# 致远A8+协同管理软件V9.0新功能用户操作手册

北京致远互联软件股份有限公司

2024年3月

# 关于本文档

本手册是A8+协同管理软件（以下简称A8+）的用户使用手册，主要是为指导用户使用本产品而编写的。希望本手册能够帮助您在短时间内对A8+有一个概括的了解，让您亲身体验到它所带来的方便与快捷。

# 手册结构

本手册对您如何使用A8+进行了详细的介绍，您可以按顺序阅读每一章，或利用目录寻找您需要的信息。下表是本手册的结构：


章节	描述
第一章关于本文档	介绍本手册的阅读方法
第二章新特性综述	介绍新版本特征及功能变化清单
第三章及之后章节	新特性详细功能描述

# 手册相关

为了内容的清晰和一致性，本手册中还采用了以下约定和字体：


字体	描述
(括号)	正文注解
“双引号”	在正文中，代表公司或产品的名称
在步骤中，代表操作窗口或对话框的名称
【方括号】	在步骤中，代表按钮、标签页以及菜单选项等操作控件
【名称1】	【名称2】

# 新特性综述

# 功能变化清单


A6+A8+ V9.0 功能变化清单
序	模块	分类	类型	应用说明	特征说明	端
1	门户	门户模板	新增	“看板式工作门户”模板	角色化门户（聚焦企业员工），去除复杂的皮肤背景，精简化按钮布局	PC
2	栏目	新增	人员卡片栏目	1、支持自定义显示信息（名称、岗位、头像、公告） 2、支持自定义背景设置（背景颜色、预置背景图片、自定义背景图片）	PC
3	优化	应用磁贴栏目新增样式	应用磁贴新增毛玻璃矩阵式/备注入口式两套样式	PC
4	优化	我的日程栏目样式	我的日程栏目样式全新优化，会议/计划/任务/事件操作按钮外露，便捷处理	PC
5	新增	协同工作栏目样式	1、协同工作栏目（待办工作、已办事项、已发事项、待发事项、跟踪事项、督办事项、分配事项、代理事项）新增“双行列表经典式” 2、待办工作支持“提交”类操作按钮外露，便捷处理 3、待办工作支持标题字段关键字模糊搜索 4、待办工作支持翻页操作 5、待办工作支持自定义标签	PC
6	新增	组合栏目样式	组合栏目样式新增左侧页签样式	PC
7	新增	新闻栏目样式	新闻栏目新增横向多图滚动、竖向多图滚动两套样式	PC
8	优化	我的消息栏目整体样式	我的消息栏目布局、按钮样式优化	PC
9	空间	新增	空间布局机制扩展	空间布局支持自定义设置布局背景颜色、上/下/左/右边距	PC
10	系统设置	新增	系统内语言切换	新增登录后系统内语言设置按钮： ①支持登录后系统内语言切换；②支持系统内多语言选择：中文、英文、中文繁体等国际化资源中的语言类别范围；③支持与登录前门户语言切换联动：在登录前门户选择了语言后，登录后系统默认选中该语言；登录后进行了语言切换，登出系统后，门户登录前语言默认为系统内切换时所选语言。	PC
11	主题自定义	新增	系统主题颜色自定义	1、系统整体主题色可自定义设置 2、如遇重要领导人过世等突发事件，可以通过后台开启哀悼模式页面一键切换灰色	PC&移动
	协同	协同模板	优化	自由协同/流程表单入口分离	1、自由协同/流程表单选择入口分离 2、支持通过表单名称模糊检索查找 3、用户可自定义切换树形分组/分类分组样式	PC
12	新增	自由协同、流程表单	自由协同、流程表单新建/处理/查看模板新增精致新体验布局模板；且支持用户自定义切换使用模板	PC
13	新增	意见区显示节点自定义名称	协同模板处理页面意见区显示节点自定义名称	PC&移动
14	新增	意见区附件批量下载	协同模板意见区附件支持批量下载	PC
15	列表	优化	协同工作列表	1、待办列表支持用户自定义标签 2、列表表头配置升级（支持自定义配置显示字段、字段排序、冻结等操作） 3、列表整体样式升级，按钮样式升级、翻页组建样式升级 4、列表筛选优化，支持实时搜索	PC
16	CAP	综合业务菜单	新增	综合业务菜单修改所属人	集团/单位管理员/应用设计师可修改综合业务菜单所属人	PC
17	应用导入导出	新增	流程消息模板跟随应用迁移	被应用引用的流程消息基础数据可跟随应用导出，并在导入时进行新增/覆盖本地/重定向/保留本地等操作；	PC
18	新增	自定义选人组件、自定义选人范围跟随应用迁移	被应用引用的选人组件基础数据可跟随应用导出，并在导入时进行新增/覆盖本地/重定向/保留本地等操作；	PC
19	新增	超级节点&节点事件配置信息跟随应用迁移	流程模板引用的超级节点&节点事件配置信息可跟随应用导出，环境代码一致时支持跟随应用导入/更新；	PC
20	表单机制	提升	组织条件适配	1、in函数支持关联单位/部门自定义角色； 2、组织条件支持定义当前所在部门（包含上级所有部门）；	PC
	提升	重要信息卡片	1、流程表中支持配置重要信息卡片 2、支持配置多个卡片，多个字段（运行态显示前5个字段） 3、在节点属性选择卡片后，该审批节点的用户可看到卡片信息	移动
21	提升	组织控件关联属性拓展	选人控件关联属性拓展，可关联选择单位/部门自定义角色；	PC
22	表单控件	新增	表单布局控件：容器布局	1、支持在表单中拖入布局容器，快速进行多列布局； 2、支持在容器中拖入表格、明细表、二级明细表、一行两列、一行三列、页签容器、折叠面板及当前所有表单控件、按钮； 3、支持自定义设置布局列比例、圆角、背景色等样式；	PC&移动
23	自定义控件	新增	项目任务管理控件	1）支持任务自动排期 2）支持关键路径计算和进度跟踪 3）支持列表和甘特图多种查看方式 4）支持从模板导入计划：用户可从已建项目或自建项目模板编制任务计划； 5）日历模板化：应用设计师可在配置态统一配置项目日历模板，每个项目均可复用； 6）可自定义扩展任务字段：支持应用设计师在配置态扩展wbs任务界面可展示字段（当前仅支持日期、文本、文本域、上传附件、数字、下拉、复选类型字段），配置后wbs任务详情将呈现配置的字段，用户可在详情中编辑修改字段内容； 7）支持直接在列表编辑修改任务数据、右键升级降级新增删除任务、支持自定义列表头字段和搜索任务数据，帮助项目经理快速分解和维护任务； 8）支持移动端查看和审批项目任务，方便领导移动审批； 9）支持全屏查看任务，让操作区控件更大； 10）支持导入微软project任务数据	PC&移动
24	新增	级联选择器	1）支持级联样式展示枚举数据和树形组件数据； 2）支持配置数据源，可复用已建和新建数据（可配置枚举和树形组件）； 3）支持设置数据选择模式，包括只能选择末级和可选任意级； 4）支持设置已选数据展现形式，包括只展示当前级和显示完整层级； 5）支持级联数据查询和统计；	PC&移动
25	优化	智码插件	1）支持条形码及两套条形码标签 2）支持关联数据跨表打开/回填 3）支持打开表单时回填信息/自动提交 4）支持微信/企业微信微协同私有化部署后扫码	PC&移动
26	优化	征信查询控件	1）支持查询企业司法风险（包括开庭公告、法院公告、失信被执行企业、被执行企业）并回填至表单； 2）支持查询企业经营风险（行政处罚）并回填至表单； 3）支持企业科技类型查询并回填至表单； 4）支持查询集团成员列表并回填至表单； 5）支持设置明细表数据回填方式：新增或覆盖；	PC&移动
27	明细表	提升	移动视图明细区样式	1、移动视图支持自定义明细表样式，可拖入布局容器进行多元化样式展示； 2、移动视图明细表支持自定义按钮位置及按钮样式； 3、移动视图支持隐藏明细表表头；	移动
28	新增	明细表全屏	明细表支持全屏展示及填写；	PC
29	新增	明细表树形结构展示	1、树形层级数据直观体现，提升明细表数据定义及管理能力； 2、灵活定义明细树统计列字段及对应的计算规则； 3、自定义树形明细表展示样式、编码规则、排序规则； 4、树形数据可进行结构化导入；	PC&移动
30	提升	明细表关联批量数据选择	明细行手动关联时可批量选择数据进行插入；	PC
31	新增	明细表行编辑	明细行支持弹窗编辑，支持自定义弹窗编辑的展示字段；	PC
32	提升	明细表导入多sheet	明细表导入数据若存在多sheet时可选择sheet进行数据导入	PC
33	新增	明细表搜索	明细表支持配置自定义查询项；	PC&移动
34	提升	快捷筛选展示能力	快捷筛选样式拓展：支持页签展示/下拉展示；	PC
35	新增	明细表按钮机制	1、提供平台按钮开放机制，随需拓展业务按钮，定义按钮应用范围（表单/列表/明细表行/明细表操作区）； 2、明细表操作按钮区支持添加/删除自定义按钮，支持定义展示名称及具体的按钮操作权限； 3、自定义按钮、关联按钮可灵活定义全局展示样式；	PC&移动
36	新增	明细表批量修改控件	1、支持对明细表内列字段数据批量修改； 2、支持修改字段类型：文本、文本域、数字、下拉单选、下拉多选、日期、日期组、选人、选多人、选单位、选多单位、选部门、选多部门； 3、支持修改按钮配置到明细表表头操作区进行批量操作，可控制按钮操作权限；	PC
37	新增	明细表冻结表头	1、支持用户自定义设置明细表高度展示形式：自适应高度/最大高度； 2、超出明细表最大高度时，明细表表头可冻结，滚动展示明细区数据；	PC
38	新增	明细表动态列转化机制	1）支持将明细表已有数据按照配置进行行转列展示； 2）将明细区某字段的数据源作为明细表列表头，根据数据源的值动态展示列表头；	PC
39	应用列表	提升	应用绑定名称支持定义多语言	1、应用绑定支持配置多语言数据； 2、应用绑定多语言数据支持跟随应用迁移；	PC
40	新增	有流程业务列表支持多数据源组合	1、支持待办、已办、待发、已发四类数据，可任意组合； 2、增加业务操作：发送、编辑、取回、撤销等12种操作； 3、增加简易审核操作：通过、驳回； 4、业务空间栏目支持有流程列表； 5、增加一种业务列表样式	PC
41	新增	列表“筛选条件”自定义	1、筛选条件默认展示行数支持自定义； 2、筛选条件列对齐，支持根据屏幕大小自定义展示个数； 3、用户自定义设置（可自定义设置展示筛选条件、排序）；	PC
42	页面设置	提升	关联列表支持分组树	1、关联列表支持自定义树形分组字段（默认关联列表模板）； 2、树形分组字段最多可配置5个字段；	PC
43	会议	会议列表	新增	会议列表	1、会议发起人增加行按钮快捷操作（编辑/撤销） 2、会议发起人在会议详情页面新增快捷操作（编辑/撤销）	PC
44	文化建设	新闻/讨论	新增	新闻/讨论意见区水印	新闻/讨论意见区增加水印	PC&移动
45	活动推送	新增	活动推送	1、支持集团管理员及单位管理员配置活动推送内容及推送范围； 2、支持推送时间自定义：取人员信息日期推送/自定义时间； 3、支持推送人员配置：全集团、当前角色下可选人员范围； 4、支持图片、文字支持自定义上传与编辑； 5、支持自定义击弹窗时跳转的页面链接设置 6、移动端支持分享微信/朋友圈	PC&移动
46	组织模型	通讯录设置	新增	选人组件父部门人员排序调整	集团管理员及单位管理员可以控制选人组件父级部门人员与子部门整体顺序：在“【通讯录设置】-父部门人员与部门显示顺序设置-此处设置是否同步选人组件 ”进行控制	PC&移动
47	Aspose文档在线预览	异常检测	新增	使用aspose时预览文件检测	1、office转换服务使用aspose时预览文件，出现字体缺失/签章移位/官方水印/空白无内容，用户能够了解相关现象原因并通知系统管理员进行维护处理； 2、系统管理员可以在消息通知里接收到用户通知的异常情况； 3、在系统管理员后台——office转换服务维护中可以查看到相关异常详情，并按照相关帮助文档进行维护处理	PC
48	M3	M3应用资源更新	优化	后台进行H5资源包更新	在需要H5下载资源的情况下，用户使用M3不需再等待，更新也不会阻断当前操作	移动
49	审批模板	优化	移动端处理待办，快速进行流程调整操作选人	审批新模板详情页整体布局优化、意见区与操作栏分离、操作区优化，用户在M3流程调整操作（加签/会签/移交/知会）选人时将显示最近10个联系人，方便快速调整流程	移动
50	移动平台搜索	优化	针对M3的搜索，以普通搜索及组合搜索这两种分类	组合搜索可快速搜索文字内容，或进入筛选组合搜索，优化范围包括待办，协同，会议，文档中心，任务管理，新闻，公告，讨论；普通搜索可快速搜索文字内容，优化范围包括消息，通讯录，应用中心，报表，表单统计，文档协作，我的文件，我的收藏，签到	移动
51	负一屏	新增	用户根据自身业务，将常用应用添加至我的二楼，同时根据用户操作提供常用入口	常用入口：通过使用时间倒序的方式将用户的常用应用入口自动添加至负一屏中，在消息页面下拉负一屏，可快速进入应用；我的二楼：针对用户常用的应用，可手动添加至我的二楼，可手动取消添加	移动
52	待办列表	优化	用户根据个人对待办处理倾向，改变待办排序，为待办设置自定义标签和进行快捷操作	待办列表页签，根据实际业务改变待办排序，支持创建标签且将当前待办添加至标签中并对当前待办实施快捷操作	移动
53	人脸识别	新增	集成旷视人脸，实现人脸授权、签到、审批、手机解锁	集成旷视人脸，实现人脸授权、签到、审批、手机解锁	移动
54	应用中心	优化	添加我的应用，应用分类	用户多次点击某一应用，系统自动添加至我的应用中；可将经常使用的应用放入【我的应用】中，支持根据应用类别快速定位；	移动
55	新增	移动端适配综合业务菜单	根据业务需求对菜单重组，形成综合业务菜单在PC使用，移动端适配综合业务菜单	移动
56	通讯录	优化	通讯录搜索方式	通讯录搜索人员姓名时，支持的搜索方式：单独汉字搜索、单独拼音全称搜索、单独拼音首字母搜索、汉字与拼音结合搜索	移动
57	VPN	新增	管理员在深信服VPN后台开启首次登录强制修改密码	深信服VPN后台开启首次登录强制修改密码时，用户在M3端首次配置VPN并登录连接时，可直接在M3端修改密码	移动
	双因子	新增	支持双因子登陆	管理员开启双因子登陆后，移动支持双因子（密码+短信）登陆。	移动
58	多端登录	新增	系统支持移动端和PAD端同时登录	系统管理员在安全管理界面开启移动端和PAD设备同时在线，系统支持移动端和PAD端同时登录	移动
59	致信	致信消息群发	新增	M3端转发IM消息时支持多选，最多可选10个会话	M3端转发IM消息时支持多选，最多可选10个会话，可选最近联系人、群组；多选时支持搜索通讯录联系人和群组	移动
60	BPM	流程效能报表	新增	流程效能报表列样式设置	流程效能报表可自定义列表文字显示样式和表格列宽度	PC
61	流程模板	新增	流程自动发起跳过非工作日	1、流程自动发起可设置发起时间内非工作日时间段不自动发起 2、流程自动发起可顺延至非工作日后的第一个工作日自动发起	PC&移动

# 门户

# 门户模板

# 新增“看板式工作门户”模板

# 场景说明

角色化门户（聚焦员工），将工作台看板化，去除复杂的皮肤背景，精简化按钮布局，聚焦内容，提升工作效率。

# 应用价值

简易高效交互设计，提升用户工作效率。

# 功能描述

门户新增“看板式工作门户”模板。

# 操作流程

登录个人账号，点击右上角设置图标，下拉选中选择【首页设置】

图门户样式设置入口-首页设置

在打开的“首页设置”页面中，点击新模板“看板式工作台门户”即可切换：

图看板式工作台门户

点击之后，门户页面将自动刷新，具体展示效果如下：

# 其他说明

如果管理员没有开启用户自定义修改门户，则没有切换模板的权限，无法选择切换模板。

# 栏目

# 新增人员卡片栏目

# 场景说明

用户登陆系统后，人员卡片可以作为员工身份的有效证明，用于验证员工的身份。

# 应用价值

员工身份的象征，为员工在工作中带来了更加便捷和高效的管理体验。

# 功能描述

用户可以设置个人展示信息，主要支持内容如下：

1、支持自定义显示内容（人员名称、岗位、头像、公告）；

2、支持文字颜色、显示高度自定义；

3、支持自定义背景设置（背景颜色、预置背景图片、自定义背景图片）。

# 操作流程

登录个人账号，点击右上角设置图标，下拉选中选择【首页设置】，点击【个人空间设置】：

图个人账号-首页设置

然后选择要修改的空间，点击【修改】，在空间添加栏目，选择“人员卡片”：

图空间栏目设计器-人员卡片

添加完成后，在栏目设置右上角点击修改图标，进行栏目属性修改：

图人员卡片-栏目属性设置

最后点击确定，保存栏目，栏目刷新显示效果如下：

图人员卡片展示效果

# 其他说明

人员卡片支持的栏目类型：个人空间、自定义个人空间、部门空间、自定义团队空间、单位空间、单位自定义公共空间、集团空间、集团自定义公共空间、领导空间、外部人员空间、协同工作空间、目标管理空间、公文管理空间、会议管理空间、协同驾驶舱空间、表单应用空间共16个空间。

# 新增应用磁贴栏目样式

# 场景说明

备注入口式可用于应用的快速入口补充或解释主要信息，用户能够方便地添加或查看备注信息。

# 应用价值

1、提升用户的使用体验和场景满足度，提升用户使用便捷性；

2、不同布局呈现清晰的信息结构，增加设计的层次感和艺术感。

# 功能描述

在图标样式中新增了“毛玻璃矩形”和“备注入口式”磁贴，并实现了磁贴栏目设置自定义背景图。

# 操作流程

可以登录个人账号，在右上角设置设置图标下拉选中的【首页设置】进行空间修改，添加应用磁贴栏目，点击“磁贴来源”，在弹出的“应用磁贴设计器”中选栏目样式为“图标式”，在磁贴样式下拉选中可以看到“毛玻璃矩形”和“备注入口式”，如图：

