果，需要重新纠错才会显示修正后的纠错结果。

# 敏感词检测

一、场景简介

场景一：拟稿人或审核人对正文内容进行敏感词检测，识别涉敏、恐暴等敏感信息并自动定位，提高行文安全合规性。

场景二：公文收文登记时，收文员对来文文件复核，核对来文文件内容是否合规、是否包括敏感词，可用敏感词检查对全文进行快速扫描，帮助判断来文合规性。

二、使用配置

参考5.1.1章节

三、操作流程

1、公文使用节点配置敏感词检查策略

公文管理员，进入公文应用设置-节点权限，编辑节点权限添加敏感词检查策略；拟文和分送节点权限默认增加已选敏感词检查策略，其他节点权限可自定义配置。

2、拟文上传正文或待办打开公文，点击敏感词检查

支持金格控件、wps加载项和金山weboffice三种控件方式的word、wps文字流式文件进行敏感词检查、支持金格控件pdf正文版式文件进行敏感词检查、支持版式OFD文件进行敏感词检查；支持自动识别涉敏问题、恐爆、违禁、侮辱等词汇；最终以三方厂商可支持词汇为准。

图 敏感词检查结果示例

# 移动办文

  1. 场景简介

场景一：收文单位收到外单位来文、纸质公文时，收文人员可在移动端进行手动收文登记操作。

场景二：秘书收到需要领导批示的紧急来文时，需要快速录入并流转批示。手动登记时，登记员通过OCR填单快速将公文元数据录入文单，减少登记人员录入工作，节省了登记时间，提升准确性。

  1. 使用配置

OCR识别配置参考PC端智能公文。

  1. 操作流程

点击分办按钮或+号后进入登记界面，可填写附件、对文单进行编辑、上传关联文档、流程编辑和文单及模板调用等操作。如下图手工登记所示。

图 手工登记

  • 文单编辑

点击【分办】或+号按钮后进入收文登记的文单页面，显示默认的收文单，如果未设置默认收文单，则显示收文单中的第一个文单，与PC保持一致。用户可对文单进行编辑，比如填写收文编号、承办人等可编辑的字段。如下图填写内部文号所示：

图 文单编辑

  • 文单模板

用户可点击【文单模板】按钮进入文单模板界面，可进行文单切换和调用模板操作，调用模板功能与PC端一致，唯一不同的是移动端不允许调用个人模板，无个人模板入口。

  1. 公文单调用

在文单模板界面，公文单页签下显示本单位下的所有收文单，可切换选择文单，如下图所示：

图 切换公文单

  1. 公文模板调用

在文单模板界面，收文模板页签下显示所有授权给该人员的收文模板，点击可调用，如下图所示：

图 调用公文模板

调用模板后，应该带出模板中的所有配置，比如绑定的文号、附件信息、流程等。注意模板流程不允许修改。

  1. 最近使用的模板调用

在文单模板界面，最近使用页签下显示该人员最近调用过的收文模板，但不包含个人模板，即个人模板不会在最近使用下显示（PC最近使用下会显示），如下图所示：

图 最近使用模板

  • 关联文档

与PC端一样，移动端允许上传附件，如下图所示：

图 关联文档

  • 自由公文编辑流程

与PC端一致，用户可自定义公文流程，在流程页签下，点击人员头像即可新增节点及修改节点权限，如下图所示：

图 编辑流程

如果用户在登记节点配置了节点动作，移动端同PC端一致，也可选择到节点动作发起流程（注意仅自由流程公文支持节点动作，公文模板不支持），如下图所示：

C:\Users\lxy\Desktop\图片1.png图片1

图 节点动作

  • 附言

在收文登记界面，点击附言可输入附言内容，最多支持2000字，如下图所示：

图 新增附言

  • OCR识别

移动端OCR识别，支持上传图片和文件识别，第三方返回公文元素，确认后回填至公文单。

登录移动端，进入公文管理-收文管理，点击“+”进入登记界面，单击【更多】，显示OCR识别，如下图所示。

图 OCR识别

图 OCR识别方式

选择其一方式识别后，点击确定，将识别结果回填到对应公文元素字段。

OCR识别方式说明：

1)【拍照】：调用手机本地相机（屏蔽视频功能）；拍照后，可选择重拍、完成和取消。点击“完成”，数据传输至三方服务器，返回详情页，进行OCR识别；点击“取消”，返回至详情页；点击“重拍”，不保存当前图片，重新进入拍摄；

2）【本地文件】：支持word、OFD、PDF、PNG、JPG格式文件进行OCR识别。点击“确定”，数据传输至三方服务器，返回详情页，进行OCR识别；点击“取消”，返回至详情页，不执行操作；

3）【正文】：支持word、ofd、pdf格式文件。上传正文后，单击OCR识别可对正文中元素进行识别。

4）【从相册中选】：支持PNG、JPG格式图片，并屏蔽其他格式图片和适配；最多可选择9张图，点击“发送”后，数据打包传输至三方服务器，返回详情页，进行OCR识别，支持打包识别；点击“返回图标”，返回至详情页，不执行操作。

  1. 注意事项

1）OCR识别时，选择的图片顺序需要按照文件的先后顺序才可正常识别。

2）将OCR识别结果回填到对应公文元素字段，前提是公文元素字段具有编辑权限。

3）OCR识别方式为拍照时，只支持拍一张上传。

  • 回退分办

分办电子来文登记，保存待发后或是已登记撤销回待登记，编辑页面显示有回退分办，支持操作，如图所示：

图 回退分办

  • 节点动作

登记节点配置有自定义封装的节点动作，移动端登记页面支持封装的加签提交操作。如图所示：

图 节点动作

# 公文交换

# 简化交换

# 场景简介

场景一：公司集团发文，主抄送单位部门都只有一个收文流程，经过签收登记的过程交换，步骤较多，还需要手动选择收文流程，影响收文效率。

场景二：二级单位收文时，有的单位有完整的交换流程，可以保留原有签收流程，有的单位人员较为精简，想要直接触发收文流程，不走交换签收。

场景三：集团意见征函，发送给下级单位和部门，单位走收文流程，收到就结束，不用反馈，而部门需要走征函反馈流程。

# 使用配置

文单触发配置新增触发收文动作类型，后台触发配置如下：

**第一步：**公文管理员/单位管理员，公文管理>公文应用设置>发文单/签报单/收文单设置>触发设置>新增触发收文动作类型。如图所示：

图 触发收文动作

**第二步：**触发动作选择为触发收文后，触发条件处新增【每次条件满足时】、【节点触发】，都支持配置数据域值，配置后，触发条件取触发点和数据域值交集。

  1. 选中每次条件满足时。设置如图所示：

图每次条件满足时

  1. 选中节点触发，点击“节点触发”条件后的设置，弹出"节点动作“选择框页面，如图所示：

图节点动作

列表显示封装的含有提交或是暂存待办的节点动作，且节点动作所属文单范围为空或者当前公文单的显示，否则过滤不显示。

第三步：配置流程发起角色，点击选择角色，打开选择弹窗显示有单位角色、部门角色以及自定义角色。如图所示：

图 选择流程发起角色

选择流程发起角色时，最多选择一个单位角色和一个部门角色：

  1. 选择两个单位角色或是部门，点击确定，给出提示。如图所示：

  1. 选择两个以上角色，点击确定，给出提示。如图所示：

**第四步：**新增“适用范围”，点击选择范围弹出选人界面，与系统默认多单位多部门控件范围一致。如图所示：

图适用范围

同一个公文单配置了多个触发流程，“适配范围”选择的机构有重复时，点击“确定”弹出提示，避免前台无法适配对应触发流程。如图所示：

图提示

**第五步：**流程模板、数据拷贝设置与现有保持一致。点击“流程模板”选择框后，弹出选择表单模板弹窗，显示的本单位下全部收文模板以及当前用户有应用绑定权限的收文模板。如图所示：

  • 图 流程模板

选择流程模板后，单击数据拷贝设置后的“设置”按钮，弹出数据拷贝设置弹出框，可选择源表单和目标收文单的数据映射关系。如图所示：

图 数据拷贝

数据拷贝设置可配置带入原表单相关的公文元素：

  1. 新增“正文”映射：正文仅交换一个，交换优先顺序：OFD>PDF>流式；即优先交换OFD正文，无OFD正文则交换PDF正文；无OFD和PDF，则交换流式。
  2. 源表单的文号字段除了支持映射到目标表单的文号字段外，也支持映射到文本框类型控件。
# 操作流程

发文触发收文

发文/签报单触发配置设置有触发收文动作，前台拟文使用该文单拟文。

  • 分送-规范交换：
  1. 点击“分送”时，先判断当前主抄单位是否在后台触发配置的“适用范围”，分送时对适用范围的机构进行去重。“适用范围”内的机构满足条件时优先走简化交换，适用范围内的机构未走规范交换，会在分送状态-触发失败记录中记录日志。如图所示

图 触发失败记录

  1. 在此基础上分送，对去重后的主抄送单位保留原有逻辑：主抄送单位不为空，校验主抄送单位的收文员，手写单位校验，如下图

图 分送校验提示

  • 发文、签报触发收文：
  1. 后台触发收文“触发点”选择【流程结束】时：
  • 主抄送单位不为空，前台用户流程处理办结后满足条件执行触发收文流程。
  • 主抄送单位为空，无法触发收文，在明细日志-流程日志中记录日志：送往单位为空，无法触发收文。
  1. 后台触发收文“触发点”选择【首次满足条件时】：
  • 主抄送单位不为空，前台用户流程处理首次满足条件则执行触发收文流程。
  • 主抄送单位为空，无法触发收文，在明细日志-流程日志中记录日志：送往单位为空，无法触发收文。
  1. 后台触发收文“触发点”选择【每次满足条件时】：
  • 主抄送单位不为空，前台用户流程处理每次满足条件提交处理时都会执行触发收文流程。
  • 主抄送单位为空，无法触发收文，在明细日志-流程日志中记录日志：送往单位为空，无法触发收文。
  1. 当后台触发收文“触发点”选择【节点触发】时，前台用户点击配置的“节点动作”（例如转部门文书）分情况处理：
  • 文单内有主抄送单位控件，且内容不为空（至少有一个），判断主抄送单位与后台设置的适用范围，取交集，满足条件的触发收文流程，不满足条件的单位，在分送状态-触发失败记录中记录日志。如图所示：

图 触发失败记录日志

  • 文单内有主抄送单位控件，但控件内容全为空时，弹出如下弹窗1，提醒填写主抄送单位。

  • 文单内无主抄送单位控件（一个都没有），弹出如下弹窗2，无法提交。

  • 触发的收文流程：

触发收文成功后：

  1. 收文待办收到一条新数据，系统自动增加节点【签收登记】节点，竞争执行（与增加发起人填写节点逻辑一致），如图所示：

图 流程

  1. 触发的收文模板中第一个处理节点配置了“签收登记”且是竞争执行时，则触发的收文流程不自动增加【签收登记】节点
  2. 触发收文流程增加的签收登记节点：
  • 节点名称显示“签收登记”
  • 显示名称为：“接收单位XXX角色”，其中XXX取配置的角色名称。
  1. 触发收文流程图内显示发起人，角色匹配多人时，发起人仅显示一个人，默认取人员排序号靠前的人员。
  2. SeeyonConfig插件参数设置开启了来文信息查看开关后，触发的收文信息显示“来文信息”入口，支持穿透到发文单。如图所示：

图 穿透

  1. 触发生成的收文流程，越权不受流程应用范围授权限制，不可回退至发起人，不可撤销。
  2. 触发收文带的正文类型与收文模板中设定的不一致，以触发带的正文为准。
  3. 若不对正文进行数据拷贝，触发后的正文默认展示空的标准正文。
  • 触发后分送状态

满足条件，发文触发收文后，会生成“分送状态”接收情况页面以查看交换详情。如图所示：

图 分送状态

  1. 触发的收文流程的分送状态适配，如下图所示：

图 触发收文分送状态

  1. 触发收文分送状态适配重发、撤销、催办和补发（发文）功能，保留有全部操作和布局，不同入口的数据显示范围同步。分送状态各操作按钮如下：

【补发】

  • 操作说明：
  1. 发文流程已触发收文，均可通过分送详情-补发增补收文单位。
  2. 补发选择了触发适用范围内的收文机构，则会走触发交换，触发收文流程。
  3. 补发选择的触发适用范围外的收文机构，则会走规范交换，发起签收流程。

【重发】

  • 操作说明：
  1. 发文中触发交换失败、已撤销的收文，均可在分送状态中执行重发。
  2. 触发配置适用范围内的收文机构重发，成功后收文机构收到触发的收文流程。
  3. 重发失败的文，记录在分送状态页签下的流程日志内。

【撤销】

  • 操作说明：
  1. 发文触发收文后，待签收的收文机构支持在分送状态中，对收文流程进行撤销操作。
  2. 撤销成功后，分送状态列表中的数据分送状态显示为【已撤销】，且签收机构对应收文角色人员下删除待办收文，消息提示撤销原因。

【催办】

  • 操作说明：
  1. 发文触发收文的待签收的收文流程，支持催办。
  2. 催办成功后，分送状态列表中该数据的催办次数+1；签收机构对应收文角色人员收到消息提醒。

【日志】

  • **操作说明：**触发收文的撤销、签收、重发等操作均计入日志。

【触发失败记录】

  • 操作说明：
  1. 该按钮仅在当前文单数据存在触发失败记录时才显示，未生成触发失败记录则不显示入口。
  2. 失败记录生成规则：
  • 触发收文时，本次触发适用范围外的主抄送单位各记录一条触发失败记录。
  • 配置有触发收文，支持分送时，触发适用范围内的主抄送单位会各记录一条触发失败记录。

收文转办文

收文单触发配置设置有触发收文动作，前台使用该文单收文登记。

  • 收文触发收文：
  1. 后台触发收文“触发点”选择【流程结束】时：
  • 主抄送单位不为空，前台用户流程处理办结后满足条件执行触发收文流程。
  • 主抄送单位为空，无法触发收文，在明细日志-流程日志中记录日志：送往单位为空，无法触发收文。
  1. 后台触发收文“触发点”选择【首次满足条件时】：
  • 主抄送单位不为空，前台用户流程处理首次满足条件则执行触发收文流程。
  • 主抄送单位为空，无法触发收文，在明细日志-流程日志中记录日志：送往单位为空，无法触发收文。
  1. 后台触发收文“触发点”选择【每次满足条件时】：
  • 主抄送单位不为空，前台用户流程处理每次满足条件提交处理时都会执行触发收文流程。
  • 主抄送单位为空，无法触发收文，在明细日志-流程日志中记录日志：送往单位为空，无法触发收文。
  1. 当收文“触发点”选择【节点触发】时，前台用户点击配置的“节点动作”分情况处理：
  • 文单内有主抄送单位控件，且内容不为空（至少有一个），判断主抄送单位与后台设置的适用范围，取交集，满足条件的触发收文流程，不满足条件的记录一条日志：“XXX、XXX不在触发收文的适用范围中，交换失败”。
  • 文单内有主抄送单位控件，但控件内容全为空时，弹出提醒。如图所示：

图 提示

  • 文单内无主抄送单位控件，弹出转办选择框，列出后台配置的触发适用范围，由用户手动选择。如图所示：

图 选人控件

  • 配置自定义节点实现触发转办文，也配置了“转办”节点操作说明：

1.点击自定义按钮节点（该自定义按钮节点为在公文应用设置-节点动作中自定义的节点动作，并且该动作配置为节点触发收文的触发点）按钮时，根据文单中的主抄送单位信息进行判断：

  1. 若填写了分送单位信息，执行节点触发收文流程，不会弹出转办框。
  2. 若文单中没有分送单位相关控件，则弹出转办框。如上图所示

2.点击“转办”，转办机构显示与触发配置“适用范围”去重，适用范围外的机构操作后直接触发签收流程。

  • 收文转办文-转办信息

收文触发转办文后显示转办信息入口：

1.转办的已办详情页支持查看转办情况。如图所示：

图 转办信息

2.SeeyonConfig插件参数设置开启了（收文/转收文穿透查看），转办信息的签收单位则支持穿透查看。如图所示：

图穿透

3.转办信息列表适配

  • 触发收文的签收信息显示在转办信息列表内，签收收文状态同发文触发收文流程。
  • 触发收文适配重发、撤销、催办功能：

【重发】

  • 操作说明：
  1. 列表流程日志显示重发入口，收文触发收文触发交换失败或是撤销的签收机构，均可执行重发。
  2. 触发适用范围内的机构重发成功后，仍走触发收文流程，收文机构可收到对应待办收文

【撤销】

  • 操作说明：
  1. 收文触发收文后的待签收的收文流程，在转办信息中，支持进行撤销操作
  2. 撤销成功后，列表中该数据状态显示为【已撤销】，收文机构对应收文角色人员删除待办，消息提示撤销原因。

【催办】

  • 操作说明：
  1. 收文触发收文的待签收的收文流程，支持催办。
  2. 催办成功后，分送状态列表中该数据的催办次数+1；签收机构对应收文角色人员收到消息提醒。

【触发失败记录】

  • 操作说明
  1. 该按钮仅在当前文单数据存在触发失败记录时才显示，未生成触发失败记录则不显示入口。
  2. 失败记录生成规则：
  • 触发收文时，本次触发适用范围外的主抄送单位各记录一条触发失败记录。
  • 配置有触发收文，支持标准转办时，选择的机构组，其中包含有触发适用范围内的单位/部门，则会记录一条触发失败记录。

【日志】**操作说明：**触发收文的撤销、签收、重发等操作均计入日志。

  • 转办接收机构-转办意见
  1. 转办后，触发产生的新收文流程，均显示“转办意见”。如图所示：

图 转办意见

  1. 接收单位待办详情和已办详情页支持查看转办单位的信息和意见，触发收文的意见支持为空。
  2. Seeyonconfig（收文/转收文是否可以穿透）开关开启后，转办意见里的来文单位可穿透到主收文流程；开关关闭，来文单位不可穿透。
  • 触发的收文流程

收文触发收文成功后：

1）收文待办收到一条新数据，系统自动增加节点【签收登记】节点，竞争执行（与增加发起人填写节点逻辑一致），如图所示：

2）触发的收文模板中第一个处理节点配置了“签收登记”且是竞争执行时，则触发的收文流程不自动增加【签收登记】节点

3）触发收文流程增加的签收登记节点：

  • 节点名称显示“签收登记”
  • 显示名称为：“接收单位XXX角色”，其中XXX取配置的角色名称。

4）触发收文流程图内显示发起人，角色匹配多人时，发起人仅显示一个人，默认取人员排序号靠前的人员。

5）触发生成的收文流程，越权不受流程应用范围授权限制，不可回退至发起人，不可撤销。

6）触发收文带的正文类型与收文模板中设定的不一致，以触发带的正文为准。

7）若不对正文进行数据拷贝，触发后的正文默认展示空的标准正文。

回退

  • 触发了收文的流程：对已触发了收文的发文/签报/收文流程的支持逆向操作，即触发收文的流程支持回退、取回操作，且对已生成的触发流程无影响。
  • 流程监控调整：

**操作说明：**组织/单位管理员下的公文管理>流程督办监控、协同BPM平台>流程督办监控，对于触发收文生成的收文数据，不允许支持【撤销流程】和【指定回退】-发起人操作。

操作步骤：

  1. 撤销流程：选择的流程类型为触发收文产生的【流转中】的收文数据，选择后点击【撤销流程】按钮或是编辑流程-撤销流程，弹出中断提示：触发产生的收文，暂不支持撤销。如图所示：

图 撤销流程

  1. 指定回退：选择的流程类型为触发收文产生的【流转中】的收文数据，选择后点击【指定回退】按钮，流程图中选择【发起人】后，点击“确定”，弹出中断提示：触发产生的收文，暂不支持回退发起人。如图所示：

图 指定回退

备注：流转中的触发收文产生的收文流程，指定回退至发起人，同样弹出中断提示，不允许操作。

# 注意事项
  • 触发收文配置注意事项：
  • 配置触发节点的节点动作，删除时给出提醒：“确定删除该节点动作吗？已配置的触发关系将失效，该操作不能恢复！
  • 修改已配置触发关系的节点动作，取消“提交”类和“暂存”操作后，提醒中断：此节点已绑定触发关系，修改后将无法触发，是否继续？
  • 公文设置节点动作中，把已配触发的自定义按钮删除；点开被删除的触发设置，点击修改给出提醒：“{原节点动作}已删除，请重新选择节点触发动作”。且节点触发中所选的节点动作清空。
  • 在公文设置节点动作中，把已配触发的自定义按钮取消勾选提交、暂存待办，导致其不再展示在节点触发列表中后，点开被修改的触发设置，点击修改给出提醒：“{原节点动作}已修改，不再支持节点触发，请重新选择节点触发动作”。
  • 触发收文注意点：
  • 签报触发收文后，不会生成分送状态。
  • 预置签收登记节点注意点：

签收登记节点不支持添加回退、撤销、指定回退、退回发起人等操作，添加后点击保存会给出提醒：签收登记节点权限不支持撤销或回退！如图所示：

图 提示

# 附件交换优化

  1. 场景简介

公文在系统中进行电子交换后，收文员收到交换来的公文，需要保证来文中所需交换的附件全部交换过来，且按照来文附件位置显示，将可执行套红等操作的重要附件信息留在文单中，保证收文时附件显示情况与来文信息一致。

  1. 操作流程
  • 从发文单到签收单附件显示情况：
  1. 前提：发文单、签收单中有多个附件控件时，且发文单附件都显示在附件控件中：

发文单中“已绑公文元素”的附件控件中附件，发文交换后全部显示在签收单的“第一个绑定了公文元素”的附件控件中。

注：“第一个”指公文元素在”基础设置“中序号最靠前的，而不是在文单显示中最靠前的。

  1. 发文单中“未绑公文元素”的附件控件中附件，发文交换后全部显示在签收单的标题区。
  2. 如果签收单中没有绑定了公文元素的附件控件，发文交换后则全部显示在标题区。
  3. 发文标题区的附件，发文交换后同样显示在签收单的标题区。
  • 从签收单到收文单附件显示情况：
  1. 前提：签收单、收文单中有多个附件控件时，且发文单附件都显示在附件控件中：

签收单控件中附件，全部显示在收文单的“第一个绑定了公文元素”的附件控件中。

注：“第一个”指公文元素在”基础设置“中序号最靠前的，而不是在文单显示中最靠前的。

  1. 签收单中标题区附件，则全部显示在收文单标题区。
  • 多视图附件显示情况：
  1. 发文单、签收单无论有几个视图，均将”绑定了公文元素的控件“中的附件 带到签收单第一个视图中”第一个绑定了公文元素“的附件控件中。
  2. 其他情况则到标题区。
  3. 多视图签收单到收文单情况描述同多控件。

# 文号管理

# 文号分段授权

  1. 场景简介

适用于专人编号场景，某些组织设有专门的编号人员，拟文人选择机构代字和年号，审核后由专人给号。

  1. 使用配置
  • 分段授权
  1. 在公文设置-操作设置中，当增加、修改操作权限时，在“公文文号”选“编辑”时，后面增加“分段授权”按钮，点击此按钮可对文号进行分段授权，可对机构代字、编号进行设置。如图所示：

图 分段授权

设置后用户即可在对应的节点中，编辑机构代字/年号/编号。

  1. 分段授权编辑时，年号选项默认置灰，勾选机构代字时，联动勾选年号。如图所示：

图 分段编辑

  1. 操作选“浏览”、“隐藏”时，不展示“分段授权”按钮。
  • 复制
  1. 公文设置——操作设置——操作权限对应的按钮中，增加“复制”按钮。如图所示：

图 复制

2.使用方式与现有保持一致：先勾选操作权限，然后点击“复制”按钮，即可在该文单中复制出一个配置完全一样的操作权限。

3.复制的内容包括权限中的所有内容：操作权限名称、操作类型、每个字段的浏览/编辑/隐藏/追加/必填/初始值设置、权限条件控制、移动视图、文号的分段授权等信息，复制的操作权限类别为“用户自定义”；

4.命名：复制的操作权限命名为：原操作权限+序号从1开始，例如审批1、审批2……（若审批2被占用，则跳过该编号，命名为审批3）。

  1. 操作流程
  2. 前台拟文使用配置了文号分段授权的文单，例如审批节点设置编辑机构代字+年号，审核设置编辑编号，前台流转时，设置了勾选项的三段式显示编辑状态，未设置的置灰显示。如图所示：

图 机构代字+年号可编辑

图 编号可编辑

选择机构代字后，系统自动根据规则填入编号，但在分段授权的情况下，可能选择机构代字对应的操作权限时，无编辑编号的权限。在这种情况下，需要到首个有“编号编辑权限”的节点时，编号才会自动填入编号框中，编号的数值可修改。（若在填写编号前，没选机构代字，则不会自动写入编号）。

2.文号设置分段授权，文号编辑当用户选择预留文号、断号时，可不受分段授权的控制，在任何能编辑文号的节点（操作权限），都可以选择预留文号、断号，并全部填入。

  1. 注意事项
  2. 文号只授权给了选机构代字的人，没授权给填编号的人，节点同样可以获取到流水号。
  3. 公文模板绑定的文号，可自动带过来，不受分段授权的控制。
  4. 分段授权占用文号、流程撤销回退的逻辑：
  5. 勾选：发起提交时占用文号，其它文不能再使用（发文、内部、签收）：
  6. 整体授权（现有情况）时，若提交时没填写文号编号，则不占用文号；在填写完文号编号、提交后，该文号被占用；
  7. 分段授权时，若在之前的节点中，节点没有编号编辑权限，填写文号其他部分时（机构代字），不占用文号；在a.机构代字、年号填写完毕后，b.且有编号编辑权限的节点填写完编号、提交后，该文号被占用；

2）回退逻辑：例如在“签发”节点占号了，那么在“签发”的下一个节点中点击“取回”按钮，或在已发中点“撤销流程”，该文号占号会被撤销，不区分整体/分段授权。

3）勾选：发起提交时不占用文号，其它文可使用（仅存在于发文）：

  1. 这种情况下，填完机构代字、年号、编号，文号都不被占用，只有当流程结束/分送后才进行占号，不区分整体/分段授权。
  2. 若已填写了“编号”，回退至上一节点，没有“编号”的编辑权限了，那么已填写的编号保留、置灰，不会清空（与现有保持一致）。
  3. 用户填写的是已有文号（任何节点），节点提交处理时的提示信息中增加“取消按钮”：提示增加“发文字号已被占用，需进行修改：如图所示：

图 重复提示

点击“确定”，编号自动刷新，更新为可使用的编号；点击“取消”，弹窗关闭，请手动修改编号”。

  1. 针对文号冲突、但当前节点无编号编辑权限（或无文号编辑权限）时，提示语修改如下：

图 文号冲突提醒

6.上述效果同步影响移动端，且移动端文号也支持分段授权后编辑。

# 文号授权个人

  1. 场景简介

适用于某些单位文号只需要由专人进行编号的场景。

  1. 使用配置
  2. 公文管理员下公文应用设置—文号管理—文号设置或是单位管理员下公文管理—公文基础设置—文号管理—文号设置，新建或是修改文号，授权调用选人组件时，部门下面可选择授权到个人。如图所示：

图 文号授权个人

  1. 已授权到的人员，前台页面权限同已授权部门或组织，均可编辑文号和选择断号、预留文号。
  2. 选择到个人时需做去重处理：当同时选人和选择部门/单位/组织时，且人员有重复时，点击确认按钮页面提示人员有包含重复，并去除重复人员，如图所示：

图 去重提示

# 收文登记来文文号提醒

  1. 场景简介

场景一：单组织多部门收到外部来文后只需一个部门办理，开启提醒后，当其中一个部门已完成收文登记，为避免收文单位重复办文，再其他部门进行登记时进行提醒。

场景二：单组织多部门收到外部来文后，需单位下面多个部门均进行办理，关闭提醒后，当其中一个部门完成收文登记后，其他部门登记时不再有提醒。

  1. 使用配置
  2. 公文开关增加“来文文号重复登记时是否提醒”。如图所示：

图 来文文号重复登记时是否提醒

  1. 新产品默认否，升级客户默认“是”。
  2. 操作流程

1.“来文文号重复登记时是否提醒”开关设置“是”时，按照原提醒逻辑，在登记重复来文文号时给出如上提醒；如图所示：

图 来文文号重复提醒

2.“否”时，不再提醒。

3.“来文文号重复登记时是否提醒”开关设置同步影响移动端收文登记。

# 流程模板绑定多文号/多套红模板

  1. 场景简介

某单位部门发文有两个文号，一个是会议专用的发文模板上使用、另一个是其他发文，实施人员可以将部门的会议专用文号绑定到指定流程模板上；当多个部门使用同一个流程模板时，各部门文员只需要看到自己部门的文号。

  1. 使用配置
  • 文号绑定

第一步：单位管理员【公文管理-模板管理】或是公文管理员下【公文应用设置-模板管理】下，选择右侧文单模板，单击【文号绑定】，弹出文号绑定界面。如图所示：

图 文号绑定

第二步：勾选单个或是多个文号，单击【确定】，绑定成功。查看模板详情文号绑定显示，如图所示：

图 文号绑定

  • 套红模板绑定

入口：单位管理员【公文管理-模板管理】或是公文管理员下【公文应用设置-模板管理】，具体操作如下：

第一步：选择右侧流式正文的发文单/签报单模板，单击【套红模板绑定】，弹出套红模板绑定界面。如图所示：

图 套红模板绑定

第二步：勾选单个或是多个套红模板，单击【确定】，绑定成功。查看模板详情套红模板绑定显示，如图所示：

图文号与套红模板绑定

且，模板管理中绑定的套红模板，不会同步至正文，前台正文套红处理时才可选择到绑定的套红模板。

第三步：选择右侧非流式正文的发文单/签报单模板，单击【套红模板绑定】，弹出提示。如图所示：

图 提示

第四步：选择右侧收文单模板，单击【套红模板绑定】，弹出提示。如图所示：

图 提示

  1. 操作流程

绑定配置请参考5.4.4章节的使用配置。

  • 文号绑定前台使用：
  1. 模板管理中对模板绑定文号，前台拟文调用该模板后，查看文号下拉显示有授权的被绑定的文号，无授权的文号不可选。
  2. 模板管理中对模板绑定文号，前台拟文调用该模板后，编辑绑定文号断号，如果绑定文号有预留文号，同样显示；如果选择预留文号，发送时，同样显示提示语；手写无影响
  • 套红模板绑定前台使用：
  1. 模板管理中对发文/签报模板绑定套红模板，前台拟文调用该模板后，查看正文不会默认套入，处理中进行套红操作时，支持选择已绑定的套红模板进行套红。
  2. 注意事项
  3. 如果在‘流程信息设置’中已绑定文号，模板管理中文号绑定时操作给出提示：该模板在“流程信息设置”中已有文号绑定，如果不删除原绑定，则优先使用原绑定文号，此处绑定无效。
  4. 如果在‘流程信息设置’中已绑定套红模板，模板管理中套红模板绑定时操作给出提示：该模板在“流程信息设置”中已有套红模板绑定，如果不删除原绑定，则优先使用原绑定套红模板，此处绑定无效。

# 公文定制平台

  1. 场景简介

场景一：用户需要在自定义收文列表菜单查看转办数据详情，可在定制平台中对应列表中增添加“转办记录”字段；

场景二：用户需在定制菜单中增加垃圾箱列表查看已删除数据，可在定制平台中选择已删除的节点状态进行配置。

  1. 使用配置
  • 转办记录
  1. 【页面设计中心-数据源管理-自定义资源】，资源新建/修改：
  2. 列表字段可配置“转办记录”字段，只要勾选了收文模块，且节点状态为已发、已办、待办时可选择该字段。如图所示：

图 列表字段-转办记录

  1. 查询条件可配置“转办记录”字段，只要勾选了收文模块，且节点状态为已发、已办、待办时可选择该字段。

图 列表字段-转办记录

  1. 交互说明：
  2. 当列表字段勾选“转办记录”后，修改了前面的模块或节点状态为不支持配置“转办记录”的，系统给出提醒“以下列表项不符合模块或节点状态范围，已移除：转办记录。如图所示：

