# 致远A8+协同管理软件V10.0新功能用户操作手册
北京致远互联软件股份有限公司
2025年7月
# 关于本文档
本手册为A8+协同管理软件（以下简称A8+）的用户使用手册，目的是为用户提供详细的使用指导。期望通过本手册，能够帮助您迅速掌握A8+的基本操作，感受到其带来的高效便捷体验。
# 手册结构
本手册详尽地介绍了A8+的使用方法。您可以选择按章节顺序阅读，或通过目录快速定位到您所需的具体信息。下表为本手册的结构：
| 章节 | 描述 |
| 第一章关于本文档 | 介绍本手册的阅读方法 |
| 第二章新特性综述 | 介绍新版本特征及功能变化清单 |
| 第三章及之后章节 | 新特性详细功能描述 |
# 手册相关
为确保内容的清晰性和一致性，本手册遵循以下约定并采用特定的字体样式：
| 字体 | 描述 |
| (括号) | 正文注解 |
| “双引号” | 在正文中，代表公司或产品的名称 |
| 在步骤中，代表操作窗口或对话框的名称 | |
| 【方括号】 | 在步骤中，代表按钮、标签页以及菜单选项等操作控件 |
| 【名称1】 | 【名称2】 |
# 新特性综述
# 新特性综述
| A8 V10.0 新品核心特征 | |||
| 序号 | 分类 | 应用价值 | 关键新特性 |
| 1 | 公文办文体验提升 | 提升用户操作体验，提高办文效率 | 1.全新视觉体验公文布局模板，整体视觉风格升级，风格极简，信息聚焦； 2.面向移动端提供专业的文单定制能力，移动端内容显示更加清晰，布局更加合理，增强可读性； 3.聚焦领导高频办文操作，缩短操作路径，提升办文操作体验。 |
| 2 | 专业特色公文应用 | 满足国资央企的特色公文需求，提升办文效率和合规性 | 1.新增公文协办功能，解决领导处理意见在线征询的场景； 2.传阅功能升级：支持传阅行为明细记录，传阅节点不影响公文主流程流转； 3.提升附件交换管理能力：精细控制公文各个附件是否交换及交换对象。 |
| 3 | 公文页面设计器 | 满足企业千人千面的页面模板布局需求，无需代码定制 | 1.拖拉拽式页面定制：拖拽方式设计公文新建、公文详情页布局； 2.开箱即用的设计资源：将公文主要页面内容封装为丰富的布局和组件资源，开箱即用； 3.角色化配置：既支持办文模板统一设置，也支持个人自定义配置； 4.模板导入导出：定制模板支持跨环境导入导出，快速实现资源迁移复用。 |
| 4 | 智能文会事 | 基于CoMi智能化的业务升级，为企业带来智能办公体验 | 1.智能拟文：公文撰写环节，通过大模型能力帮助公务人员自动生成所需的公文材料。提高拟文效率； 2.写作优化：公文撰写环节，通过大模型能力对内容进行优化，使其更加符合政府公文规范，提升可读性与专业性； 3.正文摘要：收文登记环节，一键自动提取公文核心内容，自动生成简明扼要的摘要，提升公文登记效率； 4.公文检索：在起草新文件时，通过输入要点或关键词，系统自动搜索相似的历史政策文件，提供参考依据； 5.辅助审批：基于公文要素智能推荐相似文件和历史审批记录，支持多维度检索和人工添加参考，为审批决策提供全面依据。 |
| 5 | BPM流转新机制 | 满足国资央企公文中转需求，提升公文流转灵活性和规范性 | 1.新增循环送审核机制：实现中转人员，如”文书“，与送转对象间地来回反复送审； 2.多人节点拆分：多人节点并行处理时，实现办文子流程互不影响； 3.动态加签子流程：支持对部门子流程进行加签； 4.部门流程动态生成：送转时根据选择部门的主数据及统一“部门流程”，自动生成流程并执行。 |
| 6 | 智能招聘 | 全渠道、全流程、一站式数智化招聘平台，提升企业招聘效率和质量 | 1.将职位一键发布到三方招聘网站（BOSS直聘、前程无忧、智联招聘、猎聘网、58同城、拉勾招聘）； 2.自动收录投递到三方招聘网站的简历； 3.支持多格式简历解析并分析应聘者的疑亮点； 4.支持根据不同职级/职位自定义多套招聘流程并记录各阶段产生的业务数据，如面试记录、Offer记录、体检报告等。 |
| 7 | 数据填报 | 帮助企业快速实现多级数据收集，提升工作效率 | 1.Excel发起填报任务，支持导入和在线编辑。任务流程逐级下发逐级汇总，可以设置上报前审批； 2.任务进度跟进，支持列表与视图双模式查看，可对上报的数据进行回退及催办处理； 3.数据自动合并，实时汇总。支持创建多个数据报表，自定义合并方式，包括行自定义起始行结束行、按Sheet合并； 4.数据计算合并，对上报的同单元格数据进行求和、求平均、求最大、求最小合并设置，1分钟框选快速配置，实时汇总，还可查看每个合并数据的数据源; 5.对于数据权限要求没那么严格的团队协作，还可开启协作填报，多人在线编辑数据进行上报，这与任务的下发是可以并行的。 |
| 8 | 表单助手 | 提升表单搭建和修改效率 | 1.提供模板设计器，支持手工创建表单样式模板； 2.从表单自动识别生成样式模板； 3.选择模板，从数据字典批量生成表单； 4.选择模板，批量修改表单样式。 |
| 9 | 高级报表 | 提升业务定制平台数据处理能力，满足专业的业务数据分析和可视化展示需求 | 1.支持CAP表单的数据采集，实现分析数据与运行数据分离； 2.支持数据流处理，包括多表连接、过滤、数据转换、行列转换、拆分与合并等； 3.支持丰富的分析图表样式，构建数据分析仪表板； 4.仪表板与业务空间、综合门户、应用菜单无缝衔接； 5.支持随应用包导入导出。 |
| 10 | 配置表单 | 业务逻辑和参数分离，实现业务人员对参数的统一管理和维护 | 1.通过配置表单可定义业务中的关键参数和管理规则，设计和搭建“业务管理页面”； 2.通过配置表单中的字段值的维护，实现对业务全局相关的逻辑点的管理控制。 |
| 11 | 跨表计算 | 提升实施配置效率，降低冗余字段 | 1.在进行表单字段和操作权限计算公式设置时，可引用其它表单数据参与计算； 2.跨表计算公式支持求和、求最值、求均值等多种计算方式。 |
| 12 | 平台提升 | 平台性能、安全及技术先进性提升 | 1.平台感知性能提升：列表、门户、大数据批量导入性能提升； 2.技术框架先进性提升：后端Spring&Hibernate框架从4.x技术升级更新到5.x，对齐主流版本； 3.业务运行稳定性提升：提升大数据高并发下业务数据处理的性能与一致性，支持大型客户核心定制应用运行的可靠性； 4.信创环境保障：包括自定义函数安全提升、信创运维提效、打印稳定性提升等。 |
# 功能变化清单
| A8 V10.0 功能变化清单 | ||||||
| 序号 | 模块 | 分类 | 类型 | 应用/功能说明 | 特征说明 | 端 |
| 1 | CAP | 表单管理 | 新增 | 新增配置表单 | 1.通过配置表单可定义业务中的关键参数和管理规则，设计和搭建“业务管理页面”。 2.通过配置表单中的字段值的维护，实现对业务全局相关的逻辑点的管理控制。 | PC&移动 |
| 2 | 表单计算 | 新增 | 新增跨表计算能力 | 1.在进行表单字段、权限等计算公式设置时，可引用其它表单数据参与计算。 2.跨表计算公式支持求和、求最值、求均值等多种计算方式。 | PC&移动 | |
| 3 | 表单助手 | 新增 | 批量生成和修改表单 | 基于“表单样式模板”和业务数据字典自动批量生成表单，包括以下功能： 1.提供模板设计器，支持手工创建表单样式模板。 2.从表单自动识别生成样式模板。 3.选择模板，从数据字典批量生成表单。 4.选择模板，批量修改表单样式。 | PC | |
| 4 | 高级报表 | 新增 | CAP内嵌数据分析平台 | 1.支持CAP表单的数据采集，实现分析数据与运行数据分离。 2.支持数据流处理，包括多表连接、过滤、数据转换、行列转换、拆分与合并等。 3.支持丰富的分析图表样式，构建数据分析仪表板。 4.仪表板与业务空间、综合门户、应用菜单无缝衔接。 5.支持随应用包导入导出。 | PC&移动 | |
| 5 | 应用级用户管理 | 新增 | 为按使用人数分层销售的成熟商品包，提供应用级用户管理 | 1.使用数授权控制：总用户人数不能超过授权使用数。 2.支持组织对象授权，可实现组织变化同步，降低日常授权维护工作量。 3.统一用户管理，简化应用级授权限制。 | PC | |
| 6 | 工作流 | 流程 | 增强 | 面向国资/政府的非固定送转办理业务 | 1.适配范围：公文流程和CAP表单流程 2.支持组织对象送转。如送各相关部门领导批阅后自动返回。 3.支持子流程送转。如公文部门子流程送办，一次提交经部门子流程处理后自动返回的公文送办。 | PC&移动 |
| 7 | 增强 | 子流程增加部门参数适配。支持根据业务流转变化，动态指定不同部门办理相同子流程业务 | 集约化部门事务流程：可接受部门参数的子流程，实现多部门批量同类事务流程的集约化简单化配置。 | PC&移动 | ||
| 8 | 增强 | 加签子流程 | 加签子流程，支持部门参数绑定。 | PC&移动 | ||
| 9 | 公文管理 | 公文文单 | 优化 | 文单控件升级 | 1.移动端表单制作器能力优化，支持可以绘制表格边框等能力。 2.当多个意见控件都有编辑权限时，支持选定只回填某个意见类型。 3.PC视图制作时，支持删除未使用的视图。 4.文单初始值设置时支持自定义到某单位或人员。 5.支持文单编辑态和预览态字体、字号、位置保持一致。 6.文单意见配置增强：支持配置意见自动缩进；支持配置空意见在文单不显示。 7.文单校验必填时提示优化。 | PC&移动 |
| 10 | 协办 | 新增 | 支持协办功能，协办过程可不在流程中体现 | 1.节点权限基础信息设置新增“协办”设置，配置后在该节点可选人人员进行协办。 2.协办人员的意见可被发起协办人一键引用，且协办过程不在流程中体系，协办意见不会写入文单和意见区。 | PC&移动 | |
| 11 | 传阅 | 优化 | 传阅功能改造 | 传阅核心功能改造，包括： 1.传阅的节点不会影响主流程流转，且待办、已办、已发及已结束流程均可继续传阅。 2.【阅读】节点权限支持设置打开待阅公文详情页后状态自动变为已阅状态。 3.新增【传阅详情】页面，汇总所有传阅信息，包括可以查看传阅发起人、传阅对象、发起人备注。同时支持取回传阅产生的阅读节点，支持提醒未阅人员及时阅读公文。 4.支持封装传阅类型动作。 5.支持在文单权限设置中配置阅读节点是否显示流程、意见等信息。 | PC&移动 | |
| 12 | 附件分配 | 新增 | 附件分配 | 新增【附件分配】功能，允许用户针对公文中的正式附件进行定向分发送往不同的机关单位，其核心功能如下： 1.系统新增预置动作【附件分配】，发文流程、收文转办时均可配置附件分配动作。 2.支持将正式附件配置是否进行交换，及配置分别送往不同的主送机关、抄送机关、抄报机关的。 3.适配分送和转办时的补发、重发等功能。 4.附件分配后可在详情页的附件列表中查看附件分配情况。 | PC&移动 | |
| 13 | 移动端业务 | 优化 | 移动布局详情页交互优化 | 1.底部操作意见区改造，且支持常用语外露。 2.底部按钮顺序受后台节点动作顺序控制。 3.查看正文页签时，支持默认全屏打开。 4.加签、会签等支持快捷选人。 5.新增‘交换/其他信息’页签，统一展示来文信息、转办信息、转办意见等。 6.流转记录支持展示节点名称。 7.公文支持负一屏操作。 | 移动 | |
| 14 | 新增 | 移动端高频业务操作补齐 | 1.公文应用列表支持批处理。 2.支持转协同、转发文、归档操作。 | 移动 | ||
| 15 | 公文页面设计器 | 新增 | 支持PC端详情页通过页面模版设计器定制 | 新增公文页面模版设计器，可通过拖拽方式灵活定制个性化页面布局。其核心功能如下： 1.支持创建一屏和双屏一键切换，布局可支持上下、上中、左中右等多种布局样式。 2.预置10+公文特有的业务组件，开箱即用。 3.支持按照集团-单位-个人三级授权方式，个人可在集团或者单位默认配置的模版基础上，选择不同模版页面，不影响他人。 4.支持新建详情页和处理详情页两种页面类型分开定制。 5.购买公文插件后即可使用该能力，无需增购其他产品。 | PC | |
| 16 | 页面布局模版 | 优化 | 新预置经典布局、一屏D布局模版 | 1.新的经典布局替换原经典布局模版。 2.在已有的一屏布局A/B/C模版之外，新增一屏布局D。 3.以上新增的布局模版均通过页面设计器预置，可通过页面设计器对模版进行自定义调整。 4.新模版核心优化功能包括： 支持单屏和双屏展示一键切换；支持附件和文单对比查看；支持取回、流程撤销、编辑、转公告等已发已办操作在详情页中显示；支持常用语外露显示；操作区按钮顺序可控，且样式支持自定义；新增页签【交换/其他信息】，集中展示来文信息、转办信息、转发文流程等。 | PC | |
| 17 | M3 | VPN | 优化 | 更多二次安全验证的能力 | 新增VPN登录时，在密码登录场景下，二次验证的能力，包括短信验证码、设备硬件。 | 移动 |
| 18 | 鸿蒙 | 新增 | 新增适配原生鸿蒙版M3 | 目前仅适配部分能力，详见附录。 | 移动 | |
| 19 | 致信 | 鸿蒙 | 新增 | 新增适配原生鸿蒙版 | 新增适配原生鸿蒙版，仅支持移动端APP（M3）。 | 移动 |
| 20 | 数智运营 | 智能填报 | 新增 | 新增智能填报应用，智能填报可以帮助企业快速实现多级数据收集，提升工作效率。支持导入或在线编辑excel发起填报任务；列表与视图双模式跟进任务；数据自动合并，实时汇总；多人协作填报任务。适用于跨层级、非标准化、临时性数据的收集和汇总场景，如下级单位经营数据或国资委下发需临时性收集数据的场景。 | 1.核心特性1：Excel发起填报任务，支持导入和在线编辑。任务流程逐级下发逐级汇总，可以设置上报前审批。 2.核心特性2：任务进度跟进，支持列表与视图双模式查看，可对上报的数据进行回退及催办处理。 3.核心特性3：数据自动合并，实时汇总。支持创建多个数据报表，自定义合并方式，包括行自定义起始行结束行、按sheet合并。 4.核心特性4：数据计算合并，对上报的同单元格数据进行求和、求平均、求最大、求最小合并设置，1分钟框选快速配置，实时汇总，还可查看每个合并数据的数据源。 5.核心特性5：对于数据权限要求没那么严格的团队协作，还可开启协作填报，多人在线编辑数据进行上报，这与任务的下发是可以并行的。 | PC |
| 21 | 智能文会事 | 新增 | （公文）智能拟文 | 1.新增基于大模型写作能力：支持智能生成15种标准公文。 2.支持要点成文：公文核心要点+标题成文。 3.支持仿写成文：公文上传仿写文件+标题成文。 4.支持大纲成文：公文录入正文大纲+标题成文。 5.支持流式控件：文档通、金山在线在线编辑。 6.支持文档格式：WPS、Word。 | PC | |
| 22 | 新增 | （公文）写作优化 | 1.支持对大模型成文后的改写、续写、扩写、提炼、润色的写作优化能力，支持输入优化要求，包括风格调整、信息更新、字数要求。 2.支持流式控件：文档通、金山在线在线编辑。 3.支持文档格式：WPS、Word。 | PC | ||
| 23 | 新增 | （公文）正文摘要 | 在公文文单中，新增控件【正文摘要】。 用户配置后，在前台使用时，可调用大模型能力，按照规定字数，生成公文正文的摘要信息。 | PC | ||
| 24 | 优化 | （公文）辅助审批 | 1.支持调用大模型能力，寻找系统内与公文正文相似度高的文件推荐给用户，用户可按需将文件加入“相关审批文件”文件集中。 2.支持用户手动新建文件集，并以关联文档、上传附件的形式往文件集中加入文件。 | PC&移动 | ||
| 25 | 新增 | （公文）公文检索 | 支持按用户在公文正文中划定的待检索的词、句，在系统内的有权限公文正文中进行快速检索。 | PC | ||
| 26 | 新增 | （督办）智能查重 | 包含智能查重和事项检索，通过语义识别、传统方式对历史督办事项进行检索，并进行关联标记，辅助督办人员对相同相似事项重点关注。 | PC | ||
| 27 | 智能招聘 | 新增 | 智能招聘是面向中型及中小型用户的招聘管理软件。可帮助用户有序管理职位发布与下架以及简历在不同阶段的流转并记录过程数据，同时增强HR、面试官、应聘者的协同，提高工作效率。 | 核心特性： 1.将职位一键发布到三方招聘网站（BOSS直聘、前程无忧、智联招聘、猎聘网、58同城、拉勾招聘）。 2.自动收录投递到三方招聘网站的简历。 3.支持多格式简历解析并分析应聘者的疑亮点。 4.支持根据不同职级/职位自定义多套招聘流程并记录各阶段产生的业务数据，如面试记录、Offer记录、体检报告等。 | PC&移动 | |
| 28 | 智能助理套件 | 智能办公 | 下架 | CoMi统一能力，原插件下架，统一CoMi报价。 | ||
| 29 | 智能创作 | 下架 | CoMi统一能力，原插件下架，统一CoMi报价。 | |||