图应用磁贴设计器-毛玻璃矩形和备注入口式

如上图，设置应用磁贴栏目的背景图为“预置图片1”，选择“毛玻璃矩形”样式，保存后，空间应用磁贴显示样式如下：

图应用磁贴样式-毛玻璃矩形显示效果

如果选择了“备注入口式”磁贴样式，则显示效果如下：

图应用磁贴样式-备注入口式显示效果

# 我的日程栏目样式优化

# 场景说明

可在日程栏目直接查看、快速处理事项。

# 应用价值

操作按钮设计为外露和易于访问的形式，员工能够迅速对事项进行处理，无需在复杂的界面或菜单中搜索。这种快速处理的方式大大减少了操作时间，提高了工作效率。

# 功能描述

针对“我的日程”栏目进行了一些样式交互优化，提供快捷处理功能。

# 操作流程

直接添加“我的日程”栏目即可，悬浮当前条目后快捷操作按钮就会展示出来，不同类型的事件对应不同的操作按钮。

图我的日志-会议快捷按钮

# 新增协同工作栏目样式

# 场景说明

便于待办事项的快速处理、查询、标注等。

# 应用价值

# 功能描述

待办工作栏目新增了一套“双行列表经典式”模板，并支持了以下功能特性：

1、协同工作“待办/已办/待发/已发/跟踪/督办/分配/代理事项”新增“双行列表经典式”显示样式；

2、待办工作支持“提交”类操作按钮外露，便捷处理；

3、待办工作支持标题字段关键字模糊搜索；

4、待办工作支持翻页操作；

5、待办工作支持增加“标签”。

# 操作流程

可以登录个人账号，在右上角设置设置图标下拉选中的【首页设置】进行空间修改，添加“待办工作”栏目，点击【确定】：

图空间栏目设计-添加待办工作栏目

然后修改栏目属性设置如下，点击【确定】按钮并保存栏目设置：

图待办栏目属性设置-双行列表经典式

保存后返回空间页面，显示效果如下图，当鼠标经过协同类型的待办数据行时末尾会出现快捷处理按钮：

点击对应的处理按钮，完成协同待办的快速处理操作,如上图中点击了协同事项的【提交】显示效果如下：

# 其他说明

快捷处理按钮只出现于有配置提交类预置处理动作的事项，如果当前节点不支持快捷处理，比如需要指定人员的情况下，则会提示相关信息，此时无法直接快捷处理。目前支持的操作包括：同意、提交、终止、撤销。

快捷处理目前支持的待办类型为协同事项和待开会议。

# 新增组合栏目样式

# 场景说明

分类的展示样式扩充。

# 应用价值

提升用户使用体验。

# 功能描述

组合栏目样式新增“左侧页签”样式，该样式支持直接添加栏目。

# 操作流程

可以直接在待办中心组合栏目右上角编辑图标的下拉选中点击【编辑组合栏目】菜单：

图编辑组合栏目

在现显示式下拉选中，选择“左侧页签”样式，然后点击【确定】：

图组合栏目-左侧页签样式

切换样式后，“待办中心”栏目样式显示效果如下：

图组合栏目-左侧页签样式显示效果

# 新增新闻栏目样式

# 场景说明

集团或者单位新闻的发布的展示。

# 应用价值

1、更直观的方式呈现内容，提升视觉吸引力；

2、明确区分新闻标题、图片和发布时间等元素，形成清晰的视觉层次。

# 功能描述

“我的新闻”栏目增加了2种样式，分别为“多图滚动2-横”和“多图滚动3-竖”，用户可以按需设置栏目样式。

# 操作流程

可以登录个人账号，在右上角设置设置图标下拉选中的【首页设置】进行空间修改，添加“我的新闻栏目”：

图空间修改-添加新闻栏目

然后修改栏目属性，在“栏目样式”中选择“多图滚动2-横”或者选择“多图滚动竖-3”，如图：

图修改栏目属性-栏目样式

栏目属性中，增加了“滚动速度”和“显示最新标签”的开关，个人可以按需设置，如图：

图滚动速度和显示最新标签开关

栏目样式为多图滚动3-竖时，可以设置栏目显示区域高度。如图：

图多图滚动3-竖，显示高度设置

配置完成后，点击确定，在页面首页可以查看对应栏目样式的效果图，如图：

图多图滚动2-横效果图

图多图滚动3-竖效果图

# 我的消息栏目样式优化

# 场景说明

待办事项、系统消息、新闻/公告等的消息通知。

# 应用价值

帮助用户及时获取信息、提高工作效率、增强沟通效果、提升用户体验。

# 功能描述

对“我的消息”栏目显示样式进行了优化调整。

# 操作流程

登录个人账号，在右上角设置设置图标下拉选中的【首页设置】进行空间修改，添加“我的消息”栏目：

图添加栏目-我的消息栏目

保存后，显示消息栏目样式如下：

图我的消息栏目展示效果

如果不需要展示“我的消息”栏目头部，可以在当前消息栏目右上角的【编辑栏目】，修改“显示名称”为“否”：

图我的消息栏目属性设置

设置完成后，无头部的消息栏目显示效果如下：

图消息栏目-无栏目头部效果

# 空间

# 空间布局机制扩展

# 场景说明

在界面设计中，允许用户自定义布局背景颜色以及上、下、左、右边距是一个重要的功能，用户可以根据喜好和具体需求来调整界面的外观。

# 应用价值

通过允许用户自定义布局背景颜色和边距，可以满足用户的个性化需求，提升界面的美观性和用户体验。

# 功能描述

新增一套预置布局模板（“模板15”），并支持了布局模板中预置布局添加背景色。

# 操作流程

进入个人账户，点击右上角设置图标下拉选项中的【首页设置】菜单：

图个人空间设置入口-首页设置

然后点击【个人空间设置】按钮进入空间列表，选择要修改的空间，点击【修改】按钮：

图 PC空间设置

进入“空间栏目设计器”中选择“模板15”：

图栏目布局

然后点击栏目布局组，就会出现蓝色的虚线边框：

图栏目布局样式设置

如上图，设置样式点击【保存】后，其显示效果如下：

图栏目布局样式设置显示效果

# 其他说明

1.栏目布局样式设置中边距和背景色设置不会在设置态实时预览展示，需要保存后在运行态查看；

2.不是所有区块都支持样式设置，只有特定的预置区块支持；如点击未出现蓝色线框，则不支持。

# 系统设置

# 系统内语言切换

# 场景说明

外企公司通过第三方系统单点登录进入A8，不需要使用致远登录前门户，无法进行语言切换。且组织架构中有许多外籍员工，需要使用多语言环境办公，此时进入OA办公系统后，需要使用非默认语言外的其他语言。

# 应用价值

支持个性化多语言办公OA环境，无障碍推进业务处理

# 功能描述

语言切换是用户个人切换系统的文字语言，以前的入口位置在登录页面，每次切换需要重新登录才能生效，现在用户可以在登录后切换语言，不需要再重新登录。

# 操作流程

在个人账号右上角的设置图标的下拉选中点击【语言设置】：

图语言切换入口

点击【确定】按钮后，系统页面将会自动刷新并切换语言显示，效果如下图：

图语言切换后效果图

# 主题自定义

# 自定义系统主题颜色

# 场景说明

1、能源行业需要以固定的企业VI色作为内部办公系统的主色，以增强品牌的辨识度和一致性；

2、如遇重要领导人离世等突发事件，可以通过后台开启哀悼模式页面一键切换灰色。

# 应用价值

1、独特性和个性化：灵活定制满足千人千面的个性化需求；

2、传递企业文化和价值观：满足企业独特的品牌形象、增强员工和合作伙伴的认同感。

# 功能描述

主题自定义主要是替换系统各个页面的颜色，统一页面风格（包括哀悼模式功能）。

# 操作流程

使用集团管理员账号登录，进入【页面设计中心】|【主题设置】，如选中【金盏花】，并选中强制推送到所有用户，保存后系统默认主题色会变为“金盏花”：

图主题色切换

然后切换至前台用户登录后，页面由原本的系统默认色“蓝色”变为“金盏花”主题色，效果如下图所示：

图 “金盏花”主题色效果

如果在系统定制主题页面勾选了“强制推送到所有用户”后，用户自己的设置将会被系统当前默认主题色覆盖，如果用户自己有自定义的设置，想恢复自己的设置，可进入【首页】|【首页设置】|【更多修改】，再次保存后可恢复个人的配置。

图首页设置-更多修改

图门户样式设置-保存

在集团管理员账号主题设置页面，启用“哀悼模式”选项后，整体系统将强制切换为哀悼模式(灰白色)。

图哀悼模式设置

切换至用户前台看到的哀悼模式效果图如下图所示：

图哀悼模式效果图

# 其他说明

1、一键换肤不支持IE10及以下浏览器；

2、主题色并非所有的颜色都会更换，如应用定制平台中用户自己定义的表单及组件颜色，图标等业务属性颜色；

3、主题色自定义公文、高级会议、督查督办未适配；另外管理后台、应用定制后台未完全适配；

4、哀悼模式PC端不支持IE浏览器，移动端原生不支持。

# 协同

# 协同模板

# 自由协同、流程表单入口分离

# 场景说明

企业员工报销出差费用，通过新建事项入口可以直接搜索“费用报销单”调用流程表单。

# 应用价值

简化用户操作路径，提升用户使用体验感。

# 功能描述

将调用流程表单和新建协同分离，用户点击【新建协同】后弹出选流程模板，不需要先弹出页面再调用模板。

# 操作流程

新建事项入口如下图所示：

图新建事项入口

点击新建事项后，弹出新建事项页面：

图新建事项

鼠标悬浮到卡片上，会显示出【预览】和【使用】，效果如下图所示：

图卡片悬浮效果

点击预览可以查看模板表单和流程图：

图预览效果

点击使用后进入新建协同页面，发起流程：

图调用模板效果

新建事项页面左侧菜单栏可支持树形和分组两种显示效果，分组效果如下图所示，默认是树形分组。

图分组效果展示

# 其他说明

1、切换分类分组显示后，下次打开依旧是分类分组展示，数据是保存在浏览器，如果换浏览器后依旧是默认树形分组。

2、搜索模板历史记录默认只显示最近10条，并且数据也是保存在浏览器，如果切换浏览器，最近搜索记录不会显示。

3、分类分组显示，默认显示分类只显示树形分类的一级子菜单。

# 新增自由协同、流程表单

# 场景说明

全新自由协同/流程表单模板，简洁的设计风格，去除冗余的信息和复杂的布局，让表单填写、审批变得简单、快捷。

# 应用价值

互联网最新视觉设计，简易高效交互设计，提升用户使用体验感。

# 功能描述

对自由协同、流程表单的新建页面、处理页面、查看页面新增精致新体验布局模板，并且用户可以自定义切换使用模板。

# 操作流程

1、配置态入口说明

若集团配置自由协同、协同模板默认精致新体验布局，则登录【集团管理员】后台管理页面，点击【协同BPM平台】｜【页面模板】，如下图：

图集团管理员-页面模板设置

若单位管理员配置自由协同、协同模板默认精致新体验布局，则登录【单位管理员】后台管理页面，点击【协同BPM平台】｜【页面模板】，如下图：

图单位管理员-页面模板设置

单位或集团管理员需要给“自由协同新建”页面配置新模板，则点击上图的模板配置，然后点击“默认模板PC”，弹出框中选择【精致体验新布局】后在模板设置弹窗点击【确定】保存，则为集团/单位下设置自由协同/协同模板的默认布局模板。如下图：

图单位管理员-设置精致新体验布局模板

详情页操作步骤同新建一致，可分开单独控制。

若希望用户自己来决定是否使用“精致体验新布局”模板，则普通用户登录前台在右上角【设置】｜【协同模板设置】｜【跟随系统】则使用单位管理员的默认值；如果选择【新版】，则使用【精致新体验布局】模板；选择【旧版】则使用【经典布局】，如下图：

图用户自定义设置精致新体验布局模板

若为CAP4表单模板配置新布局模板，同原有【页面配置】操作，使用集团或单位管理员登录后台进入【应用定制平台】｜【页面模板】对类型为【流程新建】和【流程详情】的记录进行【模板配置】操作，如下图：

图单位管理员或集团管理员配置默认模板

点击【默认模板PC】选择【精致新体验布局】模，点击【使用】后，回到模板配置弹窗点击【确认】保存修改：

图单位/集团管理员配置精致新体验布局模板

修改后单表以及应用包默认模板则切换为【精致新体验布局】模板，若由应用设计师定制应用包布局模板，则进入【应用定制平台】进入修改应用包内【门户设置】｜【门户配置】对类型为【流程新建】和【流程详情】的记录进行【模板配置】配置操作，同上述【单位或集团管理员配置默认模板】步骤设置，如图：

图应用设计师配置新模板

若页面配置记录中【修改时间】为空，则应用包使用系统默认配置，规则为：取前台用户【协同模板设置】，若为【跟随系统】则使用单位管理员-【CAP应用定制】｜【页面模板】默认配置，若为【新版】则使用【精致新体验布局】；若为【旧版】则使用【经典布局】。

2.运行态使用说明

①、新建页面说明

门户点击【新建事项】-选择【新建自由协同】-即可使用精致新体验布局，首次进入会有引导界面，如下图所示：

图新建自由协同-引导提示

节点动作按钮拆分为左侧发送+流程调整类动作，和右侧更多下拉按钮，如图所示：

图新建自由协同-节点动作调整

按钮展示规则为：左侧按钮是发送、保持待发、以及加签类，右侧为非流程相关按钮有：调用模板、存为模板、打印、更多设置。若新增了应用磁贴如新建会议、新建事项等也出现在右侧更多下拉列表中。如下图：

图新建自由协同-新建节点新增应用磁贴

新建页面上传附件现已支持拖拽上传，使用方法为，拖拽文件到【上传附件】按钮上即可添加，如下图：

图新建自由协同-新增附件拖拽上传

附言移动到正文底部区域，输入附言后，根据文字内容自动撑高附言区域高度，最高显示四行内容如图：

图新建自由协同-输入附言撑高附言区域

当光标离开输入框，高度自动调整为一行显示，如图：

图新建自由协同-附言失去光标高度调整为一行

选择新建CAP4表单模板，进入表单模板新建页面，如图：

图新建表单协同

原有的【智能校验】、【流程预测】、【相关数据】调整到右侧可折叠胶囊区域，点击折叠胶囊按钮或再次点击当前选中胶囊（如上图中的相关数据），即可折叠面板，如图：

图新建表单协同-折叠胶囊菜单状态

②、处理页面说明

打开自由协同待办，页面分为标题区、正文区、处理区、右侧胶囊区自由协同处理页面典型界面如下图:

图自由协同处理页面典型界面

标题区显示内容为：协同标题、节点权限、发起人、发起时间、附件&关联文档、接收人（仅自由协同）以及正文\流程切换页签、右侧工具栏按钮。

发起人添加的附件和文档可以通过点击【附件】高亮文字进行展开和收起，如下图：

图自由协同处理页面展开/隐藏标题附件

点击星形图标执行收藏、点击下载图标下载附件，点击眼睛图标进行在线预览操作，如图：

图附件的收藏-下载-预览

处理区跟踪和归档操作移动到右侧工具栏显示，若节点权限配置了跟踪和归档，则右侧工具栏将包含显示，如图：

图跟踪节点动作调整

点击后弹出跟踪设置，如图：

图跟踪节点动作展示

勾选【跟踪】复选框，则默认跟踪全部，选择指定人则可指定跟踪人员，点击确认后，勾选图标为高亮状态，标识为已跟踪，处理后归档同理，高亮即表示处理后归档，如图：

图已跟踪-已处理后归档状态

处理区分为收起状态和展开状态，通过点击放大/缩小图标进行切换，如图：

图处理区收起状态

收起状态不显示上传附件、关联附件、关联文档、意见隐藏以及富文本切换，第一行显示态度、密级、意见输入框、点赞、常用语，第二行显示常用节点动作+高级节点动作，超出后显示更多按钮，若存在兼职岗位则中间出现兼职岗位，右侧为基础节点动作，显示不全则显示按钮【更多】，如图：

图处理区完整内容显示

点击放大图标，则展开意见区，输入框高度增加为四行文字，右侧显示出富文本切换按钮，左小角增加附件@人员\意见隐藏操作，如下图所示：

图处理区放大状态

处理页面新增【全部附件】页签，展开右侧胶囊点击【全部附件】，该页面自动汇总本协同出现的所有附件，包含：全部、标题区、正文区\表单区、意见区，如图:

图全部附件功能展示

点击【批量下载】则对当前页签下展示的全部附件进行打包下载操作，若需要下载指定范围的文件，可点击【多选】自行勾选需要下载的文件后，进行【批量下载】操作：

图全部附件-下载指定范围的附件

意见区中对发起附言和处理意见进行拆分单独显示，若需要查看【发起附言】，右侧胶囊中点击【发起附言】，若是发起人则可点击底部请输入附件进行追加附言操作，如图：

图发起附言

若是发起人点击下方输入框，则展开附言输入框，追加发起附言：

图发起人追加附言

若无发起人附言信息，默认打开时右侧胶囊默认固定处理意见，处理意见布局展示元素如下图所示：

图处理意见

右上角放大镜图标为意见检索功能，点击后展开搜索框进行输入意见或人员信息查询，如图：

图处理意见搜索

点击【与我相关】左侧的复选框，勾选即可筛选与我相关的意见，点击右侧眼睛图标即可过滤空意见，仅显示非空意见，如图：

图处理意见-与我相关-隐藏空意见

意见信息优化为卡片方式展示，依次是人员头像、姓名、岗位信息，最右侧为处理态度或暂存待办，下方为意见区，点击右侧下角点赞对处理意见进行点赞，高亮即待办已点赞，如图：

图处理意见-信息卡片展示

若需要对楼层回复意见，则点击右侧【回复】按钮，底部出现意见输入框，输入后点击回复完成意见回复操作，如图：

图处理意见-回复意见

如上图所示，点击回复后，自动对所选回复楼层做浅蓝色高亮处理，回复后，新增意见若超出屏幕则自动滚动到屏幕可见选区域内。

# 其他说明

智能校验、流程预测、相关数据集成到右侧胶囊区域功能无变化。

精致新体验布局流版签仅支持去页面控件的插件：wps加载项、金山在线编辑、永中在线编辑、iwebPdf(多浏览模型)、ofd点聚阅读器，不支持金格office套件。若需启用新模板需在系统管理员-【系统设置】-【系统参数设置】-【是否混合使用金格插件和国标office插件】设置为否，如图：