图 提示

点击确定后自动清除列表项中配置的转办记录。

  1. 支持xml导入导出，按照原定制平台xml的标准。
  2. 前台显示
  3. 当前公文转办过，显示查看按钮；未转办，不显示查看按钮。如图所示：

图 列表-转办记录

  1. 点击[查看]按钮，弹出公文详情页面的转办信息弹窗，在该弹窗的权限同进入公文详情>转办信息。如图所示：

图 查看-转办信息

  • 垃圾箱

【页面设计中心-数据源管理-自定义资源】，资源新建/修改：

  1. 说明
  2. 节点状态增加已删除，可配置垃圾箱列表。如图所示：

图 已删除

  1. “已删除”数据包含：待发、已发和已办列表删除的数据，数据不判重，都展示。升级客户，只展示新删除的数据。
  2. 数据可点击穿透查看，查看详情页面为各个列表数据，如已发列表删除的数据，垃圾箱列表打开查看同已发查看详情。
  3. 配置
  4. 数据范围：仅当数据范围为”登录人员“时可选，数据范围为登录人员所在部门、指定来源时不可配置，显示置灰。如图所示：

图 置灰显示

  1. 模块：模块都可选择。勾选“已删除”后，节点权限清空，不允许选择。如图所示：

图 节点权限置灰

  1. 节点状态：增加已删除，不可与其他节点状态一起选择，即当选择了其他节点状态，“已删除”置灰不可选择，当选择了“已删除”，其他节点状态置灰不可选择。
  2. 流转状态、公文属性：选择“已删除”后，置灰不可选择。
  3. 公文元素：可正常配置。
  4. toolbar：清除。
  5. 交互说明：
  6. 当toolbar操作中配置了清除，修改了前面的模块或节点状态为无法配置已删除的，给出提醒”以下toolbar操作不符合模块或节点状态范围，已移除：清除“。如图所示：

图 移除提醒

点击确定后自动去掉该操作。

2）需支持xml导入导出，按照原定制平台xml的标准。

  1. 前台显示
  2. 后台配置已删除的资源后，挂载到菜单角色，分配给人员，进入到对应菜单列表查看，列表显示的数据为已办/在办/已办结/待发/已发等列表删除的数据。如图所示：

图 垃圾箱

  1. 选择数据后，点击清除，弹出提示，如图所示：

图 清除

点击确定后清除勾选的数据。待发、已发、已办均做逻辑清除，已发、已办清除后不影响其余人员处的数据。

备注：A6不支持公文定制平台

# 公文单配置检测

  1. 场景简介

帮助实施人员在配置公文单时检测出错误配置，辅助及时修改配置内容，减少前台用户使用过程中的问题。

  1. 使用配置

文单检测配置入口分为前台和后台，如下：

前台：公文管理>公文应用设置>发文单/收文单/签报单>已发布/草稿状态文单的新建、编辑-修改的公文设置页签下，在每个页签下都有“配置检测”入口

后台：后台管理>单位管理员>公文管理>发文单/收文单/签报单/签收单>已发布/草稿状态文单的新建、编辑-修改的公文设置页签下，在每个页签下都有“配置检测”入口

新建文单页面的配置检测入口，前后台相同

图 新建文单页面的配置检测入口

修改文单页面的配置检测入口，前后台相同

图 修改文单页面的配置检测入口

  1. 操作流程

检测过程展示如图，显示加载动效与文字，点击右上角“×”可以取消检测，关闭弹窗。

图 检测过程动效

检测结果展示（有问题）如下图，每个设置类支持收起展开，默认展开。设置类左侧减号“—”点击隐藏该类设置下问题，加号“+”展示问题。

问题严重程度分为严重和一般，严重使用红色标识，一般使用黄色标识。

右上角“导出报告”支持导出配置结果

图 检测结果展示

检测结果展示（无问题展现）

图 无问题检测结果展示

严重程度说明：
序号 问题严重程度 表示颜色 严重程度指标
1 严重 红色 常见配置问题（典型上报bug问题）、会直接/间接产生阻塞的问题
2 一般 黄色 偶发配置问题、产生非阻塞问题

检测项说明：
序号 分类 严重程度 异常类型 具体异常信息 风险描述
1 基础设置 严重 文单控件未配映射字段 公文文号、附件未设置映射字段 可能会导致交换时数据丢失
2 严重 文单控件与映射字段不匹配 公文文号、附件、主送单位、密集程度、标题等控件与映射射字段不匹配 可能无法交换
3 严重 映射字段重复使用 公文文号、附件映射字段重复 重复的字段内容可能会丢失
4 严重 映射数据字段超出公文数据库长度 公文文号映射字段长度超出数据库长度 超出部分内容无法保存
5 操作设置 严重 未配置 操作设置页未做修改 处理节点对文单控件无编辑权限
6 一般 公文文号分段编辑未完全授权 公文文号中存在分段编辑，且三段文号未完全授权 文号不完整，占号有风险
7 权限设置 严重 未配置 权限设置页未做修改 处理节点对文单控件无编辑权限
8 应用绑定 严重 签收单内无流程模板 签收单内无流程模板 当前签收单不可用，可能无法接收到交换来文
9 严重 签收模板无调用授权 *《集团公司签收单》流程模板、《部门公司签收单》*流程模板未设置应用授权 未授权流程模板不可用，可能无法接收到交换来文
10 一般 未配置 该文单内未配置流程模板 无流程模板可调用
11 一般 存在无调用授权的流程模板 *《集团公司发文单》流程模板、《部门公司发文单》*流程模板未绑定授权 未授权调用范围，前台用户无法使用
12 触发设置 严重 存在未设置拷贝数据的触发项 *《部门收文》、《集团领导收文》*触发项未拷贝数据 触发流程无文单信息
13 严重 节点触发收文配置了已删除的节点动作 *《部门收文》、《集团领导收文》*为节点触发，但触发节点已删除 已配置的触发关系失效
14 严重 适用范围与发起角色不匹配 *《部门收文》*配置的适用范围与发起角色不匹配 无法触发收文
15 严重 流程发起角色下没有人员 *《部门收文》、《集团领导收文》*触发收文的流程发起角色下没有人 无法触发收文
16 严重 设置触发的流程模板被删除、停用 *《部门收文》触发流程中设置的流程模板《收文单》已被删除；《集团领导收文》触发收文中设置的流程模板《收文单》*已被停用 无法触发
17 严重 存在已停用的触发项 *《部门收文》、《集团领导收文》*触发模板被停用 该触发模板无法执行触发流程/触发收文/发送消息/触发流程（CAP4）/数据存档/数据存档(CAP4)/创建会议/创建任务
18 严重 收文单触发收文时配置非【节点触发】 触发收文配置中，非【节点触发】情况下，未配置多单位多部门控件 无法选择转办单位，触发失败
19 一般 触发收文的数据拷贝中没有标题、正文 *《部门收文》、《集团领导收文》触发项未拷贝标题数据；《部门收文》*触发项未拷贝正文数据 交换后无标题/正文
20 一般 触发收文中适用范围存在配置相同的单位部门 *《部门收文》、《集团领导收文》触发收文同时配置了办公厅作为适用范围；《外单位集团领导收文》、《集团领导收文》*触发收文同时配置了远望集团作为适用范围 办公厅、远望集团可能会触发多个收文

备注：

1、用*标注项为前端展示内容

2、表格中斜体文字为变量，根据实际检测情况列举

  1. 注意事项

该功能仅针对公文单中使用，CAP3/CAP4暂不支持。

# 个性化维护

# 常用语

  1. 场景简介

公文流转过程中，公文流转意见通常需要对同样一句话进行修改编辑后使用，如更换人名、更换部门等，然后复用其他部分内容。用户可以启用选项型常用语，自定义配置常用到的人名或部门等内容作为选项，再根据实际办文情况选择对应的选项内容快速拼接为审批意见。

  1. 使用配置
  • 通用常用语
  • 菜单【个人设置-常用语设置-通用常用语】，进入通用常用语界面。点击【新建】，弹出新建常用语界面，在输入栏内输入长度不超过160字的常用语，点击【确定】设置成功。如图所示：

图 通用常用语

  • 选项型常用语

**第一步：**单击菜单【个人设置-常用语设置-选项型常用语】，进入选项型常用语界面。

**第二步：**配置点击编辑图标，切换相应选项型的编辑态

**第三步：**点击出现的【添加选型】，选项处新增文本框。如图所示：

图 添加选项

**第四部：**在文本框内输入长度不超过25字的常用语，点击【确定】设置成功。

  1. 操作流程

第一步：单击待办公文列表中的【待办公文】，打开待办公文详情页面。

第二步：

1）未启用选项型常用语，处理意见处单击【常用语】，弹出常用语选择框，鼠标单击列表中的常用语，该常用语则添加到输入栏中。如图所示：

图 常用语

2）启用选项型常用语，处理意见处单击【常用语】，弹出常用语选择框，鼠标单击列表中的常用语，该常用语则添加到输入栏中。如图所示：

图 常用语-启用选项型

  • 设置 常用语已由单位管理员设置，用户也可自己设置，设置步骤如下：

在上图中单击【设置】，弹出常用语对话框，显示与【个人设置-常用语设置】一致，操作可参考使用配置。如图所示：

图 常用语-设置

# 机构组

  1. 场景简介

适用于机构变化频繁的组织，发文选择主抄单位时，前台用户根据需要，自己创建和维护机构组，而不用寻求公文管理员帮助。

  1. 操作流程

将拟稿单位、送往单位或者来文单位经常选择的单位或部门设为一个集合，发文单中拟稿单位、主送单位、抄送单位或者收文单中的来文单位可选择该机构组；签报拟文时拟稿单位、主送单位、抄送单位也可以选择机构组。

使用：个人设置的机构组仅供自己使用，公文管理员/单位管理员创建的机构组单位人员均可使用。

管理：个人设置的机构组仅本人及公文管理员可维护，公文管理员/单位管理员设置的机构组仅公文管理员/单位管理员可维护。

公文管理员设置机构组入口：公文管理-公文应用设置-机构组

单位管理员设置机构组入口：公文管理-公文基础设置-机构组

个人设置机构组入口：通讯录-机构组。个人机构组设置如图所示：

图1 机构组设置

机构组选择如图所示：

图2 机构组选择

公文管理员可管理个人及管理员创建的机构组，如图所示：

图3 机构组管理

  • 功能键说明：

【新建】新建一个机构组。

【修改】修改选择的机构组。

【删除】删除选择的机构组。

【只显示管理员建的机构组】：勾选后，列表只显示管理员建的机构组。不勾选，列表显示单位下所有机构组。

  • 数据项说明：

【名称】机构组的名称，必须填写，不能重复。

【所含单位/部门】机构组所包含的单位或部门，必须填写。

【排序号】机构组按照排序号的升序显示，必须填写，可以重复。

【描述】关于机构组的描述。

# M3

# 登录

# 手机验证码登陆

  1. 场景简介

用户在登陆使用移动M3时，需要使用账号+密码的方式登陆且不能记住密码。用户想要通过移动终端方式进行账号登陆认证，从而避免每次登陆手动输入密码或忘记密码的尴尬场景。使用手机号+短信验证码登陆使得用户登录更加便捷，更加安全。

  1. 使用配置

系统管理员进入安全管理-身份认证-登陆验证设置，勾选开启手机号+短信验证码登录，则在M3、致信、和PC端都显示该登录方式。同一手机号单日获取短信验证码次数，为各个端的总次数，最低5次。

图 登陆验证设置

  1. 操作流程

进入M3选择“短信验证码登录”方式，输入正确的手机号，点击获取验证码。在安全验证弹窗中输入正确的验证码后，则会触发短信，注意查看手机接收。

图 M3短信验证码登录-获取验证码

将短信中的验证码正确回填，点击登录，即可成功进入M3。

图 M3短信验证码登录

  1. 注意事项

短信验证码时效为5分钟，验证码失效后需要重新获取，而连续两次获取验证码操作需间隔1分钟，第一次获取后获取按钮会显示时间倒数，不可点击，倒数结束后会显示为“重新发送”，此时可再次点击，重新获取验证码。

图 M3短信验证码登录-重新获取验证码

# 手机验证码找回密码

  1. 场景简介

用户在登陆使用移动M3时，忘记了原先设置的密码，需要重置密码。可通过手机号+短信验证码的形式验证从而重置密码。手机号+邮箱两种密码找回方式提升了密码修改模块的能力。

  1. 使用配置

系统开启短信功能，即可使用手机验证码找回密码功能。

  1. 操作流程

进入M3登录页点击忘记密码，输入用户名点击下一步，选择手机号验证，即可进入手机号验证码找回密码。

图 M3短信忘记密码-获取验证码

在手机号验证码页面会加密显示已绑定的手机号，点击获取验证码，可触发短信，注意查看手机接收。输入正确的验证码，成功进入修改密码页面。

图 M3短信忘记密码-修改密码

  1. 注意事项

短信验证码时效为5分钟，验证码失效后需要重新获取，而连续两次获取验证码操作需间隔1分钟，第一次获取后获取按钮会显示时间倒数，不可点击，倒数结束后会显示为“重新发送”，此时可再次点击，重新获取验证码。

图 M3短信忘记密码-重新获取验证码

# 安全合规

# vpn登录

  1. 场景简介

用户在外办公，无内网环境，使用M3连接VPN访问协同系统，无需连接内网即可实现远程办公。对于同一用户涉及多家单位进行任职情况，也可在首次适配环境路径后实现单位之间切换下的远程办公。。

  1. 使用配置

VPN功能无需配置，下载新版M3（4.3.2）即可有VPN配置入口，但要使用VPN功能需要有VPN插件。

  1. 操作流程

进入M3添加服务器地址页面，下方有VPN设置入口，点击可进入VPN设置页面。填写VPN信息后点击提交，可以看到下方入口显示已“已设置VPN”。输入服务器地址后点击保存，即进入连接校验，包括VPN连接校验和服务器连接校验，校验通过后则连接成功，自动返回登录页。

图 VPN设置

  1. 注意事项

目前VPN功能仅支持深信服VPN连接，其他VPN暂不支持。

# 敏感词拦截

  1. 场景简介

公司出现外部舆论问题，后台管理员可设置敏感词替换或拦截规则，生效后用户将无法发送带有敏感词消息，避免内部发酵。

  1. 使用配置

管理员登录致信私有云后台-IM服务-铭感词设置中，开关铭感词功能，也可以添加、删除铭感词设置。点击铭感词后方的修改、删除按钮，可对铭感词进行单独操作。

图 致信私有云后台-敏感词

敏感词拦截有两种方式：1、替换敏感词，即将设置的敏感词替换成别的词语，在消息发送出去后，无论是发送方还是接收方都只能看到替换后的词语；2、屏蔽敏感词，即敏感词的消息将被屏蔽，用户无法发送该消息。

图 替换敏感词

图 屏蔽敏感词

  1. 操作流程

进入M3聊天窗口，输入带有铭感词的内容发送，替换敏感词则会显示为替换后的词语，屏蔽敏感词则无法发送。

图 M3发送敏感词

  1. 注意事项

添加/删除敏感词设置会在30内生效，若想立即生效，则需要重启OA服务。

图 删除敏感词

# 底部水印

  1. 场景简介

移动M3新增聊天水印功能，范围包括聊天列表、聊天内容、聊天记录、群详情等页面显示水印，防止信息外泄。

  1. 使用配置

系统管理员进入安全管理-数据保护-水印设置，勾选致信PC端/移动端水印，点击确定，即开启致信PC端/移动端水印。

图 水印设置

  1. 操作流程

若管理员勾选了水印显示，则M3进入消息首页、聊天窗口、群详情、群文件等页面，都会显示水印。

图 M3水印查看

# 文件在线预览

  1. 场景简介

后台开启文件在线预览功能后，用户使用M3在IM聊天过程中上传的文件，无需下载即可通过在线预览的方式查看。节省下载时间与空间，优化线上办公体验。

  1. 使用配置

系统管理员进入系统设置-系统模块管理，开启Office转换开关，即可使用文件在线预览功能。

图 在线预览设置

  1. 操作流程

M3进入聊天窗口中点击文件可直接在线预览文件内容，若需下载文件，可点击上方下载按钮下载文件。

图 M3在线预览文件

# 拓展底导航

  1. 场景简介

移动M3在原有的底导航功能基础上，新增拓展底导航功能。管理员可在后台管理中设置底导航的适配对象以及应用展示顺序。在管理员开启自定义权限后，用户可对拓展底导航内容进行自定义设置，满足了综合办公场景下个人办公的不同习惯需求。

  1. 使用配置

单位管理员进入M3移动管理-个性化配置-角色化底导航，新建/修改底导航配置，打开拓展底导航开关后即可配置拓展底导航。拓展底导航中默认为10个应用，可选择不显示应用，但不可删除应用。通过拖动调整应用可以调整应用位置，也可以在两个内容设置中互相拖动应用，以改变应用显示位置（默认底导航/拓展底导航）。

图 拓展底导航关闭

图 拓展底导航开启

  1. 操作流程

若后台开启了拓展底导航，移动端登后可向上拖动展开底导航查看，点击应用可直接进入应用，进入应用后则不再显示底导航。

图 拓展应用进入

若后台开启允许自定底导航，则上滑后底导航会显示编辑按钮，点击编辑进入底导航编辑页面可对底导航中的应用进行调整，拖动应用可以调整应用位置，也可以在两个内容设置中互相拖动应用，以改变应用显示位置（默认底导航/拓展底导航）。

图 底导航编辑

# 协同待办

  1. 场景简介

移动M3增加待办页头像、页签、列表的新样式，后台管理员可以自定义配置。在后台设置过程中 可实现动态预览，集团管理员配置后对全集团生效，可授权单位管理员进行本单位待办页设置。

  1. 使用配置

集团管理员进入M3移动管理平台-个性化设置-待办页自定义，可自定义待办页样式风格，可选择人员头像显/隐、待办页签的三种样式、待办列表的两种样式，有多种组合方式。若集团管理员勾选了“允许单位管理员自定义”，则单位管理员也可修改待办样式。

图 待办页自定义

  1. 操作流程

移动端登录进入待办，可查看管理员配置的最新样式。

图 M3待办页

  1. 注意事项

管理员修改后，移动端需要重新登录或重启应用才可刷新待办页样式。

# 消息

# 搜索聊天记录

  1. 场景简介

移动M3新增聊天记录信息在线搜索、离线搜索。精准定位关键词包含信息。顶部搜索框输入关键词，定位所属信息，实现信息快速检索，提高沟通效率。

  1. 使用配置（测试）

搜索聊天记录功能嵌套在全文检索中，即启动全文检索服务后，M3就可在全文检索中搜索聊天记录。

  1. 操作流程（测试）

M3进入全文检索可看见聊天记录分类，搜索后也会有聊天记录搜索结果显示，可在全部页签和聊天记录页签中查看搜索结果，也可对搜索结果进行按时间和发起热筛选。点击搜索结果中的聊天记录可进入聊天窗口，查看前后对话。

图 搜索聊天记录

# M3页面优化

  1. 场景简介

对卡片信息、通讯录信息、修改密码页面进行优化。调整优化原有功能，完善用户使用体验感。

  1. 使用配置

M3本次对一些页面进行了样式优化，如通讯录、个人信息卡片、修改密码，无需配置下载新版M3（4.3.2）即可体验。

  1. 操作流程

进入登录M3查看通讯录、个人信息卡片、修改密码等页面，页面样式更加新颖。

1、M3进入通讯录查看通讯录样式，点击人员可查看人员信息页面样式。

图 通讯录/人员信息卡片

2、登录M3进入账号与安全-修改密码页面，可查看修改密码页面样式。

图 修改密码

# 致信

# 登陆

# 新增手机验证码登陆

  1. 场景简介

用户在登陆使用致信客户端时，忘记了原先设置的密码，需要重置密码。可通过手机号+短信验证码的形式验证从而重置密码。手机号+邮箱两种密码找回方式提升了密码修改模块的能力。

  1. 使用配置

系统管理员进入安全管理-身份认证-登陆验证设置，勾选开启手机号+短信验证码登录，则在M3、致信、和PC端都显示该登录方式。同一手机号单日获取短信验证码次数，为各个端的总次数，最低5次。

图 登录验证设置

  1. 操作流程

进入致信选择“短信验证码登录”方式，输入正确的手机号，点击获取验证码。在安全验证弹窗中输入正确的验证码后，则会触发短信，注意查看手机接收。

图 致信短信验证码登录入口

图 致信短信验证码登录-获取验证码

将短信中的验证码正确回填，点击登录，即可成功进入致信。

图 致信短信验证码登录

  1. 注意事项

短信验证码时效为5分钟，验证码失效后需要重新获取，而连续两次获取验证码操作需间隔1分钟，第一次获取后获取按钮会显示时间倒数，不可点击，倒数结束后会显示为“重新发送”，此时可再次点击，重新获取验证码。

图 致信短信验证码时效

图 致信短信验证码登录-重新获取验证码

# 新增手机验证码找回密码

  1. 场景简介

用户在登陆使用致信客户端时，忘记了原先设置的密码，需要重置密码。可通过手机号+短信验证码的形式验证从而重置密码。手机号+邮箱两种密码找回方式提升了密码修改模块的能力。

  1. 使用配置

系统开启短信功能，即可使用手机验证码找回密码功能。

  1. 操作流程

进入致信登录页点击忘记密码，输入用户名点击下一步，即可进入手机号验证码找回密码。

图 致信忘记密码入口

在手机号验证码页面会加密显示已绑定的手机号，点击获取验证码，可触发短信，注意查看手机接收。输入正确的验证码，成功进入修改密码页面。

图 致信短信忘记密码-获取验证码

图 致信短信忘记密码-验证码

图 致信忘记密码-修改密码

  1. 注意事项

短信验证码时效为5分钟，验证码失效后需要重新获取，而连续两次获取验证码操作需间隔1分钟，第一次获取后获取按钮会显示时间倒数，不可点击，倒数结束后会显示为“重新发送”，此时可再次点击，重新获取验证码。

图 致信短信忘记密码时效

图 致信短信忘记密码-重新获取验证码

# 安全合规

# 新增敏感词过滤

  1. 场景简介

公司出现外部舆论问题，后台管理员可设置敏感词替换或拦截规则，生效后用户将无法发送带有敏感词消息，避免内部发酵。

  1. 使用配置

管理员登录致信私有云后台-IM服务-铭感词设置中，开关铭感词功能，也可以添加、删除铭感词设置。点击铭感词后方的修改、删除按钮，可对铭感词进行单独操作。

图 致信私有云设置-敏感词

敏感词拦截有两种方式：1、替换敏感词，即将设置的敏感词替换成别的词语，在消息发送出去后，无论是发送方还是接收方都只能看到替换后的词语；2、屏蔽敏感词，即敏感词的消息将被屏蔽，用户无法发送该消息。

图 替换敏感词

图 屏蔽敏感词

  1. 操作流程

进入致信聊天窗口，输入带有铭感词的内容发送，替换敏感词则会显示为替换后的词语，屏蔽敏感词则无法发送。

图 致信发送替换敏感词

图 致信发送屏蔽敏感词

  1. 注意事项

添加/删除敏感词设置会在30内生效，若想立即生效，则需要重启OA服务。

图 敏感词删除

# 优化底部水印导航

  1. 场景简介

致信客户端新增聊天水印功能，范围包括聊天列表、聊天内容、聊天记录、群详情等页面显示水印，防止信息外泄。

  1. 使用配置

系统管理员进入安全管理-数据保护-水印设置，勾选致信PC端/移动端水印，点击确定，即开启致信PC端/移动端水印。

图 水印设置

  1. 操作流程

若管理员勾选了水印显示，则致信进入消息首页、聊天窗口、群详情、群文件等页面，都会显示水印。

图 致信窗口水印

图 致信群详情水印

图 致信群文件水印

# 收发消息

# 新增第三方集成消息

  1. 场景简介

支持通过CIP集成的第三方消息推送到致信并穿透查看。丰富消息提示查看类型，拓展使用场景，一键穿透查看详情信息，提升办公效率。

  1. 使用配置

集团管理员进入CIP集成平台-第三方应用-应用注册，新建接入方式为“PC、PC&移动URL接入应用、PC&本地H5应用、PC&本地原生应用”的应用。

图 CIP应用配置

  1. 操作流程

集团管理员已在后台配置CIP应用，应用消息会直接推送至致信。登录致信，进入致信消息-“其他系统”分类查看消息，点击查看详情可穿透查看消息。

图 第三方集成应用消息

# 微协同

# 第三方应用免账号绑定

  1. 场景简介

实现协同账号与第三方账号的关联。管理员开启账号免绑定选项，并选择唯一标识匹配协同用户，实现协同账号与三方账号的关联。匹配成功的用户打开企业微信、钉钉，无需账号绑定即可使用协同应用，方便快捷。解决了客户使用第三方应用组织数据的问题，解决了不组织同步就必须手动绑定的使用痛点。

  1. 使用配置

集团管理员进入微协同管理平台-免绑定设置可以设置免绑定开关，开启免绑定后可选择按手机号、邮箱、人员编号匹配，也可查看配置说明了解更多信息。

图 微协同免绑定设置

  1. 操作流程

集团管理员开启了免绑定后用户进入微协同不需要绑定，通过后台绑定的手机号手机号、邮箱、人员编号匹配后，可直接进入微协同。

图 微协同

  1. 注意事项

通过免绑定进入微协同的用户，在个人中心中无接触绑定入口，无法进行个人解绑。

图 微协同-个人中

# 飞书集成

  1. 场景简介

删除致飞独立管理模块，将致飞管理模块中的所有菜单合并到微协同管理模块中。在微协同管理模块进行飞书集成的相应管理操作。简化模块，优化流程。便于管理员后台管控。

  1. 使用配置

集团管理员进入微协同管理平台，可以看到飞书集成入口已合并到微协同管理平台中，可在该菜单中直接修改飞书配置。在微协同管理平台的微协同基础设置、免绑定设置等配置可直接对飞书生效，如在账号管理中关闭了人员账号，则飞书已绑定的账号也被解除。

图 飞书集成入口

# 门户

# 多页签

  1. 场景简介

新增平台多页签交互形式，管理员和用户可根据日常工作需要，自定义开启多页签模式、设置多页签样式。

在处理多个并行任务（如待办）时，开启多页签模式后，系统页面将以页签的形式进行打开，方便用户进行事项处理、信息对比。同时统一的交互形式也能提升用户体验，提高工作效率。

  1. 使用配置

用户登录系统后，在设置菜单下增加【页签设置】入口，预置选择跟随系统设置，可自行选择打开或关闭。

【跟随系统】多页签的模式由该门户模板是否勾选【页签模式】决定，配置入口见多页签图1、多页签图2

【打开】选择打开，设置生效后，当前用户开启多页签模式，管理员是否开启多页签不影响当前用户

【关闭】选择关闭，设置生效后，当前用户关闭多页签模式，管理员是否开启多页签不影响当前用户

【后台开启/关闭多页签】后台管理员：单位管理员/集团管理员，进入PC门户管理-门户基本信息，编辑模板，见多页签图1；

多页签图1

点击编辑模板后，选择门户模板，选中多页签，右侧有【页签模式】选择，勾选表示开启多页签，不勾选标识关闭多页签，如多页签图2为开启多页签。

多页签图2

  1. 操作流程

【多页签展现】开启多页签后，当前空间可以同时打开多个多页签来展现不同页面的数据，如下图，在当前个人空间，以多页签的形式同时展现已发事项，待办事项，新建事项页面

【多页签刷新】刷新动作支持两个入口：①直接点击需要刷新的页签名后的刷新按钮②选择页签，右键，出现的设置项选择刷新进行刷新页面

【多页签关闭】在页签名后有关闭按钮，点击可直接进行关闭该页面；右键按钮的【关闭其他】来关闭除当前页面的其他所有页签；【关闭全部】则关闭所有页签。

  1. 注意事项

1、多页签目前只支持最多同时打开15个页签

2、IE浏览器不支持多页签模式

3、系统设置开启多页签，但若用户使用的设备显示屏小于1366*768宽高，默认不开启多页签，需要自主登录系统后，在设置下-页签设置开启多页签

4、目前仅部分模板支持多页签模式，支持的模板有：简洁式工作门户、传统式工作门户、网站式职能门户、传统式业务门户、经典式工作门户、经典式业务门户、传统式职能门户、经典式信息门户。

    1. 静态化登录前门户
  1. 场景简介

新增静态化登录前门户，在登录页展示天气、大事记、公示板、新闻和公告等数据，让用户在登录页即可感知组织文化。采用前后端分离技术，更安全稳定。

  1. 使用配置

1、集团管理员（集团版）/单位管理员（企业版）登录后，进入【V-Portal配置平台】|【登录管理】|【登录前门户设置】的【门户基本信息】，可设置门户管理员，门户状态启停用，编辑登录前门户模板，如图所示：

图 登录前门户基本信息页面

  1. 将登录前门户状态选中“启用”，保存。
  2. 编辑模板，对登录前门户样式风格进行设置，可设置栏目间距、内容区宽度、皮肤样式、栏目外框样式。
  3. 在【V-Portal配置平台】|【登录管理】|【登录前门户设置】的【空间设置】中管理登录前空间，可新建，删除，修改登录前空间。如下图所示：

图 登录前空间设置页面

5、选择对应的空间，点击修改按钮，进入空间栏目设计器页面，可修改空间基本信息（名称、启停用、排序号），修改栏目布局，添加栏目。可添加栏目：天气、视频、横幅、公示板、大事记、登录栏目、图片横幅、应用磁铁、最新新闻、图片新闻、焦点新闻、最新公告、置顶公告。

  1. 操作流程
  2. 开启登录前门户后，登录页将显示为登录前门户，登录前门户导航中显示所有启用的登录前空间，空间中展示空间设置时添加的栏目及栏目数据。
  3. 新闻版块的允许外部人员查看属性设置为是，则可将该新闻版块作为栏目添加到登录前空间中

图 新闻版块设置页面

  1. 发布新闻/公告时勾选“是否允许推送到外门户”，则该新闻/公告会展示到登录前空间对应的新闻/公告栏目中，即可在登录前查看该新闻/公告详情。
  2. 注意事项
  3. 由低版本（8.1SP2之前的版本）升级时，升级程序提供选择是否升级为静态化登录前门户，如不升级为静态化登录前门户将保留老登录前门户的所有功能和数据。如升级为静态化登录前门户则需重新启用并配置登录前门户。
  4. 初始化安装用户将默认使用静态化登录前门户。
  5. 静态化登录前门户可添加栏目及栏目功能较老登录前门户有所减少，图片横幅和应用磁铁栏目仅可添加指定URL，不可添加系统资源链接。
  6. 集团版只有集团新闻/公告允许推送到登录前门户。

# CIP

全新增加了档案集成插件，实现公文、表单和协同手工或自动归档至第三方档案系统。在第三方单点登录应用中有两处提升，允许用户设置应用打开的浏览器是新窗口或新标签，所有第三方应用可以在一个栏目集中展示和跳转。

# 档案集成

# 场景简介

公文、CAP表单和协同中的文单/表单/附件/流程图在流程结束后，需要以手工或定时自动的方式推送到第三方档案系统中，在档案系统中再进行整编、入库、检索、利用、借阅、统计等管理。

集团管理员或单位管理员需要在协同平台后台对归档的内容以及归档的时间进行设置，用户在发起流程时需要指定预归档到文档中心的文档夹，或由应用设计师统一进行了预归档的设置，最后再由外部档案系统管理员在协同平台前台进行人工归档，或者系统在设定时间进行自动归档操作。

# 使用配置

# 角色配置

1.用户可使用【集团管理员/单位管理员】角色，登录系统后台，进入CIP集成平台进行电子档案相关配置，具体配置见下面小节说明；

2.新增单位角色【外部档案系统管理员】，用户授权该角色后，可进行归档操作，前端增加“档案系统”菜单，可进行归档记录查询。

图 外部档案系统管理员

# 基础配置
  1. 产品登记

集团管理员进入“CIP集成平台”-“第三方应用”-“产品登记”中，清华紫光电子档案将进行预置登记，产品分类中增加“电子档案”分类，第三方产品参数中增加appid（调用系统）、apptoken（校验代码）、companycode（单位编码）、fondsname（全宗名称），需要配置人员录入这四个字段的值，然后保留到配置数据中。