| 30 | 智能问答 | 下架 | CoMi统一能力，原插件下架，统一CoMi报价。 | |||
| 31 | 智能填单 | 下架 | CoMi统一能力，原插件下架，统一CoMi报价。 |
# 公文管理
# 3.1. 公文预置新布局
# 3.1.1. 预置公文新布局：经典和一屏D布局
# 3.1.1.1. 功能概述
新增PC端布局模板【一屏布局D】和提升【经典布局】，主要功能点如下：
- 节点动作按照后台排序顺序显示，操作区按钮位置可控；
- 正文相关操作如正文下载、正文打印、正文套红等与正文内容紧密整合，便于执行正文操作；
- 处理意见区支持配置常用语外露，可直接点击常用语回填；意见填写框中支持默认回填排序第一的常用语；
- 附件支持内嵌预览附件详情内容；
- 新一屏布局支持左文单右正文，实现查看文单的同时浏览处理意见、附件等功能；且支持左右屏可展开收起，实现全屏浏览；支持拖拽调整左右屏比例，自定义浏览宽度；
- 归档作为操作按钮展示，支持先选择归档路径，提交后自动归档；
- 无附言时，则不展示附言区域；
- 新增页签【交换/其他信息】，包含交换的来文信息、转办信息、转发文流程等其他相关流程信息。
# 3.1.1.2. 应用场景
拟文人员在拟写公文时，可一键将正文区域扩展至全屏，专注于正文的撰写。同时正文相关的操作按钮如打印、套红、修改等直接在正文顶部区域展示，无需在不同区域寻找相关功能。
各级领导在审批公文时，可隐藏低频操作，减少审批干扰，可以迅速在文单上方的页签中定位到待签批的公文，进行高效审批。在意见填写框自动回填首位常用语，实现一键快速处理公文。
# 3.1.1.3. 操作流程
公文布局模板既支持集团、单位统一配置，也支持个人在个人设置中进行自定义配置。
1.在个人设置页面选择“公文布局设置”，可以看到已经新增了“一屏布局D”模板，其中“经典布局”模板也做了升级。
图 切换公文模板入口
图 切换公文模板
图 经典布局发起态
图 一屏布局D发起态
2.在“后台管理”中，可设置整个单位/集团的公文模板。集团管理员配置默认模板后，集团所有人员将按该配置默认显示。当各单位或个人修改默认配置后，将不再与集团配置同步。
图 集团管理员设置入口
图 单位管理员设置入口
# 3.1.1.4. 注意事项
1.购买“公文管理”插件即默认可使用以上新预置的布局模板；
2.新客户的模板布局默认选中一屏布局D；老客户升级时，若之前是一屏布局A/B/C，升级后布局默认保持不变，可自定义切换到其他布局，若之前是经典布局，升级后将用新的经典布局模板替换，用户也可切换到其他一屏布局。
# 3.1.2. 公文页面模板设计器
# 3.1.2.1. 功能概述
菜单【应用定制平台】>【页面模板设计】下新增公文页面模板设计器，可通过拖拽方式灵活定制个性化页面布局，优化用户体验。其核心功能如下：
- 支持创建一屏和双屏一键切换，布局可支持上下、上中、左中右等多种布局样式；
- 预置20+公文特有的业务组件，开箱即用；
- 支持按照集团-单位-个人三级授权方式，个人可在集团或者单位默认配置的模板基础上，选择不同模板页面，不影响他人。
- 支持创建新建详情页和处理详情页两种页面类型。
为党政机关、国资央企用户，在写公文、审公文时，提供更好的使用体验。
# 3.1.2.2. 应用场景
各级领导审批公文时，通过定制化办公页面，可满足领导审批文件的需求，实现页面简洁，无关的操作按钮和页面不显示，以增强办文页面的可读性。
# 3.1.2.3. 操作流程
1.公文管理员角色可新增“应用定制平台”->“页面模板设计”菜单入口，点击后可进入定制模板管理页面。
图 设计器入口
2.在列表页面选择新建，所属应用选择“公文管理”，可分别创建“新建”、“详情”模板。
图 新建模板
3.在下方列表中找到刚刚创建的页面模板，点击模板设计前往设计器中设计页面，保存之后回到列表中勾选当前模板，点击“启用”即可。
图 模板设计器入口
4.成功创建模板之后，在“个人设置”->“公文布局设置”中选择新创建的模板即可。
图 切换新模板入口
5.页面模板设计器使用说明详情，可点击下图所示位置查看。
图 设计器使用说明
# 3.1.2.4. 注意事项
购买公文插件后即可使用该能力，无需增购其他产品。
# 3.1.3. 移动端增强
# 3.1.3.1. 功能概述
移动端功能优化，围绕用户在移动端审批公文的业务操作路径，从查看文单、正文、历史意见到填写审批意见、提交流程的操作和页面呈现均进行了优化。主要的功能点包括：
- 移动文单视图设计器升级，可绘制阅读更友好的移动文单视图
- 支持设置移动端查看正文时是否自动全屏打开正文
- 所有布局底部按钮顺序均可控，且支持平铺展示
# 3.1.3.2. 应用场景
移动端作为用户的重要使用工具，通过围绕用户在移动端审批公文的业务操作路径实现功能优化，可为用户提供更方便的业务操作。该部分实现移动文单视图设计器升级，可绘制阅读更友好的移动文单视图。支持设置移动端查看正文时是否自动全屏打开正文。支持调整所有布局底部按钮顺序，且支持平铺展示。为党政机关、国资央企用户，在使用移动端时，提供更便捷的业务操作路径。
# 3.1.3.3. 操作流程
1.移动文单视图设计器升级
在“公文设置”->“操作设置”->“移动视图”中，可配置文单移动端视图。新编辑器支持绘制表格，设置背景色、字体、字号等。升级功能如下：
- 支持定义表格、一行两列、一行三列；
- 支持定义全局字体字号、字体颜色等样式；
- 支持从已有数据域中拖拽控件进行文单配置；
图 移动端绘制入口
图 移动端文单配置态
图 移动端文单视图优化前的展示效果
图 移动端文单视图优化后的展示效果
2.支持设置移动端查看正文时是否自动全屏打开正文
（1）购买预览服务后可选择正文查看方式：全文预览或嵌入到文单页签中查看；没有购买预览服务时，默认嵌入到页签中查看正文。
（2）在“公文应用设置”->“公文开关”中，可配置“移动端正文显示方式”。如果选择的是“全文预览”，则移动端点击正文页签的时候，默认以全屏预览的方式打开正文预览页面，在页面中直接展示编辑按钮，无需返回再点击编辑。
图 正文显示方式配置入口
图 正文配置为全文预览时运行态展示
3.底部按钮展示优化
按钮展示优先级为：基本操作>常用操作>高级操作，按钮超出四个则收在更多里，小于等于四个则平铺展示。
图 底部按钮配置入口
图 底部按钮运行态展示
# 3.1.3.4. 注意事项
客户升级：老客户升级前若已存在移动视图，升级后默认保留已有视图。
# 3.1.4. 传阅
# 3.1.4.1. 功能概述
在发文、收文等节点均支持配置传阅动作，待办等各阶段流程均可传阅。支持设置阅读节点权限，实现打开待阅公文详情页后状态自动变为已阅状态，还支持新增阅读意见收集反馈。阅读节点不影响主流程。被传阅人员不在流程中显示。新增传阅详情页，双方可查看全部传阅情况，支持取回节点和提醒未阅。可封装传阅动作。可配置阅读节点视图权限。
# 3.1.4.2. 应用场景
用户可通过传阅功能实现根据领导批示和工作需要将公文及时送传阅对象阅知。如收文登记员，在接收了一份外单位来的阅知性文件时，根据本单位的阅件流程进行了登记。在文件登记发送后，按照所选传阅范围发送到了对应人员的待阅中，且在流程中可及时掌握被传阅人的阅读进度，确保所有相关人员都能及时审阅文件，必要时可提醒未阅人员及时查阅。
# 3.1.4.3. 操作流程
1.配置态：
（1）在“公文应用设置”->“节点权限”中给节点配置“传阅”动作，若该节点的用户在前台处待办、已办、已发的处理页面中支持显示“传阅”操作按钮。
（2）阅读节点新增支持配置“阅读意见”，配置后前台阅读节点则显示阅读意见按钮；
（3）阅读节点不支持配置减签、终止、撤销、移交、加签、当前会签、会签给领导、多级会签、回退、指定回退、不同意、退回发起人、送处领导审核、送单位分管领导签发、送处室分管领导复核、办结、同意、会签给领导、交送文员分送、交主管分管处室承办、知会、分送、转办、包括封装的加签、会签、知会动作、代录批示等动作。
（4）阅读节点新增支持配置“查看后自动已阅处理”，配置后前台阅读节点打开流程后，该流程状态自动从未阅变成已阅。
图 传阅配置入口
2.在对应的流程节点点击“传阅”，填写传阅对象以及备注即可。
图 传阅
3.传阅成功后，发送人与传阅对象的公文待办、已办、已发 新增【传阅详情】页签。
图 传阅人详情
图 被传阅对象详情
图 单条传阅详情
图 移动端传阅入口
图 移动端被传阅人详情
# 3.1.5. 附件分配
# 3.1.5.1. 功能概述
用户可通过该功能实现公文中正式附件（包括文单中附件控件上传的附件和流程附件页签中上传的附件）的定向分发，不支持附言、意见区中的附件进行定向分配。系统预置附件分配动作，在发文流程、收文转办、分送补发环节均可进行配置；可对正式附件是否分配进行操作，还能针对不同正式附件，分别配置送往不同的主送机关、抄送机关和抄报机关；在公文详情的附件列表中，可查看附件分配情况。
# 3.1.5.2. 应用场景
在公文交换或者收文转办时，内部办文参考类附件不需要进行交换；不同的单位需要交换不同的附件文件。
# 3.1.5.3. 操作流程
1.在“公文应用设置”->“节点权限”中配置“附件分配”，收文【转办】支持配置【附件分配】。若该节点已配置【附件分配】，则在操作【分送】/【转办】/【快速发文】时，默认弹出附件分配弹窗，附件分配仅支持附件，不包含关联文档。
图 配置入口
2.在流程节点中使用“附件分配”功能，此处附件包括文单中的附件以及正文附件。
图 附件分配入口
图 应用到所有附件
3.不给“文单内文件-网络运维”、“Bug修复包说明 (1)”附件分配“A单位测试1”之后，待签收详情中则不展示。
图 待签收公文信息
# 3.1.5.4. 注意事项
1.收文流程仅转办支持，发文全流程支持，签报不支持。
2.快速发文/分送配置了后提交时会自动弹出附件分配弹窗。
# 3.1.6. 文单意见填写时支持选择落意见类型
# 3.1.6.1. 功能概述
若当前节点对多个意见框有编辑权限，系统支持用户在处理区填写意见后，在提交时可主动选择落在哪个意见框中。
# 3.1.6.2. 应用场景
各级领导在审批时可自行选择决定所落的意见类型，如某领导审批文件时若该件可直接签发则提交时选择落签发意见，若该件还需要继续呈送别的领导进行批示，则落会签意见。
# 3.1.6.3. 操作流程
1.在操作设置中配置操作权限，如果配置了编辑权限，那么运行态就会在该控件中展示操作按钮。
图 配置态
2.运行态
（1）当意见填写在文单区时，若只对其中某文单意见框填写并提交，则意见回填到对应的意见控件和意见区中，其他有编辑权限的意见控件不作回填处理；若某文单意见填写后切换到其他意见框时，触发清空校验并提示：“仅支持填写一条意见，是否清空当前已填写的意见？”，是则清空已填写意见和已选择的态度，否则不做清空，维持原状。提交后以最后一次填写意见的控件为准进行意见回填。
图 切换到其他意见框时弹出提示
（2）当意见填写在处理区时，当用户填写意见并提交，系统将显示弹窗：“请选择需要处理的意见节点”，列出有编辑权限的意见控件名称进行选择，根据业务选择的意见，在对应的意见控件中进行落款回填，同时回填到意见区。
图 选择回填控件
# 3.1.6.4. 注意事项
当文单格式勾选了【意见为空时均不显示】时，无论该节点是否设置了态度，当未填写任何意见提交流程时不提示选择意见类型，处理意见区显示提交记录。
# 3.1.7. 公文协办
# 3.1.7.1. 功能概述
新增协办功能模块，包括节点权限基础信息设置新增“协办”动作，可自定义协办人员范围。
对应节点开启协办功能后，公文处理页面新增“协办”，可自定义添加协办人员，引用协办人员意见。协办的人员范围和协办意见均不在主流程中体现。
# 3.1.7.2. 应用场景
办公室部门主管在办理某文时，不知道该流程是否该审批，此时需要部门成员协助办理给出办理意见，但是不希望协办人的意见被流程中其他人员知晓。
# 3.1.7.3. 操作流程
1.在“公文应用设置”->“节点权限”中启用协办。
图 协办配置入口
2.在该流程节点中，新增协办页签，支持添加协办人员。协办人的待办中会出现一条协办通知。‘知会”、“传阅”节点不可配置协办，节点权限未配置意见框前端不展示“协办”。协办人填写意见提交后，用户可查看协办人员处理意见并直接引用（意见+附件），协办人员上传的附件不进入主流程“全部附件”区域展示，协办意见、协办人等信息仅被发起协办的人员可见，流程中其他人员均不可见。
图 添加协办人员
图 协办人员详情页
# 3.1.8. BPM循环送审新机制
# 3.1.8.1. 功能概述
BPM系统新增“送转”节点功能，支持在流程中将任务灵活送转给指定对象（如人员、部门、子流程），对象处理完成后可自动回流至中转节点，实现与当前节点间的多轮往返送审。
# 3.1.8.2. 应用场景
根据文件内容和领导意见，办公室需要将公文文件来回送审多个领导。
# 3.1.8.3. 操作流程
1.送转节点和送转子流程：
（1）公文文单和CAP4.11表单模板流程制作，节点类型里增加送转节点和送转子流程选项。送转节点可以选择单位、部门、人员、部门岗位、部门角色、部门人员属性、多维组织、组、岗位、职务级别、相对角色、编外人员、外部单位、表单控件、表单控件相对角色、组织属性、角色、多维组织角色。送转子流程可以选择当前表单下的流程,流程里配置了送转子流程的流程不能再被设置为送转子流程。
图 送转功能配置入口
图 增加送转节点
图 增加送转子流程
（2）配置了送转节点或送转子流程的节点提交时会弹出选择送转节点、子流程或者后续节点的分支界面，选择送转节点或者子流程后流程会再次回到中转节点可以再次送转。
图 送转运行态选择分支界面
图 选择送转节点后的流程图
2.子流程发起部门范围角色
相对角色里增加子流程发起部门范围角色，当子流程节点配置了子流程发起部门范围角色，送转子流程或加签流程时可以根据选择的发起部门范围匹配对应部门的角色进行流转。
图 子流程发起部门范围角色
图 送转子流程发起部门范围设置入口
图 加签流程发起部门范围设置入口
图 子流程发起部门范围运行态效果
3.拆分多个节点并行执行
复合节点节点执行模式为多人执行、全体执行时可以设置“拆分多个节点并行执行”。
图 拆分多个节点并行执行设置入口
图 拆分多节点运行态1
图 拆分多节点运行态2
4.加签流程节点动作
新建或者修改公文单、CAP4表单，在应用绑定——节点动作里新建节点动作时可以新建或修改加签流程类动作，加签流程可以选择当前表单下的流程。
图 节点动作加签流程配置
图 加签流程运行态
# 3.1.8.4. 注意事项
送转节点不支持挂载在知会、阅读、分送、核定、新闻审批、公告审批节点，当节点权限为知会、阅读、分送、传阅、核定、新闻审批、公告审批时不支持添加送转节点和送转子流程。
# 4.AI智能
# 4.1. 智能文会事
# 4.1.1. 智能拟文
# 4.1.1.1. 功能概述
公文智能拟文作为公文写作人员辅助写作的工具，用户通过智能拟文，能快速生成公文，供用户在写文时参考使用。支持按国家标准生成15种公文决议、决定、命令、公报、公告、通告、意见、通知、通报、报告、请示、批复、议案、函和纪要，也支持其它公文生成。同时提供要点成文、仿写成文、大纲成文三种生成方式。为党政务机关、国资央企各级公文写作人员在拟文时，通过智能拟文，快速生成公文样例，方便用户使用。
# 4.1.1.2 应用场景
秘书处及各部门，政府工作人员在拟文时，使用大模型快速生成公文样例，辅助用户进行公文写作。
# 4.1.1.3 操作流程
1.配置端
第一步：购买“CoMi文会事基础插件”，通过系统管理员确定插件已启用。
图 系统模块管理-CoMi文会事基础插件
第二步：启用单位授权。使用集团管理员，进入基础功能设置-CoMi文会事基础插件授权页面，对单位功能进行启停。
图 基础功能设置-CoMi文会事基础插件授权
2.运行端
第一步：公文应用设置-配置节点权限
图 给发文配置智能拟文节点动作
第二步：以一屏A布局举例，发文拟文，点击智能公文可以看见智能拟文的功能，支持根据要点成文、仿写成文、大纲成文。输入公文标题和必填事项，点击快捷成文，即可将生成的正文内容写入编辑器中。
图 一屏A布局 - 智能公文 - 智能拟文
图 快捷成文生成效果
# 4.1.1.4. 注意事项
- 该功能目前只支持在线编辑插件是“金山在线编辑”或“文档通在线编辑”；暂不支持客户是“金山WPS专业版”或其它流式控件。
- 只支持正文格式为WPS文字或Word正文时使用
- 不推荐公文域套红的正文，目前写入不稳定，会出现跳行、不换行和字体错误等情况
- 不支持在流式正文的表格、图片等非常规段落格式中右键选择文字
- 客户必须部署CoMi运行引擎和CoMi超级入口插件，选择性部署CoMi企业版插件。
# 4.1.2. 写作优化
# 4.1.2.1. 功能概述
公文写作优化，通过大模型为各级科员及领导提供辅助优化公文内容的服务，作为公文写作的辅助工具，支持用户输入要求及内容，进行改写、续写、扩写、提炼、润色，供用户参考。为党政机关、国资央企用户，在写公文、审公文时，提供辅助优化支持。