图停用金格插件

# 意见区显示节点自定义名称

# 场景说明

一人多职责的情况下，用户在审批流程的时候能清楚该节点处理此事项的职责。

# 应用价值

提高审批效率、降低风险、提升用户体验。

# 功能描述

协同详情页面增加显示流程节点自定义名称。

# 操作流程

应用设计师进入【应用定制平台】|【应用管理平台】进行流程模板的编辑，在流程信息设置页面可进行处理区自定义节点名称是否显示的设置。

图处理区自定义节点名称-设置入口

图处理区自定义节点名称-设置点

图流程节点属性设置

设置【显示】成功后，会在协同详情页处理区域增加流程节点的自定义节点名称的显示。

图自定义节点名称-PC详情页显示（经典布局）

图自定义节点名称-PC详情页显示（简约布局）

图自定义节点名称-移动详情页显示（经典布局）

设置【不显示】节点权限名称，协同详情页处理区域显示节点权限名称。

图未设置自定义节点名称-PC详情页显示

图未设置自定义节点名称-移动详情页显示

# 意见区附件批量下载

# 场景说明

大项目的多人协作，没有建立专门的项目管理，所有参与协作人都在意见区上传相关项目资料，其他协作人可在意见区批量下载附件。

# 应用价值

提高工作效率、提升用户体验。

# 功能描述

意见区支持附件的批量下载。

# 操作流程

普通人员登录进入协同详情页，意见区附件可支持批量下载。

图附件批量下载

# 列表

# 协同工作列表统一升级

# 场景说明

全新的列表交互样式优化，帮助你轻松应对繁琐的列表管理，提升工作效率。

# 应用价值

互联网最新视觉设计，简易高效交互设计，提升用户使用体验感。

# 功能描述

协同工作模块下的列表样式和交互改造升级。包含：待办中心、待办事项、已办事项、已发事项、待发事项、跟踪事项、督办事项、分配事项、代理事项、超期事项、流程中心。具体改造范围如下：

图列表改造范围

其中一级分类表示具体的列表，入口表示从什么场景进行该列表会显示新列表样式。

# 操作流程

待办中心新增当前空间下的所有协同类栏目的显示，比如：已办、待发、跟踪、督办、分配、代理、流程中心等列表。

筛选条件默认放开标题查询条件，可快捷输入查询，漏斗点击可展开\收起高级搜索，输入查询条件后失去焦点后则执行查询，漏斗图标旁显示当前输入的筛选条件个数值。

图待办中心

模板和组织筛选条件支持树形结构展示。

图待办中心-组织筛选条件树形显示

图搜索

列表条数支持修改固定数据条数的显示，不支持自定义输入，其他列表均一致。

图列表查询条数修改

列表支持用户自定义设置列表宽度、列表显示顺序、列表显示字段等，其他列表均一致，具体设置方式如下：

图列表设置

列表样式自定义数据保存在浏览器缓存中，清空缓存或者切换浏览器后，设置恢复。历史版本升级到新列表后，列表自定义的设置也会失效。

待办事项中的【全部待办】|【已超期】|【七天内超期】|【本部门的】|【领导发给我的】样式改造，以及整体的列表改造，同待办中心。

图待办事项

# 其他说明

1、IE10以下浏览器不支持新列表，默认跳转到老列表页面。

2、待办中心仅显示当前空间下协同类栏目数据。

3、列表样式（表头长度、顺序、显示等）自定义数据保存在浏览器缓存中，清空缓存或者切换浏览器后，设置恢复。

4、历史版本升级到新列表后，列表自定义的设置不支持升级，恢复成新列表出厂设置。

# 应用定制平台

# 综合业务菜单

# 综合业务菜单修改所属人

# 场景说明

设计师创建综合业务菜单后，由于组织调整或权限调整，所属的综合业务菜单可以通过管理员和所属人进行移交。

# 应用价值

提升实施效率，完善业务权限移交场景。

# 功能描述

综合业务菜单支持修改所属人，在集团管理员后台管理页面中支持统一修改。

# 操作流程

新建一个综合业务菜单，默认所属人为当前用户，如创建一个菜单“测试综合业务菜单”

图新建综合业务菜单

选中并修改当前业务菜单的所属人,如将当前“测试综合业务菜单”所属人信息修改为“liweiyf”

图新建修改所属人信息

登录修改后的所属人账号，查看综合业务菜单配置

# 其他说明

综合业务菜单修改所属人后，原来的所属人再无法查看到该综合业务菜单配置信息。

# 应用导入导出

# 流程消息模板跟随应用迁移

# 场景说明

实施过程中，对流程模板中的流程消息模板进行新增、修改等操作后，跨环境迁移时可对其进行新增、覆盖、重定向等导入策略的选择。

# 应用价值

保障业务应用迁移过程完整性，提升实施效率。

# 功能描述

应用中引用的配置基础数据及对应的配置跟随应用包导入导出。

# 操作流程

新建自定义的消息设置：

图新建消息设置

在流程节点中添加刚刚创建的处理提醒。

图绑定消息设置

这样应用中就存在自定义的消息模板，且被应用中的流程使用。将这个应用导出为应用包，并导入其他的系统环境时，之前设置的消息模板就会新增到其他的环境中。如下图所示：

图导入且新增消息模板

如果应用包更新的时候，本地已经存在消息模板，则会出现一下三个选项。覆盖本地是使用应用包中的消息模板配置，重定向是将包里的消息模板重定向到本地已有的消息模板，保留本地是丢弃包里的消息模板，使用本地的配置。

图导入且本地存在消息模板

从图中可以看到，只有覆盖本地这种选项是将应用包里的配置导入了当前V5的，另外两种选择都是丢弃了应用包里的消息模板配置。

覆盖本地后节点属性中的绑定没有变化效果如下：

图节点属性-消息模板选择覆盖本地

保留本地也是不会修改节点属性中的消息设置，效果如下：

图节点属性-消息模板选择保留本地

重定向则会修改节点属性中的消息设置，效果如下：

图节点属性-消息配置选择重定向到延期提醒

# 其他说明

如果本地已经自己创建过消息模板，也可以选择重定向到本地已有的消息模板。

# 自定义选人组件和选人范围跟随应用迁移

# 场景说明

实施过程中，在客户测试环境配置表单选人控件时定义为自定义选人，将业务包导出再导入到正式环境时，可对包内引用到的自定义选人组件和选人范围进行新增、覆盖、重定向等导入策略的选择。

# 应用价值

保障业务应用迁移过程完整性，提升实施效率。

# 功能描述

应用中被配置引用的自定义选人组件和选人范围基础数据人为处理后同步导入，组织数据需要进行重定向处理后执行导入。

# 操作流程

将一个使用了自定义选人的表单所属的应用导出来，导入到一个新的环境，在基础数据那一步会出现当前应用包中使用的选人组件和选人范围。用户可以操作选人组件或范围的导入方式，如下图：

图导入自定义选人和范围

包含了新增、重定向和保留本地等几种操作方式，其中重定向操作是指在导入应用包后，使用本地已经存在的选人组件或者范围替换应用包中的选人组件或者范围，丢弃应用包中的选人组件或者范围。保留本地操作是指本地存在编码（如创建自定义选人组件面板编码）的选人范围或者组件，但是本地的组件内容和应用包中的不一样，你可以使用本地已经存在的选人组件和范围的配置，丢弃应用包中的配置。

导入后新增了一个集团选人，如下所示：

图新增集团选人组件

部门选人的组件使用了应用包中的配置，部门选人范围使用了当前V5的配置，导入后如下所示：

图部门选人组件和范围

单位选人组件重定向到了本地的成都分公司选人，表单中的配置发生了变化，如下所示：

图表单绑定成都分公司选人

# 其他说明

选人范围引用逻辑：

1、自定义选人组件可引用权限范围内（单位/集团/应用内）已有的选人范围（多个）；

2、自定义选人组件创建时可同步创建选人范围，创建后根据选人组件面板授权权限控制使用范围；

3、自定义选人范围可被多个选人组件引用。

# 超级节点、节点事件配置信息跟随应用迁移

# 场景说明

实施过程中，在客户测试环境应用搭时，配置流程模板引用已配置好的超级节点，此时将业务包导出，在正式环境将集成代码补丁安装后，再导入业务包，此时超级节点的配置信息可同步导入，导入无需手动再次进行创建与配置。

# 应用价值

保障业务应用迁移过程完整性，提升实施效率。

# 功能描述

流程模板中存在被引用的表单流程集成时，导入时表单流程集成跟随流程模板导入。

# 操作流程

在集团管理员后台创建集成业务。如下图所示：

图新建CAP4业务集成

在自己的流程中添加一个超级节点，然后导出流程表单所在的应用。

图绑定超级节点

在其他环境导入刚刚导出的应用包时，会出现一下信息。表示超级节点任务已经在应用包中，并且可以导入到新环境。

图导入超级节点

# 其他说明

超级节点/节点事件配置信息跟随导入的前置条件：环境代码保持一致。

# 表单机制

# 组织条件适配

# 场景说明

资产管理应用中，只有资产监管员角色才能查看当前单位的资产档案并维护资产信息。

# 应用价值

完善业务自定义角色在业务应用当中的使用场景。

# 功能描述

条件支持设置判断选人控件或者当前登录人，是否拥有某个部门或某个单位的某个角色。

支持设置的入口:

1.表单-明细表-条件格式/数据条件设置，表单-校验规则条件；

2.应用绑定/业务列表-操作范围-自定义权限;

3.报表-条件格式/系统条件；

4.业务关系-触发前置条件

5.跨表校验/操作权限

其他场景如流程模板分支条件等不支持。

# 操作流程

如下图中数据作为条件配置示例：

图示例单位下的人员信息

图示例部门下的人员信息

1.表单明细表数据条件/条件格式

①、配置态

配置明细表条件格式的条件为“ in({选人1},{选部门1::4348546797274482410::部门主管::}) ”

图明细表条件格式条件设置

图明细表条件格式设置样式

明细表数据条件设置为“ in([登录人员ID],{选部门1::4348546797274482410::部门主管::}) ”

图明细表数据条件设置

②、运行态

未配置数据条件的原始数据

图明细表数据

配置数据条件条件/条件格式后，登录账号“liweiyf"查看明细表数据，用户“liweiyf”具有“bm1”部门的部门主管角色，满足数据条件，将会展示明细表数据，同时选人1为“liweiyf”的字段“文本1”将会显示配置的样式。

图明细表数据条件&条件格式运行态

切换其他用户“test”登录查看该条数据,用户没有符合条件的角色，此时数据不能展示：

图明细表数据条件&条件格式运行态-不满足条件

2.表单校验规则

①、配置态

配置表单的校验规则，这个以选人必须包含选单位下的某个自定义角色为例，配置条件“in({人员},{单位::-511119718653279879::测试新角色::})”：

图表单配置校验规则

②、运行态

当选人控件选中的人员不满足校验规则配置的选单位下的角色，保存表单会触发校验

图表单选人不满足选单位下的角色条件

3.应用绑定/业务列表操作范围

①、配置态

应用绑定和业务列表的配置是相同的，这里以应用绑定配置操作范围为例，配置选人控件拥有选单位下测试新角色的条件“in({人员},{单位::-511119718653279879::测试新角色::})”

图表单选人不满足选单位下的角色条件

②、运行态

图应用绑定列表设置操作范围后展示数据

清除操作范围后，查看改应用绑定列表

图应用绑定列表未设置操作操作范围原始数据

4.报表条件格式/系统条件设置

①、配置态

和表单类似，报表的系统条件和条件格式也支持组织条件扩展。这里以系统条件配置选人1 in选单位1的单位管理员角色，同时将条件格式配置成满足选人1拥有选单位1的情况下，文本1颜色为粉红色为例

图报表系统条件配置组织条件

图报表条件格式条件配置组织条件

②、运行态

保存条件后预览报表，可以看到展示的数据，文本1都显示了配置的条件格式

图报表组织条件运行态

清除掉系统条件，保留条件格式

图报表组织条件运行态2

5.触发/关联组织条件设置

①、配置态

触发和关联的组件条件配置也是类似的，这里以关联配置组织条件为例，新建一个关联，

触发条件为“in({人员},{单位::-2989205846588111483::单位管理员::})

”，关联条件为名称相同，自动回填选人和选单位

图触发关联配置组织条件

关联目标表的数据如下：

图触发关目标表数据

②、运行态

“liweiyf”拥有“单位1”的单位管理员权限，“test2”则不具备该单位下的单位管理员权限，自动关联情况如下：

图满足触发点触发自动关联

图不满足触发点，不触发自动关联

# 其他说明

不支持流程配置组织条件。

# 重要信息卡片

# 场景说明

中层及高层领导处理待办时，关注重点信息，帮助快速获取信息进行审批，如报销单请假单审批关注具体的金额、请假日期等。

# 应用价值

提升移动端审批信息获取及审批处理效率。

# 功能描述

重要信息卡片目前支持流程表单配置，一个表单可配置多个卡片，在移动端审批时根据审批节点显示卡片内容，最多可显示五个字段，卡片支持自定义背景色和文字颜色。

# 操作流程

1、配置态

首先登录，在个人空间里选择【应用定制平台】|【应用管理中心】，然后点击进入，如下图所示：

图选择应用管理中心进入

如果已有应用包，就选择一个需要进行重要信息卡片配置的应用包点击进入；如没有，可以新建一个应用包；这里就用已有应用包演示，如下图所示：

图选择应用包

选择一个有流程表单（重要信息卡片只支持有流程表单），点击修改去进行配置；没有表单的话直接新建一个有流程表单。如下图所示：

图进入表单配置页面

选择表单【属性】|【业务设置】|【重要信息卡片】，点击后会有抽屉弹窗滑出，这里就可以配置卡片信息。可以点击新增或修改，下面将用新增卡片演示，如下图所示：

图重要信息卡片配置入口

名称和显示字段是必填，如果未填或名称不符合规范将会有提示。点击显示字段配置后，会弹出一个弹窗，在里面选择要显示的字段添加到目的列表，最后点确定即可，如下图所示：

图重要信息卡片具体配置

重要信息卡片配置了以后入口处会有个√的图标，然后点保存（卡片信息入库后，流程模板才能获取到），保存好后，点击流程模板设置。如下图所示：

图流程模板设置入口

点击新增或修改，进行流程制作，我将新建一个流程。会进入流程信息设置，填好必填项以后点击流程制作，如下图所示：

图流程信息设置和流程制作入口

点击发起者，新增一个节点，弹出窗口，选择下一个节点接收人，然后点击确定。如下图所示：

图新增节点

点击新增的节点节点属性，找到重要信息卡片下拉框，选择一个卡片。如下图所示：

图绑定重要信息卡片

配好流程以后，点击保存后生效，选择发布时间，然后提交。如下图所示：

图流程模板发布

2、运行态

在配置态用我们绑定了重要信息卡片的模板发送一个待办，然后在运行态进行查看。如下图所示：

图运行态展示效果

# 其他说明

目前只有有流程表单支持重要信息卡片功能。

# 组织控件关联属性拓展

# 场景说明

资产管理应用中，发起资产入库申请时，根据填写的人员、单位、部门等基础信息，默认带出对应的资产管理员。

# 应用价值

完善业务自定义角色在业务应用当中的使用场景。

# 功能描述

1、选多人控件数据关联选部门控件，关联属性扩展支持自定义部门角色；

2、选多人控件数据关联选单位控件，关联属性扩展支持自定义单位角色。

3、跨环境导入导出对条件所使用的角色重定向

# 操作流程

1、配置态

为选多人控件设置关联选单位控件自定义单位角色，如将“测试新角色选人”选多人控件设置数据关联，关联对象设置为“选单位1”选单位控件，关联属性设置为单位角色“测试新角色”：

图选多人控件数据关联选单位

为选多人控件设置关联选部门控件自定义部门角色，为“新角色1选人”选多人控件设置数据关联，关联对象设置为“选部门1”选部门控件，关联属性设置为单位角色“新角色1”：

图选多人控件数据关联选部门

为人员授权单位自定义角色，如将单位1下的自定义角色“测试新角色”授权人员给人员“liweiyf”

图单位1测试新角色包含人员信息

部门下自定义角色设置人员，如将部门“bm1"下的自定义角色“新角色1”授权给人员“test2"

图部门新角色1包含人员信息

2、运行态

选单位/部门后，配置了数据关联的选多人控件，能够自动带出其关联单位/部门自定义角色下的人员信息，如：选单位1控件选择单位1，测试新角色选人控件自动关联带出liweiyf

图选多人控件数据关联选单位控件自定义角色运行态

选部门1控件选择bm1部门，新角色1选人控件自动关联带出test2

图选多人控件数据关联选部门控件自定义角色运行态

3、跨环境导入角色重定向

跨环境导入应用包需要对扩展属性使用到的角色进行重定向

图导出环境关联属性配置

图导入环境对使用的角色进行重定向

图跨环境导入成功后关联属性

# 表单控件

# 新增表单容器布局控件

# 场景说明

在项目管理应用中：建立项目台账，汇集项目进度、质量、成本、风险、相关方全部信息，相关分析数据可视化呈现，系统自动汇总项目数据，方便管理者实时掌握项目整体情况。

# 应用价值

摆脱单一的单据展示模式，表单可按需拼装，数据自由汇集，根据业务灵活配置和布局，满足不同业务展示，满足专业的业务展示诉求。

# 功能描述

1、可对已有的基础布局、组件布局或现有组件/按钮的位置摆放进行控制与样式拓展；

2、摒除表格化固有印象，增强表单搭建能力，拓展表单整体展示能力；

3、支持自定义容器布局的名称、宽高、排布方向及具体展示样式；

4、支持将现有表单基础布局、组件布局或表单控件/按钮拖入容器内进行整体展示。

# 操作流程

账号必须要有应用设计师权限，打开应用定制平台中的应用管理中心，在应用包中表单设计左侧布局中，可见容器布局，可拖拽到表单内，可快速选择列数或自定义选择列数（1、2、3、4、6、8、12、24）：

图配置步骤

拖拽到表单中后，可在容器布局中拖入现有表单基础布局、组件布局或表单控件或者按钮，选中容器布局，可在右侧可设置该布局属性，布局设置-名称设置、高度设置（自适应/固定高度）、排列方向（水平/垂直）、列比例（设置容器布局中容器占比大小），样式设置-边距、间距、圆角、阴影、边框、背景：