图 产品登记新增电子档案分类

图 第三方产品参数

  1. 应用注册

集团管理员进入“CIP集成平台”-“第三方应用”-“应用注册”中，紫光电子档案系统会进行应用预置，应用名为【紫光档案综合管理系统】，用户需配置相应参数，具体参数配置如截图说明。

图 应用注册参数配置

  1. 接口注册

集团管理员进入“CIP集成平台”-“集成资源库”-“第三方应用接口库”中，找到对应的清华紫光电子档案产品编码的接口分类，在二级分类下新建接口

图 接口二级分类

新建接口时填写接口的基本信息、接口描述、语义定义等内容

图 新建接口

语句定义的配置参数如下：
接口访问协议 FTP
FTP工作方式 被动模式
IP 182.50.120.205
端口 9821
用户名 ftp1
密码 unisAdmin123!
上传工作目录 /

图 配置FTP方式

# 管理后台

1.启动参数

集团管理员将上一小节的基础配置完成后，可进入“CIP集成平台”-“协同+集成插件”-电子档案进行启动参数配置:

  1. 启用状态为“停用”时，不可进行归档，启用状态为“启用”时才可以进行归档；
  2. 定时同步的时间如果为“启用”状态，可设置定时同步的方式（指定时间、间隔时间）和时间，未归档的档案可定时自动同步
  3. 可设置是否支持人工重复归档，如果不支持人工重复归档，在进行重复归档时会有相应提示

图 启动参数

2.归档配置

设置启动参数后，可进行归档配置，可选择自由协同，表单，公文进行归档配置；

首先，新建归档配置，选择对应的归档类别（自由协同，表单，公文），选择归档单据（单据可选该集团下所有的流程表单/公文单，自由协同无需选择归档单据），填写appid和apptoken（紫光的对外接口，可在紫光系统进行配置），选择FTP接口

图 新建归档配置

图 单据列表

其次，归档配置完成后，需要进行字段映射配置

图 单据映射字段

最后，归档配置完成后，可在配置列表中查看此配置，也可以进行，修改，删除，停用和启用操作（归档配置被删除，或者被停用后，则无法对该表单/公文/协同进行归档）

图 归档配置列表

4.归档日志

集团管理员可进入后台的归档日志，查看所有归档记录，可进行重新发送（即重新归档），删除记录，归档日志保留周期设置

图 归档日志

# 操作流程

电子档案后台配置完成后，【外部系统档案管理员】可进入文档中心进行归档操作，以下为操作流程

步骤1、发送表单，结束表单流程后，再归档至文档中心

图 文档中心

步骤2、选择相应的表单，点击“归档至外部档案系统”，会出现归档中的状态，归档完成后会有相应的弹框提示

图 归档操作

图 归档成功

步骤3、归档完成后，用户可进入“归档系统”-“档案记录查询”，查看归档记录，并可进行重新发送，删除记录，修改归档记录保留周期操作

图 归档日志

步骤4、可进入紫光档案管理系统，查看归档信息，也可通过FTP查看具体的归档内容

图 紫光档案系统归档记录

图 使用FTP查看归档内容

# 注意事项

  1. 适配版本：适配A8+
  2. 重复归档支持手动归档，定时自动归档的情况下不会重复归档
  3. 流程未结束的单据，不会定时进行自动归档
  4. 归档人员一定要授权【外部系统档案管理员】角色才可进行归档
  5. 目前支持的归档内容清单
类型 归档内容 是否集成标准产品支持
公文 文单、正文、花脸、附件、附言、意见 是
表单 表单、附件、附言、意见 是
协同 正文、附件、附言、意见 是

# 常见问题

  1. 归档失败时建议检查一下协同系统配置（系统协同新增三项配置如下图），归档配置是否正确，再次尝试归档

图 系统配置检查

# 应用接入完善

# 单点登录应用打开方式可配置

  1. 场景简介

用户以单点登录形式打开第三方应用时，默认是弹出的浏览器新窗口，弹出窗口对于一些控制按钮不起作用，如回退操作，且弹出窗口多的情况下使用不方便。通过此项配置，支持用户对单点登录第三方应用的打开方式进行设置，可以选择原弹出窗口模式，也可以指定使用浏览器新标签方式打开。

  1. 使用配置

图 单点登录配置

1）集团管理员应用接入，单点登陆展示类型新增：弹出窗口/浏览器新页签

  1. 操作流程
  2. 应用接入单点登录展示类型设置为弹窗窗口，普通用户页面单点以弹出窗口形式展示
  3. 应用接入单点登录展示类型设置为浏览器新页签，普通用户页面单点以浏览器新页签展示
  4. 注意事项
  5. 适配版本：A8+、A6+

# 统一栏目

  1. 场景简介

用户具有多个可单点登录访问的第三方应用权限时，每个第三方应用可通过磁贴形式展示到个人空间上，但需要逐一去配置。通过第三方应用单点登录栏目，可以把用户具有单点登录访问权限的第三方应用统一放置到一个栏目上，用户仅需在个人空间中添加一次该栏目，就可以展示并且快捷访问第三方应用。

  1. 使用配置

图 扩展栏目配置

扩展栏目新增第三方应用-第三方应用单点登录栏目

  1. 操作流程

1） 添加第三方应用单点登录栏目到首页

2）被单点授权的第三方应用单点登录都会显示在该栏目中，点击即可单点至第三方

图 单点登录第三方应用显示在栏目中

  1. 注意事项
  2. 适配版本：A8+、A6+

# CAP4

# 业务关系完善

# 业务关系复制

  1. 场景简介

搭建《人事管理》业务包，由于入职人员在入职过程中可以自行选择是否创建补充自身人员档案信息，所以在入职审批完成后创建/更新人员档案需要创建两个相似的业务关系（前置条件不同），此时，实施人员可创建“入职审批完成后新建人员档案”关系后，通过复制快速创建“入职审批完成后更新人员档案”关系。

  1. 操作流程
  2. 业务关系支持另存为：打开业务关系设置，新增“另存为”按钮，可将原关系的所有设置进行复制，关系前名称默认添加“副本_原名称”，可进行更改，默认状态为启用

图 业务关系另存为

  1. 映射字段保留：在进行切换触发动作，更新条件，或者关联类型时，会保留映射字段。其它动作切换为“新建后同步更新”时，仅会保留正向映射字段，反馈字段不会保留

图 切换动作映射字段保留

  1. 注意事项
  2. 适配版本：A8+、A6+
  3. 业务关系切换动作后，映射中的数字字段需要重新进行配置，触发事件切换为更新记录，需要配置关联条件

图 切换动作后数字类型字段需重新配置

# 应用绑定另存为

  1. 场景简介

搭建应用绑定时，由于需要根据不同对象设置不同的应用绑定结果，不同对象间可能仅部分内容展示不同。此时，实施人员可通过“另存为”，快速复制创建新的应用绑定结果。

  1. 操作流程

应用设计师勾选应用绑定，并点击“另存为”，可实现应用绑定复制；应用绑定另存后，所有配置均保留，应用绑定名称前增加【副本】；流程业务列表也可进行另存为操作。

图 应用绑定另存为

图 业务列表另存为

  1. 注意事项
  2. 适配版本：A8+、A6+
  3. 仅可在查看状态下进行另存为操作，若存在应用绑定正在编辑，提示“请先保存应用绑定信息”

图 编辑状态应用绑定另存为

  1. 进行另存为操作后，另存的应用绑定在前端进行应用绑定的另存，需要点击保存应用绑定才能保存到后台

图 应用绑定保存

# 应用绑定完善

# 应用绑定非查询项支持排序

  1. 场景简介

督查督办场景。督办人员在查看需要督办的事项信息时，无需查看事项的交办时间，但是希望查看到的整个列表可以按照交办时间来进行排序。

  1. 使用配置

应用绑定中的排序设置，默认展示表单中可用于排序的所有字段，而不是只展示列表显示项中选择的字段。业务列表设置也同样支持此设置。

图 列表排序设置

  1. 操作流程

用户前端查看表单列表时，列表数据会根据应用绑定中的排序设置进行排序

图 列表排序

  1. 注意事项
  2. 适配版本：A8+、A6+

# 列表导入权限单独配置

  1. 场景简介

督查督办场景。督办人员在正常填写督办事项时，事项状态默认为“待审批”（通过初始值设置），但是客户会存在历史数据导入的场景，此时历史数据事项状态均为“已完成”，此时就需要与正常填写区分权限进行历史数据的导入。

  1. 使用配置

第一步：应用定制平台>应用管理中心>新建应用>新建CPA4无流程表单

第二步：表单设计：新建表单并添加控件>操作设置：新建新增和修改权限操作（假如为A权限和B权限）

图 新建权限

第三步：应用绑定：新建应用绑定，按钮设置中：选择导入—>设置—>选择导入权限设置，默认为系统新增(填写)权限，选择需要配置的权限（假如为A权限）

图 导入权限设置

图 选择导入权限

第四步：保存表单，保存应用

第五步：菜单设置：设置表单列表菜单，

第六步：权限设置：授权用户菜单权限

  1. 操作流程

第一步：运行态用户打开应用菜单列表

图 应用菜单列表

第二步：列表中选择导入，选择模板导入表单数据

图 导入列表数据

第三步：导入对应模板数据，数据参考自定义下载模板，导入数据权限受导入设置操作权限控制

  1. 注意事项
  2. 适配版本：A8+、A6+
  3. 数据导入时提示数据校验失败，请查看绑定的操作权限设置

# 校验规则增强

  1. 场景简介

随着业务场景多元化，传统单一规则校验无法满足业务需求，本次表单校验机制提升支持多种数据源进行规则校验（本表、跨表、查询统计报表）；支持根据不同的前置条件执行对应校验规则；统一的校验规则库更方便维护管理；全新的交互体验在PC端、移动端更友好便捷。目前已经应用在合同、督查督办场景中。

  1. 使用配置

配置入口包括：【应用/表单管理-表单编辑器-校验规则】【应用-规则设置-规则校验】

智能校验配置：点击【智能校验配置】按钮，开启/关闭校验和显示状态

图 智能校验配置

创建前置条件：切换到【高级模式】，点击【+】（前置条件满足则执行前置条件下的规则组，前置条件不满足，则其下规则组不执行）

图 前置条件设置

创建规则组：点击【+点击创建校验规则组】

图 创建校验规则组

创建本表-表单校验规则组：【适配范围】选择【全表单检验】，且【数据源类型】选择【本表】

图 创建校验规则（本表）

可设置规则公式、详细信息、提示等

图 规则设置

规则设置完成后，可在规则列表中查看此规则

图 规则列表

创建跨表-表单校验规则组：【数据源类型】选择【跨数据源】，【数据源名称】选择所需表单，【关联条件】设置过滤数据的条件

图 创建校验规则（跨表）

图 关联条件配置（跨表）

创建跨报表-表单校验规则组：【数据源类型】选择【跨数据源】，【数据源名称】选择所需报表，【关联条件】设置过滤数据的条件（报表不支持【数据合并】类型查询报表，统计报表中的统计项作为数字类型进行校验）

图 选择跨表数据（跨表）

图 关联条件配置（跨表）

创建流程节点校验规则组：【适配范围】选择【流程节点校验】，其他设置同表单校验

图 设置流程节点校验

  1. 操作流程

进入表单点击【智能校验】即可验证校验结果

图 智能校验

  1. 注意事项
  2. 适配版本：A8+、A6+

# 参数机制完善

# 保留参数设置

  1. 场景简介

场景：督查督办场景。督办人员在查看督办事项时，需要根据年度、批次、事项类型等维度共同筛选事项信息，如：要查看“2022年度主题为‘青海湖珍稀野生动物保护’的我督办事项”，此时在选择每一个条件时都要与其他条件同时生效，才能获得预期效果。需要参数机制能支持并行影响目标栏目的能力。

  1. 使用配置

空间栏目触发设置中新增“指定保留参数”设置，与“参数配置”配合使用；保留指定参数可选择规则设置中的所有参数。功能说明：A,B,C三个栏目，AB两个栏目均设置参数触发对C栏目生效，A栏目先进行触发，C栏目对A传递的参数进行过滤，并展示过滤后的结果，B栏目再进行触发，C栏目在保留A栏目传递参数的基础上，在对B传递的参数进行过滤，并展示过滤结果，C栏目展示的结果为A栏目传参和B栏目传参的并集。

以下步骤为配置说明：

步骤1、栏目A设置传递参数为合同编号，关联栏目为C栏目

图 栏目A传参设置

步骤2、栏目A设置保留参数为栏目B的传参：日期，并保存参数设置

图 栏目A保留参数设置

步骤3、栏目B设置传递参数为日期，关联栏目为C栏目

图 栏目B传参设置

步骤4、栏目B设置指定保留参数为栏目A的传参：合同编号，并保留参数设置

图 栏目B保留参数设置

  1. 操作流程

按照以上配置完成后，可筛选合同编号为“003”,并且合同签订日期小于“7-27”日的数据

步骤1、先点击栏目A的合同编号为003的数据进行过滤，栏目C展示合同编号为003的所有数据

图 栏目A触发传参过滤

步骤2、再点击栏目B中，7月27日的数据，查看日期小于7月27日的栏目数据；此时栏目C会展示：合同编号为003并且签订日期小于7月27日的数据

图 栏目B触发传参过滤

  1. 注意事项
  2. 适配版本：A8+、A6+

# 高级匹配

  1. 场景简介

在参数机制的条件配置中，可根据实际业务需求进行自定义条件规则进行参数传递。例如在督办-工作台（业务空间）搭建的过程中，可以对当前登录人角色进行条件授权，根据不同的角色配置不同的参数条件；同时在空间多视图栏目中选择对应的参数进行关系对应，即可实现在同一业务空间下，根据不同的角色进行数据过滤展示。

  1. 使用配置

规则设置中，除了手动匹配，自动匹配外，新增高级匹配设置；支持定义表单条件公式作为匹配条件进行参数匹配；如下图设置“合同模板”表单中合同份数大于2分的表单。高级匹配的匹配关系默认为“条件匹配”。

图 高级匹配

图 高级匹配的匹配关系

  1. 操作流程

进入业务空间，在传参的栏目中选择高级匹配规则的参数。注意：如果传递参数为高级匹配参数，则匹配对象类型和匹配对象可任意填写。

图 高级匹配传参设置

参数配置设置完成并保存后，点击触发栏目的任意数据，均可筛选合同份数大于2份的数据

图 高级匹配规则过滤数据

  1. 注意事项
  2. 适配版本：A8+、A6+
  3. 如果同一个参数中设置了手动匹配规则、自动匹配规则和高级匹配规则，执行规则为：高级匹配>手动匹配>自动匹配

# 业务空间增强

  1. 场景简介

场景：督查督办场景。不同角色在查看工作台时，对于不同事项查看权限不同，如督办人员查看“我督办事项”、“我承办事项”，领导查看“我关注事项”，等。而我承办、督办、关注等事项均采用业务空间视图搭建，在此场景下，需要通过对不同视图的授权来完成人员和数据的对应。

  1. 使用配置

1.视图授权优化

应用设计师进入门户设置-业务空间中，如果业务空间存在多个视图的情况下，空间和空间中的各个视图可以分开进行授权。

图 空间视图授权

2.顶部侧栏配置

顶部侧栏放开配置，如多视图栏目，可放置在页面顶部。

图 顶部侧栏配置

  1. 操作流程

应用设计师将空间和空间下的视图进行授权，如：业务空间授权给测试部门（tq和tt均属于测试部门下），“视图1”授权给人员tq，“视图2”授权给人员tt，并保存权限。

步骤1、使用tq账号登录，业务空间只能查看“视图1”，无法查看“视图2”。

图 人员tq查看视图

步骤2、使用tt账号登录，业务空间只能查看“视图2”，无法查看“视图1”。

图 人员tt查看视图

  1. 注意事项
  2. 适配版本：A8+、A6+
  3. 如果空间有权限，空间下所有视图均没有权限的情况下，页面会提示用户所有视图未授权

图 没有视图权限的人员查看视图

# 业务包导入/导出优化

  1. 场景简介
  2. 老客户实施：运维人员将用户本地的应用包同步至云端，云实施人员远程沟通需求后，在云设计对业务包进行业务更新的调整，调整完成后，由运维人员同步到客户本地进行测试和上线（若测试存在问题，重复上传云端并做包更新操作）；
  3. 新客户实施：现场实施人员&云实施人员同步进行客户业务调研与需求沟通工作，在取得阶段性成果或确认初步搭建方案时，可由云实施人员进行项目的搭建，搭建完成后，配合现场人员进行演示及测试工作，在此过程中，云实施与现场实施通过在线发布与更新通路保持业务包的一致性。
  4. 使用配置

终端应用设计师在协同云有相应账号，并在协同云上有对应的空间权限。

  1. 操作流程

1.应用包更新

（1）云设计发布应用及发布记录：用户可在云端做好包后发布到本单位（发布时会填写相应的版本号），发布后可通过发布记录查看应用包发布的详细列表

图 云设计空间

图 云设计发布应用包

图 云设计包发布记录

（2）终端在线安装：终端CAP4应用定制平台-应用安装新增“在线安装”按钮，可选择云端对应空间内所有已发布的应用包，并选择相应的版本进行在线安装。安装包同样会进行合法性验证，系统检测，枚举校验，组织匹配，节点权限与基础数据校验，外接项匹配。

图 终端在线安装应用包

图 应用包安装

（3）终端在线更新：终端在线安装的包，在云设计进行了更新发布后，终端可点击“在线更新“，检测出云端发布的新版本；如果云端更新了多个版本，终端更新时，也可以选择相应的版本进行更新

图 应用包在线更新

图 应用包在线更新版本选择

（4）终端应用发布：终端在线安装云设计的包后，可进行更新发布至云空间，发布时也许填写发布版本，发布成功后显示提示信息

图 终端应用发布

图 终端应用发布信息填写

图 终端应用发布成功

（5）云端更新终端发布的应用：终端将应用更新并发布至云端后，云端的包左上角会有“有更新”的状态，可进入“发布记录”中更新到最新版本，更新版本后“有更新”状态消失

图 云端应用更新状态

图 云端应用更新

（6）终端首次发布应用至云端：终端首次发布应用包到云端后，云端的对应包会有“待安装”的状态，用户可进行安装，安装完成后，“待安装”状态消失

图 云端应用安装

  1. 插件更新

CAP4应用定制平台-应用安装，新增“查看应用更新插件”按钮，可选择两种方式：（1）本地更新：上传离线上传插件包的方式进行更新；（2）在线更新：可获取云端最新插件并安装。注意：插件更新完成后，将不可用，需重启服务才可启用插件。

图 插件本地更新

图 插件在线更新

  1. 注意事项
  2. 适配版本：A8+、A6+
  3. 用户进行应用包在线安装，在线更新等操作时，如果没有登录云设计账号，会有弹框提示，需要先登录云设计后才可进行操作

图 云设计账号登录

  1. 插件更新后将不展示“在线更新”，“应用发布”按钮，需要重启服务后，“在线更新”，“应用发布”，“在线安装”才可使用。
  2. 用户内网情况下仍采用原本通路：导出后在云端重新安装，或者导出到本地进行导入更新。

# 智能

# 文档对比

  1. 场景简介

在合同商议、起草、审批过程中，用户经常需要校验合同在签订前与签订后的一致性、检查不同合同版本间的差异性，比如：合同起草阶段，需要快速获知商议前后合同的差异点以保证合同修改点与商定内容一致；合同审批阶段，需要查看不同正文版本之间的区别以查看版本间的差异；合同签署后，需要将相对方发送过来的文档与系统送签文档进行比对以校验合同在签署前与签署后的一致性。通过“正文对比”插件，可帮助用户快速发现文档间的差异，加快合同审查效率。

文本对比插件作为节点动作内置于流程中，除合同场景可使用外，其他需要对比两文档间差异的场景也适用。该插件支持：pdf、doc、docx、txt、jpg、jpeg、png类型文件，支持本地上传、从流程文件中选择（包括表单转文档生成的文档）以及从文档中心选择三种渠道获取对比文档。

  1. 使用配置

用户使用【单位管理员】角色，进入后台“协同BPM平台”-“流程基础设置”-“节点动作”，系统预置节点动作【文本对比】、【文本对比历史记录】。可在任意节点权限进行配置，配置位置亦可自定义，适配不同审批流程，不同审批处理人需求；单位管理员可在“流程基础设置”-“节点权限”中选择任意节点权限进行配置。

图 节点动作

步骤1、节点权限中选择相应权限进行修改

图 选择节点权限

步骤2、选择权限后，编辑操作，如图可将【文本对比】和【文本对比历史记录】编辑到高级操作中

图 协同节点配置文本对比、文本对比历史记录权限

步骤3、配置好后，用户在流程处理节点，可查看到【文本对比】和【文本对比历史记录】两个按钮

图 处理节点可查看【文本对比】和【文本对比历史记录】

  1. 操作流程

单位管理员在节点权限中（如协同节点）配置【文本对比】、【文本对比历史记录】后，用户即可使用文本对比和文本对比历史记录功能；

  1. 文本对比支持忽略标点、页眉页脚以及其他特殊字符；
  2. 文本对比支持：pdf、doc、docx、txt、jpg、jpeg、png、bmp格式文件；
  3. 文本对比支持本地上传、从流程文件中选择（包括表单转文档生成的文档）以及从文档中心选择三种渠道获取对比文档；

步骤1、用户收到协同后，会展示【文本对比】、【文本对比历史记录】动作

图 协同处理

步骤2、上传两份文档，并勾选忽略标点，对比结果将忽略两份文档标点的差异

图 上传文档并忽略标点

图 文档对比结果忽略表单

步骤3、文本对比可选择流程中的文件及文档中心的文件进行对比

图 选择流程文件

图 选择文档中心的文档

步骤4、流程文件中也可选择表单转文档生成的文档进行对比

图 表单转文档的文本作为模板文档

步骤5、可查看文本对比历史记录

图 文本对比历史记录

  1. 注意事项
  2. 适配版本：A8+、A6+
  3. 文本最大支持页数为30页，文件大小最大为10M，不支持自定义
  4. 常见问题
  5. 文本对比无法使用时可优先检查达观相应配置是否正确（达观由达观人员实施配置）

# NLP智能文本抽取

一、场景简介

由于业务需要，用户需要将word、pdf或图片文件中的部分信息摘抄至表单进行电子存档或发起流程审批。目前填单操作主要采用手动方式进行，单据量大的情况下不仅效率低而且容易出错。NLP文本抽取插件能够自动提取文件中的关键要素并实现智能填单，可减轻业务人员录入工作量，提升工作效率和录入准确率。

  1. 使用配置
  2. 加密狗有“小致智能流程”插件，且进行了达观第三方平台配置（由达观的人员来实施配置），无需注册阿里云。
  3. 单位管理员后台管理菜单：智能应用设置显示”NLP文本抽取设置“菜单。同步在达观平台被授权的合同模型。

图 NLP文本抽取设置

  1. 选择一个合同模板点击设置

图 合同模板设置

  1. 设置页面进行实体类型定义

图 实体类型定义

左侧实体名称来自第三方达观平台，右侧固定的五种类型。

  1. 使用授权，选择本单位下的应用设计师进行合同模板的授权

图 使用授权

  1. 单位管理员进行表单制作，拖入NLP文本抽取控件，进行模型字段映射配置

图 模型字段映射配置

文本抽取模型展示该应用设计师被授权的合同模型

  1. 操作流程
  2. 用户调用流程模板，在nlp控件中上传pdf文件

图 上传文件

  1. 点击确定上传后，进行文本抽取

图 文本抽取

  1. 抽取完成后，抽取内容回填至表单

图 文本回填

  1. 注意事项
  2. 支持版本：A8+、A6+
  3. 使用NLP文本抽取功能的前提是加密狗有“小致智能流程”插件，且进行了达观第三方平台配置（达观由达观人员实施配置）

五、常见问题

1.抽取结果的准确性由达观平台合同模板训练的效果决定

# 表单组件

# 甘特图

  1. 场景简介

搭建项目管理应用时，常规的任务（无流程底表）列表不能直观展示任务的进度、延期情况等。通过绑定任务开始时间、结束时间等字段，以甘特图的形式直观展示当前任务的进度、延期情况等。同时支持多任务同屏展示、生成维度自定义切换，实时跟进任务。

  1. 使用配置
  2. 创建一个无流程表单，包含预计开始，预计结束日期字段，进度数字字段（必须）

图 表单创建

  1. 将表单字段配置在列表展示项中

图 应用绑定列表字段设置

  1. 门户设置-页面配置-模板选择甘特图模板，出现样式配置【甘特图】按钮

图 列表样式配置甘特图模板

  1. 点击【甘特图】进入配置页面，配置后点击确定保存

图 甘特图配置

  1. 操作流程
  2. 进入前端甘特图无流程菜单，新建数据
  3. 创建好数据后，列表左侧展示列表形式，右侧展示甘特图
  4. 用户可根据自己的需求，开启进度跟踪或者改变顶层时间刻度和底层时间刻度
  5. 甘特图可点击穿透，可手动拖动进度条

图 甘特图开启进度跟踪

图 甘特图关闭进度跟踪

图 甘特图设置刻度

  1. 注意事项
  2. 适配版本：A8+、A6+
  3. 甘特图列表进度跟踪按钮受甘特图配置是否开启进度跟踪开关控制
  4. 甘特图列表拖动进度条修改数据功能受甘特图配置是否允许进度条支持拖动控制
  5. 延期展示有两种判断一种是时间判断，一种是状态判断，根据甘特图配置为准，按时间展示是根据实际结束时间晚于预期结束时间即为延期，按状态展示是根据甘特图配置中延期状态枚举与表单数据枚举是否相同判断延期
  6. 常见问题
  7. 甘特图配置的表单数据源来源于列表展示项
  8. 目前只有无流程表单适配了甘特图，树列表等还没有适配无法使用甘特图

# 明细表手动排序

  1. 场景简介

基于政务的业务特性，在文事会议题管理的相关场景中，大部分政府单位会对议题提报、会议召开的议题顺序有强制要求。在搭建议题管理业务应用时，议题的提报和会议议题顺序会在明细表中录入；基于以上场景需求，在有强制手动排序需求的议题相关明细表属性中，开启“允许手动排序”，即可在运行态根据实际业务需求对明细行进行自定义手动排序。

  1. 使用配置

应用设计师进行表单设计时，拖入明细表，明细表属性中展示“允许手动排序”复选框，勾选后明细表可进行手动排序。

图 明细表手动排序设置

  1. 操作流程

表单已配置明细表手动排序后，在编辑表单时，明细表行操作新增“上移”和“下移”按钮，调整明细表位置后需要保存后生效。

图 明细表手动排序

  1. 注意事项
  2. 适配版本：A8+、A6+
  3. 明细表所有控件为编辑权限时才可以进行排序，明细表控件为浏览权限/隐藏权限时不支持排序
  4. 明细表复制/插入优先级高于手动排序，如果存在手动排序行前后行进行复制/插入事件，手动排序行相对位置随复制/插入顺序而改变，下图举例说明

步骤1、明细表排序如图

图 明细表原始顺序

步骤2、将第三行手动排序至第二行

图 第三行和第二行变化位置

步骤3、复制插入第二行数据，所以原本第三行的数据就变成了第四行

图 复制插入第二行数据

  1. 排序设置与手动排序不允许同时勾选，只能选择其中一个

图 手动排序和排序设置无法同时勾选

# 明细表增加按照条件改变背景色及字段颜色

  1. 场景简介

应用设计师可根据表单内容自动修改明细表样式 突出明细区关键信息内容，提升工作效率。如在员工信息表里面，可根据入职时间（判断条件）自动突出展示工龄大于5年的员工明细行数据。

  1. 使用配置

应用设计师进行表单设计时，拖入明细表，明细表属性中展示“条件格式设置”，表单支持按照条件设置，控制明细表内容显示格式样式，如下图：设置合同编号包含003时，明细表字段格式为：加粗，斜体，下划线，背景色为红色。

图 明细表条件样式设置

  1. 操作流程

表单设置中设置合同编号包含003时，明细表字段格式为：加粗，斜体，下划线，背景色为红色，保存设置；用户使用表单，合同编号包含003时，添加明细行数据并保存表单后，明细行数据即可展示相应的格式。

图 明细表样式

  1. 注意事项
  2. 适配版本：A8+、A6+
  3. 明细表条件样式需要表单保存后才会生效

# 表单附件控件增强

# 11.8.4.1.场景简介

在合同审批中，上传合同范本文件套红限制仅能上传word格式文件（避免非word格式的合同范本文件，无法进行套红），合同内容涉密敏感信息，仅能流程审批过程中的部分人员进行下载；平台本次对“附件控件”能力进行了增强，包括：“上传文件格式限制、上传文件大小限制、文件下载权限控制、上传文件拖拽排序、自定义排序规则、上传文件全部下载”。

# 11.8.4.2.使用配置

1.控件属性设置：应用设计师设计表单时，拖入上传附件控件，控件属性中新增“控件属性设置”，可对上传附件的数量，格式，大小，排序，是否允许下载进行设置。

  1. 上传附件最大数量：可设置为1-10
  2. 文件格式：可以不限制也可以自定义
  3. 文件大小：可默认系统值，也可以自定义（1-8000M）
  4. 排序规则：可按照上传时间、文件名、文件后缀、用户自定义进行排序
  5. 允许用户打包下载所有文件：可以设置让用户打包下载所有的附件，也可以单独进行下载

图 控件属性设置

2.附件下载权限控制：应用设计师可进入“操作设置”，【显示】权限中对附件控件是否允许下载进行设置。勾选下载权限，用户才可下载附件。

图 附件控件下载权限

# 11.8.4.3.操作流程

步骤1、应用设计师如下图设置，上传最大数量为2，文件格式仅包含.doc格式，文件大小为3M，用户自定义进行排序，并且允许用户打包下载所有文件，设置完成后并保存；操作设置中【显示】权限，附件控件勾选“下载”，设置完成后并保存。

图 控件属性具体设置项

图 附件控件下载权限

步骤2、用户使用表单，上传附件超过2个时会给出相应的提示

图 附件上传数量超过设置给出提示

步骤3、用户使用表单，上传的文件不符合.doc格式，也会给出相应的提示

图 附件上传格式不符合设置给出提示

步骤4、上传文件时，如果设置的用户自定义排序，可以使用拖动按钮调整附件顺序

图 附件自定义排序

步骤5、用户浏览表单时，会有“全部下载”按钮，用户可以打包将所有附件全部下载（无需安装插件）

图 附件全部下载

# 11.8.4.4.注意事项
  1. 适配版本：A8+、A6+
  2. 附件控件如果设置了全部下载，用户在编辑表单时是没有“全部下载”的按钮的，在浏览表单时才能“全部下载”。
  3. 表单设计中，附件控件设置了“允许用户打包下载所有文件”，但是操作设置中并未给附件控件勾选下载权限，用户也是不能下载附件的。
  4. 文件格式设置与系统管理员进入后台-安全管理-数据保护-上传附件中的格式设置同时生效。

# 下拉多选控件

# 11.8.5.1.场景简介

下拉多选的应用场景非常普遍，可根据实际业务需求进行相关配置。例如在资产管理中可以对资产类别进行多选，在选择资产所在区域时对省市区时可进行多选；在应聘需求表中可对意向专业进行多选；在法律事务咨询单中对咨询类型下拉控件进行数据关联后，对咨询类别进行多选；在律师档案管理中对律师擅长领域进行多选。

# 11.8.5.2.使用配置

第一步：应用定制平台>应用管理中心>新建应用>新建CPA4流程表单或无流程表单

第二步：表单设计：基础控件列表新增下拉多选基础控件

图 下拉多选控件

第三步：表单设计：拖入下拉多选控件至表单的主表、明细表、或二级明细表中

第四步：表单设计：选中已拖入的下拉多选控件，控件属性控件类型为下拉多选，且必须要绑定枚举或者进行数据关联，可关联已有下拉、单选、下拉多选字段实现多级枚举的联动

图 下拉多选控件属性

图 下拉多选数据关联

第五步：保存表单

至此，下拉多选控件的基本配置已完成，下拉多选作为基础控件，还可以参与计算，条件设置及列表展示等；在表单设计、业务关系、报表、流程等模块均进行了适配。

1.下拉多选仅支持参与【文本】、【文本域】‘+’赋值计算

2.下拉多选支持条件设置，使用extend运算进行设置，支持=、<>、include操作符，值选择范围为绑定枚举下的启用的枚举值且可多选；当操作符选择include时，可选择表单数据域，选择范围为绑定相同枚举的下拉、单选、下拉多选；