# 4.1.2.2. 应用场景
各级领导在审批公文或各处室科员拟写文工时，可借助大模型对公文内容提出优化要求，并进行改定、续写、扩写、提炼与润色。
# 4.1.2.3. 操作流程
确认购买并开启了“CoMi文会事基础插件”，启用了对应单位的授权，可参考智能拟文配置端第一、二步。
1.配置写作优化节点动作
在拥有“公文管理员”角色的账号中，从“公文管理”菜单进入“公文应用设置”页面，并切换到“节点权限”设置Tab页面。
图 配置节点动作
2.配置节点动作
选择任意节点权限修改进入，并配置“写作优化”节点动作，可以开启写作优化功能。
图 配置“写作优化”
3.功能使用
在配置的节点中使用写作优化（经典布局，一屏D布局）
图 写作优化入口1
第一步：点击正文上方“智能公文”菜单按钮，进入“写作优化”界面，或者在正文中按住鼠标左键进行选取需要进行优化的文本，鼠标右键单击唤起右键菜单，并从“改写”、“续写”、“扩写”、“摘要”或“润色”中任意一个功能，即可唤出“写作优化”界面。
图 写作优化入口2
第二步：选中文本并输入要求，在正文中选中文本，使用“改写”、“续写”、“扩写”、“摘要”或“润色”中任意一个功能，可将选中的文本内容自动带入右侧对于功能的原文输入框内，或者手动输入文本。然后在右侧，输入优化要求（亦可以不输入），点击右下角生成按钮。
图 选中文本
图 输入要求
第三步：处理生成结果
可以对生成的内容进行，重新生成，复制到剪切板或者直接替换到正文当中，替换到正文中是需要正文内容有框选住，这样内容将替换到框选的文本中。
图 使用生成结果
4.一屏（A/B/C)布局的使用
一屏A/B/C布局的使用逻辑基本与经典布局和一屏布局相同，只是“写作优化”不是弹出式功能，而是在与“文单”同级的右侧功能菜单内：
图 一屏布局功能位置
# 4.1.2.4. 注意事项
- 移动端暂不支持。
- 不支持在流式正文的表格、图片等非常规段落格式中右键选择文字。
- 客户必须部署CoMi运行引擎和CoMi超级入口插件，选择性部署CoMi企业版插件。
# 4.1.3. 正文摘要
# 4.1.3.1. 功能概述
在公文文单中，新增控件“正文摘要”。
实施配置后，在前台使用时，系统可调用AI大模型能力，按照规定字数，生成公文正文的摘要信息。
# 4.1.3.2. 应用场景
在领导审批公文前，秘书/文书预先将正文内容通过AI大模型生成摘要并写入文单中，秘书/文书可根据实际情况对摘要内容进行修改完善。
后续节点领导打开公文，即可在公文文单上阅读正文摘要，简化领导阅读完整公文的过程，提升领导的审批效率。
# 4.1.3.3. 操作流程
确认购买并开启了“CoMi文会事基础插件”，启用了对应单位的授权，可参考智能拟文配置端第一、二步。
1.配置端
第一步：正文摘要设置默认字数。不是必配置项，有默认字数300字符，如需限制字数使用：单位管理员，进入智能应用设置，点击CoMi文会事基础插件设置，正文摘要默认字数填写数字即可：
图 基础功能设置-CoMi文会事基础插件设置
2.运行端
**第一步：**公文管理-公文应用设置，在收文单/发文单/签报单可配置正文摘要组件，以发文单为例有两种方式：1.修改，2.从infoPath导入
图 公文管理-公文应用设置-发文单
infoPath线下制作添加后上传不再赘述，以CAP4设计文单修改为例：在调整好布局增加表格后，点击控件将正文摘要拖到相应布局表格栏栅内，如下图：
图 公文管理-公文应用设置-修改-控件-正文摘要控件拖拽
点击上方公文设置，配置字段和编辑态，确保基础设置中正文摘要映射字段为：contentAbstract，后面设置不再赘述和其他控件配置一致
图 公文管理-公文应用设置-修改-公文设置
**第二步：**公文管理-发文拟文，填写正文后便可点击正文摘要按钮，进行生成做操作，生成内容长度（个数）会根据设置的字符进行输出：
# 4.1.3.4. 注意事项
- 正文摘要”控件依赖“CoMi文会事基础”插件，客户必须部署CoMi运行引擎和CoMi超级入口插件，选择性部署CoMi企业版插件。
- 节点对正文摘要控件有编辑权限才会显示字数和生成摘要按钮。
# 4.1.4. 辅助审批
# 4.1.4.1. 功能概述
支持调用大模型能力，寻找系统内与公文正文相似度高的文件推荐给用户，用户可按需将文件加入“相关审批文件”文件集中。
支持用户手动新建文件集，并以关联文档、上传附件的形式往文件集中加入文件。
# 4.1.4.2. 应用场景
在领导审批公文前，秘书/文书可预先通过“辅助审批”功能，利用AI大模型寻找系统内与当前公文相似度高的历史公文，将相似的公文手动加入“相关审批文件”文件集中。除此之外，秘书/文书还可以通过关联文档、上传附件的形式往文件集中加入文件，供领导后续审批决策。
后续节点领导打开公文，可通过“辅助审批”功能，阅读秘书/文书提前准备好的文件，参考历史公文的审批意见、参考文件中的类似政策，为当前公文的审批决策提供支撑。
# 4.1.4.3. 操作流程
1.配置端
**第一步：**购买“CoMi文会事基础插件”和“智能辅助决策插件”，系统管理员，进入系统设置-系统模块管理，确保插件已启用。
图 系统设置-CoMi文会事基础插件/智能辅助决策
第二步：启用单位授权。集团管理员，进入应用管理-智能辅助决策应用授权，确保所属单位已启用。
图 应用管理-智能辅助决策应用授权
**第三步：**设置CoMi向量库访问信息。登陆系统管理员，进入智能应用-CoMi文会事基础插件。
图 智能应用-CoMi文会事基础插件
**第四步：**历史数据同步至向量库。单位管理员，进入智能应用设置-CoMi文会事基础插件设置-历史数据。
图 智能应用设置-CoMi文会事基础插件
2.运行端
第一步：进入公文管理-公文应用设置-节点权限，在对应的节点权限下，添加智能辅助决策(含辅助审批和辅助阅读)的权限配置。
图 公文应用设置-节点权限设置
第二步：打开处于处理节点的公文，智能公文菜单中点击辅助审批，即可打开。
第三步：点击新建文件集，即可新的文件集，用户可通过关联文档或上传附件添加数据，同时支持文件集和文件的新增/修改/删除。
第四步：点击以文搜文按钮，则展示弹窗，内部展示与当前公文相似的公文，选择后点击添加到文件集即可添加至相关审批文件中。
# 4.1.4.4. 注意事项
- “辅助审批”功能依赖“智能文会事”插件，且客户必须部署CoMi运行引擎和CoMi超级入口插件，选择性部署CoMi企业版插件。
- 以文搜文智能匹配根据正文内容、标题、发文单位匹配来源于OA的相似公文数据（匹配度＞85%才返回数据），权重大概占比：正文内容70%（OFD>PDF>流式）、标题20%、发文单位10%。
# 4.1.5. 公文检索
# 4.1.5.1. 功能概述
主要为公文拟文人员、审批人员在公文流程处理过程中，对正文出现的内容进行快速检索。包括划词检索、复制内容检索、输入检索，对检索内容关键信息进行展示、出处展示，检索结果排序调整等。为当前拟文人员或者审批人员等在当前操作中做出相关决策提供参考。
# 4.1.5.2. 应用场景
涵盖划词自动检索、手动复制粘贴检索、直接输入检索等场景。
# 4.1.5.3. 操作流程
确认购买并开启了“CoMi文会事基础插件”，启用了对应单位的授权，可参考智能拟文配置端第一、二步。
1.配置端
第一步：确认全文检索服务已开启。系统管理员，进入微服务配置-全文检索服务配置。
图 微服务配置-全文检索服务配置
2.运行端
**第一步：**登录公文管理员或者单位管理员，在公文应用设置-节点权限中添加“公文检索”节点动作。
图 添加“公文检索”节点动作
**第二步：**以一屏D布局，拟文节点为例进行检索。点击智能公文-公文检索，进入到检索页面。
图 公文检索菜单入口
**第三步：**也可以选中流式文件的文字，然后单击右键，出现右键菜单，选中“公文检索”进行跳转，注意目前右键菜单只支持文档通和金山在线编辑。
图 公文检索右键菜单入口
**第四步：**右键菜单的进入方式会自动把值带入公文检索页签中的输入框中并进行查询，从智能公文菜单进入的，需要自行输入查询条件。
图 公文检索查询结果
# 4.1.5.4. 注意事项
- 公文检索依赖全文检索服务。
- 不支持在流式正文的表格、图片等非常规段落格式中右键选择文字
# 4.1.6. （督办）智能查重
# 4.1.6.1. 功能概述
依托督查督办系统打造的智能查重工具，涵盖智能查重、事项检索、关联操作、关联查看、关联导出等功能。在传统的通过事项检索进行查重基础上，也可与通过语义进行查重，协助督办人员重点关注到哪些已经交办过的事项再次交办，重点分析，减少责任单位虚假办理，或者敷衍办理导致结果不理想的情况发生。
# 4.1.6.2. 应用场景
智能查重、事项检索场景**。**
# 4.1.6.3. 操作流程
确认购买并开启了“CoMi文会事基础插件”，启用了对应单位的授权，可参考智能拟文配置端第一、二步。
1.配置端
第一步：设置CoMi向量库访问信息。登录系统管理员，进入智能应用-CoMi文会事基础插件设置。
图 智能应用-CoMi文会事基础插件设置
**第二步：**确认启用了督查督办业务包。集团管理员，进入基础功能设置-督查督办应用授权。
图 基础功能设置-督查督办应用授权
第三步：督办单位历史数据同步到向量库。登录单位管理员，进入智能应用设置-CoMi文会事基础插件设置，如果本单位的督查督办业务包是停用的，智能督办的历史同步按钮不会显示。
图 智能应用设置-CoMi文会事基础插件设置
2.运行端
**第一步：**新建事项/立项登记/分解事项，录入任务目标/议定事项/事项名称或者事项说明，点击事项检索。
图 新建事项
**第二步：**事项检索弹出页会自动将事项信息中的事项名称、事项说明以及督办人带入查询条件，进行单位数据检索，点击“关联”并确认。
图 事项检索列表
图 关联事项
**第三步：**关联后，页面会多出一个“关联(数量)”按钮，点击该按钮可查看关联的列表数据。
图 关联（数量）
图 已关联数据列表
**第四步：**事项交办后，查看页面，也会多出一个“关联(数量)”按钮，点击该按钮可查看和导出关联的列表数据。
图 关联（数量）
图 已关联数据列表
**第五步：**再次新建事项，检索刚才被关联的数据，发现该数据显示被“该事项已被xxx关联过”。
图 事项检索列表-关联标记数据
**第六步：**以上步骤介绍的是事项检索功能，下面介绍智能查重。智能查重的关联逻辑与事项检索一致，他俩的区别主要是事项检索是通过关键词查询数据；智能查重是通过对事项名称+事项说明的组合，进行向量配度，匹配值低于50%的结果不展示，且查询列表页面不可进行数据筛选。
图 智能查重按钮
图 智能查重列表页面
# 4.1.6.4. 注意事项
- 智能查重依赖CoMi向量库，客户必须部署CoMi运行引擎和CoMi超级入口插件，选择性部署CoMi企业版插件。
# 5. 智能填报
# 5.1. 功能概述
智能填报是企业级多级数据协同收集与管理平台，涵盖了Excel导入/在线编辑、进度跟踪催办、数据自动合并及多人协作等功能。智能填报支持从总部到各分公司、部门的多层级数据填报，确保数据从基层到高层的快速、准确传递。可以灵活应对非标准化和临时性数据收集场景，减少人工数据合并，提升数据传递效率与准确性，为企业构建实时、透明的数据协作网络。
# 5.2. 应用场景
适用于集团收集下属单位的生产经营数据、人事数据、安全管理情况等多级数据收集，也适用领导需要的或国资委下发的临时性数据收集等场景。
（1）生产经营数据：月度产能、开工率、原材料、水电气用量收集，年度计划填报等
（2）安全管理情况：安全生产隐患排查治理情况、职工生产安全事故报表、境外突发事故情况等
（3）国资委临时性数据收集，如：国有“三资”清理盘活情况收集
# 5.3. 操作流程
# 5.3.1. 新建填报
用户具备智能填报管理员权限时，可根据收集数据的场景选择填报任务类型在填报首页可进行新建填报如下图：
图 新建任务
表格任务：用于收集多人在同一张表上填写的数据场景，如下图资产盘点收集
图 资产盘点收集
表单任务：用于收集一人填写一整张表的场景，如图年度投资计划收集
图 年度投资计划收集
点击“表格任务”或“表单任务”，进入任务创建，任务创建分为三步：填报模板->填报任务->填报对象
1.填报模版：可导入Excel模板或在线制作Excel模板，如下图
图 填报模板
对于表格任务，需要为模板内每个sheet设置表头表尾，表头表尾中间区域为填报区域，如图所示，表头为第2行，则第2行及以上行为表头区，表尾为第12行，则12行及以下行的内容为表尾区，如图所示，第12行为表头，12行之后为表尾。
图 模板设置
2.填报任务，设置填报任务信息，如下图：
图 任务信息填写
（1）填报名称：即填报任务标题
（2）填报期限：整个填报任务的截止时间，用于超期提示，任务到期后可手动修改时间
（3）紧急程度：设置任务的紧急情况
（4）任务说明：非必填，任务的描述信息，接收人在填报任务详情可以看到
（5）填写范例：非必填，可将填写的示例文件上传，最多上传3个，接收人可下载查看
3.填报对象，即设置填报对象并下发任务
可按部门、角色、岗位、人员等设置下发的填报对象，下发时不允许重复下发
图 设置填报对象
设置每个节点的节点属性，如下图：
图 节点属性节
（1）节点名称：用于显示当前填报节点的名称，可修改
（2）填报权限：对填报模板sheet做权限控制，有权限的填报节点才可看到此Sheet
（3）节点期限：用于超期提示，不可晚于整个任务期限
（4）提交方式：可设置不需审批直接提交，也可设置审批通过后提交。支持设置该节点提交时的审批人，也可设置由填报人自行选择审批人。设置后，提交任务将提交给审批对象，审批通过后上报到下发人并自动汇总数据，审批不通过任务将被打回。注意：若系统未找到“固定审批人”，将由填报人自己选择审批人。
（5）消息提醒：支持任务送达提示，任务被催办被回退提示，任务超期提示，任务到期前提示，该任务提交完成后提醒发起人，下面列举几个消息通知。
任务送达提醒：任务下发人发送任务后，任务接收人收到任务送达提醒
图 任务送达提醒
任务被回退提示：任务完成质量未达标，任务发起人将任务退回并提醒任务接收人
图 任务回退提示
任务超期：任务超期后对业务节点相关人员进行提醒，到期提醒：任务到期前对业务节点相关人员进行提醒，节点配置和提醒见下面几个图。
图 节点超期到期配置
图 节点到期提醒
图 节点超期提醒
点击右上角“发起”，立刻下发填报任务。
点击“保存”，任务将保存到“待发起”列表，可后续进行下发。如下图
图 待发起列表
# 5.3.2. 智能填报列表
“我发出的”受智能填报管理员角色控制，当用户具备智能填报管理员权限时，可新建填报。“我收到的”（填报任务、协作任务）受“填报首页”菜单权限控制，普通人员角色默认具备该菜单权限。
图 列表
1.我发出的列表：
我发出的列表，主要分为三个状态，进行中、已结束、待发起，可分开查询，也可查询全部，默认是进行中，可配合搜索框一起查询数据。
列表展示任务名称、开始时间、结束时间、进度和操作，进度：进度计算公式已下级任务进行计算，已完成/全部任务。如下图所示：
图 搜索
2.我收到的-填报任务列表：
需要我填写的数据在填报任务列表中展示，主要分为进行中和已完成，同时也支持搜索。列表展示任务名称、下发人、开始时间、结束时间、审批情况和操作，如下图所示：
图 填报任务列表
3.我收到的-协作任务列表：
协作人可在协作列表查看协作数据，可进行编辑和查看
图 协作列表
4.分组：
可将以上列表的任意一条数据进行分组，展示到对应的分组列表中，如下图所示：
图 分组列表
5.列表操作：
入口：列表数据最右侧显示了三个点的列为操作列，点击后显示下拉操作按钮。
操作按钮根据不同的任务类型展示不同的操作如下图所示：
图 我发出的-进行中操作
图 我发出的-已结束操作
图 我收到的-进行中操作
图 我收到的-已完成操作
（1）填报详情：点击填报详情按钮，打开任务的详情页面，详情页面后面会进行详细介绍。
（2）下载文件：下载所有数据报表，逐个下载，打包为压缩包，Excel名称为数据报表名称，压缩包名称为任务名称。
（3）复制发起：已结束的任务可复制发起，点击复制发起，会复制该模板的任务信息，进入智能填报页面，复制的内容包括：Excel模板、范例、任务信息、下级节点及对应属性、汇总设置。
（4）快速发起：用于待发任务在列表上快速发起。条件校验通过，则直接发起任务，提示快速发起成功，校验不通过，提示不通过条件，如下图所示
图 快速发起成功
图 快速发起失败
（5）编辑任务：点击进入智能填报页面进行编辑。
（6）结束任务：若所有任务已完成，则弹出提示，“所有任务已完成，结束任务后无法重新开启，确认结束任务？”确定则进入已完成；若存在任务未完成则需要输入任务名称进行确认，如下图所示
图 存在未完成结束任务
图 任务都完成结束任务操作
（7）删除任务：若有数据提示删除后无法查看数据，请输入任务名称完成确认；
若无数据弹窗提示删除后无法恢复，是否确认删除。