图容器布局配置

选中布局中的容器，在右侧可对容器进行属性设置：容器设置-名称设置，样式设置-边距、间距、圆角、阴影、边框、背景：

图容器布局中容器配置

PC端运行态设置如下图：

图 pc端无流程容器布局配置

图 pc端容器布局中容器配置

图 pc端运行态

移动端运行态设置如下图：

图移动端容器布局设置

图移动端容器布局中子容器设置

图移动端运行态

# 其他说明

1、容器布局支持拖入如以下截图中的pc、移动列的组件及布局，支持被拖入到页签容器、折叠面板。

图容器布局支持拖拽

2、容器布局不允许被拖入到表格、明细表、二级明细表、一行两列、一行三列布局容器中。

# 自定义控件

# 新增项目任务管理控件

# 场景说明

项目任务管理（简称WBS），是用来进行项目任务管理的工具。有按钮和控件两种产品形态，表单和列表都可用。用户可用WBS快速、合理地分解任务和查看跟踪项目任务进度。主要适用于科研、软件、工程类等需要进行工程任务分解、高效管理项目进度的场景。

# 应用价值

1、清晰定义任务负责人和可交付成果，明确责任范围减少推诿，提升协作效率；

2、将项目各个任务按预定的时间线进行排列，使得排期更合理；

3、清晰展示任务间依赖关系，辅助识别和降低项目交付风险；

4、自动调整有依赖关系的任务排期，提升排期效率。

# 功能描述

1、支持资源随包导入导出，配置不丢失，标准化上架WBS组件；

2、补齐高频客户需求，实现WBS任务字段自定义拓展、WBS界面显示字段自定义拓展等。

# 操作流程

1、配置操作

使用应用设计师账号登录系统，进入需要调整的应用包，配置自定义控件或按钮：

图项目档案设计器

图项目任务管理配置

图配置任务扩展字段

图配置日历模板

配置日历模板界面中可以进行新增、修改、删除日历模板：

首先点击【业务首页】菜单，展示效果如下：

图 wbs分解

新增功能：1.筛选 2.表头显示控制 3.优化日历功能 4.右键列表 5.表格编辑 6.全屏 7.导入模板以及xml功能 8.导出 9.修改界面优化 10.增加扩展字段 11.扩展字段校验、必填、格式化 12.保存用户折叠习惯 14.甘特图拖拽 15.表格行拖拽 16.优化整体页面风格

整体界面：

图任务管理界面

图修改界面

图日历界面

图保存为模板

图导入模板

图优化资源界面

图保存校验

图修改界面格式化

图修改界面校验

2、支持特性

①、支持从模板导入计划：用户可从已建项目或自建项目模板编制任务计划：

图从已建项目导入计划

图从模板导入计划

②、日历模板化：应用设计师可在配置态统一配置项目日历模板，每个项目均可复用：

图配置台态创建公共日历模板

图运行态日历模板的和复用和自定义

③、可自定义扩展任务字段：支持应用设计师在配置态扩展wbs任务界面可展示字段（当前仅支持日期、文本、文本域、上传附件、数字、下拉、复选类型字段），配置后wbs任务详情将呈现配置的字段，用户可在详情中编辑修改字段内容：

图自定义扩展任务字段-配置态

图自定义扩展任务字段-运行态

④、支持直接在列表编辑修改任务数据、右键升级降级新增删除任务、支持自定义列表头字段和搜索任务数据，帮助项目经理快速分解和维护任务：

图任务列表编辑修改菜单

图任务列表自定义字段和顺序

⑤、支持移动端查看和审批项目任务，方便领导移动审批：

图移动端审批展示效果

⑥、支持全屏查看任务，让操作区控件更大

图任务列表-全屏

图任务列表全屏模式

# 其他说明

1、wbs项目任务管理控件和按钮不支持IE等非谷歌内核浏览器，请用谷歌、360等谷歌内核浏览器进行任务分解；

2、移动端仅支持查看任务，不支持创建和修改任务；

3、任务搜索仅支持文本、复选、下拉类型控件的搜索，可搜索的字段来源于wbs中任务底表所绑定的应用绑定。

# 新增级联选择器

# 场景说明

级联选择器是CAP的自定义控件，它提供一种新的数据呈现形式，它可将多层级枚举和树形组件作为数据源，运行态以级联形式呈现；也可将多个具有关联关系的枚举控件的值以级联形式呈现，适用于以下场景：

1、预算编制：经费科目选择（树形层级展示经费科目）；

2、人事管理：人员档案的户籍地址（省-市-区-县）和职务层级等多级枚举联动场景。

# 应用价值

1、数据录入更高效：解决以往多级联动数据要分多次选择问题，让用户数据录入效率更便捷高效；

2、数据展示更直观：用1个控件合并展示多级联动数据，一眼看清数据全貌，展示效果更直观。

# 功能描述

指在选择器选项数量较多时，采用多级分类的方式将选项进行分隔。满足大部分业务场景的级联选择、带级联含义的数据展示。

# 操作流程

使用应用设计师账号登录系统，进入需要修改的应用包中的表单，配置级联控件：

图表单设计器中拖入级联选择器

点击按钮【选择器设置】打开级联配置弹框，控件支持两种工作模式

**①、展示+存储：**级联选择器将对绑定的数据源用级联形式进行展示同时将选择的值进行存储，可正常参与关联触发、计算公式和查询统计；

**②、仅展示不存储：**级联选择器仅作为展示容器对绑定的下拉数据源进行级联呈现，用户可通过级联选择器修改绑定数据源的值。该模式下级联选择器设置的关联触发、计算公式不生效且不支持excel导入；

图两种工作模式配置

运行态显示效果如下：

图 PC运行态

图PC运行态搜索

图选中级联数据后的效果图

在无流程、查询报表、统计报表等列表筛选配置级联以后，可使用级联进行多选筛选：

图 PC端筛选

图移动端筛选

# 优化智码插件

# 场景说明

适用资产管理的领用、归还、处置等，制造管理的工序工时上报，报销单据的核对处理、盘点、巡检、无纸化登记等场景。

# 应用价值

1、提升企业办事效率，提升业务执行效率；

2、提升管理效率，帮助管理者更有效的监督工作，评估业务运行情况。

# 功能描述

对智码一期的功能的一些优化和增强，主要包括：

1、扫码打开指定表单并配置匹配规则及回填规则

2、支持了条形码

3、支持了微协同表单内回填

# 操作流程

1、扫码打开其他表单并配置匹配规则及回填规则

①、配置态

使用应用设计师账号登录系统，打开表单设计，选择“二维码控件”，进行二维码控件设置：

图表单设计-二维码设置

切换到扫码操作设置页签，选择打开页面，选中需要打开的其他表单，可以选择以查看/编辑态扫码后打开选中的表单方式。

图表单设计-二维码设置-扫码操作-选择表单

对于查看打开来说，选中表单后必须设置匹配规则，需要设置关联的条件和标题详情，对于关联条件和计算公式来说通过关联条件定位到目标表数据，若匹配到多条将结合公式匹配进行过滤，若未匹配到数据，则用户扫码时会提示无数据。

图表单设计-二维码设置-扫码操作-匹配规则设置

如果是修改打开指定表单，这里还可以配置自动保存和和连续扫码,自动保存打开后，页面打开会进行一次保存操作。这里的连续扫码针对移动端，打开连续扫码，扫码完后从打开的页面返回后会自动打开扫码页面

图表单设计-二维码设置-扫码操作-自动保存/连续扫码

对于修改打开其他表单匹配规则/回填规则都是必填项，匹配规则配置编辑打开和查看打开是一致的，回填规则的配置, 左侧可选择当前表主表、明细表所有非自定义控件字段, 右侧选择目标表字段，字段名及字段类型一致时，自动匹配，左侧也可以选择目标值，此时相当于为右侧设置了默认值。回填的逻辑是字段到字段回填，值的回填将值直接填入该字段，参与相应的级联和计算公式，值本身在回填时不做校验，表单保存时随表单校验。

图表单设计-二维码设置-扫码操作-回填规则设置

运行态PC端扫码，满足权限的多操作列表显示如下：

图 pc端扫码操作显示示例一

选择打开其他表单-编辑操作项,根据回填配置数据回填如下图：

图 pc端表扫码回填示例二

移动端扫码回填效果如下图：

图移动端扫码回填

图移动端扫码回填打开

修改二维码配置，将自动保存/连续扫码开关打开，这时选择打开其他表单-编辑操作。如果只打开自动保存，则页面打开触发自动保存并弹出提示是否查看详情，点击确定即跳转到查看页面。同时打开自动保存和连续扫码，则页面打开时触发自动保存并弹出提示是否连续扫码，选择连续扫码将跳转到扫码页面。只打开连续扫码，则将在手动提交/保存时弹出是否连续扫码提示。

图移动端扫码仅打开自动保存图移动端扫码自动保存,连续扫码同时打开

2、条形码配置

表单内二维码设置，新增条形码类型，条形码通用支持扫码操作的所有设置，所有相应的M3/微协同/扫码枪都可支持扫码解析。注意条形码类型在保存后将无法修改：

图表单设计-二维码设置-基础设置–条形码配置

标签打印为条形码新加入了两个模板，配置如下，添加标签打印按钮

图应用绑定-按钮设置-添加自定义按钮-标签打印

点击设置，在打开的弹窗中选择模板条形码这里可以选择两种模板。

图标签打印配置条形码模板

运行态展示效果：

图无流程表单-二维码控件-条形码

图无流程表单列表-标签打印效果

3、微协同表单内扫码

目前支持钉钉或飞书扫一扫，钉钉无需其他配置，飞书需要配置H5网络地址白名单,列表如下:


http://{ip:port}/seeyon/m3/apps/v5/collaboration/template/simpleLayout/html/summary.html http://{ip:port}/seeyon/m3/apps/v5/smartcode/htmls/middleware/business.html http://{ip:port}/seeyon/m3/apps/v5/collaboration/html/newCollaboration.html http://{ip:port}/seeyon/m3/apps/v5/smartcode/htmls/middleware/dataListWap.html http://{ip:port}/seeyon/m3/apps/m3/todo/layout/todo-list.html http://{ip:port}/seeyon/m3/apps/v5/cap4/htmls/native/form/index.html http://{ip:port}/seeyon/m3/apps/todo/layout/todo-list.html

http://{ip:port}/seeyon/m3/apps/v5/collaboration/template/simpleLayout/html/summary.html http://{ip:port}/seeyon/m3/apps/v5/smartcode/htmls/middleware/business.html http://{ip:port}/seeyon/m3/apps/v5/collaboration/html/newCollaboration.html http://{ip:port}/seeyon/m3/apps/v5/smartcode/htmls/middleware/dataListWap.html http://{ip:port}/seeyon/m3/apps/m3/todo/layout/todo-list.html http://{ip:port}/seeyon/m3/apps/v5/cap4/htmls/native/form/index.html http://{ip:port}/seeyon/m3/apps/todo/layout/todo-list.html

其中的IP和端口于飞书配置的OA外部访问地址保持一致。

图飞书开发者平台-小程序-安全设置-h5可信域名

微协同表单外扫码入口为待办列表-更多-扫一扫

图微协同-待办列表-更多-增加扫一扫入口

图微协同表单内扫码入口

# 其他说明

智码管理中的二维码管理，新建二维码暂时不支持条形码类型。

图二维码管理新建二维码

由于存在SSRF安全漏洞，所有新建的二维码/条形码不支持打开自定义链接，旧版本已经配置的自定义链接可以正常使用，但不再支持编辑自定义链接:

图智码管理-二维码管理不支持编辑自定义链接

# 优化征信查询控件

# 场景说明

本次优化内容有三个方面：

1、增加可查询内容，包括企业司法风险、经营风险、科技类型、集团成员列表，且支持将查询结果回填至表单；

2、支持设置明细表数据回填方式，包括追加和覆盖两种。选择覆盖时新查询结果会直接替换原有结果；

3、在已有工商信息模块中，增加股东总实缴、股东总认缴、地址、电话、邮件、历史名称、企业英文名、实缴资本8个字段。

本次新增的查询内容适用于：

租赁场景：可通过查询承租方司法风险和经营风险，配合表单校验规则实现承租方偿还能力校验；

销售管理：可通过查询集团成员列表，定位潜在客户，提升打单成功率。

# 应用价值

降低企业内外合作风险，提高企业打单成功率。

# 功能描述

应用设计师可配置征信控件明细表回填策略，是追加还是更新。

本次在征信控件基础上新增了四个模块,分别新增了经营风险设置模块、司法风险设置模块、集团信息设置模块、企业标签设置模块。更新三点内容：

1、在【工商信息设置->股东信息】下增加了股东总实缴、股东总认缴两个字段（明细表）；

2、在【工商信息设置】下新增【联系方式】模块，包括地址（主表）、电话（主表）、邮件（主表）三个字段；

3、在【工商信息设置->工商信息】下新增了历史名称（主表）、企业英文名（主表）、实缴资本（主表）。

在运行态优化两点内容，具体如下：

1、优化搜索交互：支持回车键查询；

2、优化搜索逻辑：选择后按企业唯一ID（社会信用代码）精准查询。

# 操作流程

配置态设置：进入应用定制平台，在表单中选择“征信查询”控件，选中控件，右侧栏点击数据绑定。

图自定义控件-企业征信查询-字段设置

1、明细表回填方式分为追加和覆盖：

①.若选择追加，则新查询数据将新增到已有明细行尾部；

②.若选择更新，则新查询数据将替换原有明细行数据。

2、新增字段可配置表单字段类型说明：

表经营风险设置

表司法风险设置

表企业标签设置

表集团信息设置

# 其他说明

使用征信查询功能，需要在云联购买企业征信对应的服务及服务次数才可使用。

# 明细表

# 移动视图明细区样式拓展

# 场景说明

在移动端发起出差计划申请时，填写基本信息后，在填写行程计划详情时，可快速进行关联选择计划和手动新增计划。

# 应用价值

提升移动端表单搭建灵活性。

# 功能描述

移动端明细表明细区显示新增自定义样式机制，支持将组件布局和控件移入移动端明细表进行多元化展示。移动端明细表支持标题隐藏，按钮支持展示位置以及展示样式、名称自定义。

# 操作流程

登录应用设计师账号，访问【应用定制平台】|【应用管理中心】，创建新应用或修改已有应用，新建或修改“无流程表单”、“流程表单”，切换到“移动视图”，在“布局”中拖入“明细表”，如图：

图表单设计-移动视图

点击拖入的“明细表”，切换到“明细表属性”，下滑至“视图属性”，在“明细区显示”中选择“自定义样式”，然后左侧边栏中选择“布局”或“控件”，拖入“容器布局”或“控件”到明细表中，如图：

图明细区显示设置

图明细区-自定义容器布局

点击拖入的“明细表”，切换到“明细表属性”，下滑至视图属性，点击“按钮设置”，如图：

图表单设计-明细表属性设置

图按钮设置

移动端查看：

图移动端视图

# 其他说明

移动端“明细表”仅在勾选了“自定义样式”之后才可将“容器布局”拖入明细表中，具体“容器布局”的使用请参考1.4.1新增表单容器布局控件章节，需要注意的是移动端明细表里面仅支持嵌套“容器布局”，不能放入其他布局（折叠面板、页签等）。“按钮位置”选择“水平分布”时，明细表标题会默认隐藏，“关联按钮”以及“筛选按钮”是需要配置关联或明细表筛选后才会出现在按钮设置页面。

# 明细表全屏

# 场景说明

在资产管理应用中，对不动产进行资产委托授权申请时，需要填写本次委托的不动产明细数据，此时可进行全屏查看及填写明细数据，快速便捷的填写相关委托信息，大幅度提升明细表操作效率。

# 应用价值

提升用户体验，提升明细表操作便捷性。

# 功能描述

明细表支持全屏查看及填写。

# 操作流程

发起协同表单或者打开无流程列表底表，点击【全屏】按钮，进入全屏，再次点击【全屏】按钮，退出全屏。

图协同表单-全屏

图协同表单-取消全屏

# 其他说明

全屏操作支持所有明细表，对本身宽度小于浏览器宽度的表格单元格进行等比放大渲染，其它的按照实际宽度渲染；支持主流浏览器（IE要求IE10及版本以上），仅支持PC端。

# 明细表树形结构展示

# 场景说明

项目初期进行成本预算，预算清单用树形结构展示；可用层级直观显示不同费用类型、不同费用类型合计价格、成本等。

# 应用价值

拓展明细表结构定义能力，提升明细表业务展现能力。

# 功能描述

明细表数据按树形结构展示；可配置末级明细的值，上层明细逐级向上汇算；支持展开收起

# 操作流程

进入表单设计器，选择明细表属性：

图选择明细表属性

点击进入树形规则设置，在树形结构设置页面，需要设置“节点编码”和“父级编码”字段，该字段只能选择文本字段类型；

“编码维护方式”有两种类型可供选择，“自动生成”会自动生成节点编码，生成规则中默认为根节点为1，子节点为1.1，1.1.1类推；“手动维护”则需要用户在节点编码中自己维护树形。

展示形式分为三种:

1、“默认展开”会展开明细表下的所有数据，当数据超过后台配置时，默认全部收起，只展示根节点；

2、“默认收起”只展示根节点的数据；

3、“默认展示固定层级”选择后可配置展示层级，目前层级最多五层，明细表树会根据层级展示，超过的层级会被收起。

图树形结构设置

切换到“计算规则设置”页面，可在当前数据域中的字段选择参与树计算的字段（数字支持求和、计数、平均值、最大值、最小值计算；文本支持计数）：

图计算规则设置

在明细表属性栏中选中视图属性的“树形样式设置”，进入设置页面：

1、“树形模板样式”可选择缩进样式。

2、“合计条数展示”可展示当前明细表中未被条件筛选的数据总和。

3、“层级颜色设置方式”可选择模板颜色或自定义颜色。

图树形样式设置入口

在运行态中，新建表单明细表数据可通过明细表行操作增删数据，也可通过导入数据构建树形：

图增删树形节点

树形数据新建下级时有层级限制，超过层级会提示

图超出最大层级提示

配置了树形计算的字段，只有作为末级节点才会作为计算节点参与计算，非末级节点计算字段只能通过计算修改数据。树形计算字段还可以作为其他计算公式的条件字段，计算逻辑是全表计算->树形计算->明细行计算：