图 下拉多选计算

图 下拉多选计算选择值

图 下拉多选计算选择表单域

3.下拉多选支持列表展示，包括于无流程列表显示项、报表数据字段显示项、手工关联选择器列表显示项等

图 列表展示可选下拉多选字段

图 报表可选下拉多选字段

图 关联选择器可选下拉多选字段

4.下拉多选在表单设计、业务关系、报表、流程等模块均进行了适配，包括但不限于以下列举项
一级模块 二级模块 一级功能 二级功能
表单设计 表单属性 校验规则 前置条件
规则设置-公式
规则设置-提示
条件视图 条件
表格隐藏设置 前置条件
控件属性 计算公式 普通计算
高级计算-条件
控件清空设置 前置条件
清空字段
操作设置 初始值 数据值
权限条件控制 统一设置-条件
分开设置-条件
应用绑定/业务列表 列表显示项 -
自定义查询项 -
操作范围 条件
批量修改 字段设置
导入模板 列表显示项
导出模块 列表显示项
规则设置 参数规则 规则 高级匹配-匹配关系
业务关系 表间触发/业务接口 新建记录 前置条件
新建流程 前置条件
映射字段
新建或更新 前置条件
关联条件
映射字段
新建后同步更新 前置条件
目标关键字段
映射字段
本表 新增单据 前置条件
映射字段
更新当前单据 前置条件
更新其他单据 前置条件
目标单据
明细表行定位
映射字段
消息 触发消息 前置条件
消息模板
会议 创建会议 前置条件
任务 任务联动 前置条件
表间关联/业务接口 手工选择 选择器-按钮
选择器-列表字段
选择器-系统条件
选择器-筛选条件
选择器-字段可穿透
映射字段
自动关联 前置条件
关联条件
映射字段
新增明细行 前置条件
筛选条件
控件触发
字段映射
本表 手工选择 选择器-按钮
选择器-列表字段
选择器-系统条件
选择器-筛选条件
选择器-字段可穿透
映射字段
自动汇总 前置条件
筛选条件
映射字段
条件汇总 前置条件
过滤条件
映射字段
报表设置 查询 数据字段设置 -
系统条件 -
筛选条件 -
条件样式 条件设置
目标字段
单表统计/多表统计/静态报表 行表头/列表头设置 -
统计项设置 -
系统条件 -
筛选条件 -
条件样式 条件设置
目标字段
报表指标 报表指标 -
流程设置 流程模板设置 动态匹配 匹配条件
自动分支条件 表单条件
# 11.8.5.3.操作流程

第一步：运行态用户打开应用菜单下的表单，编辑表单，选择下拉多选控制值

图 打开表单

第二步：查看表单

图 下拉多选字段展示

第三步：列表查看

图 下拉多选字段列表展示

第四步：列表筛选

图 下拉多选列表筛选

第五步：批量修改

图 下拉多选批量修改

# 11.8.5.4.注意事项
  1. 下拉多选基础控件功能适配平台版本：A8集团版本、A8 企业版、A6企业版、G6政务版
  2. 下拉多选基础控件功能适配产品版本：V8.1SP2
  3. 下拉多选基础控件功能适配端范围：PC端、移动端
  4. 下拉多选控件不支持排序设置
  5. 下拉多选不支持设置数据唯一
  6. 高版本应用包、表单等导入低版本，下拉多选为新特性，阻断安装

# 文本控件支持正则校验

  1. 场景简介

在员工档案录入中，需要对员工的身份证号、手机号等进行填写。本次文本控件新增了正则校验，支持对填写内容进行实时校验，系统预置了常用正则表达式，应用设计师可一键配置，同时也支持应用设计师自定义正则表达式；用户在填写信息的时候，实时校验，正则校验输入内容不通过则无法提交，减少用户填写内容的错误率。

  1. 使用配置

应用设计师制作表单，拖入文本控件，文本控件属性新增“正则校验”；可使用内置的正则公式（内置正则公式：身份号码、邮箱地址、手机号码、座机号码、网址、IPV4地址），也可以自定义正则公式。设置公式后可以输入信息进行模拟校验。

图 正则校验

图 正则校验设置

  1. 操作流程

应用设计师设置正则校验后，如设置校验身份证号码，发送表单时错误提示为：身份证号码校验失败！；用户使用表单时，如果身份证号码填写错误保存表单时会给以相应的提示。

图 正则校验结果

  1. 注意事项
  2. 适配版本：A8+、A6+
  3. 触发和关联过来的数据提交不做强校验，只对编辑文本控件内容的时候根据校验规则的配置进行校验

# 表单底表必填项底色可以自定义

  1. 场景简介

应用设计师或集团管理员可根据业务和风格需要，灵活自定义表单必填背景色，设计体验和使用体验提升。如在设计党建类应用时，前期必填颜色均是为黄颜色且不可修改，这与应用整体风格不统一。通过必填颜色的修改，可以表单必填颜色修改为红色，与党建应用风格更加匹配。

  1. 使用配置
  2. 使用【集团管理员】，进入“CAP应用定制平台”-“基础样式”可以设置系统默认必填背景色，如下图，将默认必填色设置成红色。

图 集团管理员必填色设置

  1. 应用设计师在设计表单时，表单属性新增“表单样式设置”，必填背景会默认展示为集团管理员设置的必填颜色，应用设计师可进行更改。如下图，必填颜色默认为红色，应用设计师可更改为绿色并保存设置，保存后表单样式设置会有勾选的状态。

图 应用设计师必填色设置

图 应用设计师必填色设置并保存

  1. 操作流程

应用设计师在表单设计态将表单的必填色设置为绿色，必填字段设置为合同编号字段，并保存后；用户使用表单时，合同编号字段为空时会展示为绿色的背景色。

图 表单必填字段颜色展示

  1. 注意事项
  2. 适配版本：A8+、A6+

# 会议管理（高级版）

会议是针对某些议题进行讨论、研究和解决的过程，起到沟通信息、协调关系、集思广益、制定计划、科学决策的目的。会议管理将会议通知，召开过程以及会议纪要集合在一起，规范了工作，提升了工作效率。会议管理涵盖了会议排座、会议签到，会议纪要，登记会议室，会议室平面图及编号管理和会议室使用统计等功能，达到灵动管理，高效工作之目的。

此功能不支持A6版本。

# 会议设置

# 12.1.1会议管理应用授权

一、场景简介

会议按单位进行控制是否启用，适配客户部分单位使用会议应用，部分单位不使用的需求。

二、使用配置

购买高级会议插件

三、操作流程

会议管理应用授权菜单的显示与否受系统管理员-系统模块-会议管理（高级版）模块的控制，需启用后才显示。要使用高级会议管理相关功能，需要组织管理员账号在【应用管理】-【会议管理应用授权】中对相应单位的会议管理应用进行启用，第一次进入时，需要先上传认证后的业务包文件（从协同云购买后下载的文件）如下图：

图 上传业务包

启用后会有“应用启用成功！”的提示，如图所示：

图 会议管理应用授权成功

会议管理应用的停用，点击“停用”，提示“应用停用成功”，则停用成功。停用后会议管理模块中不再显示会议管理（高级版）中的菜单。

三、注意事项

会议管理应用的授权数受软加密中的会议管理（高级版）模块单位数控制，当启用数大于单位数后，会提示“应用授权数不足”，导致启用不成功，此时可以增加单位数购买，然后再进行启用。或者对不需要会议管理（高级版）的单位进行停用后再启用需要的单位即可。

重新上传业务包，只对新单位生效，已经启用的单位需要自行去应用设计师更新业务包。

# 12.1.2会议类型配置

一、场景简介

一套系统，多家单位，以地市级政府为例，办公厅与下面各委办局，所开的会议的会议类型不同，国资央企与党政机关会议类型不同，不同的会议类型由不同的部门或人员承办，且办公厅的会议会有各委办局人员参会，一般委办局的会议不需要外单位人员参会。提供自定义能力，适配不同的客户需求。

二、使用配置

单位启用了会议业务包后，在单位管理员的其他应用管理-会议应用设置-会议类型页签有预制专题会议、常务会议、全体会议3种会议类型，用于设置本单位会议类型，以及该会议类型的会议承办人，并且设置本会议类型的议题申请权限的各单位。

三、操作流程

会议类型设置可修改会议名称、是否启用议题计划、设置会议的承办人、参会单位等信息。不同的设置控制不同的菜单。

  • 会议名称修改：

修改会议类型的会议名称，比如从专题会议修改为党组会议，会议类型名称不可重名，如下图：

图 修改会议名称

会议会议类型同步变更为党组会议，如下图：

      1. 前

图 前台菜单名称同步变更

  • 承办人设置：

承办人只能选择到本单位的人员，设置承办人后，会议类型承办人在一级菜单会议管理下增加二级菜单“会议类型名称”，“会议类型名称”下增加三级菜单“工作台”“我参加的”“议题管理”。如下图：

图 承办人菜单显示

  • 参会单位设置：

参会单位可以选择到整个组织中的单位或部门，如果是选择给单位，则该单位的单位会议联络员在一级菜单会议管理下增加二级菜单“会议类型名称”（如参会单位选择的是外单位则加上单位简称），“会议类型名称”下增加三级菜单“我参加的”“议题申报”。同理，如果是选择给某个单位的部门，则是部门会议联络员下新增菜单。如下图：

图 参会单位联络员菜单显示（外单位）

  • 议题计划设置：

只有专题和常务会议有议题计划设置，全体会议是无此选项的，如果勾选了启用议题计划，则在承办人的会议管理-会议类型-议题管理下有计划中页签，如果未启用则不显示计划中页签。如下图：

图 启用议题计划

图 不启用议题计划

  • 会议方案设置：

会议方案是可根据需求配置的，如果勾选了会议方案，则在承办人的会议管理-会议类型-工作台下有新建方案的按钮，如果未启用则不显示新建方案按钮。如下图：

图 启用会议方案

图 不启用会议方案

  • 会议任务设置：

会议任务是可根据需求配置的，如果勾选了会议任务，则在承办人的会议管理-会议类型-工作台-已召开下有新建任务的按钮，如果未启用则不显示新建任务按钮。如下图：

图 启用会议任务

图 不启用会议任务

  • 启用公文纪要设置：

启用公文纪要后，会议结束后发起会议纪要直接跳转到公文拟文界面，如果未开启公文纪要，则还是跳转以前会议纪要界面。公文纪要可以绑定文单或模板，绑定了文单，发起纪要时直接调用绑定的纪要文单；绑定了模板则发起纪要直接调用绑定的模板；如果都不绑定则是走自由流程公文。绑定设置如下图：

图 纪要公文设置

四、注意事项

注会议类型页签下的会议名称默认读取的是业务包中的会议类型枚举名称，业务包中的枚举值只支持修改，不允许新增。比如将业务包中的专题会议枚举改为党组会议，则启用业务包后，在单位管理员的其他应用管理-会议应用设置-会议类型页签下预制的会议类型为党组会议。

# 12.1.3打印座牌设置

一、场景简介

大型会议或有外部领导来参与的会议，参会人之间不能记得所有人员姓名，需要在会场标识出人员姓名、单位、部门等信息。打印座牌设备，设置好纸质座牌的模板后，支持在会议通知中打印人员。

二、操作流程

单位管理员登录，在会议应用设置-打印座牌设置页签下，系统中预制了一套模板，可通过“下载模板示例”获取，用户也可根据需求添加、编辑、删除不同的座牌打印模板。单位管理员设置好打印模板后，会议发起人可在会议详情中打印座牌。

图 打印座牌设置

  • 功能键

【添加】新建打印模板，需要输入模板名称及上传模板附件，其中模板名称在单位内不允许重名。

【编辑】编辑打印模板，修改后按新的模板打印。

【删除】删除打印模板，支持批量删除。

【下载示例模板】打包下载示例模板，预制了按人名、按单位、按部门等组合的模板

# 12.1.4会议元素

一、场景简介

每家客户及各单位线下使用的会议的单子不同，字段与产品的业务包有区别。会议元素，将表单字段，与会议自己的数据库表字段，做一一对应。灵活性满足客户变量需求。

二、使用配置

单位启用高级会议后，单位管理员登录，会在会议应用设置下新增一个会议元素页签。

三、操作流程

会议元素页签下包括系统及自定义的元素，其中系统元素不允许编辑，自定义元素可编辑修改元素名称，如下图：

图 会议元素

# 12.1.5会议元素绑定

一、场景简介

每家客户及各单位线下使用的会议的单子不同，字段与产品的业务包有区别。会议元素，将表单字段，与会议自己的数据库表字段，做一一对应。灵活性满足客户变量需求。

二、使用配置

单位启用高级会议后，单位管理员登录，会在会议应用设置下新增一个会议元素绑定页签。

三、操作流程

会议元素绑定页签展示会议业务包中所有表单及表单字段与会议元素的绑定关系。如下图：

图 会议元素绑定

可对表单中绑定的字段修改绑定，解绑或绑定到其他会议元素，如下图：

图 会议元素修改绑定

四、注意事项

业务包中新增的表单不会在此处展示，不能设置会议元素的绑定关系。删除业务包中原有表单后，此处同步删除。表单产生数据后不允许再修改绑定。

# 议题管理

# 待上会议题

一、场景简介

议题是会议的核心组成，一次会议通常会包含多个议题。以常务会议为例，一般由单位内部，或下级单位申报议题后，由会议处根据紧急程度，领导安排，依次安排上会。待上会议题展示，各下级组织申报的经常领导审批的，需要上会的议题。方便承办处室及时安排上会。待上会议题面向用户是会议承办处室。

二、使用配置

  1. 单位启用了高级会议
  2. 会议类型配置了承办人角色，承办人才会有议题管理菜单，议题管理菜单下有待上会页签

三、操作流程

议题管理待上会主要包含以下4种数据：议题申报单位创建的有流程/无流程议题；议题管理待上会下直接创建的无流程议题；公文转议题的议题等。在待上会议题下，可以直接进行方案拟稿、一键上会、设置上会提示等操作，如下图：

图 待上会议题

※新建无审批议题

  • 新建议题操作步骤：

第一步：在议题管理-待召开页签下，点击【新建无审批议题】，如图所示：

图 新建无审批议题

第二步：点击【新建无审批议题】按钮后，弹出新建议题页面。如图所示

图 新建专题或常务议题

  • 功能键

【保存并关闭】将填写的议题发送到承办人部门。议题显示在议题管理-待上会列表中，新建页面关闭

【保存并新建】保存并新建该议题，生成新的新建议题界面，数据进入我的议题管理-待开列表

【保存并复制】保存该会议，数据进入我的会议-待发列表，页面停留在复制当前议题界面

【取消】数据不会保存，确定后退出新建界面

  • 数据项

※议题信息

【议题名称】议题名称不能为空，且不能与已存在的议题名称重复。

【汇报单位】议题的汇报单位或部门，支持多个。

【汇报人】议题的汇报人，支持多个。

【议题公开】下拉选择

【会议类型】默认为当前选择新建的会议类型

【申报人】议题的申报人，不支持多个

【预计时长】议题持续的时间

【紧急程度】单项选择议题紧急的程度

【议题状态】默认为待上会状态

【上会文件及相关附件材料审核情况】下拉选择

【建议参会单位】建议参加议题的单位，不能为空，支持多个，仅参与该场议题的单位或部门。

【建议参会人员】建议参加议题的人员仅，仅参与该场议题人员

【处室承办人】承办此次议题的人员

【承办部门】选择承办人员后可自动填入承办人对应的部门，也可手动进行选择

【申报时间】议题申报的时间

【上会时限】提交上会审议的最迟时间

【议题基本情况】描述议题的基本情况

【需决策的内容】议题需要决策的内容

【相关部门的意见】关于此议题相关部门有哪些意见

【审批意见】议题审批的意见

【复核建议】复核建议不能为空

【预安排时间】计划安排上会的日期

【材料份数】建议填写参会单位+50

【议题申报单】点击生成议题申报单附件

【标记】下拉选择议题的标记

【备注】关于议题的备注

【议题资料】

上传资料附件:上传与议题相关的附件。

关联议题资料:关联与该议题有关的文档，包括协同、公文、会议和文档中心的数据。

【讲话提纲】

上传提纲文件附件，讲话提纲生成后此处可查看

【研阅材料】

上传资料附件:上传与议题相关的研阅材料附件。

关联议题资料:关联与该议题有关的文档，包括协同、公文、会议和文档中心的数

第二步：填写相应的数据项。

第三步：点击【保存并关闭】，议题保存到待发列表，新建页面关闭；点击【保存并新建】，议题保存到待发列表，新建空白页面；点击【保存并复制】，议题保存到待发列表，复制已建页面；点击【取消】，退出新建。

※编辑待上会议题

已经建好的议题需要修改，可以进行编辑操作，修改后对应的申报人发送修改消息。

  • 编辑待上会议题操作步骤：

第一步：选择一条待上会议题，点击【编辑】，出现进入会议编辑页面。如图所示

图 编辑待上会议题

第二步：编辑相应的数据项，所有新建议题时的数据信息均可编辑。

第三步：点击【保存】，修改保存后的议题信息。

  • 功能键

【保存并关闭】保存当前议题数据并关闭界面

【保存】保存该议题，页面停留在当前界面

【取消】数据不会保存，确定后退出界面

※删除待上会议题

待上会列表中的议题可以进行删除，删除后数据将不会保存；若删除已有会议信息的议题，议题删除后对会议不会产生影响

  • 删除议题操作步骤：

第一步：选择一条待上会议题，点击【删除】，弹出删选提示确认框。如图所示

图 删除待上会议题

第二步：点击【确定】，提示删除成功，待上会议题删除；点击【取消】，退出删除。

※导入待上会议题

可下载提供的模板进行批量上传议题，也可试用自定义模板进行批量导入议题

  • 导入专议题操作步骤：

第一步：选择专题或常务待上会议题，点击【导入】，出现导入议题页面。如图所示

图 导入议题界面

第二步：选择【自定义模板下载】或【导入模板】，填写议题信息在导入模板中，议题名称具有唯一性，如图所示

图 导入模板填写

第三步：点击选择文件，选择议题信息文件，点击【确认】进入数据校正，点击【取消】取消议题信息上传，如图所示

图 上传议题信息文件

第四步：点击【确认】进入数据校正，有问题的数据会有红色感叹号标注，点击可进行修改，修改后点击页面空白处信息再次进行校正

  • 校正页功能键

【删除】可以删除某条议题信息，同时同步删除相关明细表列表数据

【删除全部】删除全部议题信息，同时同步删除相关明细表列表数据

【设置】高级设置，可设置修改数据后仅修改此单元格中的数据，或者自动同步修改该列其他相同的数据

【数据显示】选择显示全部议题还是问题数据

【下一步】点击数据入库

【关闭】关闭当前页面，中断当前数据导入

【搜索】可对校正中的议题进行相应条件筛选查看

第五步：点击下一步，数据入库，提示成功导入数据的数量，若导入失败，会有导入失败提示，如图所示

图 导入成功页面提示

第六步：点击确认，议题信息在待上会列表，如图所示

图 导入成功的待上会议题

※导出待上会议题

可自定义导出字段批量导出议题信息

  • 导出专题或常务待上会议题操作步骤：

第一步：选择专题或常务待上会议题，点击【导出】，出现导入议题页面。如图所示

图 导出议题界面

第二步：选择专题或常务待上会议题导出字段，点击【确认】，导出选择议题相应信息excl文件，点及【取消】，取消导出。如图所示

※方案拟稿

方案拟稿按钮是否显示受会议类型配置控制，如果勾选了启用会议方案，则在议题管理下有【方案拟稿】按钮；如果未勾选启用会议方案，则不显示【方案拟稿】按钮。

图 会议方案配置

第一步：点击【方案拟稿】按钮后，弹出会议方案新建界面，如图：

图 新建会议方案

第二步：输入会议和议题信息发送后，方案进入工作台下

图 工作台-会议方案

※一键上会

待上会议题一键上会是指选择议题通过新建无流程会议通知，可同时选中多个议题，议题信息带入会议新建页面中，发出无流程或有流程会议通知

操作说明：

  • 议题一键上会操作步骤：

第一步：选择专题或常务待上会议题，点击【一键上会】，出现无流程会议通知新建页面。

如图所示

图 待上会议题一键上会申请页面

第二步：会议通知设置，功能键与数据信息填入同无流程专题或常务议题会议通知新建相同，点击【取消】【保存待发】或【发送】

※一键上会（签发单）

待上会议题一键上会是指通过新建有流程会议通知发起议题会议通知审核流程，可同时选中多个议题，议题信息带入会议新建页面中，此议题会议通知的状态体现在工作台

  • 议题一键上会（签发单）操作步骤：

第一步：选择专题或常务待上会议题，点击【一键上会（签发单）】，出现有流程会议通知新建页面。如图所示

图 一键上会（签发单）会议通知单

第二步：议题会议通知功能键与数据信息填入同有流程专题或常务议题会议通知新建相同，点击【发送】开始进入议题会议通知审核流程，此议题会议通知的状态体现在工作台

※修改预安排时间

若预安排时间需要变更，可对待上会议题预安排时间进行修改，修改成功后议题申报人会收到修改消息

操作说明：

议题修改预安排时间操作步骤：

选择一条待上会议题，点击【修改预安排时间】，出现议题信息页面。此页面只能进行预安排时间的需改，其余议题信息不能修改，选择点击【保存并关闭】【保存】或【取消】，保存后待上会列表里议题信息为最新议题信息，如图所示

图 修改预安排时间页面

图 议题申报人收到预安排时间变更通知

※上会提示

上会提示默认关闭，有需要时用户可设置上会提示闹钟，当到设置的时间点，系统会发送系统消息提醒用户处理待上会议题时间已到。

待上会议题上会提示设置操作步骤：

第一步：点击上会提示，选择【否】，所有设置选项置灰；选择【是】开启提醒，选择提醒频率，选择提醒时间，如图所示

图 设置上会提醒时间点

第二步：到上会提示的时间点，系统会发送消息提醒处理待上会议题

※标记

可以对议题进行标记，如急需安排、重点项目、领导要求，点击标记选择后确认即可进行标记，点击取消则取消当前标记动作；重复选择当前的标记选项则为取消议题标记。注：标记枚举为业务包自定义

图 议题标记

※下载资料

可以对待上会议题中的资料进行下载，下载后为议题名称命名的压缩包，如图所示

图 下载议题资料

※议题查询

可通过查询字段进行筛选，筛选字段默认为收起状态需要点击展开；也可通过查询框进行议题名称或会议名称进行精准搜索查询，如图所示：

图 议题查询

# 已上会议题

一、场景简介

已上会议题展示，各下级组织申报的经常领导审批的，已经上会讨论的议题。已上会议题，一般会跟踪议题上过哪些会议，有没有产生督办决议事项，以及会议纪要等。方便承办处室跟踪上会议题后续环节。已上会议题面向用户是会议承办处室。

二、使用配置

1、单位启用了高级会议

2、会议类型配置了承办人角色，承办人才会有议题管理菜单，议题管理菜单下有已上会页签

三、操作流程

已上会是指该议题已经在相关会议中引用，会议结束后，议题会从待上会列表进入已上会列表。已上会议题字段会关联召开的会议信息和会议纪要，点击可穿透查看详情，如图所示：

图 议题已上会页面

操作说明：

查询 可通过选择议题类型或输入相关字段信息对已上会议题进行筛选查看议题信息

编辑 可将已上会的议题资料再次根据实际情况进行编辑

删除 可将已上会议题进行删除，同时同步删除相关明细表列表数据

导入 同待上会议题，可通过下载导入模板批量导入已上会议题信息

导出 同待上会议题，可通过选择导出下载字段批量导出已上会议题excel格式文件

# 议题计划

一、场景简介

政府的会议是有计划性的，比如决议组织重要决策的常务会议，一般由会议处在每年年底发通知，告知下级单位收集计划议题。计划议题审批通过后，再进行议题申报以及上会。计划议题方便会议承办处室，存档，以及跟踪计划议题后续申报及上会。

二、使用配置

1、单位启用了高级会议

2、会议类型配置了承办人角色

  1. 会议类型下启用了议题计划
  2. 操作流程

图 议题管理-计划中

新建议题计划：

计划中议题的汇报单位必须存在单位联络员，否则不能创建该汇报单位的计划中议题，计划中议题建好后，会自动触发议题申报流程，申报单位联络员接收待办，如图所示：

图 新建议题管理-计划中

  • 功能键

【保存并关闭】将填写的议题发送到承办人部门。议题显示在议题管理-计划中列表中，新建页面关闭

【保存并新建】保存并新建该议题，生成新的新建议题界面，数据进入我的议题管理-计划中列表

【保存并复制】保存该会议，数据进入我的议题管理-计划中列表，页面停留在复制当前议题界面

【取消】数据不会保存，确定后退出新建界面

图 申报单位联络员收到自动触发议题申报流程待办消息

催办议题计划：

可对尚未进行处理的议题进行催办，可编辑催办内容；可以进行批量催办，催办单位联络员收到催办内容消息，选择需要催办的计划中议题，点击催办，如图所示：

图 议题-计划中催办

图 催办单位联络员收到催办内容消息

其他操作说明：

查询 可通过选择议题/会议名称精准搜索，预安排时间、汇报单位筛选对计划中议题进行筛选查看

删除 可对计划中议题进行删除

导入 同待上会议题，可通过下载导入模板，批量导入上传计划中议题，导入内容会触发议题申报流程，申报单位联络员接收待办

导出 同待上会议题，可通过选择下载字段对议题进行导出excel格式文件

四、注意事项

一个议题中多个汇报单位，会分别触发多个流程，第一个流程结束后，其他流程的议题无法入库，所以不适用于多个汇报单位情况。或者线下沟通只处理一条流程即可。

# 议题库

一、场景简介

议题库是议题申报单位使用，用于跟踪本单位向上级单位申报的议题的进度情况。在议题库填写的议题，承办人能立即收到并跟踪。同时议题库中议题可由申报单位联络员，随时更改，及时上传议题资料等。同时重要的会议一般一个议题结束后，领导会进行发言，一般由申报单位进行领导讲话提纲的拟稿及成文。

  1. 使用配置

1、单位启用了高级会议

2、会议类型配置了参会单位

3、参会单位的会议联络员角色人员有议题申报菜单

三、操作流程

  • 【高级搜索】

默认收起，筛选条件议题状态：全部，待上会，已上会；议题类型：全部，发展类，改革类，民生类，法制类，其他类；预安排时间：选择年份，对应每个年份有1-12月的选项，也可选全部筛选

图 议题申报界面

  • 【新建无流程议题申报单】

点击新建无审批议题，进入无流程议题表单编辑页，必填项：议题名称，汇报单位，汇报人，建议参会单位，处室承办人，承办部门，填写完后点击保存按钮，议题申报列表里多出一条议题信息，处室承办人的议题管理里也会出现该条议题数据

图 无流程议题申报单

  • 【新建有流程议题申报单】

点击新建，进入有流程议题表单编辑页，必填项：议题名称，汇报单位，汇报人，建议参会单位，处室承办人，承办部门，填写完后点击发送按钮，发起者部门分管领导，主管，上级主管审批，审批通过之后，议题申报列表里多出一条议题信息，处室承办人的议题管理里也会出现该条议题数据

图 新建有流程申报单

  • 【编辑】

勾选列表中的一个议题，点击编辑按钮，进入议题编辑页，修改议题信息后，点击保存按钮，退回到议题申报页

图 编辑议题申报单议题

  • 【讲话提纲】

勾选一个议题，点击讲话提纲，进入讲话提纲送审编辑页，自动带入议题的名称，议题上会会议名称，会议时间，点击发送，审核通过后，回填到议题申报单中

图 讲话提纲送审表

图 讲话提纲回写到议题信息中

  • 【导入】

参考议题管理待上会的导入功能

  • 【导出】

参考议题管理待上会的导出功能

  • 【删除】

勾选一条或多条议题数据，点击删除按钮，提示是否要删除，点击确定，议题删除成功，点击取消，则数据还在

图 删除议题申报单

四、注意事项

新建议题申报后，列表下不会产生议题数据，需要流程审核结束后才显示在议题库列表下。

# 公文转议题

一、场景简介

一般上级单位来文，本单位接收到，对上级要求及办理的目标，或者有些文件需要组织单位内部学习，需要将公文转议题进行上会。

二、使用配置

1、单位启用了高级会议

2、当前人员有议题管理或议题申报的菜单

3、公文当前处理节点有配置转议题策略

三、操作流程

在登录人员有议题申报或议题管理菜单的前提下，在发文、收文、签报节点权限中加上转议题策略后，即可进行公文转议题，将公文标题带入到议题名称中，公文正文作为附件带入议题资料。

  • 转议题策略配置

单位管理员或公文管理员在公文应用设置-节点基础设置-节点权限中加上转议题策略，如下图：

图 转议题策略

  • 公文转议题

第一步：公文在处理时候，点击转议题，弹出选择议题弹框，如下图：

图 公文转议题

第二步：选择议题类型，可选是否审批，确定后打开议题新建界面，填写议题内容后发送，如下图：

图 议题新建

第三步：保存议题后，在公文界面上生成一个议题图标，可点击穿透查看，如下图：

图 议题图标

四、注意事项

如果当前人员无议题申报或议题管理菜单，就算审核节点配置了转议题策略，在前台也不会显示转议题。

# 工作台

一、场景简介

国资央企、党政机关的核心会议，由会议方案、会议通知、会议排座、会议纪要、会议督办等各环节组成，所以过程文档都要存档。会议承办人，对众多环节需要进行统一管控。工作台全面展示全议各环节，及所有环节的操作。方便承办人统一管控。

二、使用配置

1、单位启用高级会议

2、会议类型设置里选择承办人，只有承办人才有工作台菜单

三、操作流程

工作台提供从会议方案、会议通知、座席图、会议纪要、会议督办、会议任务全流程统筹管理，按未召开、已召开、进行中，3个页签全过程显示会议所有进程。

  • 未召开

未召开列表显示会议未开始状态的会议，支持工作台新建会议方案、新建有审批会议通知和无审批通知。支持删除会议，编辑待发会议方案、待发通知及撤销已发通知等操作，可按会议环节状态、会议名称、会议召开时间等筛选数据。

图 未召开

  • 已召开

会议结束后，会议数据会进入已召开页签，支持新建任务、新建纪要和转督办（购买了督办业务包前提）和删除会议。可按会议环节状态、会议名称、会议召开时间等筛选数据。

图 已召开

  • 进行中

会议召开时间到后，会议数据会进入进行中页签。支持会议通知穿透查看，按会议名称、会议召开时间等查询数据。

图 进行中

# 会议方案

一、场景简介

重要的核心会议，在开会前，需要就会议时间、地点，上会议题，参会单位等报请领导审批通过后，再向下级单位发布会议通知。一般由承办人，在会议召开前一周确认上会议题，拟写会议方案。

二、使用配置

1、单位启用了高级会议

2、会议类型配置了承办人，只有承办人才有工作台

3、启用了会议方案

三、操作流程

会议方案有2个入口：1是在在会议类型-工作台-【新建方案】入口，2是议题管理-待上会议题下【方案拟稿】按钮入口。

图 工作台-新建方案

图 议题管理-方案拟稿

  • 新建方案操作步骤：

第一步：点击【新建方案】，弹出新建方案页面。如图所示：

图 新建方案

第二步：方案保存待发，工作台中会议方案显示编辑按钮。可直接点击【编辑】进入修改，如图所示：

图 保存待发的方案

第三步：方案发送后，流程审批中，工作台中会议方案显示灰色状态条。如图所示：

图 审批中的方案

第四步：方案审批通过后，工作台中会议方案显示绿色状态条，此时可新建通知。如图所示：

图 审批通过的方案

四、注意事项

审批中的方案在工作台不允许删除和撤销，如果需要操作需要到事务去操作。只有会议方案审批通过后操作列才显示新建通知按钮。

# 会议通知

# 新建通知

一、场景简介

会议方案经领导审批通过后，由会议承办人发起会议通知，通知各参会单位联络员，由各单位联络员确认本单位领导是否参会或请假。发布会议通知，可以直接发布，或经常领导审批后再发布。