图 删除任务
（8）添加分组：用于将任务按分组展示。点击添加分组，弹出分组框，选择要分的组，点击确认即可，如下图
图 分组
（9）移动至分组：在分组列表中，点击移动至分组，可将这条数据移动至别的分组，也可移除分组。
（10）流程日志：点击弹出流程日志弹窗，如下图：
图 流程日志
智能填报详情
1.我发出的详情：
发出详情有“填报详情”、“数据报表”、“填报模版”三个页签可切换。
填报详情展示报表详情，可查看整体进度，对数据进行催办回退等操作，如下图：
图 详情列表
详情页按钮操作
（1）编辑：点击编辑可编辑填报期限、紧急程度、上传填写范例，修改完点击确定即可，如下图
（2）填报记录：点击填报记录按钮弹出填报记录，已表格形式展示，展示时间、人员名称和内容，如下图所示
图 填报记录
（3）追加下发：若还需要人员继续填报时，可点击追加下发，弹窗选人组件，如下图所示
图 选择下发人员
选完要下发的节点后，点击确认，进入下发页面，可查看到所有填报节点，点击之前添加的节点，可查看节点信息，不可编辑，点击新添加的节点可编辑节点信息，编辑完成后，点击右上方的下发按钮，下发数据，如下图所示：
图 新加节点编辑
图 下发
（4）回退：已上报数据，需要审批的并且已完成审批的数据，可进行回退操作，可直接点击表格中回退操作，也可以选中数据，点击表格上方的回退按钮，如下图所示
图 回退按钮
点击回退按钮，弹出回退弹窗，输入附言，点击保存进行回退，如下图所示：
图 回退弹窗
（5）催办：对还没完成填报数据进行催办，可直接点击表格中回退操作，也可以选中数据，点击表格上方的回退按钮，点击催办，弹出催办弹窗，添加附言，点击保存完成催办操作，如下图所示：
图 催办
（6）下载：对已完成上报的数据可单独下载，也可选中多个进行批量下载，如下图所示
图 下载
（7）查看：对已完成上报的数据，可点击查看按钮查看，跳转到查看页面，查看具体的填报数据，查看页面也可进行回退操作，如下图所示
图 查看页面
点击右上角节点图标，可查看节点图
图 节点图
点击其中某个节点，右侧展开节点详情，可看任务状态，点击查看，可查看此节点上报的内容，可回退此节点上报的数据，可催办，根据不同的任务状态进行不同的操作，如下图：
图 节点详情
2.填报模板：
点击填报模版页签，可查看填报模板，如下图所示：
图 查看填报模板
3.数据报表：
任务下发后，数据支持实时汇总（提交、回退实时汇总）
（1）表格任务
表格任务将合并上报数据的每行内容，设置了表头的将取表头以下内容，设置了表头表尾的将取表头表尾区间的内容，如下图所示
图 数据合并
报表可新建或者修改：若想修改合并区域，设置起始行与结束行（结束行为空时默认超过五个空行自动结束）若想筛选上报数据，设置合并上报数据内容，如下图所示：
图 新建报表数据
（2）表单任务
表格任务有多种合并方式，默认为按每个上报人的Sheet进行合并，合并后的报表sheet名称为“填报人名称_SheetX”。如下图所示
图 表单合并
报表可新建或者修改，若想做数据计算类报表，需选择配置要计算的单元格及汇总方式，若想筛选上报数据，可设置合并上报数据内容，如下图所示
图 设置表单任务
当表单任务的报表类型是数据计算时，点击某个合并单元格可查看每个填报人上报的数据，如下图
图 查看填报数据
（3）在线编辑合并内容
表单任务/表格任务报表内容可在线编辑
若存在合并的报表内容修改、格式修改等，可直接开启在线编辑
要注意的是：开启在线编辑后，后续上报的数据将不会再更新，包括新上报及回退后上报的。
图 编辑表报
（4）转发协同
点击【转发协同】，将新建自由协同并带入报表数据（5）导出：报表数据可导出查看
（5）修改删除表报
鼠标移动至报表名称处，可修改和删除表报，如下图
图 修改删除表报
# 5.3.3. 数据填写上报
填写人可接收到消息、在待办中、在填报首页的“我收到的”，看到填报任务。
栏目配置：在门户待办可添加【填报事项】和【填报审批】栏目
图 添加栏目
图 栏目显示
点击具体填报可查看待填写的内容，“填报详情”查看填报任务的说明。以Excel在线编辑的形式进行数据的填写上报。详见下图：
图 PC端-数据填写
图 移动端打开填报任务
（1）填写提交：
在表格中填写数据，填写完成后，提交即可。注意：移动端仅能查看不能填写。
若下发人设置了当前填写人的“固定审批人”，则任务将提交给审批对象，若下发人设置了“上报人选择审批人”或系统未找到“固定审批人”，将弹出选择审批人选择弹窗，选择后，任务将提交给审批对象。审批通过后上报到下发人。
图 提交审批
（2）恢复填写模板：
需注意的是：不可修改模板内容，修改后需恢复模板才可提交。可选择手动修改恢复或点击“恢复填报模板”恢复（将覆盖已填写的内容）。
图 错误位置提示
（3）导出：
点击导出按钮，可导出表格内容
（4）保存：
点击保存按钮，保存当前已经填写的内容，下次进入可继续填写。
（5）任务下发（与发起人追加下发一致）：
若存在填报人需将任务下发他人填写，查看汇总报表后，再进行填写上报，下发过程与数据汇总和发起人一致；点击任务下发将下发至其他人填写，需注意：填报人将任务下发时，不允许与已有任务人员重复、填报人查看整个填报任务时仅能看到自己及下级节点信息。注：下发后的任务，需要在数据提交上来后，手动汇总至填报内容页面再提交
图 任务下发
（6）任务协作
若存在填报人需多人共同编辑后上报，可开启任务协作，操作如下：
点击任务协作，设置协作对象，支持设置编辑权限或查看权限，可继续添加选择协作人，也可删除已有协作人，如下图
图 协作
需注意：
仅任务负责人可提交任务，其他协作人仅可编辑及导出
任务提交后/结束后，协作人权限自动修改为“查看”
任务被回退后，将清空协作人权限，请重新设置
开启任务协作后，协作人可在填报首页收到协作任务，进行编辑或查看
图 协作列表
点击进去详情页面，有编辑权限时，可填写数据，有查看权限时，不可编辑，但可查看到其他人员的填写数据，也可导出表格，见下图
图 协作详情
数据审批
1.发起审批
发起审批有两种场景：
（1）当发起人设置为“固定审批人“，提交时自动发起审批至审批人。
（2）当“固定审批人”未找到或发起人设置为“上报人选择审批人”，提交时，将弹出选人界面选择审批人，可设置串行审批或并行审批，填报人可在协同的已发起或填报审批首页的已发起中，看到自己发起的填报审批。
图 审批列表
2.处理审批
（1）审批人在待办栏目或填报审批中看到待处理的审批
图 待处理审批列表
（2）审批仅支持审批通过或不通过，不通过即终止审批并将任务打回给任务提交人重新填写。
图 PC端-处理审批页面
图 移动端-处理审批页面
（3）任务被打回后，填报人提交将发起新的审批。
（4）审批人可在协同的已办或填报审批首页的已处理中，看到自己处理过的填报审批
图 已处理审批列表
# 5.3.4. 注意事项
- 智能填报依赖金山编辑或文档通编辑
- 多人协作填报仅金山编辑支持，文档通编辑不支持
# 智能招聘
# 功能讲解视频
建议结合讲解视频了解智能招聘。
地址：https://meeting.tencent.com/crm/NXD8pXmE34
# 概述
智能招聘是基于V5平台开发的一款招聘管理软件，面向中型用户，支持用户通过招聘流程管理应聘者并记录各阶段产生的业务数据，同时通过职位一键发布简历自动收录，极大减少HR的工作量，并增强HR、面试官、应聘者的协同，提高工作效率。
产品架构
图 产品架构
业务流程
图 业务流程
# 支持及部署说明
支持系列：A8企业版、G6单组织版、A8集团版、G6多组织版、A8-N企业版、G6-N单组织版、A8-N集团版、G6-N多组织版
支持的数据库：mysql、postgresql、达梦、oracle、sql server、人大金仓
支持版本：9.0SP1（针对2025年5月30日版本）
部署方式：标准功能，开箱即用
开通方式：开通加密狗授权，请销售向商务申请
需要开白名单的地址：https://license.x-dhr.com 【用于简历解析】
插件依赖关系：
1、在线预览简历附件，依赖“OfficeTrans服务”
2、所有发送短信场景，依赖“短信”服务
3、面试官移动端评价筛选及面试，依赖“M3 APP”
# 6.4. 角色授权
用户需要授权才能查看、管理对应的菜单。
智能招聘共有6个菜单（职位管理、应聘者、面试管理、人才库、招聘设置、面试官），由【招聘管理员】【面试官】两个角色控制。
图 智能招聘菜单
图 智能招聘角色
角色与菜单对应关系如下：
图 角色及菜单对应关系
一般建议将【招聘管理员】角色赋予人力资源负责人、负责招聘的HR、信息部等。
将【面试官】赋予各部门负责筛选简历及评价面试的人。
授权后，效果如下
图 角色授权效果
# 6.5. 使用前设置
本章主要说明用户在开始使用智能招聘进行招聘业务时，需要进行哪些配置。
配置内容主要分为4部分，流程配置、招聘AI助手配置、模板配置及其他配置。
系统已预置部分数据或模板，可视具体情况选择先完成配置再操作系统或先操作系统再进行必要配置。
使用前必须配置的功能有：
地址管理
已经预置了数据或模板，可先试用再根据业务调整功能有：
流程管理
通知模板（使用通知模板前需要配置对外发件邮箱）简历字段管理
末预置模板，但可在使用时根据业务决定是否使用/配置的功能有：
邮箱管理-接收简历邮箱
邮箱管理-对外发件邮箱
面试评价
审批
入职审批
# 6.5.1. 流程管理
# 6.5.1.1. 概念介绍
在实际业务中，用户很可能会针对不同职位设置不同的招聘流程，比如职级高的职位面试轮次可能更多，校招职位一般有笔试和测评，国企招聘流程中会有资格审查阶段。
智能招聘向用户提供了自定义招聘流程的功能以还原线下招聘流程，用户可设置多套不同的招聘流程用于招聘。
图 招聘设置-流程管理
系统会默认为用户创建一个流程，流程下的阶段为（按顺序），简历投递（简历投递）——业务筛选（筛选）——面试（面试）——录用审批（审批）——Offer（Offer）——待入职（待入职）——已入职（已入职），括号内为阶段的阶段类型。
用户可直接使用或在此基础上进行编辑。
图 编辑招聘流程
若用户招聘流程与预置流程差异较大，需要单独调研，建议先看完下文内容了解流程、阶段、状态的概念。
说明创建流程的功能前，先引入流程、阶段、阶段类型、状态4个概念。
流程：职位完成招聘需要经过的所有环节，比如某公司的社招流程是简历投递-业务筛选-初试-复试-录用审批-Offer-入职。
阶段：流程中的每个环节称为阶段。比如简历投递、HR筛选、业务部门面试、录用审批、Offer。
状态：指阶段下的不同状态，比如Offer阶段下有待发Offer、已发Offer、接收Offer、拒绝Offer等状态。
图 流程、阶段、状态介绍
阶段类型：决定阶段的状态及操作，比如面试阶段可为应聘者安排面试，Offer阶段可向应聘者发送邮件Offer。业务中可基于阶段类型创建多个不同的阶段，比如通过阶段类型【面试】创建HR面试、业务部门面试、初试、复试、终试等。
本期上线的阶段类型有：简历投递、简历筛选、AI面试（需要采购招聘AI助手并额外采购面试资源）、面试、审批、Offer、待入职、已入职、无类型。
图 阶段类型一览
图 阶段一览
# 6.5.1.2. 设置招聘流程
通过阶段类型创建阶段，将不同阶段串联为招聘流程，将流程与职位关联，实现用户按照实际业务来设置职位的招聘流程的需求。
操作：操作分为4步，依次为创建阶段、创建流程、关联职位、招聘。
图 操作流程
# 6.5.1.3. 新增阶段
若预置阶段不满足用户需求，可新增阶段然后添加到流程中
图 新增阶段
阶段类型：不同阶段有不同的状态及操作，详见阶段类型一览。
阶段名称：该阶段在应聘者列表及应聘者详情的名称。比如创建名称为【录用审批】，阶段类型为【审批】的阶段用于发Offer前的录用审批。在应聘者列表展示效果如下：
图 创建阶段【录用审批】
体检
启用后，可在该阶段通知应聘者体检并在应聘者列表查看体检状态。启用后效果详见6.6.2.5.9.体检
图 阶段下开启体检
背调
启用后，可在该阶段上传背调报告并在应聘者列表查看背调状态。详见6.6.2.5.10.背调
图 阶段下开启背调
# 6.5.5.4. 新增流程
流程名称：流程展示在职位详情及应聘者列表的名称。
流程编码：设置流程的编码。
流程设置：通过选中阶段，设置该流程的招聘顺序。
点击【+】依次选择阶段：
图 在流程中添加阶段
注意：
流程不必须以阶段类型为【简历投递】的阶段作为起点。新入库的简历会默认进入流程下第一个阶段的初态。
流程须以阶段类型为【已入职】的阶段作为终点。
阶段类型为【简历投递】【Offer】【待入职】【已入职】的阶段只能在流程下出现一次。
# 6.5.5.5. 将流程与职位绑定
流程创建完成后，将在职位管理-新增职位时与职位进行绑定
发布职位后，即可在菜单应聘者中按预设流程进行应聘者选拔
# 6.5.2. 招聘AI助手
招聘AI助手可帮助用户将职位发布至标准渠道（前程、智联、猎聘、BOSS、拉勾、58同城），并收录投递到该渠道的简历。
该功能需要付费开通。若未开通招聘AI助手，不影响智能招聘模块其他功能使用。
开通前后功能对比如下：
图 开通前后功能差异
# 6.5.2.1. 开通/续费流程
开通、续费由商务在云联中心的智能招聘-招聘AI助手处下单。
开通及续费流程：
图 开通及续费流程
开通操作：
商务云联中心下单，服务名称：【智能招聘-招聘AI助手】，一次最多可下单3年
图 云联中心-开通服务
下单后，获取许可信息，发送给用户/实施同事
图 云联重新-许可信息
开通：在招聘设置-招聘AI助手中进行开通
图 开通招聘AI助手
开通后效果如下：
图 开通效果
续费操作：
到期后，无法使用招聘AI助手相关功能，招聘AI助手页面会提示状态【不可用】
图 过期状态示例
商务云联中心下单，服务名称：【智能招聘-招聘AI助手】，一次最多可下单3年（开通与续期进行相同下单操作）
图 云联中心-续费服务
下单后商务在云联中心续费用户/实施同事无需其他操作，刷新页面后自动生效
注意，使用招聘助手需要将以下地址开通白名单：
| 序号 | IP | 功能 |
| 1 | 111.230.100.180 | vpn出口 |
| 2 | 1.14.158.47 | 简历解析 |
| 3 | 43.139.150.13 | 简历解析 |
| 4 | 175.178.253.103 | 简历解析 |
| 5 | 42.194.162.245 | 职位发布 |
| 6 | 119.29.166.128 | 简历解析 |
| 7 | 1.12.238.18 | 简历解析 |
| 8 | 1.12.230.131 | 职位发布 |
| 9 | 1.12.246.242 | 简历解析 |
| 10 | 106.52.34.167 | 简历解析 |
| 11 | 119.29.77.231 | 简历解析 |
| 12 | 159.75.19.104 | 职位发布 |
| 13 | 119.29.114.93 | 职位发布 |
| 14 | 1.12.243.20 | 职位发布 |
| 15 | 119.29.65.27 | 职位发布 |
| 16 | 1.12.236.139 | 简历解析 |
| 17 | https://license.x-dhr.com | 招聘服务AI开通 （包含简历解析） |
| 18 | http://ours-license.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com | 邮件接收简历，拉取简历时，简历附件下载地址 |
| 19 | https://assets.belloai.com | 三方服务静态资源 |
# 6.5.2.2. 使用说明
授权用户
注意，需要发布职位到标准渠道及收录简历的招聘管理员需要单独授权。最大授权数=100。
入口：招聘设置-渠道管理-授权用户。
图 浏览器插件授权入口
操作：
图 浏览器插件授权
插件安装
发布职位以及收取标准渠道的简历需要使用浏览器插件。
支持下列浏览器：
插件下载地址：https://www.belloai.com/download/xinshili
安装完成后，浏览器右上角出现插件图标
插件回收管理页：
插件回收管理页为设置插件回收简历的页面,开启开关并登录智能招聘和对应招聘网站即可自动回收。
图 浏览器插件-插件回收管理页
该界面展示的【累计同步简历】包含投递到历史职位的简历，但目前不会收录投递到历史职位的简历，因此与实际入库简历数有差异。
插件更新
浏览器插件可自动更新。
插件有新版本后，用户使用插件相关功能时会自动出现更新弹窗：
图 更新插件提示
点击【立即更新】后跳转到插件更新页面，点击【立即更新】，等待插件下载完成。
图 更新插件页面
等待插件下载完成后会出现下图弹窗，点击【添加扩展程序】后插件更新成功。
图 更新插件操作
职位发布
填写职位信息
开通招聘AI助手后，创建职位时会增加展示【工作地址】、【职能】两个必填字段。
图 工作地址、职能
渠道选择