图明细行计算

明细表树表结构有两处特别点，一是可拖拽表头，二是有展开收起按钮

图表头拖拽和明细表展开收起

由于明细表树与其他表单不同，没有分页，可能会有页面加载的性能问题，所以在系统管理员的性能优化设置中配置树形设置，默认设置如图：

图性能优化设置

# 其他说明

1、配置节点名称后将以配置的字段进行树形结构收缩展示，不配置节点名称将以表头缩进树的形式展示；

2、手动维护时编码需要在视图中；

3、仅支持字段类型为数字、文本的计算 (数字支持求和、计数、平均值、最大值、最小值计算，文本支持计数) ；

4、高级模式设置和明细表树设置互斥；

5、移动视图时，不支持树形配置。

# 明细表关联批量数据选择

# 场景说明

明细表字段关联数据选择，可以选择多条数据，回填到明细表后会新增多行数据。

# 应用价值

数据选择更加快捷，批量操作加快明细表的数据录入，提升用户填写的效率。

# 功能描述

设置态开启明细表关联多选之后，运行态可以关联选择多条数据到明细表中。

# 操作流程

1、配置态入口

从首页【应用定制平台】菜单进入二级菜单【应用管理中心】，选择【业务包】进入表单设置：

图应用定制平台-应用管理中心-业务包

然后选择【表单设置】页签，选中【需要设置关联的表单】，选择二级页签【业务关系】，拖动表单建立【关联关系】，在字段【选择器设置】下方勾选【明细表行支持多选】

图表单设置-业务关系-关联设置-选择器设置

2、权限设置

完成【业务关系】-【关联】-【明细表行支持多选】的配置后，明细表关联多选同时受明细表权限控制，需要勾选【操作设置】-【操作权限】-【明细表】-【新增】权限，否则无法使用关联多选功能

图【操作权限】-【明细表】无【新增】权限设置

图【操作权限】无【新增】效果

3、无流程运行态入口

图无流程菜单-无流程列表-新建/修改-明细表关联选择

4、有流程运行态入口

图新建事项-选择模板/有流程菜单/待办-明细表关联选择

5、运行态数据回填效果

关联列表，选择多条数据，其中第一条填入当前明细行，其他作为新增明细行填入下方的明细行中

图明细表关联选择多条

图明细表关联选择【多条】回填

# 其他说明

低版本的业务包导入，此功能默认未勾选，从V9.0新版本默认为开启状态。

# 明细表行编辑

# 场景说明

明细表单行信息查看、编辑场景可通过单独弹窗进行呈现。

# 应用价值

独立弹窗呈现明细表单行信息，让用户更加专注的聚焦在当前最关心的信息上，提高信息录入、检索效率。

# 功能描述

明细表默认自带行编辑功能，字段范围为视图中展示的控件内容；同时可通过设计态自定义配置功能按需展示数据域范围内的控件。

表单控件支持范围：基础控件、组织控件、上传图片、上传附件、关联文档。

# 操作流程

设计态可主动配置查看详情功能，选中明细表，点击查看详情设置：

图查看详情设置入口

明细表默认打开查看详情功能，同时设计态可主动打开或关闭查看详情功能

图查看详情设置启用状态

设计态可主动设置控件布局方式：单列或双列

图查看详情设置显示样式

设计态可自由配置数据域范围内的可展示控件，默认展示视图中的所有控件，用户可通过显示按钮以及条件设置主动设置哪些控件需要显示；

图查看详情设置显示字段

设计态可按条件设置是否展示控件

图查看详情条件设置

图查看详情条件字段设置

设计态可设置控件在视图中的展示顺序

图查看详情排序设置

图查看详情停用状态设置

运行态明细表默认有查看详情功能，选中明细表，鼠标移入加号可看到查看详情按钮；停用后则看不到查看详情按钮；

图查看详情按钮

运行态可通过翻页按钮进行展示数据切换，编辑态点击翻页默认会进行当前页数据保存，运行态点击取消按钮放弃当前页已编辑数据，点击保存按钮可保存当前页数据：

图查看详情视图

图运行态查看详情停用效果

图运行态设置条件隐藏字段效果（隐藏清单名称字段）

# 明细表导入多sheet

# 场景说明

在日常的数据处理工作中，从Excel等表格软件中导入大量数据到系统中。这些数据往往分散在多个sheet中，默认会合并导入，现在用户期望能够一次性选择的导入多个sheet的数据，从而简化操作流程，提高工作效率。

# 应用价值

这一功能的实现将为用户带来极大的便利，它不仅能够节省用户的时间成本，避免重复性的导入操作，还能够降低因多次导入而产生的错误风险。同时，对于需要处理大量数据的用户来说，能够大幅提升数据处理的整体效率。完善数据导入场景，满足业务个性化数据导入诉求。

# 功能描述

资产管理应用中，不同批次的物料编码用多工作表管理，导入明细表存档可以选择导入工作表。

# 操作流程

明细表导入数据，如图所示数据样例，具有多个sheet页签，分别为物料明细20230804、物料明细20230811 和物料明细20230818，导入可选择工作表。

图导入后-选择sheet界面

图导入后-模板格式校验不通过

点击【确定】，完成后续多sheet导入。

# 明细表搜索机制补齐

# 场景说明

资产管理中，资产管理员对资产领用申请进行审批时，核对申请资产是否有符合所需的资产；此时可通过字段查询、快捷条件搜索等进行联合查询，快速审批。

# 应用价值

提升明细数据处理效率，满足用户对快速数据处理的需求。

# 功能描述

管理员可给明细表配置筛选条件，支持自由配置字段，用户在前台可基于字段进行搜索明细表数据。

支持的控件类型以及搜索方式如下：

表明细表搜索机制支持类型及搜索方式

# 操作流程

在【应用定制平台】中打开表单设计器，在表单设计器中选中需要配置的明细表，然后点击右侧的“自定义查询项”，进行如下操作：

图明细表配置步骤

配置的筛选项提供给用户在前台用于查询数据，先选择字段，然后输入要查询的数据回车或者点击【搜索】按钮即可：

图明细表使用方式

# 快捷筛选展示能力提升

# 场景说明

资产管理应用中，可通过当前单位资产管理员/当前单位资产监管员+资产名称/资产类型/资产状态等查询字段，字段对资产明细数据进行联合查询。

# 应用价值

提升明细数据处理效率，满足用户对快速数据处理的需求。

# 功能描述

快捷筛选新增一种展现形式-页签展示。

# 操作流程

图运行态

图快捷筛选的页签样式

# 其他说明

页签展示样式的默认值只支持单选。

# 明细表按钮机制拓展

# 场景说明

预算填报过程中可通过明细表表头自定义按钮查看三方数据，将明细表数据传参进行校验并且回填结果。

# 应用价值

1、灵活定义按钮使用场景，增强业务操作的个性化和灵活性；

2、按钮权限全局控制，提升业务管控的安全性和效率；

3、降低客开成本，提升资源复用率。

# 功能描述

明细表提供平台按钮开放机制，随需拓展业务按钮；明细表操作按钮区支持添加/删除自定义按钮，支持定义展示名称；自定义按钮、关联按钮可灵活定义全局展示样式。

# 操作流程

图表单设计-移动端视图

点击拖入的“明细表”，切换到“明细表属性”，下滑至视图属性，点击“按钮设置”，如图：

图表单设计-明细表属性设置

图按钮设置

点击“添加自定义按钮”，添加自定义按钮，可设置名称、图标、按钮位置等。

# 其他说明

目前自定义按钮没有内置的标准自定义按钮，需要根据需求自定义。

# 明细表批量修改控件

# 场景说明

资产管理中，采购申请人填写资产采购清单时选择采购资产基础数据后，可选中明细数据，快捷修改资产类型数据。

# 应用价值

提升明细表操作便捷性。

# 功能描述

明细表操作栏增加“修改”按钮，对明细行进行多选并进行统一操作。

# 操作流程

登录应用设计师账号，进入应用管理的应用中心，选择一个应用。如图：

图选择应用

新建一个流程或者修改一个流程，拖入一个明细表，并在明细表内添加一些控件。如图：

图新建明细表

点击明细表操作栏，选择按钮设置。如图：

图按钮设置

点击添加自定义按钮，选择修改，点击确定。如图：

图添加修改按钮

进入应用绑定，点击新建，填好设置后，点击保存应用绑定，最后再点击右上角的保存按钮。如图：

图应用绑定

保存完毕后返回上一层，进入菜单设置，选中应用，将表单模板添加进去。如图：

图菜单设置

菜单设置保存后，点击权限设置，去设置权限。先选中需要授权的模板，然后选择批量授权，选中需要授权的角色，选择完成后，点击确认按钮。如图：

图权限设置

配置态完成以后，可以在运行态进行批量修改。首先在主页找到应用包，选择刚刚创建的表单模板进去。如图：

图运行态入口

然后点击新建，在明细表内选中一行，点击修改。批量修改弹窗弹出，包含这一行内所有支持批量修改的控件。如图：

图进入批量修改页面

选择要修改的控件，修改完成以后，点击确认即可。如图：

图批量修改

# 控件其他说明

批量修改不包含表尾的控件。

# 明细表冻结表头

# 场景说明

在资产管理应用中，对不动产进行资产委托授权申请时，需要填写本次委托的不动产明细数据，此时可冻结表头填写明细数据，快速便捷的填写相关委托信息；大幅度提升明细表操作效率。

# 应用价值

提升明细表操作效率。

# 功能描述

支持用户自定义设置明细表高度展示形式：自适应高度和最大高度；超出明细表最大高度时，明细表表头可冻结，滚动展示明细区数据。

# 操作流程

打开【应用定制平台】，选择新建或修改表单，选择明细表，修改明细表高度下拉为最大高度，填写具体像素值。表单运行时明细表会根据最大高度出现滚动条。

图应用定制平台-表单设置-明细表高度

# 其他说明

最大高度支持范围150px到1320px，且仅支持PC端；打印不显示滚动条，自适应显示。

# 新增明细表动态列转化机制

# 场景说明

明细表动态列是一种新的明细表呈现方式，它可以让明细表以二维方式呈现数据，同时让其有横向维度动态扩展的能力。它有两种模式：

1、行转列动态扩展：用行转列方式，将一维明细表用转换成二维明细表，提升数据展示直观度；

2、列表头动态匹配：用动态匹配方式，实现明细表的列扩展；

两种模式下都需要指定明细区某个字段为扩展字段，该字段的字段值将成为扩展的表头列；两者的区别在于方式一字段值来源于本明细表扩展字段已有数据，方式二字段值来源于配置的数据源。

动态列适用于360度考核、房屋租赁中的租金合同签订、科研项目中的参与单位经费编制等需要根据业务动态调整列表头的场景。

# 应用价值

1、让表单业务更专业；

2、降低业务变化带来的实施配置成本。

# 功能描述

将明细表的平铺结构数据，以选定的字段做为列数据，转换为二维表格并呈现。

1、可以自定义选择的字段作为动态列字段。

2、可以自定义动态列字段的数据来源。

3、增加了动态列呈现格式下的计算规则。

4、适配动态列呈现格式下，明细表的其他功能。

# 操作流程

选中表头某单元格，鼠标右键，出现“设为动态列”：

图设置动态列

点击【设为动态列】，判断当前明细表设置的动态列个数是否超过系统限制并且当前列包含的明细区字段是否超过最大限制（视图上的），并且是否符合限制条件：

1、若未超过限制，则当前明细列变为动态列样式，出现动态列设置图标，同时清空该单元格内容变为占位符；

2、若已超过限制，则提示“每个明细表最多可设置x个动态列”/“每个动态列最多可包含10个明细区字段”；

图配置动态列行转列类型

设为动态列后，选中的单元格变为占位样式。若选中的单元格存在文字则清除文字，变为占位样式。同时在单元格右上角出现设置符号，当设置保存后变为绿色✅，同时占位符内容为列字段数据域名称“${列字段数据域名称}”：

图动态列设置成功样式

占位样式的列字段不可粘贴、输入、也不支持复制。设置后，列表头中字段值对应的表头样式与单元格属性保持一致（字体、字号、加粗、斜体、下划线、字体颜色、左右布局、上下布局），列字段值所对应的单元格样式与设置的单元格样式保持一致。

如果需要取消动态列，则可以右键删除列方式，当动态列全部删除完后清除当前视图当前明细表动态列配置，并按照现有删除列逻辑在当前视图上删除列和字段：

图通过删除列取消动态列

或者选中动态列数据域占位符，右键出现“取消动态列”，点击取消时二次弹窗确认。确认后动态列变为普通模式，当前视图动态列配置同步删除：

图通过取消动态列菜单取消动态列

设置为动态列后的约束：

1、动态列与非动态列合并时，仅支持表头区域合并，且合并表头区域时被合并的非动态列不能与其他列存在合并关系，存在合并关系时需要二次弹窗提醒；

2、动态列数据域占位符上不支持复制、粘贴、剪切；

3、普通明细表切换为高级模式时，普通模式下的配置将丢失；

4、高级模式下设置动态列后切换为普通模式，则保留高级模式配置和样式。

当表单有数据时，支持修改配置。不同视图相同明细表的配置保持一致，修改一个视图的配置其他视图也将同步修改。若视图中明细表未设置动态列，但其他视图设置了动态列，则未设置动态列的视图按照平铺展开样式展开。当鼠标右键点击添加动态列时，若该明细表已配置有动态列，则新视图中新添加的动态列的配置与已有配置保持一致。

设置动态列的规则，首先点击设置图标，二级弹窗出现动态列规则设置：

图动态列设置图标样式

然后配置扩展方式和扩展字段等，最后保存配置：如果点击取消或者右上角关闭按钮，关闭弹窗，不校验数据；如果点击确定，校验配置项，通过后保存配置，动态列设置图标变为绿色；如果点击确定，校验配置项，校验不通过，则根据原因给出相关提示。

行转列动态扩展配置：

图动态列行转列配置

配置项说明：

扩展方式：必填，单选，默认值行转列动态扩展。行转列动态扩展：一种新的明细表数据展现形式，它通过行转列方式将已有明细表数据按规则进行转置，扩展字段中有多少非重复数据则展示多少列，适用于通过自动关联触发新增明细行的场景。

列表头动态匹配：用动态匹配方式动态添加列表头，列表头数量与设置的数据源值有关。假设扩展字段为供应商，且设置的数据源中有甲乙丙三个供应商，则列表头有甲乙丙三列；

效果预览：用于说明配置效果，点击放大，可鼠标滚动放大和缩小。

表头动态匹配-本表：

图动态列本表的动态表头配置页面

配置项说明:

扩展方式：

必填，单选。默认值行转列动态扩展；
行转列动态扩展：一种新的明细表数据展现形式。它通过行转列方式将已有明细表数据按规则进行转置，扩展字段中有多少非重复数据则展示多少列。适用于通过关联触发新增明细行的场景。该模式下列字段值不可修改；
列表头动态匹配：用动态匹配方式动态添加列表头数据。列表头数量与设置的数据源值数量有关。该模式下列字段值不可修改；

扩展字段：

必填，单选
来源：本明细表明细区内的明细字段（包括展示在视图和未展示在视图上的）；
范围：文本、文本域、日期、数字、选人、选部门、选岗位、选单位、选职务级别；
操作说明：点击请选择扩展字段下拉框，弹出下拉框列出可选字段，单击选择字段；
执行操作：选择扩展字段点击确定关闭设置弹窗后，若选择的扩展字段，在明细区已展示则将其从视图移除，若选择的扩展字段在明细区未展示，则保留现状；选择完扩展字段后会根据扩展字段和它下面的二级字段自动呈现预览效果；
问号提示：设置后，明细表列将根据该字段的值进行动态扩展。当前仅支持文本、文本域、日期、数字、选人、选部门、选岗位、选单位、选职务级别类型字段。

效果预览：

列表头动态匹配的功能说明以及举例说明，并附有配置态设置和运行态效果图；
注意事项说明，明确动态列中的一些限制条件；

字段值来源:

扩展字段中初始值来源，单选，动态匹配模式下必填。可设置本表或跨数据源，默认本表：

本表：来自于本表单中非当前明细区的其他明细区&未将本明细表作为动态列数据源；
跨数据源：来自本应用或其他应用的无流程表单中的主表字段或明细表字段。

匹配字段：

来自于本表或跨数据源表单中的某个字段；
下拉单选、必填；
前置条件：扩展字段不为空、字段值来源不为空；

数据范围：根据设置的计算公式筛选字段值数据。筛选后的数据将作为列表头进行呈现；
排序设置：定义筛选后的列表头数据展示顺序，当未设置时默认按照创建顺序呈现。

表头动态匹配-跨表:

图动态列的跨表动态表头配置

【配置项说明】

扩展方式：

必填，单选。默认值行转列动态扩展；
行转列动态扩展：一种新的明细表数据展现形式。它通过行转列方式将已有明细表数据按规则进行转置，扩展字段中有多少非重复数据则展示多少列。适用于通过关联触发新增明细行的场景。该模式下列字段值不可修改；
列表头动态匹配：用动态匹配方式动态添加列表头数据。列表头数量与设置的数据源值数量有关。该模式下列字段值不可修改；

扩展字段:

必填，下拉单选
来源：本明细表明细区内的明细字段（包括展示在视图和未展示在视图上的）；
范围：文本、文本域、日期、数字、选人、选部门、选岗位、选单位、选职务级别；
操作说明：点击请选择扩展字段下拉框，弹出下拉框列出可选字段，单击选择字段；
执行操作：选择扩展字段点击确定关闭设置弹窗后，若选择的扩展字段，在明细区已展示则将其从视图移除，若选择的扩展字段在明细区未展示，则保留现状；选择完扩展字段后会根据扩展字段和它下面的二级字段自动呈现预览效果；
问号提示：设置后，明细表列将根据该字段的值进行动态扩展。当前仅支持文本、文本域、日期、数字、选人、选部门、选岗位、选单位、选职务级别类型字段。

效果预览：

列表头动态匹配的功能说明以及举例说明，并附有配置态设置和运行态效果图；
注意事项说明，明确动态列中的一些限制条件；

字段值来源：扩展字段中初始值来源，单选，动态匹配模式下必填。可设置本表或跨数据源，默认本表；
- 本表：来自于本表单中非当前明细区的其他明细区；
- 跨数据源：来自本应用或其他应用的无流程表单中的主表字段或明细表字段；
数据源名称：本应用或跨应用无流程表单

必选，单选
本应用设计师有权限访问的表单；

匹配字段：

来自于跨数据源表单中的某个字段；
下拉单选、必填；
前置条件：扩展字段不为空、字段值来源不为空；

数据范围：根据设置的计算公式筛选字段值数据。筛选后的数据将作为列表头进行呈现；
排序设置：定义筛选后的列表头数据展示顺序，当未设置时默认按照创建顺序呈现。

# 其他说明

1、动态列设置说明

在行高、列宽、单元格边距模块中新增“设为动态列”选项，顺序在“行高”前。设置前该表头单元格无控件，该表头单元格所在列只有一行明细区，该表头单元格所在列与其他列没有合并关系（包括表头与表头、表尾与表尾和明细区与明细区，选择的单元格本身存在合并是支持的），并且当前列为普通列（非动态列）。