二、使用配置

1、单位启用了高级会议

2、会议类型配置了承办人，只有承办人才有工作台

三、操作流程

新建通知分为有流程和无流程通知，可选择会议方案也可不关联，如果关联会议方案会将会议方案中的会议名称、会议时间、主持人带入到通知单中，议题中所有信息带入到通知单中的议题明细表中。

  • 新建通知操作步骤：

第一步：点击操作列表中的【新建通知】-【新建无审批通知】或【有审批通知】，弹出新建通知页面。如图所示：

图 操作列新建无审批通知

点击工作台-待开下的【新建通知】-【新建无审批通知】，弹出新建通知页面。如图所示：

图 新建无审批通知

  • 功能键

【发送】将填写的会议发送到与会人或与会单位/部门。会议显示在我的会议列表-已发中，且此会议通知会发给与会人、与会单位（部门）、承办人、主持人、告知人和记录人，即会在他们的会议-待开列表中显示出来。

【保存待发】保存该会议，数据进入我的会议-待发列表。

【取消】数据不会保存，确定后退出新建界面

  • 数据项

※相关设置

【参会提前提醒】可为空，填写后则在会议开始前XX小时给相关参会人发提醒消息。

【回执截止时间】可为空，填写后，回执截止时间到，参会人不允许再回执或修改回执状态。

【回执提前提醒】只有填写了回执截止时间才可填写，非必填，填写后回执截止到前XX小时对还未回执人员发送提醒消息。

【二维码签到】非必填，勾选后，会议会生成二维码，参会人支持用M3和微信对会议进行签到。

【签到提前提醒】可为空，填写后则在会议开始前XX小时给回执参加的人员发送签到提醒消息。

【同步至领导日程】默认勾选，勾选后会议同步到领导日程。

※会议信息

【会议名称】会议名称不能为空，且不能与已存在的会议名称重复。

【会议地点】申请会议室管理员登记的会议室，仅允许选择单个会议室。

【开始时间】会议的开始时间。

【结束时间】会议的结束时间。

【主持人】会议主持人。

【承办人】会议承办人。

【承办单位】自动带出承办人所在部门。

【会议分类】根据新建类型自动带出值，分为专题会议、常务会议、全体会议和普通会议。

【记录人】会议记录人，默认读取新建会议人员名称。

【告知人】会议告知人，可查看但不能回执，不实际参与会议。

【会议通知】可将会议名称、会议时间、会议地点、主持人和议题信息包括议题名称、议题时间、汇报单位、汇报人套红到会议通知中。

【出席人员】出席会议的人员，参与整场会议的议题。

【列席人员】列席会议的人员，参与整场会议的议题。

【列席单位/部门】所有列席会议的单位或部门，参与整场会议的议题。

【编外参会人】手写录入不在系统内的参会的人员。

※议题信息

【议题名称】议题名称不能为空，且不能与已存在的议题名称重复。

【议题时间】议题的开始与结束时间，议题召开时间必须在会议时间范围内。

【汇报单位】议题的汇报单位或部门，支持多个。

【汇报人】议题的汇报人，支持多个。

【列席人员】议题的列席人员，仅参与该场议题人员。

【列席单位】议题的列席单位，仅参与该场议题的单位或部门。

【上传附件】上传与议题相关的附件。

【关联文档】关联与该议题有关的文档，包括事务、公文、会议和文档中心的数据。

第二步：发送后，工作台会议通知状态条绿色显示。如图所示：

图 无审批通知发送后

  • 数据项

【会议室】审核通过显示审核通过，审核中显示待审核。

【坐席图】坐席图未排座前灰色状态条显示，排座后绿色显示。

【回执参加人员】取的是回执参加人数/全部参会人。

【签到人员】取的是签到人数/回执参加人数。

【未签到人员】取的是未签到人数/回执参加人数。

  • 编辑通知操作步骤：

选择一条会议，点击操作列表中的【编辑通知】，打开会议详情，可修改会议信息。如图所示：

图 编辑通知

  • 撤销通知操作步骤：

选择一条会议，点击操作列表中的【撤销通知】，弹出撤销附言弹框。如图所示：

图 撤销通知弹框

输入附言后，撤销通知成功。数据变为【编辑】如图所示：

图 撤销通知成功

四、注意事项

1、有流程审批通知审批中无法删除

2、保存待发的有流程通知可以直接删除会议，删除会议后是将整条数据从工作台删除，如果有方案同步删除。

# 会议通知详情

一、场景简介

会议通知发布后，若领导安排有变，或会议议题有变，会议资料有变，需要承办人及时修改。修改后实时通知各单位联络员及参会人。

二、使用配置

1、单位启用了高级会议

2、会议类型配置了承办人，只有承办人才有工作台，才有发起会议入口

3、会议通知保存待发或已发送，在已发会议中查看会议详情

三、操作流程

会议在待开前，可对会议详情中的所有内容进行修改，包括相关设置、会议信息、增删议题和调整时间等操作，会议召开时，只可对会议时间和议题时间/顺序进行修改。

图 召开前编辑会议

※修改相关设置

只有待开会议才可修改相关设置，会议召开中或结束后，相关设置弹框置灰不可更改，如下图：

图 未召开-相关设置

【参会提醒】修改后及时生效，在会议开始前XX小时给相关参会人发提醒消息。

【回执截止时间】修改后及时生效，回执截止时间必须在会议召开时间之前且大于当前时间。

【回执提醒】修改后及时生效，只有填写了回执截止时间才可填写，填写后回执截止到前XX小时对还未回执人员发送提醒消息。

【二维码签到】修改后及时生效，勾选后会议会生成二维码，参会人支持用M3和微信对会议进行签到；取消勾选则会议二维码不显示。

【签到提醒】修改后及时生效，填写后则在会议开始前XX小时给回执参加的人员发送签到提醒消息。

【同步至领导日程】默认勾选，勾选后会议会同步到领导日程。

※修改会议信息

修改会议名称、会议地点、会议时间、会议通知、备注说明、议题名称、议题时间后，会给相应的参会人发送修改会议消息。

将会议地点修改为需要会议室登记员审核的情况下，会议会从各参会人的待开会议列表消失，待会议室登记员审核通过后才重新发起。

新增会议或议题的参会人员、列席单位/部门，会给新增人员发送会议通知。

删除会议或议题的参会人员，列席单位/部门，会将对应人员的会议取消。

※新增议题

会议待开前，在会议详情的左下角有一个添加议题按钮，点击后选择新建议题，打开新增议题弹框，如下图：

图 添加议题

  • 功能键

【确认】新建议题后，会给会议相关人员发送修改会议的消息，议题相关人收到会议通知。

【取消】取消新建议题，关闭议题新建弹框。

  • 数据项

【议题名称】必填，议题名称不能与当前会议的议题名称重复，具有唯一性。

【汇报人】非必填，可选择系统中人员，支持多人。

【汇报单位】非必填，可选择系统中单位或部门，支持多个。

【预计时长】必填，支持正整数。

※导入议题

会议待开前，在会议详情的左下角有一个添加议题按钮，点击后选择导入议题，打开议题导入弹框如下图：

图 导入议题

  • 操作说明

第一步：选择一条或多条议题，点击确认

第二步：弹出时间设置弹框，在最后新增议题，粉色底色显示，输入预计时长等信息

图 导入议题

第三步：确认后在会议详情中新增导入的议题信息，同时将议题中的汇报人、汇报单位、参会人及资料等信息带入会议详情中。

图 导入议题详情

  • 数据查询项

【议题名称】输入议题名称，展示与之匹配的议题数据。

【预安排时间】输入预安排时间，查询该时间段内的议题数据。

【重置】将所有查询条件清空。

※调整顺序/时间

会议召开前或召开中，会议发起人支持对议题顺序和议题时间、会议时间进行修改，召开后的议题不允许再修改时间及调整顺序了，如下图：

图 调整顺序/时间

调整议题时间和顺序后，议题召开顺序交换，会议详情和会议大屏中同步更新。

※打印座牌

会议发送后，详情右上角显示【打印座牌】按钮，点击弹出打印座牌弹框，支持按参会、未参会、未回执人员打印座牌；支持人员全选或单选打印；支持按人员、部门、单位组合显示打印，如下图：（注意：打印座牌必须要在打印座牌设置配置了模板后方可打印）

图 打印座牌

  • 数据项

【参会】指回执参加的人员。

【未参会】指回执不参加的人员。

【未回执】指未回执会议的人员。

【显示设置】有人员、部门和单位，默认勾选人员，全部勾选后则打印出来依次显示人名、部门、单位

※同步会中

前提是单位启用了无纸化会议且人员有无纸化会议秘书角色，则在会议详情中会有个同步会中的按钮。

图 同步会中

同步会中操作后，在无纸化会议管理-待开菜单下生成一条会议数据，将高级会议中回执参加的人员及资料和会议议题信息等全部同步到无纸化会议数据中。

注意：同步会中后，高级会议和无纸化会议下的数据是2条独立数据，修改后互不影响。

# 参会人员管理

一、场景简介

启会议通知发布后，各参会单位会及时回复各单位领导参会情况。参会人员管理，显示所有参会议回执情况，方便承办人跟踪及催办。并且适时进行座位排座。

二、操作流程

会议在召开前，发起人可对会议和议题的参会人员列表进行修改，包括回执、发消息、导出人员等操作，如下图：

图 参会人员列表

  • 回执情况页签展示

【全部】点击全部按钮，显示会议的全部或议题的全部参会人员

【已回执】点击已回执按钮，显示会议的已回执人员或议题的已回执人员

【未回执】点击未回执按钮，显示会议的未回执人员或议题的未回执人员

【参加】点击参加执按钮，显示会议的回执为参加的人员或议题的回执为参加的人员

【不参加】点击不参加执按钮，显示会议的回执为不参加的人员或议题的回执为不参加的人员

【全部】全部指会议或议题的所有参会人员

【出席】会议的出席人员，包括会议选择的出席人和承办人、主持人、记录人等

【列席】会议的列席人员，包括会议和议题选择的列席人员、列席单位、汇报人等

  • 功能键

【发消息】可对会议的参会人员即联络员发送消息和短信（购买短信插件前提下），手写的编外人员不支持发送系统消息。支持批量发送消息和单个发送消息。如下图：

其中接收人不允许修改，默认读取选择的人员名称，消息内容可根据用户需要自定义输入，发送后，相关人员及时收到消息。

图 发送消息

【导出】支持人员过滤导出及全部导出，不勾选情况下默认全部导出。

  • 人员列表操作

【参会情况】发起人可修改参会人的参会情况，修改后给对应的参会人发送系统消息。发起人不允许修改联络员的参会情况。

【备注】发起人可修改参会人的备注信息，不允许修改联络员的备注信息

【调整人员顺序】点击拖动调整顺序按钮，可以修改参会人员的顺序，仅用于排座用。调整后下次进入不会保存顺序

**备注：**若列席单位未回执前，参会人员列表中显示为列席单位联络员信息，若列席单位多个联络员，则显示多条，回执后，显示该单位的参会人员信息。

# 会议资料

一、场景简介

会议资料是党政务机会、国资央企会议的核心内容。一般上会，会对某议题的会议资料进行研阅后，进行决策。会议及议题都是有资料的。

二、操作流程

会议资料在会议召开前和召开中均可进行上传修改授权等操作，如下图：

图 会议资料

  • 功能键

【上传资料】支持上传xls、xlsx、et、doc、docx、wps、pdf、ofd格式的附件，其中不支持上传重名同类型文件

【关联文档】可关联到协同、公文、文档中心、会议几个模块的数据

【查阅授权】支持将资料授权给回执参加的人员（手写编外人员参会除外），授权后相关人员收到授权资料的消息通知。

【删除】支持选择多个文件批量删除

  • 操作按钮

【编辑】支持对xls、xlsx、et、doc、docx、wps、pdf、ofd的附件进行编辑，关联文档不显示编辑按钮。

【重命名】支持对附件进行重命名，其中同类型文件不允许重名。关联文档不显示重命名按钮。

【删除】支持对资料进行删除

会议结束后，会议资料只允许授权和删除，如下图：

图 会议资料-会议已结束

# 会议回执

  1. 场景简介

党政机关、国资央企的核心会议，一般会在每个参会单位设置会议联络员，总部向下级各单位发布会议通知后，由各单位联络员接收，并请示本单位领导是否参加后，再回执本单位哪些领导参加，哪些领导请假。

  1. 操作流程

会议待召开且回执截止日期未结束的前提下，参会人员及会议联络员可以对会议进行回执，回执截止日期结束前，回执人员可对回执结果进行更改，会给相应的会议发起人及会议联络员发送修改信息。

  • 普通参会人回执

参会人员收到会议通知后，可打开回执，默认选项是参加，可选择不参加并输入备注信息

  • 会议联络员回执

会议联络员收到会议通知后，可进行回执，如果是单位会议联络员，则可选择整个单位人员，如果是部门会议联络员，则只能选择该部门下人员回执，如下图所示：

1、选择该部门下的人员

2、确定后显示所选择的人员，修改是否参加并填写备注即可保存成功

  1. 注意事项

移动端回执无法控制到只选本单位人员或本部门人员，所以选择了外单位人员或外部门人员会出现不显示的情况

# 事务公文转会议

一、场景简介

一些重要的来文，或事务。需要上会进行讨论，支持事务公文转会议，进行上会。

二、使用配置

单位启用了高级会议

三、操作流程

公文和事务在单位启用了会议管理应用授权的前提下，均可进行转会议操作，以下以公文为例进行说明：

公文管理的发文、收文、签报模块的已发、已办、待办公文数据均支持转会议功能，打开公文数据详情界面，点击消息图标下的新建会议，弹出选择会议类型的弹框，如下图：

图 公文转会议

  • 公文转议题会议

选择专题会议或常务会议后，打开新建会议界面，填写会议内容后发送：

图 专题或常务会议

※数据说明

【会议名称】将事务标题自动带入到会议名称中

【记录人】默认读取当前登录人员姓名

【出席人员】流程未结束，将事务流程的下一待办节点人员作为出席人；流程已结束，将事务流程的发起人作为出席人

【关联文档】将事务作为关联文档显示在第一个议题的关联文档处

  • 公文转全体会议

选择全体会议类型后，打开新建会议界面，填写会议内容后发送：

图 全体会议

※数据说明

【会议名称】将事务标题自动带入到会议名称中

【记录人】默认读取当前登录人员姓名

【出席人员】流程未结束，将事务流程的下一待办节点人员作为出席人；流程已结束，将事务流程的发起人作为出席人

【关联文档】将事务作为关联文档显示在全体会议的关联文档处

  • 公文转普通会议

选择普通会议类型后，打开新建会议界面，填写会议内容后发送：

图 普通会议

※数据说明

【会议名称】将事务标题自动带入到会议名称中

【记录人】默认读取当前登录人员姓名

【主持人】默认读取当前登录人员姓名

【与会人员】流程未结束，将事务流程的下一待办节点人员作为出席人；流程已结束，将事务流程的发起人作为出席人

【关联文档】将事务作为关联文档显示在普通会议的关联文档区域

# 座席图

一、场景简介

国资央企、党政机关的核心会议，一般参会的单位多，人员多，可能达到上百人，每个议题的参会人也不同。需要对参会人座位进行合理安排。比如领导席、汇报人席等都有固定的位置。

二、使用配置

  1. 会议室管理员，可以创建平面图编号图等
  2. 会议发起人，不管是否有会议室管理员角色，均可对会议进行编号排座

三、操作流程

会议在未排座的时候，工作台中坐席图灰色状态条显示，排座完成后绿色状态显示。议题会议是所有议题坐席图全部排座完成才会变成绿色。点击工作台中坐席图，可以直接定位到会议通知排座界面。

  • 坐席图排座操作步骤：

第一步：工作台中点击【坐席图】灰色状态条，弹出会议通知排座页面。如图所示：

图 坐席图链接

图 定位到排座界面

第二步：点击立即排座，打开坐席图排座界面，如果会议室有设置平面图和编号图，定位到坐席图界面；如果只有平面图定位到编号图界面；如果无平面图定位到平面图界面。如图所示：

图 定位到坐席图

第三步：如果要对平面图调整，可以点击【上一步】到平面图，对座位进行增删修改。如图所示：

图 平面图修改

第四步：如果要对编号图调整，可以点击【下一步】到编号图，对编号顺序进行调整。如图所示：

图 编号图修改

第五步：排座完成后，点击【保存坐席图】关闭界面，生成坐席图图片，保存的坐席图支持下载和放大查看，会议召开前也支持编辑进入再次修改。如图所示：

图 生成坐席图

第六步：生成坐席图后，工作台中坐席图状态条绿色显示。如图所示：

图 工作台坐席图

数据说明：

【新增固定席】议题会议支持新建主持人、汇报人、记录人和空位等4种类型的固定席位，全体会议无汇报人类型。其中，主持人仅支持与一个座位号绑定，汇报人记录人根据会议实际汇报人和记录人数进行绑定，空位可设置多个。

【智能排座】点击智能排座，智能排座会优先排固定席位，剩下的座位按照参会人员名单序号依次排座。

【显示设置】可设置是否显示编号和显示人名或列席单位/部门。选择显示人名，则联络员回执的参会人员都显示人名，如果选择显示列席单位/部门，则联络员回执的参会人员都显示单位或部门名称。

【清空排座】点击清空排座可将所有排座信息清空。

【导入坐席图】仅会议有议题已经排座的情况下才会显示【导入坐席图】按钮，点击导入后会将上个议题相同的人员排到相同位置中。如果固定席位的人员不一致，导入后固定席显示空，需会议发起人手动去排座。

图 导入坐席图

【切换平面图或编号】如果当前的平面图或编号不满足情况下，可以切换平面图或编号。但是如果已经排座的情况下切换会导致排座被清空。

图 切换平面图与编号

【保存坐席图】保存坐席图，会给所有回执参加的人员发送排座完成的消息。

四、注意事项

1、全体会议是排座保存后就会给参会人发送排座完成消息，议题会议是所有议题完成排座后才发送排座完成消息。

2、对于手写输入的会议地点同样支持设置平面图及编号，最多支持500个座位，建议500人以下会议使用。

3、排座后支持座牌打印，座牌的后台设置参考12.1.1打印座牌设置；座牌的打印功能参考12.4.2中会议通知详情中的座牌打印。

# 会议纪要

一、场景简介

国资央企、党政机关的核心会议，在会议结束后，要形成会议纪要，一般是走公文来发会议纪要。

二、使用配置

支持使用3种纪要方式：普通纪要、互联互通纪要、公文纪要。

  • 配置互联互通纪要
  1. 互联互通纪要配置需要单位管理员先在协同BMP平台-事务模板管理中新建应用审批模板

  1. 在协同BMP平台-事务模板管理-应用审批配置中，新建应用选择【会议纪要】，选择刚创建的应用审批模板

  • 配置公文纪要

如果需要使用公文纪要，需要单位管理员-其他应用管理-会议类型下勾选启用公文纪要，可以绑定纪要文单或纪要模板。

【不绑定文单或模板】启用公文纪要，不绑定文单和模板，在工作台新建纪要时候调用默认发文单。

图 不绑定文单或模板

【绑定文单】启用公文纪要，绑定文单，可选择到发文单或签报单，在工作台新建纪要时候默认调用绑定的纪要文单。

图 绑定文单

【绑定模板】启用公文纪要，绑定文单，可选择到发文或签报模板，在工作台新建纪要时候默认调用绑定的纪要模板。

图 绑定模板

三、操作流程

  • 新建普通纪要操作步骤：

第一步：点击【新建纪要】，弹出新建纪要页面。如图所示：

图 普通纪要界面

第二步：纪要发送后，工作台纪要显示绿色状态条。如图所示：

图 工作台纪要

操作说明：

**【编辑纪要】**编辑已发的会议纪要

**【撤销纪要】**撤销已发的会议纪要，撤销到工作台后，会议纪要列显示【编辑】按钮

  • 新建公文纪要操作步骤：

第一步：点击【新建纪要】，弹出新建纪要页面（根据公文纪要后台配置显示）。如图所示：

图 新建公文纪要

第二步：公文保存待发，工作台纪要显示【编辑】按钮，可再次点击编辑按钮进入编辑后发送，如图所示：

图 公文纪要保存待发

第三步：公文发送，流程审批中，工作台纪要显示灰色状态条，如图所示：

图 公文纪要待审批

第四步：公文发送，流程审批通过，工作台纪要显示绿色状态条，如图所示：

图 公文纪要已通过

# 转督办

一、场景简介

国资央企、党政机关的核心会议，会议中，有决议每个议题需要哪些单位后续进行哪些工作。一般会形成会议决议事项表格，重要的事项由督办处进行跟踪督办，其它事项由会议处进行跟踪督办。

二、使用配置

1、单位启用了督办业务包

2、当前人员有督办人员角色

3、会议已召开

三、操作流程

工作台下转督办后，督办支持穿透查看，可按会议环节查询，督办根据不同的进度在工作台展示不同的状态，比如督办进度正常的在工作台显示绿色状态条，超期显示红色状态条，即将超期显示橙色状态条。

  • 转督办操作步骤：

第一步：点击已召开界面上的【转督办】或列表中的【转督办】按钮，弹出新建督办页面。如图所示：

图 转督办按钮

第二步：在督办页面，会议名称带入到督办表单中，会议作为关联文档，支持穿透查看。如图所示：

图 转督办页面

第三步：督办交办发送后，工作台显示任督办的状态条，点击督办状态条支持穿透查看。如图所示：

图 督办状态

四、注意事项

督办状态是正常的，在工作台显示成绿色状态条；督办状态即将超期的，在工作台显示成橙色；督办状态超期的，在工作台显示成红色。其中一个会议有多个督办的，工作台状态取最紧急的显示，比如有3个督办，其中一个正常，一个即将超期，一个超期，则工作台状态取超期，状态条显示红色。

# 新建任务

一、场景简介

会议结束后，在会议中形成需要办理的一些工作，可以新建任务来跟踪。

二、使用配置

1、单位有购买目标管理插件

2、系统模板下目标管理模块是启用状态

3、会议已召开

三、操作流程

已召开会议可以新建任务，任务支持穿透查看，可按会议环节查询，任务根据不同的进度在工作台展示不同的状态，比如进行中显示蓝色状态条，超期显示红色状态条，已完成显示绿色状态条。

  • 新建任务操作步骤：

第一步：点击【新建任务】，弹出新建任务页面。如图所示：

图 新建任务

第二步：任务发送后，工作台显示任务的状态条，点击任务状态条支持穿透查看。如图所示：

图 任务状态

四、注意事项

任务状态是进行中/未开始/未完成的，在工作台均显示成蓝色状态条；任务状态超期的，在工作台显示成红色；已完成的在工作台显示成绿色。其中一个会议有多个任务的，任务状态取最紧急的状态显示，比如有3个任务，其中一个已完成，一个进行中，一个已超期，则工作台状态条显示已超期红色。

# 移动端

# 议题库

  1. 场景简介

议题库不支持新建，只支持查看和编辑，议题库下有常务会议、专题会议2个页签，每个页签下有待上会会议处承办会议人员，可以在移动端实时方便的查看最近需要安排上会的议题，随时查看议题申报审核、上会、资料准备的情况。

议题申报单位发起议题申报流程，在移动端进行议题申报流程的审批和意见处理等，在议题上会前，议题内容还会进行变更和调整。

  1. 操作流程

议题库不支持新建，只支持查看和编辑，议题库下有常务会议、专题会议2个页签，每个页签下有待上会和已上会两个页签，其中待上会和已上会页签只有会议类型的承办人有，全部议题库页签只有会议类型的参会单位联络员有。

待上会下展示所有“未召开”、“未结束”议题；已上会是会议已经结束的议题。如图所示：

IMG_256

可通过议题名称、会议名称、预安排时间三个条件筛选出议题信息，如图所示：

点击选中议题，可查看议题详细信息，所有附件议题资料均可点击下载查看，不可进行修改，如图所示：

IMG_256

点击编辑按钮，进入待上会议题议题编辑态，可编辑议题信息，上传议题附件信息，点击【保存】，PC端将同步更新，编辑修改后会发送系统提示消息，如图所示：

IMG_256

议题管理-消息提醒：

  1. 会议处自己设定的定时提醒，系统提示会议处，系统提醒：您设置的处理待上会议题的时间到了
  2. 会议处议题库中修改资料，申报人收到消息提醒，{议题名称}被修改，{修改项1}原为：{xxx},改为{xxx};{xx}资料新增/被删除
  3. 会议处修改预安排时间，申报人收到消息提醒，{议题名称}被{修改人}修改预安排时间，原因：{附言内容}
  4. 会议处走完流程之后，申报人和会议处复核人员收到消息提醒{议题名称}已审定

如图所示：

# 查看会议详情

  1. 场景简介

会议处承办会议人员跟进最近需要召开的会议，并随时查看参会信息是否遗漏，核实议题信息是否完整，参会人员回执进度情况，以方便做后续坐席图安排或灵活调整。

二、操作流程

会议发起人打开会议详情，可查看会议信息和议题信息及回执情况。可对回执情况进行管理，编辑人员是否参会或者发送催办消息。

按钮说明：

【修改回执】选择人员后，可点击修改回执信息

【备注】对人员的回执信息添加备注

【发送消息】对未回执的人员发送催办消息，可发送系统消息或短信消息

会议的参会人打开会议详情，可查看会议信息和议题信息及回执情况，只允许回执会议，不可对回执情况进行管理，可查看会议及议题人员的参会情况，如下图所示：

议题信息可以查看同步的高级会议排座信息，如图所示：

IMG_256IMG_256

# 编辑会议详情

  1. 场景简介

会议承办人，在会议召开前，对会议信息，议题信息有变更的情况仍需要做灵活的变更和调整。如在会议召开前，因参会领导的时间变更等需要对会议或者议题的时间进行更改等。

在移动端方便会议承办人随时随地管控会议。会议信息修改、会议资料变更、议题信息变更、议题资料变更。会议召开后，提前结束会议。

  1. 使用配置

会议未召开或保存待发状态均可编辑

  1. 操作流程

会议发起人点击会议，打开会议详情，可点击【编辑】按钮进入会议详情编辑界面，如下图所示：

IMG_256

按钮说明：

【撤销】点击撤销后，输入撤销附言，将已发会议撤销到待发

进入会议编辑界面后，可对会议基本信息的会议名称、会议时间、地点、主持人、记录人、与会人和参会单位等信息修改，也可对议题信息的议题名称、议题时间、汇报人、汇报单位和参会人、参会单位修改及调整议题顺序、删除议题等操作。

会议信息编辑如下图所示：

议题信息编辑如下图所示：

点击议题页签的【议题设置】按钮，打开时间顺序调整页签，可对议题时间进行修改、议题删除和议题顺序的调整，如下图所示：

四、注意事项

会议召开中或在会议结束后无法编辑，仅可查看

# 回执会议

一、场景简介

会议参会人移动端接收政务会议，查看各项信息后，回执是否参加。

单位或部门的会议联络员，在接收到会议信息后，需要查看会议信息并和领导确认能否参加会议，部门或单位那些人参加会议，进行回执本单位或本部门参会人员。以便会议承办人知晓本单位或本部门参会人员和参会人数，做出后续坐席图等安排。

二、操作流程

  • 普通参会人回执：

如果会议未召开且回执截止时间未到，参会人在待开会议下有显示红色未回执标识，如下图所示：

点击进入会议详情页面下方有【回执】按钮，点击【回执】进入到回执页面，选择与会状态，输入回执意见，如下图所示：

点击【发送】按钮，完成该会议的回执，回执后待开会议数据后显示参加或不参加状态标识，如下图所示：

  • 会议联络员回执：

如果会议未召开且回执截止时间未到，参会人在待开会议下有显示红色未回执标识，如下图所示：

点击进入会议详情页面下方有【回执】按钮，点击【回执】打开选人弹框，可以选择要参会的人员，如下图所示：

点击【确定】按钮，完成该会议的回执，回执后联络员的待开会议数据后显示已回执状态标识，如下图所示：

# 会议纪要

一、场景简介

会议纪要是记载和传达会议情况和议定事项时使用的一种法定公文，是下行文。正常情况下，各党政机关国资央企，重要会议的会议纪要，需要发文。移动端展示会议纪要，方便会议承办人统一管控。

二、操作流程

在已召开的会议页面，会后管理会展示会议纪要，移动端无法新建，只可查看。如该会议没有发起会议纪要，则会议详情-会后管理-会议纪要显示无，如下图所示：

如该会议发起会议纪要后（包括普通会议纪要和公文纪要），则会议详情-会后管理页签下的会议纪要显示已完成，可点击穿透查看，如下图所示：

# 会议议定

一、场景简介

会议的会议议定事项落实需要有专人/专岗负责外，需要有统一的应用入口能辅助完成议定事项的落实及备查。移动端展示会议议定，方便会议承办人统一管控。

二、操作流程

在已召开的会议页面，会后管理会展示会议议定，移动端无法新建，只可查看。如该会议没有转督办，则会议详情-会后管理的会议议定显示无，如下图所示：

如该会议转督办后，则会议详情-会后管理页签下的会议议定显示转督办的条数，可点击穿透查看，如下图所示：

# 会议任务

一、场景简介

会议结束后，会议上领导有决策的事项，可以通过任务安排的方式落实决策事项，同时需要在移动端有统一的应用入口查看本场会议的多项安排任务，任务进展情况，并及时督促任务负责人。

二、操作流程

在已召开会议详情的会后管理页面，可以穿透查看已创建的会议任务，也可创建会议任务。

点击会议任务穿透查看已创建的会议任务，如下图所示：

IMG_256IMG_256IMG_256

按钮说明：

【保存】保存修改会议任务

【回复】输入回复意见后点击可回复任务

【进展】可查看任务的进展

【更多】可以催办任务的参与人和删除任务

点击【+】按钮新建会议任务，如下图所示：

IMG_256

# 无纸化会议

无纸化会议是采用现代信息技术建设的智慧会议管理系统。

以电脑、平板等设备为载体。以会议文件为核心，通过文件的电子交换实现会议的无纸化，节约资源，减少纸张消耗。

无缝连接会前会后：对接会前通知，通知一键转化成无纸化会议

支持多种格式会议资料：支持流式文件如doc/docx/ppt/pptx/xls/xlsx/et/dps/wps等，版式文件如pdf/of，且支持图片和音视频文件

现场免登录参会与远程登录参会结合：领导现场开会无须登录，同时支持登录app参会，不受地点限制

此功能不支持A6版本。

# 无纸化会议后台设置

# 无纸化会议启用

一、场景简介

客户根据实际是否购买和需要无纸化会议，对无纸化会议进行启用设置，启用后单位可以使用无纸化会议，会议按单位进行控制是否启用，适配客户部分单位使用会议应用，部分单位不使用的需求。

  1. 使用配置

登录组织或集团管理员，进入会议管理应用授权界面去给对应单位启用无纸化，如下图：

图 无纸化会议应用启用界面

【启用无纸化】选择单位点击启用无纸化按钮，启用后，对应单位下的无纸化会议状态变为启用。

启用后会有“应用启用成功！”的提示，支持多个单位批量启用，如图所示：

图 无纸化会议应用启用界面

三、注意事项

  1. 移动端仅支持android系统、鸿蒙系统，不支持ios
  2. 只要有无纸化会议插件，就算未启用无纸化插件的单位用户在移动端会议管理下也有“无纸化会议”入口
  3. 无纸化会议的授权数受软加密中的单位数控制，当启用数大于单位数后，会提示“应用授权数不足”，导致启用不成功，此时可以增加单位数购买，然后再进行启用。或者对不需要无纸化会议的单位进行停用后再启用需要的单位即可。