1.勾选【同步职位信息至以下招聘网站】并选择接收简历邮箱，再点击保存。
图 同步职位信息至以下招聘网站
注意：职位发布页面可能被浏览器拦截，需要设置为允许弹出（如下图）：
图 浏览器拦截
- 在发布界面选择要发布的渠道并补全职位信息，点击【发布】即可将职位一键发布到多渠道。
图 选择三方渠道
说明：（1）前程发布职位时，存在必填字段【所属公司】，若填写内容与招聘网站账号的所属公司不同会导致职位发布失败。该字段需要登录前程账号查看，查看位置为发布职位时的【公司】
（2）前程发布职位时，存在非必填字段【部门】。若填写内容与招聘网站账号的部门不同会导致职位发布失败。
目前该字段会默认回填职位信息中的用人部门。但由于该字段非必填，发布时可以去掉该信息，职位依然正常发布。
简历收录
招聘简历服务支持插件收录和邮箱收录两种简历收录方式。
优劣势对比：插件收录的优势为包含联系方式，缺点为效率较邮箱慢，1个小时收录一次并且需要在同一浏览器内同时登录智能招聘和对应的三方招聘网站，若浏览器关闭会停止收录。
邮箱收录的优势为效率快，15分钟收录一次且不受浏览器、电脑开关的影响。缺点为无应聘者联系方式（针对前程、智联、猎聘）。
邮箱接收简历需要配置接收简历邮箱，配置后系统将自动回收简历。配置操作详见【6.5.4.2.接收简历邮箱】
插件回收简历，仅需要在浏览器插件【插件回收管理页】开启对应渠道即可。
图 开启插件简历回收
注意：
- 插件回收简历，必须保证智能招聘和招聘网站处于登录状态（即在同一浏览器打开智能招聘和要收录简历的渠道，关闭浏览器和退出招聘网站插件将无法回收简历。邮箱回收简历不受影响）
- BOSS仅支持邮箱收录，拉勾仅支持插件收录。
BOSS因为邮件简历包含联系方式，所以不额外提供插件收录功能。
拉勾因为邮件简历与其他渠道不同，会将多个应聘者的邮件简历合并为一封邮件推送，故不支持。
图 拉勾邮箱简历示例
3.若某一渠道同时开启了插件收录和邮件收录，在收录简历时会触发简历合并，将同一应聘者的插件收录简历与邮件收录简历合并，一般不会出现重复简历。
疑亮点分析与人岗匹配
说明：开启招聘简历服务后，简历解析后将会增加展示疑亮点分析与人岗匹配信息。
入口：简历解析后自动展示
疑亮点信息为简历分析的结果，展示亮点如名牌大学、知名企业经历；疑点有虚假大学、工作经历晚于毕业时间等。
人岗匹配为综合职位与应聘者的匹配度给出的综合评分。
图 疑点分析
知识图谱
实体小百科，可帮助用户快速了解应聘者的学校、公司信息。
图 知识图谱
其他说明
智联与前程、猎聘、拉勾不同，应聘者主投的简历不能直接看到联系方式，需要点击【可以聊】后才能看见。
该功能造成了默认情况下插件回收简历时无法获取联系方式。解决方案为，插件自动帮助用户点击【可以聊】按钮，获取联系方式后入库。但点击【可以聊】后应聘者会收到一条来自HR的消息，并且应聘者会从【新招呼】移入【沟通中】。该操作会导致用户新招呼中的应聘者自动移入沟通中。
图 应聘者默认状态
图 点击可以聊
是否启用该功能需要与用户沟通决定，若用户确认开启并在采购流程中附言说明。
# 6.5.3. 模板配置
# 6.5.3.1. 面试评价
用于设置面试评价时的表单（应用定制平台-无流程表单）。
图 面试评价
若设置，安排面试时需要指定面试评价表
图 选择面试评价表
HR或面试官评价时将填写表单作为该轮面试的评价，可在面试记录中查看评价表。
图 评价面试（表单）
若不设置，安排面试时无需指定面试评价表，HR或面试官评价时展示一个包含多行文本的弹窗作为面试评价。
图 评价面试（系统默认）
配置方式：
1.在应用定制平台设置无流程表单
- 至少设置面试结果（下拉）、面试评语（文本或文本域均可）、面试轮次ID（文本）三个字段，并将面试轮次ID放入数据域
图 配置表单
- 面试结果的枚举值配置为通过/不通过，如下图
图 添加枚举
记得将表单授权给拥有【招聘管理员】【面试官】角色的员工，否则评价面试时无法打开表单！！！
2.如图配置表单触发，共6个点
图 配置表单触发1
图 配置表单触发2
3.招聘设置中配置数据映射，该功能的作用是保证HR或面试官打开表单时，回填应聘者的基础信息，避免重复填写。
图 模板配置入口
支持回填的应聘者信息字段如下：
图 可回填职位、应聘者信息
评价面试时，效果如下，可以看到姓名已经回填到表单：
图 面试评价
面试记录中查看面试评价表
图 查看面试评价表
为保证功能正常回填，部分字段需要配置为枚举类型。其中部分字段可引用公共枚举，部分字段需要手动配置枚举。具体字段如下：
| 序号 | 字段 | 枚举配置方式 | 备注 |
| 1 | 面试结果 | 手动创建枚举 | 枚举值=通过/不通过 |
| 2 | 性别 | 引用公共枚举 | |
| 3 | 最高学历 | 引用公共枚举 | |
| 4 | 学位 | 引用公共枚举 | |
| 5 | 学习形式 | 引用公共枚举 | |
| 6 | 工作状态 | 引用公共枚举 | |
| 7 | 婚姻状态 | 引用公共枚举 | |
| 8 | 民族 | 引用公共枚举 | |
| 9 | 政治面貌 | 引用公共枚举 | |
| 10 | 教育经历-学历水平 | 引用公共枚举 | |
| 11 | 自定义字段-公共枚举 | 引用公共枚举 | |
| 12 | 面试方式 | 回填为文本 | |
| 13 | 应聘者期望薪酬 | 回填为一个文本字段： 面议---回填面议 非面议---回填薪酬范围，比如2000-3000 |
6.5.3.1.1. 审批
设置审批阶段发起审批时使用的表单。
图 审批
发起审批
图 审批模板配置
配置方式：
1.在应用定制平台设置流程表单
- 至少设置审批结果（下拉）、应聘者ID（文本）两个字段，并将应聘者ID放入数据域
图 配置审批表单
- 审批结果的枚举值配置为通过/不通过，如下图
图 配置枚举
记得将表单授权给拥有【招聘管理员】【面试官】角色的员工，否则无法打开表单！！！
2.如图配置表单触发，共6步
图 配置表单触发1
图 配置表单触发2
3.招聘设置中配置数据映射，该功能的作用是保证HR打开表单时，回填应聘者的基础信息，避免重复填写。
图 配置模板映
支持回填的应聘者信息字段如下：
图 支持回填信息
图 发起审批效果
图 审批记录中查看表单
为保证功能正常回填，部分字段需要配置为枚举类型。其中部分字段可引用公共枚举，部分字段需要手动配置枚举。具体字段如下：
| 序号 | 字段 | 枚举配置方式 | 备注 |
| 1 | 审批结果 | 手动创建枚举 | 枚举值=通过/不通过 |
| 2 | 性别 | 引用公共枚举 | |
| 3 | 最高学历 | 引用公共枚举 | |
| 4 | 学位 | 引用公共枚举 | |
| 5 | 学习形式 | 引用公共枚举 | |
| 6 | 工作状态 | 引用公共枚举 | |
| 7 | 婚姻状态 | 引用公共枚举 | |
| 8 | 民族 | 引用公共枚举 | |
| 9 | 政治面貌 | 引用公共枚举 | |
| 10 | 教育经历-学历水平 | 引用公共枚举 | |
| 11 | 自定义字段-公共枚举 | 引用公共枚举 | |
| 12 | 应聘者期望薪酬 | 回填为一个文本字段： 面议---回填面议 非面议---回填薪酬范围，比如2000-3000 |
6.5.3.1.2. 入职审批
用于设置入职审批表（应用定制平台-流程表单）。
图 入职审批模板入口
待入职阶段中，可以为应聘者开通系统账号。
图 应聘者详情-开通OA系统账号
若设置入职审批表单（流程表单），则通过表单触发开通账号。
图 开通OA系统账号（表单）
为保证功能正常回填，部分字段需要配置为枚举类型。其中部分字段可引用公共枚举，部分字段需要手动配置枚举。具体字段如下：
| 序号 | 字段 | 枚举配置方式 | 备注 |
| 1 | 性别 | 引用公共枚举 | |
| 2 | 最高学历 | 引用公共枚举 | |
| 3 | 学位 | 引用公共枚举 | |
| 4 | 学习形式 | 引用公共枚举 | |
| 5 | 工作状态 | 引用公共枚举 | |
| 6 | 婚姻状态 | 引用公共枚举 | |
| 7 | 民族 | 引用公共枚举 | |
| 8 | 政治面貌 | 引用公共枚举 | |
| 9 | 教育经历-学历水平 | 引用公共枚举 | |
| 10 | 自定义字段-公共枚举 | 引用公共枚举 | |
| 13 | 应聘者期望薪酬 | 回填为一个文本字段： 面议---回填面议 非面议---回填薪酬范围，比如2000-3000 |
若未设置，则会出现下图弹窗，输入信息后可开通账号
图 开通OA系统账号（系统默认）
6.5.3.1.3. 通知模板
该功能用于管理不同场景下的邮件模板。
图 通知模板入口
招聘业务涉及多个与应聘者沟通的场景，因此智能招聘提供了发送邮件的功能帮助HR与应聘者进行沟通。
图 安排面试时可发送邮件通知应聘者
图 给应聘者发送体检通知
该功能已预置模板（除通用模板外），用户可直接使用或在此基础上进行编辑。
图 预置Offer模板
图 预置Offer模板详情
图 应聘者查看邮件
目前邮件模板分为如下几类：
面试：用于面试阶段保存安排面试时发送给应聘者或面试官的邮件模板
图 安排面试发送邮件
拒信：用于保存淘汰、移入人才库、移入黑名单时发送给应聘者的邮件模板
图 淘汰应聘者发送邮件
Offer：用于Offer阶段保存创建Offer时发送给应聘者的邮件模板
体检：用于体检邀约（体检）时发送给应聘者的邮件模板
通用：用于管理发送邮件通知（限待入职、已入职阶段操作）操作的邮件模板，详见待入职功能说明
# 6.5.4. 其他配置
# 6.5.4.1. 渠道管理
开通【招聘AI助手】时才显示该界面。
该页面展示了智能招聘现在支持的三方渠道，包括前程无忧、智联招聘、猎聘、BOSS直聘、拉勾、58同城。
图 渠道管理
# 6.5.4.2. 邮箱管理-接收简历邮箱
用于收录投递到邮箱的三方招聘网站简历。
图 配置接收简历邮箱
注意事项：
绑定接收简历邮箱时，推荐使用imap协议
邮箱域名为服务器地址，以腾讯企业邮箱为例：imap.exmail.qq.com
图 获取邮箱服务器地址
邮件简历示例：
图 邮件简历示例
绑定邮箱后，系统将不断轮询（大约30分钟一次）邮箱中的简历邮件，如果确定应聘者投递职位为通过智能招聘发布到三方招聘网站的简历，将自动收录到系统。
# 6.5.4.3. 邮箱管理-对外发件邮箱
配置对外发件邮箱后，可在多个场景向面试官、应聘者发送邮件。
图 配置对外邮件邮箱
发送邮件前需要配置邮件模板，配置方式及邮件效果详见6.5.3.1.3.通知模板
图 配置对外发件邮箱
配置完成后，可通过【测试发送】验证邮箱是否配置成功。
图 测试发送
测试邮箱会收到测试邮件如下图
图 测试邮件
# 6.5.4.4. 简历字段管理
简历字段管理可配置企业内应聘者简历的字段。
该功能已预置模板，用户可直接使用或在此基础上进行编辑。
图 预置简历字段
由于招聘业务不同，用户往往需要配置符合业务的简历模板，以国企用户为例，一般会采集应聘者的家庭信息，如父母姓名、所在单位等。此时可通过该功能配置简历模板的主表、明细表字段。
可添加单行文本、多行文本、数字、日期、枚举、附件6种类型的字段。并设置是否必填与启停
图 添加自定义字段
图 简历字段类型
图 设置是否必填与启停
可对所有分类（个人信息+其它补充+作品及其他附件+所有明细表）进行排序
图 简历信息分类排序
说明：
- 企业版用户企业内共用一套简历模板。
- 集团版用户各单位各自维护一套简历模板。
- 主表、各明细表内，相同类型的字段最多支持添加10个。
图 应聘者详情查看简历信息效果
# 6.5.4.5. 地址管理
地址管理用于管理公司地址以供新增职位、安排面试、发送Offer等场景选择使用。
图 地址管理
添加地址
图 添加地址
定位不准确时，可选择手动输入地址
图 手动输入地址
# 6.6. 运行态功能说明
# 6.6.1. 职位管理
职位管理是管理职位的菜单，可进行新增、编辑、删除职位等操作。
图 职位管理列表
职位有未发布、招聘中、已关闭三个状态，关系如下
图 职位状态变动流程图
# 6.6.1.1. 新增职位
通过标准功能创建职位
图 新增职位
图 添加职位信息
图 添加招聘信息
招聘流程：从招聘设置-流程管理中选择，选择后将按招聘流程对应聘者进行选拔
图 招聘流程
招聘负责人：对该职位负责的人，默认为当前账号。作为招聘负责人，可以在【职位管理】【应聘者】菜单快速筛选【我负责的】职位。
图 招聘负责人数据范围
通过流程表触发创建职位
若用户创建职位时需要审批，可在应用定制平台通过流程表单配置触发创建职位（职位状态=未发布）
图 表单触发
为保证功能正常触发，部分字段需要配置为枚举类型。其中部分字段可引用公共枚举，部分字段需要手动配置枚举。具体字段如下：
| 序号 | 字段 | 字段类型 | 备注 |
| 1 | 招聘分类 | 引用公共枚举 | |
| 2 | 招聘方式 | 引用公共枚举 | |
| 3 | 薪酬月数 | 文本/手动配置枚举 | 填写格式： 数字，比如12、13 数字+“薪”，比如12薪、13薪 数字+“个月”，比如12个月，13个月 校验逻辑： 如果用户传文本格式不对，比如传abc或34个月，则接口提示：薪酬月数必须在12薪到24薪之间！ 若配置枚举，枚举值=12薪、13薪···24薪 |
| 4 | 工作性质 | 引用公共枚举 | |
| 5 | 最低学历 | 手动配置枚举 | 枚举值=博士、MBA/EMBA、硕士、本科、大专、职高/中专、高中、不限学历 |
| 6 | 工作经验 | 手动配置枚举 | 枚举值=不限、1年以上、2年以上、3年以上、4年以上、5年以上、6年以上、7年以上、8年以上、9年以上、10年以上 |
| 7 | 工作地点 | 文本/手动配置枚举（显示值） | 需要输入城市名称，如成都、北京 |
| 8 | 招聘流程 | 文本/手动配置枚举（显示值） | 建议不配置，由HR发布职位时选择 |
# 6.6.6.2. 发布职位
可通过该功能将职位发布到前程无忧、智联招聘、猎聘、BOSS直聘、拉勾、58同城。
用户开通【招聘AI助手】后，才能使用该功能
勾选【三方招聘网站】，选择【接收简历邮箱】，点击【确定】，系统将在新窗口打开发布职位页面。
图 职位发布到三方渠道
图 发布职位选择渠道
发布需要安装浏览器插件，若未安装则会提示
图 未安装插件提示
点击【立即安装】，将跳转到插件安装页面，按照步骤操即可
图 安装插件界面及步骤
安装成功后，刷新发布职位页面，选中要发布的渠道，系统会自动回填职位相关信息
勾选渠道后，点击发布，可发布至对应渠道，若未登录，则跳转至渠道登录界面
图 发布结果展示
未登录对应三方招聘网站时时，点击将跳转到登录页并在当前页面如下提示
图 未登录三方招聘网站提示
发布后，还可管理渠道的状态，可进行更新、刷新、下架操作
图 更新、刷新、下架
将职位发布到默认渠道
若用户未开通【招聘AI助手】，可通过将发布到默认渠道使职位状态从【未发布】变更为【招聘中】
发布后，职位列表将展示职位发布的渠道。（渠道回调有一定延迟，至多30分钟展示）
图 查看已发布渠道
# 6.6.6.3. 编辑职位
在列表中选中想要编辑的职位，点击【编辑】即可。
一次只能编辑一个职位。
图 编辑职位
6.6.6.3.1. 关闭职位
在列表中选中想要关闭的职位，点击【关闭】。
关闭职位原因为公共枚举，可根据用户需求调整。
图 关闭职位
6.6.6.3.2. 启用职位
在列表中选中想要启用的职位，点击【启用】即可。
图 启用职位
6.6.6.3.3. 删除职位
在列表中选中想要删除的职位，点击【删除】即可。
图 删除职位
若职位下任意阶段存在简历，则不允许删除。需要在应聘者详情将简历转移到其他职位才可删除。
图 删除职位校验
6.6.6.3.4. 修改招聘负责人
招聘负责人：对该职位负责的人，默认为当前账号。作为招聘负责人，可以在【职位管理】【应聘者】菜单快速筛选【我负责的】职位。
图 修改招聘负责人
图 应聘者列表筛选职位
若有HR离职或工作变动，可通过该功能批量交接职位所有权。
在列表中选中想要变更的职位，点击【修改招聘负责人】，选择对应员工即可。
图 修改招聘负责人
注意，招聘负责人必须拥有【招聘管理员】权限，否则将变更失败！
# 6.6.2. 应聘者
应聘者是管理应聘者、选拔应聘者、推进应聘者招聘进度的菜单。根据应聘者所在阶段的不同，可对应聘者进行不同的操作。
比如对面试阶段下的应聘者安排面试，在Offer阶段给应聘者发邮件Offer，给待入职阶段的应聘者开通系统账号。
在列表（面试阶段下）批量安排面试
在应聘者详情（应聘者处于Offer阶段时）发送邮件Offer
# 6.6.2.1. 应聘者-职位栏
职位栏按照招聘流程和职位的状态（招聘中或已关闭）及招聘负责人进行分类并可通过职位名称、招聘负责人、用人部门进行简单筛选。
图 职位栏
职位选择：通过招聘流程、职位状态（招聘中或已关闭）、招聘负责人进行分类
图 流程及职位状态选择
流程：展示企业中（集团版为当前单位）所有招聘流程，招聘流程配置详见6.5.1.2.