2、计算公式适配

图新增的动态列计算公式

①、对明细区动态列中的二级字段，新增“动态列求平均、动态列求最大、动态列求合计、动态列求最小和动态列计数”5个计算公式；

②、适用对象：只有非动态列的明细区字段可以使用以上5个计算公式；

③、当对明细区的非动态字段（即剔除列表头和二级字段）设置计算公式时，可对当前明细区动态列中的二级字段（不包括列字段）设置“动态列求平均、动态列求最大、动态列求合计、动态列求最小和动态列计数”计算公式；

④、当对非动态列字段设置完动态列计算公式后，将无法再变成动态列字段，且无法作为其他公式的条件字段。

⑤、非动态列字段设置完动态列计算公式后，将不再作为条件，参与动态列转换，在数据转换为动态列完成之后，再进行值计算。

3、动态列表单运行效果说明

数据转换动态列运行效果
行转列

图行转列运行效果图

行转列效果如上图所示，会将当前明细表已有数据，转换为动态列形式呈现，其中公共字段数据合并，动态表头（甲、乙、丙）来自当前明细表数据。

本表数据源

图本表数据源运行效果图

本表数据源效果如上图所示，首先将本表数据中，明细表2的数据，作为当前动态列的表头，然后将需要转为动态列的明细表数据，通过公共字段转换，并匹配设置了动态列的字段，匹配到的将在页面上呈现，无法匹配的将不会呈现在页面上。

跨表数据源

图跨表数据源

跨表数据源，运行效果与本表数据一致，区别在于动态表头的数据来源，为其他表单中的数据，如上图所示。

明细表筛选说明
明细表数据条件筛选

明细表数据筛选，在动态列下，为强数据权限。筛选规则为，只要组成动态列的某一行原始数据，被筛选条件过滤，那么该动态列数据，整行都将被过滤，不管其他数据有没有权限。

明细表筛选

明细表的其他筛选，如关键字，快捷筛选，高级筛选，为弱数据权限。筛选规则为，

只要组成动态列的数据中，有满足权限的数据，则该行动态列将不会被过滤。

高级组件模式

图跨表数据源

动态列支持高级组件模式，除动态表头外，其他列与普通明细表操作一致，筛选规则见上述的明细表筛选。

手动关联适配说明
- - 配置仅回填非动态列字段，选择单条数据，直接修改当前行的非动态列字段。选择多条数据，修改当前行，其他行则新增，并且非动态列回填
  - 配置回填非动态列和动态列，选择单条数据，动态列字段回填值能匹配当前动态列表头的，则修改当前数据。选择多条数据，当前行为修改，其他行为新增，并且新增行的动态列字段回填值，如果不匹配，则隐藏数据。
  - 配置回填非动态列，动态列以及二级字段。选择单条数据，动态列回填数据能匹配的，则修改当前数据，否则该回填数据将隐藏。选择多条数据，选择行与单条一致，其余行如果动态列表头能匹配，则新增行，否则将隐藏。

4、明细表导入导出适配

①、自定义模板下载适配

前置条件：明细表设置了动态列。明细表未设置动态列的情况下与已有模板下载保持一致

情况说明：

- 当自定义模板中同时选了列字段和二级字段及非动态列字段：将所选字段按照上下结构（列表视图）排列生成模板；
- 当自定义模板中只选了列字段及非动态列字段：将所选字段平铺排列生成模板；
- 当自定义模板中只选了二级字段及非动态列字段：将所选字段平铺排列生成模板;
- 当自定义模板中未选任何列字段和任何二级字段：将所选字段平铺排列生成模板。

②、数据导入

前置条件为：明细表设置了动态列，明细表未设置动态列的情况下与已有导入逻辑保持一致。当导入模板字段为平铺方式时，校验按照平铺方式展现，导入后按视图配置规则进行展示；当导入模板为上下结构时，校验按照平铺方式展现，导入后按照视图配置规则进行展示；若明细表设置了动态列，则导入的数据在明细表列表头中找不到（列字段值不存在），则提示错误（让用户自行选择列字段再导入）；

③、明细表数据导出

前置条件：明细表设置了动态列；

导出说明：按照列表展示样式（行转列样式）导出excel。

5、打印适配

按照选择的表单视图设置进行打印适配（若视图为行转列则行转列打印，若为普通视图则普通视图打印），若超过打印范围则和现在规则一致（截断）。

# 应用列表

# 应用绑定名称支持定义多语言

# 场景说明

大型集团资产管理应用中，海外事业部资产管理员登录系统查看资产档案时，可根据当前登录语言查看当前的应用列表名称。

# 应用价值

完善海外用户的业务应用场景。

# 功能描述

无流程表单的应用绑定的名称支持设置国际化。

# 操作流程

1、配置态

设置应用绑定名称的国际化信息

图应用绑定国际化配置

2、运行态

首页切换当前语言为英语，打开应用绑定当前显示的名称为其英文国际化名称

图应用绑定国际运行态

# 其他说明

应用绑定名称的国际化信息配置支持随应用包导入导出。

# 有流程业务列表支持多数据源组合

# 场景说明

业务员可以在一个列表中同时查阅多状态数据，包括待办、已办、待发、已发四种办理类型。也可以进行全方位的业务处理，覆盖全部17种业务操作，尤其是直接审核通过、可定制的简要审核等符合业务办理的快捷处理。

# 应用价值

业务化流程列表，通过交互和功能强化，赋予有流程列表业务处理的交互专业性。可提供业务办理效率、提升应用的业务专业性。

# 功能描述

使用应用设计师账号从首页进入【应用定制平台】-【应用管理中心】- 【选择应用包】 -【表单设置】-【有流程表单编辑】 - 【业务列表设置】为业务流程列表绑定配置应用

以下为典型页面：

配置处新增5大能力增强：分别是数据类型新增、列表显示项新增、查询项新增、操作范围新增、操作按钮新增

1、业务列表配置步骤

添加业务列表名称，此名称会最终影响菜单中的显示名称以及页面title显示名称。选择数据办理类型：办理类型在原有仅查询待办数据的基础上新增了已办、已发、待发三种办理类型；用户可以自由配置自由组合需要绑定的办理数据类型。

列表显示项配置，点击列表显示项输入框，左侧可选区域分为表单数据字段和系统数据字段（待办数据字段），而右侧为已选区域。

图列表显示配置

本次共新增了：发起时间、当前待办人、办理状态、流程状态、催办次数五个系统数据域字段，表单数据域能力保持不变。已选择数据域选中数据，点击右侧上下箭头按钮即可调整字段显示顺序，此顺序为有流程列表表头的顺序。

自定义查询项配置，点击自定义查询项输入框，即可将查询条件配置到列表页面，同理分为三个区域，左侧可选区域两个：表单数据域和系统数据源，右侧为已选区域。

图自定义查询项配置

如图所示，本次新增了当前待办人、办理状态、流程状态三个系统数据源字段。配置后即可控制运行态列表的可选查询条件。此处为运行态用户提供数据筛选能力。

2、操作范围配置

点击设置即可展开操作范围配置面板，本次主要增强自定义权限的系统数据源可选字段：节点期限、流程状态、上一处理人三个系统数据域字段，如下图所示：

图操作范围配置

此处配置后，运行态流程列表数据始终以操作范围配置作为基础查询条件进行数据筛选。用户指定了查询项后同样也始终基于操作范围配置筛选出来的数据作为基准数据下进行查询。

3、授权配置

此功能用于将配置业务列表授权给指定用户集使用，只有授权的用户才具有运行态流程列表的使用权限。

4、按钮配置

用于给用户提供业务数据的交互能力，支持行按钮和列按钮的单独单独配置，本次新增了编辑、审核通过、归档、回退、取回、撤销流程、终止、删除8个常规按钮和1个自定义按钮【简要审核】典型界面如图所示：

图按钮配置

常规按钮说明表格：


按钮名称	支持办理类型	说明
编辑	待发	用新建发送页面打开待发数据
审核通过	待办	使用默认同意态度和指定文字快速处理流程
归档	已发、已办	归档事项到文档中心
回退	待办	等同于节点权限回退，回退流程到上节点
取回	已办	等同于协同工作-已办列表的取回，取回后事项变成待办状态
撤销流程	待办、已发	等同于节点权限撤销，撤销流程到发起节点
终止	待办	等同于节点权限终止，终止流程到发起节点
删除	已办、已发、待发	删除事项

表按钮说明表格

5、自定义按钮简要审核配置步骤

点击添加自定义按钮，选择简要审核，确定并保存

图添加简要审核

点击设置配置简要审核视图权限以及显示节点动作：

图配置简要审核

如图所示，简要审核支持选择不同于流程节点的视图，选择后运行态则自动显示为对应视图下的数据进行展示。审核操作支持：提交、回退、撤销、终止。运行态最终显示行态取待办事项节点权限与自定义按钮配置的交集。如此处配置了提交、回退、终止，而用户待办事项节点权限支持：提交、终止，最终用户界面仅会显示提交按钮。点击操作别名可以为按钮定义显示名称，如将回退修改为驳回，则运行态最终显示为驳回。保存业务列表绑定配置

依次点击保存业务列表，保存表单完成配置的保存：

图保存业务列表设置

6、页面模板配置

从首页进入【应用定制平台】-【应用管理中心】-【选择应用包】-【门户设置】-【页面配置】选择有流程列表，点击模板配置完成模板样式个性化设置

图页面模板配置

本次所有新功能均适配了标准产品的：默认有流程业务列表、传统有流程业务列表、卡片式有流程业务列表三套模板

图定制模板配置

如图所示，新增了有流程综合业务列表模板，点击使用即可切换模板为有新预置模板。用户运行态使用授权支持门户空间授权和菜单设置授权，均为标准产品能力，此处以菜单设置授权为例：

图配置授权

# 操作流程

完成有流程列表应用创建以及菜单授权后，具有授权的用户可在对应的菜单中打开有流程列表页面，处理聚合的业务化流程：

图有流程综合业务列表示例

点击左上角切换图标可切换筛选样式：

图筛选条件切换

切换后可使用UI2.0全新筛选组件：

图新筛选条件样式

点击表头字段后，指定列出现蓝色边框，即为统计状态

图按列统计功能

如图所示，选择列【预算金额】自动统计当前条件下所有数据（非当前页），表格底部出现汇总统计文字提示。去重后数据为同流程只统计一次的数据，后面为按照一个事项为维度进行一次统计，对于表单内容而言去重后统计反应的真实生产数据。

通过固定表头方式统计汇总，鼠标移动到表头点击右侧三角图标筛选/设置后，点击下拉菜单中统计完成固定表头统计

图表头统计设置

统计后效果如图所示：

图表头统计效果

针对不同的数据类型，本次新增了不同的操作按钮方便用户完成各类业务快速办理操作。

①、审批通过

图审批通过交互

点击审批通过按钮输入意见后自动使用默认态度+指定意见完成提交操作。

②、撤销（自定义名称驳回）/终止

图撤销交互

图终止交互

其中撤销、终止、审核通过支持批量处理，可选择多条数据进行操作：

图批处理交互

操作完成后，页面提示操作成功页面自动刷新：

图批处理完成交互

点击简要审核按钮，则以弹窗方式处理流程

图简要审核交互

其中确认、驳回、终止为使用配置章节自定义按钮设置的配置信息：

图校验审核配置

提交操作默认意见文字为【同意】，而回退、终止、撤销默认意见文字为【不同意】。归档/删除/取回功能与协同工作列表交互保持一致

图归档交互

图删除交互

图取回交互

# 其他说明

有流程列表所有交互按钮的规则与协同工作处理权限保持一致，最终运行态列表按钮的显示需要列表配置绑定+办理类型匹配+节点权限支持同时满足。

审核通过、撤销、终止操作意见框需要节点权限配置了节点动作【意见】才可显示，无配置则最终只出现确认弹窗。

# 列表筛选条件自定义

# 场景说明

在资产管理应用中，集团资产管理员在对资产档案进行维护管理时，可通过资产名称、使用单位和资产状态、取得方式等字段，通过字段查询和枚举平铺筛选的查询方式，快速筛选出需要查看维护的资产档案。

# 应用价值

拓展列表筛选自定义能力，提升用户操作效率。

# 功能描述

1、在应用绑定的自定义查询项中，新增了“平铺筛选设置”按钮，支持将枚举字段设置为平铺样式；

2、在前台增加“用户自定义设置”按钮，支持用户自定义设置筛选项；

3、【后台管理】|【系统维护】|【系统优化设置】中新增“筛选条件最大展开行数设置”配置，默认值是5行，只有系统管理员有权限配置；

4、如果管理员配置的筛选个数超出了最大行数，那么用户在前台点击展开时，会要求用户进行自定义设置，不管用户设置的个数是多少，都将不再受后台配置的最大行数限制（注:以上功能适配了无流程列表、有流程列表、报表查询、报表统计四个模块）。

# 操作流程

选择一个“应用绑定”进行修改，在“自定义查询项”一栏新增了“平铺筛选”按钮，点击之后可以进行平铺枚举设置。

图无流程列表平铺枚举设置入口

图无流程列表平铺枚举运行态

用户可以在前台设置自己需要的筛选项，如果不自定义的话，展示的是管理员设置的全部筛选项：

图用户自定义设置说明

图筛选条件最大展开行数设置

图超出最大行数设置时提示

# 页面设置

# 关联列表支持分组树

# 场景说明

资产管理中，资产申请人发起资产领用申请时可通过资产类别快速进行字段筛选及定位。

# 应用价值

提升关联列表数据筛选效率。

# 功能描述

手动关联列表页面可配置分组树，通过分组树过滤筛选关联数据内容。

# 操作流程

使用应用设计师账号进入应用定制平台，进入业务关系设置，首先在手动关联选择器中配置选择器列表字段，目前配置的树形选择器仅支持主表字段

图设置选择器列表字段

在门户设置页面，找到对应的关联数据，点击【模板配置】

在模板配置界面，分组条件设置：

运行态界面如下，支持条件筛选和点击树形筛选

# BPM

# 流程效能报表

# 场景说明

以项目管理为例，项目经理通过效能报表查询在途流程中的项目完成情况，项目名称过长不能展示完全，都是“...”展示，需要鼠标移动上去显示全部，现可自定义设置列宽，完整展示重点信息，便捷查看。

# 应用价值

提高场景满足度，提升用户使用体验感。

# 功能描述

对效能报表的显示列表增加样式设置。

# 操作流程

应用设计师登录进入【应用定制平台】|【应用管理中心】，编辑应用包或者表单管理中的流程表单，进入【流程模板设置】|【效能报表】，对报表进行样式配置。设置后在报表中心查看对应的报表按照设置样式展示。

图效能报表设置入口

图样式设置

图报表中心查看

# 流程自动发起跳过非工作日

# 场景说明

1、在日常办公中，每天下午6点自动发起“员工工作日报”填写，流程自动发起时间跳过周末，尽在工作日内自动发起；

2、制造行业“生产月度计划”设置每月1号自动发起后，如遇特殊节假日（元旦）放假，可跳过非工作日顺延至假期之后的第一个工作日自动发起。

# 应用价值

提升业务场景适配度，提升平台能力。

# 功能描述

1、流程表单自动发起可跳过非工作日

2、流程表单自动发起跳过非工作日顺延至假期之后的第一个工作日自动发起

# 操作流程

应用设计师登录，进入【应用定制平台】|【应用管理中心】，编辑应用包或者表单中的流程表单，进入【流程模板设置】，编辑或者新建流程表单，设置自动发起，可支持勾选非工作日不触发。

图模板自动发起设置

按天模式下，仅支持非工作日不触发。

按周、按月、按季度、按年触发，支持非工作日不触发并且支持勾选是否顺延到工作日，如果选择的触发日期是非工作日，若未勾选顺延到工作日，则当前触发不执行。如果勾选了顺延到下一个工作日，则具体的顺延规则如下：

1、设置按周非工作日不发送，当所选日期为非工作日不发送，顺延到所选日期最近的工作日发送；

2、设置按月非工作日不发送，当所选日期为非工作日不发送，顺延到所选日期最近的工作日发送。当所选日期最月末时顺延到下个月工作日发送；

3、设置按季度非工作日不发送，顺延到所选日期最近的工作日发送；

4、设置按年非工作日不发送，顺延在所选日期最近的个工作日发送。

# 会议

# 会议列表

# 场景说明

会议发起人可在会议详情页面、列表页面进行编辑会议/撤销会议的快速操作。

# 应用价值

提高工作效率，提升用户体验，减少操作路径。

# 功能描述

增加对会议数据的快捷操作，点击对应操作按钮执行对应操作，包含空间待办栏目或点击更多后的列表界面、【会议管理】|【待开会议】、【会议管理】|【已发会议】、【会议管理】|【待发会议】、会议详情。