# 无纸化会议秘书

一、场景简介

在政府会议中，一般由专门的岗位或会议处负责服务领导办会。其它人员不需要相关权限。

二、使用配置

无纸化启用后，在启用单位的单位角色下预制“无纸化会议秘书”角色，角色对应的菜单资源为“待开会议管理”“已开会议管理”，如图所示：

图 操作入口：单位管理员->单位角色->无纸化会议秘书

图 操作入口：无纸化会议秘书角色菜单

三、注意事项

1、无纸化单位停用后，“无纸化会议秘书”角色会消失，菜单不再显示。

2、如果是无纸化会议订阅模式到期后，“无纸化会议秘书”角色同步消失，菜单不再显示；续订后正常使用。

# 无纸化会议类型设置

一、场景简介

无纸化会议，每个单位要开哪些类型的会，非一成不变，提供自定义能力。如政府会议处负责常务会议、专题会议、党组会议；国企则更多的是党组会、董事会、总经理办公会等。在政府中不同单位负责会议也不同，如会议处负责常务会议、专题会议、党组会议；而会议科则负责综合性会议，工作会议等。

二、使用配置

单位启用无纸化后，在启用单位的单位管理员-其他应用管理-会议应用设置下新增一个“会议类型”页签，可新建、修改和删除会议类型，如图所示：

图 会议类型设置

【新建】新建会议类型，单位内会议类型名称不允许重复。

【修改】修改会议类型

【删除】删除会议类型

三、注意事项

1、高级会议和无纸化会议的类型是共用的，其中系统预制的会议的常务、专题和全体不允许删除，只可修改。

# 绑定设备管理

一、场景简介

领导参会在参会中，需要手动键入账号和密码，对于高龄用户来讲，登录密码复杂难记忆，影响用户参会体验。领导需要在参会中无需登录，无需手动键入账号和密码即可进行参会，查看会议信息和资料内容。

在人大选举、重要事项决策、重要人事任免等决策事项的投票上，需要对参会人的身份有绝对化的匿名。需使用无记名的设备进行登录参会。

二、使用配置

单位启用无纸化后，在单位管理员-其他应用管理-会议应用设置下会新增一个绑定设备管理页签，将单位采购的设备进行绑定后，绑定的设备可以实现会中的免登录参会，如下图所示：

图 绑定设备管理

  1. 操作流程

第一步：点击【绑定二维码】按钮，弹出绑定二维码，用设备上的M3扫一扫进行绑定，

图 绑定二维码

第二步：M3绑定确定后，设备显示在绑定列表，可以对设备备注进行修改，

图 绑定后修改设备备注

第三步：对于有的设备需要外借或者设备丢失损坏的情况下，可以对设备进行解绑，只可对无会议使用的设备解绑。

图 设备解绑

四、注意事项

1、只有Android或鸿蒙系统的设备可绑定

2、同一设备不允许再一个系统中重复绑定，除非解绑后重绑

3、设备如果有绑定会议，则不允许解绑，需要未绑定任何会议后可解绑成功

4、如果apk重新卸载后安装，需要重新绑定一次才可正常使用绑定参会功能

# 待开会议管理

# 待开会议管理列表

一、场景简介

会议承办人不仅只是安排一场会议，会议承办人需要负责多种会议类型如常务会议、党组会议、专题会议，以及多种会议类型下的多场会议，如需要提前创建好每月的常务会议、党组会、多场专题会议等。创建会议后形成待开会议，由会议秘书统一管理。

二、使用配置

待开会议管理下显示待开和进行中的会议数据，待开会议可编辑和删除，进行中的会议只允许编辑不可删除，支持按会议名称、会议开始时间、主持人进行查询。如下图：

图 待开会议管理

# 会议基本信息

一、场景简介

客户可单独购买无纸化会议使用，也适用于未发会议通知需要实时开会的场景，这两种场景需要用户新建无纸化会议。

会议承办人在召开会议前需要对会议基本信息进行编辑，如需要对会议名称信息进行填写、对需要使用会议室开会的会议需要根据会议时间占用会议室，对于需要参会的人员需要做人员添加等。

二、操作流程

第一步：点击【新建】，弹出新建会议弹框。如图所示：

图 新建会议

第二步：输入“会议名称”、“起止时间”，点击【下一步】进入会议详情编辑页面，

图 会议详情页

第三步：编辑会议基本信息：输入会议名称、会议类型、会议室、主持人、会议时间等信息，设置参会出席人员、列席人员、列席单位参会人后保存，会议保存成功。

  • 数据项

【会议名称】必填，不可为空。

【会议地点】非必填，支持手写输入和选择会议室2种方式。选择会议室情况下，会议时间置灰不可修改。

图 选择会议室时间

【会议类型】非必填，读取单位管理员-会议应用设置下的会议类型枚举值

【起止时间】选择会议开始结束时间，选择会议室情况下不支持编辑

【记录人】非必填，可选择系统中人员，选单人

【主持人】非必填，可选择系统中人员，选单人

【出席人员】必填，可选择系统中人员，支持多人

【列席人】非必填，可选择系统中人员，支持多人

【列席单位参会人】非必填，可选择系统中人员，支持多人

【议题名称】必填，不可为空

【汇报人】可选择系统中人员，支持多人。

【汇报单位】可选择系统中单位或部门，支持多个。

【议题时间】议题时间必须在上一个议题之后，且在会议时间范围内

# 会议议程及议题

一、场景简介

会议如常务会议、党组会议等都是有议题议程的，会议中需要按照议程安排逐一开展议题，对于需要上会讨论的议题，可在无纸化会议中进行添加和编辑。对于在会前需要临时加入的议题也可以通过新建来创建临时新增的议题。

二、操作流程

会议可设置多个议程或议题，在会议待召开或进行中的时候，可在会议详情界面新增和删除议题及调整议题时间顺序

  • 添加议题操作步骤：

第一步：在会议详情点击【新建】，弹出新建议题弹框。如图所示：

图 添加议题

第二步：在议题详情页编辑议题基本信息及议题参会人员，后点击【保存】，议题新增成功。如图所示：

图 编辑议题信息

  • 删除议题操作步骤：

鼠标选中到删除的议题，议题详情页有个【删除】图标，点击后确认即可删除议题，如图所示：

图 删除议题

  • 调整议题顺序及时间操作步骤：

会议在开启前或进行中，都可对会议进行时间调整以及议题顺序的调整。可对议题进行拖拽排序。

图 调整顺序时间

# 会议及议题资料

一、场景简介

领导参会中，会议资料繁多，会议正式文件、议题资料、研阅材料、讲话提纲、审批原件、坐席图等，文件多，打印耗材成本大，纸质文件参会领导查找资料麻烦，且音视频资料，只能统一由大屏播放，无法任意查看。

无纸化会议线上化资料后会议承办人可上传多类型文件资料并对文件进行分类归纳。

二、操作流程

会议及议题资料支持对资料按文件夹分类管理，最多支持创建5级文件夹；支持上传本地各种格式资料如流式文件、版式文件、图片、音视频；支持将系统关联文档作为资料；可对资料进行授权；可对资料进行拖拽排序。会议及议题资料操作一致，以下仅对会议资料进行说明。

  • 新建文件夹操作步骤：

第一步：在会议资料页签下点击【新建文件夹】，弹出新建文件夹弹框。如图所示：

图 新建文件夹

第二步：输入文件夹名称后，确认，文件夹创建成功。文件夹最多可创建5级，且同级文件夹名称不可重名。

图 文件夹

  • 上传资料操作说明：

第一步：在会议资料页签下点击【上传资料】，打开桌面文件。如图所示：

图 上传资料

第二步：选择要上传的资料，打开即上传成功，支持同时选择不同类型文件批量上传。上传后提示上传成功，如图所示：

图 资料上传成功

  • 关联文档

在会议资料页签下点击【关联文档】，弹出关联文档的弹框，可以选择到事务、公文、文档中心、会议等文件。如图所示：

图 关联文档

  • 授权

在会议资料页签下点击【授权】，弹出资料授权的弹框，左侧显示会议资料，右侧显示会议人员。根据文件类型不同，给不同人员资料预授权权限。如图所示：

图 资料授权

预授权规则说明：

  1. 讲话提纲中的文件只默认授权给议题汇报人
  2. 流式及版式文件如word/excel/PDF/ofd等默认给人员查看、签批权限
  3. Txt、ppt、MP3、MP4等其他类型文件默认有查看和下载权限
  4. 关联文档默认只有查看权限
  5. 发起人有所以资料权限
  • 下载

在会议资料页签下，可以选择一条资料点击【下载】，也可选择多条资料【下载】，多条资料的时候是打包成zip文件下载到本地。

图 资料下载

  • 删除

在会议资料页签下，可以选择一条或多条资料或文件夹点击【删除】，文件删除成功。

图 资料删除

三、注意事项

1、配置了点聚转换服务后，上传的流式文件都会在后台自动转成ofd文件格式，如果转换失败，需要手动转换一次，否则在pad端会出现流式文件无法批注的情况。

# 资料权限控制

一、场景简介

政企会议不同于普通企业会议，一个会议有多个议题，议题资料多，参会人多。不同议题参会人根据其参会的议题和参会身份，拥有的查看权限不同，如：讲话提纲应该只有汇报人才能进行查阅。议题1的参会人员不应当看到其他议题的资料等。不同的会议角色具备不同的资料权限。

二、操作流程

会议及议题资料授权后，可以在会议右上角的【资料授权查阅】页签资料授权查阅页签查看授权内容，也支持对资料权限进行更改。支持参会人员维度和资料维度进行授权。

  • 人员维度授权

第一步：点击【资料权限查阅】，打开授权界面，左侧显示所有的参会人员，右侧显示会议及议题资料。

图 资料授权查询-人员维度

第二步：鼠标单击到某个人员，右侧展示该人员所有的资料权限，仅可查看。

图 查看某一人员资料权限

第三步：鼠标勾选某个人员，可修改该人员的资料权限。根据不同的文件类型，授予了查看、签批、下载权限。

图 修改资料权限

  • 资料维度授权

在资料权限查询界面，点击【切换授权方式】可以切换到资料维度，左侧显示所有的会议及议题资料，右侧显示对应资料的授权人员。

图 切换授权到资料维度

第一步：鼠标单击到某个资料，右侧展示该资料下授权的人员信息，仅可查看。

图 查看某个资料授权权限

第二步：鼠标勾选某个资料，可修改资料下人员的权限信息。

图 修改资料权限

三、注意事项

1、会议参会人可以查看和签批所有资料（会议+所有议题资料）；议题1参会人仅可查看和签批会议资料和议题1资料，对议题2资料无法查看和签批；议题讲话提纲默认仅汇报人可查看。

# 坐席图

一、场景简介

会议承办人在布置会场前需要根据会议参会人，参会单位等制作会议坐席图，合理安排参会领导座次情况。

政府大型会议如常务会议中，明确规定需要给领导桌上摆放坐席图进行查阅，会议负责人员需要让参会人到场后熟悉会议坐席图，引导参会人尽快入座。

二、操作流程

在会议和议题的坐席图页签下，可直接上传坐席图，支持JPG、JPEG、PNG、GIF格式文件且不超过5MB。上传坐席图后还可重新上传和删除。

  • 坐席图上传

在坐席图页签下，点击上传坐席图，可上传坐席图成功。如图所示：

图 坐席图上传

坐席图上传后，还可重新上传及删除。如图所示：

图 坐席图显示

【上传坐席图】重新上传坐席图后，覆盖原有坐席图。

【删除】删除坐席图后，坐席图清空，可重新上传。

三、注意事项

如果会议和议题均为上传坐席图，则在pad端不显示坐席图板块

# 导入会议

一、场景简介

客户会前资料筹备、会前审批、会前通知等都在非致远平台进行，在会中使用致远无纸化会议，领导使用致远无纸化会议参会。会议承办人需要在领导开会前，将非致远平台收集和发布的会议资料、议题资料、会议通知等信息重新在致远无纸化会议重新输入和上传资料。

导入会议可以将在非致远平台审批通过的会议信息及会议资料、议题资料通过压缩包的方式，一次性导入到致远无纸化会议系统中开会。节约会议承办人的时间。

二、操作流程

无纸化会议支持导入zip文件的方式新建会议，可将会议及议题基本信息及资料等导入会议中。

  • 下载导入模板

待开会议管理下，有【下载导入模板】按钮，点击后下载zip包模板，模板包含：会议基本信息（excel）、议题基本信息（excel）、会议资料（文件夹）、议题资料（文件夹）等

图 下载导入模板次

  • 导入会议

将本地编辑好的zip压缩包（请按导入说明操作）导入系统，自动生成会议，可将会议信息与资料同时导入。

三、注意事项

1、导入会议时候如果有不存在的人员或单位等导入会清空，所以导入后需要检查参会人员、汇报单位等信息是否正常

# 移动端视图设置

一、场景简介

每家客户单位性质不同，各单位开的会议不同，需要对会议的页面进行自定义。

如政府会议处负责常务会议、专题会议、党组会议；使用中国红等色调系列会更贴切政府应用。

国企则更多的是党组会、董事会、总经理办公会等；使用冷静蓝等企业风格和色调系列会更贴切企业应用。

根据不同会议类型也可以设置不同的会议页面。

二、操作流程

支持对移动端参会人员的签到页和会议首页进行自定义，提供4套背景图供会议秘书在创建会议时选择，支持上传本地文件及选择系统图片替换背景图。

图 首页设置

图 签到页设置

# 会议通知数据同步会中

一、场景简介

拥有致远平台会前系统，发布会议通知后，若需要将会议通知转为无纸化会议，让领导在会议进行时可以使用终端设备进行查阅资料信息等，可以通过同步会议的方式创建无纸化会议

二、使用配置

1、首先单位要启用高级会议，且是会议承办人也同时有无纸化会议秘书角色

2、在待开会议的会议详情中展示同步会中按钮，已开会议不展示

三、操作流程

单位同时启用了高级会议和无纸化会议，且高级会议发起人具有无纸化会议秘书角色的前提下：可以在待开的高级会议详情中点击“同步会中”，将通知中的会议和议题基本信息、会议资料、议题资料、座席图、参会人等同步到无纸化会议。支持同一高级会议会议通知数据多次同步会中。

  • 同步会中

在待开的高级会议详情中，只要有无纸化会议秘书角色，就会显示【同步会中】按钮，

图 同步会中

点击【同步会中】，会提示“建议参会人员回执完成后，再同步会中。同步到会中后，通知修改不影响会中数据”，只有回执参加的人员才会同步到无纸化会议中。

图 同步会中

重复同步会中，会给出已同步提示，支持再次同步。

图 多次同步会中

四、注意事项

1、只将高级会议中回执参加的人员同步到无纸化会议，未回执或回执不参加的人不进行同步

2、资料及授权关系全部一一同步到无纸化会议中

3、同步到无纸后，无纸化中的会议数据和高级会议数据互相独立，修改互不影响

# 同屏设置

一、场景简介

会议进行中，汇报人或主持人对会议资料进行演讲汇报，当需要参会人同时关注某一信息或某一资料内容，需要所有参会人一起就关注的内容事件、拟审核的稿件、草案、规章制度等进行讨论、研究、决策时，可以使用同屏功能。让参会人聚焦会议讨论内容。

在会议中，参会领导年龄大，容易误操作，会议秘书可以帮助领导对同屏进行结束控制，同屏中让参会人临时查看的资料，会议秘书可以控制同屏资料临时权限进行设置。

二、使用配置

1、首先系统要购买同屏并发数

2、其次在OA的安装目录-ApacheJetspeed\conf下配置会议通信服务和服务器访问ip及服务器占用的端口，配置好后即可正常使用同屏功能，如下图：

三、操作流程

购买了同屏并发数的前提下，会议详情右上角会显示一个“同屏管理”页签，可设置本场会议需要同屏的领导名单；待会议开启后，还可对同屏中资料授权、终止同屏等进行管理。

会议结束后不再显示“同屏管理”页签。

  • 设置同屏权限（账号登录或实名免登录会议）

第一步：点击【设置同屏权限】按钮，弹出设置同屏权限弹框，显示会议及议题所有人员。

图 设置同屏权限

第二步：勾选需要同屏人员，点击【确定】按钮，关闭设置同屏权限弹框，勾选人员显示在同屏人员列表下。

图 设置同屏人员成功

  • 设置同屏权限（匿名免登录会议）

匿名会议无法设置同屏管理，在pad端，所有设备均可发起同屏，如下图所示：

图 匿名会议-同屏管理

匿名会议在pad端发起同屏后，可在PC端终止同屏，如下图所示：

图 匿名会议-终止同屏

  • 同屏资料授权

当某个人员在pad端发起同屏后，无纸化会议秘书在PC端会显示【同屏资料授权】按钮

图 同屏资料授权

点击【同屏资料授权】按钮，可对无资料权限人员A进行授权，授权后pad端人员A可接收同屏。

图 同屏资料临时授权

  • 终止同屏

当某个人员在pad端发起同屏后，一直不关闭，无纸化会议秘书可在PC端点击【终止同屏】按钮进行终止同屏操作。

图 终止同屏

# 会议/议题签到名单

一、场景简介

会议负责人和工作人员需要在会议开始前进行参会人员签到，清点参会人员，联系未到人员，核实参会人员情况。会议第一个议题开始前15分钟需要清点参会人员，并立即联系敦促未到会人员，下一个议题的参会人员是否全部到达，务必在上一个议题主持人（如省长）开始小结讲话前，将下一个议题的参会人员全部落实到候会室等候。

二、操作流程

会议开启后，在会议的右上角会显示【签到单】页签，议题的坐席图页签后也生成一个【议题签到单】页签，签到信息获取为参会人Pad端签到信息，展示路径在各议题下以及会议列，如图所示：

第一步：查看签到单

图 选择会议【签到单】或【议题签到单】

图 匿名会议签到单

■数据项

【会议名称】会议名称全名，会议状态

【签到状态】全部/已签到/未签到数量汇总

【姓名】参会人全名

【设备名称】绑定此会议的设备名称

【签到状态】未签到/已签到

【人员角色】在此会议中担任的所有角色

【单位】参会人所属单位

【职务】参会人所属职务

【签到时间】参会人签到时间实际时间，精确到分

【登录类型】账号/专用设备/匿名用户

■功能键

【查询】可根据筛选条件对会议签到信息进行筛选查看

【重置】对设置的所有筛选数据进行清空

第二步：在签到页选择筛选条件，点击【查询】

图 根据条件查询签到信息

# 会议进程控制

一、场景简介

会议召开前对会议时间有预计的安排，如上午9~10点召开会议，在实际会议召开中，因会议人员到场情况、议题人员到场情况、议题实际展开讨论时间等，造成会议或议题时间超出预计安排的时间，或需要提前结束预计安排的议程，后续议程相继展开。

面对上述提前召开、或延期结束。议题时间提前或延后的场景。可以由会议秘书手动控制会议进程。

二、操作流程

无纸化会议由会议秘书开启后，会议状态进行中，会议秘书可以通过编辑等操作对会议流程进行控制。

操作说明：

■会议/议题开启操作步骤

会议/议题到了计划时间后，不会自动开启，需要会议秘书手动进行开启，否则会议的状态始终为未召开。

第一步：在会议详情页，点击会议【开启会议】按钮，开启会议，按钮变为【结束会议】，会议开启后，会议状态为进行中，参会人Pad端可以从待开列表进入会议，无需议题开启，可查看本人有权限的所有议题，如图所示：

图 早于会议计划两小时点击【开启会议】按钮

第二步：会议开启后，所有议题才会显示开启按钮，会议秘书按顺序点击【开启议题】按钮，议题开启，按钮变为【结束议题】，一次只能开启一个议题；会议秘书可调整议题顺序开启议题，按实际开启顺序展示议题，如图所示：

图 议题依次开启，按钮【开启议题】变为【关闭议题】

■功能键

【关闭会议】不管是否有正在进行中的议题，可直接关闭会议，点击可让整个会议结束，会议状态为已召开，进入已开列表

【关闭议题】可直接关闭当前正在进行的议题；关闭的是最后一个议题时可选择同时关闭会议

【开启议题】点击可直接开启当前议题

**【编辑】**会议开启后会议秘书仍然能进行会议信息编辑，人员增减，如新建；编辑后的信息将同步更新到参会人Pad端显示

【删除】可对正在进行或未召开的议题进行删除，删除后参会人Pad端将不再显示

【新建文件夹】会中可新建文件夹放文件，最多可新建三层

【上传资料】会中可直接上传资料

【关联文档】会中可关联会议文档

【授权】可在会中进行会议资料授权操作

【下载】可对会议资料进行单独下载或批量下载操作

【资料删除】可对会议文件或文件进行单独或批量删除

【移动端视图】会中可设置移动端首页和签到页样式

【设备绑定】会中可改变会议/议题召开形式，对设备进行绑定。

■新增数据项

【实际起止时间】会议/议题开启后，会增加实际起止时间

【签到单】议题开启后，会显示当前议题参加人员的签到情况；会议签到单为去重后的会议参会人员

三、注意事项

会议进行中，不按顺序开启议题，比如原有会议议题顺序为1234，实际会议召开中开启顺序为1324，那么会议结束后，议题顺序及签到名单的顺序都应该是实际召开顺序展示

# 会议变更

一、场景简介

在会议中，存在会议材料临开会时才提交给承办人的情况，会议承办人需要在会议中临时添加材料，同时还存在会议承办人因现场情况或领导安排，临时增改议题、增改人员、变更时间等。

二、操作流程

会议待开及会议开启后，可对会议信息进行变更，修改会议及议题基本信息，修改参会人及会议资料等操作。已开启的会议或议题，不允许再上传座席图；议题结束后，不能进行编辑与删除。会议进行中时，可对未召开的议题进行议题顺序调整。

第一步：点击【编辑】按钮，会议信息进入编辑态，已关闭的议题没有编辑按钮

图 点击会议【编辑】按钮

第二步：在会议详情中进行编辑操作，可以修改会议及议题信息、增删人员、增删资料、变更资料权限等操作

图 会议详情信息中进行编辑

第三步：修改信息后点击【保存】，信息修改成功

图 编辑信息成功

# 已开会议管理

# 已开会议管理列表

会议关闭后，会议进入无纸化会议已开列表，仅展示已召开会议数据，已开会议数据详情只可查看。可按照会议名称、会议类型、会议开始时间、主持人等字段来查询。

图 已开会议管理

# 批注管理

一、场景简介

会议结束后，办会处室需要收集会议材料，对各类文档（会议正式文件和相关材料的领导批示件等）做好档案管理。办会处室对于各议题报批文件原件、会议方案、领导批示件、定稿以及会议正式文件和相关材料、会议议程、参会人员名单、签到单、会议记录原始件、座席图等材料都需要进行收集归档。会议所有电子文档保存于专门电脑上，对需要的刻录的材料，需要同时刻录1份光盘保存在处内。

二、操作流程

会议结束后，在会议详情右上角会新增一个【批注管理】页签，显示所有人员批注过的文件。可对会议资料进行合并批注和下载。

第一步：选择数据项批注管理，进入批注管理界面

图 实名会议批注管理界面

图 匿名会议批注管理界面

■数据项

【会议名称】会议名称全称，已召开

【会议】批注资料数量汇总

【资料名称】当前选中的资料

【批注类型】个人批注或合并批注

【批注角色】在会议中担任的所有角色，匿名会议为匿名角色

【批注所属人】参会人名称或设备名称，匿名会议为匿名设备

■功能键

【合并批注】可对多个批注文件进行合并

【下载】可对个人批注，多个批注，合并批注进行下载，多个批注下载状态为压缩包

【查询】可对批注资料进行搜索查询，或者批注进行查询

第二步：输入查询条件，对批注进行查询操作

图 按条件进行查询

第三步：对批注资料进行下载操作

图 对批注进行下载

# 匿名免登录参会

一、场景简介

在政府会议中，对于重要人事任免，要事投票，人大代表等无记名选举，都需要参会人的身份得到绝对的匿名。需要使用无记名的设备进行投票确保参会人员身份的匿名。

二、使用配置

1、PC端设备绑定设置-选择匿名免登录参会

  1. 选择要匿名参会的设备

三、操作流程

会议开启后，pad端点击M3的app，直接进入会议签到页，登录人显示匿名

IMG_256

特别说明：匿名登录的会议首页、资料、批注、同屏、议程等模块的操作与账号登录和专人专用一致，此处不累述，只对特殊地方做说明。

  • 签到名单

匿名会议的签到名单不像账号登录显示人员姓名、单位职务等信息，仅显示设备备注名称及签到状态和签到时间。

议程中的签到名单显示如下：

IMG_256

会议的签到名单显示如下：

IMG_256

  • 设备强制登出

会议秘书在PC端点击关闭会议15秒后，匿名设备参会的用户界面会弹出一个会议结束的提示，点击确定自动退出App，无法再次进入会议。

四、注意事项

1、匿名会议结束后生成的签到名单文件对所有设备都是可见的，而账号参会或实名参会的会议结束后生成的签到名单文件只对主持人可见

# 实名免登录参会

一、场景简介

会议人员到达会议现场时，需要在不同的设备中手动键入账号和密码，登陆后选择人员或者选择会议，对于高龄用户来讲，登录密码复杂难记忆，操作复杂，流程多，影响用户参会体验。领导需要在参会中无需登录，无需手动键入账号和密码即可进行参会，查看会议信息和资料内容。

二、使用配置

PC端设备绑定设置-选择实名免登录参会，将参会人与设备进行绑定，如下：

三、操作流程

会议开启后，pad端点击M3的app，如果没有进行中的会议，直接打开进入到账号登录界面；如果有正在召开的会议，点击M3的app则直接进入进行中的会议签到页

IMG_256

特别说明：实名免登录的会议首页、资料、批注、同屏、议程、签到单等所有模块的操作与账号登录一致，此处不累述，只对特殊地方做说明。

  • 设备强制登出

会议秘书在PC端点击关闭会议15秒后，匿名设备参会的用户界面会弹出一个会议结束的提示，点击确定自动退出App，无法再次进入会议。

  1. 注意事项
  2. 仅会议开启后，才可进入会议签到页
  3. 会议结束后，会在会议资料下生成一个签到名单文件，文件只对主持人可见
  4. 实名免登录的会议，切换会议后只能查看待开会议

# M3登录参会

一、场景简介

参会人若因为疫情等情况无法出席现场会议，或领导不需要现场参会的场景，可通过M3远程登录参会。

二、使用配置

M3登录页，配置服务器地址，输入账号名和密码登录

  1. 操作流程

登录后进入-工作台-会议模块-无纸化会议参会

四、注意事项

仅会议开启后，才可进入会议签到页

# 待开会议列表

待开会议列表下优先显示进行中的会议，再按会议时间升序显示待召开的会议。会议列表内容依次显示会议开始时间，会议名称，会议类型，会议主持人，会议状态。其中会议状态有未召开和进行中2种。

如当前人员没有召开中的会议，点击无纸化模块就直接进入待开会议列表

如当前人员有召开中的会议，点击无纸化模块直接进入离当前系统时间最近的正在召开的会议，进入会议签到页。

IMG_256

图 待开会议列表

# 已开会议列表

已开会议列表下显示已召开的会议，按会议实际结束时间升序显示。会议列表内容依次显示会议开始时间，会议名称，会议类型，会议主持人，会议状态。会议状态全部显示为已召开。

# 会议签到

一、场景简介

参会人在到达会议现场后，需要进行会议签到，传统纸质的签到方式，参会人员在一定时间集中到达现场，签到时间长，签到信息容易遗漏。

会议负责人和工作人员需要在会议开始前进行参会人员签到，清点参会人员，联系未到人员，核实参会人员情况。会议第一个议题开始前15分钟需要清点参会人员，并立即联系敦促未到会人员，下一个议题的参会人员是否全部到达，务必在上一个议题主持人（如市长）开始小结讲话前，将下一个议题的参会人员全部落实到候会室等候。

会议主持人（如市长）在会议正式开始议程前，根据相关规定，需要根据现场实际到会人数情况进行宣读，决定会议能否正常召开。（如市政府常务会议由市长召集和主持。市长不能出席会议时,可委托常务副市长召集并主持。会议出席人数须超过应到人数的二分之一）

二、操作流程

签到首页视图样式和PC端设置保持一致，首页展示会议名称、主持人，会议时间、会议地点、会议发起人，登陆人姓名等。

当前会议未召开时，待开列表点会议提示会议还未开始，无法进入

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图 会议未开启进入

会议由会议秘书开启后，参会人进入M3，默认进入本人进行中会议的签到页，点击“进入会议”，进入会议首页。系统自动记录人员签到信息到签到名单中。

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图 会议开启后进入

# 会议首页

一、场景简介

在企业中，董事会中需要查看议程、查看资料，对于坐席图等其他信息则不关注。

在政府中，常务会议明确规定需要给领导桌上摆放坐席图进行查阅，会议承办人需要核对签到人员信息，对未到场人员进行敦促，主持人需要对参会人员实际到场情况知晓和核实实际到场参会人数，满足规定后方可开会。

不同客户开会需要的内容不同，同一客户不同会议需要的内容不同，首页根据后台配置信息灵活展示内容信息。

二、操作流程

点击【进入会议】按钮之后直接进入会议首页，会议首页展示的模块有会议基本信息、会议资料、议程、坐席图、签到名单、切换会议按钮，其中会议资料、议程、坐席图模块是否显示是根据会议是否有数据来判断的，比如PC端会议秘书未上传会议的坐席图则移动端也相应不显示坐席图模块。

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图 会议首页

三、注意事项

1、匿名会议无切换会议按钮

2、会议结束后，如果当前人员有做过批注操作，则会生成一个批注板块，存放当前人员批注过的所有文件

# 会议基本信息

一、场景简介

承办人编辑的会议基本信息在移动端给参会领导进行展示查看，包括会议名称、会议类型、主持人等信息，同时根据后台配置信息灵活展示用户需要的内容。如会议名称，地点等。不配置则不展示内容。满足用户“页面简洁”场景。

二、操作流程

点击会议基本信息模块进入到会议基本信息界面，内容展示会议名称，会议地点，会议类型，会议时间，主持人，记录人，实际开始时间，会议出席人，会议列席人，列席单位参会人等，左下方图标可快速切换到其他模块。其中会议开启后，会议基本信息界面会新增一个会议实际开始时间；会议结束后记录会议实际结束时间。

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图 会议基本信息

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图 快速切换模块

# 会议资料

一、场景简介

在会议中，参会领导需要查看的会议资料繁多，会议正式文件、议题资料、研阅材料、讲话提纲、审批原件、坐席图等，文件多，打印耗材成本大，纸质文件参会领导查找资料麻烦，且音视频资料，只能统一由大屏播放，无法任意查看。

无纸化会议线上化资料后参会领导可查看多种格式的资料，并且资料分类归纳，利于查找资料。

二、操作流程

进入会议首页后点击会议资料模块，展示拥有查看权限的所有会议资料，点击资料可进入查看页面

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图 会议资料列表展示

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图 会议资料详情界面

■功能键

【浏览】资料浏览界面，不可进行任何操作

【圈阅】可在资料任意位置进行圈阅，留下领导批示内容

【文字批注】可在资料任意位置，文字输入意见

【擦除】圈阅后可对内容进行擦除操作

【插入书签】在任意页插入书签，方便后期快速定位查看位置

【所有书签】显示所有保存的书签内容

【文字查找】输入查询内容全文检索

【跳转页码】输入页码后跳转到所需页面

【缩略图】文件缩略，方便快速切换到其他页

三、注意事项

1、仅展示会议资料，议题资料展示在每个议题下

2、会议资料是否可查看、下载及批注可通过会议资料权限来配置

# 领导批注

一、场景简介

会议过程中，参会领导需要对资料的重点内容进行勾画、标记、记录自己的观点，传统会议纸笔可以辅助参会人阅读会议材料。

会议结束后，通过笔记勾画内容，复习会议重点内容，进行会议后续跟进处理。

在无纸化会议中领导可以通过圈阅实现上述场景。

二、使用配置

1、配置了文件转换服务

2、资料授予了签批权限

  1. 操作流程

流式及版式文件的资料在PC端授权了参会人签批权限后，参会人在pad端可对资料进行圈阅与批注操作，圈阅可在任意页任意位置进行圈阅，还可调整笔尖及笔的颜色。批注是定位到批注的位置后手写输入文字批注。