状态：
全部职位=该流程下状态为招聘中+已关闭的职位
招聘中的职位=该流程下状态为招聘中的职位
我负责的全部职位=该流程下招聘负责人为当前账号且状态为招聘中+已关闭的职位
我负责的招聘中的职位=该流程下招聘负责人为当前账号且状态为招聘中的职位
# 6.6.2.2. 应聘者-新增应聘者
上传应聘者简历的功能，可将各种类型的简历附件转换为结构化的数据。
图 批量上传简历
图 自主上传简历
# 6.6.2.3. 应聘者-招聘流程
选择流程及职位状态后，职位栏右侧会展示对应的招聘流程及阶段，可清楚查看应聘者在各阶段的分布数量。
此处以默认流程-全部职位下的职位【软件测试】为例：
可以看到该职位下共有10541封简历，分布在简历投递、简历筛选、面试等7个阶段中。
图 招聘流程
# 6.6.2.4. 应聘者-列表及通用功能
点击流程中的各阶段，将加载对应阶段下的应聘者。
图 应聘者列表-应聘者信息
选中应聘者，可进行批量操作。
图 列表批量操作
下面将对列表中的主要通用操作进行说明。
阶段下特有的功能，如筛选阶段的推荐筛选、面试阶段中的安排面试、Offer阶段中的创建Offer将在6.6.2.5.1～6.6.2.5.11中进行说明。
进入【下一阶段】
将应聘者移入下一阶段的操作，具体移入哪个阶段由当前流程决定。
举例，应聘者当前处于【业务筛选】阶段，由图可知该流程下一阶段为【面试】，此时操作【进入 面试】将会把选中的应聘者移入【面试】阶段。
图 移入下一阶段
该操作的名字由进入+【下一阶段的阶段名】构成。
如下图，在【简历投递】阶段，操作名=进入 业务筛选
图 移入下一阶段
如下图，若在【业务筛选】阶段，操作名=进入 安排面试
图 移入下一阶段
淘汰
将应聘者移入人才库-淘汰的操作。人才库是与招聘流程相对立的两个概念，HR在招聘流程中推进应聘者招聘进度，若应聘者不符合要求或放弃入职，HR可将应聘者移入人才库。人才库详细说明及操作见6.6.3.1.。
图 淘汰
注意：如果要使用【短信】功能，需要在V5中开通短信服务！
淘汰原因：记录应聘者被淘汰的原因分类，是一个公共枚举，用户可自行调整。
图 淘汰原因
备注信息：记录应聘者被淘汰的详细原因，可在应聘者详情-备注查看。
图 查看备注
通知应聘者：选择通知应聘者的方式，支持邮件/短信
拒信邮件模板：通知应聘者勾选【邮件】时出现，选择发送拒信的邮件模板。
对外发件邮箱：通知应聘者勾选【邮件】时出现，选择发送拒信的邮件邮箱。
企业名称：通知应聘者勾选【短信】时出现，选择或输入短信中的公司名称，默认当前企业名称。
移入人才储备
将应聘者移入人才库-人才储备的操作。人才库是与招聘流程相对立的两个概念，HR在招聘流程中推进应聘者招聘进度，若应聘者由于能力之外的原因放弃入职，比如期望薪资过高、选择了其他Offer时，HR可将应聘者移入人才库-人才储备作为人才储备。以后有相同招聘需求时可以激活沟通。人才库详细说明及操作见6.6.3.1.。
图 移入人才储备
注意：如果要使用【短信通知应聘者】的功能，需要在V5中开通短信服务！
移入黑名单
将应聘者移入人才库-黑名单的操作。人才库是与招聘流程相对立的两个概念，HR在招聘流程中推进应聘者招聘进度，若应聘者信息造假或其他恶劣行为，HR可将应聘者移入人才库-黑名单。移入黑名单应聘者重复投递时（通过身份证、手机号、邮箱判断）简历将会自动收录进黑名单，HR不需要花精力筛选、分辨。人才库详细说明及操作见6.6.3.1.。
图 移入黑名单
注意：如果要使用【短信通知应聘者】的功能，需要在V5中开通短信服务！
转移阶段
将应聘者移入流程下其他阶段的操作。
图 转移阶段
# 6.6.2.5. 应聘者详情
应聘者详情由应聘者信息、各类业务页签、流程信息、按钮组、备注栏构成。
图 应聘者详情结构
应聘者信息
应聘者信息展示应聘者的核心信息字段，方便HR在短时间内建立对应聘者的印象
图 应聘者信息
业务页签
图 业务页签
在选拔过程中应聘者会产生各种业务数据，比如筛选记录、面试记录，这类数据都分类展示在不同页签中。
页签共有10个，分别为：标准简历、筛选记录、面试记录、Offer、审批记录、体检、背调、其他记录、历史投递、备注，此处只介绍标准简历、历史投递、备注3个页签，其他随业务功能产生的页签将在6.6.2.5.1.～6.6.2.5.1.11.中逐步介绍。
标准简历
该页签展示应聘者的简历信息。
图 查看简历
图 人岗匹配及亮点疑点分析（使用该功能需开启招聘AI助手）
图 知识图谱（使用该功能需开启招聘AI助手）
历史投递
应聘者重复投递简历时，系统会在历史投递页签中展示该应聘者投递的其他职位，可点击查看应聘者在对应职位下的情况。
图 历史投递
历史投递数量会展示在应聘者列表，用户可通过点击数字跳转到历史投递查看。
判断两封简历是否为同一个人的规则为：按照身份证、手机号、邮箱的顺序进行比对，若任一值重复则判定为重复简历。
招聘流程信息
展示应聘者当前所处的阶段和状态
图 招聘流程信息
蓝色圈中的数字表示应聘者当前在流程中的第几个阶段，灰色圈中的数字表示该流程共有几个阶段
图 招聘流程信息
按钮组
展示当前阶段下可进行的操作。不同阶段下存在不同操作，本节仅说明通用操作。阶段下特殊的操作在6.6.2.5.1.～6.6.2.5.1.11.中详细介绍
转移状态
转移应聘者状态的操作。一个阶段下通常存在多个状态，可将应聘者转移到当前阶段下的其他状态。比如应聘者当前在Offer阶段下是【拒绝Offer状态】，经HR沟通后接受了Offer，此时应该将应聘者状态变更为【接受Offer】。
图 转移状态
备注栏
可添加、查看备注信息。
图 备注栏
6.6.2.5.1. 简历投递阶段
简历投递一般用于流程开头，存放新入库的简历。
状态变动
简历投递阶段有未读、已读两个状态
图 状态变动流程
6.6.2.5.2. 筛选阶段
HR可在该阶段将应聘者推送给业务部门负责人进行筛选
状态变动
图 状态变动流程
推荐筛选：可将应聘者推送给面试官（需要有面试官角色）进行筛选。
面试官可在面试官-应聘者筛选对应聘者进行评价
图 应聘者筛选列表
面试官可将应聘者设为通过或不通过
图 评价筛选
筛选记录（页签）：HR推荐筛选后，应聘者详情-筛选记录中会出现相应记录。
图 筛选记录
面试官未评价筛选时，可进行催办（发送系统消息）、取消操作。
6.6.2.5.3. 面试阶段
HR可在该阶段给应聘者安排面试，并以邮件、短信的方式通知应聘者、面试官。
状态变动
图 状态变动流程
安排面试：给应聘者批量安排面试
图 安排面试
注意：如果要使用【短信通知应聘者/面试官】的功能，需要在V5中开通短信服务！
面试邮件模板来源为招聘设置-模板管理-通知模板-面试
图 面试邮件模板
图 应聘者收到的邮件
定时提醒：可设置定时提醒，在面试开始前通知HR、面试官、应聘者。HR、面试官为系统通知。应聘者为短信通知。
图 设置定时提醒
面试评价：面试官可在面试官-新面试信息中进行评价。HR也可在管理端代替面试官进行面试评价。
图 新面试信息
图 面试评价
修改面试信息：在面试状态是已安排时，可更改面试信息。
图 修改面试信息
取消面试：若情况发生变动，可取消面试并以邮件、短信通知应聘者。
图 取消面试
面试记录：HR安排面试后，应聘者详情-面试记录中会出现相应记录
图 面试记录
6.6.2.5.4. 审批阶段
通过流程表单对应聘者进行审批。一般可创建录用审批等阶段。
状态变动
图 状态变动流程
发起审批
可选择应聘者发起录用审批，若在列表应聘者将被回填到明细表中，若在详情发起应聘者将被回填到主表中，需要配置两种表单供不通场景使用。
图 批量发起录用审批
审批记录：可查看审批记录。此处查看审批表时，不要求当前账号在流程中。
图 录审批记录
6.6.2.5.5. Offer阶段
状态变动
图 状态变动流程
创建Offer
图 创建Offer
注意：如果要使用【短信通知应聘者】的功能，需要在V5中开通短信服务！
图 邮件Offer
邮件模板来源为招聘设置-模板管理-通知模板-Offer
图 邮件Offer模板
Offer（页签）：可查看Offer记录并变更Offer状态
图 Offer页签
6.6.2.5.6. 无类型阶段
通用阶段，可保存附件。一般可创建资格筛选等阶段。
状态变动
图 状态变动流程
新增阶段下记录
图 新增记录
图 记录列表
6.6.2.5.7. 待入职阶段
一般用于存放接受Offer的应聘者，可发送邮件通知。
开通OA账号
可帮助应聘者开通系统账号。
图 开通OA系统状态
修改预计入职时间
管理应聘者接受Offer中的预计入职时间。
图 修改预计入职时间
发送邮件通知
可向应聘者发送邮件通知，比如提醒应聘者入职时需要携带的内容或其他事项。
图 发送邮件通知
邮件模板来源为招聘设置-模板管理-通知模板-通用
图 发送邮件通知模板
6.6.2.5.8. 已入职阶段
用于存放已入职的应聘者。
修改入职时间
图 修改入职时间
发送邮件通知：同待入职-发送邮件通知
6.6.2.5.9. 体检
可向应聘者发送体检通知（邮件），待应聘者体检完成后HR可手动上传体检报告。
体检邀约：
向应聘者发送体检邀约。
图 发送体检报告
邮件模板来源为招聘设置-模板管理-通知模板-体检
图 邮件体检通知模板
图 体检邀约邮件示例
图HR在应聘者详情查看体检报告
上传体检报告（HR手动上传）
图 上传体检报告
体检（页签）：可评估应聘者体检结果通过/不通过、可编辑、删除体检报告
图 体检记录
6.6.2.5.10. 背调
支持HR手动上传背调报告
上传背调报告
图 上传背调被告
背调（页签）
图 背调页签
6.6.2.5.11. AI面试
可在本阶段安排Agent作为面试官对应聘者进行面试，面试后将生成面试报告。面试结果展示在面试记录中。
该功能需要开通【招聘AI助手】并且额外采购面试资源才能使用。
安排AI面试
图 安排AI面试
图 应聘者视角
图 面试记录
图 面试报告
# 6.6.3. 面试管理
因为面试是招聘流程中最重要的阶段，因此我们提供了【面试管理】列表集中展示阶段类型=面试的应聘者最近一轮的面试信息（面试状态=已安排、通过、不通过、取消），HR可通过该列表统一管理当下或未来一段时间的面试情况。
图 面试管理
# 6.6.3.1. 人才库
人才库是与招聘流程相对立的两个概念，HR在招聘流程中推进应聘者招聘进度，若应聘者不符合要求或放弃入职，HR可将应聘者移入人才库。
人才库下有3个分类：
淘汰：一般用于存放不符合招聘标准的应聘者。
人才储备：一般用于符合招聘标准，但由于其他原因（比如薪资期望过高、选择了其他Offer）最终没有入职的应聘者，HR可将应聘者移入人才库-人才储备作为人才储备。以后有相同招聘需求时可以激活沟通。
黑名单：若应聘者信息造假或其他恶劣行为，HR可将应聘者移入人才库-黑名单。移入黑名单应聘者重复投递时（通过身份证、手机号、邮箱判断）简历将会自动收录进黑名单，HR不需要花精力筛选、分辨。
图 人才库
加入职位：将人才库中的应聘者移入应聘者（即重新加入招聘流程）的操作，需要选择目标职位和阶段。
图 加入职位
新增人才：类似新增应聘者，将简历导入人才库的操作。
图 新增人才
批量淘汰：将应聘者移入淘汰。
图 淘汰
人才储备：将应聘者移入人才储备。
图 移入人才储备
移入黑名单：将应聘者移入黑名单。
图 移入黑名单
# 6.6.3.2. 面试官
该菜单一般提供给业务部门负责筛选简历及评价面试的同事，在HR推荐筛选简历或安排面试后可进行相应反馈。推荐筛选及安排面试操作详见应聘者-简历筛选及面试阶段的说明。
图 面试官
应聘者筛选
该菜单按未处理/已处理展示HR 推荐筛选 给当前人员处理的应聘者简历，可直接查看简历后操作筛选通过或者是不通过，简历筛选通过后可指定具体可约面试的日期及时间点，以便HR可预约候选面试者。
图 应聘者筛选
新面试信息
该菜单按未处理/已处理展示HR 安排给当前人员的应聘者面试，面试后可反馈通过或者是不通过并填写面试评价。
图 新面试信息
若应聘者缺席面试，可点击【未到面】，系统会将应聘者当轮面试标记为【未到面】并通知安排面试的HR。若应聘者又参加了面试，可由HR在应聘者或面试管理中添加面试评价。
图 未到面
面试官菜单支持在M3操作。功能和PC端相同。
图 M3入口
图 列表
注意：630版本不支持其他移动端，包括微协同、welink、飞书、钉钉、企业微信。
# 6.6.3.3. 招聘报表
招聘报表菜单向应聘者提供了【招聘进度分析】【应聘职位转化】两张报表。
招聘进度分析：统计了状态为招聘中及已关闭职位下各阶段简历的分布情况，用户据此可掌握招聘的总体进度并执行不同策略，比如简历投递阶段应聘者数量少时，HR应加快简历收集；若面试阶段积累了较多应聘者，HR应加快安排面试或催办面试官尽快评价。
统计逻辑：
统计职位对应阶段下当前的简历数。
若应聘者被移入阶段，则统计数量+1
若应聘者被移出阶段（转移到其他阶段或移入人才库），则统计数量-1
图 招聘进度分析
应聘职位转化：统计了状态为招聘中及已关闭职位下一定时间段内简历的转化情况，用户可据此了解各阶段的转化率。
统计逻辑：
统计职位下经过对应阶段下当前的简历数。
若应聘者被移入阶段，则统计数量+1
若应聘者被移出阶段，统计数量不变
应聘者被重复移入相同职位的相同阶段时，不重复计数
图 应聘职位转化
# 6.7 M3端智能招聘
# 6.7.1. 功能概述
智能招聘中面试官角色的评价筛选及评价面试操作支持在移动端操作。
# 6.7.2. 应用场景
面试官可在移动端筛选HR推荐的简历或评价面试。
# 6.7.3. 操作流程
图 M3入口
评价筛选
进入应聘者推荐-未处理列表，点击进入应聘者详情进行评价。
图 评价筛选
评价面试
进入新面试信息-未处理列表，点击进入应聘者详情进行评价。
图 评价面试
# 6.7.4. 注意事项
- 需要采购智能招聘模块。
- 员工需要被授权【面试官】权限。
- 本期不支持其他移动端，包括微协同、welink、飞书、钉钉、企业微信。
# 流版签
# 致远图片章优化
# 功能概述
1.电子签章、手写签批、文字签批支持按需配置显示；
2.支持预设PC端签字板大小和初始笔宽；
3.支持配置签批时是否开启引导线，及预置引导线的高度；
4.优化签批内容回填机制，使回填内容大小适中；
5.同一签章，优化PC/移动端签章大小统一；
6.后台增加配置项“签章居中显示”：当用户插入签章后，系统自动根据签章尺寸、单元格大小，对签章自适应后进行水平/垂直居中
7.后台增加配置项“移动端签批内容”：用户可在移动端全屏签批意见/根据单元格大小进行签名
# 7.1.2. 应用场景
场景1：实施人员可提前根据文单意见控件大小调整好画布的大小、画笔粗细和引导线的高度，并不勾选图片章、文字签批等能力，当领导在PC端的文单中进行手写签批落意见时，只需要在落意见的位置点击手写签批即可进行书写，系统截取书写内容后进行回填。
图 PC端手写签批页面
场景2：实施人员提前根据领导的手写设备尺寸和意见控件大小设置好引导线的高度，领导在手机上手写签批时，在签批位置点击手写签批按钮后，系统可自动横屏打开手写板，领导按照引导线从左到右进行书写意见后，系统自动截取书写内容回填到意见框中。
图 移动端手写签批页面
图：文单签批回填样式
场景3：不同用户在同一表单中，在PC端、移动端分别进行签批，原来不同端的效果不一致，本次优化后，不同端签批的效果一致。
图：不同端签批效果一致
场景4：用户希望签章插入单元格后，可以居中显示。
本次优化后，系统自动根据签章尺寸、单元格大小，对签章自适应后进行水平/垂直居中。
图：签章居中效果
# 7.1.3. 操作流程
1.公文文单签批
编辑公文节点权限，添加“文单签批”动作，再在左侧进行签批配置项，如下图所示：
图 文单签批动作
图 签批配置项
原签批拆分成电子签章、手写签批、文字签批3个功能，默认全部勾选，可根据实际使用场景配置勾选需要的操作按钮；
只配置电子签章文单签批功能按钮如下图所示：
图 文单签批-电子签章
只配置手写签批文单签批功能按钮如下图所示：
图 文单签批-手写签批
图 手写签批-意见
图 手写签批-签名
只配置文字签批文单签批功能按钮如下图所示：
图 文单签批-文字签批
移动端文单签批只要配置了电子签章或者手写签批，且有意见编辑权限时，显示签批按钮，如下图所示：
图 移动端文单签批
移动端点击签批后页面会自动横屏进行签批，如下图所示：
图 移动端签批
文单签批设置中如果设置了“签章自适应”和“居中显示”，盖章时，签章图片就会根据签批控件大小进行自适应。不高于签批控件，不宽于签批控件,并且居中显示。如图：
图 签章示意图
回填后的效果如下图所示：
图 回填效果图
2.CAP4.11表单电子签章
CAP4.11表单选择电子签章自定义控件，控件设置弹出“电子签章”“手写签批”“文字签批”设置框，如图
图 设置图
电子签章设置中如果设置了“签章自适应”，盖章时，签章图片就会根据签批控件大小进行自适应。不高于签批控件，不宽于签批控件，并且从左上角开始显示。如图：
图 签章示意图
电子签章设置中如果设置了“签章自适应”，同时设置了“签章居中显示”，盖章时，签章图片就会根据签批控件大小进行自适应。不高于签批控件，不宽于签批控件，并且在签批控件中上下左右居中显示。如图
图 签章示意图
3.CAP3签章控件
流程表单制作选择签章控件即可，其他配置默认打开，无需单独配置对应信息
运行态显示：
图 运行态显示
# 7.1.4. 注意事项
1.配置只支持公文文单签批和CAP4.11【签章】控件的配置，CAP3签章控件默认拆成3个，不可单独配置；
2.移动端不支持文字签批，若只配置了文字签批，移动端不显示签批按钮；
3.鸿蒙手机、微协同签批不支持自动横屏。
# 7.2. 下载正文印章颜色可配
# 7.2.1. 功能概述
正文盖章后，下载正文印章颜色是否置灰后台可配
1.流式正文：
覆盖模块：公文（不适配打包下载）、协同
覆盖端：PC
2.版式正文：
覆盖模块：公文（不适配打包下载）、协同
覆盖端：PC、M3、微协同
# 7.2.2. 应用场景
用户在公文正文中盖章后，需要下载盖章文件至本地查看，不同客户对于下载后的文件中印章颜色是否置灰存在差异。
为满足客户多样化的签章需求，支持用户可自行配置下载后的文件中印章颜色是否置灰。
# 7.2.3. 操作流程
文档通可为流式文档（Word、Excel、WPS）盖致远图片章，数科电子签章可为版式文档（PDF、OFD）盖数科专业签章。以上盖章的文档，在线查看是鲜章（有颜色的），在编辑器内点击下载，将盖章文档下载到本地，系统默认会将章置为灰色，本地打开文档看到的章是灰色的，可通过修改配置取消签章置灰操作。
前提条件：
- 在线编辑：文档通在线编辑
- 在线预览：数科在线预览
- 电子签章：数科电子签章
**配置路径：**系统管理员后台管理页面 ➔ 系统设置 ➔ 流版签设置 ➔ 其他设置
图 其他设置
在其他设置中配置流式或版式文档在下载时是否置灰签章
使用场景：
图 文档通下载
图 数科预览下载
图 置灰效果
# 7.2.4. 注意事项
- 只有文档通或数科编辑器内的下载按钮才有置灰能力。
- 在文档通中给流式文件盖图片章，使用数科预览流式文件，数科预览不会显示下载按钮，需要点击“查看原文档”按钮使用文档通打开流式文档下载。
- 文档通中给流式文件盖章，转版成PDF、OFD格式正文后，使用数科预览转版的版式正文，点击下载，签章不会置灰。
- 文档通在线编辑可在流式正文盖图片章；
- 数科电子签章可在版式正文盖专业章。
# 7.3. 流版签综合检测
# 7.3.1. 功能概述
在流版签设置中，支持对文档通、数科预览、数科签章的网络三端互通情况，系统内公文套红模板格式，三方服务器中高频字体包导入情况进行一键检测。
# 7.3.2. 应用场景
客户实施人员在配置流版签插件后，可能存在文件打不开、套红后格式错乱、文件跑版等诸多问题，实施人员排查起来存在困难。
针对此类问题，为简化实施过程，避免流版签配置问题影响项目效率，研发梳理出常见的几类配置问题，可通过“流版签综合检测”工具一键检测，明确问题源头，并自动生成解决方案，提升流版签问题解决效率、降低跑版概率。
# 7.3.3. 操作流程
系统管理员->流版签设置->页面右上角流版签综合检测入口
图 流版签综合检测
点击后出现综合检测页面等待检测完成后，显示检测结果
图 检测结果
可在检测结果页面导出对应的检测报告
图 导出报告
一键通知可将套红模板信息通知给对应单位的单位/公文管理员
图 一键通知
# 7.3.4. 注意事项
网络三端互通检测：支持检测文档通在线编辑、数科在线预览、数科电子签章
公文套红模板格式：建议系统内套红模板都改为docx格式
高频字体包：检测文档通、数科预览对应服务器的文件夹中，是否导入了具有编辑权限的重要字体
# 7.4. 流版签合规性提升
# 7.4.1. 功能概述
1.违禁词检测与举报
① 预置违禁词库，支持自动对正文进行违禁词检测
覆盖文件类型：公文/协同/新闻/公告/文档中心/会议/计划/信息报送模块的正文
覆盖格式：doc/docx/xls/xlsx/wps/et/pdf/ofd
文件大小限制：10MB
② 新增文件举报功能，举报后管理员可对相关文件进行处置
**2.同时编辑人数上限设置：**支持在流版签设置中，设置文档通同一文件同时在线编辑人数上限，超过上限后用户无法再对该文件进行在线编辑。
**3.高热文档提醒：**针对系统内的高热文档（七天内累计超过2000人浏览），提醒管理员审核，发现问题及时处置
# 7.4.2. 应用场景
**场景1：**用户可根据业务需要，在后台开启“文件违禁词检测”功能，开启后系统自动对符合要求的文件检测违禁词，若检测到违禁词，系统自动给对应的管理员推送一条消息，供管理员决定是否进行干预。
**场景2：**用户在审批文件时，若发现文件内存在违规信息，可点击编辑器上方的举报按钮，对文件进行检测；举报后，系统会给对应的管理员推送一条消息，供管理员决定是否进行干预。
图 管理员收到消息示例