# 操作流程

登录个人账号，点击待办类栏目更多或者【会议管理】下菜单，按照用户角色权限显示对应操作按钮：

图待办列表更多入口

图会议二级菜单入口

如会议发起人对待开始的会议显示【撤销】【编辑】，召开中会议显示【撤销】；视频会议显示对应的【立即入会】

图待办列表发起人-按钮显示

图待开会议列表发起人-按钮显示

图已发会议列表发起人-按钮显示

图待发会议列表发起人-按钮显示

会议详情页增加【编辑】【撤销】按钮。

图会议详情发起人-按钮显示

# 文化建设

# 新闻和讨论

# 意见区增加水印

# 场景说明

公司内容发布重要新闻通告，为防止内容被其他人未经授权复制、转载或篡改，可以在内容区及评论区中添加水印。

# 应用价值

防止内容被非法复制、盗用或篡改，可以有效地保护新闻或讨论意见区的原创内容，提升品牌形象，降低内容被非法复制或盗用的风险。

# 功能描述

对讨论和新闻详情页的正文、意见区域增加水印显示效果。

# 操作流程

系统管理员登录系统，进入【安全管理】|【数据保护】|【水印设置】，勾选新闻、讨论对应PC和移动端的水印开关按钮。

图水印设置入口

图 PC新闻水印效果

图 PC端讨论水印效果

图移动端新闻水印效果图移动端-讨论水印效果

# 活动推送

# 场景说明

1、员工生日或入职周年纪念/政治生日等祝福关怀：在该人员生日、入职周年日、政治生日当天触发推送；

2、重要政策、节庆活动、公司团建等宣贯，在设定的时间、人员范围内进行推送。

# 应用价值

1、独特性和个性化：灵活定制满足千人千面的个性化需求；

2、传递企业文化和价值观：满足企业独特的品牌形象、增强员工和合作伙伴的认同感。

# 功能描述

活动推送主要用来推送重要员工的生日祝福、节日活动或者重大信息的宣发等，主要支持功能有：

1、集团管理员及单位管理员可配置活动推送内容及推送范围；

2、推送时间可自定义：可自动获取人员信息日期推送/自定义时间；

3、推送人员可配置：全集团、当前角色下可选人员范围；

4、图片、文字支持自定义上传与编辑；

5、支持自定义击弹窗时跳转的页面链接设置；

6、PC端移动端支持独立配置。

# 操作流程

使用集团管理员或者单位管理员，进入【文化建设】|【活动推送】（需要安装活动推送的插件），新建活动推送：

图活动推送

在页面左上角点击【新建】按钮进行推送活动的创建：

图新建推送活动

1、推送范围设置

使用集团管理员创建活动推送时，可选推送范围为全集团。其中自定义范围可设置为：本集团内单位、部门、多维组织、组、岗位、职务级别、编外人员。

如果使用单位管理员创建活动推送：只显示且能选【自定义范围】。点击自定义范围：当前单位下的部门、多维组织、组、岗位、编外人员、组织属性。

2、推送时间设置

①根据人员基本信息中的时间进行设置，可设置人员的出生日期、人员入职日期、扩展主数据（日期类），数据来源组织模型人员信息；

②可以自定义设置推送时间：时间选择器，选择起止时间（年月日分秒）；

③周期性推送：某段时间内的具体时间点（参考周期性会议），重复规则：按天/周/月，添加配置态。

对活动内容进行编写之后，点击【确定】即可，如下图：

图 PC端活动推送设置示例

PC端前端展示效果：

图 PC端推送活动展示效果

移动端创建推送活动设置：

图移动端推送活动设置示例

移动端推送活动展示效果：

图推送活动-移动端显示效果

图开启活动推送

# 其他说明

若需要使用此功能，则需要在加密狗中订购活动推送插件：greeting 。

# 组织模型

# 通讯录设置

# 选人组件父部门人员排序调整

# 场景说明

针对大型企业集团、国资央企等企业单位的领导排序需求，比如父部门人员为领导，希望在移动端排序时领导人员排在子部门前。

# 应用价值

适应不同组织管理模式下的排序需求，并且在视觉和使用体验上提升了组织人员界面的实用性。

# 功能描述

1、支持对移动端选人组件部门页签中同级子部门和人员的排序顺序进行自定义；

2、支持集团/单位在后台设置是否需要同步选人组件。

# 操作流程

使用单位管理员账号进入组织模型管理页面，点击【通讯录设置】，如下图：

图单位管理员-通讯录设置

设置父部门人员与部门显示顺序设置，可以设置父级部门人员排在子级部门下方和父级部门人员排在子级部门上方两种方式。

设置是否同步选人组件来控制该配置是否同步到移动端选人组件的部门页签上。移动端选人组件展示效果：

图父级部门人员排在子级部门上方-移动端显示效果

# Aspose文档在线预览

# 异常检测

# 使用aspose时预览文件检测

# 场景说明

许多用户使用Aspose转换服务进行文档预览。如果Aspose转换服务部署的服务器缺少了预览文档中所需的某些字体，可能会导致文档格式错乱、红头消失、文字移位、字体重叠、印章移位等跑版问题。

Aspose服务提供的授权码，有效时间为1年。如果授权到期，预览页会携带Aspose的水印及其他信息，影响用户使用。发生此情况时，用户可通知管理员尽快维护转换服务。

转换服务是独立于致远协同平台的独立应用，使用过程中应保证转换服务与致远平台之间的网络通信正常。如果网络环境异常，导致两个服务之间通信中断，就会出现在线预览功能无法正常使用。此时，在线预览界面会提示网络环境问题。

# 应用价值

在此之前，Aspose缺失的字体信息是记录在相关的日志当中，很难从日志中查找到缺失的字体信息。新增加的字体检查机制能够将文档中缺失的字体信息以一种更友好的形式展示给用户。

事实上Windows系统中自带有丰富的字体库，足以应付绝大多数的文档，但原有的字体加载机制仅会加载转换服务自己的字体库，没有利用服务器操作系统的字体库。在新版本中，部署于Windows系统的Aspose转换服务会自动加载系统字体库，极大地减少运维人员补充字体的工作量。

另外还包括常见的Aspose预览问题还包括授权码到期、网络不通畅。此类问题在明确异常原因的前提下，均可以由运维人员自行解决。

# 功能描述

1、使用Aspose预览文档时，系统如果检测到此文档使用的某种字体在Aspose服务中不存在或者是Aspose授权码到期亦或是网络不通畅，均会在预览页上给出提示信息。

2、用户可以将Aspose预览异常信息通知给系统管理员，由系统管理员联系运维人员，按照操作手册进行处理。

3、部署在Windows系统上的Aspose转换服务会自动加载系统字体库。

# 操作流程

1、字体缺失

开启Aspose预览后，打开一个文档进行预览。如果当前文档中使用了转换服务中不存在的字体，就会出现如下现象：

图字体缺失的异常现象及提示信息

用户可以点击蓝色的链接“通知管理员”，将此异常报告给系统管理员。如果用户不点击此链接，则不会有异常数据报告给系统管理员。

图通知管理员-字体缺失

系统管理员账号账号切换到后台，可以查看到所有的Aspose预览异常信息，包括刚才发送的“字体缺失”。未避免过度挤占预览视图的空间，用户的预览界面上只会显示其中一种缺失的字体信息。而系统管理员监控页面会展示所有的字体缺失情况：

图转换服务监控页面-字体缺失

点击蓝色的“查看帮助”链接，可以打开系统预置的“转换服务异常维护手册”。运维人员可根据文档内容补充字体。

图异常处理手册

按手册内容补全字体后，如果转换服务已成功加载某种字体，会通知OA系统自动修改“字体缺失”异常记录的解决状态：

图转换服务监控页面-缺失字体已处理

2、授权码到期

开启Aspose预览后，打开一个文档进行预览。如果当前系统的Aspose授权码到期，会出现如下现象。

图 Aspose授权码到期，预览异常现象及提示信息

用户可以点击蓝色的链接“通知管理员”，将此异常报告给系统管理员。

图通知管理员-报错信息示例

系统管理员账号可以在消息盒子中看到消息提示，但是此消息无法穿透。

图 Aspose异常信息提醒

系统管理员账号切换到后台时，可以查看到授权相关信息以及解决方案。

图转换服务监控页面

3、网络异常

开启Aspose预览后，打开一个文档进行预览。如果OA服务无法访问到转换服务，就会出现如下现象：

图无法访问到Aspose服务异常现象及提示信息

用户可以点击蓝色的链接“通知管理员”，将此异常报告给系统管理员。

图通知管理员-网络报错示例

系统管理员账号账号切换到后台，可以查看到所有的Aspose预览异常信息，包括刚才发送的“网络异常”。了解到此信息后，系统管理员可通知相关人员排查网络和服务器环境。

图转换服务监控页面

如果OA系统和转换服务的通信已经恢复正常，监控页面的网络异常信息会自动更新状态：

图转换服务监控页面，网络异常已处理

# 其他说明

图 office转换服务维护监控菜单

office转换服务维护监控菜单仅在OA开启Aspose转换服务后才会出现。如果OA未开启配置，则不会出现。

# M3

# M3应用资源更新

# 后台进行H5资源包更新

# 场景说明

当服务启动更新了H5资源应用包后，移动端登录M3后，M3更新下载H5资源应用包使用后台进程下载，用户进入M3查看通讯录或者处理待办，无需再强制要求下载完毕后才能使用。

# 应用价值

M3应用更新升级后，移动端设备初次打开时提升更新和使用体验。

# 功能描述

当M3应用首次下载应用包之后，再次启动应用，检测到需要更新H5应用包时，会在提示应用资源下载中，手机端在底导航上显示进度条，平板端在底导航显示下载图标，并在后台进行下载。在后台下载过程中，用户依然可以正常使用M3功能。

**移动端：**当下载成功后，如果在带有底导航的页面，会弹出更新提示窗，用户可以在弹出提示窗中选择【立即更新】或者【下次启动更新】，如果点击立即更新，会重新刷新主页面；如果点击下次启动更新，则将会在下次启动M3的时候更新应用。

**平板端：**当下载成功后，如果切换了底导航或者点击下载图标，会弹出更新提示窗，用户可以在弹出提示窗中选择【立即更新】或者【下次启动更新】，如果点击立即更新，会重新刷新主页面；如果点击下次启动更新，则将会在下次启动M3的时候更新应用。

当下载失败时，手机端在带有底导航页面会弹出提示框，平板端会在点击下载失败图标或者点击切换底导航时弹出提示框，有两个选项，【重新下载】，【下次再说】，点击【重新下载】会尝试重新下载出问题的应用包，点击【下次再说】，提示框消失，用户可以继续正常使用M3。

# 操作流程

当登录过一次的设备再次登录进入应用，如果检测到后台有h5资源包更新，会进行提示并开始后台下载，这时候可以正常使用Ｍ3各项功能。当下载完毕后，如果还在主页面，会弹窗提示，可以选择立即更新，或者下次启动app时再更新，点击下次更新后，弹窗消失，可以继续正常使用如图：

图应用资源更新-完成-失败

# 审批模板

# 精致新体验布局模板

# 场景说明

适用于移动自由协同与表单审批，如操作与意见分离，用户处理待办审批时，点击回退等操作支持独立选择态度；按钮区支持更多按钮操作，领导审批高频操作更直观便捷。

# 应用价值

在精致新体验布局模板中进行了页面分区展开收起、操作重组以及意见区和操作栏的拆分，让用户的高频操作更便捷、浏览更顺畅，提升审批处理效率。

# 功能描述

# 配置态

1、集团管理员和单位管理员

自由协同模板设置：从首页进入【后台管理】|【协同BPM平台】|【页面模板】对自由协同详情页面模板进行配置。

CAP4表单模板：从首页进入【后台管理】|【CAP应用定制平台】|【页面模板】对cap4流程详情页面模板进行配置。

2、应用设计师

从应用包打开【门户设置】|【页面配置】。

3、模板配置优先级：

应用设计师 > 单位管理员 > 集团管理员的设置。

4、详细配置

打开【模板模板】配置后，在【默认模板移动】处选择“精致新体验布局”；进入【样式配置】|【移动精致新体验布局】可以对该布局样式进行配置。

目前配置项主要包括【处理部门强制弹出选择】，该选项默认关闭，手动开启后在流程处理人存在兼岗时，点击处理操作会自动弹出选择处理的部门。

# 运行态

1、页面布局调整

①、将详情页内容分模块展示，附件区、意见区和附言区可以展开收起。

②、对意见区和操作栏进行拆分，将态度和意见放在页面底部，点击意见区可以展开全屏意见操作区，在全屏意见操作区中有附件、点赞、常用语和@ 人功能。

2、操作分区

①、M3左下角的更多操作区

原生操作按钮如：发送到致信、快速会议、添加到二楼、横屏查看、打印、无线投屏

应用类操作和其他类操作如：收藏、归档、转发、转督办、文本对比、跟踪、处理后归档，其中基础操作中按钮优先于高级操作按钮显示顺序。该类操作在微协同上，则显示到左下角更多操作区第三排。

②、提交按钮区

除公告审核、新闻审核固定显示审核通过、不通过外，其他按照节点权限配置的提交类操作显示前2个，如有配置“暂存待办”，则“暂存待办”固定显示在按钮区左侧。如仅有一个按钮，则该区域自适应撑开。按钮显示顺序优先级：基本操作>常用操作>高级操作。

③、底部外露常用操作区

常用操作中前2个，如果未配置常用操作，则不显示，右侧提交按钮区自适应撑开；若仅有一个常用操作，显示一个，右侧按钮自适应撑开。

3、其他交互优化

①、存在兼岗时，提交操作优化。

在有意见区时，兼岗显示在意见展开区中；没有意见区但是有态度处理时，兼岗选择操作与态度处理操作在页面底部同一行展示；没有意见区也没有态度处理时，兼岗操作显示在页面底部。

提交时如果在后台配置了兼岗强制选择且用户没有选择过岗位，那么在处理该流程时会强制弹出岗位选择；否则不会弹出。

②、流程调整类操作，增加快捷选人功能，使用户快捷进行流程类操作。支持操作：加签、当前会签、移交、知会等原子操作，封装类型的操作不支持。

# 操作流程

进入【后台管理】|【协同BPM平台】|【页面模板】|【模板配置】对自由协同详情模板进行配置

图打开模板配置按钮

图打开移动精致新体验布局按钮

图开启样式配置

进入【后台管理】|【CAP应用定制平台】|【页面模板】|【模板配置】对CAP4流程详情模板进行配置

图打开模板配置按钮1

图打开模板配置按钮2

图打开移动精致新体验布局按钮

从应用包打开【门户设置】|【页面配置】|【模板配置】对流程详情模板进行配置

图进入应用管理中心

图打开需要配置的应用包

图打开门户设置选中页面配置

图打开CAP4流程详情的模板配置

图打开模板配置

图打开移动精致新体验布局

配置后，可进入M3查看详情，在详情页面中根据流程节点权限配置与流程状态显示不同的操作。进入【后台管理】|【协同BPM平台】|【流程基础设置】|【节点权限】对某一个节点进行配置：

图打开节点权限配置

给该节点配置如下操作：

图节点权限配置

配置后详情图如下：

图待办详情

在各种状态下进入右上角更多操作，显示的详情图如下：

图待发、待办详情右上角更多按钮

图已发、已办详情右上角更多按钮

除了右上角更多操作外，剩余操作显示在详情页底部与左下角更多操作中：

图协同详情-更多操作

新模板还调整了意见态度处理方式，在流程节点根据意见和态度配置的不同，显示不同的样式：

图 M3协同详情处理按钮和进入意见区详情

新模板调整了兼岗强制选择岗位的处理流程：

图协同详情处理兼岗

新模板详情页内容进行了分区处理，可以按区域展开、收起：

图协同详情收起、展开

流程调整类操作，增加快捷选人功能，使用户快捷进行流程类操作。支持操作：加签、当前会签、移交、知会等原子操作，封装类型的操作不支持。

当前人员存在最近联系人时，则进入快速选人界面，如不存在最近联系人，则进入高级选人页面。

图快捷选人

会签操作点击左下角更多按钮可显示【流程回到我】和【流程回到发起人】，点击【编辑流程】可进入查看流程页面，点击【确认】即完成当前操作，点击右上角的【高级选人】则进入历史完整的选人界面。

图快捷选人-加签

图快捷选人-高级选人

# 其他说明

处理部门强制弹出选择开关，跟随模板配置走，因此优先级遵循应用设计师 > 单位管理员 > 集团管理员的模式。

当应用设计师在当前应用包在门户设置中配置了对应的开关，则获取当前应用包中的配置。

若应用包没有配置时，则获取单位管理员中【协同BPM平台】|【页面设置】中的配置。

若单位管理员没有配置。则获取集团管理员中【协同BPM平台】|【页面设置】中的配置。

图处理部门强制弹出选择开关

# 移动平台搜索

# 移动平台搜索优化

# 场景说明

针对M3主要应用的搜索，支持多条件组合搜索。如在移动端进行待办查询，以组合搜索的方式查询，同时支持记录搜索历史，选中可快速回填历史搜索条件，方便再次搜索。

# 应用价值

统一搜索交互，提升搜索效率。

# 功能描述

本次移动平台搜索优化内容为：

1、UI样式更新，从原本的顶部弹出改成底部弹出，搜索的内容带有高亮的背景，用于识别搜索关键字，内容布局等有了全新的界面。

2、单条件搜索改为多条件搜索，搜索条件默认全部展示，可以进行多类型的搜索，例如以前部分场景是只展示当前一个搜索条件，比如选择了“标题”进行搜索只能搜标题，现在可以同时输入标题内容，发起人内容以及时间内容等进行多条件搜索。

3、新增聊天记录单独搜索，从M3消息页面右上角的搜索图标进入，有致信插件时可以只搜索聊天记录，没有致信插件还是进入以前的全文检索。

# 操作流程

使用M3移动客户端登录个人账号，进入到协同列表页面，点击搜索框右边的筛选条件图标,打开全新的搜索条件查询面板：

图协同列表-筛选条件

然后在标题或者发起人和时间输入框内，输入搜索条件：

图协同列表-筛选条件

聊天记录搜索，进入首页消息应用，点击右上角搜索图标，进入聊天搜索界面：

图消息应用-聊天搜索

图消息应用-聊天搜索结果展示

进入待办应用，点击右上角搜索图标，进入待办搜索界面：

图待办应用-待办搜索

点击过滤图标进行多条件输入：

图待办应用-待办搜索

图待办应用-待办搜索结果展示

# 其他说明

1、此次移动端搜索升级包含M3以及微协同，微协同不包含消息搜索，从待办列表的搜索进入会展示待办搜索，该界面内显示全文检索或综合搜索的入口。

2、M3 手机端：消息应用进入聊天搜索时会有以下前置条件进行跳转：

①、无致信插件时，点击搜索图标，进入全文检索界面。

②、无致信无全文检索插件时，点击搜索图标，进入综合搜索界面。

3、M3 Pad端：消息搜索保持跟手机端一致，在此基础上新增了功能为：

①、当前激活的页面为消息页面时，比如当前正在查看消息页面，点击左下角搜索图标，会跳转消息的搜索界面。

②、当前激活的页面为待办应用列表页面时，比如当前正在查看待办列表页面，点击左下角搜索图标，会跳转至待办搜索界面。

③、当前激活的页面非消息和待办页面时，比如当前正在查看通讯录应用页面，点击左下角搜索图标会跳转至全文检索界面，如无全文检索插件，则跳转至综合搜索界面。

# 负一屏

# 场景说明

下拉消息页面，进入负一屏页面，可以更快捷的进入常用应用，同时支持添加表单、模板、流程等进入负一屏，相比多次点击跳转进入目标页面更加便捷。场景示例：

1、销售/经理等外出通过移动办公处理业务时，打开M3，快速下拉使用最近的应用；

2、中层管理者将常看的报表加入我的二楼，后续汇报时随时查看。

# 应用价值

一键触达个人的业务，提升移动业务处理效率

# 功能描述

选中底导航消息页签，下拉消息页面，进入负一屏页面。页面分为两个部分，一是【常用入口】，该功能记录用户经常点击进入的应用，并按点击次数和时间倒序排序，次数优先，点击应用进入目标应用（数据存在App本地）；二是【我的二楼】，该功能为用户手动添加表单、模板、流程等入口后显示到【我的二楼】，并且可以删除。需要注意的点是iPad或者安卓平板目前不支持负一屏功能。