**【文字批注】**在资料界面，定位到需要批注的位置点击【文字批注】，批注完成之后点击右上角保存即可保存成功

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图 文字批注

【圈阅】在资料界面，定位到需要圈阅的页面，点击圈阅进行圈阅，圈阅完成之后点击右上角保存即可保存成功

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图 圈阅

■功能键

【笔属性】在圈阅界面，可以设置笔属性，选择笔的颜色

# 议程

一、场景简介

会议如常务会议、党组会议等都是有议题议程的，会议中需要按照议程安排逐一开展议题，参会人根据议程查看自己需参加的议题及其相关信息。对于自己不参加的议题，则不展示内容。

二、操作流程

进入会议首页后点击议程模块，内容展示议题信息，默认定位到正在进行中的议题页签的议题资料，若议题都未开启，则默认定位到第一个的议题资料页签

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查看议题基本信息，如下图：

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查看议题座席图，可全屏放大

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坐席图点击放大查看如下图：

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查看议题签到名单，展示元素为姓名，签到状态，人员角色，单位，职务，签到时间，可筛选已签到未签到人员

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# 坐席图

一、场景简介

承办人在会议召开前，根据会场情况、会议参会人员、议题参会人员进行座次排布。形成坐席图。参会领导可以通过坐席图了解会场参会人员分布坐席情况。参会人员通过坐席图可以明确自己的参会座次及参会人的座次情况。

政府大型会议如常务会议中，明确规定需要给领导桌上摆放坐席图进行查阅。

二、操作流程

进入会议首页后点击座席图入口，内容展示会议的座席图和每个议题的座席图

会议座席图的显示如下：

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议题座席图如下：

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  1. 注意事项

如果会议及议程均未上传坐席图情况下，不显示坐席图板块

# 签到名单

一、场景简介

会议主持人（如市长）在会议正式开始议程前，根据相关规定，需要根据现场实际到会人数情况进行宣读，决定会议能否正常召开。（如市政府常务会议由市长召集和主持。市长不能出席会议时,可委托常务副市长召集并主持。会议出席人数须超过应到人数的二分之一）

大型会议如常务会议中，规定领导座位上需摆放参会人员名单。

二、操作流程

进入会议首页后点击签到名单入口，内容展示会议的签到名单和每个议题的签到名单。

签到名单板块进入查看如下：

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议题的签到名单如下：

# 同屏

一、场景简介

参会人员在会议进行中，汇报人或主持人会对会议资料进行演讲汇报，当需要参会人同时关注某一信息或某一资料内容，需要所有参会人一起就关注的内容事件、拟审核的稿件、草案、规章制度等进行讨论、研究、决策时，可以使用同屏功能。让参会人聚焦会议讨论内容。

二、使用配置

1、首先系统要购买同屏并发数

2、其次在OA的安装目录-ApacheJetspeed\conf下配置会议通信服务和服务器访问ip及服务器占用的端口，配置好后即可正常使用同屏功能，如下图：

3、PC端会议秘书在同屏管理设置了同屏人员

  1. 操作流程

会议秘书在PC端的同屏管理中设置了同屏权限的人员，且人员有资料查看权限的前提下：可以在移动端进入会议资料查看页开启同屏和结束同屏，开启同屏后其他人员不允许再同屏，必须当前同屏人员结束同屏后他人才能开启。

发起端发起同屏

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发起端正在同屏中

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接收端正在接受同屏

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发起端结束同屏提示

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接收端结束同屏提示

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# 切换会议

一、场景简介

领导在一天有多场会议，需要领导连续参加会议。如领导一天上午连续参加党组会、办公会，上一场会议结束后可通过点击切换会议直接进入下一场会议。也可以通过切换会议看到自己之后即将进行的会议以及已开的会议。对即将开始的会议做到提前预知，对已经结束的会议可以查看自己的批示文件进行回看。

二、操作流程

在会议首页右下角有个【切换会议】按钮，点击进入到我的参会，如下图：

三、注意事项

1、匿名会议不显示切换会议按钮

2、实名登录参会切换会议后只显示待开会议列表

3、账号登录切换会议后到我的参会，显示待开会议和已开会议列表

# 督查督办

# 可视化数据分析

督办信息化成果展示可用于督查室门口、或会议室大屏展示，一方面督查单位随时可即使查看来自领导的批示、事项预警、当前事项完成情况、各单位事项完成情况，重点面向督查单位人员,发现问题、解决问题。另一方面，可通过大屏展示本单位信息化建设成果。

**特性：**系统预置三套模板

  1. 指挥中心：定位督办人员，指导督办人员工作落实，可用于督查室门口屏幕,督查一室/二室；
  2. 工作动态：定位督办室主任，查看督办工作情况，了解督查各室/督查人员工作情况。可用于督查室门口屏幕,督查会议室；
  3. 争优比先：定位督办室主任、督查员，查看各责任单位事项处理情况，可用于督查室门口,督查会议室。

价值：

  1. 基于督办系统数据，打造可视化数据分析平台，提高售前能力。
  2. 通过平台及时发现和解决政务工作进展中出现的问题、矛盾，督促
  3. 推动提高各单位办事效率及办事质量，争优比先传递价值理念，进一步提高各组织的时效意识。

# 新增可视化授权

  1. 场景简介

督办可视化分析数据主要用于督查室等督查单位，助力督查单位以问题为导向，解决督办过程中的难点、痛点，作为督查室公共数据，可通过授权给特殊账号的方式，由特殊账号登录将本单位数据公开显示在大屏。

  1. 使用配置

督查督办应用要使用，需要在新建单位后在组织管理员(多组织/集团版)或者单位管理员（单组织/企业版）账号下，选择“应用管理”->“督查督办应用授权”，然后上传认证后的业务包文件（从协同云购买后下载的文件），然后对该单位进行启用督查单位（注：办理单位不能使用可视化），督办应用启用成功后，在单位管理员的组织管理下存在特殊账号管理，可新建特殊账号，如图所示：

图 特殊账号管理入口

进入到特殊账号管理下，可查看到“大屏”页签，如图所示：

图 大屏账号管理

在大屏账号下，可新建大屏账号，修改已存在的账号以及删除大屏账号。

查看可视化数据分析模块下的数据，需要给对应的模块进行授权，授权入口在单位管理员-应用管理-督办功能设置下的可视化设置中，可授权的模板分别为：指挥中心、工作动态和争优比先，如图所示：

图 可视化设置

  1. 操作流程

选择某个大屏模块，点击“授权”，可以打开授权界面，授权界面的选人会显示特殊账号下存在的人员，如图所示：

图 授权人员展示为特殊账号人员

选择一个特殊账号人员后，点击“确定”，模板的授权成功，对应模板下会显示授权的人员，如图所示：

图 模板授权成功

模板的授权也支持多模板批量授权，选择多个模板后，点击“授权”，会弹出选人界面，选人界面不会展示被选模板是否已经被授权过了，都会被重新授权，如图所示：

图 选择多个模板同时授权

多个模板同时授权后，对应的模板下都会显示被授权的人员，如图所示：

图 多模板被同时授权后

大屏模板授权后，可点击“查看”按钮，对模块进行预览，预览的显示与实际的展示一致。

  1. 注意事项

1.如果特殊账号下存在有多个单位的大屏模板授权，在大屏特殊账号登录后，会在大屏列表上显示多个模板进行选择，对应选择具体的模板进行展示即可。如图所示：

图 大屏列表存在多单位模板

2.大屏的授权可以跨单位进行授权，可以将A单位的大屏模板，授权给B单位的特殊账号，在授权选人界面可以通过修改单位进行操作，如图所示：

图 跨单位进行大屏授权

适配版本：A8+、A6+

  1. 常见问题

如果批量修改多个模板的授权，点击“授权”后，弹出的选人界面不会展示已被授权的人员；如果只修改一个模板的授权，点击一个模板点击“授权”，弹出的选人界面会展示已被授权的人员，如图所示：

图 选择一个被授权的模板进行授权

# 新增指挥中心

一、场景简介

事项督办过程中，领导对某个事项进行批示、或某个事项在办理过程中遇到困难、或者有事项超期还未反馈，此时督办人员需要对该事项大重视程度，但是由于督办人员日常工作繁琐，很难及时注意到，或者注意到后因临时其他事情打扰忘记去跟踪。

二、使用配置

给大屏账号授权“指挥中心”，详情参考新增可视化授权章节。

三、操作流程

登录已授权“指挥中心”大屏账号，点击选择大屏列表的“指挥中心”，如下图所示，跳转到指挥中心大屏显示。

大屏账号登录后已授权大屏列表显示

指挥中心页面包括领导批示、办理困难和事项预警三个栏目。显示本年的数据，但不包括待交办、已办结、已终止事项，大屏上显示系统当前时间，大屏中的数据于系统时间6:00、12:00、18:00、24:00分别刷新一次，如图所示：

图 大屏-指挥中心展示

【领导批示】按照批示时间，显示领导最近三个月进行过批示的事项，事项最多展示两行，超过两行显示不全用“…”表示；一行数据上下居中显示，超过一页，换页显示，并显示当前所在页数，和总页数；

【办理困难】按照交办时间降序展示反馈过并且未解决的办理困难事项，办理困难已解决后事项不显示在本栏目，每个事项最多展示两个未解决办理困难，间隔10秒切换下一页。最多展示5页；

【事项预警】展示已超期和即将超期的事项，已超期的事项为红色标识，即将超期事项为黄色标识，每屏显示5条，超过5条，间隔10秒切换下一页。全部数据展示结束后回到第一页。

四、注意事项

1.如果特殊账号下存在有多个单位的大屏模板授权，在大屏特殊账号登录后，会在大屏列表上显示多个模板进行选择，对应选择具体的模板进行展示即可。如图所示：

图 大屏列表存在多单位模板

适配版本：A8+、A6+

# 新增工作动态

  1. 场景简介

工作动态主要分为两部分：事项报告和未反馈预警、事项分类；均定位督查室主任，查看督办工作情况，了解督查各室/督查人员工作情况。

1、事项报告

**场景：**督查部门每个月底需要对本月或者上月所负责的督办事项完成情况作出报告，发给领导，如第90次市长办公会共计XX条事项，正常推进XX，进度滞后XX项，办结XX项，完成率XX。

**特性：**按照事项类别分组，从下发事项批次（标题）展示该批次事项实时待签收、正常推进、进度滞后、已办结、及对应百分比数据。

价值：

1） 在线实时展示汇报数据，数据监测，风险识别及应对提前，无需等到月底汇总后才知道完成情况，（特别是领导开会的时候）

2） 为撰写报告提供数据基础，提高工作效率基础上，数据有据可依有迹可循

2、未反馈预警、事项分类

场景：对于督查室或分工明确的单位，不同事项类别由不同科室或者不同工作人员负责，根据事项类别完成情况可从一定程度上反应出该科室或者该人工作情况。

特性：从事项分类维度展示事项未反馈预警以及完成情况。

价值：实时查看并掌握各个科室或者每个工作人员当前负责事项。

  1. 使用配置

给大屏账号授权“工作动态”，详情参考新增可视化授权章节。

  1. 操作流程

登录已授权“工作动态”大屏账号，点击选择大屏列表的“工作动态”，如下图所示，跳转到工作动态大屏显示。

大屏账号登录后已授权大屏列表显示

工作动态页面包括事项报告、未反馈预警和事项分类栏目，显示本年的数据，大屏上显示系统当前时间，大屏中的数据于系统时间6:00、12:00、18:00、24:00分别刷新一次，如图所示：

图 大屏-工作动态展示

【事项报告】展示所有通过立项登记发起的和发送给本单位的填写了批次控件的事项，年度重点工作一直展示，其他类别展示近三个月内事项批次分类别进行展示，事项合计中不包括待交办和已终止事项；

【未反馈预警】展示所有未反馈的事项，但不包括待交办、已办结、已终止事项，事项即将超期显示为黄色，已超期展示为红色，并显示具体的数量；

【事项分类】按照事项类别维度展示待签收（橙色)、正常推进（浅绿）、进度滞后（红色）、已办结(蓝色)，但不包括待交办和已终止事项；

  1. 注意事项

如果特殊账号下存在有多个单位的大屏模板授权，在大屏特殊账号登录后，会在大屏列表上显示多个模板进行选择，对应选择具体的模板进行展示即可。如图所示：

图 大屏列表存在多单位模板

适配版本：A8+、A6+

# 新增争优比先

  1. 场景简介

场景：

1）督办人员或者绩效考核人员年统计各单位督办完成及超期情况数据。

2）某个事项超期次数太多，应该引起督办人员重视，深入跟进分析原因。

特性：展示各责任单位承办数量top10、单位完成数量top10、单位完成率top10、超期事项top10、单位超期数量top10。

价值：

1）推动提高各单位办事效率及办事质量，争优比先传递价值理念，进一步提高各组织的时效意识；

2）为年终或者阶段性考评提供数据基础；

  1. 使用配置

给大屏账号授权“争优比先”，详情参考新增可视化授权章节。

  1. 操作流程

登录已授权“争优比先”大屏账号，点击选择大屏列表的“争优比先”，如下图所示，跳转到争优比先大屏显示。

大屏账号登录后已授权大屏列表显示

争优比先页面包括承办数量top10、单位完成数量top10、单位完成率top10、超期事项top10和单位超期数量top10，共五个栏目，显示本年的数据，大屏上显示系统当前时间，大屏中的数据于系统时间6:00、12:00、18:00、24:00分别刷新一次，如图所示：

图 大屏-争优比先展示

【承办数量top10】展示本单位发起的事项中所有的承办单位信息和完成情况，但事项不包括待交办和已终止事项，按照事项总数进行排序，事项总数相同时，按照系统默认排序规则排序，最多展示前10个单位信息；

【单位完成数量top10】展示本单位发起的事项中，所有的承办单位对事项的完成情况进行排序，按照完成数量进行排序，完成数量相同时，按照总数排序，数据不包括待交办和已终止事项，最多展示10个单位信息；

【单位完成率top10】展示承办单位的事项的完成率，按完成率进行排序，完成率相同时，按照总数排序，数据不包括带交办和已终止事项，最多展示10个单位信息；；

【超期事项top10】展示承办单位的承办事项中的超期事项情况，数据不包括待交办、已办结和已终止事项。一次反馈周期中没有进行反馈，周期结束后就会对事项记一次超期，最多展示10个事项信息；

【单位超期数量top10】按照单位维度展示承办单位中超期事项的数量情况，数据不包括待交办、已终止和已办结事项，最多展示10个单位信息；

  1. 注意事项

如果特殊账号下存在有多个单位的大屏模板授权，在大屏特殊账号登录后，会在大屏列表上显示多个模板进行选择，对应选择具体的模板进行展示即可。如图所示：

图 大屏列表存在多单位模板

适配版本：A8+、A6+

# 工作台

建立督查督办电子档案库，记录督办事项分类、事项名称、事项说明、计划完成时间、完成率、完成情况等信息，录入后即可随需查询。作为督办人员、联络员、承办人员第一办公桌面，登录后直接进入事项处理界面。督查领导默认领导驾驶舱，处理工作时切换至工作台。

光标直接定位到和我相关的事项台账,登录即可快速进入工作处理状态。采用网站主流导航时页面展示，状态、超期磁贴式展示，单击即查询同时显示数量。

# 新增甘特图

  1. 场景简介

督办相关人员通过密密麻麻文字表格不能直观看出事项的持续时间，完成情况，剩余任务，当前进展情况。

特性：1）甘特图模板化，按需配置；

2）均可按需配置或者修改起止时间、展示样式、超期规则；

价值：以图示通过活动列表和时间刻度表示出特定项目的顺序与持续时间。直观可以帮助督办相关人员弄清项目的剩余任务。

  1. 使用配置

督查督办应用包默认在工作台配置了甘特图模板，也可以登录督查督办应用设计师，按需修改起止时间、展示样式、超期规则的配置。入口：督办督办应用包>门户设置>分类台账工作台，如下图所示:

图 配置入口

选择视图下的栏目配置，打开模板配置页面，如下图所示：

图 栏目配置

图 配置页面

  1. 操作流程

打开工作台，点击事项列表的“”按钮，展开事项甘特图视图，如下图所示：

图 甘特图展开按钮

图 甘特图显示

鼠标悬浮在事项进展条形图上时，会显示事项的计划开始、计划完成、完成率和进度的信息，如下图显示：

图 甘特图事项信息显示

点击条形图，可跳转到事项详情，在详情页也是可以对应的操作，如图所示：

图 甘特图穿透到事项

可手动切换顶层时间刻度到周、月、季度、半年、年视图，默认周视图；最小刻度宽度一定，通过滚动条拖动查看前后数据，如下图所示：

图 甘特图时间刻度切换

  1. 注意事项

适配版本：A8+、A6+

# 工作台优化

  1. 场景简介

对于督查室或分工明确的单位，还有一些承办单位，不同事项类别由不同科室或者不同工作人员负责；而且不同类别事项显示字段名称不一样，如文件里年叫事项名称，年度重点工作里面叫做任务目标。

特性：新增分类工作台，页签展示不同角色人员数据，树状展示分类事项

价值：事项分门别类，事项语用业务化，符合用户操作习惯。

  1. 使用配置

督查督办应用包默认配置了工作台模板，也可以登录督查督办应用设计师，按需修改视图绑定的数据源配置。入口：督办督办应用包>门户设置>分类台账工作台，如下图所示:

图 配置入口

选择视图下的栏目配置，打开模板配置页面，如下图所示：

图 数据源配置

图 配置页面

  1. 操作流程

以督办人员角色为例，登录系统，点击“工作台”，打开督办事项，显示的是当前单位/部门督办人员相关的数据，工作台左侧展示督办事项的分类，包含年度重点工作、会议议定、领导交办、重要文件和其他督办5种类型，具体如图：

图 工作台

【督办事项】显示的当前单位/部门所有督办人员的督办事项，当前登录用户只能对督办人是自己的事项进行操作。同时可以根据事项分类显示5大类台账：年度重点工作、领导交办、会议议定、重要文件、其他督办，所有的台账都可以根据事项开始的年度和对应的批次来做数据筛选，年度默认是事项开始最大年份，也可以根据其他条件进行筛选。

  1. 注意事项

1.列表操作栏需要拉动屏幕下方滚动栏到右侧才会显示操作，如图所示：

图 督办人员事项列表操作栏

  1. 工作台显示的视图页签和事项的操作都与当前登录角色相关。

适配版本：A8+、A6+

# 优化新增快速新建操作

  1. 场景简介

线下审批通过或领导的批示，督办人员可直接在系统中新建录入事项名称、事项周期、责任单位等关键信息，即可提交交办到对应责任单位，并记录入事项类型台账中。

**特点：**快速新建、无需审批，直接通过我督办事项台账新建按钮可以发起。

适用场景：委办局办公室、企业部门内部已有事项登记或者线下审批通过或不需要进行立项的事。

价值：灵活快捷对内部事项进行处理。

  1. 操作流程

选择【督查督办】菜单→工作台→选择督办分类台账，点击列表上方“+新建”按钮，进入新建页面，填写事项内容后点击“交办”，如图所示：

图 快速新建入口

图 快速新建督办事项

交办成功后，会弹出“保存成功”的提示，然后弹出流水号，快速新建结束，如图所示：

图 交办事项成功

  1. 注意事项

1.新建督办时责任单位可以选择单位或部门，选择责任单位后会自动带出单位/部门的单位责任人/部门主管和单位/部门的分管领导，分管领导和承办人可编辑；

2.标准版督办督办入口为【任务派发】菜单→工作台。

适配版本：A8+、A6+

# 新增导入导出模板

  1. 场景简介

场景：督查单位需要导入的数据分为两种，一种为即将督办事项，采用批量导入下发的方式比较方便快捷。此外，也有会导入已有历史数据备查，或者线下已经督办的事项导入到系统中线上持续督办。

特性：1）运行态在原来新建事项事项模板基础上（事项状态为待签收，导入即下发）；新增历史数据导入模板，可以导入历史事项或者正在督办的事项，事项状态按需填写。

图 导入模板

2）设计态可以自由设置已配置的操作权限。

图 历史数据导入效果

价值：老数据线上备查，丰富数据资产，后续各环节就可以直接使用，无需或者重复整理，方便快捷。

  1. 使用配置

督查督办应用包默认配置了导入导出模板，也可以登录督查督办应用设计师，按需修改模板。入口：督办督办应用包>表单设置>事项信息>应用绑定，选择需调整的应用绑定类型，点击修改，设置导入导出模板，如下图所示:

图 导入导出模板配置入口

图 导入导出模板配置页面

  1. 操作流程

【导入】

督办人员在督办事项下，其列表下存在“导入”按钮，如图所示：

图 我督办事项

点击【导入】，弹出“批量导入向导”框，选择“模板下载”，如图所示：

图 批量导入向导框

模板下载之后，以年度重点工作为例，打开excel文件，填写表中的标红必填项，如图所示：

图 年度重点工作新建导入模板

图 年度重点工作历史导入模板

下载导入模板，规范填写数据后，点击“导入”，选择要导入的文件，如图所示：

图 导入选择文件

文件选择导入后，进入数据的校正过程，如图所示：

图 数据校正

第一步校正时，会对导入的文件中填写的部分必填项进行校正，如责任单位和协办单位是否正确、督办人是否正确，计划完成示时间是否大于等于当前日期，当填写的值不符合标准时，会给出红色叹号的提示，如图所示：

图 责任单位和协办单位校验

当责任单位和协办单位填写的值不正确时，会给出红色叹号，提示“重复或未找到匹配值”，点击红色叹号后，会弹出弹框，下方有正确值的填写格式，可以对该项值进行修改，如图所示：

图 责任单位或协办单位进行修改

当督办人员的值不正确时，会给出红色叹号，提示“XXX不是所属单位的督办人员”。点击红色叹号后，会弹出弹框，可以对该值进行修改，如图所示：

图 督办人进行修改

第一步校验时，会对导入的文件中填写的所有必填项是否有值进行校正，当必填项没有填写时，红色感叹号提示 “必填数据不能为空”。

在校验未通过时，点击下一步，提示导入失败，会有失败记录，可以导出后查看，如图所示：

图 导入失败

图 校验失败记录

在导入文件后，如果主表的值有红色叹号，此时点击“下一步”，会提示“无可导入的数据内容”，如图所示：

图 导入的主表有红色叹号

当主表中的字段值都正确（没有红色叹号），必填项都填写了，就可以点击下一步，如图所示：

图 导入后正常的数据

点击下一步后，确定数据入库，可勾选是否执行触发事件，如图所示：

图 数据入库确定和触发事件

默认不勾选“导入后不执行相关触发事件”，确定后进入数据唯一性判断，默认是主表的事项名称。数据唯一性判断确定后，到了数据入库，如果数据正常，则可以导入成功，如图所示：

图 导入成功

文件导入时将对数据进行校正，校正无误后才能入库，如果数据有误会导入不成功，给出错误的原因。

数据校正过程中，默认不勾选“导入后不执行相关触发操作”选项，数据导入成功后会触发消息。

督办事项导入成功后，督办人的“我督办事项”列表下，会有导入的督办事项，事项名称责任单位等与模板中设置的一致，数据是已交办的，显示未超期的绿色灯，待签收状态，如图所示：

图 导入方式新建的督办事项

【导出】

工作台事项台账下，其列表头存在“导出”按钮，如图所示：

图 导出按钮

点击“导出”，可选择导出模板直接导出，如下图所示：

图 导出模板

  1. 注意事项

1.配置导入模板时，校验范围选择“仅模板内数据”；

2.导入模板中，责任单位和协办单位都可以填写单位和部门，支持多单位多部门，多组织之间用英文逗号隔开；同名组织控件：部门名(部门代码)或部门名(单位代码#部门代码)、人名(人员编号)、岗位名(单位简称)、职务级别(单位简称)；

3.模板中的交办时间如果只填写日期，未写具体的时间，那么在事项详情页中详细信息下的交办时间就是设置日期的零点零分，触发的督办事项通知单中日期和时间正常；

4.导入事项数据校正过程中，勾选了“导入后不执行相关触发操作”选项，那么导入事项成功只是不会触发消息和触发督办事项通知单以及数据更新，但是在督办人的我督办事项等列表下会出现数据，操作与新建督办事项一致。

5.如果导入的是非当前年度的历史事项，需要筛选年度后，才能看到导入的历史事项，如图所示：

图 导入历史的督办事项

  1. V8.1sp2版本导出数据不受年度和批次筛选控制。

适配版本：A8+、A6+

# 立项台账

政府或者企事业单位中，督查室主要围绕某个会议、文件、某个专题产生多个事项，能够通过会议、文件、专题等查看、处理相关事项，事项查阅起来清晰明了。

打通立项台账、事项台账，可进一步查看详细信息同时，并支持在立项台账上进行事项基础操作，双向同步对应信息，处理督办事项时省时省力。

# 新增台账数据同步

  1. 场景简介

同步：用户通过立项台账即可快速知晓每个事项的状态、当前承办人，无需切换至工作台

  1. 操作流程

点击【督查督办】>【立项台账】菜单，展示所有立项台账信息，可点击查看立项台账详情。

图 立项台账列表

当事项状态是待签收和进行中时，且登录人是当前事项督办人，台账事项信息展示催办按钮，可直接对事项进行催办操作。

图 督办人立项台账详情

当事项状态是待签收和进行中时，督查领导可对事项进行关注和取消关注操作。

图 督查领导立项台账详情

当事项状态是待签收时，督办事项联络员和承办人可对事项进行签收，签收后台账事项状态同步更新为“进行中”；当事项状态是进行中时，督办事项联络员和承办人可对事项进行反馈和重新指派操作，重新指派后，台账事项承办人同步更新。

图 事项联络员、承办人立项台账详情

  1. 注意事项

标准版督查督办应用无立项台账功能。

适配版本：A8+、A6+

# 立项台账穿透优化

  1. 场景简介

穿透：通过立项台账快速穿透至对应事项，查看该事项维度的详细信息，及围绕该事项签收反馈办结，领导批示关注、督办人员催办等信息；

  1. 操作流程

点击【督查督办】>【立项台账】菜单，展示所有立项台账信息，可点击查看立项台账详情。

图 立项台账列表

事项相关人员可在立项台账详情点击事项名称可穿透至当前事项信息详情，如下图所示：

图 立项台账事项名称

图 督办人立项台账详情穿透到事项信息

事项相关人员可在立项台账详情点击立项信息可穿透至当前台账立项审批单，如下图所示：

图 立项台账立项信息

图 立项台账详情穿透到立项审批单

  1. 注意事项

1.待交办事项只有督办人能进行穿透查看；

2.已删除事项台账查看时事项名称置灰无法穿透；

3.标准版督查督办应用无立项台账功能；

4.台账穿透到事项详情操作按钮受事项状态和人员角色控制；

5.立项审批单生成后不会再进行数据同步，如果交办事项后撤回修改事项承办人或者联络员移交、重新指派承办人，立项审批单事项承办人数据不会同步更新。

适配版本：A8+、A6+

# 新建、分解事项

# 取消事项名称唯一

  1. 场景简介

督办事项会有重复的，重复事项允许录入或者写入。但是要避免重复录入情况的发生。

优化：8.1 sp2版本优化为用流水号进行关联。允许事项名称一致。

价值：符合实际场景。

  1. 操作流程

新建事项操作参考优化新增快速新建操作和新增导入导出模板章节。

  1. 注意事项

立项申请、事项分解中，如果明细中事项出现一致，则不允许用户是重复录入。

适配版本：A8+、A6+

# 转督办优化

  1. 场景简介

系统可实现插件化接入G6，标准化实现公文、事务、会议中关键信息通过点击“转督办”按钮创建督办事项，事项自动交办至相关责任单位，并相关关联可追踪溯源。

**特点：**公文、会议、事务转督办。

**适用场景：**希望直接和现有公文、会议、事务和督办联动的客户，尤其致远老客户。直接关联原来事项名称，原来文件作为督办附件。

对于事业单位办公室，公文发起人即为督办人，在发起公文的时候同时转督办；新增公文拟文节点即可转督办，适配标准布局，一屏A，一屏B，一屏C。

价值：数据联动，督办事项来源有据可依，文件落地有果可查

  1. 使用配置

【公文转督办】

公文管理员打开公文应用设置>节点权限，选择需修改的节点，点击编辑，配置“转督办”策略后保存，如下图所示：

图 公文转督办配置入口

图 转督办策略

【事务转督办】

单位管理员切换到后台管理，打开流程基础设置>节点权限，选择需修改的节点，点击编辑，配置“转督办”策略后保存，如下图所示：

图 公文转督办配置入口

图 转督办策略

【会议转督办】无需单独进行配置

  1. 操作流程

【公文转督办】

在已配置“转督办”策略节点点击“转督办”，会弹出界面，选择转督办类型，如图所示：

图 转督办类型选择

选择类型后，页面跳转至督办新建页面，事项标题（标题、会议名称等）自动获取公文标题，关联文档处自动关联公文，如图所示：

图 公文转督办

点击“交办”后转督办成功，会在公文界面出现一个“督”字的标识，点击“督”字标识可以查看转督办事项列表，如图所示：

图 转督办公文页面

【事务转督办】

在处理节点点击“转督办”，会弹出界面，选择转督办类型，如图所示：

图 转督办类型选择

选择类型后，页面跳转至督办新建页面，事项标题（标题、会议名称等）自动获取事务标题，关联文档处自动关联事务，如图所示：

图 事务转督办

点击“交办”后转督办成功，在该事务详细信息页面可看到转督办事项列表，如图所示：

图 转督办事务页面

【会议转督办】

督办人员在已发会议或者已开会议列表下，都会有转督办的toolbar按钮，如图所示：

图 已发会议列表

点击“转督办”，会弹出界面，选择转督办类型，如图所示：

图 转督办类型选择

选择类型后，页面跳转至督办新建页面，事项标题（标题、会议名称等）自动获取会议名称，关联文档处自动关联会议，如图所示：

图 会议转督办带入事项

会议转督办成功后，在会议处会出现“督”字的标识，如图所示

图 会议转督办

点击“督”字，标识，可以看到事项转督办的事项名称，可以穿透进行查看，如图所示：

图 转督办后督办事项列表

  1. 注意事项

1.发文、收文、签报、交换节点都可以配置转督办策略；

2.只有督办人员才有转督办权限，无督办人员角色权限，不显示转督办策略；

3.转督办成功后流程中节点都可见此事项，督办事项删除后，事务页面关联删除；

4.会议转督办成功后参会的人员都可见此事项，督办事项删除后，事务页面关联删除。

适配版本：A8+、A6+

# 分解优化

  1. 场景简介

承办人员收到督办联络员指派的督办事项之后，系统支持对承办事项进行分解，纵向（上下级、平级单位间）横向（单位处室间）多级分解。

场景：对承办任务进行分解任务，督办事项下达到单位或部门，需要进一步进行分解办理，包括任务分解和指定具体承办部门、人员。

**特性：**分解事项树状展示，支持对分解后的事项进行督办。

支持一次分解多个事项。

价值：围绕目标事项记录办理过程在一次督办任务中贯穿督办全过程，可以通过分解清晰的看到当前督办任务下达到哪一级，具体负责人是谁等等。

  1. 操作流程

事项承办人打开督办工作台，在承办事项列表中，对列表“进行中”事项的操作字段项，点击【分解】，打开承办事项的分解新建页面，如图所示：

图 分解

图 分解-新建事项信息

事项分解成功后，在主事项下会生成“分解”的操作日志，而且新建了一条督办事项，联络员做为子事项的督办人可以对分解子事项进行催办、批量催办、撤回、修改和删除操作，可参考【督办人员】章节。子事项在“我承办事项”列表下以树的方式与上级事项进行关联显示，如图所示：

图 分解树显示

图 日志-分解事项

  1. 注意事项

1.分解的事项给责任单位后，责任单位的单位联络员或者重新指派的承办人可以在我承办事项下再次对事项进行分解，分解后承办人的我承办事项和分解事项的相关事项列下有对应的分解事项名称，点击可以穿透查看；