**场景3：**用户使用文档通时，可在后台设置同一文件同时在线编辑人数上限限制（需要文档通版本高于1.6.57才支持），提升文件可控性、安全性。针对超过限制的用户，会弹出如下提示，无法在线编辑。
图 达到上限提示
**场景4：**为防止违法信息在系统内传播，有效量化文档热度，用户可根据业务需要，在后台开启“高热文档提醒”功能，开启后针对七天内累计超过2000人浏览的高热文档，系统自动给对应的管理员推送一条消息，供管理员决定是否进行干预。
# 7.4.3. 操作流程
1.违禁词检测与举报
（1）修改违禁词库，系统已经预制了通用的违禁词库，如果用户需要增加新的违禁词，可通过管理员在服务器上增加自定义词库文件。文件位于OA安装路径下：base\resources\bannedwords\bannedWord.txt。如果没有文件夹和文件，则手动增加，注意文件名的大小写。
图 自定义违禁词
添加违禁词格式需要注意点：
a、bannedWord.txt存放违禁词列表。需要在一行中，用英文逗号“,”分隔；
b、去掉前后空格、换行符等字符。
格式举例：“AAA,BBB,CCC”
（2）开启违禁词检测功能
系统管理员登录后台，点击系统设置-流版签设置-其他设置，开启“文件违禁词检测”。
图 违禁检测开启提醒
图 违禁检测开关
开启违禁词后，用户对文件进行修改保存后，系统会定时检测文件，如果存在违禁词，会给单位管理员发送消息。
图 违禁词检测消息提醒
（3）文件举报
在线预览打开对应office文件，在数科/文档通编辑器里点击举报按钮
图 数科编辑器举报按钮
点击按钮出现举报页面
图 举报信息
填写对应举报分类和举报说明，举报说明可填可不填，填写完成后点击确定，会给对应单位的单位管理员发送举报信息提示管理员注意审查，点击举报后文件还是会被=检测
图 举报提醒
2.同时编辑人数上限设置
文档通增加了同时在线编辑人数限制。系统管理员登录后台，点击系统设置-流版签设置-在线编辑，在线编辑插件选择“文档通在线编辑”，管理在这里可以设置“同一文件同时在线编辑人数上限”，范围1-800。
图 同一文件同时在线编辑人数上限
同一份文件在修改的时候，同时编辑人数达到配置的人数上限，就会弹出提示。
图 文档通编辑人数上限提示
3.高热文档提醒：
开启提醒功能，系统管理员登录后台，点击系统设置-流版签设置-其他设置，开启“高热文档提醒”。
图 高热文档提醒开启提示
图 高热文档提醒开关
开启提醒后，系统每隔5分钟检测一次数据，当数据“七天内累计超过2000人浏览”，或者“5分钟内，累计浏览次数＞500”则会提示文档创建者所在单位的所有单位管理员。
图 高热文档提醒消息
图 高热文档提醒消息
# 7.4.4. 注意事项
1.依赖插件
违禁词检测、举报、高热文档功能：系统预置功能，无需额外购买插件
同时编辑人数上限设置：需采购“文档通在线编辑”,安装文档通版本需要大于1.6.57版本。
2.违禁词检测与举报
① 违禁词库暂不支持修改；
② 开启文件违禁词检测，可能出现违禁词误检、漏检，并对系统性能产生影响，建议用户按需开启。
3.高热文档提醒
开启高热文档提醒，可能会对系统性能产生影响，建议用户按需开启。
# 7.5. 预览行文
# 7.5.1. 功能概述
在公文场景中：
① 支持用户只购买Aspose，可以预览态发起公文
② 支持用户使用金山预览+金山编辑，可以预览态发起OFD格式的公文
# 7.5.2. 应用场景
在公文场景中（V10.0版本）：
1.若用户只购买“Aspose在线预览”，则无法发起公文。
原因：发起公文需以编辑态上传文件，用户未购买在线编辑插件，则无法发起。
2.若用户只购买“金山在线预览”+“金山在线编辑”，无法发起OFD公文。
原因：发起公文需以编辑态上传文件，金山在线编辑不支持编辑态打开OFD公文，则无法发起。
针对上述场景，支持使用在线预览插件、以预览态发起公文，即可解决。
同时，预览行文可以降低客户的流版签成本，能减少客户购买在线编辑服务和服务器资源的成本。
# 7.5.3. 操作流程
Aspose场景：
1、系统管理员->流版签设置->在线编辑选择“无”，或者没有在线编辑插件
图 在线编辑
2、系统管理员->流版签设置->在线预览选择“Aspose在线预览”
图 在线预览
3、公文场景下新建正文当前处于预览行文模式，可支持上传office文件
图 预览行文
金山在线编辑+金山在线预览场景 1、系统管理员->流版签设置->在线编辑选择“金山在线编辑”
图 金山在线编辑
2、系统管理员->流版签设置->在线预览选择“金山在线预览”
图 金山在线预览
3、公文场景下新建正文可选择OFD正文
图 OFD正文
# 7.5.4. 注意事项
1.涉及插件：
① Aspose文档在线预览：支持发起Word、Excel、PDF格式公文
② 金山文档在线预览+金山文档在线编辑：支持发OFD格式公文
**2.涉及模块：**公文管理
# 8. 业务定制平台
# 8.1. 配置表单
# 8.1.1. 功能概述
随着企业的管理制度和业务标准的更新，业务部门需要根据企业最新的管理要求对业务逻辑进行调整。通过配置表单可统一定义业务的管理参数、规则等，为业务部门户提供便捷的业务逻辑管理和调整模式，快速响应业务需求变化，无需依赖IT人员介入。
# 8.1.2. 应用场景
- 报销业务中，业务部门可根据企业的最新《员工报销条例》并通过配置表单修改报销标准，从而直接改变系统中报销参数的数值，自动同步报销审批流程。
- 客户关系管理中，销售管理部门可以随时通过配置表单控制【客户联系方式】字段的显示或隐藏。
# 8.1.3. 操作流程
# 8.1.3.1. 配置
第一步：在应用定制平台，进入应用包，在菜单右上角位置存在新建配置表单入口，如下图：
图 配置态新建入口
在配置表单设置界面如要配置计算公式相关，可以参考跨表校验部分。
在配置完成后，可以在菜单设置处添加菜单显示，以便我们在进入系统时可以进行对配置表单的查看或者修改。他的菜单设置跟无流程列表存在不同，把配置表单双击到菜单部分只会有一个配置的菜单，不会有列表，并且只可以存在一个菜单。如下图：
图 菜单设置
菜单配置完成也需要对该表单进行授权，该操作执行完成我们才可以进行该表单的使用以及查看。如下图：
图 权限配置
在上面配置完成后，我们就可以在系统的门户菜单里面找到配置表单的菜单，点击会打开一个表单页面，填完数据保存，重新打开界面会回填上次填写的数据。规则为：第一次是新建数据，后续打开界面都是编辑数据。然后其他的无流程表单或则流程表单可以使用该配置里面的字段做计算或者触发等功能。
备注：如通过业务关系等方式新增了配置表单数据，则取默认最早创建的第一条数据
# 8.1.3.2. 用户场景
现在存在需求需要根据薪酬配置的开关控制在流程中的不同的人员能否查看薪酬。
实现：1. 新建配置表单（人事管理参数配置），该配置表单存在隐藏薪酬字段。2. 新建流程表单（入职审批），该流程表单中存在薪酬字段，然后进入操作设置，新建权限，在薪酬字段增加权限配置。进入计算公式面板，会显示高级条件配置按钮，如图：
图 计算公式面板
点击高级条件设置，进行跨表数据选择。如图：
图 跨表数据选择
然后切换到人事参数设置页签选择薪酬字段配置计算公式，如图：
图 计算公式配置
保存完成后，在系统中新建事项选择入职审批，发起流程，当流程流转到用人部门负责人审批时，我们可以先在配置表单（人事管理参数配置）关闭隐藏人员薪酬，然后查看入职审批，这种场景会显示人员薪酬。运行如图：
图 关闭隐藏薪资
我们可以先在配置表单（人事管理参数配置）开启隐藏人员薪酬，然后查看入职审批，这种场景会隐藏人员薪酬。运行如图：
图 隐藏薪资
这样我们就可以通过配置表单来控制其他表单的字段的显示。
# 8.1.4. 注意事项
- 配置表单不支持“表单管理”中使用。
- 配置表单不支持“应用绑定”设置。
# 8.2. 跨表计算
# 8.2.1. 功能概述
当前，对表单进行计算时仅能引用当前表单数据，需要引用外部表单数据时往往通过关联等方式将其他表单方式写入到当前表单再参与计算。新增的“跨表计算”能力可在表单设计过程中直接引用其他表单数据进行计算，无需进行外部表单数据写入，同时支持对外部表单数据进行求和、计数、最值计算等多种计算规则，降低业务关系复杂度和表单字段冗余。
# 8.2.2. 应用场景
- 发起部门周报时，可以对员工周报中的“员工工时”字段进行求和计算，并直接填入部门周报中；
- 客户关系管理中，打开客户档案时可以直接获取“配置表单”中的“是否隐藏客户联系方式”选择项，从而控制客户档案中“客户联系方式”字段是否隐藏。
# 8.2.3. 操作流程
配置
入口：
1.进入表单设计器，然后选择操作设置页签，选择修改一条数据，右侧会存在权限条件控制，勾选条件控制，然后下方会出现统一设置，点击条件按钮，进入设置界面如下图：
图 配置表单入口
2.进入表单设计器，然后选择操作设置页签，选择修改一条数据，右侧会存在权限条件控制，勾选条件控制，然后下方会出现分开设置，选择分开设置，在字段表格界面，每个字段行最后会有一个条件按钮，点击进入设置界面如下图：
图 操作设置配置入口
3.进入表单设计器，然后选择表单属性，选择隐藏设置，点击如下图：
图 隐藏设置入口
进入计算公式界面，点击高级计算公式设置，可以进行数据配置，可以点开高级计算公式进行跨表数据源配置和关联关系配置，当选择数据源后，计算公式界面会展示跨表数据源页签，然后高级配置按钮显示勾选图标，标识已经配置了跨表。如下图：
图 已配置高级条件
切换到跨表数据源页签，计算公式面板会展示3个特殊的函数，分别是排序、极值、运算。排序的功能是排序结果对关联表单的数据生效
明细表数据自动按自然排序取数，即明细表显示时的第一条数据；极值的功是运算结果直接以【数字】形式填入计算面板中；运算函数的功能是运算字段：从关联的目标表单中选择计算的数字控件，特殊：求和和计算需要保证笛卡尔去重！当选择非数字控件时求和灰置不可选，默认选择计数。
如下图：
图 跨表函数
对于配置了高级条件后，在extend、包含、不包含、in等函数在配置时，会增加跨表的字段配置。配置完成后计算公式对应的字段会多出across字样，表明该字段为跨表的字段。如下图：
图 包含
图 extend
图in
图 不包含
使用了上述函数，会在公式显示特殊的across标识。如下图：
图 跨表字段标识
使用场景
下面举例给出使用场景。
存在两个单子，一个配置表单（人事管理参数配置），一个流程表单（入职审批），现在有需求，如果配置表单配置了隐藏人员身份证号，在部门审批时，需要隐藏人员身份证号。下面给出配置以及运行结果，分别配置了隐藏人员身份证号和没有配置。
在入职审批表单设置态的操作设置中，在用人部门负责人审批权限中，开启权限条件控制，选择分开设置。在[主表] M1.2身份证号进行条件设置，点击【条件】进入权限条件控制面板，然后点击【高级条件设置】进入高级条件公式面板，配置数据源。如下图：
图 高级条件配置
当高级条件计算公式配置完成后，我们配置跨表的计算公式，配置开启隐藏身份证号时，就隐藏[主表] M1.2身份证号。配置如图。
图 入职审批配置态
然后在系统中新建事项选择入职审批，发起流程，当流程流转到用人部门负责人审批时，我们可以先在配置表单（人事管理参数配置）关闭隐藏人员身份证号，然后查看入职审批，这种场景会显示身份证号。运行如图：
图 运行关闭
我们在配置表单（人事管理参数配置）开启隐藏人员身份证号，然后查看入职审批，这种场景会隐藏身份证号。运行如图：
图 运行开启
这样就完成了一个我们根据配置，显示不同的结果的场景。
# 8.2.4. 注意事项
- 单个表单可设置跨表计算公式数量受后台系统管理员>性能优化设置配置项控制，如下图所示；
- 单个跨表计算仅支持设置一个跨表数据源。
- 当前仅支持表单中计算公式设置，如条件格式、条件权限、字段值等。
# 8.3. 高级报表
CAP的高级报表统计分析平台，包含以下功能：
1、数据采集处理：数据运营-数据处理
- CAP单表数据集，选择有管理权限的CAP表单作为统计分析数据集。支持分析数据与运行数据分离
- 数据流数据集，支持选择多个CAP--表单进行复杂数据处理后作为统计分析数据来源，如拆分、合并、数据转换、行列转换等。
- 数据集与CAP实现一体化组织权限
2、数据统计：数据运营-仪表板
- 支持丰富的分析图表样式，构建数据分析仪表板。
3、一体化权限：仪表板、数据集与CAP在组织上实现权限一体化管理
4、应用一体化：与业务空间、综合门户、应用菜单无缝衔接，支持随应用包导入导出
高级报表功能依赖“协同驾驶舱高级版”。
# 8.3.1. 数据处理
打开指定应用，进入“数据运营”下“数据处理”，这里数据集仅支持两种：CAP表单数据集、数据流数据集。
# 8.3.1.1. 功能概述
CAP表单数据集：以单一CAP表单作为统计数据源，可设定统计数据域、支持直接连接和抽取两种数据获取模式。
数据流数据集：支持对一个或多个CAP表单数据，进行复杂数据处理后作为统计数据源。其中数据处理包括多表连接、筛选、行列转换、拆分、聚合等。
# 8.3.1.2. 应用场景
场景一：对单一CAP业务进行统计，如对销售合同进行如下统计：
（1）分区销售排行榜
（2）月度销售趋势
（3）品类销售占比
场景二：综合业务统计，涉及多个业务表单，如年度业绩完成进度统计，涉及CRM漏斗、区域目标、分销\直销合同、预计成交回款等业务组合统计。
# 8.3.1.3. 操作流程
在有插件的情况下打开数据运营2个页签：仪表板、数据处理，点击数据处理，展示数据处理页面，数据处理是对数据集进行管理，并可以通过数流进行数据的加工处理，如下图：
图 数据处理
1.数据集列表及操作
对列表数据可进行预览、更新、编辑、查看血缘关系、重命名、另存为、删除、更新日志操作，如下图：
图 列表操作
批量删除：
选择表格进行批量删除，可全选和部分选，选完后，点击批量删除，弹出删除数据集弹窗，点击确定，删除数据集，如下图所示：
图 批量删除
2.接入数据集
点击接入数据集可接入CAP表单和数据流的数据。
（1）CAP表单接入：点击CAP表单接入，进入到CAP表单接页面，新建和维护CAP表单数据集，可选择数据源、表单业务类型，也可进行关键字搜索，如下图：
图 CAP表单接入
选择一个表单，右侧显示表单信息，选择维度后，可点击下一步确认数据集信息。填写数据集名称，数据集存储位置，如下图所示：
图 确认数据集信息
预览：点击预览，可预览数据集信息
删除：点击删除，弹出确认弹窗，点击确定后，删除该数据集，见下图：
图 删除确认
数据集信息确认完后，点击确定按钮，完成新建数据集，见下图：
图 确认数据集信息
新建数据集成功后，在数据处理页面显示创建成功，列表中显示新创建的数据集，见下图：
图 CAP表单数据
（2）数据流接入：点击【数据流】，页面进入到数据流的数据集接入页面，这里通过数据流进行数据的加工处理，对数据集进行管理，详细内容见（https://www.yuque.com/shenbao/wrugpc之数据流章节），下面给出一个简单的数据加工例子。
图 数据集
从左侧拖入操作，拖入输入数据集和输出数据集，点击输入数据集，设置要选择的数据集，如下图：
图 输入数据集
点击输出数据集，设置输出数据集的名称和存储位置，见下图：
图 输出数据集
输入数据集和输出数据集之间可根据数据要求来对数据进行列编辑、数据编辑和数据组合，如下图中对数据添加计算，计算完后进行去重：
图 数据集处理
数据集图操作：有放大、缩小、全屏居中展示、锁住不可编辑和解锁操作，如下图：
图 图操作
设置更新：默认设置手动更新
点击设置更新，弹出更新选择框，可设置手动更新和自动更新，如下图。
图 设置更新
自动更新：选择周期类型、指定日期、抽取时间来设置，见下图：
图 自动更新设置
# 8.3.1.4. 注意事项
1、所有数据集来源仅限CAP表单，不支持三方数据源和数据库直连。
2、仅可选择本应用设计师有管理权限的应用包表单。
# 8.3.2. 仪表板
# 8.3.2.1. 功能概述
选择一个或多个数据集，配置一组统计栏目，组成业务仪表板。
# 8.3.2.2. 应用场景
如通过仪表板配置销售合同看板，包括
1、业绩指标：应收金额、已收金额、待收金额、应付总额、已付总额、待付总额。
2、占比统计：产品分类收款占比、产品分类付款占比、合同状态占比统计。
3、趋势统计：合同签约趋势。
# 8.3.2.3. 操作流程
下面介绍对仪表板的增删改、授权、预览、检索、分页展示等操作。
图 仪表板页面
1、新建仪表板：
点击【新建仪表板】按钮，进入新建仪表板页面，进行基本信息设置，可设置名称、分类、授权、数据源、描述，如下图：
图 新建仪表板
（1）标题：必填、最多输入85个字符，不能包含特殊字符
（2）数据源：必选，点击后弹出“数据源选择窗口”，选择后数据回填到选择框中
图 选择数据源
（3）分类：枚举值来源于报表中心-报表管理-分类管理（与当前用户登录单位相关，不同单位的分类可不同），默认展示第一个分类值。
（4）授权：点击弹出选人组件，选择后支持回显
图 授权选择
（5）描述：对仪表板进行描述
模板选择
点击“下一步”，校验通过后，进入模板选择页面，见下图：
图 模板选择
鼠标浮动在其中一个模板上面，可预览模板，也可直接使用模板。
图 模板预览和使用
注： 本地模板，展示【预览】和【使用】按钮，如果是在线模板，展示【预览】和【下载】，鼠标点击【下载】按钮，按钮显示为“下载中...”，从云端下载模板jar文件到本地，成功后按钮展示为【使用】。
图 在线模板
2、模板制作
点击空白模板，弹出新页面
图 新建模板
选择一个组件，放入报告设计区，进行数据集选择
图 模版创建
创建保存完后，页面回到仪表板页面，列表展示仪表板数据
图 仪表板列表
（1）编辑：点击【编辑】按钮，打开仪表板信息编辑页面，如上面的新建仪表板
（2）预览：点击【预览】按钮，弹出页面，展示仪表板的内容
图 预览仪表板
（3）删除：点击【删除】弹出删除确认弹窗，点击【确定】删除仪表板，但仪表板使用的数据集部删除
图 仪表板删除
（4）授权：点击【授权】，弹窗选人组件进行授权
应用包导出
应用包导出，在资源导出页面，其他资源中可选择仪表板一起导出，见下图：
图 应用包导出
3、导出聚合应用
导入：导入过程中，在“系统检测”环节，如果应用包内含有仪表板和数据集资源，会平台是否支持仪表板功能的运行，如以上任何一点检测异常，给出提示，但不阻塞导入，仪表板及相关或引用资源不导入。如下图：
图 检测失败
图 检测成功
导出聚合应用，在【选择数据记录】时，也可选择仪表板，与上面的应用包导出一致。
仪表板使用PC端：
图 pc端示意图
仪表板使用移动端：
图 移动端示意图
# 8.3.2.4. 注意事项
1、仪表板可直接用于业务空间、综合门户
2、仪表板可直接绑定到菜单
# 8.4. 表单助手
表单自动生成工具，在统计表单样式规范的基础上，基于表单模板和数据字典自动批量生成和修改表单样式，大幅提升表单定制效率。
表单助手包含表单样式模板设计、批量生成表单、批量修改表单。
# 8.4.1. 表单样式模板设计
# 8.4.1.1. 功能概述
在“页面模板设计”中增加“CAP表单-表单样式模板”支持。该设计器规范化表单样式，支持人工或自动创建表单模板，为批量生成和修改表单样式提供支撑。具体功能包括
1、模板操作：表单生成样式模板、创建、修改、复制、删除、启用、停用、封面上传等
2、模板设计：基于规范和组件，设置模板的标题、表头、表体、表尾、页脚。支持在线预览
# 8.4.1.2. 应用场景
场景一：对于无可借鉴表单或有特殊样式要求的新业务，实施经理打开页面模板设计器新建表单样式。
场景二：对于同行业/同单位的相同/相近样式风格业务，直接选中表单执行“表单视图转换为设计器模板”自动生成表单模板。
# 8.4.1.3. 自动生成模板操作流程
入口：应用定制平台-表单-表单预览-右键表单视图，如图：
图 表单生成模板
入口权限：需要有CAP高级插件和页面设计师角色。
点击“表单视图转换为设计器模板”，则会使用“{表单名称}_模板{1,2,3}”格式创建模板并打开。
图 模版
# 8.4.1.4. 人工设计操作流程
模板设计器入口，菜单查询页面模板设计如下图：
图 模板入口
进入模板设置器，新建模板时应用选择CAP4表单，类型选择表单样式模板。如图：
图 新建模板
在新建完模板后，在列表选择插件的模板，进入设计器，设计模板，在设计器中，可以设计器页面。如图：
图 模板设计器
顶部为字体样式设置，选中需要设置的控件后，可使用，如图：
图 控件设置
左侧可选择组件有：标题、分组标题、图片展示、Logo、间隔行、文字标签；
图 组件
标题：当前视图唯一，可对其进行字体样式、大小、颜色、下划线进行设置。
图 标题设置
分组标题：分组的标题，可对其进行字体样式、大小、颜色、下划线进行设置。
图 分组标题
图片展示：可用于设置分组区，可自己上传图片、也可选择系统预制的素材。
图 分组图片展示
Logo：用于设置Logo，可选择系统中的Logo；Logo预制在后台管理-单位管理员-CAP应用定制平台-logo图片设置上传。
图 Logo上传
间隔行：用于块之间的间隔。
文字标题：可用于标题区、分组标题、表尾区、页脚区。
右侧可设置有：背景图、背景样式、视图宽度、布局设置、数据字典。
图 模板属性
背景图：上传图片作为模板的背景图。
背景样式：对背景样式进行设置。
图 背景样式
视图宽度：设置整体视图的宽度。
布局设置：可选区域：标题区、表头区、表尾区、页脚区。必选区域：表体区。
图 布局设置
标题区：核心是标题，不含数据域：包括标题、logo、背景(图片)、管理文化。独立布局与样式.