# 操作流程

底导航切到消息页面，在列表区域下拉，可以触发下拉动效：

下拉到一定距离或者继续下拉，打开负一屏页面：

图下滑到二楼查看最近足迹

负一屏没有数据的状态，如下图所示：

图负一屏 - 初始状态无数据

那如何使用呢？比如可以从应用中心点击【会议】和【文档中心】后，这两个应用会被记录到负一屏的【常用入口】，在负一屏中点击【会议】或【文档中心】可以直接进入应用。

【常用入口】的数据显示应用中心被使用过的应用，根据点击次数和时间倒序排列，即使用次数最多的排前面、其次使用时间最近的排前面，并且最多显示6个数据（注意：该数据保存到app本地，删除app或更换手机使用app后原来记录的数据不会同步保存）。

图负一屏-常用入口

我的二楼功能举例使用：进入某个【公告详情】页面，点击右上角【分享按钮】，底部弹出【添加到二楼】，点击后记录该数据到【我的二楼】。

图添加到二楼

此时上一步添加的公告显示到【我的二楼】，点击右边【删除图标】即可删除该数据。【我的二楼】没有最大数据限制，列表一次展现，往上拉列表显示更多的数据（注意：添加到【我的二楼】的数据会记录在服务端，删除app或更换手机使用会同步数据）。

图二楼数据的移除

点击上一步中添加的pdf公告，进入公告详情页面，点击右上角【分享按钮】，底部弹出【从二楼移除】，点击该图标按钮后即可从【我的二楼】移除该数据。

图已添加数据的移除

# 其他说明

1、【常用入口】数据为app本地数据，由app自动添加记录；

2、【我的二楼】数据保存到服务器，由用户手动添加或移除；

3、【我的二楼】支持范围包含：协同、会议、文档中心、文化建设、新闻、公告、讨论、调查、报表中心、查询统计、业务应用等模块的表单和详情页面。

# 待办列表

# 场景说明

对于固定的业务流程，用户可以直接在列表界面长按数据完成业务办理操作，相比较原有方式交互效率极大提升，且用户在同一个列表就可完成多条数据的审批处理，极大提高工作效率。

场景示例：项目经理按照项目标签分类各个项目的待办，快速定位待办，长按待办快捷处理项目日报等知会类待办。

# 应用价值

用户可直接在待办列表完成流程的提交、终止、撤销，提高业务办理效率，增加全新的触控交互方式，增加用户使用体验的同时也极大的提高办公效率。

# 功能描述

1、【快捷操作】：长按列表数据唤起，提供【置顶】【添加标签】【节点动作】等操作；

2、【标签】：可以为待办事项自定义标记的能力，并提供根据标签创建分组或快速筛选待办；

3、【导航栏】：提供快速切换待办分组的一种交互办法；

4、【批处理交互优化】：一些交互逻辑优化。

# 操作流程

长按显示快捷操作，由上倒下依次是：置顶、添加标签、提交类操作。仅标准待办支持，第三方待办不支持：

图待办长按快捷

1、协同类应用事项提交类操作说明

①、提交类操作外露两个，取此节点配置的前两个提交类操作 (暂存待办除外)取值优先级基本操作 > 常用操作 > 高级操作；

②、若意见不必填，且表单中没有必填内容的待办，支持快捷处理，点击外露的提交类操作后直接提交处理；

③、快捷处理后，会有“提交成功”轻提示，待办从列表中消失，处理状态根据实际的处理操作更新显示；

④、若意见必填，或表单中有必填内容，点击外露的提交类操作，提示“意见内容不能为空” / “表单中有必填内容”——流程的提示和表单的提示从流程和表单获取，可参考批处理；

⑤、快捷操作只支持了协同类、会议（公文、文化建设、综合办公、模板审批、第三方不支持）。

2、会议应用事项提交类操作说明

显示【参加】、【不参加】、【待定】三个快捷操作

图会议应用事项提交类操作

3、标签类操作说明

快捷操作列表中，点击【标签设置】唤起操作抽屉弹窗页面：

图标签设置弹窗

点击【创建标签】唤起创建标签抽屉，“标签”具有自定义名称属性，但有字数限制，限制10个字符（部分编码字符会占用多个字符）：

图创建标签

若有标签，则显示标签列表，选择设置好的标签【确定】标记成功，可多选标签添加标记：

图标签列表

添加标签后，可按标签查询，左右滑动分组区域，点击选中即可

图待办列表 - 标签页签

4、导航栏类操作说明

若自定义分类过多操作，操作不便，或更改分类设值，可使用固定的分组导航

图待办类别列表 - 按钮

点击唤起右侧的列表，选中后切换“当前的待办分类”列表弹窗：

图待办类别列表

分组导航可设置，点击后打开“编辑类别”

图待办类别设置

“编辑类别”提供更改分组顺序、隐藏或显示分组、编辑标签的能力：

图类别列表-编辑态

图类别列表-排序

5、批处理交互优化类操作说明

【全选】【取消】会固定位置，不随列表滚动，操作示例如下

# 人脸识别

# 集成旷视人脸识别

# 场景说明

适用于签到、采购、访客等需要二次身份验证的场景。

# 应用价值

提升数据准确性和安全性，增强人事考勤管理能力。

# 功能描述

2、支持单位管理员在【M3移动管理平台】|【人脸管理】|【人脸授权管理】进行人脸授权和查询授权信息。

3、支持PC/M3考勤签到和协同流程审批时进行人脸识别。

4、支持M3 Android人脸解锁。

5、暂不支持企业版。

# 操作流程

图 M3移动管理平台-人脸管理-旷视人脸服务配置

使用集团管理员账号进入【M3移动管理平台】|【人脸管理】|【单位人脸授权数分配】可以查看当前授权数使用情况

图 M3移动管理平台-人脸管理-单位授权数分配

使用集团管理员账号进入【M3移动管理平台】|【人脸管理】|【单位授权数分配】点击【控制用户授权数】下拉框，可以选择【控制许可数】和【不控制许可数】

图 M3移动管理平台-人脸管理-单位授权数分配

使用集团管理员账号进入【M3移动管理平台】|【人脸管理】|【单位人脸授权数分配】点击【控制用户授权数】下拉框选择【控制许可数】时，会显示【分配授权数】按钮，点击此按钮可以进行单位授权数分配

图 M3移动管理平台-人脸管理-单位授权数分配

使用单位管理员账号进入【M3移动管理平台】|【人脸管理】|【人脸授权管理】点击【添加】按钮进行选择需要授权使用人脸的人员进行授权。

图 M3移动管理平台-人脸管理-人脸授权管理

使用考勤管理员进入【员工签到】|【签到设置】点击【必须人脸识别】|【开启】按钮开启人脸识别验证。

图员工签到-签到设置

在流程制作设置节点属性时，找到【节点校验】【人脸识别】点击【开启】按钮开启人脸识别。

图流程制作-节点属性设置

当流程审核需要进行人脸识别时，审核人点击提交按钮会弹出人脸识别扫码页面。审核人使用M3扫描二维码进行人脸识别，完成人脸识别后流程自动提交。

图流程审核-扫码人脸识别

当进行PC员工签到时，点击签到按钮会弹出人脸识别扫码页面，签到人员使用M3扫描二维码进行人脸识别后自动完成签到。

当进行移动M3员工签到时，进入签到应用，点击签到按钮，如需要进行人脸识别时，会自动弹出人脸识别页面，签到人员进行人脸识别后即可完成签到：

图 M3签到 - 人脸识别

移动 M3 用户还可以设置人脸解锁。当开启人脸解锁时，用户下次登录M3时会自动提示进行人脸解锁，此时完成人脸识别后APP自动进入。用户可以在【我】|【账号与安全】|【人脸】中开启【人脸解锁】。

说明：仅Android用户是使用旷视人脸解锁。苹果端的人脸解锁使用的是苹果手机系统自带的人脸识别系统。

图 M3开启人脸解锁

# 应用中心

# 优化应用分类

# 场景说明

应用中心我的应用可记录最近使用的应用，也可搜索应用，场景示例：项目经理回家使用手机查看项目情况时，进入应用中心-我的应用可快速进入项目应用查看。

# 应用价值

提升移动办公过程中的业务处理效率。

# 功能描述

本次应用中心优化内容如下：

1、应用中心UI更新。应用分类的查看更加简洁方便，通过横向滚动分类页签，以及点击分类页签更多，进行当前分类的快速定位查看。

2、应用中心可进行应用的搜索。此次更新新增应用的搜索，点击应用中心的搜索框，可进行所有应用的搜索，包含业务应用等。

3、我的应用中，可进行个性化应用的展示。在我的应用分类下，点击+加号图标，进入应用中心的个性化设置界面，新增或删除我的应用（初始化显示为管理员配置的应用列表）。

# 操作流程

使用M3移动端登录个人账号，进入消息界面，点击右上角应用中心图标，进入应用中心页面：

图消息首页-应用中心

点击应用分类页签或页签更多，可进行分类应用的快速定位查看：

图应用中心首页-应用查看

点击应用中心顶部搜索框，进入应用搜索界面，可按照应用名进行搜索：

图应用中心-应用搜索

点击应用中心，我的应用+加号图标，进入我的应用编辑界面：

图应用中心-我的应用编辑

# 其他说明

1、应用中心的展示规则跟该版本之前的设计无差别，底导航的应用不展示，无权限或无插件之类的应用不会展示。

2、我的应用编辑之后，可通过应用中心首页-恢复默认按钮，恢复到单位管理员设置的初始数据。

3、我的应用修改的数据是根据当前登录人员进行的保存，也就是更换了另外一台手机设备之后，我的应用的数据会跟之前设备设置的数据保持一致。

# 适配综合业务菜单

# 场景说明

根据业务进行应用菜单组合后，综合业务菜单可在M3查看，比如资产管理为多个应用包，以往在移动端需多个位置查看，现在可在应用中心-业务应用查看资产管理的综合业务菜单。

# 应用价值

满足用户在电脑端的使用习惯，以业务为核心呈现菜单，提升业务处理效率。

# 功能描述

本次移动适配综合业务菜单优化内容如下：

1、应用中心的业务应用类别下新增综合业务菜单应用。可以对预制菜单、表单、模板和流程等应用进行分类管理，通过分类可以很快定位到具体业务应用。

2、移动门户新增综合业务菜单应用。支持在移动门户中显示，还可以设置到移动门户页签上显示。

3、个性化底导航支持配置综合业务菜单应用。底导航中应用来源里可以选择综合业务菜单应用。

4、支持对综合业务菜单应用进行管理。单位管理员可以修改应用类别、名称和启停用。

# 操作流程

1、配置态入口

使用应用设计师的账号进入应用定制平台，点击【应用管理中心】|【综合业务菜单】，如下图：

图应用设计师-应用管理中心-综合业务菜单

新建综合业务菜单，点击新建，如下图：

图新建综合业务菜单

使用单位管理员的账号进入M3移动管理平台，点击【应用管理】|【应用设置】，如下图：

图单位管理员-应用设置

在M3移动管理平台的应用设置中可以修改应用类别、名称和启停用。

2、运行态

应用中心业务应用类别下会展示配置的综合业务菜单，如下图：

图综合业务菜单列表

点击【综合业务菜单】应用进入详情页，如下图：

图综合业务菜单详情页

一级菜单存放在【我的应用】，其下面的二级菜单则显示为横向的分类，二级菜单中的，三级菜单则显示菜单夹，四级及以上菜单不再显示菜单夹，菜单入口放到三级菜单下。

# 其他说明

1、有部分菜单未适配移动端，未适配的菜单在移动端将不会展示。

2、详情页的菜单是根据用户的权限来展示的，如果用户没有权限则不会显示对应菜单。

# 通讯录

# 优化通讯录搜索方式

# 场景说明

用户沟通过程中知晓人员姓名，可通过拼音及中英文混合搜索人员，提高查询准确性，同时在致信端一次搜索可按分类呈现联系人、群组、聊天记录等，提高查询效率。

# 应用价值

提升人员及消息查询效率。

# 功能描述

本次通讯录搜索优化内容如下：

1、支持拼音搜索，支持拼音首拼和全拼，以及模糊搜索，比如搜索“刘强”，输入“lq”、“liuqiang”都可以搜索出“刘强”；

2、支持汉字分词，比如输入“刘强”，那么“刘强”和“刘某强”都能够被搜索出来。

3、支持中文和英文混合搜索，比如输入“liu强”、“刘qiang”、“刘q”、“l强”、“liu强”等，都可以搜索出“刘强”；

4、支持多音字搜索，输入“liujia”或者“liuqie”,可以搜索出“刘茄（qie/jia）”；

5、搜索结果排序优化，针对搜索结果进行排序优化，比如输入“刘强”、搜索出“刘裴强”、“刘强熹”、“刘强”，则会根据搜索的内容进行排序，则会优先排序“刘强”、“刘强熹”，其次“刘裴强”，先完全匹配，然后以名称为搜索内容开始的优先级其次，其余的以排序号（单位管理员人员排序设置）进行排序。

# 操作流程

使用M3移动端登录个人账号，进入到通讯录页面：

1、使用“liuqiang”拼音进行搜索,搜索结果为“刘强”、“刘强熹”，搜索结果如下图所示：

图 M3通讯录拼音搜索

2、使用“刘强”关键字进行搜索，搜索结果为“刘强”、“刘强熹”、“刘裴强”，搜索结果如下图所示：

图 M3分词搜索

3、使用“liu强”搜索，搜索结果为“刘强”、“刘强熹”、“刘裴强”，搜索结果如下图所示：

图 M3通讯录中英混合搜素

4、搜索“liujia”,搜索结果为“刘强”、“刘强熹”、“刘茄”，“强”和“茄”都是多音字，“强”可以读作为“qiang”和“jiang”，“茄”可以读作为“qie”和“jia”，这里需要注意“刘培强”没有被搜索出来是因为，“刘培强”的拼音“liupeijiang”没有以“liujia”开头，搜索结果如下图所示：

图 M3通讯录多音字搜索

# 其他说明

1、当拼音混合搜索时，可能排序顺序和中文搜索会有所不同，这种情况通常都是按照排序号排序，因为中文存在多音字，会导致排序结果难以理解：

比如输入“刘强”，搜索结果排序为“刘强”、“刘强熹”、“刘培强”，输入“liu强”，排序结果可能是“刘裴强”，“刘强”，“刘强熹”，这是因为中英混合时，不会将“拼音”转为汉字，也不会将汉字转为拼音，主要是因为同音字和多音字，最终这些结果都会按照排序号进行排序。

2、网页端的通讯录也进行了优化，支持以上几种搜索方式和排序优化。

# VPN

# 场景说明

管理员在深信服开启VPN首次修改密码，销售人员在机场使用手机M3可直接修改密码并登录。

# 应用价值

确保登陆安全，M3登陆VPN操作流畅。

# 功能描述

深信服VPN后台可以设置首次登录强制修改密码，当移动端M3首次链接到VPN服务器的时候，会弹出提示跳转到修改密码页面，让用户修改密码，并调用VPNSDK提供的接口，进行密码的修改工作。

# 操作流程

在深信服VPN后台配置了首次登录VPN强制修改密码。

M3首次链接到VPN服务器时，点击保存服务器，会提示需要修改密码。

图首次登录VPN修改密码

点击去修改，转到修改密码页面，该页面可以输入要修改的密码，并展示修改密码规则，修改密码规则来自服务器的配置。

图设置VPN密码

修改完毕后，点击保存，会进行密码修改，如果不符合要求，会进行弹窗提示。如果修改符合要求，会提示修改成功并退到保存服务器页面。

# 多端登录

# 多端同时登录

# 场景说明

领导使用平板办公时，在固定场所如办公室/家里使用平板办公，出门或者出差时使用手机办公，不需频繁登录。

# 应用价值

提升移动办公操作体验，跨端（手机/平板/电脑）办公流畅。

# 功能描述

本次多端同时登录优化内容如下：

1、通过配置来控制手机和PAD同时登录M3。系统管理员通过是否开启手机和PAD设备同时在线来控制是否可以同时在手机和PAD上登录M3

2、同时在线管理。PC个人设置在线管理M3登录区分手机和PAD，支持单独下线某一个设备，M3消息页面和账号在线管理支持手机和PAD互踢下线。

3、登录日志。手机和PAD登录M3会记录对应设备的类型。

# 操作流程

1、配置态入口

使用系统管理员账号进入安全管理页面，点击【会话管理】|【同时在线管理】，如下图：

图系统管理员-同时在线管理

2、运行态

手机端登录M3展示效果，如下图：

图多端同时在线 - 手机端登录M3

PAD端登录M3展示效果，如下图：

图多端同时在线 - PAD端登录M3

个人设置同时在线管理展示效果，如下图:

图个人设置 - 在线管理

# 其他说明

1、离线消息推送：业务消息支持同时推送、IM消息只支持最后一个登录的设备；

2、折叠屏手机：展开登录算PAD、折叠登录算手机；

3、开启按端锁定时，手机和PAD锁定互不影响。

# 双因子

# 场景说明

对于安全要求较高的用户，如领导，在移动端使用较多，登陆时需使用双因子登陆。使用平板和手机办公的可同时登陆使用。

# 应用价值

提高移动端的登陆安全，防止账号密码被攻破导致信息泄漏。

# 功能描述

双因子认证是指用户在登录时需要进行账号密码+短信验证码双重验证，开启后，在M3、致信和PC端都生效。

# 操作流程

系统管理员，进入【安全管理】|【身份认证】|【登录验证设置】页面，开启双因子认证，并配置指定角色

图双因子配置

人员登录，输入账号密码验证之后，还需要输入短信验证码验证

图账号密码验证图短信验证码验证

# 其他说明

1、开启该功能前，需要确保所选角色对应的账号已维护手机号，避免验证失败无法登录

2、使用该功能需要购买短信插件，且需要集团管理员给指定单位授权。

# 致信

# 致信消息

# 致信消息群发

# 场景说明

使用M3转发消息（逐条发送、合并发送）到多个最近聊天或者群组、个人，达到操作一次流程即可转发选中消息到多个聊天目标的便捷性。

# 应用价值

提高转发消息的效率、操作体验。

# 功能描述

使用M3进入某个致信聊天，选中单条或多条聊天消息，然后选合并转发或逐条转发，进入单选页面后点击右上角多选按钮，进入多选页面，勾选想要发送到的聊天或群组或个人（一次转发最多不超过10个聊天），选中发送后可以输入留言一起发送，点击确定后返回到最开始的聊天页面，等待消息发送完成（发送消息一般1秒不超过5条，如果发送消息过多，送达时间会有相应的延迟）。