2.只有高级版（加密狗中有“督查督办高级版”插件）的督办单位可以对事项进行分解操作。

适配版本：A8+、A6+

# 修改承办人优化

  1. 场景简介

场景：对于委办局或者部门内部任务派发的事项，督办人是知道具体承办人的，需要下发事项到人。

优化：原版本为下发事项到单位/部门场景，根据所选责任单位计算对应部门联络员，只有联络员可以签收；

在此基础上8.1sp2版本增加下发到人的场景，下发事项时可以直接选择承办人。

特性：通过快速新建、立项审批、批量导入、分解创建督办事项，均可以直接选择督办人。

价值：增加任务派发事项处理的灵活性，缩短选人路径。

补充事项到人的场景。

  1. 操作流程

新建事项页面，选择责任单位后，自动带出单位/部门的承办人，默认为责任单位督办联络员，可点击进行修改删除；

图 修改承办人

  1. 注意事项

1.修改承办人可通过手动输入匹配和选择控件选择2种方式；

2.删除责任单位事项承办人时，删除后该单位必须包含一个承办人，否则不允许删除，如若要删除修改，可以先添加修改后的承办人，再删除原有承办人；

3.修改添加的承办人必须拥有督办联络员或者承办人角色，否则不允许添加；

4.立项登记、快速新建和分解事项都支持修改承办人。

适配版本：A8+、A6+

# 事项操作

# 事项详情按钮优化

  1. 场景简介

详情页面按钮交互优化，详情页面按钮由原来每次移动一个，修改为批量翻页。

  1. 操作流程

打开事项详情，右上角操作按钮（不包括“查看附件”和“打印”按钮）超过4个时，显示向右翻页按钮，如下图所示：

图 向右翻页按钮

向右翻页后，显示向左翻页按钮，如下图所示：

图 向左翻页按钮

  1. 注意事项

查看附件和打印按钮不受翻页控制。

适配版本：A8+、A6+

# 事项反馈优化

  1. 场景简介

承办人在办理过程中填写办理进展情况报告，在办理结束时填写办理结果，可支持以多格式与多媒体附件的形式上传办理进展情况报告和结果报告，将督办通知单反馈给督办部门。

特性：系统提供反馈、快速反馈两种反馈渠道。

【反馈】

承办人员对单位事项办理情况向上级反馈，对于责任单位有多个的时候，需要每个责任单位单独进行反馈记录，且记录各个单位反馈的最新情况。

适用场景：承办人员对单位事项办理情况逐级向上级审批反馈，如：市级年度重点工作反馈。

价值：规范反馈流程合规化，审批留痕

【快速反馈】

说明：承办人员/督办人员直接表单上填写反馈信息。

适用场景：承办人员没有使用系统，或者通过线下手段反馈，督办人员直接登记收到的反馈数据。或者承办单位不需要进行逐级审批，如委办局内部事项，各个科室直接反馈给办公室。科长无需审批。

价值：灵活快捷对内部事项进行处理。

【按阶段反馈】

场景：对于周期性督办事项，反馈内容记录到该周期下；如果某个周期内责任单位没有进行反馈，需要能够明确看出具体是哪个阶段没有做反馈。

特性：1）事项台账反馈页签按阶段展示事项反馈内容。

2）如果反馈中有困难，可跟踪解决，并及时修改状态。

价值：按照阶段进行反馈，反馈内容更直观。

  1. 操作流程

【反馈】

事项承办人在承办事项列表中，对列表“进行中”事项的操作字段项，点击【反馈】，调出反馈流程，如图所示：

图 反馈

图 调出反馈流程

提交反馈申请后，流程到达督办人处理节点，督办点击进入反馈处理页面，如下图所示：

图 反馈督办人处理节点

督办人员处理后，反馈流程结束后，进度变更成反馈的进度，反馈视图中有反馈记录，同时日志中也有反馈操作，如图所示：

图 反馈视图

图 日志-反馈

【快速反馈】

督办可以对“进行中”数据点击快速反馈，弹出反馈框，默认勾选无办理困难，如反馈信息有办理困难，需手动勾选“是否有办理困难”为“是”如图所示：

图 快速反馈默认显示

图 快速反馈有办理困难显示

反馈成功后，反馈视图中有记录，如图所示：

图 反馈视图记录

注：只有多责任单位反馈视图才有总体情况信息，单责任单位事项只显示反馈记录，如下图所示：

图 单责任单位事项反馈视图记录

【反馈记录视图修改】

事项状态为进行中时，督办可以在反馈视图点击“可点击修改事项进展”和“点击修改状态”文字修改事项最新进展状态和办理困难解决状态，修改事项进展状态不会产生日志记录，修改办理困难解决状态会产生日志记录，如下图所示：

图 修改状态操作显示

图 修改办理困难状态日志

事项状态为进行中时，督办事项承办人可以在反馈视图点击“点击修改状态”文字修改本单位事项办理困难解决状态，会产生日志记录，如下图所示：

图 修改状态操作显示

图 修改办理困难状态日志

  1. 注意事项

当同一反馈周期内，一个单位进行多次反馈时，会有弱校验提示“该反馈周期已经做过反馈，再次反馈会覆盖原有数据，是否继续？”，点击确定，覆盖同反馈周期的上次反馈记录，点击取消，取消再次反馈。

适配版本：A8+、A6+

# 移交事项优化

  1. 场景简介

场景：责任单位承办人因职责调整或者人事变动等需要把手头上的工作移交给其他人员办理。

特性：被移交的人员具有和移交人相同的操作权限。如有子事项，子事项同时被移交出去。

价值：灵活处理工作中事项分配。

  1. 操作流程

督办联络员、承办人打开工作台>我承办事项，可以把进行中事项移交给其他有承办人员或联络员角色人员，如下图所示：

图 移交入口

选择进行中事项，点击“移交”后，会弹出选人界面，只显示除了自己以外的有承办人员或联络员角色的人员，如图所示：

图 移交选人界面

移交成功后，该条数据从当前人员的我承办列表下移除，进入到被移交人的我承办列表中，日志中也会有移交的记录，如图所示：

图 移交-日志

  1. 注意事项

如果移交事项有分解子事项，子事项会一同移交给父事项承办人，子事项督办人同步更新为父事项承办人。

适配版本：A8+、A6+

# 考评办结优化

  1. 场景简介

承办人员事项办理完成后，可以提交办结申请，办结申请包括事项办结申请、考评申请；送审通过后，事项正式办结。同时承办单位需完成事项自我评价供督查室考核参考。

适用场景：承办人员依照督办管理办法对符合办结情况事项向上发起逐级办结审批。如：市级年度重点工作办结申请。

价值：依照管理办理办法，办结申请层层审核、办结流程严格把控。

办结后，承办人对办理事项发起自评、督办人结合办理情况进行考评，分数量化，跟踪记录至督办台账。

注重实绩，正向激励让事实说话。

  1. 操作流程

【办结申请】

督办联络员、承办人打开工作台>我承办事项，可以对进行中事项发起办结申请，如下图所示：

图 办结申请入口

点击“办结申请”，会调出办结流程，会自动带出事项名称、事项说明、责任单位和完成时间等值，如图所示：

图 办结申请流程

办结流程结束后，事项状态变成“已办结”，办结视图中有办结流程记录，可穿透查看，同时日志中也有办结操作，如图所示：

图 办结视图

图 办结日志

【考评申请】

事项办结后，事项承办人可单独对事项发起绩效考评，选择【督查督办】>【绩效考评】>【考评申请】，点击【考评申请】，在弹出的页面中可以选择已办结的事项发起考评流程，如图所示：

图 关联已办结事项

经过督办人的审核后，将考评信息记录在事项的考评视图中，如图所示：

图 发起考评流程

考评流程发起后，可在对应事项的“考评”视图下查看到该流程，如图所示：

图 事项考评视图

  1. 注意事项

适配版本：A8+、A6+

# CTP

# OBS对象存储

# 场景简介

OBS对象存储服务（Object Storge Service），是一种高可靠、高性能、高安全的基于对象的海量存储云服务。

OBS可以作为企业网盘使用，将用户在协同上产生的数据，如文件、文档、视频、图片等存储在云端，以降低本地存储成本。

对已上传至OBS中存储的内容，可以进行查看、下载、搜索、删除等操作。

# 使用配置

Windows下进入安装目录ApacheJetspeed\conf，双击SeeyonConfig.cmd，打插件配置窗口，如下图：

linux服务器，进入安装目录“/seeyon/A8/base/conf”，编辑文件插件文件“obs.properties”，填写对象存储服务信息，如下：

  • 开启远程对象存储：选择“true”
  • Access Key：填写对象存储服务的访问Key
  • Security Key：填写对象存储服务的安全Key
  • URL: 对象存储服务连接地址，如“obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com”
  • 桶名(bucketName)：对象存储服务的桶名称，如“upload-test-yun”
  • 路径(remoteFilePath)：填写A8服务器共享文件路径，windows服务器下填写windows的路径格式，如“D:\V81SP2\base\upload”， linux服务器填写linux路径格式，如“/seeyon/A8/base/upload”

# 操作流程

配置完后，启动A8服务器，文件的存储方式采用对象存储方式。

# 注意事项

  1. 适配版本：A8+、A6+
  2. 加密狗中有“对象存储”插件使用许可，开启远程对象存储必须选择“true”，且对象存储服务连接正常，系统才能正常启动，否则系统无法启动
  3. 加密狗中没有“对象存储”插件使用许可，开启远程对象存储必须选择“false”，即选择原来的本地共享存储方式
  4. 老客户不能使用对象存储功能，只能使用原来的本地共享存储文件的方式。
  5. v81sp2版本之后的新客户，可以选择使用本地共享存储模式和对象存储模式；一旦选定，中途不可切换。

# 系统日志完善

# 使用配置

系统管理员查看系统设置->系统参数设置下系统日志、登录日志、应用日志保留期限设置，日志保存期限最短为6个月。

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图 日志保存期限设置

# 操作流程

1、先系统管理员->系统参数设置对系统日志、登录日志、应用日志保留期限设置，比如日志保存期限为6个月。

2、协同为三员分离模式时，安全管理员登录进入系统日志->登录日志/应用日志（或审计管理员进入审计管理->登录日志审计/应用日志审计），进行登录/应用日志删除操作。

协同为标准模式时，审计管理员进入审计管理->登录日志审计/应用日志审计，进行登录/应用日志删除操作。

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图 删除日志操作

弹出清理时间段设置的弹框，最终清理数据的时间段为最小保存期限+清理的时间段，点确定后，日志数据清理完成。

3、系统日志logs和logs_sy达到最小保存期限后，logs和logs_sy路径下的日志清除。

# 注意事项

1、适配版本：A8+、A6+

# 常见问题

1、达到保存期限后，应用日志和登录日志未被清理

清理数据为最小保存日期+清理时间段

# 后台管理员角色化

# 使用配置

当前加密狗为并发数控制

# 操作流程

**操作说明：**纯后台管理员登录时，管理员账号不占并发数。当并发数已用完时，角色化的管理员账号登录，以管理员角色登录，登录成功后直接进入管理员后台界面。

1、纯管理员登录后不占并发数，在线人数不+1，人员在线列表中不显示管理员信息

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图 管理员登录效果

当并发数占用完时，角色化的管理员以管理员身份登录，登录成功后进入管理后台，弹出并发数已用完，自动为您跳转至后台管理的提示。

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图 并发数用完角色化的管理员登录效果

当并发数已占用完，角色化的管理员在后台进行切前台操作时，不允许切到前台，弹出超过了最大登录人数的提示。

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图 并发数用完角色化的管理员切前台效果

# 注意事项

1、管理员并发数优化支持A6+,A8+版本

# 分保插件

# 三员分离优化

# 场景简介

在高保密要求的军工行业中，国家对系统的安全保护需要从安装的第一步开始。基于该要求，本版本将密级管理与安全保护封装为单独插件，用户在安装标准产品时即可选择该插件进行安装，进行系统级三员的账号密码设置分离。

# 使用配置

1、分保插件包（三员分离）的安装

先决条件：已购买分保插件，已获取分保插件安装包

安装包存放路径：将分保插件包fenbaotools放到ApacheJetspeed同级目录下（注：如果分保插件包与ApacheJetspeed不同级，安装时需手动选择协同安装路径（webapps路径信息））

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图 分保插件包存放路径

操作步骤：

第一步：点击分保插件安装包下安装脚本进行进行安装（Windows运行 install.bat，linux运行install_gui.sh）

7

图 分保插件安装脚本

安装界面自动读取协同路径、数据源配置信息(注：如果分保插件包与ApacheJetspeed不同级，需手动选择协同安装路径（webapps路径信息））

8

图 协同及数据库信息

第二步：点击【下一步】进入密级管理、三员分离安装界面，勾选【三员分离】

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图 安装三员分离

第三步：勾选【我已知晓并确认】后点【下一步】显示初始化管理员设置界面

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图 系统级三员管理员设置界面

管理员信息设置完成后，点安装，显示三员分离分离安装成功!

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图 系统级三员管理员设置界面

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图 三员分离安装成功

注：分保插件包安装完成后，需重启协同分保插件安装生效!

2、 分保插件包（三员分离）的卸载

操作步骤：

第一步：点击分保插件安装包下安装脚本进行进行卸载操作（Windows运行 uninstall.bat，linux运行uninstall_gui.sh），安装界面自动读取协同路径、数据源配置信息(注：如果分保插件包与ApacheJetspeed不同级，需手动选择协同安装路径（webapps路径信息））

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图 协同及数据库信息

第二步：点击【下一步】进入密级管理、三员分离卸载界面，勾选【三员分离】

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图 卸载三员分离

第三步：勾选【我已知晓并确认】后点【下一步】显示初始化管理员设置界面

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图 初始化管理员设置界面

初始化管理员信息设置完成后，点【卸载】，提示三员分离卸载成功

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图 三员分离卸载成功

# 操作流程

1、 系统级三员管理操作

功能说明：三员分离模式下，通过分保插件包安装创建的系统级三员管理员（注：V8.1sp2去掉角色化授权系统级管理员），作为管理员，只进行系统级后台管理，不能切到前台使用。

系统级系统管理员登录，进入管理后台效果如图：

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图 系统级系统管理员后台

系统级安全管理员登录，进入管理后台效果如图：

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图 系统级安全管理员后台

系统级审计管理员登录，进入管理后台效果如图：

3

图 系统级审计管理员后台

2、 单位级三员管理员管理

功能说明：三员分离模式时，可创建只有管理员权限的单位级管理员，进行单位级的后台管理操作（原角色化授权单位级管理员的功能仍然存在）。

第一步：系统级安全管理进入组织模型管理->组织机构管理->单位管理，选中单位后，显示该单位级管理员的设置界面

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图 系统级审计管理员后台

第二步：设置单位级的系统管理员、安全管理员、审计管理员的账号及密码信息后，点保存提交

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图 系统级审计管理员后台

保存成功后，单位信息界面如下展现：

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图 单位级管理员信息展现

3、单位级三员管理员账号使用

功能说明：三员分离模式下，创建的单位级单位管理员、单位级安全管理员、单位级审计管理员作为管理员，只进行单位级后台管理，不能切到前台使用。

单位级系统管理员登录，进入管理后台效果如图：

4

图 单位级系统管理员

单位级安全管理员登录，进入管理后台效果如图：

5

图 单位级安全管理员

单位级审计管理员登录，进入管理后台效果如图：

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图 单位级审计管理员

# 注意事项

1、适用于A8+版本

2、安装了分保插件后，重启协同时会校验加密狗是否有分保插件，如果加密狗无分保插件，则重启协同失败

3、升级环境，升级前环境为三员分离模式，升级后需安装分保插件包中的三员分离后，才能启动协同成功4、安装分保插件包后，需要重启协同后生效

5、分保插件安装包与协同服务不支持远程模式，分保插件安装包需放在协同服务器上读取协同的配置信息

6、分保插件包依赖协同jdk，如果分保插件包不与ApacheJetspeed同级，则需将ApacehJetspeed同级下拷贝一份jdk包放到分保插件包的同级，如下图

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图 jdk存放路径

  1. 三员分离模式的开启或关闭，只能通过分保插件包安装卸载来控制

# 密级管理完善

# 场景简介

在高保密的业务场景中，系统级三员（系统级系统管理员、系统级安全管理员、系统级审计管理员）需要权责分立。在本版本分保插件中，完善了三员分立的相关服务使用。安装分保插件包时，可以单独选择密级管理或三员分离，也可以同时选择两种服务。系统级三员在安装时即赋予账号及密码，三员模式下管理员账号不可切换至前台，仅可在后台进行相应模块操作，保证三员权责分立。密级管理安装后，可以使用文件密级和人员密级相关服务。

# 使用配置

1、分保插件包（密级管理）的安装

先决条件：已购买分保插件，已获取分保插件安装包

安装包存放路径：将分保插件包fenbaotools放到ApacheJetspeed同级目录下（注：如果分保插件包与ApacheJetspeed不同级，安装时需手动选择协同安装路径（webapps路径信息））

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图 分保插件包存放路径

操作步骤：

第一步：点击分保插件安装包下安装脚本进行进行安装（Windows运行 install.bat，linux运行install_gui.sh）

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图 分保插件安装脚本

安装界面自动读取协同路径、数据源配置信息(注：如果分保插件包与ApacheJetspeed不同级，需手动选择协同安装路径（webapps路径信息））

8

图 协同及数据库信息

第二步：点击【下一步】进入密级管理、三员分离安装界面，勾选【密级管理】

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图 安装密级管理

第三步：勾选【我已知晓并确认】后点【下一步】显示密级管理安装完成

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图 密级管理安装成功

2、 分保插件包（密级管理）的卸载

操作步骤：

第一步：点击分保插件安装包下安装脚本进行进行卸载操作（Windows运行 uninstall.bat，linux运行uninstall_gui.sh），安装界面自动读取协同路径、数据源配置信息(注：如果分保插件包与ApacheJetspeed不同级，需手动选择协同安装路径（webapps路径信息））

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图 协同及数据库信息

第二步：点击【下一步】进入密级管理、三员分离卸载界面，可选择性卸载已安装的密级管理或三员分离,未安装选项为置灰步可修改，勾选【密级管理】

图片1

图 卸载密级管理

第三步：勾选【我已知晓并确认】后点【下一步】显示密级管理卸载成功

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图 密级卸载成功

注：分保插件包安装完成后，需重启协同分保插件安装生效!

# 操作流程

功能说明：V8.1sp2版本密级管理下不显示密级管理开关，当分保插件包安装了密级管理后，默认为开启状态，系统级安全管理员查看后台，显示密级管理菜单（无开启密级管理的入口）。

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图 密级管理菜单

# 注意事项

  1. 适用于A8+版本
  2. 安装分保插件包安装后，需要重启协同后生效

3、密级管理的开启或关闭，只能通过分保插件包安装卸载来控制

# 新增设备定密

# 场景简介

在高保密要求的业务场景中，需要对登录系统的相关设备进行保密管理，特定设备给予特定密级等级。三员模式下开启后，系统级安全管理员可以启停设备密级，与文件、人员密级联合访问控制。

# 使用配置

初始化的环境，默认是不开启设备密级的，如果需要使用设备密级，开启入口如下：三员分离模式，由安全管理员，进入安全管理下的密级管理页面开启设备密级；标准模式，由系统管理员，进入安全管理下的密级管理页面开启设备密级。如果无需使用设备密级，在该页面停用即可。

设备密级开启和关闭入口

开启设备密级后，密级管理即出现【设备密级设置】页面，新的页面操作说明如下

【预置数据】：初始化环境预置四个等级设备密级：【绝密】【机密】【秘密】【无】

预置设备密级数据

【新建】：根据业务需要，用户可自定义新建设备密级层级。

新建设备密级

【编辑】：根据业务需要，用户可选择预置或者自定义设备密级进行修改。

【删除】：根据业务需要，用户可选择预置或者自定义设备密级进行删除。

【设备绑定】：选择密级，点击设备绑定，即可添加IP或者IP段，支持IPv4和IPv6的控制，对添加的IP进行设备密级控制。

设备密级绑定-添加IP

【业务说明】：以预置的【绝密】为例进行业务说明，如上图中，IP为10.3.4.101的设备绑定的设备密级关系为【绝密】，该密级控制两个维度：1、文件访问范围：在10.3.4.101设备上，该密级层级控制的文件访问范围为【绝密】及以下，即可见【绝密】【机密】【秘密】【无】的文件；在非10.3.4.101的设备上使用系统，则无法访问【绝密】的文件，会提示设备密级不足；2、允许登录的人员层级：只允许人员密级为【绝密】及以上的人登录，如果低于【绝密】，例如【机密】的人员登录时，会提示人员密级不足，无法登录。

# 操作流程

以上图中的设备10.3.4.101绑定的【绝密】设备密级为例进行流程演示

一、文件访问范围

在10.3.4.101使用系统时，可使用和查看【绝密】及以下文件，参考系统预置，实际为【绝密】【机密】【秘密】【无】，体现在①新建协同/公文/文档时，可选择的密级层级为【绝密】及以下，如设备密级图1；②协同/公文/文档等列表可见【绝密】及以下的数据，并可查看详情，如设备密级图2

在非10.3.4.101设备上使用系统，协同/公文/文档等列表可见【绝密】及以下的数据，但不可查看详情，查看数据，会提示设备密级不足，无法查看，如设备密级图3（前提：当前账号的人员密级为【绝密】及以上）；

设备密级图1-新建可选择的密级范围

设备密级图2-查看【绝密】数据

设备密级图3

二、允许登录的人员

10.3.4.101设备只允许人员密级为【绝密】及以上的人登录，当【机密】的人员登录时，会提示人员密级不足，无法登录。如设备密级图4

设备密级图4-低人员密级无法登录

# 注意事项

设备密级是本期新增功能，故该手册只说明了设备密级对文件访问范围的控制规则，实际使用时，对文件访问范围的控制是人员密级和设备密级共同控制的。

# 新增人员定密审核

# 场景简介

人员密级是业务场景中满足保密需求的最基本应用，在高保密场景下，人员密级的设置、审核、审计需要更加严格。三员模式下，人员密级的设置、审核、审计分别由不同角色实现。

# 使用配置

人员密级的标定分为2个步骤完成：人员定密和人员定密审核。

三员分离模式下，人员定密由系统管理员，在组织模型管理-人员信息管理下的人员定密页面完成，人员定密审核由安全管理员，在安全管理-密级管理下的人员定密审核页面完成审核通过或者不通过。

标准模式下，人员定密由集团管理员（集团版本）或者单位管理员（企业版本）在组织模型管理-人员信息管理下的人员定密页面完成，人员定密审核由系统管理员，在安全管理-密级管理下的人员定密审核页面完成审核通过或者不通过。

# 操作流程

以三员分离模式为例做业务演示

【人员定密】系统管理员，进入人员定密页面，见人员定密图1；选择需要定密的人员，点击人员定密，进行人员定密，如人员定密图2

人员定密图1-人员定密入口

人员定密图2-人员定密

【人员定密审核】定密完成后，安全管理员进入人员定密审核页面，选择刚定密的人员进行审批，选择审批通过，如图3

人员定密图3-人员定密审核

审核通过后，该人员定密即完成，整个过程会记录定密日志，可在应用日志中查看

人员定密图4-人员定密日志

# 密级标识完善

# 场景简介

根据《中华人民共和国网络安全法》《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》、《信息系统分级保护建设指南》等政策要求，需要对企业/组织相关业务密级标识进行完善。

# 使用配置

本期新增附件密级标识：包含上传附件时附件的定密、附件展现时的密级标识

# 操作流程

附件上传的定密以协同为例

【附件定密条件】需要对协同定密后才可上传附件，当未设置文件密级时，上传附件会提示需要先设置文件密级才可上传附件，见附件定密图1

附件定密图1

【附件定密】文件定密后，选择附件，对附件定密：可任意选择低于文件密级的密级层级，如附件定密图2，文件定密为【绝密】，则附件可选范围为【绝密】【机密】【秘密】【无】

附件定密图2

【附件密级标识】定密完成后，会在附件前面增加密级标识，如附件定密图3

附件定密图3

# 注意事项

文件定密以及附件定密完成后，若要降低文件密级，则会提示调低文件密级，会清空附件，选择确定则立即清空选择的附件，所以在涉及到文件定密和附件定密操作过程，需要谨慎选择文件密级后进行附件的选择和定密

附件定密图4

# 组织模型

# 选人组件增强

# 场景简介

在很多业务场景中组织（选人、单位、部门、岗位等）选择控件需要灵活配置数据和样式来满足业务需求。例如：员工录入申请表填写对应的入职单位、岗位、部门、级别，为了保障填写的正确和效率，需要根据填写单位进行过滤选择单位、岗位。

# 使用配置

  1. 配置步骤：

依赖于新选人组件，因此需要新选人插件，同时开启新选人组件（重启环境后才生效），如图所示：使用系统管理员，进入系统维护--系统监控--点击【OrgSwitch】--开启按钮--【确定】，重启环境。

  1. 创建自定义选人组件：

步骤1）：在自定义选人组件页面，点击【新建】，

步骤2）：新建页面依次输入组件信息和范围信息如图：

图17.1.2.1

  1. 数据仿真：

点击【数据仿真】，输入【使用者】，点击【执行】，可查看仿真运行的结果

图17.1.2.3

  1. 创建选人范围：

在选人范围管理页面，点击【新建】，依次输入范围信息如图：

图17.1.2.2

其中，

1）选人类型，下拉选项，可选：人员、单位、部门、组、岗位、角色、职务级别、组织+人员、多维组织类型

2）选人样式为树型时，展示样式为树型

3）选人样式为列表

  1. 筛选条件，下拉可选：组织模型、发起者、当前登录人；

比如，当选人类型为“部门”，筛选条件为“组织模型”时，弹出可部门类型的选人界面：

  1. 可添加运算符，如图配置，可优先计算括号里面的or关系，再计算括号外的and关系，

  1. 反向排除设置，比如，可在筛选条件的基础上，排除掉发起者主岗部门

  1. 各管理员配置入口

1.单位管理员/集团管理员配置步骤如下：

比如单位管理员，切入后台，进入页面设计中心，选人定制模块，选人范围管理页面，点击【新建】，如图17.1.2.1、图17.1.2.2配置，【保存】即可。

图17.1.2.4

2.应用设计师配置步骤如下：

1）步骤1：进入应用包，点击【基础数据】>【选人定制】，【新建】组件和【新建】选人范围

图17.1.2.5

步骤2：创建绑定表单的自定义选人范围，筛选条件，下拉选“表单控件”，勾选表单以及表单控件

步骤3：可查看仿真效果，进入该组件页面>数据仿真，输入使用者、绑定控件的值，点击【执行】

  1. bpm流程配置选人组件

进入流程制作页面，设置节点属性，勾选【单人执行】（多人执行也支持），选中【自定义选人】，点击选组件按钮，弹出组件页签，选中组件后，会回填到组件选框，如图：

图17.1.2.6

图17.1.2.7

  1. cap表单控件绑定选人组件

选中表单控件，修改控件属性，选中【自定义选人】，点击选组件的按钮，弹出选组件页面，选中组件后，回填组件名称，如图：

图17.1.2.8

  1. 自定义节点动作绑定选人组件，加签、当前会签、知会支持绑定选人，比如：

新建加签动作，勾选【加签范围】，勾选【自定义选人】，点击选组件按钮，在弹出的组件页面，勾选组件后回填：

图17.1.2.9

3.公文管理员设置如下：

【公文管理】模块，进入【公文应用设置】，【选人定制】页面，进入自定义选人组件、选人范围管理，新建即可：

图17.1.2.10

# 操作流程

  1. 表单控件中了绑定了选人组件如图17.1.2.8配置，用户调用该流程表单时，入职部门控件选中部门，点击就职岗位，弹出选人定制页面，只展示入职部门下所有岗位：

图17.1.3.10

移动端效果

  1. 流程中，为下节点选人，如图17.1.2.6、图17.1.2.7配置，用户点击【选人】，弹出选人配置页面，只会展示行政审批的部门主管，选中后，展示所选人员：

图17.1.2.11

移动端效果

  1. 使用封装了自定义选人组件的节点动作，如图17.1.2.9配置，用户使用该节点动作，弹出选人界面，只展示配置的部门主管，选中后，加签成功如下：

图17.1.3.12

移动端效果

# 注意事项

  1. 支持版本8.1sp2，G6\A6
  2. 停用该组件后，如图17.1.4.13，流转中使用该组件时，效果如图17.1.2.14，需要联系管理员修改配置

图17.1.4.14

图17.1.4.15

  1. 查看权限：
  2. 集团管理员可见集团管理员、单位管理员、公文管理员、应用设计师创建的组件
  3. 单位管理员可查看集团管理员、单位管理员、公文管理员、应用设计师创建的组件
  4. 公文管理员可查看集团管理员、单位管理员、公文管理员创建的组件
  5. 应用设计师可查看集团管理员、单位管理员、应用设计师创建的组件

# 常见问题

  1. 问题：组件被业务引用时，是否能删除？

答：业务引用场景为表单控件、节点动作、bpm流程绑定了自定义选人组件时，不支持删除该组件，未被引用时，可删除成功。

  1. 问题：控件为什么引用不了有的组件？

答：根据控件类型只能匹配到对应类型的组件，比如，选部门类型控件，只能选到部门类型的范围组件、选人员控件能只选到人员、组织+人员、多为组织类型的范围组件。

# 组织主数据优化

# 场景简介

用户在选择枚举字段时，希望系统枚举基础属性数据能够在全系统流转， 同时集团管理员增加主数据后，希望在组织实体中进行业务使用时，通过属性匹配到相应数据，以免遗漏。所以需要在主数据绑定枚举时，开放系统枚举入口供用户进行选择。

# 使用配置

步骤1：进入管理员后台，【组织模型管理】>【组织主数据管理】>【主数据管理】，【新建】，弹出字段设置页面，字段类型选“枚举”

步骤2：点击【绑定枚举】，弹出枚举页面，展示了“系统枚举”值，选中“岗位类别”，即岗位字段绑定了岗位类型枚举值

# 操作流程

  1. 步骤：进入岗位职级管理，【新建】岗位，增加了“岗位类型”，下拉可选枚举值

# 通讯录优化

# 场景简介

用户在通讯录进行查询时，希望更快、更精准地获得所需结果。

# 使用配置

进入通讯录模块，查询条件支持姓名、多字段

# 操作流程

  1. 选中姓名，输入拼音，支持拼音搜索：

PC端

移动端效果

  1. 支持模糊搜索：

PC端

移动端效果

# 注意事项

  1. 多字段支持模板搜索，但是不支持拼音搜索；姓名同时支持模糊搜索和拼音搜索

# 协同

# 新闻、公告支持修改正文组织主数据优化

# 18.1.1.场景简介

审核人在新闻/公告审核过程中，发现错别字/格式问题可以直接修改正文。

# 18.1.2.使用配置

单位管理员，进入【协同BPM平台】--【协同模板管理】，【新建】应用审批模板，【高级】，协同高级属性页面，默认勾选“修改正文”

# 18.1.3.操作流程

应用审批流程中，用户点击【修改正文】，弹出正文页面，支持修改新闻正文：

# 知会节点自动处理

# 18.2.1.场景简介

在流程流转过程中，处理人员的节点权限为“知会”，知会节点不影响流程流转，单位管理员可自定义配置知会节点的处理方式，人员查看后手动处理/系统自动处理，提升用户体验感。

# 18.2.2.使用配置

单位管理员进入后台，进入协同BPM平台--流程基础设置--节点权限，【修改】知会，勾选“查看后自动处理”

# 18.2.3.操作流程

知会节点查看待办时，自动提交为已处理状态

# 关联附件

# 18.3.1.场景简介

免去繁琐的附件下载再上传的过程，提供可选择协同中已发/待办/已办/交接给我的事项中的附件一键上传；可选择公文中发文/收文/签报的文单中的附件一键上传，自动关联流程内所有附件。

# 18.3.2.使用配置

单位管理员进入后台，进入协同BPM平台--流程基础设置--节点权限，【修改】新建权限，添加“关联附件”，如图：

# 18.3.3.操作流程

比如，新建流程时，点击【关联文档】，在弹出的文档页面，选中确认后，展示在标题区，如图

# 18.3.5.常见问题
  1. 问题：是否支持重复上传同个文件

答：支持

编撰人：het

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