表头区：业务识别区：一般包含单据编码、创建时间、类别等。独立布局与样式。
分隔符：分组头：业务数据分组之间的分隔符，一般由分组名称、图片、背景、边框等构成分组头样式。独立布局与样式。
表体区：业务数据区：包括表格布局、单元格样式、数据域样式、明细表样式等构成。独立布局与样式。
从表明细区：包含明细表的表头、明细、表尾单元格样式(含高度)。
表尾区：审核区：如申请人、审核人、审核时间、批复人、批复时间、归档时间等。独立布局与样式。
页脚区：表单的结束，多为图片或管理文化，不含数据域。独立布局与样式。
数据字典：上传数据字典后，可将试图和字典结合，直接进行预览（若不上传，则使用系统预制的数据字典）。
设计器完成后，点击保存，在列表界面进行数据状态启动就可以进行表单批量操作。
# 8.4.2. 批量生成表单
# 8.4.2.1. 功能概述
基于表单样式模板和数据字典，自动批量生成表单。
其中数据字典规范如下：
图 数据字典规范
1、文件名称：“{表单名称}”+“_{类型后缀}”
（1）生成表单名称：对应文件名称(去掉类型后缀)
（2）表单类型：类型后缀=“无流程”则为无流程表单；类型后缀=“有流程”或为空，则为流程表单
2、每个Excel文件一个业务表单，包含主表和明细表
3、第一个页签为主表，其余均为明细表
4、表单名称：
（1）表单名称：取文件名称(去掉类型后缀)
（2）明细表名称：对应的页签名称
5、每个页签数据字典从第1行、第一列开始
6、每个数据字典至少包含数据项、数据类型、数据规范。
7、数据类型：支持枚举文本、文本域、日期、日期时间/时间、数字、选人、选部门、选单位 、下拉/枚举、意见、附件等
8、分区：枚举（表头/表体/表尾）。默认值表体，非必填。
表头：对应样式建模的标识区
表体：对应表体分区和明细区
表尾：对应表尾分区
分组：文本，表体数据项(含明细表)分组名称，非必填。
图 分组示例图
# 8.4.2.2. 应用场景
某制造企业实施采购管理，包含采购计划、请购、询价、供应商、送货、到货、对账等，在完成调研后。利用AI自动从调研文档中生成数据字典，选择模板，自动快速生成业务表单。
# 8.4.2.3. 操作流程
入口，进入应用定制平台，进入一个应用包，如图点击，进入：
图 入口
从入口进入，选择批量生成，进入模板选择，会显示我们建的模板，选择要使用模板，如图：
图 模板选择
模板选择后，下一步进入数据字典上传，这里可以导入，也可以点击下载字典模板，如图：
图 数据字典上传
字典文件制作规则：
名称规则：
1、文件名称：“{表单名称}”+“_{类型后缀}”
（1）生成表单名称：对应文件名称(去掉类型后缀)
（2）表单类型：类型后缀=“无流程”则为无流程表单；类型后缀=“有流程”或为空，则为流程表单
2、每个Excel文件一个业务表单，包含主表和明细表
3、第一个页签为主表，其余均为明细表
4、表单名称：
（1）表单名称：取文件名称(去掉类型后缀)
（2）明细表名称：对应的页签名称
5、每个页签数据字典从第1行、第1列开始
6、每个数据字典至少包含数据项、数据类型、数据规范。
数据规则：
【表结构规范】
1、编号：整数值，非必填
数据项在表单视图中排列顺序： 数据项在字典中的自然排列顺序。
2、数据项：
识别：数据项/字段/关键字段名称/名称，均识别数据项
数据规范：文本，必填，数据项名称。若为空，则忽略。
3、数据类型：
识别：包含“类型”，均识别为数据类型
数据规范：枚举（文本、文本域、日期、日期时间/时间、数字、选人、选部门、选单位 、下拉/枚举)
4、是否必填：
识别：包含“必填”，均识别为是否必填
数据规范：枚举（是/否），业务要求该字段值不能为空。若为空，取默认值“否”
5、默认值：初始值，非必填
数据填写规范：文本/文本域，直接取填写值为文本；如果数字，则取成功转换值为默认值，失败则默认值为空；如果日期/日期时间/时间，含“系统日期/系统时间”，直接取其为默认值，否则为空；选人/选单位/选部门/下拉，本期默认值忽略
6、数据规范：
识别：字段要求说明/数据规范/说明，均视为数据规范
数据填写规范：文本，非必填。常用于描述数据规范，如长度
7、分区：枚举（表头/表体/表尾）。默认值表体，非必填。
表头：对应样式建模的标识区
表体：对应表体分区和明细区
表尾：对应表尾分区
8、分组：文本，表体数据项(含明细表)分组名称，非必填。
数据类型规则：
【数据类型识别】
1、类型识别：“数据类型”字段内容识别。类型包含以下内容超过一个，则取第一个
（1）文本：数据类型描述等于“文本/字符串”(去空后) ，或者类型为空
（2）文本域：数据类型描述等于“文本域”(去空后) 。如果在“数据规范”中包含“大文本”，则视为大文本，否则为文本
（3）日期: 数据类型描述等于“日期”(去空后)
（4）日期时间/时间：数据类型描述等于“日期时间/时间”(去空后)
（5）数字：数据类型描述等于“数字/数值/整数/浮点数”(去空后)
（6）选人：数据类型描述包含“选人”(去空后)
（7）选部门：数据类型描述包含“选部门”(去空后)
（8）选单位：数据类型描述包含“选单位”(去空后)
（9）下拉：数据类型描述包含“下拉”(去空后)
2、数据规格识别：“数据规范”字段关键字
（1）文本/文本域-长度：“数据规范”中数值。为空则取默认值200。支持以下格式：
（1.1）200
（1.2）长度200
（1.3）字段长度200
（2）数字-长度：支持以下格式
（2.1）格式“长度18，小数2位/2位小数/无小数”
（2.2）格式“小数2位/2位小数/无小数” ，此时长度取默认值20
（2.3）格式“20，2”，长度20，小数位2
（3）下拉：P1。如存在风险，本期可暂视为文本处理。长度100
（3.1）基于对应数据域名称，检索系统枚举库(优先顺序为当前应用包业务枚举>单位枚举>公共枚举)。如枚举已存在，则直接绑定。否则创建新业务枚举
（3.2）新建枚举名称：数据域名称
（3.3）枚举编码：直接取数据域名称
（3.4）枚举排序号：自动生成，从1开始的递增整数
（3.5）描述：为空
（3.6）授权：为空
（3.7）枚举值：从“数据规范”字段获取，支持格式的枚举值说明。
（3.8）枚举值以“/”“,”“"、"“\”“｜”五中种符号分隔，如“公章/法人章/法人证书/党委章/合同章/财务章/法人身份证/签名章”
（3.9）枚举值显示名称/枚举值编码：取以上枚举值
（3.10）枚举值/排序号：自动生成。枚举值从0开始的递增整数，排序号从1开始的递增整数
（3.11）录入状态/查询状态：启用
字典上传完成后，下一步进入预览界面，如图：
图 预览
最后点击生成即可。
# 8.4.3. 批量修改表单
# 8.4.3.1. 功能概述
为选择应用包或表单，基于模板批量替换样式。
# 8.4.3.2 应用场景
某客户购买了合同管理应用包。该客户基于自身的业务特征和企业文化，设计了个性化的业务表单模板。实施经理部署合同管理应用包后，选择应用包，指定客户的个性化模板，执行批量修改，完成合同管理的个性化换肤。
# 8.4.3.3. 操作流程
从入口进入，选择批量修改，进入表单选择，选择需要批修改的表单，如图：
图 表单选择
表单识别规则：
标题区：
【表格文字标题】表头采用表格布局，标题以单元格文本位于表格中。
1、条件：
（1）主条件：全表最大字体的表格文本。该文本所在行为“标题行”。如该文本所在单元格存在跨行合并，则所有跨行均视为“标题行”。
（2）辅助条件：
（2.1）非空
（2.2）位于表单头部(100px)。非必须
2、获取：
标题对应表格样式：加粗、斜体、下划线、字体颜色、字体大小、字体类型、垂直对齐、左右对齐
3、生成：直接复制以上属性值到新表单标题表格。
【表格标签标题】表头采用表格布局，标题以文本标签位于表格中。
1、条件：
（1）主条件：全表最大字体的文本标签。该标签所在行为“标题行”。如该文本所在单元格存在跨行合并，则所有跨行均视为“标题行”。
（2）辅助条件：
（2.1）非空
（2.2）位于表单头部(100px)。非必须
2、获取：
标题文字标签样式：加粗、斜体、下划线、字体颜色、字体大小、字体类型、左右对齐
3、生成：
新表单标题对应单元格添加文字标签，将以上属性复制给该标签。
【文字标题】表头无表格布局，直接使用文本标签作为标题。
1、条件：
（1）有标题
（2）主条件：全表最大字体的文本标签(无表格且图片除外)。该文本所在行为“标题行”。如该文本所在单元格存在跨行合并，则所有跨行均视为“标题行”。
（3）辅助条件：
（3.1）非空，包含2个或以上中文字符(非特殊字符)和英文字母
（3.2）位于表单头部(100px)。非必须
2、获取：
标题文字标签样式：加粗、斜体、下划线、字体颜色、字体大小、字体类型、左右对齐
3、生成：
新表单顶部添加文字标签，将以上属性复制给该标签。
背景：
【表单背景】直接使用表单背景作为表头背景。
1、条件：
（1）有标题
（2）表单设置“背景图片”有值
2、获取：直接读取模板表单以下属性“背景图片”
3、生成：直接复制以上属性值到新表单。
分组：
【一级图片分组】以“图片展示”控件作为数据分组分区标识。
1、条件：满足以下任一条件
（1）标题以下
（2）存在单行图片展示控件(本期限边框样式)。即非表格图片展示控件(本期限边框样式)，或所在表格行没有其他图片/文字标签/logo之外的控件。
（3）高度其一般为32，最大高度不大于40。非必须
2、样式：作为分隔标识的图片展示控件。取第一个
（1）图片
（2）宽高
（3）设置为超链接
（4）是否作为锚点显示
【一级表格文字分区】以单行表格作+分组名称为数据分组分区标识。
1、条件：满足以下任一条件
（1）标题以下
（2）存在单行文本。即非表格文本标签，或所在表格行没有其他图片/文字标签/logo之外的控件。
（3）高度其一般为32，最大高度不大于40
2、样式：作为分隔标识的单元格行样式。取第一个
（1）边框样式
（2）填充色
（3）字体样式：加粗、斜体、下划线、字体颜色、字体大小、字体类型、左右对齐
【一级表格背景分区】以单行表格作为数据分组分区标识。应用较少，本期可暂不支持
1、条件：满足以下任一条件
（1）标题以下
（2）存在空行。该表格行没有其他任何信息（表格文本和控件）。
（3）高度其一般为32，最大高度不大于40
（4）其背景色和边框非默认值。以边框背景色作为分隔。
2、样式：作为分隔标识的单元格行样式。取第一个
（1）边框样式
（2）填充色
（3）字体样式：加粗、斜体、下划线、字体颜色、字体大小、字体类型、左右对齐
表头：
【标识区】位于标题下部，业务信息首部。一般标识业务关键信息，如业务唯一标志。
1、条件：
（1）标题以下
（2）存在分隔符
（3）位于第一个分隔符之上
（4）存在有数据控件的表格。
2、标识区样式
（1）表格第一行列数及每列宽度
（2）表格第一行单元格样式：加粗、斜体、下划线、字体颜色、字体大小、字体类型、左右对齐 、边框
表体：
【表格布局样式】表格列划分。
1、取值对象：
（1）标题之下
（2）存在有数据控件的表格。
（3）无分隔符
（3.1）存在有数据控件的第一个表格。
（3.2）该表格的第一个有效行(包含数据控件)
（4）有分隔符
（4.1）第一个分隔符之下
（4.2）存在有数据控件的第一个表格。
（4.3）该表格的第一个有效行(包含数据控件)
2、标识区样式
（1）表格列数
（2）每列宽度
【单元格样式】该行每个单元格样式。
1、标签单元样式：字体、背景、边框
2、数据单元样式：背景、边框
数据样式：
【主表数据样式】所有控件统一样式。假设表体区样式统一
1、取值对象：
（1）数据控件样式：表体分区第一个数据的控件样式。如无以下对应的标签，则顺序向后找数据控件，直到找到数据标签样式
（2）数据标签样式：取以上数据域左侧第一个文本(表格文字或文本标签)样式
2、样式
（1）字体样式：加粗、斜体、下划线、字体颜色、字体大小、字体类型、左右对齐 、背景色
（2）边框样式：边框
3、属性
鉴于属性设置与业务强相关，故一般所有控件取默认属性值
【明细表数据样式】所有控件统一样式。假设表体区样式统一
1、取值对象：
（1）如无明细表，则取表体分区第一个数据的控件样式
（2）如有明细表，则取第一个明细表第一个表体数据控件样式
2、样式
（1）字体样式：加粗、斜体、下划线、字体颜色、字体大小、字体类型、左右对齐 、背景色
（2）边框样式：边框
3、属性
鉴于属性设置与业务强相关，故一般所有控件取默认属性值
明细表样式：
【明细表单样式】明细表样式与属性。
1、取值：第一个明细表
页脚样式：
【页脚范围】
1、是否存在：最后一个数据控件之下存在以下表单元素
（1）表格
（2）四种组件布局中的任意一种
（3）任意控件
2、范围：最后一个数据控件之下的所有表格、文本标签/图片/logo控件(表格外)合并为一个表格。合并规则
（1）所有表格直接合并，保留所有单元格的高宽、边框样式、文字样式
（2）控件：文本标签/图片/logo/分割行控件转换为单行单列的表格合并，高度取控件高度。其余控件忽略。
3、生成：按以上获取表格布局+样式，在新表单创建表格
表尾：
【表尾区】位于页脚之上，表体之下。一般包含申请审批信息。
1、条件：
（1）标题以下
（2）存在2个及2个以上分隔符
（3）位于第一个分隔符之下，页脚之上
（4）存在有数据控件的表格。
2、标识区样式
（1）表格第一行列数及每列宽度
（2）表格第一行单元格样式：加粗、斜体、下划线、字体颜色、字体大小、字体类型、左右对齐 、边框
下一步进入模板选择，会显示我们建的模板，选择要使用模板，如图：
图 模板选择
模板选择后，下一步进入数据字典上传，这里可以导入，也可以下载字典模板，如图：
图 数据字典上传
字典上传完成后，下一步进入预览界面，如图：
图 预览
最后点击生成即可。
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